20231006_IATA_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31436355_lamp1.pdf

                                      P E M B E R I TA H U A N
                            PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
            OBLIGASI BERKELANJUTAN I MNC ENERGY INVESTMENTS TAHAP I TAHUN 2023
                                       (“OBLIGASI”)
                                                     DAN
       SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MNC ENERGY INVESTMENTS TAHAP I TAHUN 2023
                                (“SUKUK WAKALAH”)


  INFORMASI INI MERUPAKAN PEMBERITAHUAN ATAS TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU
  PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA TANGGAL
  29 SEPTEMBER 2023.

Dengan telah selesainya masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I MNC Energy Investments
Tahap I Tahun 2023 (“Obligasi”), dengan ini disampaikan Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp.500.000.000.000,-
(lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari 3 (tiga) seri yaitu sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima
         puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh puluh lima persen)
         per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp149.825.000.000,- (seratus empat
         puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar
         11,25% (sebelas koma dua puluh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun
         sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp100.175.000.000,- (seratus miliar
         seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,50% (sebelas koma lima
         puluh persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan
setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan
pada tanggal 6 Januari 2024 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing
Obligasi adalah pada tanggal 16 Oktober 2024 untuk Obligasi Seri A, 6 Oktober 2026 untuk Obligasi Seri B dan
6 Oktober 2028 untuk Obligasi Seri C. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat
jatuh tempo.
Dengan telah selesainya masa Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I MNC Energy
Investments Tahap I Tahun 2023 (“Sukuk Wakalah”), dengan ini disampaikan Sukuk Wakalah yang ditawarkan
sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah), yang terdiri dari 3 (tiga) seri yaitu sebagai
berikut:
Seri A : Jumlah Dana Modal Investasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus
         miliar Rupiah) dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp10.750.000.000,- (sepuluh miliar tujuh ratus lima
         puluh juta Rupiah) atau ekuivalen sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh puluh lima persen) per tahun.
         Jangka waktu Sukuk Wakalah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal
         Emisi.
Seri B : Jumlah Dana Modal Investasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp49.300.000.000,- (empat puluh
         sembilan miliar tiga ratus juta Rupiah) dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp5.546.250.000,- (lima
         miliar lima ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) atau ekuivalen sebesar 11,25%
         (sebelas koma dua puluh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah Seri B adalah 3 (tiga)
         tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Jumlah Dana Modal Investasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp100.700.000.000,- (seratus
         miliar tujuh ratus juta Rupiah) dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp11.580.500.000,- (sebelas miliar
         lima ratus delapan puluh juta lima ratus ribu Rupiah) atau ekuivalen sebesar 11,50% (sebelas koma lima
         puluh persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah Seri C adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Sukuk Wakalah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Modal Investasi. Imbal Hasil
Wakalah dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Imbal Hasil Wakalah Sukuk Wakalah.
Pembayaran Imbal Hasil Wakalah pertama akan dilakukan pada tanggal 6 Januari 2024, sedangkan pembayaran
Imbal Hasil Wakalah terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu 16 Oktober 2024 untuk Sukuk Wakalah Seri
A, 6 Oktober 2026 untuk Sukuk Wakalah Seri B, dan 6 Oktober 2028 untuk Sukuk Wakalah Seri C. Pembayaran
Sukuk Wakalah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

                                            Jakarta, 4 Oktober 2023
                        Direksi                                          Wali Amanat
              PT MNC Energy Investments Tbk.                 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

                                       Penjamin Pelaksana Emisi Efek
                                        PT MNC Sekuritas (Terafiliasi)



MNC_Energy Investment Terbit 3(124)x270 04_Okt_2023.indd 1                                       10/4/23 10:56 AM