Back to announcement
20231012_OPPM_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31448553.pdf
Listing Text extracted OPPMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
PENGUMUMAN BURSA
Pencatatan Awal OBLIGASI / SUKUK KORPORASI
PT OKI Pulp & Paper Mills (OPPM)
Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills
No. Peng-P-01009/BEI.PP3/10-2023
Menurut Surat PT OKI Pulp & Paper Mills ("Emiten") Nomor : 017/OKI-DIR/IX/2023 tanggal 29 September 2023 dan
surat PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") Nomor : S-08508/BEI.PP3/10-2023 tanggal 05 Oktober 2023, dengan ini
diumumkan sebagai berikut :
Mulai tanggal 13 Oktober 2023 akan dicatatkan efek sebagai berikut :
Kode Emiten OPPM
Nama Emiten PT OKI Pulp & Paper Mills
Nama Emisi Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills
Waliamanat PT Bank KB Bukopin Tbk.
Rating Emisi idA+ (Single A Plus) PEFINDO, irAA- (Double A Minus) LAIN-LAIN,
Nilai Emisi Tingkat Bunga / Tanggal Jatuh
Nama Seri Security Number Kode Seri Tanggal Terbit
(Juta) Imbal Hasil Tempo
Obligasi
Berkelanjutan I OKI
6,50% per 12 Oktober 22 Oktober
Pulp & Paper Mills IDA0001366A6 OPPM01ACN1 300.000
tahun 2023 2024
Tahap I Tahun
2023 Seri A
Obligasi
Berkelanjutan I OKI
10,50% per 12 Oktober 12 Oktober
Pulp & Paper Mills IDA0001366B4 OPPM01BCN1 1.608.890
tahun 2023 2026
Tahap I Tahun
2023 Seri B
Obligasi
Berkelanjutan I OKI
11,00% per 12 Oktober 12 Oktober
Pulp & Paper Mills IDA0001366C2 OPPM01CCN1 241.370
tahun 2023 2028
Tahap I Tahun
2023 Seri C
Page 2
Kode Emiten OPPM
Nama Emiten PT OKI Pulp & Paper Mills
Nama Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills
Waliamanat PT Bank KB Bukopin Tbk.
Rating Emisi idA+(sy) (single A plus S PEFINDO, irAA- (Double A Minus) LAIN-LAIN,
Nilai Emisi Tingkat Bunga / Tanggal Jatuh
Nama Seri Security Number Kode Seri Tanggal Terbit
(Juta) Imbal Hasil Tempo
Sukuk Mudharabah
Nisbah 6,98%
Berkelanjutan I OKI
SMOPPM01AC ekuivalen 12 Oktober 12 Oktober
Pulp & Paper Mills IDJ0000283A5 333.200
N1 10,50% per 2023 2026
Tahap I Tahun
tahun
2023 Seri A
Sukuk Mudharabah
Nisbah 7,31%
Berkelanjutan I OKI
SMOPPM01BC ekuivalen 12 Oktober 12 Oktober
Pulp & Paper Mills IDJ0000283B3 166.800
N1 11,00% per 2023 2028
Tahap I Tahun
tahun
2023 Seri B
Kode Emiten OPPM
Nama Emiten PT OKI Pulp & Paper Mills
Nama Emisi Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills
Waliamanat PT Bank KB Bukopin Tbk.
Rating Emisi idA+ (Single A Plus) PEFINDO, irAA- (Double A Minus) LAIN-LAIN,
Nilai Emisi Tingkat Bunga / Tanggal Jatuh
Nama Seri Security Number Kode Seri Tanggal Terbit
(Juta) Imbal Hasil Tempo
Obligasi USD
Berkelanjutan I OKI
USDOPPM01A 7,00% per 12 Oktober 12 Oktober
Pulp & Paper Mills IDA0001367A4 1,058
CN1 tahun 2023 2026
Tahap I Tahun
2023 Seri A
Obligasi USD
Berkelanjutan I OKI
USDOPPM01B 8,00% per 12 Oktober 12 Oktober
Pulp & Paper Mills IDA0001367B2 6,691
CN1 tahun 2023 2028
Tahap I Tahun
2023 Seri B
Page 3
Kode Emiten OPPM
Nama Emiten PT OKI Pulp & Paper Mills
Nama Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills
Waliamanat PT Bank KB Bukopin Tbk.
Rating Emisi idA+ (Single A Plus) PEFINDO, irAA- (Double A Minus) LAIN-LAIN,
Nilai Emisi Tingkat Bunga / Tanggal Jatuh
Nama Seri Security Number Kode Seri Tanggal Terbit
(Juta) Imbal Hasil Tempo
Obligasi
Berwawasan
Lingkungan
OPPM01BGNC 10,50% per 12 Oktober 12 Oktober
Berkelanjutan I OKI IDA0001368B0 1.042.090
N1 tahun 2023 2026
Pulp & Paper Mills
Tahap I Tahun
2023 Seri B
Obligasi
Berwawasan
Lingkungan
OPPM01CGNC 11,00% per 12 Oktober 12 Oktober
Berkelanjutan I OKI IDA0001368C8 257.910
N1 tahun 2023 2028
Pulp & Paper Mills
Tahap I Tahun
2023 Seri C
Obligasi
Berwawasan
Lingkungan
OPPM01AGNC 6,50% per 12 Oktober 22 Oktober
Berkelanjutan I OKI IDA0001368A2 200.000
N1 tahun 2023 2024
Pulp & Paper Mills
Tahap I Tahun
2023 Seri A
Keterangan Mengenai Agunan dan Jaminan
Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, Obligasi Berwawasan Lingkungan ini tidak dijamin dengan jaminan
khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh
pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang
telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijaminkan secara khusus kepada
krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara
khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, Obligasi Berwawasan
Lingkungan secara pari passu berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD,
Obligasi Berwawasan Lingkungan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata.
Page 4
Keterangan Mengenai Pembelian Kembali
1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau
seluruh Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, Obligasi Berwawasan Lingkungan sebelum Tanggal Pelunasan
Pokok Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, Obligasi Berwawasan Lingkungan.
Keterangan Lain
Perseroan hanya menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI) dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif di
KSEI.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bursa Efek Indonesia
Lidia M. Panjaitan Pande Made Kusuma Ari A
Kepala Divisi PP3 Kepala Divisi Pengaturan & Operasional
Perdagangan
PT. Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 lantai 6,
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Phone (+6221) 5150515, Fax (+6221) 5150330, Toll Free: 0800-100-9000, www.idx.co.id
Lampiran 1. OPPM - Prospektus EBUS Tahap I 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bursa Efek Indonesia yang tidak memerlukan tandatangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT Bursa Efek Indonesia bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
EXCHANGE ANNOUNCEMENT
Initial Listing of CORPORATE BOND/SUKUK
PT OKI Pulp & Paper Mills (OPPM)
Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills
No.Peng-P-01009/BEI.PP3/10-2023
In reference to letters received from PT OKI Pulp & Paper Mills ("Emiten") Number : 017/OKI-DIR/IX/2023 on 29
September 2023 and Indonesia Stock Exchange letter ("IDX") Number : S-08508/BEI.PP3/10-2023 on 05 October
2023, The Exchange hereby announce the following :
Starting from 13 October 2023 the following bond/sukuk will be listed on The Exchange :
Emiten Code OPPM
Emiten Name PT OKI Pulp & Paper Mills
Issuance Name Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills
Trustee PT Bank KB Bukopin Tbk.
Rating idA+ (Single A Plus) PEFINDO, irAA- (Double A Minus) LAIN-LAIN,
Issuance Value Interest Rate /
Series Name Securities Code Series Code Issuance Date Maturity Date
(in Millions) Profit
Obligasi
Berkelanjutan I OKI
6,50% per 12 October 22 October
Pulp & Paper Mills IDA0001366A6 OPPM01ACN1 300.000
tahun 2023 2024
Tahap I Tahun
2023 Seri A
Obligasi
Berkelanjutan I OKI
10,50% per 12 October 12 October
Pulp & Paper Mills IDA0001366B4 OPPM01BCN1 1.608.890
tahun 2023 2026
Tahap I Tahun
2023 Seri B
Obligasi
Berkelanjutan I OKI
11,00% per 12 October 12 October
Pulp & Paper Mills IDA0001366C2 OPPM01CCN1 241.370
tahun 2023 2028
Tahap I Tahun
2023 Seri C
Page 6
Emiten Code OPPM
Emiten Name PT OKI Pulp & Paper Mills
Issuance Name Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills
Trustee PT Bank KB Bukopin Tbk.
Rating idA+(sy) (single A plus S PEFINDO, irAA- (Double A Minus) LAIN-LAIN,
Issuance Value Interest Rate /
Series Name Securities Code Series Code Issuance Date Maturity Date
(in Millions) Profit
Sukuk Mudharabah
Nisbah 6,98%
Berkelanjutan I OKI
SMOPPM01AC ekuivalen 12 October 12 October
Pulp & Paper Mills IDJ0000283A5 333.200
N1 10,50% per 2023 2026
Tahap I Tahun
tahun
2023 Seri A
Sukuk Mudharabah
Nisbah 7,31%
Berkelanjutan I OKI
SMOPPM01BC ekuivalen 12 October 12 October
Pulp & Paper Mills IDJ0000283B3 166.800
N1 11,00% per 2023 2028
Tahap I Tahun
tahun
2023 Seri B
Emiten Code OPPM
Emiten Name PT OKI Pulp & Paper Mills
Issuance Name Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills
Trustee PT Bank KB Bukopin Tbk.
Rating idA+ (Single A Plus) PEFINDO, irAA- (Double A Minus) LAIN-LAIN,
Issuance Value Interest Rate /
Series Name Securities Code Series Code Issuance Date Maturity Date
(in Millions) Profit
Obligasi USD
Berkelanjutan I OKI
USDOPPM01A 7,00% per 12 October 12 October
Pulp & Paper Mills IDA0001367A4 1,058
CN1 tahun 2023 2026
Tahap I Tahun
2023 Seri A
Obligasi USD
Berkelanjutan I OKI
USDOPPM01B 8,00% per 12 October 12 October
Pulp & Paper Mills IDA0001367B2 6,691
CN1 tahun 2023 2028
Tahap I Tahun
2023 Seri B
Page 7
Emiten Code OPPM
Emiten Name PT OKI Pulp & Paper Mills
Issuance Name Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills
Trustee PT Bank KB Bukopin Tbk.
Rating idA+ (Single A Plus) PEFINDO, irAA- (Double A Minus) LAIN-LAIN,
Issuance Value Interest Rate /
Series Name Securities Code Series Code Issuance Date Maturity Date
(in Millions) Profit
Obligasi
Berwawasan
Lingkungan
OPPM01BGNC 10,50% per 12 October 12 October
Berkelanjutan I OKI IDA0001368B0 1.042.090
N1 tahun 2023 2026
Pulp & Paper Mills
Tahap I Tahun
2023 Seri B
Obligasi
Berwawasan
Lingkungan
OPPM01CGNC 11,00% per 12 October 12 October
Berkelanjutan I OKI IDA0001368C8 257.910
N1 tahun 2023 2028
Pulp & Paper Mills
Tahap I Tahun
2023 Seri C
Obligasi
Berwawasan
Lingkungan
OPPM01AGNC 6,50% per 12 October 22 October
Berkelanjutan I OKI IDA0001368A2 200.000
N1 tahun 2023 2024
Pulp & Paper Mills
Tahap I Tahun
2023 Seri A
Description of Collateral and Guarantees
The Bonds, Mudharabah Sukuk, USD Bonds, and Environmental Bonds are not secured by any specific collateral,
income, or assets owned by the Company in any form, and they are not guaranteed by any party. All of the Company's
assets, whether movable or immovable, whether existing or to be acquired in the future, except for the Company's
assets specifically pledged to its creditors, serve as collateral for all of the Company's obligations to all its creditors not
secured specifically or without preference, including the Bonds, Mudharabah Sukuk, USD Bonds, and Environmental
Bonds, on a pari passu basis, in accordance with the provisions in Article 1131 and 1132 of the Indonesian Civil Code.
Page 8
Information on Buyback
One (1) year after the issuance date, the Company may perform a repurchase of a portion or all of the Bonds,
Mudharabah Sukuk, USD Bonds, and Environmental Bonds before the Principal Redemption Date.
Other Information
The Company only issues Jumbo Bond Certificates and is registered in the name of PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI) and will be distributed in electronic form which is administered in collective custody at KSEI.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Indonesia Stock Exchange
Lidia M. Panjaitan Pande Made Kusuma Ari A
Kepala Divisi PP3 Kepala Divisi Pengaturan & Operasional
Perdagangan
Indonesia Stock Exchange
Indonesia Stock Exchange Building Tower 1, 6th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Phone (+6221) 5150515, Fax (+6221) 5150330, Toll Free: 0800-100-9000, www.idx.co.id
Attachment 1. OPPM - Prospektus EBUS Tahap I 2023.pdf
This is an official document of the Indonesia Stock Exchange that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Indonesia Stock Exchange is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.