Back to announcement
20231116_ADCP_Penyampaian Bukti Iklan_31520129_lamp1.pdf
Other Text extracted ADCPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
Jakarta, 16 November 2023
Nomor : 121-0/137/XI/2023
Lamp. : 2 (dua) lembar
Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Penerbitan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran
Umum Obligasi III Adhi Commuter Properti Tahun 2023 (“Obligasi”)
Dengan Hormat,
Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi III Adhi Commuter Properti Tahun 2023, bersama ini
kami sampaikan bukti iklan penerbitan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Obligasi III
Adhi Commuter Properti Tahun 2023, yang telah dimuat pada surat kabar Bisnis Indonesia pada tanggal
16 November 2023 dan website Perseroan (www.adcp.co.id).
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PT Adhi Commuter Properti Tbk.
Bayu Purwana
Corporate Secretary
Tembusan :
1. Jajaran Direksi PT Adhi Commuter Properti Tbk.
Page 2
Bukti iklan Prospektus Ringkas Obligasi melalui Bisnis Indonesia
PERKIRAAN JADWAL Keterangan
31 Mei 31 Desember
2023 2022 2021
Masa Penawaran Awal : 16 - 23 November 2023 Utang Pajak 7.247.563.849 3.817.090.756 6.151.604.173
Tanggal Efektif : 30 November 2023 Pendapatan Diterima di Muka 879.227.219.781 860.845.592.776 638.522.189.638
Utang Obligasi Jangka Pendek - 204.520.643.286 489.027.918.753
Masa Penawaran Umum : 4-5 Desember 2023
Utang Bank Bagian yang Jatuh
Tanggal Penjatahan : 6 Desember 2023 Tempo Dalam Satu Tahun 138.000.000.000 300.800.000.000 70.000.000.000
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 8 Desember 2023 INFORMASI DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PERDAFTARAN EFEK INI TELAH Liabilitas Jangka Pendek Lainnya
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”) : 8 Desember 2023 DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. PROSPEKTUS RINGKAS INI Pihak Berelasi 19.489.402.986 18.950.398.258 131.095.081
Tanggal Pencatatan Efek pada PT Bursa Efek Indonesia : 11 Desember 2023 HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERDAHAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN Pihak Ketiga 20.889.735.000 15.000.000.000 -
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 3.189.511.215.109 3.579.040.895.194 3.519.129.820.480
PENAWARAN UMUM YANG TELAH DISAMPAIKAN KE OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON
PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.
1. UMUM LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang Obligasi Jangka Panjang 110.194.364.989 110.020.718.434 8.930.113.618
NAMA OBLIGASI PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN Utang Bank Jangka Panjang 372.519.350.000 172.281.260.361 348.645.829.499
Obligasi III Adhi Commuter Properti Tbk Tahun 2023. DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN. Liabilitas Pajak Tangguhan 1.464.439.904 1.462.804.379 1.462.137.913
JENIS OBLIGASI Utang Lain-lain 91.512.982.368 221.357.332 310.590.123
PT ADHI COMMUTER PROPERTI TBK. (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 575.691.137.261 283.986.140.506 359.348.671.153
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan
KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI. JUMLAH LIABILITAS 3.765.202.352.370 3.863.027.035.700 3.878.478.491.633
untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang
Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang EKUITAS
Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Modal Saham – Nilai Nominal
didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan Rp1.000.000 per-saham
kepada KSEI. Yang menjadi bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Modal dasar 8.000.000 saham
Konfirmasi Tertulis yang tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.
PT ADHI COMMUTER PROPERTI TBK Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh Sebesar – 2.222.222.200
HARGA PENAWARAN saham pada tanggal
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Kegiatan Usaha Utama: 31 Desember 2022 dan
JUMLAH POKOK DAN BUNGA OBLIGASI Real Estate Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa, dan di bidang Hotel Bintang 2.000.000 saham pada
tanggal 31 Desember 2021 2.222.222.220.000 2.222.222.220.000 2.000.000.000.000
Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebanyak-banyaknya Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia Tambahan Modal Disetor 56.632.698.985 56.632.698.985 -
sebesar Rp499.900.000.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan KANTOR PUSAT ALAMAT KORESPONDEN Saldo Laba
ratus juta Rupiah), dalam 2 (dua) seri yang dijamin secara kesanggupan penuh (full South Building Jl. Pengantin Ali No. 88, Ciracas Ditentukan Pengunaannya 54.010.882.540 54.010.882.540 27.938.767.027
commitment), sebagai berikut: PT Adhi Karya (Persero) Tbk Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13740 Belum Ditentukan
Pengunaannya 142.546.592.612 125.122.957.575 72.248.012.343
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- Jl. Raya Pasar Minggu, Km. 18 Telp: (021) 228 229 80, Fax: (021) 228 220 81
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan
(● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (sepuluh persen) per Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12510, Telp: (021) 797 5312 Email: adcp@adcp.co.id Website: www.adcp.co.id Kepada Pemilik Entitas Induk 2.475.412.394.137 2.457.988.759.100 2.100.186.779.370
tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun; dan Kepentingan Non Pengendali 8.671.431 8.686.078 8.667.134
PENAWARAN UMUM
JUMLAH EKUITAS 2.475.421.065.568 2.457.997.445.178 2.100.195.446.504
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- OBLIGASI III ADHI COMMUTER PROPERTI TAHUN 2023 (“OBLIGASI”) JUMLAH LIABILITAS DAN
(● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP499.900.000.000,- EKUITAS 6.240.623.417.938 6.321.024.480.878 5.978.673.938.137
yang berjangka waktu 5 (lima) Tahun sejak Tanggal Emisi. (EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN MILIAR SEMBILAN RATUS JUTA RUPIAH)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan YANG DITANGGUNG SELURUHNYA, SECARA TANPA SYARAT DAN TIDAK DAPAT DIBATALKAN OLEH KONSOLIDASIAN
tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi
(dalam Rupiah)
pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Maret 2024, sedangkan pembayaran Bunga 31 Mei 31 Desember
Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal Keterangan
2023 2022 2022 2021
8 Desember 2026 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 8 Desember 2028 untuk Obligasi Pendapatan Usaha 188.090.220.301 249.395.346.383 592.687.713.783 563.688.066.425
Seri B. SEBAGAI PENANGGUNG Beban Pokok Pendapatan (139.452.386.522) (196.873.231.328) (439.458.758.404) (416.880.451.565)
JADWAL PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI LABA KOTOR 48.637.833.779 52.522.115.055 153.228.955.379 146.807.614.860
CREDIT GUARANTEE AND INVESTMENT FACILITY
BEBAN USAHA
Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah LEMBAGA DANA PERWALIAN (TRUST FUND) DARI ASIAN DEVELOPMENT BANK Beban Umum dan Administrasi (14.856.854.553) (14.439.451.232) (33.148.239.266) (29.421.666.935)
sebagaimana tercantum dalam tabel berikut di bawah ini: Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 2 (dua) seri yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment), sebagai Beban Pajak Final (3.663.607.335) (5.000.107.156) (14.332.604.692) (10.599.927.875)
Bunga Ke- Seri A Seri B berikut: Penghasilan Lain-lain 4.055.203.179 2.237.841.306 40.130.141.939 38.864.626.921
1 8 Maret 2024 8 Maret 2024 Beban Lain-lain (13.549.664.313) (8.664.081.368) (31.200.925.298) (2.217.827.258)
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, yang berjangka LABA SEBELUM BEBAN
2 8 Juni 2024 8 Juni 2024
waktu 3 (tiga tahun) sejak Tanggal Emisi. KEUANGAN 20.622.910.757 26.656.316.605 114.677.328.061 143.432.819.713
3 8 September 2024 8 September 2024
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, yang berjangka Beban Keuangan (3.063.745.669) (8.379.436.394) (9.657.466.393) (13.069.191.439)
4 8 Desember 2024 8 Desember 2024
waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. LABA SEBELUM PAJAK 17.559.165.088 18.276.880.211 105.019.861.668 130.363.628.274
5 8 Maret 2025 8 Maret 2025
BEBAN PAJAK PENGHASILAN
6 8 Juni 2025 8 Juni 2025
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Maret 2024, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus Pajak Tangguhan (1.635.525) - (666.466) (3.001.640)
7 8 September 2025 8 September 2025
pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 8 Desember 2026 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 8 Desember 2028 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing Pajak Kini (133.909.173) - - -
8 8 Desember 2025 8 Desember 2025
LABA PERIODE / TAHUN
9 8 Maret 2026 8 Maret 2026 seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
BERJALAN 17.423.620.390 18.276.880.211 105.019.195.202 130.360.626.634
10 8 Juni 2026 8 Juni 2026
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
11 8 September 2026 8 September 2026
LAIN - -
12 8 Desember 2026 8 Desember 2026 BAHWA UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI, ATAS PERMOHONAN PERSEROAN, CREDIT GUARANTEE AND INVESTMENT FACILITY,
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF
13 8 Maret 2027 LEMBAGA DANA PERWALIAMANATAN (TRUST FUND) ASIAN DEVELOPMENT BANK (CGIF) TELAH MENYETUJUI UNTUK BERTINDAK SEBAGAI PERIODE / TAHUN BERJALAN 17.423.620.390 18,276,880.211 105.019.195.202 130.360.626.634
14 8 Juni 2027 PENANGGUNG (GUARANTOR) OBLIGASI DAN BERSAMA-SAMA AKAN MENANDATANGANI PERJANJIAN PENANGGUNGAN DENGAN WALI AMANAT LABA TAHUN BERJALAN
15 8 September 2027 BERDASARKAN SYARAT-SYARAT OBLIGASI DENGAN MEMPERHATIKAN SYARAT-SYARAT DALAM PERJANJIAN PENANGGUNGAN. YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
16 8 Desember 2027 KEPADA
17 8 Maret 2028 Pemilik Entitas Induk 17.423.635.037 18.276.913.211 105.019.176.258 130.360.577.564
PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU
18 8 Juni 2028 Kepentingan Non-Pengendali (14.647) (33.000) 18.944 49.070
DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI
19 8 September 2028 JUMLAH 17.423.620.390 18,276,880,211 105,019,195,202 130,360,626,634
20 8 Desember 2028 BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI
JUMLAH LABA PERIODE
OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI / TAHUN BERJALAN
Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KOMPREHENSIF YANG DAPAT
Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”). PEMBELIAN KEMBALI DIATRIBUSIKAN KEPADA
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMANA PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB Pemilik Entitas Induk 17.423.635.037 18.276.913.211 105.019.176.258 130.360.577.564
kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu DILAKUKAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI PALING SEDIKIT MELALUI SITUS Kepentingan Non-Pengendali (14.647) (33.000) 18.944 49.070
pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. WEB PERSEROAN DAN SITUS WEB BURSA EFEK ATAU 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL. JUMLAH 17.423.620.390 18.276.880.211 105.019.195.202 130.360.626.634
Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa atau jatuh pada LABA PER SAHAM DASAR 0.78 0,82 4,73 6,52
hari libur nasional, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya. RASIO - RASIO PENTING
RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI PASAR YANG DISEBABKAN OLEH PERUBAHAN TINGKAT SUKU BUNGA,
PERHITUNGAN BUNGA OBLIGASI INFLASI, KONDISI MAKRO EKONOMI DI INDONESIA YANG BERDAMPAK PADA PENJUALAN DAN MINAT PEMBELIAN PROPERTI PERSEROAN. RISIKO USAHA 31 Mei 31 Desember
Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI PROSPEKTUS INI MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN. Keterangan
2023 2022 2022 2021
yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun Rasio Pertumbuhan (%)
adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN Pendapatan -24,58 83,86 5,14 -42,32
puluh) Hari Kalender. UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. Laba Kotor -7,40 75,20 4,37 -16,41
Margin Laba Kotor 22,79 -4,71 -0,73 44,91
TATA CARA PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (”KSEI”) EBITDA -22,12 10,70 -19,57 0,40
i. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi Laba Tahun Berjalan -4,50 8,05 -19,44 -2,17
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
Total Aset -1,56 20,60 5,73 27,85
Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh Total Liabilitas -4,55 20,64 -0,40 43,31
KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi dari: Total Ekuitas 3,37 20,54 17,04 6,62
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO) Rasio Keuangan (x)
Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa
idAAAcg (Triple A, Corporate Guarantee) Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek 1,06 1,19 0,96 1,03
sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima
Total Aset Tidak Lancar/Total Liabilitas Jangka
pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga PERINGKAT INI BERLAKU DENGAN SYARAT DOKUMENTASI LEGAL ATAS PENJAMINAN TERSEBUT TELAH DIFINALISASI Panjang 4,96 4,51 10,15 6,52
Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab I Prospektus Total Ekuitas/Total Aset 0,40 0,38 0,39 0,35
ketentuan KSEI yang berlaku; Rasio Usaha (%)
ii. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”) Laba Kotor/Pendapatan 25,86 21,06 25,85 26,04
Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) Laba (Rugi) Tahun Berjalan/Pendapatan 9,26 7,33 17,72 23,13
terhadap Penawaran Umum Obligasi ini. Return on Asset (ROA) 0,28 0,29 1,66 2,18
tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar
Return on Equity (ROE) 0,70 0,76 4,27 6,21
Pemegang Rekening; PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI Rasio Likuiditas (%)
iii. Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Current Ratio 106,1 119,5 96,0 103,0
Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan Cash Ratio 0,9 10,7 0,8 1,8
berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran; Rasio Efisiensi (x)
Asset Turnover 0,03 0,04 0,10 0,10
iv. Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan PT CIMB Niaga Sekuritas PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi) Rasio Solvabilitas (x)
kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran Jumlah Liabilitas/ Jumlah Ekuitas 1,52 1,65 1,57 1,85
lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi WALI AMANAT
Jumlah Liabilitas/ Jumlah Aset 0,60 0,62 0,61 0,65
melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Net Debt to Equity Ratio 0,24 0,34 0,31 0,41
Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk Debt Service Coverage Ratio 6,97 3,27 12,05 11,07
melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2023 Interest Coverage Ratio 6,73 3,19 11,87 10,97
TATA CARA PEMBAYARAN POKOK OBLIGASI RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN ATAS FASILITAS KREDIT YANG
i. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi; DIPEROLEH PERSEROAN
PENANGGUNGAN DARI CGIF Penggunaan Dana Pinjaman : Modal Kerja untuk memenuhi kebutuhan ADCP
ii. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Berikut merupakan gambaran umum skema Penanggungan Obligasi dari CGIF: sesuai dengan cashflow Perseroan dan untuk Rasio yang 31 Mei 31 Desember
Keterangan
Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan pembayaran Obligasi I Adhi Commuter Properti dipersyaratkan 2023 2022 2022 2021
berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran; Tahun 2021 yang jatuh tempo pada 25 Mei 2022 Rasio Keuangan
sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh Atas Fasilitas Kredit
iii. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang yang dilakukan oleh Perseroan miliar Rupiah) Secara Umum
kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran Saldo utang pada tanggal 30 Mei 2023 : Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar yang Diperoleh
lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi Rupiah) Perseroan
melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Rencana Pelunasan : Sekitar Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh Current Ratio Min. 100% 106,1% 119,5% 96,0%* 103,0%
Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk miliar Rupiah) Debt Service
Saldo Utang Setelah Pembayaran : Rp0,00 (nol Rupiah) Coverage Ratio Min. 100% 697,28% 327,34% 1205% 1108%
melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.
Sumber Dana Pembayaran Bunga : Kas internal Perseroan Ekuitas Disyaratkan selalu
PENANGGUNGAN positif 2.475.421.065.568 2.394.757.678.889 2.457.997.445.178 2.100.195.446.504
b. Sekitar 50% (lima puluh persen) akan digunakan Perseroan untuk pengembangan
Keterangan mengenai Penanggungan dapat dilihat di Prospektus Bab I Penawaran 1. CGIF menyetujui permohonan Perseroan dan bertindak sebagai Penanggung kawasan LRT City Tebet dan LRT City Cibubur yang sedang dikembangkan oleh Catatan:
*) - Perseroan menyampaikan surat No. 111-0/034/2023 tanggal 31 Mei 2023 perihal Permohonan Konfirmasi Financial Covenant
Umum. setelah melakukan uji tuntas kepada Perseroan; Perseroan dengan keterangan sebagai berikut: dan Waiver kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Selanjutnya PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI 2. CGIF memberikan Jaminan Penanggungan kepada Para Pemegang Obligasi menyampaikan tanggapan melalui surat No. 211/CBD/CB1/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 perihal Konfirmasi Financial Covenant
Subjek LRT City Tebet LRT City Cibubur & Persetujuan Waiver, melalui surat tersebut PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai kreditur menyetujui waiver atas
Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. yang diwakili oleh Wali Amanat sebagai Pihak Yang Dijamin sebagaimana yang Persentase Pembangunan : 20% 0%
tidak terpenuhinya Financial Covenant pada Laporan Keuangan 31 Desember 2022.
- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk selaku Wali Amanat Obligasi I Adhi Commuter Properti Tahun 2021
SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI ditentukan dalam Perjanjian Penanggungan Obligasi (Bond Guarantee Agreement) per 30 Mei 2023 (“Obligasi I”) dan Obligasi II Adhi Commuter Properti Tahun 2022 Seri A (“Obligasi II”) telah mengirimkan surat Nomor 1170/
Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sampai Obligasi jatuh tempo; Rencana Pengembangan : Sekitar 50% (lima puluh Sekitar 50% (lima puluh TRE-KWA/2023 tertanggal 3 April 2023 perihal Pemberitahuan Pelanggaran Atas Tidak Dipenuhinya Kewajiban Keuangan pada
Laporan Keuangan Tahunan Periode 31 Desember 2022 (Audited) yang secara ringkas berisi informasi berikut:
3. Berdasarkan Penanggungan CGIF, Perseroan dapat menerbitkan Obligasi dan dengan menggunakan Dana persen) akan digunakan untuk persen) akan digunakan untuk
sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi Hasil Penawaran Umum pengembangan kawasan pengembangan kawasan di
1) Perseroan telah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat 6.3 poin (vi) Perjanjian Perwaliamanatan;
menerima dana emisi dari Para Pemegang Obligasi; 2) Berdasarkan Pasal 9 ayat 9.2 huruf c Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan memiliki waktu untuk memperbaiki keadaan atau
di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan di LRT CITY Tebet berupa LRT CITY Cibubur berupa kejadian di atas paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterima teguran tertulis dari Wali Amanat.
kelipatannya. 4. Perseroan membayar imbal jasa Penanggungan kepada CGIF sehubungan dengan pembangunan apartement pembangunan apartement
Jaminan penanggungan yang diberikan oleh CGIF. Tower 1 (podium, fasilitas Tower 1 (podium, fasilitas Perseroan telah menanggapi surat tersebut melalui surat Nomor 121-0/116/IV/2023
JUMLAH MINIMUM PEMESANAN tanggal 10 April 2023 perihal Tanggapan atas Pemberitahuan Pelanggaran Atas Tidak
pendukung apartemen dan pendukung apartemen dan
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Pasal-pasal rujukan di sini mengacu kepada Perjanjian Penanggungan Obligasi kecuali unit apartemen) unit apartemen) Dipenuhinya Kewajiban Keuangan Pada Laporan Keuangan Tahunan Periode 31
satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya. disebutkan lainnya. Pihak yang membantu : Kontraktor PT Adhi Persada Belum ada kontraktor yang Desember 2022, yang isinya memberitahukan bahwa berdasarkan Laporan Keuangan
JAMINAN Penanggungan dari CGIF dapat dilihat di Prospektus Bab I Penawaran Umum. Pengembangan Gedung (“APG”) dengan ditunjuk periode 28 Februari 2023 nilai Rasio Lancar (Current Ratio) adalah sebesar 108%.
Perjanjian Nomor 114-3/418A/
Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus namun dijamin dengan penanggunggan PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN X/2021 tanggal 15 Oktober
Selanjutnya berdasarkan surat Nomor 1573/TRE-KWA/2023 perihal Tanggapan atas
dari Credit Guarantee And Investment Facility, Lembaga Dana Perwalian (Trust Fund) Pembatasan dan kewajiban Perseroan dapat dilihat di Prospektus Bab I Penawaran 2021 perihal Paket Pekerjaan Pemberitahuan Pelanggaran Atas Tidak Dipenuhinya Kewajiban Keuangan pada
dari Asian Development Bank (“CGIF”) dengan jumlah penanggungan sebesar seluruh Umum. Jasa Konstruksi Struktur dan Laporan Keuangan Tahunan Periode 31 Desember 2022, pihak Wali Amanat Obligasi
kewajiban pembayaran bunga Obligasi terutang dan Pokok Obligasi (tidak termasuk Plumbing Proyek LRT CITY I dan Obligasi II telah menerima penjelasan tidak terpenuhi kewajiban Keuangan
KELALAIAN PERSEROAN Tebet sebagaimana diubah
denda) serta pengeluaran Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Penanggungan yang dimaksud dan telah menghitung kembali serta menyetujui perbaikan yang diserahkan
Kelalaian Perseroan dapat dilihat di Prospektus Bab I Penawaran Umum. dengan perjanjian Addendum
yaitu kurang dari 90 (sembilan puluh) Hari Kalender. Dengan demikian, Penerbit telah
akan ditandatangani antara CGIF dan Wali Amanat setelah Penawaran Awal. I Nomor 114-3/418A-1/
HAK SENIORITAS ATAS HUTANG III/2023 tanggal 1 Maret 2023 kembali memenuhi kewajiban keuangan sesuai Pasal 6 ayat 6.3 poin (vi) dan ketentuan
DANA PELUNASAN OBLIGASGI (SINKING FUND)
Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur perihal Addendum I Perjanjian Pasal 9 ayat 9.2 huruf c Perjanjian Perwaliamanatan.
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, Kerja Paket Pekerjaan Jasa
pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan telah memenuhi seluruh
kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Konstruksi Struktur Tower I
tujuan penggunaan dana bersih hasil Penawaran Umum Obligasi ini. Proyek LRT CITY Tebet. rasio keuangan di perjanjian kredit atau liabilitas lainnya yang ada.
Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada. LABA PER SAHAM DASAR
Tahun Dimulainya : 2019 2023
HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN Pembangunan Laba untuk tujuan penghitungan laba per saham adalah sebagai berikut:
Sesuai dengan POJK No.7/2017 dan Peraturan POJK No. 49/2020, dalam rangka OBLIGASI Target Tahun Penyelesaian : 2025 2026
penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh 31 Mei 31 Desember
Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi II tidak mencukupi, maka Keterangan
oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat 2023 2022 2022 2021
kekurangannya akan dibiayai dengan arus kas internal Perseroan.
efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC-769/PEF-DIR/IX/2023 tanggal dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada
Laba yang Dapat
4 September 2023 dari Pefindo, Obligasi III Adhi Commuter Properti Tahun 2023 telah Perseroan diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Diatribusikan kepada
Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu hasil Penawaran Umum Obligasi III yang diterima oleh Perseroan kepada OJK dan Pemilik Entitas Induk 17.423.635.037 18.276.913.211 105.019.176.258 130.360.577.564
mendapat peringkat: pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal Wali Amanat sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No.30/2015 secara berkala Jumlah saham berdasarkan rata-rata tertimbang saham beredar untuk tujuan
AAA(cg) pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan
id setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Apabila penghitungan laba per saham dasar adalah saham per 31 Mei 2023 dan 31 Desember
(Triple A, Corporate Guarantee) pada Hari Bursa berikutnya. di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan 2022, sebanyak 21.132.420.080 saham.
Peringkat ini berlaku dengan syarat dokumentasi legal atas penjaminan tersebut telah PERUBAHAN DAN/ATAU PENAMBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN dana hasil Penawaran Umum Obligasi II, maka Perseroan wajib: (a) menyampaikan
difinalisasi dan berlaku untuk periode 4 September 2023 sampai dengan 1 September rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi 31 Mei 31 Desember
Perubahan dan/atau penambahan perjanjian perwaliamanatan dapat dilihat di Keterangan
2023 2022 2022 2021
2024. Prospektus Bab I Penawaran Umum. II kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan
Laba yang Dapat
Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan PEMBERITAHUAN RUPO; dan (b) memperoleh persetujuan dari RUPO. Perseroan wajib menempatkan Diatribusikan kepada
Pefindo, sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUPPSK. sisa dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sesuai dengan Pemilik Entitas Induk 17.423.635.037 18.276.913.211 105.019.176.258 130.360.577.564
Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian
Sesuai dengan Peraturan POJK No.49/2020. Perseroan akan melakukan pemeringkatan ketentuan dalam POJK No.30/2015. Rata-rata Tertimbang
Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan sebagaimana mestinya Saham Beredar
atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini secara tertulis, ditandatangani Keterangan selengkapnya mengenai Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh Dari
(lembar) 22.222.222.200 22.222.222.200 22.222.222.200 20.000.000.000
wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh Hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus.
Laba Per Saham Dasar 0,78 0,82 4,73 6,52
kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasikan:
peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING DIVIDEN PER SAHAM
PERSEROAN Dividen Per Saham adalah sebagai berikut:
yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan. laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif Perseroan untuk periode 5 (lima)
TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI KANTOR PUSAT ALAMAT KORESPONDEN bulanan yang berakhir pada 31 Mei 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta tahun yang 31 Mei 31 Desember
South Building Jl. Pengantin Ali No. 88, Ciracas berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh Keterangan
Prosedur pemesanan pembelian Obligasi dapat dilihat pada Bab XIII dalam Prospektus 2023 2022 2022 2021
PT Adhi Karya (Persero) Tbk Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13740 Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan ditandatangani Dividen Per Saham - - 1,17 -
ini.
Jl. Raya Pasar Minggu, Km. 18 Telp: (021) 228 229 80, Fax: (021) 228 220 81 oleh Maxson Hakim Wijaya Nomor 01074/2.1030/AU.1/03/1680-2/1/X/2023 tertanggal Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PERPAJAKAN Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12510 Email: adcp@adcp.co.id 17 Oktober 2023, dengan opini wajar tanpa modifikasian dan laporan keuangan No. 217 tanggal 19 Juni 2023, Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, SH., M.Kn., tidak
Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan Telp: (021) 797 5312 Website: www.adcp.id konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang terdapat pengaturan terkait pembagian dividen atas Laporan Keuangan tahun 2022.
diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mengenai WALI AMANAT telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
perpajakan diuraikan dalam Bab IX Prospektus ini. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk ditandatangani Benny Andria Nomor 01038/2.1030/AU.1/03/0181-3/1/IX/2023
207 tanggal 28 Juni 2022, Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, SH., M.Kn., terdapat
WALI AMANAT Divisi Treasury tertanggal 29 September 2023, dengan opini wajar tanpa modifikasian.
pengaturan terkait pembagian dividen atas Laporan Keuangan tahun 2021 sebesar
Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan telah menunjuk PT Bank Grup Kustodian dan Wali Amanat LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN Rp26.072.115.513.
Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk untuk bertindak selaku Wali Amanat Gedung T Tower Lantai 17 31 Mei 31 Desember
dalam rangka Penawaran Umum Obligasi III Adhi Commuter Properti Tahun 2023 yang Jl. Gatot Subroto No 93 Keterangan
2023 2022 2021 ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
beralamat sebagai berikut: Kel. Pancoran, Kec. Pancoran ASET Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-bersama dengan
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Jakarta Selatan 12780 ASET LANCAR Ikhtisar Data Keuangan Penting. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta
Divisi Treasury Tel: (021) 26966553, Kas dan Setara Kas 29.225.445.008 26.869.792.306 60.530.437.116
catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan informasi keuangan lainnya,
E-mail : trustee_custody@bankbjb.co.id Piutang Usaha
Grup Kustodian dan Wali Amanat yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan Keuangan Konsolidasian
Pihak Berelasi 9.680.356.693 3.305.904.780 1.971.047.897
Gedung T Tower Lantai 17 HUKUM YANG BERLAKU Pihak Ketiga 21.239.342.667 26.343.854.332 39.725.760.531 tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Jl. Gatot Subroto No 93 Seluruh Perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah Pendapatan Diakui di Muka Analisis dan Pembahasan Manajemen yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan
Kel. Pancoran, Kec. Pancoran hukum yang berlaku di Indonesia. Pihak Berelasi - 100.296.681.270 125.479.679.441 laporan posisi keuangan konsolidasian serta laporan laba rugi dan penghasilan
Jakarta Selatan 12780 Pihak Ketiga 56.104.288.041 73.911.841.290 84.992.191.525 komprehensif Perseroan untuk periode 5 (lima) bulanan yang berakhir pada 31 Mei
Tel: (021) 26966553, PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI Persediaan 3.244.982.854.507 3.156.184.555.111 3.233.978.346.534 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31
E-mail : trustee_custody@bankbjb.co.id HASIL PENAWARAN UMUM Uang Muka
Desember 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi
Pihak Berelasi 14.906.182.936 12.600.976.161 19.660.078.414
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebagai Wali Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan ditandatangani oleh Maxson Hakim Wijaya Nomor
Pihak Ketiga 4.748.409.238 5.426.584.804 5.841.924.881
Amanat menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. PT Bank komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan Emisi, Biaya Dibayar di Muka 2.159.737.634 1.450.731.192 1.538.376.360 01074/2.1030/AU.1/03/1680-2/1/X/2023 tertanggal 17 Oktober 2023, dengan opini
Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk tidak mempunyai hubungan kredit akan digunakan oleh Perseroan untuk: Pajak Dibayar di Muka 2.360.649.851 31.229.672.618 61.603.662.032 wajar tanpa modifikasian dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang
dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah obligasi yang diwaliamanati dan/atau Jumlah Aset Lancar 3.385.407.266.575 3.437.620.593.864 3.635.321.504.731 berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
a. Sekitar 50% (lima puluh persen) akan digunakan untuk Pembayaran seluruh pokok
tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan ditandatangani Benny Andria Nomor
pinjaman Perseroan dengan rincian sebagai berikut:
Penawaran Umum Obligasi III Adhi Commuter Properti Tahun 2023, dan/atau kewajiban ASET TIDAK LANCAR 01038/2.1030/AU.1/03/0181-3/1/IX/2023 tertanggal 29 September 2023, dengan opini
Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Obligasi III Adhi Commuter Properti Subjek Keterangan Piutang Lain-lain wajar tanpa modifikasian.
Tahun 2023, sesuai dengan Peraturan OJK No.19/2020 tentang Bank Umum yang Nama Bank : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Pihak Berelasi 6.986.643.471 14.877.099.753 11.149.640.929
I. Hasil Operasi
Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat. Hubungan Afiliasi dengan Perseroan : Terafiliasi melalui kepemilikan saham Negara Pihak Ketiga 585.474.234 682.744.595 595.787.136
Republik Indonesia baik secara langsung maupun Aset Real Estate 2.599.783.283.512 2.589.018.254.309 2.258.450.446.994 a) Pendapatan Usaha
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebagai Wali Amanat telah tidak langsung Properti Investasi 73.559.000.000 73.559.000.000 - Periode lima bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2023 Dibandingkan dengan
melakukan penelaahan/uji tuntas (due diligence) terhadap Perseroan, dengan Surat Perjanjian pinjaman beserta : Corporate Loan – Akta Perjanjian Kredit Perseroan Aset Tetap 287.386.629 766.364.354 1.915.910.894 Periode lima bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Mei 2022
Pernyataan No. 3476/TRE-KWA/2023 tanggal 04 September 2023 sebagaimana diatur perubahan terakhir No. 73, tanggal 24 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Aset Hak Guna - Bersih 4.260.022.194 1.283.966.349 1.737.698.503
dalam Peraturan OJK No. 20/2020. Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn., Notaris Aset Tak berwujud 2.036.775.000 2.297.900.000 2.924.600.000 Total Pendapatan Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31
di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana Aset Lain-lain 167.717.566.323 200.918.557.654 66.578.348.950 Mei 2023 mengalami penurunan sebesar Rp61.305.126.082 atau sebesar 24,58%
2. IKHTISAR PERSYARATAN POKOK DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN diubah dengan Akta Adendum I (Pertama) Perjanjian Jumlah Aset Tidak Lancar 2.855.216.151.363 2.883.403.887.014 2.343.352.433.406 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dari
OBLIGASI Kredit No. 148, tanggal 23 Mei 2023, yang dibuat di
JUMLAH ASET 6.240.623.417.938 6.321.024.480.878 5.978.673.938.137 sebesar Rp249.395.346.383 menjadi sebesar Rp188.090.220.301. Hal ini dikarenakan
HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI hadapan Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn.,
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara
terdapat penurunan pendapatan atas properti senilai Rp69.738.962.366 kenaikan
Hak-hak Pemegang Obligasi dapat dilihat di Prospektus Bab I Penawaran Umum. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan
LIABILITAS DAN EKUITAS pendapatan atas hotel senilai Rp8.134.855.634 dan kenaikan pendapatan atas sewa
LIABILITAS JANGKA PENDEK senilai Rp298.980.650.
PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) Perseroan.
Bentuk Fasilitas : Corporate Loan - Kredit Modal Kerja Utang Usaha
Pembelian kembali (Buyback) dapat dilihat di Prospektus Bab I Penawaran Umum. Pihak Berelasi 1.088.570.124.087 1.153.307.673.089 1.159.401.716.156 Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan dengan
Jumlah Fasilitas : Rp350.000.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Miliar
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO) Pihak Ketiga 381.210.396.181 366.802.945.101 348.587.609.773 Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021
Rupiah)
Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dapat dilihat di Prospektus Bab I Penawaran Tingkat Suku Bunga : 9,00% p.a Beban Akrual 649.813.444.457 652.535.326.737 805.264.326.906 Total Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
Jatuh Tempo : 36 (tiga puluh enam) bulan atau s.d 24 Mei 2026 Liabilitas Sewa 5.063.328.768 2.461.225.191 2.043.360.000 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp28.999.647.358 atau sebesar 5% dibandingkan
Umum.
Ringkas ACP Bisnis 16 Nopember 2023.indd 1 11/14/23 2:50 PM
Page 3
Bukti iklan Prospektus Ringkas Obligasi melalui Website ADCP
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.