20260316_PNMP_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_32054117_lamp1.pdf

                                                                                                                       JADWAL
Tanggal Efektif                                                         :                                    23 Mei 2019         Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                     :                                17 Maret 2021
Masa Penawaran Umum                                                     :                              4 - 10 Maret 2021         Tanggal Distribusi Secara Elektronik                                    :                                17 Maret 2021
Tanggal Penjatahan                                                      :                                  15 Maret 2021         Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia                            :                                18 Maret 2021

 OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP
 PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

 INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

 PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL
 SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

 PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-5 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.




                                                                                      PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
                                                                                                               Kegiatan Usaha Utama:
                                                                                                         Jasa Pembiayaan dan Jasa Manajemen
                                                                                              Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta Pusat, Indonesia
                                                                 Kantor Pusat                                                                                           Kantor Cabang
                                                           Menara Taspen, Lantai 10                                                                       Perseroan memiliki 62 Kantor Cabang dan
                                                   Jl. Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta 10220                                                           626 Unit/Outlet UlaMM serta 2.657 Cabang Mekaar
                                                   Tel: (021) 2511 404, Fax: (021) 2511 371
                                                            Website: www.pnm.co.id
                                                   Email: sekretarisperusahaan@pnm.co.id
                                                                                                PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                                                 OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM
                                                                                DENGAN TARGET DANA SEBESAR Rp6.000.000.000.000,- (ENAM TRILIUN RUPIAH)
                                                                    Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:
                                                                                         OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP I TAHUN 2019
                                                                            DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)
                                                                                OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP II TAHUN 2019
                                                      DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.350.000.000.000,- (SATU TRILIUN TIGA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
                                                                                  OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP III TAHUN 2020
                                                               DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp250.000.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
                                                                                                                           dan
                                                                            OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP IV TAHUN 2020
                                      DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.733.800.000.000,- (SATU TRILIUN TUJUH RATUS TIGA PULUH TIGA MILIAR DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH)
                                                                    Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
                                                                             OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP V TAHUN 2021
                                         DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp666.200.000.000,- (ENAM RATUS ENAM PULUH ENAM MILIAR DUA RATUS JUTA RUPIAH) (“OBLIGASI”)
Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp666.200.000.000,- (enam ratus enam puluh enam miliar dua ratus juta Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat
Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi yang terdiri atas 3 (tiga) seri, yaitu sebagai berikut:
Seri A    : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp168.000.000.000,- (seratus enam puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A
            adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Obligasi Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal
            27 Maret 2022.
Seri B    : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp159.000.000.000,- (seratus lima puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B
            adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Obligasi Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 17 Maret 2024.
Seri C    : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp339.200.000.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu
            Obligasi Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Obligasi Seri C pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 17 Maret 2026.
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 17 Juni
2021 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi.

                                                                              PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
 OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG
 TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU
 TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA, BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA
 KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, DENGAN MEMPERHATIKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

 SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PERSEROAN
 MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR
 DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DAN PERUNDANG-PERUNDANGAN YANG BERLAKU. OBLIGASI YANG DIBELI KEMBALI OLEH PERSEROAN UNTUK DISIMPAN DI KEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI DAN/ATAU
 DIBERLAKUKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DAN OBLIGASI INI TIDAK BERHAK ATAS BUNGA OBLIGASI DAN SEGALA HAK LAINNYA YANG MELEKAT PADA OBLIGASI YANG DIBELI KEMBALI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI
 DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL PERMULAAN PENAWARAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEJAK DILAKUKANNYA PEMBELIAN
 KEMBALI OBLIGASI, PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PERIHAL PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT PADA 1 (SATU) SURAT KABAR BERBAHASA INDONESIA BERPEREDARAN NASIONAL.

 PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG
 DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

                                           DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG DARI
                                                                        PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”) DENGAN PERINGKAT :
                                                                                                                   A+ (Single A Plus)
                                                                                                                  id


                                                                              Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
                                                                                        PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK




                                            PT CIMB Niaga Sekuritas                                          PT Indo Premier Sekuritas                                   PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)
                                                                                                                   WALI AMANAT
                                                                                                                  PT Bank Mega Tbk.
                                                                                Penawaran Obligasi ini akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment)

 RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN/RISIKO KREDIT YAITU KETIDAKMAMPUAN NASABAH/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, BAIK POKOK
 PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA, SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA NASABAH YANG AKAN MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK.
 RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI
 SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

                                                                                        Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2021