Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 13
Page 1
PUBLIC EXPOSE LIVE KUARTAL III TAHUN 2023 Jakarta, 27 November 2023
Page 2
Kondisi & Proyeksi Makro Ekonomi
Mandiri Spending Index Proyeksi Makro Ekonomi
Posisi per Oktober 2023 Indeks Nilai Belanja
Pertumbuhan GDP (%)
1H20 2H20 1H21 2H21 1H22 2H22 1H23 3Q23
5.73%
5.03% 5.02% 5.46% 5.01% 5.03% 5.17% 4.94% 5.04%
3.53%
200.0
181.1
172.5
156.3
150.0 140.2
Laju Inflasi (%)
5.95%
5.51%
121.2 4.35% 4.97%
3.52%
2.64% 2.56% 3.00%
1.60% 1.87%
101.3
100.0
62.9
50.0 57.7 BI 7-Days Repo Rate (%)
6.00% 6.00%
5.75% 5.75%
6.50%
5.25%
6.00%
5.50%
5.00%
3.75%
4.50%
PSBB 1 PSBB 2 PSBB 3 / Kasus Omikron Status pandemi Normalisasi kondisi 4.00% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%
PPKM Mikro dicabut perekonomian 3.50%
0.0 3.00%
Catatan: 2 |
Mandiri Spending Index adalah indeks belanja nasabah Bank Mandiri yang diukur dari penggunaan Kartu Debit dan QRIS Bank Mandiri
Page 3
Kinerja Baik Harga Saham Bank Mandiri Ditopang Oleh Fundamental Yang Baik
Seperti Pertumbuhan Kredit dan DPK Diatas Industri
Secara Year-to-Date Hingga 29 September 2023, Kenaikan Nilai Saham BMRI
Pertumbuhan Kredit dan DPK Bank Mandiri Terhadap Industri
Lebih Tinggi Dibandingkan Dengan IHSG & Bank Besar Lainnya
BMRI IHSG 10 bank di Indonesia dengan aset terbesar (selain BMRI) Pertumbuhan Kredit
25.0%
21,4%
20.0% Pertumbuhan Kredit YoY - BMRI (Konsolidasi) Pertumbuhan Kredit YoY - Industri
15.0% 14.3% 14.5%
12.4% 12.7%
11.8%
10.0%
11.0% 11.6%
10.2%
5.0% 4,4% 8.96%
7.80%
0.0% 1,3%
-5.0%
-10.0%
Pertumbuhan DPK
Pertumbuhan DPK YoY - BMRI (Konsolidasi) Pertumbuhan DPK YoY - Industri
Penutupan Penutupan 15.5%
Perubahan YtD
Harga Saham Harga Saham (%)
30 Des-22 (Rp) 29 Sep-23 (Rp) 12.1%
9.6%
8.5%
BMRI 4.963 6.025 21,4 6.6%
9.4%
IHSG 6.851 6.940 1,3 6.8% 7.0% 6.5%
5.8%
10 Bank di Indonesia
6.386 6.667 4,4
dengan Aset Terbesar (selain BMRI) (a)
Catatan:
(a) Teknik agregasi menggunakan total dari harga saham yang dibobot berdasarkan nilai market cap masing-masing bank
Sumber: Bank Indonesia 3 |
Page 4
Highlight Kinerja Bank Mandiri Kuartal III 2023
ASET PROFITABILITAS
• Total kredit sebesar Rp1.316 TOTAL ASET NIM • BOPO Bank-only sebesar 52,9%, atau
Tn, atau tumbuh 12,7% YoY turun -2,67pts YoY
Rp2.007 Tn 5,59% • Return on Equity Bank-only (Modal Tier-1)
▲ 9,11% YoY ▲ 17bps YoY sebesar 26,3%, atau tumbuh 3,06pts YoY
LABA BERSIH
LIKUIDITAS TOTAL DPK (setelah pajak dan RASIO NPL KUALITAS ASET
kepentingan non-pengendali)
• Total Dana Murah sebesar Rp1.070 Rp1.452 Tn 1,49% • CoC sebesar 0,96%, membaik 50bps YoY
Tn atau tumbuh sebesar 12,8% YoY
• Rasio Dana Murah sebesar 73,7%,
▲ 6,64% YoY Rp 39,1 Tn ▼ 75bps YoY
• Loan at Risk (LaR) sebesar 9,79%, atau
membaik 3,61pts YoY
atau naik sebesar 4,00pts YoY ▲ 27,4% YoY • NPL Coverage sebesar 299%, atau naik
31,6pts YoY
PPOP CAR
PENDAPATAN Rp62,4 Tn 21,3% PERMODALAN
• Pendapatan Bunga Bersih sebesar ▲ 15,4% YoY ▲ 2,38 pts YoY • Total Tier-1 CAR sebesar 20,1%, atau
Rp71,9 Tn, atau tumbuh 12,3% YoY naik sebesar 2,29 pts YoY
• Pendapatan Non-Bunga sebesar
Rp27,4 Tn, atau tumbuh 10,8% YoY
4 |
Page 5
Perbaikan Juga Terlihat Dari Pertumbuhan Neraca Dan Rasio-rasio Keuangan
Indikator Sep-22 Jun-23 Sep-23 QoQ YoY
Aset (Rp Miliar) 1.839.336 1.963.987 2.006.939 2,2% 9,1%
Kredit (Rp Miliar) 1.167.518 1.272.076 1.315.923 3,4% 12,7%
Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar) 1.361.298 1.430.130 1.451.708 1,5% 6,6%
CASA Ratio (b) 73,3% 78,2% 78,8% 56bps 5,5pts
NPL Gross Ratio (b) 2,26% 1,53% 1,36% -17bps -90bps
Coverage Ratio (b) 292% 342% 339% 2,8pts 47,1pts
YTD Net Interest Margin (NIM) (b) 5,12% 5,30% 5,35% 5bps 23bps
BOPO (b) 55,6% 54,1% 52,9% -1,2pts -2,7pts
Return on Equity (ROE) (a) 23,3% 25,8% 26,3% 56bps 3,1pts
Capital Adequacy Ratio (CAR) (b) 19,3% 20,0% 20,7% 72bps 1,4pts
Catatan: (a) Laba bersih dibagi Tier-1 capital di akhir bulan selama periode tahun berjalan, Bank-only
(b) Bank-only
5 |
Page 6
Laba Bank Mandiri Tumbuh Dengan Sangat Baik
Laba/Rugi Konsolidasi (Rp Miliar) 3Q22 2Q23 3Q23 QoQ YoY Sep-22 Sep-23 YoY
Pendapatan Bunga Bersih & Premi Bersih 22.777 24.780 25.197 1,68% 10,6% 65.984 73.450 11,3%
Pendapatan Bunga Bersih 22.153 24.298 24.556 1,06% 10,8% 63.985 71.863 12,3%
Pendapatan Bunga 28.325 32.800 33.817 3,10% 19,4% 81.259 98.008 20,6%
Beban Bunga (-) (6.172) (8.502) (9.261) 8,93% 50,0% (17.274) (26.145) 51,4%
Net Premium Income 624 482 641 33,0% 2,72% 1.999 1,587 -20,6%
Pendapatan Non Bunga 8.577 8.624 8.997 4,33% 4,90% 24.680 27.357 10,8%
Pendapatan Operasional 31.354 33.404 34.194 2,36% 9,06% 90.664 100.807 11,2%
Biaya Operasional (-) (12.722) (12.278) (13.898) 13,2% 9,24% (36.650) (38.452) 4,92%
Personalia (5.906) (5.835) (5.989) 2,64% 1,41% (17.655) (17.740) 0,48%
Umum dan Administrasi (5.512) (4.795) (6.194) 29,2% 12,4% (14.515) (15.738) 8,43%
Lainnya (1.304) (1.648) (1.715) 4,07% 31,5% (4.480) (4.974) 11,0%
Pendapatan Operasional Sebelum Provisi 18.632 21.126 20.296 -3,93% 8,93% 54.014 62.355 15,4%
Biaya CKPN (-) (4.188) (3.949) (1.512) -61,7% -63,9% (11.843) (9.153) -22,7%
Laba Operasional 14.444 17.177 18.784 9,36% 30,0% 42.172 53.202 26,2%
Laba Bersih (setelah pajak dan kepentingan non-
10.444 12.672 13.832 9,15% 32,4% 30.654 39.064 27,4%
pengendali)
6 |
Page 7
Kredit dan Dana Pihak Ketiga Tumbuh Secara Stabil
Pertumbuhan DPK Bank Mandiri Ditopang Oleh Dana Murah… Kredit Pada Semua Segmen Tumbuh Secara Sehat
Ending balance DPK YoY Ending balance Kredit YoY
Konsolidasi [Rp Tn] Konsolidasi [Rp Tn]
1,452 6,64%
1,361 1,315 Total 12,7%
1,400
Total 1,214
1,200 1,024
533 564 5,80%
1,000
463 1,168
Tabungan 800 372 300 Subsidiaries 15,5%
600
383 416 506 21,7%
Giro 400
298
1,022
260
Deposito 200
355 367 412 381 -7,46%
0 109 Consumer 12,1%
Sep-20 Sep-21 Sep-22 Sep-23 874 213
98 Micro 10,1%
123 161
…Sehingga Rasio Dana Murah Dapat Mencapai Level Yang Baik 88
147
88 74 SME 11,7%
129
Rasio Dana Murah Konsolidasi Rasio Dana Murah Bank-only 66
117
58 222
52 Commercial 18,6%
79.2% 188
77.6% 78.2% 78.8%
168
148
74.0% 73.3%
68.4% 67.8% 68.5% 73.4% 74.2% 73.4% 73.7%
67.3% 66.6% 410 449 Corporate (a) 9,55%
66.0% 365
69.7% 69.7% 346
65.6% 64.2% 66.2% 65.3% 65.6%
64.1%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 Sep-20 Sep-21 Sep-22 Sep-23
(a) Termasuk Hubungan Kelembagaan dan International Banking
7 |
Page 8
Laba Bersih Perusahaan Anak Mandiri Group Tumbuh Dengan Sangat Baik
Kepemilikan Total Aset (Rp Miliar)
Perusahaan Anak Total Laba Bersih(a) Perusahaan Anak Mandiri Group (Rp Miliar)
BMRI 9M21 9M22 9M23 YoY
Bank Syariah Indonesia Mandiri Taspen AXA Mandiri Financial Services
Perbankan Mandiri Tunas Finance Others
Bank Syariah Indonesia 51,5% 251.052 280.002 319.847 14,2% ▲31,5%
YoY
Mandiri Taspen 51,1% 43.777 50.069 58.556 17,0%
Bank Mandiri Europe ▲48,3% 7,862
100% 2.507 3.503 3.272 -6,61% YoY
Limited
731
Pembiayaan
794
Mandiri Tunas Finance 51,0% 18.232 23.078 27.379 18,6%
5,978
Mandiri Utama Finance 51,0% 5.609 6.644 9.826 47,9% 469 1,008
Asuransi 512
AXA Mandiri Financial 1,129
51,0% 37.603 40.079 40.600 1,30% 887
Services 4,030
Mandiri Inhealth 80,0% 2.767 3.189 3.165 -0,76% 502
905
162
Efek, Modal Ventura, dan Lainnya 702
Mandiri Sekuritas 99,9% 5.192 4.485 5.368 19,7% 467
4,200
Mandiri Capital 99,9% 3.386 3.804 5.860 54,1% 3,205
2,257
Mandiri Remittance 100% 22,9 23,1 23,5 1,60%
Total 370.125 414.853 473.873 14,2%
9M21 9M22 9M23
|
(a) Laba Bersih Setelah Pajak dan Kepentingan Non-Pengendali Total laba bersih dari Perusahaan Anak berdasarkan kepemilikan:
Rp 2.399 Miliar (9M21), Rp 3.163 Miliar (9M22), Rp 4.212 Miliar (9M23)
8
Page 9
Kualitas Aset Terjaga Dengan Sangat Baik
Rasio Loan At Risk (LAR) Bank-Only Rasio NPL dan NPL Coverage Bank-Only
Rasio LAR - Bank Only Rasio NPL - Bank Only Rasio NPL Coverage - Bank Only
13.9%
0.1 337% 342% 339% 370%
12.1% 11.7% 311%
10.5%
0.0
292% 320%
9.9% 0.0
270%
0.0
220%
0.0
0.0
2.26% 170%
1.88% 1.70%
0.0
1.53% 1.36% 120%
0.0
70%
0.0
0.0 20%
Sep-22 Des-22 Mar-23 Jun-23 Sep-23 Sep-22 Des-22 Mar-23 Jun-23 Sep-23
Gross Cost of Credit Bank-Only (YtD) Kredit Restru COVID-19 Per Segmen (Rp Tn)
CoC - Bank Only Total
45,6 35,9 31,2 26,6 23,8
1.60%
Bade
1.40%
1.30%
1.21% Non
1.20%
UMKM 36.5
1.00% 0.98% 29.4 26.0
1.00% 22.6 20.7
0.73% UMKM 9.04 6.54 5.18 4.01
0.80%
3.15
0.60%
Sep-22 Des-22 Mar-23 Jun-23 Sep-23
0.40%
Kredit Restru Covid-19 Berdasarkan Sektor Terbesar
Jasa Penunjang Hotel, Restoran, & Properti – Konsumsi –
0.20%
Konsumsi
Transportasi Akomodasi Investasi KPR
0.00%
Rp7,2 Tn Rp3,8 Tn Rp3,8 Tn Rp2,6 Tn Rp1,5 Tn
Sep-22 Des-22 Mar-23 Jun-23 Sep-23
9 |
Page 10
Menunjukkan Pertumbuhan Luar Biasa di Pasar, Memperkuat Posisi Sebagai
Super App Terbaik di Indonesia
Aplikasi keuangan paling komprehensif di pasar, Pembukaan rekening yang seamless untuk memfasilitasi digitalisasi semua
menghadirkan pengalaman pengguna yang terbaik kebutuhan keuangan, menjadi rekening operasional yang dominan bagi nasabah
Aplikasi Mobile Dengan Pertumbuhan Pengguna
#1 Tertinggi Di Indonesia
# Pengguna Terdaftar
~2 Milyar Jumlah Volume
▲ 46% YoY Transaksi YTD
DOMES
TIC & OVERSE
AS
21Jt Rp ~2.400Tn Jumlah Nilai
▲ 37% YoY Transaksi YTD
▲ 55% YoY
Per Sep-23
Aplikasi Mobile Dengan Pertumbuhan Pembukaan
#1 Rekening Tertinggi Di Indonesia
Akumulasi YTD Jumlah Pembukaan Rekening Baru
6,5Jt
9M23 9M22
1,5x
4,3Jt
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
*Jumlah rekening tabungan pengguna livin’ terhadap total rekening tabungan di bank Mandiri exc. Rekening tabungan bantuan sosial) 10 |
Page 11
Memperkenalkan Merchant Apps untuk UMKM Offline:
Digital EDC & Point-of-Sales (PoS)
Livin’ Merchant Merupakan PoS Yang Modern &
Livin’ Merchant Hadir Dengan Fitur Yang Lengkap Untuk Memenuhi Berbagai Kebutuhan Bisnis UMKM
Lengkap, Dengan Value Proposition Yang Unik
Registrasi hanya dalam 15 menit,
langsung terima pembayaran QRIS
Pencairan 3 kali sehari di hari
yang sama, pertama di Indonesia
Bebas biaya berlangganan &
MDR 0%
Dirilis Sejak Juni 2023
Posisi Sep-23
~1,4Jt Merchant Terdaftar Pembukaan rekening secara digital, Penerimaan pembayaran transaksi Lengkap dengan Point of Sales
mudah tanpa perlu ke cabang QRIS langsung setelah registrasi (POS) yang modern dan lengkap
+fitur-fitur yang akan datang pada rilis di bulan Des-23 11 |
Page 12
Mendorong Pertumbuhan Transaksi Wholesale Bank Mandiri
Secara Signifikan
Highlight Kinerja Transaksi KOPRA
Jumlah Transaksi Wholesale YTD Nilai Transaksi Wholesale YTD
(Juta) (a) (Rp Tn)
▲ 19% YoY ▲ 5% YoY
13,325 13,950
768
644
9M22 9M23 9M22 9M23
Nilai Transaksi e-FX YTD Nilai Transaksi Cash Management YTD Pertumbuhan Pengguna KOPRA Sejak Launch
(RpTn) (Rp Tn) (Ribu)
▲ 76% YoY ▲ 7% YoY 7x
78
10,666 157.5
9,963
44
23.2
Des-21 Sep-23
9M22 9M23 9M22 9M23
(a) Termasuk Bank Guarantee, Trade, Cash Management, Value Chain & e-FX 12 |
Page 13
Terima Kasih
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.