Back to announcement
20231012_MEDC_Laporan Informasi dan Fakta Material_31448272_lamp1.pdf
Other Text extracted MEDCSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
No. : EXT-069/MGT/INA/MEDC/X/2023
12 Oktober 2023 / 12 October 2023
Kepada Yth. / To :
Otoritas Jasa Keuangan / Financial Services Authority
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 1
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta
U.p. / Att. : Bapak Inarno Djajadi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa
Karbon / Executive Chief of the Capital Market Supervisory, Financial
Derivatives and Carbon Exchange
Perihal / : Laporan Informasi atau Fakta Material / Report on Material Information
Subject of Facts
Dengan hormat, / Dear Sir,
Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang
Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK
No. 31”), bersama ini kami sampaikan informasi material sebagai berikut / Referring to the
Financial Services Authority Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material
Information or Facts of Issuers or Public Companies (“POJK No. 31”), we hereby inform you
the material information as follows:
Nama Emiten / Issuer : PT Medco Energi Internasional Tbk
(“Perseroan” / the “Company”)
Bidang Usaha / Business Activity : Eksplorasi, penambangan dan produksi minyak,
gas bumi dan energi lainnya melalui anak
perusahaannya / Exploration, mining, and
production of oil and gas and other resources
through its subsidiaries
Telepon / Telephone : +62-21 29953000
Faksimili / Facsimile : +62-21 29953001
Alamat surat elektronik / e-mail : corporate.secretary@medcoenergi.com
1. Tanggal Kejadian / Date of event 12 Oktober 2023 / 12 October 2023
2. Jenis Informasi atau Fakta Material / Informasi atau Fakta Material lainnya / Other
Type of Material Information or Facts Material Information or Facts
3. Uraian Informasi atau Fakta Perseroan bermaksud untuk membiayai
Material / Description of Material penawaran tender tunai untuk pembelian
Information or Facts kembali atas: (i) setiap dan seluruh jumlah
terhutang berdasarkan 6,75% Surat Utang
Senior jatuh tempo 2025 yang diterbitkan oleh
Medco Platinum Road Pte. Ltd. (“Surat Utang
2025”), (ii) sebanyak-banyaknya
US$60.000.000 atas 7,375% Surat Utang
Senior jatuh tempo 2026 yang diterbitkan oleh
Medco Oak Tree Pte. Ltd. (“Surat Utang
2026”), (iii) sebanyak-banyaknya
Page 2
US$60.000.000 atas 7,375% Surat Utang Senior jatuh tempo 2027 yang diterbitkan oleh Medco Bell Pte. Ltd. (“Surat Utang 2027”), dan (iv) sebanyak-banyaknya US$70.000.000 atas 6,95% Surat Utang Senior jatuh tempo 2028 yang diterbitkan oleh Medco Laurel Tree Pte. Ltd (“Surat Utang 2028”) yang mana seluruhnya adalah merupakan anak perusahaan yang seluruhnya dimiliki oleh Perseroan (“Para Penerbit”) dan dijamin secara tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali oleh Perseroan dan beberapa anak perusahaannya, dengan total harga pembelian (termasuk accrued interest) sebagaimana dirinci dalam dokumen Penawaran Pembelian (“Penawaran Tender”) / The Company intends to fund a cash tender offer for the repurchase: (i) any and all of the outstanding of 6.75% Senior Notes due 2025 issued by Medco Platinum Road Pte. Ltd (the “2025 Notes”), (ii) up to US$60,000,000 7.375% Senior Notes due 2026 issued by Medco Oak Tree Pte. Ltd. (the “2026 Notes”), (iii) up to US$60,000,000 6.375% Senior Notes due 2027 issued by Medco Bell Pte. Ltd (“2027 Notes”), and (iv) up to US$70,000,000 6.95% Senior Notes due 2028 issued by Medco Laurel Tree Pte. Ltd (“2028 Notes”), all of which are a wholly-owned subsidiaries of the Company (the “Issuers”) and unconditionally and irrevocably guaranteed by the Company and its certain subsidiaries, for an aggregate purchase price (including accrued interest) as detailed in the Offer to Purchase (“Tender Offer”). Penyelesaian Penawaran Tender bergantung pada pemenuhan kondisi tertentu, dalam setiap hal, sebagaimana diubah, diganti, dikesampingkan atau ditambah oleh Para Penerbit dan Perseroan. / The consummation of the Tender Offer is conditioned upon the satisfaction of certain conditions, in each case, as modified, amended, waived or supplemented by the Issuers and the Company. Sebagai referensi, terlampir kami sampaikan pengumuman SGX-ST (versi Bahasa Inggris dan terjemahan Bahasa Indonesia) tertanggal 12 Oktober 2023 sehubungan dengan Penawaran Tender. / As a reference, we hereby attached the SGX-ST announcement (in English language version and Bahasa Indonesia translation) dated 12 October 2023 in relation to the Tender Offer.
Page 3
4. Dampak kejadian, informasi atau Tidak terdapat dampak khusus lainnya atas
fakta material tersebut terhadap penyampaian keterbukaan informasi ini,
kegiatan operasional, hukum, mengingat penyampaian keterbukaan
kondisi keuangan, atau informasi ini merupakan pemenuhan
kelangsungan usaha Emiten atau kewajiban keterbukaan informasi berdasarkan
Perusahaan Publik / Impact of such POJK No. 31. / There is no other specific
material information or fact to the impact of this disclosure of information,
Company’s operational, law, considering the submission of this disclosure of
financial condition or business information as the fulfillment of disclosure
obligation under POJK No. 31.
5. Keterangan lain-lain / Other -
information
Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan
terima kasih / Thank you for your attention and cooperation.
Hormat kami / Regards,
PT Medco Energi Internasional Tbk
______________________________________
Nama / Name : Siendy K. Wisandana
Jabatan / Title : Corporate Secretary
Tembusan / Copied to:
1. Kepala Biro PKP Sektor Riil Otoritas Jasa Keuangan / Head of Corporate Financial
Assessment Bureau of the Financial Services Authority
2. Direktur Pencatatan PT Bursa Efek Indonesia / Director of Listing of PT Bursa Efek
Indonesia
Page 4
Pengumuman ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan suatu undangan atau
penawaran untuk akuisisi, membeli, atau mengambil bagian atas efek yang dimaksud dalam
pengumuman ini. Pengumuman ini bukan merupakan penawaran untuk menjual atau membeli efek
apapun di Amerika Serikat atau yurisdiksi lainnya di mana penawaran atau permintaan atau
penjualan tersebut adalah melawan hukum sebelum adanya pendaftaran atau kualifikasi
berdasarkan peraturan atau hukum terkait efek pada yurisdiksi tersebut. Efek yang dimaksud
dalam pengumuman ini tidak akan didaftarkan berdasarkan United States Securities Act of 1933,
sebagaimana diubah (“Securities Act”), dan tidak akan ditawarkan atau dijual di dalam Amerika
Serikat kecuali berdasarkan suatu pengecualian dari, atau suatu transaksi yang tidak tunduk
kepada, persyaratan pendaftaran berdasarkan Securities Act. Suatu penawaran umum atas efek
yang dibuat di dalam Amerika Serikat akan disiapkan melalui prospektus. Prospektus tersebut
akan mencantumkan informasi rinci mengenai perusahaan yang membuat penawaran tersebut
dan susunan manajemen dan laporan keuangannya. Tidak ada dari Perusahaan atau Penjamin
Induk (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) bermaksud untuk membuat suatu penawaran
umum atas efek di Amerika Serikat.
Pengumuman ini bukan merupakan penawaran umum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4
Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan peraturan-peraturan
pelaksananya (“UU Pasar Modal Indonesia”). Efek apapun tidak dapat ditawarkan dalam
wilayah Republik Indonesia atau kepada warga Negara Indonesia menggunakan media massa
(termasuk koran, majalah, film, televisi, radio, atau media elektronik lainnya, surat, brosur
termasuk media cetak lainnya) atau ditawarkan kepada lebih dari 100 pihak Indonesia dan/atau
dijual kepada lebih dari 50 pihak Indonesia atau warga negara Indonesia, dimanapun domisili
mereka, baik yang berdomisili di dalam ataupun luar Indonesia dalam waktu tertentu, dengan
cara yang merupakan penawaran umum berdasarkan UU Pasar Modal Indonesia.
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK.
PENAWARAN PEMBELIAN SECARA TUNAI ATAS SETIAP DAN SELURUH
JUMLAH TERUTANG ATAS 6,75% SURAT UTANG SENIOR JATUH TEMPO PADA
2025 DITERBITKAN OLEH MEDCO PLATINUM ROAD PTE. LTD.
DAN
PENAWARAN PEMBELIAN SECARA TUNAI
Page 5
SEBANYAK-BANYAKNYA US$60.000.000 DALAM KESELURUHAN HARGA
PEMBELIAN ATAS 7,375% SURAT UTANG SENIOR JATUH TEMPO PADA 2026
DITERBITKAN OLEH MEDCO OAK TREE PTE. LTD.,
SEBANYAK-BANYAKNYA US$60.000.000 DALAM KESELURUHAN HARGA
PEMBELIAN ATAS 6,375% SURAT UTANG SENIOR JATUH TEMPO PADA 2027
DITERBITKAN OLEH MEDCO BELL PTE. LTD.,
SEBANYAK-BANYAKNYA US$70.000.000 DALAM KESELURUHAN HARGA
PEMBELIAN ATAS 6,95% SURAT UTANG SENIOR JATUH TEMPO PADA 2028
DITERBITKAN OLEH MEDCO LAUREL TREE PTE. LTD.,
Telah diumumkan hari ini dan bergantung pada syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam
Penawaran Pembelian tanggal 12 Oktober 2023 (sebagaimana dapat diubah atau ditambah dari
waktu ke waktu “Penawaran Pembelian”),
(i) Medco Platinum Road Pte. Ltd (“Penerbit 2025”) menawarkan pembelian dalam bentuk tunai
atas setiap dan seluruh Surat Utang 6,75% jatuh tempo 2025 (Rule 144A: CUSIP 58406HAA8,
ISIN US58406HAA86, Common Code 176033223 / Regulation S: CUSIP Y59505AA8, ISIN
USY59505AA82, Common Code 176073098) (surat utang tersebut selanjutnya disebut
sebagai “Surat Utang 2025”) (penawaran tersebut selanjutnya disebut sebagai “Setiap dan
Seluruh Penawaran Tender”);
(ii) Medco Oak Tree Pte. Ltd (“Penerbit 2026”) menawarkan pembelian dalam bentuk tunai
sebanyak-banyaknya US$60.000.000 dalam keseluruhan harga pembelian yang terdiri atas
Harga Penawaran Tender Awal dan/atau Harga Penawaran Tender Akhir, sebagaimana berlaku,
namun tidak termasuk Bunga Terakumulasi yang berlaku (“Jumlah Maksimal 2026”), atas
Surat Utang Senior 7,375% jatuh tempo 2026 (Rule 144A: CUSIP 58405FAA3, ISIN
US58405FAAA30, Common Code 199293656 / Regulation S: CUSIP Y59501AA7, ISIN
USY59501AA78, Common Code 199293702) (surat utang tersebut selanjutnya disebut
sebagai “Surat Utang 2026”) (penawaran tersebut selanjutnya disebut sebagai “Penawaran
Tender 2026”);
(iii)Medco Bell Pte. Ltd (“Penerbit 2027”) menawarkan pembelian dalam bentuk tunai sebanyak-
banyaknya US$60.000.000 dalam keseluruhan harga pembelian yang terdiri atas Harga
Penawaran Tender Awal dan/atau Harga Penawaran Tender Akhir, sebagaimana berlaku,
namun tidak termasuk Bunga Terakumulasi yang berlaku (“Jumlah Maksimal 2027”), atas
Surat Utang Senior 6,375% jatuh tempo 2027 (Rule 144A: CUSIP 58406LAA9, ISIN
US58406LAA98, Common Code 210761268 / Regulation S: CUSIP Y56607AA5, ISIN
USY56607AA51, Common Code 210761306) (surat utang tersebut selanjutnya disebut
sebagai “Surat Utang 2027”) (penawaran tersebut selanjutnya disebut sebagai “Penawaran
Tender 2027”);
(iv) Medco Laurel Tree Pte. Ltd (“Penerbit 2028”, dan bersama-sama dengan Penerbit 2026 dan
Penerbit 2027, selanjutnya disebut sebagai “Penerbit Penawaran Tender Terbatas”)
menawarkan pembelian dalam bentuk tunai sebanyak-banyaknya US$70.000.000 dalam
keseluruhan harga pembelian yang terdiri atas Harga Penawaran Tender Awal dan/atau Harga
Penawaran Tender Akhir, sebagaimana berlaku, namun tidak termasuk Bunga Terakumulasi
yang berlaku (“Jumlah Maksimal 2028”, dan bersama-sama dengan Jumlah Maksimal 2026
Page 6
dan Jumlah Maksimal 2027, selanjutnya disebut sebagai “Jumlah Maksimal”), atas Surat
Utang Senior 6,95% jatuh tempo 2028 (Rule 144A: CUSIP 58406R AA6, ISIN
US58406RAA68, Common Code 240549573 / Regulation S: CUSIP Y59500 AA9, ISIN
USY59500AA95, Common Code 240549581) (surat utang tersebut selanjutnya disebut
sebagai “Surat Utang 2028” dan bersama-sama dengan Surat Utang 2026 dan Surat Utang
2027, “Surat Utang Penawaran Tender Terbatas”) (penawaran tersebut selanjutnya disebut
sebagai “Penawaran Tender 2028”, dan bersama-sama dengan Penawaran Tender 2026 dan
Penawaran Tender 2027 selanjutnya disebut sebagai “Penawaran Tender Terbatas”).
Penerbit 2025 dan Penerbit Penawaran Tender Terbatas selanjutnya disebut sebagai “Para Penerbit”
dan masing-masing disebut sebagai “Penerbit”. Surat Utang 2025 dan Surat Utang Penawaran
Tender Terbatas selanjutnya disebut sebagai “Surat Utang”. Setiap dan Seluruh Penawaran Tender
bersama dengan Penawaran Tender Terbatas selanjutnya disebut sebagai “Penawaran Tender”.
Surat Utang dijamin oleh PT Medco Energi Internasional Tbk (“Penjamin Induk”) dan anak
perusahaan tertentu. Para Penerbit dan Penjamin Induk telah melibatkan ING Bank N.V.,
Singapore Branch, Mandiri Securities Pte. Ltd., Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte. And
Standard Chartered Bank (Singapore) Limited sebagai manajer perantara (“Para Manajer
Perantara”) untuk Penawaran Tender.
Para Penerbit melakukan Penawaran Tender untuk melakukan perubahan jadwal atas jatuh tempo
utang Penjamin Induk dan anak perusahaan dengan menggantikan utang dengan pembayaran
sekaligus dengan pinjaman yang memiliki jadwal pembayaran angsuran. Surat utang yang dibeli
pada Penawaran Tender akan dihapuskan dan dibatalkan.
Masing-masing Penerbit berencana untuk membayar Surat Utang yang dibeli dalam Penawaran
Tender secara tunai menggunakan kas gabungan dari Penjamin Induk dan anak perusahaan,
termasuk dana yang diperoleh Perusahaan Induk dari Penawaran Umum Berkelanjutan V Tahap I
berdenominasi Rupiah dengan jumlah keseluruhan IDR 1 triliun yang diterbitkan pada tanggal 7
Juli 2023, serta pinjaman berdasarkan perjanjian fasilitas kredit yang ditandatangani tanggal 14
September 2023 dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan jumlah fasilitas sebanyak-
banyaknya IDR5,25 triliun dengan tenor 57 bulan. Tidak ada satupun dari Penawaran Tender yang
tunduk pada ketentuan keuangan apa pun.
Penawaran Tender disyaratkan kepada pemenuhan atau pengesampingan oleh Para Penerbit,
dengan diskresi penuh, sebagaimana telah dijelaskan secara lengkap dalam Penawaran Pembelian.
Informasi di bawah ini adalah ringkasan dari ketentuan pokok Penawaran Tender yang mana
tunduk kepada syarat dan ketentuan yang dirinci dalam Penawaran Pembelian. Seluruh dokumen
untuk Penawaran Tender akan tersedia dari Morrow Sodali Limited (“Agen Penawaran dan
Informasi”) dalam situs web Penawaran Tender, pada https://projects.morrowsodali.com/medco.
SETIAP DAN SELURUH PENAWARAN TENDER
Penawaran Judul Nomor Jumlah Pokok Terutang Tanggal Harga Premi
Tender atas ISIN / CUSIP Penawaran Penawaran Tender
Awal
Page 7
Surat Tender
Utang Awal/Akhir (1)(2)
Setiap dan 6,75% Rule 144A: US$235.098.000(3) sebelum US$1.012(4) US$30
Seluruh Surat US58406HAA86 / atau pada
Penawaran Utang 58406HAA8 saat Batas
Tender Senior Reg S: Waktu
jatuh USY59505AA82 Tender
tempo / Y59505AA8 Awal
2025
Setelah US$982(5) -
Batas
Waktu
Tender
Awal tetapi
pada saat
atau
sebelum
Batas
Waktu Jatuh
Tempo
(1) Per US$1.000 jumlah pokok Surat Utang yang sah ditenderkan dan diterima untuk pembelian.
(2) Harga Penawaran Tender Awal atau Harga Penawaran Tender Akhir, sebagaimana berlaku, tidak termasuk Bunga Terakumulasi yang berlaku,
yang akan dibayarkan sebagai tambahan atas Harga Penawaran Tender Awal atau Harga Penawaran Tender Akhir, sesuai keadaan.
(3) Jumlah ini mencerminkan US$235.398.000 dari jumlah pokok Surat Utang 2025 yang masih terutang dikurangi US$300.000 dari Surat Utang
2025 yang telah dibeli kembali (namun belim dibatalkan) oleh Penjamin Induk.
(4) Harga Penawaran Tender Awal termasuk Premi Tender Awal.
(5) Harga Penawaran Tender Akhir tidak termasuk Premi Tender Awal.
PENAWARAN TENDER TERBATAS SEBANYAK-BANYAKNYA JUMLAH
MAKSIMAL YANG BERLAKU
Penawaran Judul Nomor Jumlah Pokok Jumlah Tingkat Harga Premi
Tender atas ISIN / CUSIP Terutang Maksimal(1) Prioritas Penawaran Tender
Surat Penerimaan Tender Awal(3)
Utang /Tanggal Awal/Akhir
(3) (4)
Penawaran(2)
Penawaran 7,375% Rule 144A: US$533.606.000 US$100.000.000 1 (sebelum US$30
Tender Surat US58405FAA30 atau pada saat
2026 Utang / Batas Waktu US$1.000(7)
Senior 58405FAA3 Tender Awal)
Utang Reg S:
Senior USY59501AA78 2 (setelah -
jatuh / Y59501AA7 Batas Waktu
tempo Tender Awal
2026 tetapi pada saat
US$970(8)
atau sebelum
Batas Waktu
Jatuh Tempo)
Penawaran 6,375% Rule 144A: US$570.734.000(5) US$50.000.000 1 (sebelum US$30
Tender Surat US58406LAA98 atau pada saat
2027 Utang / Batas Waktu US$962,50(7)
Senior 58406LAA9 Tender Awal)
jatuh Reg S:
Page 8
tempo USY56607AA51 2 (setelah -
2027 / Y56607AA5 Batas Waktu
Tender Awal
tetapi pada saat
US$932,50(8)
atau sebelum
Batas Waktu
Jatuh Tempo)
Penawaran 6,95% Rule 144A: US$372.600.000(6) US$40.000.000 1 (sebelum US$30
Tender Surat US58406RA atau pada saat
2028 Utang A68 / 58406R Batas Waktu US$955 (7)
Senior AA6 Tender Awal)
jatuh Reg S:
tempo USY59500A 2 (setelah -
2028 A95 / Y59500 Batas Waktu
AA9 Tender Awal
tetapi pada saat
US$925 (8)
atau sebelum
Batas Waktu
Jatuh Tempo)
(1) Tunduk pada Tingkat Prioritas Penerimaan dan pemotongan, apabila berlaku, Jumlah Maksimal mewakili harga pembelian keseluruhan
maksimal yang harus dibayarkan, yang terdiri dari Harga Penawaran Tender Awal dan/atau Harga Penawaran Tender Akhir, sebagaimana
berlaku, tidak termasuk Bunga Terakumulasi sehubungan dengan Surat Utang Penawaran Tender Terbatas, yang dapat dibeli pada Penawaran
Tender Terbatas.
(2) Tingkat Prioritas Penerimaan berdasarkan Tanggal Tender dimana 1 merupakan Tingkat Prioritas Penerimaan tertinggi dibandingkan 2
sebagaimana diungkapkan pada kolom ini.
(3) Per US$1.000 jumlah pokok Surat Utang yang sah ditenderkan dan diterima untuk pembelian.
(4) Harga Penawaran Tender Awal atau Harga Penawaran Tender Akhir, sebagaimana berlaku, tidak termasuk Bunga Terakumulasi yang berlaku,
yang akan dibayarkan sebagai tambahan atas Harga Penawaran Tender Awal atau Harga Penawaran Tender Akhir, sesuai keadaan.
(5) Jumlah ini mencerminkan US$590.095.000 dari jumlah pokok Surat Utang 2027 yang masih terutang dikurangi US$19.361.000 Surat Utang
2027 yang telah dibeli kembali (namun belum dibatalkan) oleh Penjamin Induk.
(6) Jumlah ini mencerminkan US$384.800.000 jumlah pokok yang masih terutang Surat Utang 2028 dikurangi US$12.200.000 Surat Utang 2028
yang telah dibeli kembali (namun belum dibatalkan) oleh Penjamin Induk Guarantor.
(7) Harga Penawaran Tender Awal termasuk Premi Tender Awal.
(8) Harga Penawaran Tender Akhir tidak termasuk Premi Tender Awal.
Tunduk pada syarat dan ketentuan Penawaran Tender sebagaimana dijelaskan dalam Penawaran
Pembelian, jumlah yang harus dibayarkan untuk Surat Utang yang ditenderkan secara sah dan
tidak ditarik secara sah pada atau sebelum pukul 17.00, waktu New York City, pada tanggal 25
Oktober 2023 (“Batas Waktu Tender Awal”) (“Harga Penawaran Tender Awal”), dan diterima
untuk pembelian, akan termasuk premi tender awal (“Premi Tender Awal”) dan akan menjadi (i)
US$1.012 untuk setiap US$1.000 atas jumlah pokok Surat Utang 2025, yang mencakup Premi
Tender Awal sebesar US$30 untuk setiap US$1.000 atas jumlah pokok Surat Utang 2025; (ii)
US$1.000 untuk setiap US$1.000 atas jumlah pokok Surat Utang 2026, yang mencakup Premi
Tender Awal sebesar US$30 untuk setiap US$1.000 atas jumlah pokok Surat Utang 2026, (iii)
US$962,50 untuk setiap US$1.000 atas jumlah pokok Surat Utang 2027, yang mencakup Premi
Tender Awal sebesar US$30 untuk setiap US$1.000 atas jumlah pokok Surat Utang 2027, dan (iv)
US$955 untuk setiap US$1.000 atas jumlah pokok Surat Utang 2028, yang mencakup Premi
Tender Awal sebesar US$30 untuk setiap US$1.000 atas jumlah pokok Surat Utang 2028.
Tunduk pada syarat dan ketentuan Penawaran Tender sebagaimana dijelaskan dalam Penawaran
Pembelian jumlah yang harus dibayarkan untuk Surat Utang yang ditenderkan secara sah dan tidak
ditarik secara sah pada atau sebelum pukul 23.59, waktu New York City, pada tanggal 25 Oktober
Page 9
2023 (“Batas Waktu Jatuh Tempo”), dan diterima untuk pembelian, tidak termasuk Premi Tender Awal yang berlaku (“Harga Penawaran Tender Akhir”) dan akan menjadi (i) US$982 untuk setiap US$ 1.000 atas jumlah pokok Surat Utang 2025; (ii) US$970 untuk setiap US$1.000 atas jumlah pokok Surat Utang 2026; (iii) US$932,50 untuk setiap US$1.000 atas jumlah pokok Surat Utang 2027; dan (iv) US$925 untuk setiap US$1.000 atas jumlah pokok Surat Utang 2028. Instruksi tender terpisah akan disampaikan untuk dan atas nama pemilik manfaat dari Surat Utang untuk Penawaran Tender Terbatas, dengan adanya kemungkinan pemotongan yang berkaitan dengan Penawaran Tender Terbatas. Jadwal waktu yang diharapkan (seluruh waktu bergantung kepada perubahan atas diskresi penuh Para Penerbit): Tanggal Dimulainya 12 Oktober 2023 Batas Waktu Tender 17.00, waktu New York City, 25 Oktober 2023 Awal Batas Waktu Penarikan 17.00, waktu New York City, 25 Oktober 2023 Batas Waktu Jatuh 17.00, waktu New York City, 9 November 2023 Tempo Pengumuman Hasil 10 November 2023 Penawaran Tender Tanggal Penyelesaian 10 November 2023 Pemegang Surat Utang yang bermaksud untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender dapat menghubungi Agen Penawaran dan Informasi, Morrow Sodali Limited, melalui telepon pada +852 2319 4130 (Hong Kong) / +44 20 4513 6933 (London) / +1 203 609 4910 (Stamford) atau melalui email pada medco@investor.morrowsodali.com. Pertanyaan dari pemegang Surat Utang sehubungan dengan prosedur Penawaran Tender atau permintaan salinan tambahan Penawaran Pembelian dan dokumen terkait hal lainnya harus ditujukan kepada Morrow Sodali Limited. Pertanyaan dari pemegang Surat Utang sehubungan dengan Penawaran Tender harus ditujukan kepada Para Manajer Perantara yaitu ING Bank N.V., Singapore Branch (1 Wallich Street, #12- 01 Guoco Tower, Singapore 078881, Tel: +65 6232 6289 / +44 20 7767 6784, email: liability.management@ing.com, U.P: Liability Management Team), Mandiri Securities Pte Ltd (12 Marina View, #19-06, Asia Square Tower 2, Singapore 018961, Tel: +65 6589 3890, email: dcm.group@mandirisekuritas.co.id, U.P: Investment Banking), Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte. (23 Church Street, Unit 16-01 Capital Square, Singapore, 049481, Tel: +1 800 624 1808 (U.S. toll free) / +1 212 761 1057 (New York) / +44 207 677 5040 (London) / +852 2239 1484 (Hong Kong), email: debt_advisory@morganstanley.com, U.P: Global Debt Advisory Group) or Standard Chartered Bank (Singapore) Limited (8 Marina Boulevard, Level 19, Marina Bay Financial Centre (Tower 1), Singapore 018981, Tel: +44 20 7885 5739 / + 852 3983 8658 / +65 6557 8286, email: liability_management@sc.com, U.P: Liability Management). Pemilik manfaat dari Surat Utang disarankan untuk melakukan pengecekan dengan bank, pedagang efek atau perantara lainnya dimana mereka memegang Surat Utangnya mengenai kapan perantara tersebut memerlukan instruksi dari penerima manfaat Surat Utang agar penerima
Page 10
manfaat tersebut dapat berpartisipasi dalam, atau menarik instruksinya untuk berpartisipasi dalam, Penawran Tender pada saat tenggat waktu yang ditentukan dalam Penawaran Pembelian. Tenggat waktu yang ditentukan oleh perantara dan Euroclear Bank SA/NV (“Euroclear”) atau Clearstream Banking S.A. (“Clearstream, Luxembourg” dan bersama-sama dengan DTC dan Euroclear, “Sistem Kliring”) untuk penyampaian dan penarikan instruksi tender akan lebih awal dari tenggat waktu yang ditentukan pada Penawaran Pembelian. Pengumuman ini bukan merupakan permintaan atas persetujuan sehubungan dengan suatu Surat Utang. Penawaran Tender dibuat berdasarkan Penawaran Pembelian, yang mana secara rinci dijelaskan dalam ketentuan Penawaran Tender. Distribusi pengumuman ini di beberapa yurisdiksi mungkin dibatasi oleh hukum. Pihak yang memiliki pengumuman ini disyaratkan untuk menginformasikan dirinya tentang, dan untuk mengetahui lebih jauh, terhadap suatu pembatasan. Pengumuman ini dan Penawaran Pembelian mengandung informasi yang penting, yang harus dibaca dengan hati-hati sebelum mengambil keputusan sehubungan dengan Penawaran Tender. Masing-masing pemegang Surat Utang bertanggung jawab sepenuhnya untuk melakukan penilaian independen terhadap segala hal yang dianggap relevan (termasuk yang berkaitan dengan Penawaran Tender) dan setiap pemegang Surat Utang harus membuat keputusan sendiri apakah akan melakukan tender atau tidak melakukan tender atas Surat Utangnya berdasarkan Penawaran Tender. Apabila pemegang Surat Utang memiliki keraguan atas tindakan yang harus dilakukan, maka disarankan bagi pemegang Surat Utang untuk meminta nasihat hukum, pajak dan keuangan, termasuk dengan risiko perpajakan dari pialang saham, manajer bank, pengacara, akuntan, atau penasihat keuangan independen lainnya. Setiap pemegang Surat Utang yang Surat Utangnya dipegang oleh pialang, dealer, bank, kustodian, trust atau entotas lainnya harus menghubungi entitas tersebut jika ingin berpartisipasi dalam Penawaran Tender. Para Manajer Perantara atau pihak yang mengendalikan, atau direktur, karyawan, agen atau afiliasi dari pihak tersebut, tidak memberikan rekomendasi atas apakah pemegang Surat Utang harus berpartisipasi atau tidak pada Penawaran Tender. Apabila terdapat yurisdiksi yang mewajibkan Penawaran Tender harus dilakukan oleh pialang atau dealer yang memiliki izin, dan salah satu Para Manajer Perantara atau afiliasinya merupakan pialang atau dealer yang memiliki izin dalam yurisdiksi tersebut, maka Penawaran Tender dianggal dilakukan oleh Para Manajer Perantara atau afiliasinya (sebagaimana berlaku) untuk dan atas nama Penerbit dalam yurisdiksi tersebut. Masing-masing pemegang Surat Utang yang berpartisipasi dalam Penawaran Tender akan dianggap memberikan pernyataan sebagaimana tercantum di dalam Penawaran Pembelian. Pemegang Surat Utang di Singapura yang berpartisipasi dalam Penawaran Tender akan dianggap untuk memberikan pernyataan bahwa dirinya merupakan investor institusional sebagaimana dimaksud dalam Section 4A dari Securities and Futures Act 2001 of Singapore (“SFA”) atau merupakan investor terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Section 4A dari SFA. Setiap tender pembelian Surat Utang berdasarkan Penawaran Tender dari pemegang Surat Utang yang tidak dapat memberikan pernyataan tidak dapat diterima. Masing-masing dari Para Penerbit, Para Manajer Perantara dan Agen Informasi dan Tender memiliki hak, dengan diskresi penuhnya, untuk menginvestigasi, sehubungan dengan tender pembelian Surat Utang berdasarkan Penawaran
Page 11
Tender, baik apakah pernyataan yang diberikan oleh pemegang Surat Utang tersebut adalah benar dan, apabila investigasi dilakukan dan pernyataan tersebut terbukti tidak benar, maka tender atas Surat Utang tesebut tidak dapat diterima. Penjamin Induk juga mengumumkan hari ini rencananya untuk memulai penawaran atas surat utang baru berdenominasi dollar Amerika Serikat yang diterbitkan oleh Medco Maple Tree Pte. Ltd, perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Singapura yang merupakan anak perusahaan yang secara tidak langsung dimiliki sepenuhnya oleh Penjamin Induk, dan dijamin oleh Penjamin Induk dan anak perusahaan tertentu (“Surat Utang Baru”), melalui penawaran internasional berdasarkan Rule 144A dan Regulation S berdasarkan Securities Act of 1933, sebagaimana diubah (“Penawaran Surat Utang Baru”). Surat Utang Baru tidak akan ditawarkan atau dijual di Indonesia atau kepada warga negara Indonesia, dimana pun mereka berdomisili, atau kepada penduduk Indonesia, dengan cara yang dianggap sebagai penawaran umum berdasarkan UU Pasar Modal Indonesia atau penerbitan efek bersifat utang tanpa penawaran umum berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum dan peraturan pelaksananya. Penjamin Induk tidak bermaksud untuk membiayai Penawaran Tender dengan dana yang diperoleh dari Penawaran Surat Utang Baru, dan ketentuan-ketentuan dari Surat Utang Baru, termasuk tanggal jatuh tempo, bunga dan ketentuan lainnya akan ditentukan berdasarkan kondisi pasar dan faktor lainnya pada waktu Penawaran Surat Utang Baru. Penjamin Induk tidak menjamin akan diselesaikannya Penawaran Surat Utang Baru. Penawaran Tender dan kewajiban Penerbit 2025, Penerbit 2026, Penerbit 2027 dan Penerbit 2028 (sebagaimana berlaku) untuk menerima dan membayar Surat Utang berdasarkan Penawaran Tender yang berlaku tidak bergantung pada penyelesaian Penawaran Surat Utang Baru atau kondisi keuangan lainnya. Lebih lanjut, Penerbit 2025 memiliki hak untuk menebus Surat Utang 2025, baik seluruhnya maupun sebagian, sejak tanggal 30 Januari 2022, dan selama jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 30 Januari 2024, Penerbit 2023 memiliki hak untuk menebus Surat Utang 2025 dengan harga penebusan sebesar 100,84%. Penerbit 2025 saat ini berencana untuk menggunakan haknya untuk menebus Surat Utang 2025 yang masih beredar ada saat itu setelah tanggal 30 Januari 2024, dengan harga penebusan sebesar 100,844% berdasarkan ketentuan dalam Surat Utang 2025. TENTANG PENJAMIN INDUK Penjamin Induk, PT Medco Energi Internasional Tbk, adalah suatu perusahaan energi dan sumber daya alam yang beroperasi melalui kegiatan usaha eksplorasi dan produksi inti minyak dan gas, kegiatan usaha pembangkit listrik dan invetasi di tambang tembaga dan emas. Memiliki interest pada 15 properti minyak dan gas di Indonesia, 12 di antaranya saat ini berproduksi, mengingat secara historis berfokus pada kegiatan di Indonesia. Juga memiliki aset produksi yang signifikan di Thailand dan juga memiliki operasi minyak dan gas di Oman, Yemen, Libya, Tanzania dan Mexico. Selain kegiatan usaha inti minyak dan gas, Penjamin Induk, melalui anak perusahaannya, beroperasi di sektor pembangkit listik dan jasa O&M (operating and maintenance) di Indonesia dengan kepentingan dalam pembangkit listrik berbahan bakar gas, energi panas bumi dan pembangkit listrik tenaga air dan solar PV, dan juga memiliki investasi di tambang tambang dan emas di Indonesia. Penjamin Induk adalah perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas independen terbesar di Indonesia berdasarkan kapitalisasi pasar.
Page 12
INFORMASI MENGENAI PERNYATAAN KE DEPAN Pernyataan ke depan dalam pengumuman ini, termasuk namun tidak terbatas kepada pernyataan- pernyataan sehubungan dengan Penawaran Tender, yaitu jadwal tanggal jatuh tempo dan pembayaran atas Harga Penawaran Tender Awal atau Harga Penawaran Tender Akhir, sebagaimana berlaku, adalah berdasarkan perkiraan saat ini. Pernyataan tersebut tidak dapat dijamin dengan segala kejadian di masa yang akan datang. Kejadian di masa yang akan datang dan hasilnya melibatkan beberapa risiko, ketidakpastian, dan asumsi yang mana sulit untuk diprediksi. Kejadian dan hasil aktual dapat mempengaruhi dari penjelasan yang tercantum dalam pengumuman ini yang disebabkan oleh beberapa faktor termasuk perubahan di pasar dan harga untuk Surat Utang; perubahan pada kegiatan usaha dan kondisi keuangan Penjamin Induk dan anak perusahaannya; perubahan pada pasar sumber daya internasional; perubahan pasar modal secara keseluruhan; dan kejadian atas suatu hal yang dispesifikasi dalam Penawaran Pembelian yang mungkin akan mengakibatkan munculnya suatu keadaaan yang diperbolehkan untuk mengakhiri atau mengubah Penawaran Tender. Tanggal: 12 Oktober 2023
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.