20231122_INKP_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31531365_lamp1.pdf

                      PERBAIKAN DAN/ATAU PENAMBAHAN INFORMASI ATAS
                               INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
 INFORMASI INI MERUPAKAN PEMBERITAHUAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN
 INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA WEBSITE PERSEROAN
 TANGGAL 3 NOVEMBER 2023.


                                          PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk
                                         PEMBERITAHUAN
              OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2023
                                             (“OBLIGASI”)
Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi USD Berkelanjutan I Indah Kiat
Pulp and Paper Tahap II Tahun 2023 (“Obligasi”) pada tanggal 20 November 2023, dengan ini diberitahukan bahwa jumlah
Pokok Obligasi yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar USD3.937.000,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh
tujuh ribu Dolar Amerika Serikat) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
Seri A      : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar USD251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu
              Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,25% (lima koma dua lima persen) per tahun
              dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran
              Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi
              Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri B      : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar USD900.000,- (sembilan ratus ribu Dolar Amerika
              Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu
              3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment)
              sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri C      : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar USD2.786.000,- (dua juta tujuh ratus delapan
              puluh enam ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol
              persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi
              dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C
              pada saat tanggal jatuh tempo.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing
Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 22 Februari 2024, sedangkan
pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 2 Desember 2024
untuk Obligasi Seri A, 22 November 2026 untuk Obligasi Seri B, dan 22 November 2028 untuk Obligasi Seri C.
                                                 Jakarta, 21 November 2023.
                    DIREKSI                                                                       WALI AMANAT

         PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk                                                     PT BANK KP BUKOPIN TBK.

                                           PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI




                             PT ALDIRACITA    PT BCA SEKURITAS       PT MANDIRI       PT SUCOR
                          SEKURITAS INDONESIA                         SEKURITAS       SEKURITAS