20231106_BMAS_Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dan Pra Pencatatan Saham_31505421_lamp1.pdf

1
—
-
XL
ka
Aa
N)
Oo
ae
Aa

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Bisa (RUPSLB) 15luni2023 Tanggal Distibusi HMETO 7 November 2023

Tanggal Efektif 25 Oktober 2023. Tanggal Pencatatan HMETO di Bursa 8 November 2023
Tanggal Akhir Perdagangan Saham dengan HMETO (Cum tight) Periode Perdagangan HMETD 8-14 November 2023
0 Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi 2 November 2023 Perlade Pelaksanaan HMETD 8- 14 November 2023
0 Pasar Tunai (November 2023. Periode Penyerahan Saham Hasi Pelaksanaan HMETO) 10-16 November 2023
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (Ex Right) Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan 16 November 2023
0 Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi 3 November 2023 Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan 17 November 2023.
& Pasar Tunai 7 November 2023 Tanggal Pembayaran Pembeli Siaga 20 November 2023
Tanggal Pencatatan (Recording Date) Untuk Memperoleh HMETO November 2023. Tangga Pengembalian Uang Pesanan Saham Tambahan 21 November 2023

(OTORITAS JASA KEUANGAN (“OIK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU.
'KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI
DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK MASPION INDONESIA TBK (“PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN
(KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI

EF BANK MASPION

PT Bank Maspion Indonesia Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang usaha Bank Umum Konvensional

Berkedudukan di Surabaya, Indonesia
Kantor Pusat:
JI. Basuki Rahmat No. 50-54, Surabaya 60262, Jawa Timur
Telp: (62-31) 535 6123, Far (6231) 535 6122
Website: https/Juww-bankmaspion.co.id, Email: corsec@bankmaspion.co.id

PENAWARAN UMUM TERBATAS KEPADA PARA PEMIEGANG SAHAM PERSEROAN
DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU III (“PMHMETD Ii

)

Perseroan menawarkan sebanyak 9.482.346.521 (sembilan miliar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh satu) Saham
Baru atau sebesar 52,388 (lima puluh dua koma tiga delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah terlaksananya PMHMETD II, dengan mili nominal
Rp100, (seratus Rupiah) per saham. Setiap pemegang 100 (seratus) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 November
2023 pukul 16.00 WIB berhak atas 120 (seratus sepuluh) Hak Memesan Efok Terlebih Dahulu ("HMETD”), dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya
untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp370,- (tiga ratus tujuh puluh Rupiah) per saham, yang harus dibayar penuh pada saat
mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dari PMHMETDII ini adalah sebesar Rp3.508.468.360.770, (tiga triliun Ima
ratus delapan miliar empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh Ruplah)

Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD II ini merupakan Saham Baru yang akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di Bursa Efek
Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham-saham tersebut memilik hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas
dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETO dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down|. Sesuai ketentuan Peraturan OIK
No. 32/POIK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dlubah dengan Peraturan OIK
No. 18/POJK 04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DIK No. 32/POIK.0/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu ("POJK No. 32/2015”), dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya
“dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

KASIKORN VISION FINANCIAL COMPANY PTE. LTD. ("KVF") adalah Pemegang Saham Utama Perseroan yang pada tanggal Prospektus diterbitkan memilki 5.386.963.540 (lima
miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat puluh) saham yang mewakili 62,53"6 (enam puluh dua koma lima tiga persen)
dari jurnlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. KVF menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETO yang akan diterimanya sebanyak 6.236.225.258 (enam
miliar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh delapan) HMETO, yang berasal dari (1) HMETD yang akan diperolehnya sesuai dengan
porsi kepemilikannya dalam PMHMETD Il ini yaitu sebanyak 5.928.959.894 (lima mili sembilan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan
ratus sembilan puluh empat) HMETD dan (ii MMETD yang akan diperolehnya dari hasi pengalihan sebagian HMETD milik KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED ("KBANK")
sebanyak 307.265.364 (tiga ratus tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga tatus enam puluh empat) HMETD, dan memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan HMETD
tersebut

KBANK adalah Pemegang Saham Perseroan yang pada tanggal Prospektus diterbitkan KBANK memiliki 443.901.808 (empat ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu
delapan ratus delapan) saham yang mewakili 5,156 (ima koma satu lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dan karenanya berhak atas
186.291.988 (empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) HMETD. KBANK menyatakan akan mengalihkan
seluruh HMETD tersebut kepada: (i) KVF sebanyak 307.265.364 (iga ratus tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat) MMETD) dan fi) PT KASIKORN
VISION FINANCIAL INDONESIA (“KVFI") sebanyak 181.026.624 (seratus delapan puluh satu juta dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh empat) HMETD,

PT Alim Investindo ("AI") adalah Pernegang Saham Utara Perseroan yang pada tanggal Prospektus diterbitkan memiliki 2.515.221.274 (dua miliar lima ratus lima belas juta dua
ratus dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh satu) saham yang mewakili 29,18?6 (dua puluh sembilan koma satu delapan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor
penuh dalam Perseroan dan karenanya berhak atas 2.766.743.398 (dua miliar tujuh ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh
delapan) HMETD. Al tidak menyampaikan pernyataan kepada Perseroan mengenai pelaksanaan atau pengalihan HMETD yang akan diterimanya sesual porsi kepemnilikannya
dalam PMHMETD Il in. Perseroan telah menyampaikan permohonan konfirmasi kepada Al mengenal pernyataan tersebut melalui surat tanggal 18 Juli 2023 yang diterima oleh
(NI pada tanggal 13 Juli 2023 dan surat tanggal 3 Agustus 2023 Yang diterima oleh Al pada tanggal 3 Agustus 2023. Sampai dengan batas waktu yang disampaikan Perseroan
“dalam masing-masing surat tersebut yaitu 10 (sepuluh) hari kerja setelah masing-masing tanggal surat, yang jatuh pada tanggal 28 Juli 2023 dan tanggal 18 Agustus 2023, Al tidak
memberikan jawaban atas permohonan konfirmasi dari Perseroan tersebut sehingga AI dianggap tidak melaksanakan HMETD yang diperoleh Al berdasarkan porsi kepemilikannya
dalam PMHMETD IN

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETO Il tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang Saham Perseroan atau pemegang bukti HMETD, maka sisa Saham Baru
ikan dialokasikan kepada Pemegang Saham Perseroan atau pemegang bukti HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan
atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham atau pemegang bukti HMETD yang memesan Saham Baru tambahan. Apabila setelah alokasi
tersebut masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut akan dilaksanakan/dibeli oleh KVF sebagai Pembeli Siaga
“dengan Harga Pelaksanaan berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham.

'HMETD AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEY). HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG
DARI 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 8 NOVEMBER 2023 SAMPAI DENGAN 14 NOVEMBER 2023. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN
DILAKUKAN DI BEI PADA TANGGAL 8 NOVEMBER 2023. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 14 NOVEMBER 2023 DENGAN KETERANGAN BAHWA:
MET YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI

PENJING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM
PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HMETD AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMINYA (DILUSI) DALAM JUMLAH
MAKSIMUM SEBESAR 52,389 (LIMA PULUH DUA KOMA TIGA DELAPAN PERSEN)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU MUNCULNYA KREDIT BERMASALAH AKIBAT KETIDAKMAMPUAN DEBITUR DALAM
MEMENUHI KEWAJIBANNYA PADA BANK SESUAI PERJANJIAN. RISIKO USAHA PERSEROAN LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI FAKTOR RISIKO DALAM
PROSPEKTUS INI.

KECUALI DALAM RANGKA MEMENUHI PP NO. 29/1999, PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PMHMETD II! INI, TETAPI SAHAM-SAHAM|
TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”)

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM PERSEROAN. MESKIPUN PERSEROAN TELAH MENCATATKAN SAHAMNYA
Di BEI TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM
PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN
TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

Prospektus in diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2023