Back to announcement
20231122_GOTO_Laporan Informasi dan Fakta Material_31531623_lamp2.pdf
Asset transaction Needs review GOTOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 18
Page 1
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA DISCLOSURE OF INFORMATION TO
PEMEGANG SAHAM THE SHAREHOLDERS
(“KETERBUKAAN INFORMASI”) (“DISCLOSURE OF INFORMATION”)
PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk
(“PERSEROAN”) (the “COMPANY”)
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG THIS DISCLOSURE OF INFORMATION TO THE
SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN SHAREHOLDERS IS ANNOUNCED BY THE
DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN COMPANY FOR THE PURPOSE OF FULFILLING
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR THE PROVISIONS UNDER THE REGULATION OF
42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (OTORITAS
DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN (“POJK JASA KEUANGAN) NUMBER 42/POJK.04/2020
42/2020”). CONCERNING AFFILIATED TRANSACTIONS AND
CONFLICT OF INTEREST TRANSACTIONS (“POJK
42/2020”).
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD
MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI BUKAN OF DIRECTORS OF THE COMPANY STATED THAT
MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL THE TRANSACTION DOES NOT CONSTITUTE A
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN MATERIAL TRANSACTION AS STIPULATED IN
OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 17/POJK.04/2020 THE REGULATION OF FINANCIAL SERVICES
TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN AUTHORITY (OTORITAS JASA KEUANGAN) NO.
KEGIATAN USAHA. 17/POJK.04/2020 CONCERNING MATERIAL
TRANSACTIONS AND CHANGE OF BUSINESS
ACTIVITIES.
INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM THE INFORMATION AS STATED IN THIS
KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DISCLOSURE OF INFORMATION IS IMPORTANT
DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG TO BE READ AND CONSIDERED BY THE
SAHAM PERSEROAN. SHAREHOLDERS OF THE COMPANY.
JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK IF YOU EXPERIENCE DIFFICULTIES IN
MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA UNDERSTANDING THE INFORMATION AS SET
TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI OUT IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION, YOU
SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN SHOULD CONSULT WITH LEGAL COUNSEL,
PENASEHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PUBLIC ACCOUNTANTS, FINANCIAL ADVISORS
PENASEHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL OR OTHER PROFESSIONALS.
LAINNYA.
DIREKSI PERSEROAN MENYAMPAIKAN INFORMASI THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY
SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM SUBMITS INFORMATION AS STATED IN THIS
KETERBUKAAN INFORMASI INI DENGAN MAKSUD DISCLOSURE OF INFORMATION WITH THE
UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI MAUPUN INTENTION OF PROVIDING INFORMATION AND A
GAMBARAN YANG LEBIH LENGKAP KEPADA PARA MORE COMPLETE DESCRIPTION TO THE
PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI COMPANY'S SHAREHOLDERS REGARDING THE
TRANSAKSI SEBAGAI BAGIAN DARI KEPATUHAN TRANSACTION AS PART OF THE COMPANY'S
PERSEROAN ATAS POJK 42/2020. COMPLIANCE WITH POJK 42/2020.
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF
BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN COMMISSIONERS OF THE COMPANY, EITHER
BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB INDIVIDUALLY OR JOINTLY, ARE FULLY
SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN RESPONSIBLE FOR THE ACCURACY AND
KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA COMPLETENESS OF THE INFORMATION AS
DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN DISCLOSED IN THIS DISCLOSURE OF
INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS INFORMATION. THE BOARD OF DIRECTORS AND
PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY
INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM DECLARES THE COMPLETENESS OF THE
KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH INFORMATION AS DISCLOSED IN THIS
MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, DISCLOSURE OF INFORMATION AND AFTER
MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT CONDUCTING CAREFUL OBSERVATION,
DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH CONFIRMS THAT THE INFORMATION CONTAINED
BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION IS
DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU ACCURATE AND THERE ARE NO MATERIAL AND
Page 2
SENGAJA DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN RELEVANT IMPORTANT FACTS THAT ARE NOT
INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN DISCLOSED OR OMITTED IN THIS DISCLOSURE
INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM OF INFORMATION, CAUSING THE INFORMATION
KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK PROVIDED IN THIS DISCLOSURE OF
BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN. INFORMATION TO BE INCORRECT AND/OR
MISLEADING.
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk
Kegiatan Usaha Utama: Main Business Activities
Perusahaan induk dan penyedia platform digital Holding company and digital platform provider
yang mengintegrasikan on-demand services, e- integrating on-demand services, e-commerce
commerce dan produk digital, serta financial and digital products and financial technology
technology services, secara langsung maupun tidak services, directly or indirectly through entities
langsung melalui entitas-entitas di dalam grup within the Company.
Perseroan.
Kantor Pusat / Main Office
Gedung Pasaraya Blok M, lantai 6-7,
Jalan Iskandarsyah II No. 2
Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru,
Kota Administrasi Jakarta Selatan,
Provinsi DKI Jakarta
Telepon / Telephone: (021) 2910 1072
Faksimili / Facsimile: (021) 2709 7877
Email: corpsecretary@gotocompany.com dan/and ir@gotocompany.com
Situs Web / Website: www.gotocompany.com
Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta This disclosure is published in Jakarta
pada tanggal 22 November 2023 on November 22, 2023
2
Page 3
DEFINISI DAN SINGKATAN DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS
Direktur berarti anggota Direksi Perseroan yang Director means a member of the Board of
sedang menjabat pada saat tanggal Keterbukaan Directors of the Company as of the date of this
Informasi ini. Disclosure of Information.
EKB berarti PT Energi Kreasi Bersama, EKB means PT Energi Kreasi Bersama,
berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan domiciled in South Jakarta, a limited liability
terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan company established and carried out under the
hukum Negara Republik Indonesia, selaku penerima laws of the Republic of Indonesia, as the
pinjaman sehubungan dengan Transaksi. borrower in connection with the Transaction.
Hari Kerja berarti Hari (selain Sabtu atau Minggu Business Day means the Day (other than
atau hari libur umum yang ditetapkan oleh Saturday or Sunday or a public holiday set by the
pemerintah) dimana bank buka untuk menjalankan government) on which the bank is open to carry
kegiatan usahanya di Indonesia. out its business activities in Indonesia.
Kemenkumham berarti Kementerian Hukum dan Ministry of LHR means the Ministry of Law and
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Human Rights of the Republic of Indonesia.
Keterbukaan Informasi berarti Keterbukaan Disclosure of Information means this
Informasi ini yang disampaikan kepada Pemegang Disclosure of Information submitted to the
Saham dalam rangka pemenuhan POJK 42/2020. Shareholders in order to fulfil POJK 42/2020.
KJPP berarti Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto KJPP means the Public Appraisal Office
dan Rekan, yaitu penilai independen yang terdaftar Kusnanto and Rekan, which is an independent
di OJK yang telah ditunjuk oleh Perseroan untuk appraiser registered with the OJK who has been
memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi. appointed by the Company to provide a fairness
opinion on the Transaction.
Komisaris berarti anggota Dewan Komisaris Commissioner means a member of the Board of
Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Commissioners of the Company as of the date of
Keterbukaan Informasi ini. this Information Disclosure.
Menkumham berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi MOLHR means the Minister of Law and Human
Manusia Republik Indonesia. Rights of the Republic of Indonesia.
OJK berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang OJK means the Financial Services Authority, an
independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan independent institution, which has the functions,
wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, duties, and authorities of regulating, supervising,
dan penyidikan di sektor Pasar Modal, examining, and investigating in the Capital
Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Market, Insurance, Pension Fund, Financing
Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya Institutions and other Financial Services
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. Institutions sectors as referred to in Law No. 21
21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan of 2011 on the Financial Services Authority as
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 amended by Law No. 4 of 2023 on the
Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Development and Strengthening of the Financial
Penguatan Sektor Keuangan. Sector.
Pemegang Saham berarti para pemegang saham Shareholders means the shareholders of the
Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar Company whose names are registered in the
pemegang saham Perseroan. register of shareholders of the Company.
Perseroan berarti PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk., Company means PT GoTo Gojek Tokopedia
berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan Tbk., domiciled in South Jakarta, a publicly listed
terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada company whose shares are listed on the
Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan Indonesia Stock Exchange, which is established
berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. and carried out under the laws of the Republic of
Indonesia.
3
Page 4
POJK 17/2020 berarti Peraturan OJK Nomor POJK 17/2020 means OJK Regulation Number
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan 17/POJK.04/2020 concerning Material
Perubahan Kegiatan Usaha. Transactions and Changes of Business
Activities.
POJK 42/2020 berarti Peraturan OJK Nomor POJK 42/2020 means OJK Regulation Number
42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated
Transaksi Benturan Kepentingan. Transactions and Conflict of Interest
Transactions.
RAB berarti PT Rekan Anak Bangsa berkedudukan RAB means PT Rekan Anak Bangsa domiciled
di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang in South Jakarta, a limited liability company
didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara established and carried out under the laws of the
Republik Indonesia, selaku pemberi pinjaman Republic of Indonesia, as the creditor in
sehubungan dengan Transaksi. connection with the Transaction.
Transaksi berarti transaksi fasilitas pinjaman Transaction means a transaction of loan facility
dengan jumlah sampai dengan Rp45.000.000.000 with an amount up to IDR45,000,000,000 (forty
(empat puluh lima miliar Rupiah), dengan tingkat five billion Rupiah), with an interest rate of
bunga sebesar 10,95% (sepuluh koma sembilan 10.95% (ten point nine five percent) per annum
lima persen) per tahun yang wajib dibayar secara payable monthly after 3 (three) years from the
bulanan setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal date of the Facility Agreement (as defined below),
Perjanjian Fasilitas (sebagaimana didefinisikan di which is valid for 5 (five) years as stipulated under
bawah ini), yang berlaku selama 5 (lima) tahun the Facility Agreement (as defined below) made
sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Fasilitas by and between RAB, a controlled entity of the
(sebagaimana didefinisikan di bawah ini) yang Company and EKB, a joint venture company
dibuat oleh dan antara RAB, perusahaan terkendali owned by RAB and PT Karya Baru TBS.
Perseroan dan EKB, perusahaan patungan milik
RAB dan PT Karya Baru TBS.
PENDAHULUAN INTRODUCTION
Informasi sebagaimana tercantum dalam The information as stated in this Disclosure of
Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka Information is made in order to comply with the
pemenuhan kewajiban Perseroan terhadap Company's obligations on affiliated transactions
transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam as referred to in POJK 42/2020, in connection
POJK 42/2020, sehubungan dengan Transaksi. with the Transaction.
Transaksi bukan merupakan transaksi yang The Transaction is not a transaction that meets
memenuhi kriteria pengecualian dari ketentuan the exemptions of the provisions under POJK
POJK 42/2020 dan oleh karenanya, membutuhkan 42/2020 and therefore, requires a report on the
laporan pendapat kewajaran atas Transaksi dari fairness of the Transaction from the KJPP and
KJPP dan keterbukaan informasi kepada publik disclosure of information to the public which must
yang wajib diumumkan paling lambat 2 (dua) Hari be announced no later than 2 (two) Business
Kerja setelah terjadinya Transaksi. Days after the Transaction occurred.
Perseroan telah menunjuk KJPP Kusnanto dan The Company has appointed KJPP Kusnanto
Rekan sebagai penilai independen untuk and Rekan as an independent appraiser to
memberikan laporan pendapat kewajaran atas provide the fairness opinion report on the
Transaksi. Transaction.
URAIAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI DESCRIPTION OF AFFILIATED
TRANSACTION
Berikut di bawah ini uraian mengenai transaksi The following are descriptions of an affiliated
afiliasi: transaction:
4
Page 5
1) TANGGAL TRANSAKSI 1) TRANSACTION DATE
20 November 2023 November 20, 2023
2) OBJEK TRANSAKSI 2) OBJECT OF THE TRANSACTION
Objek dari Transaksi adalah pemberian The object of the Transaction is the granting
fasilitas pinjaman berjangka Rupiah. of a Rupiah term loan facility.
Transaksi dituangkan dalam suatu Perjanjian The transaction is contained in a Facility
Fasilitas, tertanggal 20 November 2023 Agreement, dated November 20, 2023
antara RAB sebagai pemberi pinjaman dan between RAB as the creditor and EKB as the
EKB sebagai penerima pinjaman borrower ("Facility Agreement").
(“Perjanjian Fasilitas”).
Adapun ringkasan Perjanjian Fasilitas The summary of the Facility Agreement is as
tersebut adalah sebagai berikut: follows:
Para Pihak Parties
a. RAB selaku pemberi pinjaman; dan a. RAB as the creditor; and
b. EKB selaku penerima pinjaman, b. EKB as the borrower,
secara bersama-sama disebut sebagai “Para collectively referred to as the "Parties".
Pihak”.
Jumlah Fasilitas Pinjaman Amount of Loan Facility
Sampai dengan Rp45.000.000.000 (empat Up to IDR45,000,000,000 (forty five billion
puluh lima miliar Rupiah). Rupiah).
Bunga: Interest Rate:
10,95% (sepuluh koma sembilan lima persen) 10.95% (ten point nine five percent) per
per tahun dari jumlah pokok pinjaman yang annum of the unpaid principal amount of the
belum dibayarkan kembali. loan.
Para Pihak setuju bahwa penerima pinjaman The Parties agree that the borrower is not
tidak berkewajiban untuk melakukan obliged to make any interest payments to the
pembayaran bunga kepada pemberi lender before 3 (three) years have passed
pinjaman sebelum 3 (tiga) tahun sejak tanggal from the date of the agreement. After 3
perjanjian telah berlalu. Setelah 3 (tiga) tahun (three) years from the date of the agreement
sejak tanggal perjanjian, penerima pinjaman have passed, the borrower shall pay the
wajib melakukan pembayaran bunga setiap interest on a monthly basis in accordance
bulan kepada pemberi pinjaman sesuai with the amount of interest owed per month
dengan jumlah bunga yang terutang setiap for the remaining term of the loan.
bulan untuk sisa waktu pinjaman.
Bunga yang terutang sejak dari tanggal All interest which have accrued from the first
pencairan pertama sampai dengan tahun ke- disbursement date until 3rd year anniversary
3 setelah tanggal perjanjian namun belum of the agreement but not have been paid
dibayarkan, wajib dilunasi oleh penerima shall be fully paid by the borrower on the
pinjaman pada saat jatuh tempo. maturity date.
Tujuan Pinjaman Purpose of the Loan:
Pinjaman hanya dapat digunakan oleh Loans may only be used by the borrower for
penerima pinjaman untuk keperluan the operational expenditure and capital
pengeluaran operasional (operational expenditure purposes, including capital
expenditure) dan pembelanjaan barang expenditure by the borrower’s subsidiaries,
modal (capital expenditure), termasuk
5
Page 6
pembelanjaan barang modal oleh anak though capital increases or other forms of
perusahaan penerima pinjaman, melalui financing by the borrower to its subsidiaries.
peningkatan modal atau bentuk pembiayaan
lain oleh penerima pinjaman kepada anak
perusahaannya.
Periode Ketersediaan Availability Period
3 (tiga) tahun sejak tanggal Perjanjian 3 (three) years from the date of the Facility
Fasilitas. Agreement.
Jangka Waktu Term
5 (lima) tahun sejak tanggal Perjanjian 5 (five) years from the date of the Facility
Fasilitas. Agreement.
Jatuh Tempo Maturity
Fasilitas ini akan jatuh tempo dan wajib This facility will mature and must be repaid on
dilunasi pada tanggal berikut, mana yang the following date, whichever is earlier:
terlebih dahulu:
(a) 5 (lima) tahun sejak tanggal Perjanjian (a) 5 (five) years from the date of the Facility
Fasilitas; Agreement;
(b) tanggal pembayaran wajib, yaitu pada (b) mandatory repayment date, which is
saat terjadinya Peristiwa Cidera Janji when an Event of Default occurs (as
(sebagaimana didefinisikan di dalam defined in the Facility Agreement),
Perjanjian Fasilitas), antara lain adalah among others are (i) breach of the terms
(i) pelanggaran syarat-syarat dan and conditions of the Facility Agreement,
ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian where such breach is not remedied
Fasilitas, dimana pelanggaran tersebut within 7 (seven) calendar days from the
tidak diperbaiki dalam jangka waktu 7 date on which the breach occurred; (ii)
(tujuh) hari kalender sejak pelanggaran EKB fails to make a repayment on the
terjadi; (ii) EKB gagal melakukan maturity date; (iii) EKB is declared
pelunasan pada tanggal jatuh tempo; (iii) bankrupt by a court or a petition for
EKB dinyatakan pailit oleh pengadilan postponement of debt payment
atau permohonan penundaan kewajiban obligations against EKB is filed to court;
pembayaran utang diajukan oleh EKB (iv) there is an encumbrance to take over
terhadap pengadilan; (iv) terdapat suatu all or any substantial part of the EKB’s
pembebanan untuk mengambil alih assets/property, which for each of the
seluruh atau setiap bagian substansial encumbrance is not released or revoked
dari aset/kekayaan EKB, yang mana atas within 60 (sixty) calendar days; (v) EKB
tiap pembebanan tersebut tidak ceases all or a material part of its
dilepaskan atau dicabut dalam waktu 60 business; and (vi) any litigation,
(enam puluh) hari kalender; (v) EKB arbitration, legal proceeding or dispute
menghentikan semua atau bagian commenced against EKB which could
material dari usahanya; dan (vi) adanya reasonably result in a material and/or
litigasi, arbitrase, proses hukum atau adverse effect on the business, assets or
sengketa terhadap EKB yang dapat financial condition of EKB; and
secara wajar mengakibatkan dampak
yang material dan/atau merugikan
terhadap bisnis, aset ataupun kondisi
keuangan EKB; dan
(c) tanggal pembayaran lebih awal, yaitu 5 (c) early repayment date, which is 5 (five)
(lima) hari kalender setelah EKB calendar days after EKB provides a
menyampaikan pemberitahuan akan notification that EKB will perform an early
melakukan pembayaran lebih awal. repayment.
6
Page 7
Perpajakan Taxes
Seluruh pajak dan biaya yang timbul akibat All taxes and fees arising from the provision
dari pemberian pinjaman berdasarkan of the loan based on the Facility Agreement
Perjanjian Fasilitas akan ditanggung oleh will be borne by EKB as the borrower.
EKB sebagai penerima pinjaman.
Hukum yang Berlaku Governing Law
Hukum Negara Republik Indonesia. Law of the Republic of Indonesia.
Penyelesaian Sengketa Dispute Resolution
Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Indonesian National Arbitration Agency
(Badan Arbitrase Nasional Indonesia).
3) NILAI PINJAMAN 3) AMOUNT OF THE LOAN
Berdasarkan Perjanjian Pinjaman, jumlah Based on the Facility Agreement, the amount
fasilitas pinjaman yang disediakan oleh RAB of loan facility provided by RAB to EKB is up
kepada EKB adalah sampai dengan Rp to IDR45,000,000,000 (forty five billion
45.000.000.000 (empat puluh lima miliar Rupiah).
Rupiah).
4) NAMA PIHAK YANG MELAKUKAN 4) NAME OF THE PARTY ENTERING INTO
TRANSAKSI DAN HUBUNGAN DENGAN THE TRANSACTION AND THE
PERSEROAN RELATIONSHIP WITH THE COMPANY
a) PT Rekan Anak Bangsa (RAB) a) PT Rekan Anak Bangsa (RAB)
Hubungan dengan Perseroan Relationship with the Company
Perseroan memiliki saham pada RAB The Company owns shares in RAB
sebesar 103.273 saham atau mewakili amounting to 103,273 shares or
99,99% dari total modal ditempatkan representing 99.99% of the total issued
dan disetor RAB, dan oleh karenanya, and paid-up capital of RAB, and
RAB merupakan perusahaan therefore, RAB is a controlled company
terkendali Perseroan sebagaimana of the Company as referred to in POJK
dimaksud dalam POJK 42/2020. 42/2020.
Riwayat singkat Brief history
RAB didirikan berdasarkan Akta RAB was established based on the Deed
Pendirian Perseroan Terbatas No. 64 of Establishment of a Limited Liability
tanggal 13 Juni 2016, dibuat di Company No. 64 dated June 13, 2016,
hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., made before Mala Mukti, S.H., LL.M.,
Notaris di Jakarta, yang telah Notary in Jakarta, which has obtained a
memperoleh pengesahan dari ratification from the MOLHR based on
Menkumham berdasarkan Surat Decree No. AHU-0030039.
Keputusan No. AHU- AH.01.01.TAHUN 2016 dated June 21,
0030039.AH.01.01.TAHUN 2016 2016, and has been registered in the
tanggal 21 Juni 2016, dan telah Company's Register with the Ministry of
didaftarkan dalam Daftar Perseroan LHR under No. AHU-0076594.
pada Kemenkumham di bawah No. AH.01.11.TAHUN 2016 dated June 21,
AHU-0076594.AH.01.11.TAHUN 2016 2016.
tanggal 21 Juni 2016.
Anggaran Dasar RAB telah mengalami The Articles of Association of RAB was
beberapa kali perubahan dan amended from time to time and the latest
perubahan terakhir kali dimuat dalam amendment is contained in the Deed of
Akta Pernyataan Keputusan Statement of Shareholders' Resolutions
Pemegang Saham Perubahan on the Amendment to Articles of
Anggaran Dasar No. 176 tanggal 31 Association No. 176 dated May 31, 2023,
7
Page 8
Mei 2023, yang dibuat di hadapan Jose which was made before Jose Dima
Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Satria, S.H., M.Kn., a Notary in the
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Administrative City of South Jakarta,
yang telah memperoleh persetujuan which has obtained an approval from the
dari Menkumham berdasarkan Surat MOLHR based on Decree No. AHU-
Keputusan No. AHU- 0030333.AH.01.02.TAHUN 2023 dated
0030333.AH.01.02.TAHUN 2023 May 31, 2023, and has been notified to
tanggal 31 Mei 2023, dan telah the MOLHR as stated in the Letter of
diberitahukan kepada Menkumham Receipt of Notification of Amendment to
sebagaimana ternyata dalam Surat Articles of Association No. AHU-
Penerimaan Pemberitahuan AH.01.03-0071368 dated May 31, 2023,
Perubahan Anggaran Dasar No. AHU- and both have been registered in the
AH.01.03-0071368 tanggal 31 Mei Company's Register with the Ministry of
2023, dan keduanya telah didaftarkan LHR under No. AHU-
dalam Daftar Perseroan pada 0100873.AH.01.11.TAHUN 2023 dated
Kemenkumham di bawah No. AHU- May 31, 2023 ("Deed No. 176/2023").
0100873.AH.01.11.TAHUN 2023
tanggal 31 Mei 2023 (“Akta No.
176/2023”).
RAB berkantor pusat di Gedung RAB is domiciled at Pasaraya Blok M
Pasaraya Blok M, Gedung B, Lt. 6 dan Building, Building B, 6th Floor and 7th
Lt.7, Jl. Iskandarsyah II No. 2, Floor, Jl. Iskandarsyah II No. 2, Melawai
Kelurahan Melawai, Kecamatan Sub-District, Kebayoran Baru District,
Kebayoran Baru, Kota Administrasi South Jakarta Administrative City, DKI
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Jakarta Province.
Struktur permodalan dan susunan Capital structure and composition of
pemegang saham shareholders
Berdasarkan Akta No. 176/2023, Based on Deed No. 176/2023, the capital
struktur permodalan RAB pada tanggal structure of RAB as of the date of this
Keterbukaan Informasi ini adalah Disclosure of Information is as follows:
sebagai berikut:
Modal Dasar / Authorised Capital : Rp 103.275.000.000 / Rp 103,275,000,000
Modal Ditempatkan / Issued Capital : Rp 103.275.000.000 / Rp 103,275,000,000
Modal Disetor / Paid Up Capital : Rp 103.275.000.000 / Rp 103,275,000,000
Modal dasar RAB terbagi atas 103.275 saham, masing-masing saham memiliki nilai
nominal sebesar Rp 1.000.000. / The authorised capital of RAB is divided into 103,275
shares with nominal value of Rp 1,000,000 per share.
Berdasarkan Akta No. 176/2023, Based on Deed No. 176/2023, the
susunan susunan pemegang saham composition of RAB’s shareholders as of
RAB pada tanggal Keterbukaan the date of this Disclosure of Information
Informasi ini adalah sebagai berikut: is as follows:
Nama pemegang saham Jumlah saham Jumlah nilai nominal (Rp) /
No. %
/ Shareholders / Total shares Total nominal value (Rp)
1. Perseroan / the Company 103.273 / 103.273.000.0000 / 99,99 /
103,273 103,273,000,000 99.99
2. PT Antar Makanan Anak 2/ 2.000.000 / 0,01 /
Bangsa 2 2,000,000 0.01
Jumlah / Total 103.275 / 103.275.000.000 / 100,00 /
103,275 103,275,000,000 100.00
Saham dalam portepel / 0 0
Shares in portfolio
8
Page 9
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Composition of the Board of Directors
Berdasarkan Akta Pernyataan and Board of Commissioners
Keputusan Pemegang Saham No. 56 Based on the Deed of Statement of
tanggal 14 September 2023, yang Shareholders' Resolution No. 56 dated
dibuat di hadapan Jose Dima Satria, September 14, 2023, made before Jose
S.H., M.Kn., Notaris di Kota Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in the
Administrasi Jakarta Selatan, yang Administrative City of South Jakarta
telah diberitahukan kepada which has been notified to the MOLHR
Menkumham sebagaimana ternyata as stated in the Letter of Receipt of
dalam Surat Penerimaan Notification of Amendment to Articles of
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Association No. AHU-AH.01.09-0165739
Dasar No. AHU-AH.01.09-0165739 dated September 21, 2023, and has
tanggal 21 September 2023, dan telah been registered in the Company's
didaftarkan dalam Daftar Perseroan Register with the Ministry of LHR under
pada Kemenkumham di bawah No. No. AHU-0187728.AH.01.11.TAHUN
AHU-0187728.AH.01.11.TAHUN 2023 2023 dated September 21, 2023 ("Deed
tanggal 21 September 2023 (“Akta No. No. 56/2023"), the composition of the
56/2023”), susunan Direksi dan Dewan Board of Directors and Board of
Komisaris RAB pada tanggal Commissioners of RAB as of the date of
Keterbukaan Informasi ini adalah this Disclosure of Information is as
sebagai berikut: follows:
Direksi / Board of Directors
Direktur / Director : Catherine Hindra Sutjahyo
Dewan Komisaris / Board of Commissioners
Komisaris / Commissioner : Pablo Malay
b) PT Energi Kreasi Bersama (EKB) b) PT Energi Kreasi Bersama (EKB)
Hubungan dengan Perseroan Relationship with the Company
Terdapat kesamaan anggota Dewan There are common members of the
Komisaris EKB dengan anggota Board of Commissioners of EKB with the
Dewan Komisaris Perseroan, dan oleh member of Board of Commissioners of
karenanya, EKB merupakan afiliasi the Company, and therefore, EKB is an
Perseroan sebagaimana dimaksud affiliate of the Company as referred to in
dalam POJK 42/2020. POJK 42/2020.
Selain itu, Perseroan, melalui RAB, Further, the Company, through RAB,
juga memiliki saham pada EKB also owns shares in EKB in the amount
sebesar 78.500 saham atau mewakili of 78,500 shares or representing 50% of
50% dari total modal ditempatkan dan the total issued and paid-up capital of
disetor EKB. EKB.
Riwayat singkat Brief History
EKB didirikan berdasarkan Akta EKB was established based on the Deed
Pendirian Perseroan Terbatas No. 13 of Establishment of a Limited Liability
tanggal 6 Desember 2021, yang dibuat Company No. 13 dated December 6,
di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris 2021, which was made before Aulia
di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Taufani, S.H., Notary in the
yang telah memperoleh pengesahan Administrative City of South Jakarta,
dari Menkumham berdasarkan Surat which has obtained a ratification from the
Keputusan No. AHU- MOLHR based on Decree No. AHU-
0078457.AH.01.01.Tahun 2021 0078457. AH.01.01.Tahun 2021 dated
tanggal 9 Desember 2021, dan telah December 9, 2021, and has been
didaftarkan di dalam Daftar Perseroan registered in the Company's Register
9
Page 10
pada Kemenkumham di bawah No. with the Ministry of LHR under No. AHU-
AHU-0217144.AH.01.11.Tahun 2021 0217144. AH.01.11.Tahun 2021 dated
tanggal 9 Desember 2021 (“Akta December 9, 2021 ("EKB Deed of
Pendirian EKB”). Establishment").
Sejak didirikan, Anggaran Dasar EKB Since its establishment, the Articles of
telah mengalami beberapa kali Association of EKB have undergone
perubahan, dan perubahan Anggaran several amendments and the latest
Dasar EKB terakhir kali dimuat dalam amendment of EKB Articles of
Akta Pernyataan Keputusan Association is contained in the Deed of
Pemegang Saham Perubahan Statement of Shareholders' Resolutions
Anggaran Dasar No. 42 tanggal 7 on the Amendment to Articles of
November 2023, yang dibuat di Association No. 42 dated November 7,
hadapan Jose Dima Satria, S.H., 2023, which was made before Jose Dima
M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Satria, S.H., M.Kn., Notary in the
Jakarta Selatan, yang telah Administrative City of South Jakarta,
diberitahukan kepada Menkumham which has been notified to the MOLHR
sebagaimana ternyata dalam Surat as stated in the Letter of Receipt of
Penerimaan Pemberitahuan Notification of Amendment to Articles of
Perubahan Anggaran Dasar No. AHU- Association No. AHU-AH.01.03-0138561
AH.01.03-0138561 dan Surat and the Letter of Receipt of Notification
Penerimaan Pemberitahuan of Amendment to Articles of Association
Perubahan Anggaran Dasar No. AHU- No. AHU-AH.01.09-0182501, both dated
AH.01.09-0182501, keduanya November 7, 2023, and both have been
tertanggal 7 November 2023, dan registered in the Company's Register
keduanya telah didaftarkan dalam with the Ministry of LHR under No. AHU-
Daftar Perseroan pada 0223789.AH.01.11.TAHUN 2023 dated
Kemenkumham di bawah No. AHU- November 7, 2023 ("Deed No.
0223789.AH.01.11.TAHUN 2023 42/2023").
tanggal 7 November 2023 (“Akta No.
42/2023”).
EKB berkantor pusat di Treasury EKB is domiciled at Treasury Tower 33rd
Tower Lantai 33, District 8, SCBD Lot Floor, District 8, SCBD Lot 28, Jalan
28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52- Jenderal Sudirman Kav. 52- 53,
53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Senayan, Kebayoran Baru, South
Selatan, Indonesia. Jakarta, Indonesia.
Struktur permodalan dan susunan Capital structure and composition of
pemegang saham shareholders
Berdasarkan Akta Pernyataan Based on the Deed of Statement of
Keputusan Pemegang Saham Shareholders' Resolutions on the
Perubahan Anggaran Dasar No. 15 Amendment to Articles of Association
tanggal 7 Juni 2023, yang dibuat di No. 15 dated June 7, 2023, which was
hadapan Jose Dima Satria, S.H., made before Jose Dima Satria, S.H.,
M.Kn., Notaris di Kota Administrasi M.Kn., Notary in the Administrative City
Jakarta Selatan, yang telah of South Jakarta, which has obtained an
memperoleh persetujuan dari approval from the MOLHR based on
Menkumham berdasarkan Surat Decree No. AHU-
Keputusan No. AHU- 0037338.AH.01.02.TAHUN 2023 dated
0037338.AH.01.02.TAHUN 2023 July 3, 2023, and has been notified to the
tanggal 3 Juli 2023, dan telah MOLHR as stated in the Letter of Receipt
diberitahukan kepada Menkumham of Notification of Amendment to Articles
sebagaimana ternyata dalam Surat of Association No. AHU-AH.01.09-
Penerimaan Pemberitahuan 0133686 and the Letter of Receipt of
Perubahan Anggaran Dasar No. AHU- Notification of Amendment to Articles of
AH.01.09-0133686 dan Surat Association No. AHU-AH.01.03-
Penerimaan Pemberitahuan 0085978, both dated July 3, 2023, and all
10
Page 11
Perubahan Anggaran Dasar No. AHU- three have been registered in the
AH.01.03-0085978, keduanya Company's Register with the Ministry of
tertanggal 3 Juli 2023, dan ketiganya LHR under No. AHU-
telah didaftarkan dalam Daftar 0123323.AH.01.11.TAHUN 2023 dated
Perseroan pada Kemenkumham di July 3, 2023 ("Deed No. 15/2023")., the
bawah No. AHU- capital structure of EKB as of the date of
0123323.AH.01.11.TAHUN 2023 this Disclosure of Information is as
tanggal 3 Juli 2023 (“Akta No. follows:
15/2023”), struktur permodalan EKB
pada tanggal Keterbukaan Informasi ini
adalah sebagai berikut:
Modal Dasar / Authorised Capital : Rp157.000.000.000 / Rp157,000,000,000
Modal Ditempatkan / Issued Capital : Rp157.000.000.000 / Rp157,000,000,000
Modal Disetor / Paid-up Capital : Rp157.000.000.000 / Rp157,000,000,000
Modal dasar EKB terbagi atas 157.000 saham, masing-masing saham memiliki nilai
nominal sebesar Rp 1.000.000 per saham. / The authorised capital of EKB is divided into
157,000 shares with nominal value of Rp 1,000,000 per share.
Berdasarkan Akta No. 15/2023, Based on Deed No. 15/2023, the
susunan pemegang saham EKB pada composition of EKB shareholders as of
tanggal Keterbukaan Informasi ini the date of this Disclosure of Information
adalah sebagai berikut: is as follows:
Nama pemegang Jumlah nilai nominal
Jumlah saham /
No. saham / (Rp) / Total nominal %
Total shares
Shareholders value (Rp)
1. RAB 78.500/ 78,500 78.500.000.000/ 50,00/ 50.00
78,500,000,000
2. PT Karya Baru TBS 78.500/ 78,500 78.500.000.000/ 50,00/ 50.00
78,500,000,000
Jumlah / Total 157.000/ 157,000 157.000.000.000/ 100,00/ 100.00
157,000,000,000
Saham dalam Portepel / 0 0
Shares in portfolio
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Composition of the Board of Directors
Berdasarkan Akta No. 42/2023, and Board of Commissioners
susunan terakhir Direksi dan Dewan Based on Deed No. 42/2023, the final
Komisaris EKB pada tanggal composition of the Board of Directors
Keterbukaan Informasi ini adalah and Board of Commissioners of EKB as
sebagai berikut: of the date of this Disclosure of
Information is as follows:
Direksi / Board of Directors
- Direktur Utama / President Director: Yujie Yang
- Direktur / Director: Patrick Adhiatmadja
- Direktur / Director: Baskara Rosadi Van Roo
Dewan Komisaris / Board of Commissioners
- Komisaris Utama / President Commissioner: Pandu Patria Sjahrir
- Wakil Komisaris Utama / Vice President Commissioner: Andre Soelistyo
- Komisaris / Commissioner: Dicky Yordan
- Komisaris / Commissioner: Shobhit Singhal
11
Page 12
5) SIFAT HUBUNGAN AFILIASI 5) THE NATURE OF THE AFFILIATION
RELATIONSHIP
● RAB merupakan perusahaan terkendali ● RAB is a controlled company of the
Perseroan, mengingat Perseroan memiliki Company, considering that the
saham pada RAB sebesar 103.273 saham Company has shares in RAB of
atau mewakili 99,99% dari total modal 103,273 shares or representing
ditempatkan dan disetor RAB. 99.99% of the total issued and paid-up
capital of the RAB.
● EKB merupakan afiliasi Perseroan, ● EKB is an affiliate of the Company,
mengingat terdapat kesamaan anggota considering that there is a common
Dewan Komisaris Perseroan dengan member of the Board of
Dewan Komisaris EKB, yaitu Andre Commissioners of the Company with
Soelistyo, yang merupakan Komisaris the Board of Commissioners of EKB,
Perseroan dan Wakil Komisaris Utama namely Andre Soelistyo, who is a
EKB. Commissioner of the Company and
Vice President Commissioner of EKB.
● Lebih lanjut, RAB juga memiliki saham ● Furthermore, RAB also owns shares in
pada EKB sebesar 78.500 saham atau EKB in the amount of 78,500 shares or
mewakili 50% dari total modal ditempatkan representing 50% of the total issued
dan disetor EKB. and paid-up capital of EKB.
RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT SUMMARY OF THE REPORT OF THE
KEWAJARAN ATAS TRANSAKSI FAIRNESS OF THE TRANSACTION
Perseroan telah menunjuk KJPP yang memiliki izin The Company has appointed KJPP which has a
usaha dari Keputusan Menteri Keuangan No. business license from Finance Minister’s Decree
2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai No. 2.19.0162 dated July 15, 2019 and registered
kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK as a capital market supporting profession of OJK
dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang under Registered Letter of Capital Market
Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PJ- Supporting Profession of OJK No. STTD.PB-
1/PM.223/2023 (penilai bisnis) untuk memberikan 01/PJ-1/PM.223/2023 (business appraiser) to
pendapat kewajaran atas Transaksi dengan surat provide a fairness opinion of the Transaction in
penawaran No. KR/230925-002 tanggal 25 accordance with the offer letter No. KR/230925-
September 2023 yang telah disetujui oleh 002 dated September 25, 2023 which was
manajemen Perseroan. approved by the Company's management.
Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran Fairness Opinion Report Summary
Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran Transaksi Summary of the Report on the Fairness of the
yang termuat dalam Laporan Pendapat Kewajaran Transaction contained in the Fairness Opinion
No.00146/2.0162-00/BS/10/0153/1/XI/2023 tanggal Report No. 00146/2.0162-
20 November 2023 adalah sebagai berikut 00/BS/10/0153/1/XI/2023 dated 20 November
(“Laporan Pendapat Kewajaran”): 2023 is as follows (“Fairness Opinion Report”):
1. Identitas Para Pihak 1. Identity of the Parties
Pihak-pihak yang bertransaksi adalah The transacted parties were as follows:
sebagai berikut:
- RAB selaku pihak yang memberikan - RAB as a party who provides the
pinjaman pemegang saham. shareholders loan.
- EKB selaku pihak yang menerima - EKB as a party who received the
pinjaman. shareholders loan.
12
Page 13
2. Objek Transaksi Pendapat Kewajaran 2. Transaction Object of the Fairness
Opinion
Objek transaksi dalam pendapat kewajaran The object transaction of the fairness
atas Transaksi dimana RAB telah opinion is the Transaction, whereby RAB
melakukan pemberian fasilitas pinjaman has provided a loan facility to EKB with
kepada EKB dengan nilai sampai dengan Rp loan facility amounting up to Rp 45.00
45,00 miliar dengan tingkat bunga sebesar billion, with an interest rate of 10.95% per
10,95% per tahun yang berlaku selama lima annum which is valid for five years after
tahun setelah ditandatanganinya Perjanjian the signing of the Facility Agreement.
Fasilitas.
3. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran 3. Purpose and Objective of the Fairness
Opinion
Maksud dan tujuan dari pendapat kewajaran The purpose and objective of the fairness
atas Transaksi adalah untuk memberikan opinion on the Transaction is to provide
gambaran kepada Direksi Perseroan an overview to the Company’s Board of
mengenai kewajaran Transaksi dari aspek Directors on the fairness of the
keuangan serta untuk memenuhi ketentuan Transaction from financial aspects as
yang berlaku, yaitu POJK 42/2020. well as to comply with the applicable
regulations, i.e. POJK 42/2020.
Pendapat Kewajaran ini disusun dengan This fairness opinion was prepared in
memenuhi ketentuan-ketentuan dalam compliance with the provisions of OJK
Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 Rule No. 35/POJK.04/2020 concerning
tentang “Penilaian dan Penyajian Laporan “Valuation and Presentation of Business
Penilaian Bisnis di Pasar Modal” tanggal 25 Valuation Report in Capital Markets”
Mei 2020 serta Standar Penilaian Indonesia dated May 25, 2020 as well as 2018
2018. Indonesian Valuation Standards.
4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-asumsi 4. Limiting Conditions and Major
Pokok Assumptions
Analisis pendapat kewajaran atas Transaksi The fairness opinion analysis on the
dipersiapkan menggunakan data dan Transaction was prepared using the data
informasi sebagaimana diungkapkan di and information as disclosed above,
atas, data dan informasi mana telah KJPP such data and information of which KJPP
telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP have reviewed. In performing the
bergantung pada keakuratan, kehandalan analysis, KJPP relied on the accuracy,
dan kelengkapan dari semua informasi reliability and completeness of all
keuangan, informasi atas status hukum financial information, information on the
Perseroan dan informasi-informasi lain yang legal status of the Company and other
diberikan kepada KJPP oleh Perseroan atau information provided to us by the
yang tersedia secara umum dan KJPP tidak Company or publicly available and KJPP
bertanggung jawab atas kebenaran are not responsible for the accuracy of
informasi-informasi tersebut. Segala such information. Any changes to the
perubahan atas data dan informasi tersebut data and information may materially
dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat influence the outcome of our opinion.
KJPP secara material. KJPP juga KJPP also relied on assurances from the
bergantung kepada jaminan dari management of the Company that they
manajemen Perseroan bahwa mereka tidak did not know the facts which led to the
mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan information given to us to be incomplete
informasi-informasi yang diberikan kepada or misleading. Therefore, KJPP are not
KJPP menjadi tidak lengkap atau responsible for the changes in the
menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP tidak conclusions of our fairness opinion
bertanggung jawab atas perubahan caused by changes in those data and
kesimpulan atas pendapat kewajaran KJPP information.
dikarenakan adanya perubahan data dan
informasi tersebut.
13
Page 14
Proyeksi keuangan Perseroan sebelum dan The Company's financial projections
setelah Transaksi disusun oleh manajemen before and after the Transaction was
Perseroan. KJPP telah melakukan prepared by the Company's
penelaahan atas proyeksi keuangan management. KJPP has reviewed such
tersebut dan proyeksi keuangan tersebut financial projections and those financial
telah menggambarkan kondisi operasi dan projections have described the operating
kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak conditions and performance of the
ada penyesuaian yang signifikan yang perlu Company. Overall, there were not any
KJPP lakukan terhadap target kinerja significant adjustments to be made to the
Perseroan. performance targets of the Company.
KJPP tidak melakukan inspeksi atas aset KJPP did not perform an inspection of
tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, the Company's fixed assets or facilities.
KJPP juga tidak memberikan pendapat atas In addition, KJPP also did not give an
dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa- opinion on the tax impact of the
jasa yang KJPP berikan kepada Perseroan Transaction. The service KJPP provided
dalam kaitan dengan Transaksi hanya to the Company in connection with the
merupakan pemberian pendapat kewajaran Transaction merely was the provision of
atas Transaksi dan bukan jasa-jasa the fairness opinion on the Transaction,
akuntansi, audit atau perpajakan. KJPP not accounting services, auditing or
tidak melakukan penelitian atas keabsahan taxation. KJPP did not perform
Transaksi dari aspek hukum dan implikasi observation on the validity of the
aspek perpajakan. Pendapat kewajaran Transaction from legal aspects and
atas Transaksi hanya ditinjau dari segi implication of taxation aspects. The
ekonomis dan keuangan. Laporan fairness opinion on the Transaction was
Pendapat Kewajaran atas Transaksi bersifat only performed from economic and
non-disclaimer opinion dan merupakan financial aspects. The Fairness Opinion
laporan yang terbuka untuk publik kecuali Report on the Transaction represented a
terdapat informasi yang bersifat rahasia, non-disclaimer opinion and was an open-
yang dapat mempengaruhi operasional for-public report unless there was
Perseroan. Selanjutnya, KJPP juga telah confidential information on such report,
memperoleh informasi atas status hukum which might affect the Company's
Perseroan, RAB dan EKB berdasarkan operations. Furthermore, KJPP has also
anggaran dasar Perseroan, RAB dan EKB. obtained the information on the legal
status of the Company, RAB and EKB
and Transaction based on the articles of
association of the Company, RAB and
EKB and Transaction.
Pekerjaan KJPP yang berkaitan dengan Our work related to the Transaction was
Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat not and could not be interpreted in any
ditafsirkan merupakan dalam bentuk form, a review or an audit or an
apapun, suatu penelaahan atau audit atau implementation of certain procedures of
pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu financial information. The work was also
atas informasi keuangan. Pekerjaan not intended to reveal weakness in
tersebut juga tidak dapat dimaksudkan internal control, errors or irregularities in
untuk mengungkapkan kelemahan dalam the financial statements or violation of
pengendalian internal, kesalahan atau law. In addition, KJPP did not have the
penyimpangan dalam laporan keuangan authority and was not in a position to
atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP obtain and analyze a form of other
tidak mempunyai kewenangan dan tidak transactions that existed and might be
berada dalam posisi untuk mendapatkan available to the Company other than the
dan menganalisis suatu bentuk transaksi- Transaction and the effect of these
transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada transactions to the Transaction.
dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta
pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut
terhadap Transaksi.
14
Page 15
Pendapat kewajaran ini disusun This fairness opinion was prepared
berdasarkan kondisi pasar dan based on the market and economic
perekonomian, kondisi umum bisnis dan conditions, general business and
keuangan serta peraturan-peraturan financial conditions as well as the
Pemerintah terkait dengan Transaksi pada government regulations related to the
tanggal pendapat kewajaran ini diterbitkan. Transaction on the issuance date of this
fairness opinion.
Dalam penyusunan pendapat kewajaran ini, In preparing the fairness opinion, KJPP
KJPP menggunakan beberapa asumsi, applied the several assumptions, such
seperti terpenuhinya semua kondisi dan as the fulfilment of all conditions and
kewajiban Perseroan serta semua pihak obligations of the Company as well as all
yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi parties involved in the Transaction.
akan dilaksanakan seperti yang telah Transaction would be executed as
dijelaskan sesuai dengan jangka waktu described according to a predetermined
yang telah ditetapkan serta keakuratan time period and the accuracy of the
informasi mengenai Transaksi yang information regarding the Transaction
diungkapkan oleh manajemen Perseroan. which was disclosed by the Company's
management.
Pendapat kewajaran ini harus dipandang The fairness opinion should be viewed as
sebagai satu kesatuan dan penggunaan a whole and the use of partial analysis
sebagian dari analisis dan informasi tanpa and information without considering
mempertimbangkan informasi dan analisis other information and analysis as a
lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan whole may cause a misleading view and
dapat menyebabkan pandangan dan conclusion on the process underlying the
kesimpulan yang menyesatkan atas proses fairness opinion. The preparation of the
yang mendasari Pendapat Kewajaran. fairness opinion was a complicated
Penyusunan Pendapat Kewajaran ini process and might not be possible to
merupakan suatu proses yang rumit dan perform through incomplete analysis.
mungkin tidak dapat dilakukan melalui
analisis yang tidak lengkap.
KJPP juga mengasumsikan bahwa dari KJPP also assumed that from the
tanggal penerbitan pendapat kewajaran issuance date of the fairness opinion until
sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi the execution date of the Transaction,
ini tidak terjadi perubahan apapun yang there were no changes that could
berpengaruh secara material terhadap materially affect the assumptions used in
asumsi-asumsi yang digunakan dalam the preparation of the fairness opinion.
penyusunan pendapat kewajaran ini. KJPP KJPP are not responsible to reaffirm or
tidak bertanggung jawab untuk menegaskan to supplement or to update our opinion
kembali atau melengkapi, memutakhirkan due to the changes in the assumptions
pendapat KJPP karena adanya perubahan and conditions as well as events
asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa occurring after the letter date. The
yang terjadi setelah tanggal surat ini. calculation and analysis in the fairness
Perhitungan dan analisis dalam rangka opinion have been performed properly
pemberian pendapat kewajaran telah and KJPP are responsible for the
dilakukan dengan benar dan KJPP Fairness Opinion Report.
bertanggung jawab atas Laporan Pendapat
Kewajaran.
Kesimpulan pendapat kewajaran ini berlaku The conclusion of the fairness opinion is
bilamana tidak terdapat perubahan yang applicable for no changes that might
memiliki dampak material terhadap materially impact on the Transaction.
Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, Such changes include, but not limited to,
namun tidak terbatas pada, perubahan the changes in conditions both internally
kondisi baik secara internal pada Perseroan on the Company and externally on the
maupun secara eksternal, yaitu kondisi market and economic conditions,
15
Page 16
pasar dan perekonomian, kondisi umum general conditions of business, trading
bisnis, perdagangan dan keuangan serta and financial as well as government
peraturan-peraturan pemerintah Indonesia regulations of Indonesia and other
dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal relevant regulations after the issuance
Laporan Pendapat Kewajaran ini date of the Fairness Opinion Report.
dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Whenever after the issuance date of the
Laporan Pendapat Kewajaran ini Fairness Opinion Report such changes
dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan occur, the fairness opinion on the
tersebut di atas, maka pendapat kewajaran Transaction might be different.
atas Transaksi mungkin berbeda.
5. Pendekatan dan Prosedur Pendapat 5. The Approaches and Procedures of
Kewajaran Atas Transaksi the Fairness Opinion on the
Transaction
Dalam evaluasi pendapat kewajaran atas In evaluating the fairness opinion on the
Transaksi ini, KJPP telah melakukan Transaction, we had performed analysis
analisis melalui pendekatan dan prosedur through the approaches and procedures
pendapat kewajaran atas Transaksi dari hal- of the fairness opinion on the Transaction
hal sebagai berikut: as follows:
● Analisis atas Transaksi; ● Analysis of the Transaction;
● Analisis kualitatif dan kuantitatif atas ● Qualitative and quantitative analysis
Transaksi; dan of the Transaction; and
● Analisis atas kewajaran Transaksi. ● Analysis on the fairness of the
Transaction.
6. Pendapat Kewajaran atas Transaksi 6. Fairness Opinion on Transaction
Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan,
asumsi-asumsi, data, dan informasi yang Based on the scope of works,
diperoleh dari manajemen Perseroan yang assumptions, data, and information
digunakan dalam penyusunan laporan acquired from the Company's
pendapat kewajaran ini, penelaahan atas management which was used in the
dampak keuangan Transaksi sebagaimana preparation of this fairness opinion
diungkapkan dalam laporan pendapat report, a review of the financial impact on
kewajaran ini, KJPP berpendapat bahwa the Transaction as disclosed in the
Transaksi adalah wajar. fairness opinion report, therefore in KJPP
opinion, the Transaction is fair.
PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI EFFECT OF TRANSACTION ON THE
KEUANGAN PERSEROAN FINANCIAL CONDITION OF THE
COMPANY
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan The Board of Directors and Board of
berkeyakinan bahwa Transaksi tidak berpotensi Commissioners of the Company believes that the
mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Transaction has no potential to cause disruption
Perseroan. to the Company's business continuity.
Setelah Transaksi menjadi efektif, pembangunan After the Transaction becomes effective, the
infrastruktur baterai oleh EKB diharapkan dapat construction of battery infrastructure by EKB is
menjadi salah satu solusi untuk memastikan expected to be one of the solutions to ensure the
akselerasi pembangunan ekosistem kendaraan acceleration of the electric vehicle ecosystem
listrik di Indonesia yang diharapkan dapat selaras development in Indonesia. This is anticipated to
dengan pembangunan infrastruktur baterainya. align with the development of its battery
Dengan demikian, hal tersebut diharapkan dapat infrastructure. Consequently, it is expected to
memberikan manfaat bagi pengembangan provide benefits for the optimal development of
ekosistem kendaraan listrik secara optimal di the electric vehicle ecosystem in Indonesia,
Indonesia sehingga dapat memberikan manfaat thereby delivering positive impacts on the
16
Page 17
positif secara luas di masa yang akan datang financial performance of the Company in the
terhadap kinerja keuangan konsolidasian Perseroan future where EKB is an associated entity of the
dimana EKB merupakan entitas asosiasi Perseroan. Company.
Lebih lanjut, RAB sebagai pemberi pinjaman dalam Furthermore, RAB as the lender in this
Transaksi ini merupakan entitas yang dikendalikan Transaction is an entity controlled by the
oleh Perseroan dan dikonsolidasikan di dalam Company and consolidated in the Company's
laporan keuangan konsolidasian Perseroan, dimana consolidated financial statements, where this
Transaksi ini dapat memberikan penghasilan bunga Transaction can provide interest income to the
kepada Perseroan dimana pembayaran kembali Company where the repayment from EKB will
dari EKB akan terdiri dari utang pokok dan bunga, consist of loan principal and interest, so that this
sehingga Transaksi ini di masa yang akan datang Transaction in the future will provide positive
akan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja impact to the Company's consolidated financial
keuangan konsolidasian Perseroan. performance.
PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN EXPLANATION, CONSIDERATION, AND
ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI, REASON FOR THE TRANSACTION,
DIBANDINGKAN DENGAN APABILA COMPARED TO IF OTHER SIMILAR
DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN YANG TRANSACTIONS ARE CARRIED OUT
SEJENIS YANGTIDAK DILAKUKAN BUT ARE NOT CARRIED OUT WITH
DENGAN PIHAK AFILIASI AFFILIATED PARTIES
Transaksi ini telah dinegosiasikan secara wajar dan The Transaction was negotiated on an arm’s
telah melalui proses penilaian internal untuk length basis and went through internal
memastikan bahwa syarat dan ketentuan sesuai assessments to ensure that the terms and
dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan conditions are in accordance with the generally
bahwa persyaratan yang sama akan diterapkan jika accepted business practices and that similar
transaksi dilakukan dengan pihak yang tidak terms would have been applied if the transaction
terafiliasi. had been carried out with a non-affiliated party.
EKB, pihak terafiliasi Perseroan, masih dalam tahap EKB, an affiliate party of the Company, is still in
pengembangan awal dan membutuhkan dukungan the early development stage and requires
dari pemegang saham untuk keperluan penelitian, support from its shareholders for research,
pengembangan usaha dan untuk mendukung business development purposes and to support
kegiatan usaha operasional EKB. EKB's operational business activities.
Pertimbangan dan alasan untuk melakukan The considerations and reasons for carrying out
Transaksi dibandingkan dengan transaksi serupa Transaction compared to similar transactions
dengan pihak non afiliasi (bank) adalah karena with non-affiliated (banks) are that the process of
proses Transaksi lebih cepat dibandingkan dengan Transaction is faster than obtaining loan or
pinjaman yang diperoleh dari pihak ketiga lainnya, financing from other third parties, and does not
dan tidak memerlukan proses administrasi yang require a lengthy administrative process.
panjang.
Transaksi juga lebih efektif dan efisien apabila Transaction is also more effective and efficient
dilakukan antar pihak terafiliasi. when carried out between the affiliated parties.
17
Page 18
PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN STATEMENT OF THE BOARD OF
DIREKSI PERSEROAN COMMISSIONERS AND BOARD OF
DIRECTORS OF THE COMPANY
1. Informasi yang disampaikan di Keterbukaan 1. The information conveyed in this
Informasi ini adalah lengkap dan telah sesuai Disclosure of Information is complete
dengan ketentuan POJK 42/2020. and has been made in accordance with
POJK 42/2020.
2. Transaksi telah dilakukan sesuai dengan 2. The Transaction has been conducted in
prosedur transaksi afiliasi yang diterapkan accordance with the procedures for the
Perseroan sebagaimana dimaksud dalam affiliated transaction implemented by the
POJK 42/2020. Company as referred to in the POJK
42/2020.
3. Transaksi bukan merupakan transaksi 3. The Transaction does not constitute a
benturan kepentingan sebagaimana conflict of interest transaction as referred
dimaksud dalam POJK 42/2020. to in the POJK 42/2020.
4. Transaksi bukan merupakan transaksi 4. The Transaction does not constitute a
material sebagaimana dimaksud dalam POJK material transaction referred to in POJK
17/2020. 17/2020.
5. Semua informasi material telah diungkapkan 5. All material information has been
di Keterbukaan Informasi ini dan informasi disclosed in this Disclosure of
tersebut tidak menyesatkan. Information and such information is not
misleading.
INFORMASI TAMBAHAN ADDITIONAL INFORMATION
Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal For further information concerning the
tersebut di atas, Anda dapat menghubungi aforementioned, you can contact the Company
Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat: during the working hours at the following address:
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk
Gedung Pasaraya Blok M, lantai 6-7,
Jalan Iskandarsyah II No. 2
Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru,
Kota Administrasi Jakarta Selatan,
Provinsi DKI Jakarta
Telepon / Telephone: (021) 2910 1072
Faksimili / Facsimile: (021) 2709 7877
Email: corpsecretary@gotocompany.com dan/and ir@gotocompany.com
Situs Web / Website: www.gotocompany.com
18
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.273
3249 ms
12 Sep 2026 21:53
Raw output
{'appraiser_exempt': None,
'appraiser_name': '',
'assets': [{'area_sqm': None,
'category': 'OTHER',
'description': '2) OBJECT OF THE TRANSACTION'}],
'currency': None,
'fact_type': '',
'issuer_name': '',
'kind': 'CONFLICT',
'kjpp_name': '',
'letter_number': '',
'object_text': '2) OBJECT OF THE TRANSACTION',
'object_truncated': False,
'parties': [],
'pct_of_equity': None,
'reference_period': '',
'requires_rups': None,
'rups_date': None,
'ticker': '',
'transaction_date': None,
'valuation_date': None,
'value': None}