Back to announcement
20260316_INKP_Penyampaian Bukti Iklan_32054008_lamp2.pdf
Other Text extracted INKPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
41 Senin, 16 Maret 2026
Edisi: 12970 | Thn. 54
Sisa dari Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebesar Rp939.895.000.000,-
PERKIRAAN JADWAL
PERBAIKAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS
(sembilan ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta Rupiah)
akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam kesanggupan
Tanggal Efektif : 13 Maret 2026 terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak
PROSPEKTUS RINGKAS
Masa Penawaran Umum : 16 Maret 2026 terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Mudharabah
tersebut.
Tanggal Penjatahan : 17 Maret 2026
Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 26 Maret 2026 Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai
Tanggal Distribusi secara Elektronik : 26 Maret 2026 PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran
SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN. Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal tanggal 26 Juni 2026
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 27 Maret 2026 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh
PT INDAH KIAT PULP & PAPER TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI USD tempo yaitu tanggal 26 Maret 2029 untuk Seri A, 26 Maret 2031 untuk Seri B, 26 Maret
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM
DALAM PROSPEKTUS.
2033 untuk Seri C, dan 26 Maret 2036 untuk Seri D.
Dalam hal Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah jatuh
KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN
pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Pendapatan Bagi Hasil dibayar pada Hari Kerja
NAMA OBLIGASI sesudahnya tanpa dikenakan denda. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah tersebut
Obligasi Berkelanjutan VI Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2026. dihitung berdasarkan jumlah hari yang terlewat berdasarkan jumlah Hari Kalender yang
JENIS OBLIGASI lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender
dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan
untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang
Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening
PT INDAH KIAT PULP & PAPER TBK Sukuk Mudharabah harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Dana
Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang
Kegiatan Usaha Utama: Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dan
di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada
tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti Industri Bubur Kertas (Pulp), Kertas Budaya, Kertas Industri dan Tissue ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan Kantor Pusat: Jadwal pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk
oleh KSEI atau Pemegang Rekening. Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 9, Jl. MH. Thamrin No. 51 Mudharabah untuk masing-masing Seri Sukuk Mudharabah adalah sebagaimana
HARGA PENAWARAN OBLIGASI Jakarta 10350, Indonesia tercantum dalam tabel di bawah ini:
Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Telepon : (+62 21) 2965 0800/2965 0900; Bagi hasil
Seri A Seri B Seri C Seri D
Obligasi. Website: www.app.co.id Ke-
Email: CorporateSecretary_INKP@app.co.id 1 26 Juni 2026 26 Juni 2026 26 Juni 2026 26 Juni 2026
JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN VI INDAH KIAT PULP & PAPER DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR 2 26 September 2026 26 September 2026 26 September 2026 26 September 2026
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan 3 26 Desember 2026 26 Desember 2026 26 Desember 2026 26 Desember 2026
Rp10.000.000.000.000,- (SEPULUH TRILIUN RUPIAH)
oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti 4 26 Maret 2027 26 Maret 2027 26 Maret 2027 26 Maret 2027
utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
5 26 Juni 2027 26 Juni 2027 26 Juni 2027 26 Juni 2027
persen) dari jumlah Pokok Obligasi, dimana sebesar Rp616.395.000.000,- (enam ratus OBLIGASI BERKELANJUTAN VI INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2026 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR
Rp1.750.000.000.000,- (SATU TRILIUN TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) 6 26 September 2027 26 September 2027 26 September 2027 26 September 2027
enam belas miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara 7 26 Desember 2027 26 Desember 2027 26 Desember 2027 26 Desember 2027
kesanggupan penuh (full commitment) yang terdiri dari 4 (empat) seri dengan ketentuan (“OBLIGASI”)
8 26 Maret 2028 26 Maret 2028 26 Maret 2028 26 Maret 2028
sebagai berikut: Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai
bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi, dimana sebesar Rp616.395.000.000,- (enam 9 26 Juni 2028 26 Juni 2028 26 Juni 2028 26 Juni 2028
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar 10 26 September 2028 26 September 2028 26 September 2028 26 September 2028
ratus enam belas miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) yang terdiri dari 4 (empat) seri dengan ketentuan
Rp90.525.000.000,- (sembilan puluh miliar lima ratus dua puluh lima juta sebagai berikut: 11 26 Desember 2028 26 Desember 2028 26 Desember 2028 26 Desember 2028
Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol 12 26 Maret 2029 26 Maret 2029 26 Maret 2029 26 Maret 2029
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp90.525.000.000,- (sembilan puluh miliar lima ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga
persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal 13 - 26 Juni 2029 26 Juni 2029 26 Juni 2029
tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara
Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) 14 - 26 September 2029 26 September 2029 26 September 2029
penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada 15 - 26 Desember 2029 26 Desember 2029 26 Desember 2029
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp85.020.000.000,- (delapan puluh lima miliar dua puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap
saat tanggal jatuh tempo. 16 - 26 Maret 2030 26 Maret 2030 26 Maret 2030
sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar 17 - 26 Juni 2030 26 Juni 2030 26 Juni 2030
penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo. 18 - 26 September 2030 26 September 2030 26 September 2030
Rp85.020.000.000,- (delapan puluh lima miliar dua puluh juta Rupiah)
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp173.860.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh juta Rupiah) dengan 19 - 26 Desember 2030 26 Desember 2030 26 Desember 2030
dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen)
tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi 20 - 26 Maret 2031 26 Maret 2031 26 Maret 2031
per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat tanggal jatuh tempo. 21 - - 26 Juni 2031 26 Juni 2031
Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar
Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp266.990.000.000,- (dua ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh juta Rupiah) 22 - - 26 September 2031 26 September 2031
100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat
dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. 23 - - 26 Desember 2031 26 Desember 2031
tanggal jatuh tempo.
Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri D pada saat tanggal jatuh tempo. 24 - - 26 Maret 2032 26 Maret 2032
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar
Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp1.133.605.000.000,- (satu triliun seratus tiga puluh tiga miliar enam ratus lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan 25 - - 26 Juni 2032 26 Juni 2032
Rp173.860.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus enam
terbaik (best effort). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban 26 - - 26 September 2032 26 September 2032
puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut. 27 - - 26 Desember 2032 26 Desember 2032
tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama 28 - - 26 Maret 2033 26 Maret 2033
sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet akan dilakukan pada tanggal 26 Juni 2026, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 26 Maret 2029 29 - - - 26 Juni 2033
payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri untuk Obligasi Seri A, 26 Maret 2031 untuk Obligasi Seri B, 26 Maret 2033 untuk Obligasi Seri C, dan 26 Maret 2036 untuk Obligasi Seri D. 30 - - - 26 September 2033
C pada saat tanggal jatuh tempo. DAN 31 - - - 26 Desember 2033
Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN V INDAH KIAT PULP & PAPER DENGAN TARGET DANA YANG AKAN 32 - - - 26 Maret 2034
Rp266.990.000.000,- (dua ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus DIHIMPUN SEBESAR Rp10.000.000.000.000,- (SEPULUH TRILIUN RUPIAH) 33 - - - 26 Juni 2034
sembilan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan: 34 - - - 26 September 2034
(delapan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 10 (sepuluh) SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN V INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2026 DENGAN TOTAL DANA SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR 35 - - - 26 Desember 2034
tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara Rp1.750.000.000.000,- (SATU TRILIUN TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) 36 - - - 26 Maret 2035
penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok (“SUKUK MUDHARABAH”) 37 - - - 26 Juni 2035
Obligasi Seri D pada saat tanggal jatuh tempo. Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek 38 - - - 26 September 2035
Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp1.133.605.000.000,- (satu Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti kepemilikan efek bersifat syariah kepada Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus 39 - - - 26 Desember 2035
triliun seratus tiga puluh tiga miliar enam ratus lima juta Rupiah) akan dijamin secara persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah, dimana sebesar Rp810.105.000.000,- (delapan ratus sepuluh miliar seratus lima juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan 40 - - - 26 Maret 2036
Penuh (full commitment) yang terdiri dari 4 (empat) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk
tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp51.995.000.000,- (lima puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) Mudharabah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran
menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut. dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 46,36% (empat puluh enam koma tiga enam persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui
tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi ekuivalen 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Pendapatan Bagi Hasil
pertama akan dilakukan pada tanggal 26 Juni 2026, sedangkan pembayaran Bunga Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp154.935.000.000,- (seratus lima puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta Sukuk Mudharabah dan Dana Sukuk Mudharabah sebagaimana yang telah ditentukan.
Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran
26 Maret 2029 untuk Obligasi Seri A, 26 Maret 2031 untuk Obligasi Seri B, 26 Maret 2033 Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 51,71% (lima puluh satu koma tujuh satu persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.
untuk Obligasi Seri C, dan 26 Maret 2036 untuk Obligasi Seri D. sebesar ekuivalen 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. SATUAN PEMINDAHBUKUAN SUKUK MUDHARABAH
Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp221.325.000.000,- (dua ratus dua puluh satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah) Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/
maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan Denda. dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah atau kelipatannya.
Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 55,28% (lima puluh lima koma dua delapan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar SATUAN PERDAGANGAN SUKUK MUDHARABAH
dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun ekuivalen 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-
adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Seri D : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp381.850.000.000,- (tiga ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus lima puluh juta kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah)
Hari Kalender. Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya dan/atau kelipatannya.
Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 57,06% (lima puluh tujuh koma nol enam persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil JAMINAN SUKUK MUDHARABAH
yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan sebesar ekuivalen 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri D adalah 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi. Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau
memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
Sisa dari Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp939.895.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin
Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Seri Obligasi adalah lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun
sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini: sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Mudharabah tersebut. benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari,
Bunga Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan kecuali aktiva Perseroan yang dijaminkan secara khusus kepada krediturnya, menjadi
Seri A Seri B Seri C Seri D tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal tanggal 26 Juni 2026 sedangkan
Ke- jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin
1 26 Juni 2026 26 Juni 2026 26 Juni 2026 26 Juni 2026 pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 26 Maret 2029 untuk Seri A, 26 Maret 2031 untuk Seri B, 26 Maret 2033 untuk secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Sukuk Mudharabah secara pari passu
2 26 September 2026 26 September 2026 26 September 2026 26 September 2026 Seri C, dan 26 Maret 2036 untuk Seri D. berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, sesuai dengan ketentuan
3 26 Desember 2026 26 Desember 2026 26 Desember 2026 26 Desember 2026 DAN dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
4 26 Maret 2027 26 Maret 2027 26 Maret 2027 26 Maret 2027 PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI USD BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR HASIL PEMERINGKATAN
5 26 Juni 2027 26 Juni 2027 26 Juni 2027 26 Juni 2027 USD100.000.000,- (SERATUS JUTA DOLAR AMERIKA SERIKAT)
A. Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK 49/2020, Perseroan telah
6 26 September 2027 26 September 2027 26 September 2027 26 September 2027 Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia
7 26 Desember 2027 26 Desember 2027 26 Desember 2027 26 Desember 2027 OBLIGASI USD BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2026 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI USD SEBANYAK-BANYAKNYA
(“PEFINDO”). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang
8 26 Maret 2028 26 Maret 2028 26 Maret 2028 26 Maret 2028 SEBESAR USD25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA DOLAR AMERIKA SERIKAT)
sesuai dengan surat No. RC-1501/PEF-DIR/XII/2025 tanggal 12 Desember 2025
9 26 Juni 2028 26 Juni 2028 26 Juni 2028 26 Juni 2028 (“OBLIGASI USD”) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan ini telah mendapat peringkat:
10 26 September 2028 26 September 2028 26 September 2028 26 September 2028 Obligasi USD ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”),
A+(sy) (Single A plus Syariah)
11 26 Desember 2028 26 Desember 2028 26 Desember 2028 26 Desember 2028 sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi, dimana sebesar USD15.495.500,- id
12 26 Maret 2029 26 Maret 2029 26 Maret 2029 26 Maret 2029 (lima belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) akan dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) yang terdiri dari 4 (empat) seri
13 - 26 Juni 2029 26 Juni 2029 26 Juni 2029 dengan ketentuan sebagai berikut: Terhadap Sukuk Mudharabah Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper senilai
14 - 26 September 2029 26 September 2029 26 September 2029 Seri A : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri A yang ditawarkan adalah sebesar USD12.472.000,- (dua belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu Dolar Amerika Serikat) dengan maksimum Rp10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun Rupiah) yang akan diterbitkan
15 - 26 Desember 2029 26 Desember 2029 26 Desember 2029 tingkat bunga tetap sebesar 5,00% (lima koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi USD selama 2 tahun sejak efektifnya pernyataan pendaftaran. Peringkat tersebut berlaku
16 - 26 Maret 2030 26 Maret 2030 26 Maret 2030 dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi USD Seri A pada saat tanggal jatuh tempo. untuk periode 12 Desember 2025 sampai dengan 1 Desember 2026.
17 - 26 Juni 2030 26 Juni 2030 26 Juni 2030 Seri B : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri B yang ditawarkan adalah sebesar USD1.952.500,- (satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) Tidak terdapat hubungan Afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat
18 - 26 September 2030 26 September 2030 26 September 2030 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang
19 - 26 Desember 2030 26 Desember 2030 26 Desember 2030 Obligasi USD dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi USD Seri B pada saat tanggal jatuh tempo. diterbitkan oleh Perseroan.
20 - 26 Maret 2031 26 Maret 2031 26 Maret 2031 Seri C : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri C yang ditawarkan adalah sebesar USD465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga B. Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan
21 - - 26 Juni 2031 26 Juni 2031 tetap sebesar 5,75% (lima koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi USD dilakukan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Kredit Rating Indonesia.
22 - - 26 September 2031 26 September 2031 secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi USD Seri C pada saat tanggal jatuh tempo. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan
23 - - 26 Desember 2031 26 Desember 2031 Seri D : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri D yang ditawarkan adalah sebesar USD606.000,- (enam ratus enam ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar surat No. RC-004/KRI-DIR/XII/2025 tanggal 12 Desember 2025, Sukuk Mudharabah
24 - - 26 Maret 2032 26 Maret 2032 Berkelanjutan ini telah mendapat peringkat:
6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi USD dilakukan secara
25 - - 26 Juni 2032 26 Juni 2032
penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi USD Seri D pada saat tanggal jatuh tempo. AA(sy) (Double A Syariah)
ir
26 - - 26 September 2032 26 September 2032
Sisa dari Pokok Obligasi USD yang ditawarkan sebesar USD9.504.500,- (sembilan juta lima ratus empat ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) akan dijamin secara kesanggupan Terhadap Obligasi Berkelanjutan VI Indah Kiat Pulp & Paper senilai maksimum
27 - - 26 Desember 2032 26 Desember 2032
terbaik (best effort). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Rp10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun Rupiah) yang akan diterbitkan selama 2 tahun
28 - - 26 Maret 2033 26 Maret 2033
Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut. sejak efektifnya pernyataan pendaftaran. Peringkat tersebut berlaku untuk periode
29 - - - 26 Juni 2033
Bunga Obligasi USD dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi USD. Pembayaran Bunga Obligasi 11 Desember 2025 sampai dengan 1 Desember 2026.
30 - - - 26 September 2033
USD pertama akan dilakukan pada tanggal 26 Juni 2026, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi USD terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi USD adalah Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat
31 - - - 26 Desember 2033 pada tanggal 26 Maret 2029 untuk Seri A, 26 Maret 2031 untuk Seri B, 26 Maret 2033 untuk Seri C, dan 26 Maret 2036 untuk Seri D
32 - - - 26 Maret 2034 yang melakukan pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan yang
Obligasi Berkelanjutan VI Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada), Sukuk Mudharabah Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II dan/atau diterbitkan oleh Perseroan.
33 - - - 26 Juni 2034 tahap selanjutnya (jika ada), dan Obligasi USD Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.
34 - - - 26 September 2034 KETERANGAN TENTANG OBLIGASI USD YANG DITAWARKAN
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
35 - - - 26 Desember 2034 NAMA OBLIGASI
36 - - - 26 Maret 2035 PENERBITAN OBLIGASI DALAM DENOMINASI DOLAR TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023 DAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN Obligasi USD Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2026.
37 - - - 26 Juni 2035
2015 TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. JENIS OBLIGASI
38 - - - 26 September 2035
39 - - - 26 Desember 2035 Obligasi USD ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi USD yang
OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USD INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA
LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan
40 - - - 26 Maret 2036
BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN Pemegang Obligasi USD. Obligasi USD ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan
Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi
YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA
Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan USD dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi USD oleh
YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USD INI SECARA
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi USD bagi Pemegang Obligasi USD
PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI, PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH, DAN PERJANJIAN
kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu PERWALIAMANATAN OBLIGASI USD SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.
pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan.
HARGA PENAWARAN OBLIGASI
Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran OBLIGASI USD YANG AKAN DITERBITKAN OLEH PERSEROAN MERUPAKAN TRANSAKSI YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI
akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya. WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 5 HURUF C DALAM PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17 Harga Penawaran Obligasi USD ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok
TAHUN 2015 TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA BESERTA PENJELASANNYA SEHINGGA Obligasi USD.
SATUAN PEMINDAHBUKUAN
TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN TERSEBUT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI
Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau OLEH UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023.
kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) Obligasi USD ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan
suara dalam RUPO. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USD DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”),
OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USD DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DI MANA PELAKSANAAN PEMBELIAN sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai
SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi, dimana sebesar USD15.495.500,-
KEMBALI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USD DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USD TIDAK DAPAT DILAKUKAN (lima belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat)
sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN akan dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) yang terdiri dari 4 (empat) seri
kelipatannya. OBLIGASI, PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH DAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI USD, DAN APABILA PERSEROAN dengan ketentuan sebagai berikut:
JAMINAN OBLIGASI MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI, PERJANJIAN PERWALIAMANATAN Seri A : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri A yang ditawarkan adalah sebesar
SUKUK MUDHARABAH, DAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI USD KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO DAN RUPSU. PERSEROAN
Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau USD12.472.000,- (dua belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu Dolar
MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUH
aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USD ATAU UNTUK DISIMPAN DAN/ATAU UNTUK DIJUAL KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,00% (lima koma nol nol
Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun benda tidak DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI, PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH, DAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak Tanggal
bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva OBLIGASI USD DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. Emisi. Pembayaran Obligasi USD dilakukan secara penuh (bullet payment)
Perseroan yang dijaminkan secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi USD Seri A pada
semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH DAN DANA SUKUK MUDHARABAH.
saat tanggal jatuh tempo.
atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi secara pari passu berdasarkan Perjanjian PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USD DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN Seri B : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri B yang ditawarkan adalah sebesar
Perwaliamanatan Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI. USD1.952.500,- (satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus Dolar
Undang-undang Hukum Perdata.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA BUBUR KERTAS (PULP) DAN KERTAS, HARGA JUAL PULP DAN KERTAS Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% (lima koma lima
HASIL PEMERINGKATAN nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak
SANGAT TERGANTUNG DARI HARGA YANG BERLAKU DI PASARAN INTERNASIONAL YANG MEMILIKI KECENDERUNGAN BERFLUKTUASI TERGANTUNG
A. Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan TINGKAT PERMINTAAN DAN PENAWARAN. Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi USD dilakukan secara penuh (bullet
telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi USD
Indonesia (”PEFINDO”). RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USD ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI,
Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USD YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN
Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Seri C : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri C yang ditawarkan adalah sebesar
PEMBELIAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USD SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
surat No. RC-1499/PEF-DIR/XII/2025 tanggal 12 Desember 2025, Obligasi USD465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat)
Berkelanjutan ini telah mendapat peringkat: DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI DAN OBLIGASI USD INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% (lima koma tujuh lima persen)
A+ (Single A plus) OBLIGASI DAN OBLIGASI USD SEBAGAI BERIKUT: per tahun dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
id
A+ AA
Terhadap Obligasi Berkelanjutan VI Indah Kiat Pulp & Paper senilai maksimum id ir Pembayaran Obligasi USD dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar
Rp10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun Rupiah) yang akan diterbitkan selama 2 tahun (Single A Plus) (Double A) 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi USD Seri C pada saat
sejak efektifnya pernyataan pendaftaran. Peringkat tersebut berlaku untuk periode PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”) PT KREDIT RATING INDONESIA (“KRI”) tanggal jatuh tempo.
12 Desember 2025 sampai dengan 1 Desember 2026. UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS. Seri D : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri D yang ditawarkan adalah sebesar
Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat USD606.000,- (enam ratus enam ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN SUKUK
yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan oleh MUDHARABAH SEBAGAI BERIKUT: bunga tetap sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun dengan
Perseroan. A+(sy) AA(sy) jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran
id ir
B. Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan (Single A Plus Syariah) (Double A) Obligasi USD dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00%
telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Kredit Rating Indonesia. (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi USD Seri D pada saat tanggal
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”) PT KREDIT RATING INDONESIA (“KRI”)
Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai jatuh tempo.
UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.
dengan surat No. RC-004/KRI-DIR/XII/2025 tanggal 12 Desember 2025, Obligasi Sisa dari Pokok Obligasi USD yang ditawarkan sebesar USD9.504.500,- (sembilan juta
Berkelanjutan ini telah mendapat peringkat: OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USD YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA lima ratus empat ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) akan dijamin secara kesanggupan
AA (Double A) PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH: terbaik (best effort). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual
ir
Terhadap Obligasi Berkelanjutan VI Indah Kiat Pulp & Paper senilai maksimum sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi
Rp10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun Rupiah) yang akan diterbitkan selama 2 tahun kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.
sejak efektifnya pernyataan pendaftaran. Peringkat tersebut berlaku untuk periode Bunga Obligasi USD dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan
11 Desember 2025 sampai dengan 1 Desember 2026. tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi USD. Pembayaran Bunga Obligasi
PT KOREA PT MAYBANK
PT ALDIRACITA PT CIMB PT INDO PT MANDIRI PT TRIMEGAH USD pertama akan dilakukan pada tanggal 26 Juni 2026, sedangkan pembayaran Bunga
Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat PT BCA PT BNI INVESTMENT SEKURITAS PT SUCOR
SEKURITAS NIAGA PREMIER SEKURITAS Obligasi USD terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi USD adalah
yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan oleh SEKURITAS SEKURITAS AND SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS
INDONESIA SEKURITAS SEKURITAS INDONESIA INDONESIA TBK pada tanggal 26 Maret 2029 untuk Seri A, 26 Maret 2031 untuk Seri B, 26 Maret 2033
Perseroan. INDONESIA
untuk Seri C, dan 26 Maret 2036 untuk Seri D.
KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI USD:
Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi USD jatuh pada hari yang bukan Hari
NAMA SUKUK MUDHARABAH Kerja, maka Bunga Obligasi USD dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2026. denda. Tingkat Bunga Obligasi USD tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai
JENIS SUKUK MUDHARABAH nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan
Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk PT ALDIRACITA SEKURITAS PT TRIMEGAH SEKURITAS 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah
PT BCA SEKURITAS PT CIMB NIAGA SEKURITAS PT INDO PREMIER SEKURITAS
Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti INDONESIA INDONESIA TBK 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk WALI AMANAT Obligasi USD harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi
Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di PT BANK KB INDONESIA TBK USD yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi
KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan USD, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi USD dan ketentuan Perjanjian
pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2026 Perwaliamanatan Obligasi USD.
KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi USD adalah
Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening. sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:
Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar
PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH ATAS SUKUK MUDHARABAH DALAM Bunga
Rp51.995.000.000,- (lima puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima Rp221.325.000.000,- (dua ratus dua puluh satu miliar tiga ratus dua puluh lima Seri A Seri B Seri C Seri D
PENAWARAN UMUM DARI TIM AHLI SYARIAH Ke-
Sesuai dengan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah yang termuat juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung 1 26 Juni 2026 26 Juni 2026 26 Juni 2026 26 Juni 2026
dalam surat tertanggal 9 Februari 2026, perihal Pernyataan Kesesuaian Syariah, Tim berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana 2 26 September 2026 26 September 2026 26 September 2026 26 September 2026
Ahli Syariah menyatakan: Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka Penawaran besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 46,36% (empat puluh besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 55,28% (lima puluh 3 26 Desember 2026 26 Desember 2026 26 Desember 2026 26 Desember 2026
Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap enam koma tiga enam persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan lima koma dua delapan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan 4 26 Maret 2027 26 Maret 2027 26 Maret 2027 26 Maret 2027
I Tahun 2026 tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,50% (enam koma lima nol persen) per indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per 5 26 Juni 2027 26 Juni 2027 26 Juni 2027 26 Juni 2027
Ulama Indonesia. 26 September 2027 26 September 2027 26 September 2027 26 September 2027
tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 3 (tiga) tahun sejak tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 7 (tujuh) tahun sejak 6
HARGA PENAWARAN SUKUK MUDHARABAH 7 26 Desember 2027 26 Desember 2027 26 Desember 2027 26 Desember 2027
Tanggal Emisi. Tanggal Emisi.
Harga Penawaran Sukuk Mudharabah ini adalah 100,00% (seratus persen) dari Jumlah 8 26 Maret 2028 26 Maret 2028 26 Maret 2028 26 Maret 2028
Dana Sukuk Mudharabah. Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Seri D : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri D yang ditawarkan adalah sebesar 26 Juni 2028 26 Juni 2028 26 Juni 2028 26 Juni 2028
9
JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH, PENDAPATAN BAGI HASIL DAN JATUH Rp154.935.000.000,- (seratus lima puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh Rp381.850.000.000,- (tiga ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus lima 10 26 September 2028 26 September 2028 26 September 2028 26 September 2028
TEMPO SUKUK MUDHARABAH lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang 11 26 Desember 2028 26 Desember 2028 26 Desember 2028 26 Desember 2028
Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, 12 26 Maret 2029 26 Maret 2029 26 Maret 2029 26 Maret 2029
Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 51,71% (lima dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 57,06% (lima 13 - 26 Juni 2029 26 Juni 2029 26 Juni 2029
Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti kepemilikan efek bersifat syariah kepada Pemegang puluh satu koma tujuh satu persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan puluh tujuh koma nol enam persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan - 26 September 2029 26 September 2029 26 September 2029
14
Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus
dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,25% (tujuh koma dua lima dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,00% (delapan koma nol 15 - 26 Desember 2029 26 Desember 2029 26 Desember 2029
persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah, dimana sebesar Rp810.105.000.000,-
persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 5 (lima) nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri D adalah 16 - 26 Maret 2030 26 Maret 2030 26 Maret 2030
(delapan ratus sepuluh miliar seratus lima juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan
Penuh (full commitment) yang terdiri dari 4 (empat) seri dengan ketentuan sebagai berikut: tahun sejak Tanggal Emisi. 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi. 17 - 26 Juni 2030 26 Juni 2030 26 Juni 2030
1
Page 2
2
Senin, 16 Maret 2026
Edisi: 12970 | Thn. 54 5
Bunga (dalam ribuan Dolar Amerika Serikat) Posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi yang berakhir
Ke-
Seri A Seri B Seri C Seri D
30 September 31 Desember
ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH pada tanggal 31 Desember 2023
18 - 26 September 2030 26 September 2030 26 September 2030 KETERANGAN
2025 2024 2023 MANAJEMEN Jumlah Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar USD6.408.209 ribu, meningkat
19 - 26 Desember 2030 26 Desember 2030 26 Desember 2030 ASET TIDAK LANCAR sebesar 6,80% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar USD6.000.052 ribu. Hal ini
Analisis dan pembahasan yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian
20 - 26 Maret 2031 26 Maret 2031 26 Maret 2031 Piutang pihak berelasi – setelah dikurangi penyisihan terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba sebesar USD407.477 ribu yang
yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan
21 - - 26 Juni 2031 26 Juni 2031 penurunan nilai 42.549 52.293 58.665 sejalan dengan perolehan laba neto pada tahun 2024 sebesar USD424.284 ribu setelah
konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang
22 - - 26 September 2031 26 September 2031 Uang muka pihak berelasi – setelah dikurangi penyisihan memperhitungkan pembagian dividen tunai sebesar USD16.831 ribu.
berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada
23 - - 26 Desember 2031 26 Desember 2031 penurunan nilai 279.083 279.937 281.016 tanggal 31 Desember 2024 dan 2025 yang tercantum dalam laporan auditor independen 3. Arus Kas
24 - - 26 Maret 2032 26 Maret 2032 Investasi pada entitas asosiasi 14.032 13.556 13.121 No. 00005/2.0902/AU.1/04/2006-2/1/II/2026 tanggal 6 Februari 2026, yang tercantum a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
25 - - 26 Juni 2032 26 Juni 2032 Aset hak-guna – setelah dikurangi akumulasi penyusutan 15.375 32.440 30.534 dalam Prospektus ini, yang telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan dengan opini Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Operasi untuk periode sembilan bulan yang
26 - - 26 September 2032 26 September 2032 Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan 4.790.136 4.306.195 3.299.455 tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Nartomo. berakhir pada tanggal 30 September 2025 dibandingkan dengan periode sembilan
27 - - 26 Desember 2032 26 Desember 2032 Uang muka pembelian aset tetap – pihak ketiga 895.825 838.821 809.607 ANALISIS KEUANGAN bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024.
28 - - 26 Maret 2033 26 Maret 2033 Aset tidak lancar lainnya 12.920 13.644 8.907 1. Pertumbuhan Penjualan Neto, Beban Usaha dan Laba Neto Pada tanggal 30 September 2025 kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar
29 - - - 26 Juni 2033 Total Aset Tidak Lancar 6.049.920 5.536.886 4.501.305 USD651.789 ribu. Kas dari aktivitas operasi Perseroan terdiri dari penerimaan kas dari
a. Penjualan Neto
30 - - - 26 September 2033 TOTAL ASET 12.486.243 11.777.052 10.125.138 pelanggan sebesar USD2.569.030 ribu; pembayaran kas kepada pemasok sebesar
Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025
31 - - - 26 Desember 2033 LIABILITAS DAN EKUITAS USD1.226.044 ribu; pembayaran kas kepada karyawan dan aktivitas operasional lainnya
dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal
32 - - - 26 Maret 2034 LIABILITAS JANGKA PENDEK sebesar USD404.857 ribu; penerimaan penghasilan bunga sebesar USD52.770 ribu;
30 September 2024
33 - - - 26 Juni 2034 Pinjaman bank jangka pendek 811.720 943.284 1.057.912 pembayaran pajak - neto sebesar USD36.634 ribu serta pembayaran bunga dan beban
Penjualan neto konsolidasian Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada keuangan lainnya sebesar USD302.476 ribu.
34 - - - 26 September 2034 Pembiayaan Musyarakah jangka pendek 8.993 22.275 21.082 tanggal 30 September 2025 adalah sebesar USD2.363.061 ribu, mengalami penurunan
35 - - - 26 Desember 2034 Utang usaha Pada tanggal 30 September 2024 kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar
sebesar USD57.562 ribu atau sebesar 2,38% dibandingkan penjualan neto untuk periode
36 - - - 26 Maret 2035 Pihak ketiga 381.731 280.508 227.985 USD315.756 ribu. Kas dari aktivitas operasi Perseroan terdiri dari penerimaan kas dari
sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 sebesar USD2.420.623
37 - - - 26 Juni 2035 pelanggan sebesar USD2.297.470 ribu; pembayaran kas kepada pemasok sebesar
Pihak berelasi 13.862 31.384 23.977 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya harga jual produk-produk
38 - - - 26 September 2035 USD1.439.623 ribu; pembayaran kas kepada karyawan dan aktivitas operasional lainnya
Utang lain-lain Perseroan selaras dengan penurunan harga juga di pasar.
sebesar USD259.513 ribu; penerimaan penghasilan bunga sebesar USD36.776 ribu;
39 - - - 26 Desember 2035 Pihak ketiga 28.254 20.762 25.808 Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun pembayaran pajak - neto sebesar USD102.256 ribu serta pembayaran bunga dan beban
40 - - - 26 Maret 2036 Beban yang masih harus dibayar 85.572 68.147 56.325 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 keuangan lainnya sebesar USD217.098 ribu.
Pelunasan Pokok Obligasi USD dan pembayaran Bunga Obligasi USD akan dibayarkan Utang pajak 36.442 27.677 40.431 Penjualan neto konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada
oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 31 Desember 2024 adalah sebesar USD3.195,731 ribu, mengalami penurunan sebesar tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal
dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen waktu satu tahun : USD283.287 ribu atau sebesar 8,14% dibandingkan penjualan neto untuk tahun yang 31 Desember 2023.
Pembayaran kepada Pemegang Obligasi USD melalui Pemegang Rekening sesuai Liabilitas sewa 6.892 8.421 10.959 berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar USD3.479.018 ribu. Penurunan ini
Pada tanggal 31 Desember 2024 kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar
dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi USD dan Pokok Obligasi USD Pinjaman bank jangka panjang terutama disebabkan oleh turunnya harga jual dan volume penjualan produk-produk
USD308.905 ribu. Kas dari aktivitas operasi Perseroan terdiri dari penerimaan kas dari
sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang Pihak ketiga 222.216 234.474 161.315 Perseroan.
bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya. pelanggan sebesar USD3.046.256 ribu; pembayaran kas kepada pemasok sebesar
Utang Murabahah dan pembiayaan b. Beban Pokok Penjualan USD1.897.191 ribu; pembayaran kas kepada karyawan dan aktivitas operasional lainnya
SATUAN PEMINDAHBUKUAN Musyarakah jangka panjang 55.443 49.500 56.436 Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 sebesar USD481.189 ribu; penerimaan penghasilan bunga sebesar USD50.890 ribu;
Satuan pemindahbukuan Obligasi USD adalah sebesar USD1,- (satu Dolar Amerika Wesel Bayar 75 86 53 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal pembayaran pajak - neto sebesar USD148.498 ribu serta pembayaran bunga dan beban
Serikat) dan/atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak untuk Pinjaman jangka panjang 5.595 5.190 16.963 30 September 2024 keuangan lainnya sebesar USD261.363 ribu.
mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO. Utang obligasi 598.072 491.252 349.304 Beban pokok penjualan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada Pada tanggal 31 Desember 2023 kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar
SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI Sukuk Mudharabah 249.544 138.546 74.003 tanggal 30 September 2025 adalah sebesar USD1.623.600 ribu, mengalami kenaikan USD865.800 ribu. Kas dari aktivitas operasi Perseroan terdiri dari penerimaan kas dari
Pemesanan pembelian Obligasi USD harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Total Liabilitas Jangka Pendek 2.504.411 2.321.506 2.122.553 USD4.994 ribu atau 0,31% dibandingkan beban pokok penjualan untuk periode sembilan pelanggan sebesar USD3.587.414 ribu; pembayaran kas kepada pemasok sebesar
sebesar satu satuan perdagangan sebesar USD500,- (lima ratus Dolar Amerika Serikat) LIABILITAS JANGKA PANJANG bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 sebesar USD1.618.606 ribu. USD1.867.970 ribu; pembayaran kas kepada karyawan dan aktivitas operasional lainnya
dan/atau kelipatannya. Utang pihak berelasi 17.367 31.262 20.404 Kenaikan terutama disebabkan oleh kenaikan kuantitas penjualan. sebesar USD458.691 ribu; penerimaan penghasilan bunga sebesar USD27.925 ribu;
JAMINAN OBLIGASI Liabilitas pajak tangguhan - neto 217.470 220.561 221.365 Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun pembayaran pajak - neto sebesar USD169.857 ribu serta pembayaran bunga dan beban
Obligasi USD ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan Liabilitas imbalan kerja 50.226 51.186 52.693 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 keuangan lainnya sebesar USD253.021 ribu.
atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun benda jatuh tempo dalam waktu satu tahun: 2024 adalah sebesar USD2.177.118 ribu, mengalami penurunan sebesar USD169.856 Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Investasi untuk periode sembilan bulan yang
tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali Liabilitas sewa 7.965 13.117 33.996 ribu atau 7,24% dibandingkan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir berakhir pada tanggal 30 September 2025 dibandingkan dengan periode sembilan
aktiva Perseroan yang dijaminkan secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan Pinjaman bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar USD2.346.974 ribu. Penurunan ini terutama bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024.
atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara disebabkan oleh penurunan harga bahan baku seiring dengan penurunan harga produk
Pihak ketiga 1.266.980 1.248.759 386.168 Pada tanggal 30 September 2025 kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi
khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi USD secara pari passu berdasarkan bahan baku di pasar.
Utang Murabahah dan pembiayaan Musyarakah adalah sebesar USD859.771 ribu. Kas dari aktivitas investasi Perseroan terdiri dari
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD , sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 c. Beban Usaha
jangka panjang 74.494 68.982 42.811 penurunan piutang pihak berelasi sebesar USD10.135 ribu; penerimaan atas penjualan
dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Wesel bayar 735 798 699 Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 aset tetap sebesar USD174 ribu; penempatan aset lancar dan aset tidak lancar lainnya
HASIL PEMERINGKATAN dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal sebesar USD250.629 ribu; dan pembelian aset tetap, aset dalam pembangunan dan uang
Pinjaman jangka panjang 34.429 38.696 13.872
A. Sesuai dengan POJK No. 7/2017, POJK No. 36/2014 dan POJK No 49/2020, 30 September 2024 muka pembelian aset tetap sebesar USD619.451 ribu.
Utang obligasi 1.219.429 1.018.475 923.577
dalam rangka penerbitan Obligasi USD ini, Perseroan telah memperoleh hasil Beban usaha Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal Pada tanggal 30 September 2024 kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi
Sukuk mudharabah 374.935 355.501 306.948
pemeringkatan dari Pefindo sesuai dengan Surat No. RC-1500/PEF-DIR/XII/2025 adalah sebesar USD884.669 ribu. Kas dari aktivitas investasi Perseroan terdiri dari
Total Liabilitas Jangka Panjang 3.264.030 3.047.337 2.002.533 30 September 2025 adalah sebesar USD274.657 ribu, mengalami kenaikan sebesar
tanggal 12 Desember 2025, Obligasi Berkelanjutan ini telah mendapat peringkat: penurunan piutang pihak berelasi sebesar USD607 ribu; penerimaan atas penjualan
Total Liabilitas 5.768.441 5.368.843 4.125.086 USD1.486 ribu atau sebesar 0,54% dibandingkan beban usaha untuk periode sembilan
A+ (single A plus)
id bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 sebesar USD273.171 ribu. aset tetap sebesar USD22.305 ribu; pencairan aset lancar dan aset tidak lancar lainnya
EKUITAS
Terhadap Obligasi USD Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper senilai maksimum Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kenaikan kuantitas penjualan. sebesar USD2.613 ribu; dan pembelian aset tetap, aset dalam pembangunan dan uang
Modal saham – nominal Rp1.000 per saham (dalam angka
USD 100.000.000,- (seratus juta dollar USD) yang akan diterbitkan selama 2 tahun Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun muka pembelian aset tetap sebesar USD904.968 ribu.
penuh)
sejak efektifnya pernyataan pendaftaran. Peringkat tersebut berlaku untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada
Modal dasar - 20.000.000.000 saham biasa (angka penuh)
12 Desember 2025 sampai dengan 1 Desember 2026. tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal
Modal ditempatkan dan disetor penuh - Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah
Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat sebesar USD365.723 ribu, mengalami peningkatan sebesar USD21.404 ribu atau sebesar 31 Desember 2023.
5.470.982.941 saham biasa (angka penuh) 2.189.016 2.189.016 2.189.016
yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi USD Berkelanjutan yang diterbitkan 6,22% dibandingkan beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember Pada tanggal 31 Desember 2024 kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah
Tambahan modal disetor - neto 5.883 5.883 5.883
oleh Perseroan. 2023 sebesar USD344.319 ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh naiknya tarif ongkos sebesar USD1.255.883 ribu. Kas dari aktivitas investasi Perseroan terdiri dari penempatan
Akumulasi pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja 15.526 15.019 14.315
B. Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan angkut dan diimbangi dengan kenaikan pada beban umum dan administrasi. aset lancar dan aset tidak lancar lainnya sebesar USD3.002 ribu; penurunan piutang pihak
Saldo laba
telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Kredit Rating Indonesia. d. Beban Lain-lain – Neto berelasi USD7.397 ribu; penerimaan atas penjualan aset tetap sebesar USD22.357 ribu;
Telah ditentukan penggunaannya 57.000 47.000 37.000 dan pembelian aset tetap, aset dalam pembangunan dan uang muka pembelian aset tetap
Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025
Belum ditentukan penggunaannya 4.449.943 4.150.851 3.753.374 sebesar USD1.282.635 ribu.
surat No. RC-004/KRI-DIR/XII/2025 tanggal 12 Desember 2025, Obligasi USD dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal
Berkelanjutan ini telah mendapat peringkat: Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada
30 September 2024 Pada tanggal 31 Desember 2023 kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah
pemilik entitas induk 6.717.368 6.407.769 5.999.588 sebesar USD728.951 ribu. Kas dari aktivitas investasi Perseroan terdiri dari penempatan
AA (Double A)
ir Beban lain-lain – neto Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada
Kepentingan non-pengendali 434 440 464 aset lancar dan aset tidak lancar lainnya sebesar USD160.806 ribu; penurunan piutang
Terhadap Obligasi Berkelanjutan VI Indah Kiat Pulp & Paper senilai maksimum tanggal 30 September 2025 adalah sebesar USD69.804 ribu, mengalami penurunan
Total Ekuitas 6.717.802 6.408.209 6.000.052 pihak berelasi USD6.746 ribu; dan pembelian aset tetap, aset dalam pembangunan dan
USD 100.000.000,- (seratus juta dollar USD) yang akan diterbitkan selama 2 tahun sebesar USD152.786 ribu atau sebesar 68,64% dibandingkan beban lain-lain – neto
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 12.486.243 11.777.052 10.125.138 uang muka pembelian aset tetap sebesar USD574.891 ribu.
sejak efektifnya pernyataan pendaftaran. Peringkat tersebut berlaku untuk periode untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 sebesar
11 Desember 2025 sampai dengan 1 Desember 2026. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN USD222.590 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh keuntungan selisih kurs - c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat (dalam ribuan Dolar Amerika Serikat) neto sebesar USD93.813 ribu pada 30 September 2025 dibandingkan tahun 2024 yang Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan untuk periode sembilan bulan
yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi USD Berkelanjutan yang diterbitkan mencatatkan kerugian selisih kurs-neto sebesar USD66.988 ribu. yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dibandingkan dengan periode
30 September 31 Desember
oleh Perseroan. KETERANGAN Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024.
2025 2024 2024 2023
WALI AMANAT yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 Pada tanggal 30 September 2025 kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan
PENJUALAN NETO 2.363.061 2.420.623 3.195.731 3.479.018
Perseroan telah menunjuk PT Bank KB Indonesia Tbk sebagai Wali Amanat Perseroan Beban lain-lain – neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember sebesar USD385.192 ribu. Kas dari aktivitas pendanaan Perseroan terdiri dari penerimaan
BEBAN POKOK PENJUALAN (1.623.600) (1.618.606) (2.177.118) (2.346.974)
dalam Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD ini sesuai dengan ketentuan yang 2024 adalah sebesar USD125.993 ribu, mengalami penurunan sebesar USD112.081 ribu dari penerbitan utang obligasi sebesar USD591.011 ribu; penerimaan dari pinjaman
LABA BRUTO 739.461 802.017 1.018.613 1.132.044
tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan atau sebesar 47,08% dibandingkan beban lain-lain - neto pada tanggal 31 Desember bank jangka panjang sebesar USD277.712 ribu; penerimaan dari penerbitan sukuk
BEBAN USAHA
PT Bank KB Indonesia Tbk. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut: 2023 sebesar USD238.074 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pengakuan laba Mudharabah USD209.253 ribu; penerimaan dari utang Murabahah dan pembiayaan
Penjualan (163.790) (158.723) (217.552) (194.090)
selisih kurs – neto sebesar USD78.179 ribu pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 Musyarakah sebesar USD18.378 ribu; pembayaran emisi obligasi sebesar USD4.104 ribu;
PT Bank KB Indonesia Tbk Umum dan administrasi (110.867) (114.448) (148.171) (150.229)
yang mencatatkan kerugian selisih kurs - neto sebesar USD24.535. penurunan pinjaman bank dan pembiayaan Musyarakah jangka pendek-neto sebesar
Gedung Bank KB Bank Lantai 8 Total Beban Usaha (274.657) (273.171) (365.723) (344.319) USD144.846 ribu; Pembayaran atas wesel bayar sebesar USD54 ribu; pembayaran
Jl. MT Haryono Kav.50-51 e. Laba Neto
LABA USAHA 464.804 528.846 652.890 787.725 atas liabilitas sewa sebesar USD6.068 ribu; pembayaran atas utang Murabahah dan
Jakarta 12770, Indonesia PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 pembiayaan Musyarakah jangka panjang sebesar USD3.066 ribu; pembayaran atas
dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal Sukuk Mudharabah sebesar USD61.607 ribu; pembayaran atas pinjaman bank jangka
Telepon : (021) 7988266, ext 1821/1817 Laba (rugi) selisih kurs – neto 93.813 (66.988) 78.179 (24.535)
30 September 2024 panjang sebesar USD230.162 ribu; pembayaran atas utang obligasi USD236.957 ribu;
Faksimili : (021) 7980705 Penghasilan bunga 47.899 36.540 51.934 32.695
Bagian atas laba neto entitas asosiasi 476 813 435 858 Laba neto konsolidasian Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada pembayaran atas Pinjaman jangka panjang sebesar USD7.524 ribu; dan pembayaran
Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank KB Indonesia Tbk yang tanggal 30 September 2025 adalah sebesar USD325.915 ribu, mengalami kenaikan
Beban Murabahah - - - (53) dividen sebesar USD16.774 ribu.
bertindak sebagai Wali Amanat.
sebesar USD99.846 ribu atau sebesar 44,17% dibandingkan laba neto untuk periode Pada tanggal 30 September 2024 kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan
Beban bagi hasil Musyarakah (8.959) (7.517) (10.337) (8.482)
sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 sebesar USD226.069 ribu.
RENCANA PENGGUNAAN DANA Beban bunga (230.111) (213.440) (300.862) (287.947)
Kenaikan ini sejalan dengan kenaikan laba sebelum taksiran beban pajak penghasilan.
sebesar USD816.102 ribu. Kas dari aktivitas pendanaan Perseroan terdiri dari penerimaan
Lain-lain – neto 27.078 28.002 54.658 49.390 dari penerbitan obligasi sebesar USD258.743 ribu; penerimaan dari penerbitan Sukuk
A. Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun Mudharabah USD43.391 ribu; penerimaan dari pinjaman bank jangka panjang sebesar
Beban Lain-lain – Neto (69.804) (222.590) (125.993) (238.074)
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 USD938.463 ribu; penerimaan atas utang Murabahah dan pembiayaan Musyarakah
Berkelanjutan VI Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2026 setelah dikurangi dengan Laba neto konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember jangka panjang sebesar USD24.265 ribu; pembayaran emisi obligasi sebesar USD1.287
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK
biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan oleh Perseroan untuk: 395.000 306.256 526.897 549.651 2024 adalah sebesar USD424.284 ribu, mengalami peningkatan sebesar USD12.861 ribu; penerimaan pinjaman bank dan pembiayaan Musyarakah jangka pendek-neto
PENGHASILAN
1. Sebesar Rp507.500.000.000,- (lima ratus tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) akan ribu atau sebesar 3,13% dibandingkan laba neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal sebesar USD4.890 ribu; pembayaran atas wesel bayar sebesar USD55 ribu; pembayaran
BEBAN PAJAK PENGHASILAN (69.085) (80.187) (102.613) (138.228)
digunakan untuk pembayaran sebagian utang Perseroan dalam mata uang Rupiah 31 Desember 2023 sebesar USD411.423 ribu. Kenaikan ini disebabkan oleh turunnya atas liabilitas sewa sebesar USD3.747 ribu; pembayaran atas utang Murabahah dan
LABA NETO 325.915 226.069 424.284 411.423
berupa pembayaran angsuran pokok pinjaman bank dan/atau bunga bank; dan beban lain-lain yang diimbangi oleh penurunan laba usaha. pembiayaan Musyarakah jangka panjang sebesar USD4.720 ribu; pembayaran atas
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN Sukuk Mudharabah sebesar USD48.685 ribu; pembayaran atas pinjaman bank jangka
2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, yaitu adalah pembelian f. Penghasilan Komprehensif Lain
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi panjang sebesar USD144.915 ribu; pembayaran atas utang obligasi USD224.303 ribu;
bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025
lebih lanjut ke laba rugi: pembayaran atas pinjaman jangka panjang sebesar USD9.091 ribu dan pembayaran
serta biaya overhead. dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal
Pengukuran kembali dari liabilitas imbalan kerja 626 1.857 869 2.431 dividen sebesar USD16.847 ribu.
Namun demikian, Perseroan akan memaksimalkan penggunaan dana hasil penerbitan 30 September 2024
Pajak penghasilan terkait (119) (353) (165) (462) Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada
Obligasi untuk kepentingan modal kerja berupa pembayaran terhadap tagihan pembelian Penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir
Laba Komprehensif Lain – Setelah Pajak 507 1.504 704 1.969 tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal
bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta pada tanggal 30 September 2025 adalah sebesar USD507 ribu, mengalami penurunan
biaya overhead berdasarkan invoice/tagihan yang masuk terlebih dahulu. PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO 326.422 227.573 424.988 413.392 31 Desember 2023
sebesar USD997 ribu atau sebesar 66,29% dibandingkan penghasilan komprehensif lain
LABA (RUGI) NETO YANG DAPAT Pada tanggal 31 Desember 2024 kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan
Dalam hal Obligasi yang ditawarkan berjumlah lebih dari Rp616.395.000.000,- (enam untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 sebesar
DIATRIBUSIKAN KEPADA: sebesar USD1.293.748 ribu. Kas dari aktivitas pendanaan Perseroan terdiri dari
ratus enam belas miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) yang diperoleh dari USD1.504 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan dari pengukuran
Pemilik entitas induk 325.921 226.106 424.308 413.462 penerimaan dari penerbitan utang obligasi sebesar USD643.507 ribu; penerimaan dari
hasil penjaminan secara Kesanggupan Terbaik (Best Effort), maka seluruhnya setelah kembali dari liabilitas Imbalan kerja.
dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk pembayaran utang Perseroan Kepentingan nonpengendali (6) (37) (24) (39) pinjaman bank jangka panjang sebesar USD1.139.472 ribu; penerimaan dari penerbitan
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun
berupa pembayaran angsuran pokok pinjaman bank dan/atau bunga bank pada nomor 1 NETO 325.915 226.069 424.284 413.423 sukuk Mudharabah sebesar USD207.649 ribu; penerimaan dari utang Murabahah dan
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
dan sisanya akan dipergunakan untuk Modal Kerja Perseroan yang terdiri dari antara lain PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF pembiayaan Musyarakah jangka panjang sebesar USD30.341 ribu; pembayaran emisi
NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN Laba komprehensif lain – setelah pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada
untuk pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang obligasi sebesar USD3.770 ribu; penurunan pinjaman bank dan pembiayaan Musyarakah
KEPADA: tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD704 ribu, mengalami penurunan sebesar
kemasan serta biaya overhead. jangka pendek sebesar USD45.747; pembayaran dividen sebesar USD16.849 ribu;
Pemilik entitas induk 326.428 227.610 425.012 413.431 USD1.265 ribu atau sebesar 64,25% dibandingkan penghasilan komprehensif lain untuk
B. Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah pembayaran atas wesel bayar sebesar USD73 ribu; pembayaran atas utang Murabahah
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar USD1.969 ribu. Penurunan
Kepentingan nonpengendali (6) (37) (24) (39) dan pembayaran Musyarakah jangka panjang sebesar USD5.665 ribu; pembayaran
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk ini terutama disebabkan oleh penurunan dari pengukuran kembali dari liabilitas Imbalan
NETO 326.422 227.573 424.988 413.392 atas liabilitas sewa sebesar USD6.405 ribu; pembayaran atas pinjaman jangka panjang
Mudharabah Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2026 setelah kerja
LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT sebesar USD11.599 ribu; pembayaran atas sukuk Mudharabah sebesar USD73.352 ribu;
dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan oleh Perseroan untuk:
g. Jumlah Penghasilan Komprehensif pembayaran atas utang obligasi USD345.884 ribu; dan pembayaran atas pinjaman bank
1. Sebesar Rp170.000.000.000,- (seratus tujuh puluh miliar Rupiah) akan digunakan DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS
INDUK Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 jangka panjang sebesar USD217.877 ribu.
untuk membayar kewajiban Perseroan atas sebagian pokok utang dari pembiayaan
(dalam angka penuh) 0.05957 0.41330 0.07756 0.07521 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal Pada tanggal 31 Desember 2023 kas neto yang digunakan dari aktivitas pendanaan
kredit investasi perbankan dan kredit modal kerja perbankan yang dananya telah
30 September 2025 sebesar USD1.371 ribu. Kas dari aktivitas pendanaan Perseroan terdiri dari penerimaan
digunakan untuk kegiatan usaha Perseroan dalam rangka kegiatan produksi, yang *)Tidak diaudit
merupakan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan diatas, Perseroan mencatatkan jumlah dari penerbitan utang obligasi sebesar USD464.184 ribu; penerimaan dari pinjaman
RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING
penghasilan komprehensif untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal bank jangka panjang sebesar USD123.955 ribu; penerimaan dari penerbitan sukuk
2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu adalah pembelian bahan 30 September 31 Desember
Keterangan 30 September 2024 adalah sebesar USD326.422 ribu, mengalami kenaikan sebesar Mudharabah sebesar USD195.591 ribu; penerimaan dari utang Murabahah dan
baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta 2025 2024 2023 USD98.849 ribu atau sebesar 43,44% dibandingkan jumlah penghasilan komprehensif pembiayaan Musyarakah jangka panjang sebesar USD39.577 ribu; pembayaran emisi
biaya overhead.
Rasio Pertumbuhan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 sebesar obligasi sebesar USD2.995 ribu;kenaikan pinjaman bank dan pembiayaan Musyarakah
Namun demikian, Perseroan akan memaksimalkan penggunaan dana hasil penerbitan Penjualan Neto (2,38%) (8,14%) (13,08%) USD227.573 ribu. jangka pendek sebesar USD73.822; pembayaran dividen sebesar USD19.632 ribu;
Sukuk Mudharabah untuk kepentingan modal kerja berupa pembayaran terhadap tagihan pembayaran atas wesel bayar sebesar USD81 ribu; pembayaran atas utang Murabahah
Laba Neto 44,17% 3,13% (52,02%) Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun
pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang dan pembayaran Musyarakah jangka panjang sebesar USD9.455 ribu; pembayaran
Total Aset 6,02% 16,31% 5,02% yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
kemasan serta biaya overhead berdasarkan invoice/tagihan yang masuk terlebih dahulu. atas liabilitas sewa sebesar USD4.530 ribu; pembayaran atas pinjaman jangka panjang
Total Liabilitas 7,44% 30,15% 2,22% Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan diatas, Perseroan mencatatkan jumlah
Dalam hal Sukuk Mudharabah yang ditawarkan berjumlah lebih dari Rp810.105.000.000,- sebesar USD170.685 ribu; pembayaran atas sukuk Mudharabah sebesar USD113.330
Total Ekuitas 4,83% 6,80% 7,04% penghasilan komprehensif neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
(delapan ratus sepuluh miliar seratus lima juta Rupiah) yang diperoleh dari hasil ribu; pembayaran atas utang obligasi USD395.086 ribu; dan pembayaran atas pinjaman
Rasio Usaha 2024 adalah sebesar USD424.988 ribu, mengalami penurunan sebesar USD11.596 atau
penjaminan secara Kesanggupan Terbaik (Best Effort), maka seluruhnya setelah dikurangi bank jangka panjang sebesar USD182.706 ribu.
Laba sebelum pajak/Penjualan neto (Pendapatan) 16,72% 16,49% 15,80% sebesar 2,81% dibandingkan jumlah penghasilan komprehensif untuk tahun yang berakhir
biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk pembiayaan kredit investasi perbankan dan
pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar USD413.392 ribu. 4. Analisis Rasio Keuangan
kredit modal kerja perbankan pada nomor 1 dan sisanya akan dipergunakan untuk Penjualan neto/Total aset 18,93%* 27,14% 34,36%
Laba neto/Penjualan neto (Pendapatan) 13,79% 13,28% 11,83% 2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Likuiditas
Modal Kerja Perseroan yang terdiri dari antara lain untuk pembelian bahan baku, bahan
pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead. Laba neto/Total aset (ROA) 2,61%* 3,60% 4,06% a. Aset Likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka
Laba neto/Total ekuitas (ROE) 4,85%* 6,62% 6,86% pendek yang tercermin dari rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Rasio
C. Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi USD Posisi pada tanggal 30 September 2025 dibandingkan dengan posisi yang berakhir
Rasio Keuangan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Perseroan pada periode yang berakhir pada
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi USD pada tanggal 31 Desember 2024
30 September 2025 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah
Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2026 setelah dikurangi dengan Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek 2,57x 2,69x 2,65x Pada tanggal 30 September 2025, jumlah aset konsolidasian Perseroan tercatat
masing-masing sebesar 2,57x, 2,69x dan 2,65x. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh
biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan oleh Perseroan untuk: Total Liabilitas/Total Ekuitas (Debt to Equity Ratio) 0,86x 0,84x 0,69x sebesar USD12.486.243 ribu, naik sebesar 6,02% dibandingkan tahun sebelumnya
meningkatnya aset lancar dan menurunnya liabilitas jangka pendek.
1. Sebesar USD5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu Dolar Amerika Serikat) akan Total Liabilitas/Total Aset (Debt to Asset Ratio) 0,46x 0,46x 0,41x sebesar USD11.777.052 ribu. Aset lancar pada tanggal 30 September 2025 sebesar
Sumber likuiditas Perseroan dapat diperoleh secara eksternal berupa pinjaman
digunakan untuk pembayaran sebagian utang Perseroan dalam mata uang USD Interest Coverage Ratio (EBITDA/Interest Expense) 3,43x 3,61x 3,85x USD6.436.323 ribu naik sebesar 3,14% dibandingkan 31 Desember 2024 sebesar
maupun internal yang berasal dari aktivitas operasional Perseroan. Saat ini, sumber
berupa pembayaran angsuran pokok pinjaman bank dan/atau bunga bank; Debt Service Coverage Ratio (Include short term loan) 0,50x* 0,61x 0,64x USD6.240.166 ribu, kenaikan ini terutama disebabkan oleh naiknya kas dan setara kas.
likuiditas material Perseroan yang belum digunakan bersumber dari kas dan setara kas
2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, yaitu adalah pembelian *)
Tidak disetahunkan Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 30 September 2025 sebesar USD6.046.920
yang dimiliki Perseroan. Sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan dan dengan
bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan ribu naik sebesar 9,27% dibandingkan 31 Desember 2024 sebesar USD5.536.886 ribu.
Rasio terkait Perjanjian Kredit Perseroan mempertimbangkan sumber keuangan yang tersedia, Perseroan selalu dapat menjaga
serta biaya overhead. Kenaikan pada aset tidak lancar ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap setelah
30 September 2025 kecukupan saldo kas dan setara kas serta fasilitas pinjaman untuk memenuhi kebutuhan
Keterangan dikurangi akumulasi penyusutan.
Namun demikian, Perseroan akan memaksimalkan penggunaan dana hasil penerbitan Persyaratan Pemenuhan modal kerja dan kegiatan operasi Perseroan. Apabila sumber likuiditas Perseroan tidak
Obligasi USD untuk kepentingan modal kerja berupa pembayaran terhadap tagihan Posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi yang berakhir
Persyaratan Perbankan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan kegiatan operasi, Perseroan
pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang pada tanggal 31 Desember 2023
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek Minimum 1x – 1,1x 2,57x akan berusaha mendapatkan pinjaman dan/atau fasilitas kredit baru maupun pendanaan
kemasan serta biaya overhead berdasarkan invoice/tagihan yang masuk terlebih dahulu. Pada tanggal 31 Desember 2024, jumlah aset konsolidasian Perseroan tercatat sebesar melalui pasar modal. Tidak ada kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan
Debt Service Coverage Ratio (EBITDA/(Interest Expense +
Dalam hal Obligasi USD yang ditawarkan berjumlah lebih dari USD15.495.500,- (lima USD 11.777.052 ribu, naik sebesar 16,31% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar USD atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya
Current Maturities of Long Term Debt)** Minimum 1x – 1,1x 1,36x*
belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) 10.125.138 ribu. Aset lancar pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar USD6.240.166 peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.
Total Liabilitas/Total Ekuitas (Debt to Equity Ratio) Maksimum 2,5x – 5,5x 0,86x ribu meningkat sebesar 10,96% dibandingkan 31 Desember 2023 sebesar USD5.623.833
yang diperoleh dari hasil penjaminan secara Kesanggupan Terbaik (Best Effort), maka Solvabilitas
Persyaratan Obligasi ribu, peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kas dan setara kas, piutang
seluruhnya setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk pembayaran
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek Minimum 1x 2,57x Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitasnya yang
sebagian utang Perseroan dalam mata uang USD berupa pembayaran angsuran pokok usaha dan aset lancar lainnya. Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember
Interest Coverage Ratio (EBITDA/Interest Expense) Minimum 1,75x 3,43x diukur dengan perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas (solvabilitas
pinjaman bank dan/atau bunga bank pada nomor 1 dan sisanya akan dipergunakan untuk 2024 sebesar USD5.536.886 ribu naik sebesar 23,01% dibandingkan 31 Desember 2023
ekuitas) maupun jumlah liabilitas dengan jumlah aset (solvabilitas aset). Solvabilitas
Modal Kerja Perseroan yang terdiri dari antara lain untuk pembelian bahan baku, bahan Total Liabilitas/Total Ekuitas (Debt to Equity Ratio) Maksimum 2,5x 0,86x sebesar USD4.501.305 ribu. Kenaikan pada aset tidak lancar ini terutama disebabkan
ekuitas Perseroan pada periode yang berakhir pada 30 September 2025 dan tahun yang
pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead. *)
Tidak disetahunkan oleh kenaikan aset tetap (aset dalam pembangunan).
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 0,86x;
Keterangan selengkapnya mengenai Rencana Penggunaan Dana dapat dilihat pada **)
Persyaratan dalam rasio tersebut adalah untuk periode 1 tahun b. Liabilitas
0,84x dan 0,69x. Solvabilitas aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada periode yang
Bab II Prospektus. INFORMASI TAMBAHAN (NILAI KURS) Posisi pada tanggal 30 September 2025 dibandingkan dengan posisi yang berakhir berakhir pada 30 September 2025 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
pada tanggal 31 Desember 2024
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Transaksi dalam mata uang selain USD dijabarkan ke dalam USD berdasarkan kurs yang 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 0,46x; 0,46x dan 0,41x.
berlaku pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, seluruh aset dan liabilitas Pada tanggal 30 September 2025, jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan tercatat Imbal Hasil Ekuitas (Return On Equity)
Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan moneter dalam mata uang selain USD dijabarkan ke dalam USD dengan menggunakan sebesar USD5.768.441 ribu, naik sebesar 7,48% dibandingkan dengan 31 Desember
Imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih
Perusahaan Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal tersebut. Keuntungan 2024 sebesar USD5.368.843 ribu. Liabilitas jangka pendek pada tanggal 30 September
yang diukur dengan membandingkan antara laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik
30 September 2025 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember atau kerugian yang timbul dari penyesuaian kurs maupun penyelesaian aset dan liabilitas 2025 sebesar USD2.504.411 ribu, naik sebesar 7,88% dibandingkan 31 Desember 2024
moneter dalam mata uang asing tersebut dikreditkan atau dibebankan sebagai laba rugi entitas induk dengan jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan pada periode yang
2024 dan 2023 yang diikhtisarkan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian sebesar USD2.321.506 ribu, penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan
periode berjalan. berakhir pada 30 September 2025 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada pinjaman bank jangka pendek. Liabilitas jangka panjang pada tanggal 30 September
2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 4,85% (tidak disetahunkan); 6,62% dan
tanggal 30 September 2025 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan Nilai tengah kurs BI pada tanggal 10 Desember 2025 adalah sebesar Rp16.688/1 2025 sebesar USD3.264.030 ribu, naik sebesar 7,11% dibandingkan 31 Desember 2024
Dolar AS. 6,86%.
2023 yang telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan dengan opini tanpa modifikasian sebesar USD3.047.337 ribu, kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang
yang ditandatangani oleh Nartomo yang tercantum dalam laporan auditor independen Nilai kurs tengah tertinggi dan terendah per 1 Dolar AS untuk tiap bulan selama periode Imbal Hasil Aset (Return On Asset)
obligasi.
masing-masing No. 00005/2.0902/AU.1/04/2006-2/1/II/2026 tanggal 6 Februari 2026. 6 (enam) bulan terakhir adalah sebagai berikut: Imbal hasil aset menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih
Posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi yang berakhir
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN Keterangan Nilai kurs terendah Nilai kurs tertinggi yang diukur dengan membandingkan antara laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik
pada tanggal 31 Desember 2023
entitas induk dengan jumlah aset. Imbal hasil aset Perseroan pada periode yang berakhir
(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat) November 2025 Rp16.644 Rp16.760 Pada tanggal 31 Desember 2024, jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan tercatat
30 September 31 Desember pada 30 September 2025 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
KETERANGAN Oktober 2025 Rp16.534 Rp16.680 sebesar USD5.368.843 ribu, naik sebesar 30,15% dibandingkan dengan tahun 2023
2025 2024 2023 2023 masing-masing adalah sebesar 2,61% (tidak disetahunkan); 3,60% dan 4,06%.
sebesar USD4.125.086 ribu. Liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2024
ASET September 2025 Rp16.348 Rp16.775
sebesar USD2.321.506 ribu, naik sebesar 9,37% dibandingkan 31 Desember 2023 FAKTOR RISIKO
ASET LANCAR Agustus 2025 Rp16.109 Rp16.494 sebesar USD2.122.553 ribu, kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan
Kas dan setara kas Investasi dalam Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD mengandung sejumlah
Juli 2025 Rp16.192 Rp16.459 utang obligasi dan sukuk mudharabah jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam
Pihak ketiga 1.950.847 1.765.863 1.397.299 risiko. Para calon investor harus berhati-hati dalam mempertimbangkan seluruh informasi
waktu satu tahun. Liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar
Pihak berelasi - 3.520 2.730 Juni 2025 Rp16.231 Rp16.484 yang terdapat dalam Prospektus ini, khususnya risiko-risiko usaha di bawah ini, dalam
USD3.047.337 ribu, naik sebesar 52,17% dibandingkan 31 Desember 2023 sebesar
Piutang usaha melakukan evaluasi sebelum membeli Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Risiko tambahan
Sumber: Bank Indonesia USD2.002.533 ribu, kenaikan ini terutama disebabkan oleh penerimaan pinjaman bank
Pihak ketiga - setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai 375.912 488.187 415.986 yang saat ini belum diketahui atau dianggap tidak material oleh Perseroan juga dapat
Nilai kurs rata-rata untuk setiap tahun dan periode interim yang disajikan dalam laporan jangka panjang dan penerbitan obliges dan sukuk Mudharabah berkelanjutan selama
Pihak berelasi 1.264.327 1.355.374 1.279.357 berpengaruh material dan merugikan pada kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi
keuangan yang dihitung dengan menggunakan nilai kurs rata-rata pada hari terakhir pada tahun 2024.
Piutang lain-lain – pihak ketiga 7.577 10.643 9.141 keuangan, dan prospek usaha Perseroan.
tiap bulan dalam periode dimaksud adalah sebagai berikut: c. Ekuitas
Persediaan 409.843 415.709 369.626 Untuk Perusahaan anak yang bergerak dalam bidang jasa keuangan dan investasi;
Uang muka 659.220 751.835 719.395 Keterangan Nilai kurs Posisi pada tanggal 30 September 2025 dibandingkan dengan posisi yang berakhir
Risiko Umum yang dihadapi adalah sama dengan Risiko Umum yang dihadapi oleh
Beban dibayar dimuka 98.554 41.673 106.862 31 Desember 2023 Rp15.254 pada tanggal 31 Desember 2024
Perseroan. Untuk Risiko Usaha yang dihadapi oleh Perusahaan Anak tersebut adalah
Pajak dibayar dimuka 37.072 63.968 31.806 31 Desember 2024 Rp15.850 Jumlah Ekuitas pada tanggal 30 September 2025 sebesar USD6.717.802 ribu, meningkat Risiko Likuiditas dan Risiko Kepatuhan yang juga merupakan risiko yang dihadapi oleh
Aset lancar lainnya sebesar 4,83% dibandingkan 31 Desember 2024 sebesar USD6.408.209 ribu. Hal ini Perseroan. Sementara untuk Perusahaan Anak yang bergerak dalam bidang industri,
30 September 2025 Rp16.407
Pihak ketiga 1.632.971 1.336.987 1.285.273 terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba sebesar USD309.092 ribu yang distribusi, perdagangan dan jasa; risiko umum dan risiko usaha yang dihadapi adalah
Pihak berelasi - 6.407 6.358 Sumber informasi atas pengungkapan nilai kurs yang digunakan adalah kurs tengah Bank sejalan dengan perolehan laba neto pada 30 September 2025 sebesar USD325.921 ribu sama dengan Perseroan kecuali Risiko Kelangkaan Bahan Baku yang hanya dihadapi
Total Aset Lancar 6.436.323 6.240.166 5.623.833 Indonesia. setelah memperhitungkan pembagian dividen tunai sebesar USD16.829 ribu. oleh Perseroan.
2
Page 3
Penerima MBG Keracunan, Rayakan Ramadhan 1447 Hijriah di Ban
63 BGN Mulai Telusuri Senin, 16 Maret 2026
Edisi: 12970 | Thn. 54
GURU DAN SISWA SL
BERHASIL KHATAMK
Nabire, HanTer – Tak disang- ujarnya. dengan dokter untuk mena-
ka, Badan Gizi Nasional (BGN) Dikatakannya, ketiga se- ngani pasien.
Rayakan Ramadhan 1447
Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan yang Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi USD adalah sebagai berikut:
Kabupaten Nabire, Papua kolah tersebut merupakan Berdasarkan pemeriksaan
mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Risiko
usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha ini antara lain:
Tengah menelusuri dugaan bagian penerimaPorsi layanan
Penjaminan MBG awal, dokter menemukan
(dalam USD)
Total Penjaminan
keracunan
No. makanan yangEmisi
Nama Penjamin di- dari dapur Seri A SatuanSeriPelayanan
B Seri C adanyaSeri bakteri
D yang
(dalamdiduga
%
Hijriah di Bandung Raya
USD)
ALGURU
QURAN BRAILLE
A. RISIKO UTAMA
alami tujuh penerima manfaat Pemenuhan 3 Tahun Gizi (SPPG)5 Tahun Lani. 7 Tahunmengganggu
10 Tahun sistem imun
1. Risiko Fluktuasi Harga Bubur Kertas (Pulp) dan Kertas
program1 PTMakan BergiziIndonesia
Aldiracita Sekuritas Gratis SPPG Lani sendiri
6.766.000 saat ini 265.000
1.340.000 tubuh pasien. 10.000 Namun demiki-8.381.000 54,09
B. RISIKO USAHA
(MBG) 2 diPTwilayah
BCA Sekuritastersebut. melayani150.000
17 sekolah dengan 100.000
412.000 an, penyebab 515.000pasti gangguan1.177.000 7,60
1. Risiko Kelangkaan Bahan Baku
DAN SISWA SLB
Dikutip
3 PT CIMB dari Antara,
Niaga Sekuritas Ahad total penerima
200.000 manfaat seba- - kesehatan
- tersebut
- masih
200.000 1,29
2. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing
(15/3),4 PTKoordinator Wilayah nyak 1.892
Indo Premier Sekuritas orang yang
5.060.000 200.000terdiri 100.000 belum dapat dipastikan.
- 5.360.000 34,59
3. Risiko Kredit
BGN 5Nabire Marsel Asyerem dari siswa
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
dan guru.500“Dari
296.000 -
“Dokter belum bisa377.500
81.000
me- 2,43
4. Risiko Likuiditas mengatakan tujuh orang yang total 1.892 penerima manfaat mastikan apakah gejala terse-
Total 12.472.000 1.952.500 465.000 606.000 15.495.500 100
BERHASIL KHATAMKAN
5. Risiko Persaingan Usaha mengalami gejala gangguan tersebut, hanya tujuh orang but disebabkan oleh makanan
6. Risiko Reputasi
7. Risiko Lingkungan
kesehatan tersebut terdiri dari yang dilaporkan mengalami MBG atau faktor lain,” ujarnya.
TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI,
tiga guru dan empat siswa dari gejala diare, muntah, dan Ditambahkannya, untuk
Ratusan siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) se-Bandung Raya
8. Risiko Bencana Alam tiga sekolah yakni TK SUKUK MUDHARABAH,
Gracia, pusing,” katanya. DAN OBLIGASI memastikan USD penyebabnya bersama guru dan anggota Persatuan Tunanetra Indonesia
SMPemesan
Negeridapat7 dan SD Inprespembayaran M yang
e n u dapat
r u t n dilakukan
y a , k e tsecarau j u htransfer
diperlukan uji kepada
laboratorium
(Pertuni) berhasil mengkhatamkan Al Quran Braille. Ini menjadi
AL QURAN BRAILLE
9. Risiko Perubahan Teknologi melaksanakan yang ditujukan Penjamin Pelaksana
10. Risiko Kegagalan Emiten Memenuhi Peraturan Perundang-undangan Waharia.
Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, orang tersebut
dan Obligasi mengalami terhadap
USD selambat-lambatnya sampel
tanggal 25 Maret 2026 muntahan
pukul 12.00 WIB pada
C. RISIKO UMUM “Ketujuh
rekening orang tersebut gejala yang sama pada Rabu pasien. Namun pemeriksaan
berikut: momentum Ramadhan 2026 yang digelar di Masjid Ibnu Umi
mengalami gejala yang sama (11/3), namun Obligasi laporan baru tersebut tidak Sukuk dapatMudharabah
dilakukan
1. Risiko Perekonomian
yaitu diare, muntah dan pu- disampaikan kepada BGN di Nabire dan harus dikirim ke
Maktum, Kota Bandung, Jawa Barat.
2. Risiko Tingkat Suku Bunga
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia Bank Sinarmas Bank Nano Syariah
3. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum sing sehingga ada dugaan pada Jumat (13/3), sehingga laboratorium di Jayapura.
ISTIMEWA
Cabang: KFO Thamrin Cabang: KCS Jakarta Cik Ditiro
D. RISIKO BAGI INVESTOR YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USDkeracunan akibat bakteri,” pihaknyaNo. segera berkoordinasi
Rekening : 005-5054-363
Romi
No. Rekening : 993-0048-938
1. Risiko tidak likuidnya Obligasi, Sukuk Mudharabah dan Obligasi USD yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Atas nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia Atas nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah dan Obligasi USD sebagai
PT BCA Sekuritas Bank Central Asia BCA Syariah
investasi jangka panjang.
Penderita Campak Meninggal,
Cabang: KCK Cabang: Jatinegara
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga Pendapatan No. Rekening: 2050086740 No. Rekening: 0010478758
Bagi Hasil, Pokok Obligasi dan/atau Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Pokok Obligasi USD pada waktu yang Atas Nama: PT BCA Sekuritas Atas Nama: PT BCA Sekuritas
telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian
Perwaliamanatan yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan. PT BNI Sekuritas Bank Bank Negara Indonesia (Persero) Bank Bank BCA Syariah
Dibantah Dinkes Bantul
Cabang: KCP Mega Kuningan Cabang: KCP Kenari
Penjelasan atas risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus.
No. Rekening: 788-8899-787 No. Rekening: 006-222-6667
KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR Atas Nama: PT BNI Sekuritas Atas Nama: PT BNI Sekuritas
INDEPENDEN PT CIMB Niaga Sekuritas Bank CIMB Niaga Bank CIMB Niaga
Cabang: Graha CIMB Niaga Cabang: Graha CIMB Niaga
Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi
No. Rekening: 8001.6344.2600 No. Rekening: 8600.0829.8400
keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen yang
Yogyakarta, HanTer – Guna “Tidak ada
Atas yang
Nama: menjalani
PT CIMB Niaga tersebut adaAtasdiNama:
wilayah
PT CIMBKeca-
Niaga
telah diterbitkan tanggal 6 Februari 2026 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode
9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 2024 serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
emmbuat rasa aman dan perawatan, dan kondisinya
Sekuritas matan Banguntapan, Dlingo,
Sekuritas
31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y.Santosa dan Rekan yang ditandatangani oleh nyaman
PT Indowarga sekitar, Dinas
Premier Sekuritas sudah sembuh, hanya hasil Kasihan, Pandak,
Bank Permata Piyungan,
Bank Maybank Indonesia
Nartomo yang menyatakan opini tanpa modifikasian, sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Kesehatan (Dinkes) Kabupa- dari laboratorium menunjukkan
Cabang: Sudirman Jakarta Pleret, Sewon,Cabang:
dan Srandakan.
Summitmas
ten Bantul, Daerah Istimewa itu adalahNo.campak, dan tidak Akan tetapi,
Rekening: 0701528093 No. paling banyak
Rekening: 2739000111
KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK Yogyakarta, memastikan tidak ada yang meninggal,”
Atas Nama: katanya.
PT Indo Premier Sekuritas kasusnya AtasdiNama:
Banguntapan,
PT Indo Premierada Sekuritas
SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA ada PTkasus
Korea meninggal
Investment AnduniaSekuritas Termasuk kasus
Bank campak lima kasus. Bank CIMB Syariah
Central Asia
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN akibat penyakit campak, mes- yang ditemukan
Indonesia Cabang:di wilayah
SCBD Dikatakannya,
Cabang: Graha Niaga sebagai
Jakarta Selatan ILUSTRASI
Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan dengan nama PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dalam rangka kipun angka kasus campak di Bantul pada 2025, 0067999898
No. Rekening: dari seba- pencegahan campak
No. Rekening: makin
860020912900
Undang-Undang Penanaman Modal Asing No. 1 Tahun 1967 berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 68 tanggal 7 Desember
1976, dibuat dihadapan Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta, yang kemudian diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar
daerah tersebut mengalami nyak 14 kasus
Atas Nama: tidak
PT Korea ada And
Investment
Indonesia dunia.
pen- meluas,
Sekuritas Bantul
Atas Nama: saat
PT Korea Investment
Indonesia
ini se-And Sekuritas Ratusan siswadungSekolah
Bandung, HanTer - Seja- Luar
Raya, serta 200 anggo- serta (SLB)
Biasa kemampuan ekstra
peningkatan. derita yang meninggal dang menyiapkan imunisasi
No.302 tanggal 30 Mei 1977, Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 233 tanggal 28 Desember 1977, Akta Perubahan Anggaran
Dasar No. 151 tanggal 17 Januari 1978, Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 213 tanggal 25 Januari 1978, yang keempatnya
Dikutip
PT dari Antara, Ahad
Mandiri Sekuritas “MemangBank Mandirimelihat
kalau terbatas. Imunisasi
Bank Permata campak
Syariah se-Bandung Raya
uh ini, Direktur Pendidikan
ta Pertuni. Siswa-siswi SLB dalam mendampingi siswa
Agama Islam Kementerian bersama
ini adalah anak-anak yang dan ang-khusus.
guruberkebutuhan
dibuat dihadapan Poppy Savitri Parmanto, S.H., selaku pengganti dari Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat
pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. Y.A.5/50/2 tanggal 9 Februari 1978;
(15/3), Kepala Bidang Pe- kasus adaCabang:
No.
peningkatan,
Rekening:
tetapi pada kelompok
Jakarta Sudirman
nanggulangan Penyakit Din- tidak ada kaitan secara epi- bulan sampai 59 bulan yang
1020005566028 No.
umur
Cabang: Arteri sembilan
Pondok
Rekening:
Indah Jakarta
00971134003 gota PersatuanAllahTunanetra
Agama M. Munir mengata-
Indonesia
diberi keistimewaan oleh
kan Direktorat Pendidikan SWT sehingga perlu (Per-Kementeri-
Direktur Jenderal Pen-
didikan Islam
didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri berturut-turut dibawah No.521, No.522, No.523, No.524, No.525
tanggal 14 Februari 1978; dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 18 tanggal 3 Maret 1978,Tambahan
kes Bantul Samsu Aryanto demiologi.
Indonesia di
Sekuritascampak
PT Maybank kasus
mengatakan
Atas Nama:
(kejadian luar
Jadi,PT Mandiri
bukanSekuritas
biasa).Indonesia
Bank Maybank
KLB belum imunisasi
Namun, imunisasi
Atas Nama: PT
campak.
Bank Maybank
Mandiri
akan
Indonesia“Karena
Sekuritas
diberi
Unit Usaha Syariah
mengkhatamkan menyampaikan
tuni) berhasilkatanya.
Agama Islam memiliki tugas
mendapatkan
melakukan pembinaan pen-
perhatian,” Al Quran
an Agama Amien Suyitno
apresiasi
No. 172 (“Akta Pendirian”).
Tahun 1967 (Pendirian Perseroan)
Bantul yang ditemukan selama memangCabang:
periode Januari sampai 12 sus yang No.
ada peningkatan
Bursa Efek Indonesia
Rekening: 2170
kebetulan 416 728
menyebar,”
ka- memang campak
menular. Oleh
ini gampang
Cabang: Bursa
No. Rekening:
Efek Indonesia
karena2739 itu,000kita
019
Braille. Ini menjadi
didikan agama Islam pada Dikutip
seluruh jenjang pendidikan,
momentum
dari Antara, Ramadhan
kepada para siswa tuna-
Ahad (15/3), para guru PAI netra, guru, serta pembi-
Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Maret 2026 tercatat sebanyak katanya. Atas Nama: PT Maybank Sekuritas Indonesia Atas Nama: PT Maybank Sekuritas Indonesia
akan segera lakukan imunisasi 2026 yang digelar
termasuk bagi siswa dan guru di Masjid
di SLB memiliki Ibnu
peran is- na Umi Mak-
dari Pertuni yang telah
% 17 kasus,
tum, Kota Bandung, Jawa Barat.ga mampu membaca dan
Keterangan Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp,-) sedangkan selama
PT Sucor Sekuritas Menur utnya, sebaran terbatas,” tutupnya.
Bank Sinarmas Bank Permata Syariah PAI di sekolah luar biasa.
timewa karena sebagian membimbing mereka hing-
Modal Dasar 2025 tercatat 14 kasus. kasus campak pada
Cabang : Tanah Abang2026 Romi
Cabang : Pondok Indah “Kegiatan ini melibat-
di antaranya merupakan
No. Rekening: 0029095116 No. Rekening: 00702598753
- Nominal Rp415.000,- 17.000 7.055.000.000 100 kan 300 siswa SLB, 200 penyandang disabilitas dan mengkhatamkan Al Quran
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Atas Nama : PT Sucor Sekuritas Atas Nama : PT Sucor Sekuritas
guru PAI pada SLB se-Ban- harus memiliki kesabaran Braille.
- Chung Hwa Pulp Corporation 5.950 2.469.250.000 35 PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Bank Permata Bank Permata Syariah Bandung, HanTer—Seja- te-tapi kita tidak boleh buta
- Yuen Foong Yu Paper Manufacturing Company Limited 2.380 987.700.000 14 PENGUMUMAN RINGKASAN
Cabang: Sudirman RISALAH Cabang: Bursa Efek Indonesia
- CV Berkat 8.670 3.598.050.000 51 RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”) No. Rekening: 00970613161
No. Rekening: 04001763984
uh ini, Direktur Pendidikan dalam hati dan semangat,”
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 17.000 7.055.000.000 100 OBLIGASI WAJIB KONVERSI
Atas Nama: PT Trimegah KIMIA
SekuritasFARMA I TAHUN
Indonesia Tbk 2023
Atas ama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Agama Islam Kementerian katanya.
Kasus Penyiraman Air K
Jumlah Saham Dalam Portepel - -
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat dari Obligasi
Obligasi USD Wajib Konversi Kimia Farma
Agama M. Munir mengata- Menurut dia, memba-
Sesuai dengan Pasal 3 Akta No. 46 Tanggal 10 Juni 2022, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah berusaha di bidang I Tahun 2023 (“Obligasi Wajib Konversi”), yang diterbitkan oleh PT Kimia Farma (Persero) Tbk, suatu perseroan terbuka yang berkedudukan di Jakarta
industri, perdagangan, pertambangan dan kehutanan. Pusat PT(“Emiten”)
Aldiracitaberdasarkan
Sekuritas Indonesia
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Wajib Konversi Kimia Farma I Tahun 2023, BankAkta Nomor
Central 04 tanggal 1 Desember 2022,
Asia
kan Direktorat Pendidikan ca Al Quran dengan huruf
Kegiatan usaha Perseroan tidak mengalami perubahan pada waktu pendirian hingga saat ini, namun terdapat penyesuaian
yang dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H, M.kn., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya Cabang: KCP (“Perjanjian Perwaliamanatan”), dengan
Wisma Nusantara Agama Islam memiliki tugas Braille bukanlah hal yang
Harus Diusut Tuntas
ini bersama Emiten menyampaikan kepada para Pemegang Obligasi Wajib Konversi Kimia Farma I Tahun 2023 (“Pemegang Obligasi Wajib Konversi”)
kegiatan usaha, dan kegiatan usaha Perseroan yang benar-benar dijalankan saat ini adalah bergerak di bidang industri bubur bahwa telah diselenggarakan RUPO pada: No. Rekening : 7340221472 melakukan pembinaan pen- mudah karena membutuh-
kertas (pulp), kertas budaya, kertas industri dan tissue. Sehingga kegiatan usaha utama Perseroan sejak pendirian sampai I. Hari, Tanggal, Tempat, Waktu, dan Mata Acara / Agenda RUPO : Atas nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
dengan saat ini tidak mengalami perubahan dan/atau penambahan.
didikan agama Islam pada kan latihan dan ketekunan.
Hari,
PT BCA Tanggal
Sekuritas : Jumat, 13 Maret 2026 Bank Central Asia
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: Waktu : Pukul 09.42 – 10.11 WIB
Cabang: Thamrin
seluruh jenjang pendidikan, Keberhasilan para siswa
Tempat : Kantor Pusat PT Kimia Farma (Persero) Tbk
1. Kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu: Jl. Veteran Nomor 9 Jakarta Pusat 10110 No. Rekening: 2060728324 termasuk bagi siswa dan guru tunanetra mengkhatamkan
Atas Nama: PT BCA Sekuritas
a. Industri wadah dari kayu, industri bubur kertas (pulp), industri kertas budaya, industri kertas dan papan kertas Mata Acara / Agenda :
1. Penjelasan dari PT Kimia Farma (Persero) Tbk (“Perseroan”) dan persetujuan terkait belum terpenuhinya kewajiban keuangan Perseroan
Jakarta,PAI di sekolah
HanTer luartraS
– Hing- biasa.Andrie Yunus Al Qurandan menjadi prestasi
ini bukan sekadar serangan
bergelombang, industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton, industri kertas tissue, industri barang dari kertas PT CIMB Niaga Sekuritas
sebagaimana Pasal 6.3 poin i Perjanjian Perwaliamanatan yaitu belum terpenuhinya perbandingan Bankantara Niaga
CIMBaset lancar dengan liabilitas jangka ga kini, Gerakan Nuraniinimendesak
“Kegiatan melibat- aparat kepoli-sekaligus
spiritual tetapi teror
personal,bukti ke- untuk
dan papan kertas lainnya, industri barang dari kapur, industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali, industri kimia pendek tidak kurang dari 100% (seratus per seratus) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Cabang: Graha
yang telah CIMBtanggal
diaudit Niaga31 Desember 2024 dan Bangsa (GNB) menyatakan sian mengusutnya secara kita semua yang mengi-
dasar anorganik lainnya, industri kimia dasar anorganik gas industri dan industri mesin pabrik kertas. laporan keuangan konsolidasi unaudited 30 September 2025. No. Rekening: 800192574240 kan 300 siswa
keprihatinan mendalam tuntas.SLB, 200 sungguhan mereka da-lam
nginkan tegaknya hukum
2. Persetujuan penghapusan ketentuan dalam Pasal 6.3 poin i Perjanjian Perwaliamanatan terkait kewajiban keuangan yaitu memelihara
b. Perdagangan (termasuk aktivitas profesional, ilmiah dan teknis): perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee)
atau kontrak, perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk dan aktivitas konsultasi
perbandingan antara aset lancar dengan liabilitas jangka pendek tidak kurang dari 100%Atas Nama:
(seratus perPT CIMB Niaga
seratus), Sekuritas
mulai berlaku dari periode laporan guru PAI
atas peristiwa pada SLB “seBan-
penyiraman I n i s e r a nbelajar.
g a n y a n g dan hak asasi manusia,”
keuangan konsolidasi yang telah diaudit tanggal 31 Desember 2025 sampai dengan 23 Februari 2028.
manajemen lainnya.
PT Indo Premier Sekuritas Bank Central Asia
3. Persetujuan percepatan pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi menjadi saham sebanyak 100% pada tanggal 13 April 2026 dalam rangka dung
air keras yangRaya, serta 200
menimpa anggo-
sangat mengejutkan Dikatakannya,
dan katanya. tidak bo-
peningkatan modal kerja Perseroan. Cabang: SCBD Wakil Koordinator Kon- memprihatinkan. Peristiwa Dikutip dari Antara,
2. Kegiatan usaha penunjang Perseroan, sebagai berikut: 4. Persetujuan penundaan kewajiban pembayaran bunga Obligasi Wajib Konversi yang akanNo. jatuh tempo pada
Rekening: 006142233122 Agustus 2026, yang akan ta Pertuni. Siswa-siswi SLB leh ada perbedaan layanan
dibayarkan pada 22 Agustus 2027 dan persetujuan penghapusan denda terkait penundaan tersebut.
a. Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak;
II. Pihak yang hadir dalam RUPO :
Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas ini adalah anak-anak yang pendidikan antara anak
a. Pemanfaatan kayu hutan tanaman pada hutan produksi;
1. Trimegah
PT PT KimiaSekuritas
Farma (Persero)
IndonesiaTbkTbk
selaku Emiten yang diwakili oleh : Bank Central Asia diberi keistimewaan oleh berkebutuhan khusus dan
b. Penggalian batu kapur/gamping; dan 1) Bapak Djagad Prakasa Dwialam (Direktur Utama); Cabang: Bursa Efek Indonesia
c. Menjalankan usaha pengelolaan pelabuhan khusus.
2) Bapak Willy Meridian (Direktur Keuangan & Manajemen Risiko);
No. Rekening: 4583702221
Allah SWT sehingga perlu anak pada umumnya. “Se-
3) Bapak Hanadi Setiarto (Direktur Komersial);
Sampai dengan Prospektus diterbitkan, Perseroan memiliki pabrik di tiga lokasi yaitu di Perawang-Riau, Tangerang dan 4) Bapak Disril Revolin Putra (Direktur Sumber Daya Manusia); Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk mendapatkan perhatian,” bagaimana arahan Menteri
5) Bapak Hadi Kardoko (Direktur Produksi & Supply Chain);
Serang-Banten. Perseroan memproduksi bubur kertas (pulp), tissue, berbagai jenis produk kertas yang terdiri dari kertas untuk
Semua 6) biaya
Ibu Jasmine
atau Karsono
provisi(Direktur
bank Portofolio,
ataupunProduk
biayadantransfer
Layanan)merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika katanya. Agama, seluruh anak Indo-
keperluan tulis dan cetak (berlapis dan tidak berlapis), kertas fotokopi, kertas industri seperti kertas kemasan yang mencakup
container board (lineboard dan corrugated medium), corrugated shipping containers (konversi dari containerboard), boxboard, persyaratan
2. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Wali Amanat;
pembayaran tidak dipenuhi.
3. Notaris Ibu Dewantari Handayani, S.H, MPA;
Dikutip dari Antara, nesia harus mendapatkan
food packaging dan kertas berwarna. 4. Pemegangsetelah
Selanjutnya, Obligasi Obligasi Wajib Konversi
dana telah diterimadanoleh
kuasaPenjamin
Pemegang Obligasi
Emisi Wajib Konversi.
Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD melalui Ahad (15/3), para guru PAI layanan pendidikan yang
III. Penjamin
Kehadiran Pelaksana
Pemegang Obligasi
2. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD wajib mentransfer dana Penawaran Umum
RUPO tersebut dihadiri oleh Pemegang Obligasi Wajib Konversi dan/atau kuasa Pemegang Obligasi Wajib Konversi yang sah berjumlah di SLB memiliki peran is- setara,” ujarnya.
Berdasarkan Akta No. 46 Tanggal 10 Juni 2022 juncto Daftar Pemegang Saham tanggal 28 Februari 2026, yang dikeluarkan Obligasi, Sukuk Mudharabah,
Rp299.997.000.000,- dan Obligasi
(dua ratus sembilan USD miliar
puluh sembilan kepada Perseroan
sembilan pada Tanggal
ratus sembilan Pembayaran
puluh tujuh juta Rupiah) atausesuai Tanggal
sebanyak Emisi yaitu
292.680.000
oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham (dua
pada ratus
tanggalsembilan
26 puluh
Maret dua
2026 juta
pada enam ratus
Rekening delapan puluh
Perseroan, ribu) suara
sebagai yang merupakan
berikut: 99,01 % (sembilan puluh sembilan koma nol satu timewa karena sebagian Pihaknya terus me-
persen) dari jumlah pokok Obligasi Wajib Konversi yang belum dikonversi, yang keseluruhannya berjumlah Rp302.993.807.875,- (tiga ratus dua miliar
Perseroan dengan kepemilikan sebesar 5% atau lebih pada tanggal 28 Februari 2026 adalah sebagai berikut: sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima Rupiah) atau sebanyak 295.603.715 (dua ratus di antaranya merupakan ngembangkan program
Keterangan
Nilai Nominal Rp 1.000,- per saham sembilan puluh lima Obligasi Sukuksuara,
juta enam ratus tiga ribu tujuh ratus lima belas) Mudharabah
dengan satuan pemindahbukuan sebesar Rp1.025,- Obligasi (seribu
USD dua puluh
lima Rupiah), dimana tidak terdapat Obligasi Wajib Konversi yang dimiliki Emiten dan/atau Afiliasinya sesuai Surat Pernyataan Emiten, dengan demikian
penyandang disabilitas dan madrasah inklusi untuk
Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp,-) % persyaratan
PT Bank kuorum
Negara kehadiran
Indonesia telah terpenuhi
(Persero) Tbk dan RUPO tersebut dapat
PT Bank diselenggarakan
Syariah Indonesia Tbk PT Bank yang
untuk mengambil keputusan NegarasahIndonesia
dan mengikat.
(Persero) Tbk harus memiliki kesabaran memperluas akses pen-
Modal Dasar 20.000.000.000 20.000.000.000.000 IV. Pelaksanaan RUPOKCP Plaza Index
Cabang: Cabang: KCP Jakarta BSI Tower Cabang: KCP Plaza Index
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh A. Kesempatan Kepada Pemegang Obligasi Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Terkait Mata Acara / Agenda
No. Rekening: 2030943456 No. Rekening: 1037996153 No. Rekening: 2030943999
serta kemampuan ekstra didikan bagi anak-anak
RUPO
- PT APP Purinusa Ekapersada (dahulu PT Purinusa Ekapersada) 3.190.144.498 3.190.144.498.000 58,31
Atas1.Nama:
Pemegang
PT IndahObligasi Wajib
Kiat Pulp Konversi
& Paper Tbkdan/atau Atas
Kuasa Pemegang
Nama: Obligasi
PT Indah Wajib&Konversi
Kiat Pulp Paper Tbk dalam
yang hadirAtas RUPO
Nama: PTtelah diberikan
Indah kesempatan
Kiat Pulp & Paper Tbk dalam mendampingi siswa berkebutuhan khusus agar
- Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) 2.280.838.443 2.280.838.443.000 41,69 untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda RUPO.
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 5.470.982.941 5.470.982.941.000 100 2. Dalam RUPO, tidak terdapat Pemegang Obligasi Wajib Konversi yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait berkebutuhan khusus. memperoleh kesempatan
AgendaLEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
Jumlah Saham Dalam Portepel 14.529.017.059 14.529.017.059.000 RUPO.
Direktur Jenderal Pen- belajar yang layak.
3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN B. Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPO
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:
1. Pengambilan keputusan dalam RUPO dilakukan dengan pemungutan suara secara tertulis, sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf h didikan Islam Kementeri- Sementara itu, Penasi-
Sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah Kantor Akuntan Perjanjian Perwaliamanatan.
Publik : Y. Santosa dan Rekan
sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 53 tanggal 16 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Aulia 2. Sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat 5 huruf a butir (i) Perjanjian Perwaliamanatan dan Pasal 22 huruf g angka 1.a).1) an Agama Amien Suyitno hat Dharma Wanita Persa-
KonsultanPOJK HukumNo. 20/POJK.04/2020 : tentang
Jusuf Kontrak
Indradewa & Partners
Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yaitu RUPO berhak mengambil keputusan
Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan
yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang hadir dalam rapat umum menyampaikan apresiasi tuan (DWP) Kementerian
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.09-0302759 tanggal 25 Juni 2025 dan didaftarkan Wali Amanat : PT Bank KB Indonesia Tbk
pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk.
pada Daftar Perseroan No.AHU-0141241.AH.01.11.Tahun 2025, tanggal 25 Juni 2025. Berdasarkan akta tersebut, susunan Notaris C. Hasil Pemungutan Suara : Aulia Taufani, SH.
kepada para siswa tuna- Agama Helmy Halimatul
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: Tim AhliDalam RUPO, keputusan diambil
Syariah : berdasarkan pemungutan
Yuke Rahmawati suara Pemegang
& Rully Obligasi Wajib Konversi, dengan hasil :
Intan Agustian netra, guru, serta pembi- Udhma mengatakan khata-
Dewan Komisaris LembagaAgenda Pemeringkat : PTKuorum Kehadiran
Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Kuorum Keputusan na dari Pertuni yang telah man Al Quran yang dilaku-
Presiden Komisaris : Dr. Saleh Husin Jumlah %
Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Abstain :0
Obligasi, Sukuk Mudharabah, membimbing mereka hing- kan para siswa tunanetra
Komisaris : Kosim Sutiono Setuju : 0
Komisaris : Sukirta Mangku Djaja
dan ObligasiAgenda 1 ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPPSK.
USD Tidak Setuju : Rp299.997.000.000 ga mampu membaca dan menjadi bukti bahwa caha-
atau 292.680.000 suara atau 100%
Komisaris : Andrie Setiawan Yapsir PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR Abstain PEMESANAN
:0 mengkhatamkan Al Quran ya Al Quran dapat diakses
Komisaris Independen : Dr. Ir. Rizal Affandi Lukman, MA PEMBELIAN
Agenda 2 OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN
Tidak Setuju
Setuju : 0
OBLIGASI USD
: Rp299.997.000.000
Braille. “Kita boleh saja oleh siapa pun tanpa batas.
Komisaris Independen : Prof. Widyo Pramono
Prospektus, Formulir atau
Rp299,997,000,000
Pemesanan Pembelian
292.680.000 suara
99.01%
Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan
atau 292.680.000 suara atau 100%
Obligasi USD dapat
Abstain : 0 diperoleh pada Masa tidak melihat dengan mata, Romi
Komisaris Independen : Baharudin
Penawaran Umum Setuju : 0
yaitu tanggal 16 Maret 2026 pukul 09.00 sampai pukul 16:00 dengan menghubungi Penjamin Pelaksana
Agenda 3
Direksi Tidak Setuju : Rp299.997.000.000
Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah di bawah ini:
atau 292.680.000 suara atau 100%
Presiden Direktur : Hendra Jaya Kosasih
Penerima MBG
Abstain : 0
Wakil Presiden Direktur : Suhendra Wiriadinata PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH Setuju : 0
Agenda 4
Tidak Setuju : Rp299.997.000.000
Direktur : Didi Harsa Tanaja atau 292.680.000 suara
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia PT BCA Sekuritas PTatau 100%
BNI Sekuritas
Direktur : Kurniawan Yuwono D. Keputusan RUPO
Menara Tekno, 9th Floor Menara BCA, Grand Indonesia, 41st Floor Sudirman Plaza,
Direktur : Lioe Djohan Sesuai hasil pemungutan suara sesuai dengan hasil perhitungan dan laporan dari Notaris, bahwa Pemegang Obligasi Wajib Konversi dalam RUPO
Keracunan, BGN
Jl. H. Fachrudin No.19 RT.1/RW.7 Jl. MH Thamrin No.1 Indofood Tower, Lt. 16
sah dan mengikat serta memutuskan tidak menyetujui Agenda RUPO 1 sampai dengan 4.
Direktur : Agustian Rachmansjah Partawidjaja Jakarta Pusat 10250 Jakarta 10310 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Telepon: (021) 3970 5858 Jakarta, 16 Maret
Telepon: (021) 2026
2358 7222 Jakarta 12910
Direktur : Heri Santoso, Liem
Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut diatas telah diangkat secara sah sesuai dengan Faksimile: (021) 3970 5850 WALI AMANAT EMITEN
Faksimile: (021) 2358 7250 / 2358 7300 Telepon: (021) 2554 3946
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Website: www.aldiracita.com Website: www.bcasekuritas.co.id Faksimile: -
Mulai Telusuri
Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Email: fixedincome@aldiracita.com Email: dcm@bcasekuritas.co.id Website: www.bnisekuritas.com
atau Perusahaan Publik serta menjabat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS yang PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk PT Kimia Farma (Persero) Tbk Email: dcm@bnisekuritas.co.id
mengangkatnya. Masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berakhir pada tanggal 10 Juni 2027. PT CIMB Niaga Sekuritas PT Indo Premier Sekuritas PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia
Graha CIMB Niaga 25th Floor Gedung Pacific Century Place Lantai 16 Equity Tower Lt. 9 & 22,
PENJAMINAN EMISI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190, Indonesia Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 SCB Lot 10 Suite A7E, SCBD Lot 9
OBLIGASI USD Tel : (021) 5084 7847 Jakarta 12190 Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Nabire, HanTer—Tak nerima manfaat tersebut,
Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan
Faksimile : -
Website: www.cimbniaga.co.id
Telepon: (021) 5088 7168
Faksimile : (021) 5088 7167
Jakarta 12190
Telepon: (021) 2991 1888
disangka, Badan Gizi Na- hanya tujuh orang yang di-
Emisi Sukuk Mudharabah dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi USD, para Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah dan
Obligasi USD yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi Berkelanjutan VI Indah Kiat Group email : jk.dcmproject@cimbniaga-ibk.co.id Website: www.indopremier.com Faksimile: - sional (BGN) Kabupaten laporkan mengalami gejala
Pulp & Paper Tahap I Tahun 2026 kepada Masyarakat sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.750.000.000.000,- (satu triliun tujuh Email: fixed.income@ipc.co.id Email: fixedincome@kisi.co.id Nabire, Papua Tengah me- diare, muntah, dan pusing,”
Situs Web : www.kisi.co.id
ratus lima puluh miliar Rupiah) yang akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (full commitment) sebesar Rp616.395.000.000,-
nelusuri dugaan keracunan katanya.
(enam ratus enam belas miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta Rupiah), Sukuk Mudharabah Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & PT Mandiri Sekuritas PT Maybank Sekuritas Indonesia PT Sucor Sekuritas
Paper Tahap I Tahun 2026 sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.750.000.000.000,- (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) Menara Mandiri I Lantai 24-25 Sentral Senayan III Lt. 22 Sahid Sudirman Center, 12th Floor makanan yang dialami tujuh Menurutnya, ketujuh
yang akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (full commitment) sebesar Rp810.105.000.000,- (delapan ratus sepuluh miliar Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55 Jl. Asia Afrika No. 8 Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 penerima manfaat program orang tersebut mengalami
seratus lima juta Rupiah), dan Obligasi USD Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2026 sebanyak-banyaknya Jakarta 12190 Jakarta 10270 Jakarta 10220
sebesar USD25.000.000,- (dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) yang akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (full Telepon: (021) 526 3445 Indonesia Telepon: (021) 8067 3000
Makan Bergizi Gratis (MBG) gejala yang sama pada Rabu
commitment) sebesar USD15.495.500,- (lima belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat). Faksimile: (021) 526 3507 Tel: (021) 8066 8500 Faksimile: (021) 2788 9288 di wilayah tersebut. (11/3), namun laporan baru
Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi adalah sebagai berikut: Website: www.mandirisekuritas.co.id Faksimile: - Website: www.sucorsekuritas.com
Dikutip dari Antara, disampaikan kepada BGN
Email: divisi-fi@mandirisek.co.id Website: www.maybank-ke.co.id Email: fi@sucorsekuritas.com
No. Nama Penjamin Emisi
Porsi Penjaminan (dalam Rupiah)
Total Penjaminan
%
Email: fixedincome.indonesia@maybank.com Ahad (15/3), Koordinator pada Jumat (13/3), sehingga
Seri A Seri B Seri C Seri D
3 Tahun 5 Tahun 7 Tahun 10 Tahun
(dalam Rupiah)
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Wilayah BGN Nabire Marsel pihaknya segera berkoordi-
1 PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 15.520.000.000 12.600.000.000 64.300.000.000 70.000.000.000 162.420.000.000 26,35
Gedung Artha Graha 18th Floor
Asyerem mengatakan tu- nasi dengan dokter untuk
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
2 PT BCA Sekuritas 43.450.000.000 7.100.000.000 1.900.000.000 102.475.000.000 154.925.000.000 25,13
Jakarta 12190 juh orang yang mengalami menangani pasien.
3 PT BNI Sekuritas 6.000.000.000 300.000.000 24.275.000.000 50.000.000 30.625.000.000 4,97 Telepon: (021) 2924 9088 gejala gangguan kesehatan Berdasarkan pemerik-
Faksimile: (021) 2924 9150
4 PT CIMB Niaga Sekuritas 2.350.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 20.000.000.000 72.350.000.000 11,74
Website: www.trimegah.com
tersebut terdiri dari tiga saan awal, dokter mene-
5 PT Indo Premier Sekuritas 12.635.000.000 8.950.000.000 6.285.000.000 28.250.000.000 56.120.000.000 9,10
Email: fit@trimegah.com; guru dan empat siswa dari mukan adanya bakteri yang
6 PT Korea Investment And Sekuritas
Indonesia - 5.000.000.000 35.000.000.000 20.000.000.000 60.000.000.000
9,73 Investment.banking@trimegah.com
tiga sekolah yakni TK Gra- diduga mengganggu sistem
7 PT Mandiri Sekuritas 6.610.000.000 9.700.000.000 10.700.000.000 1.040.000.000 28.050.000.000 4,55 PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI USD cia, SMP Negeri 7 dan SD imun tubuh pasien. Namun
8 PT Maybank Sekuritas Indonesia - - 2.500.000.000 - 2.500.000.000 0,41
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia PT BCA Sekuritas PT CIMB Niaga Sekuritas Inpres Waharia. demikian, penyebab pasti
9 PT Sucor Sekuritas 2.150.000.000 15.550.000.000 - 25.000.000.000 42.700.000.000 6,93 Menara Tekno, 9th Floor Menara BCA, Grand Indonesia, 41st Floor Graha CIMB Niaga 25th Floor “Ketujuh orang tersebut gangguan kesehatan ter-
10 PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 1.810.000.000 820.000.000 3.900.000.000 175.000.000 6.705.000.000 1,09 Jl. H. Fachrudin No.19 RT.1/RW.7 Jl. MH Thamrin No.1 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190,
Jakarta Pusat 10250 Jakarta 10310 Indonesia mengalami gejala yang sama sebut masih belum dapat
Total 90.525.000.000 85.020.000.000 173.860.000.000 266.990.000.000 616.395.000.000 100
Telepon: (021) 3970 5858 Telepon: (021) 2358 7222 Tel : (021) 5084 7847 yaitu diare, muntah dan dipastikan.
Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut: Faksimile: (021) 3970 5850 Faksimile: (021) 2358 7250 / 2358 7300 Faksimile : -
Website: www.aldiracita.com Website: www.bcasekuritas.co.id Website: www.cimbniaga.co.id
pusing sehingga ada dugaan “Dokter belum bisa me-
Porsi Penjaminan (dalam Rupiah)
No. Nama Penjamin Emisi Seri A Seri B Seri C Seri D
Total Penjaminan
% Email: fixedincome@aldiracita.com Email: dcm@bcasekuritas.co.id Group email : jk.dcmproject@cimbniaga-ibk.co.id keracunan akibat bakteri,” mastikan apakah gejala
(dalam Rupiah)
3 Tahun 5 Tahun 7 Tahun 10 Tahun ujarnya. tersebut disebabkan oleh
PT Indo Premier Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
1 PT Aldiracita Sekuritas Indonesia - 15.000.000.000 75.000.000.000 55.000.000.000 145.000.000.000 17,90
Gedung Pacific Century Place Lantai 16 Gedung Artha Graha 18th Floor
Dikatakannya, ketiga makanan MBG atau faktor
2 PT BCA Sekuritas - 15.000.000.000 100.000.000 100.000.000.000 115.100.000.000 14,21
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 SCB Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 sekolah tersebut merupakan lain,” ujarnya.
3 PT BNI Sekuritas 5.000.000.000 10.050.000.000 33.000.000.000 32.250.000.000 80.300.000.000 9,91 Jakarta 12190 Jakarta 12190 bagian penerima layanan Ditambahkannya, untuk
4 PT CIMB Niaga Sekuritas - 10.000.000.000 - - 10.000.000.000 1,23 Telepon: (021) 5088 7168 Telepon: (021) 2924 9088
5 PT Indo Premier Sekuritas 11.120.000.000 34.205.000.000 35.475.000.000 53.080.000.000 133.880.000.000 16,53 Faksimile : (021) 5088 7167 Faksimile: (021) 2924 9150
MBG dari dapur Satuan memastikan penyebabnya
6 PT Korea Investment And Sekuritas
Website: www.indopremier.com Website: www.trimegah.com Pelayanan Pemenuhan Gizi diperlukan uji laboratorium
Email: fixed.income@ipc.co.id Email: fit@trimegah.com;
Indonesia 30.000.000.000 30.000.000.000 - - 60.000.000.000 7,41
Investment.banking@trimegah.com
(SPPG) Lani. terhadap sampel muntahan
7 PT Mandiri Sekuritas 575.000.000 10.680.000.000 25.050.000.000 31.410.000.000 67.715.000.000 8,36 SPPG Lani sendiri saat pasien. Namun pemeriksa-
8 PT Maybank Sekuritas Indonesia 5.000.000.000 10.000.000.000 - - 15.000.000.000 1,85
SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA ini melayani
Ukuran : 19 sekolah
17kolom de- mm
x 515 an tersebut tidak dapat di-
9 PT Sucor Sekuritas - 10.000.000.000 22.500.000.000 70.000.000.000 102.500.000.000 12,65
KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI ngan total penerima
Media : TERBIT man- lakukan di Nabire dan harus
10 PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 300.000.000 10.000.000.000 30.200.000.000 40.110.000.000 80.610.000.000 9,95
MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS faat sebanyak 1.892 orang dikirim ke laboratorium di
Total 51.995.000.000 154.935.000.000 221.325.000.000 381.850.000.000 810.105.000.000 100 TERBIT : 16 Maret 2026
yang terdiri dari siswa dan Jayapura.
File “Dari: D2
guru. total 1.892 pe- Romi
3
Names mentioned 101 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT INDAH KIAT PULP
p.1 ×3
unresolved
org
PAPER TBK
p.1 ×4
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×7
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.1 ×2
unresolved
org
PT Pemeringkat Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
BANK INDONESIA
p.1 ×4
unresolved
org
PT Pemeringkat Efek
p.1
unresolved
org
PT KOREA
p.1 ×2
unresolved
org
PT INDO
p.1
unresolved
org
PT MANDIRI
p.1 ×2
unresolved
org
PT BCA
p.1
unresolved
org
PT SUCOR SEKURITAS
p.1 ×6
unresolved
org
INDONESIA TBK
p.1 ×2
unresolved
org
PT ALDIRACITA SEKURITAS
p.1
unresolved
org
PT CIMB NIAGA SEKURITAS
p.1 ×6
unresolved
org
PT INDO PREMIER SEKURITAS Mudharabah
p.1
unresolved
org
Y. Santosa dan Rekan
p.2 ×3
unresolved
org
Bank KB Bank
p.2
unresolved
org
Gizi Nasional
p.3
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
p.3 ×8
unresolved
org
Bank Nano Syariah
p.3
unresolved
org
Bank Bank BCA Syariah Dibantah Dinkes Bantul Cabang
p.3
unresolved
org
PT BNI Sekuritas INDEPENDEN
p.3
unresolved
org
Bank CIMB Niaga Cabang
p.3
unresolved
org
PT CIMB Niaga
p.3
unresolved
org
PT CIMBKeca-Niaga
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Y.
p.3
unresolved
org
Santosa dan Rekan
p.3
unresolved
org
PT Indowarga
p.3
unresolved
org
PT Indo Premier
p.3
unresolved
org
PT Indo Premierada Sekuritas SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK
p.3
unresolved
org
Bank CIMB Syariah Central Asia
p.3
unresolved
org
Paper Corporation
p.3
unresolved
person
Ridwan Suselo
· Notaris
p.3
unresolved
org
PT Korea Investment Indonesia
p.3
unresolved
person
Poppy Savitri Parmanto
p.3
unresolved
org
Menteri Kehakiman Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
Bank Maybank KLB
p.3
unresolved
org
Bank Maybank Mandiri
p.3
unresolved
org
Bank Permata Syariah
p.3 ×2
unresolved
org
Chung Hwa Pulp Corporation
p.3
unresolved
org
Yuen Foong Yu Paper Manufacturing Company Limited
p.3
unresolved
org
PT Trimegah KIMIA SekuritasFARMA
p.3
unresolved
org
I TAHUN Indonesia Tbk
p.3
unresolved
person
Mochamad Nova Faisal
· Notaris
p.3
unresolved
org
PT BCA Tanggal Sekuritas
p.3
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas
p.3 ×6
unresolved
org
PT KimiaSekuritas Farma (Persero)
p.3
unresolved
person
Djagad Prakasa Dwialam
p.3 ×2
unresolved
person
Disril Revolin Putra
p.3 ×2
unresolved
person
Jasmine
p.3
unresolved
person
Dewantari Handayani
p.3
unresolved
org
Syariah Indonesia Tbk
p.3
unresolved
org
PT IndahObligasi Wajib Kiat Pulp
p.3
unresolved
org
PT Indah
p.3
unresolved
person
Taufani
p.3
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
Kementerian Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
p.3
unresolved
person
Aulia Taufani
p.3
unresolved
person
LembagaAgenda Pemeringkat
· Komisaris
p.3
unresolved
person
Prof. Widyo Pramono Prospektus
p.3 ×2
unresolved
—
BNI Sekurit
· Direktur
p.3
unresolved
person
H. Fachrudin
p.3 ×2
unresolved
org
PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia Graha CIMB
p.3
unresolved
org
Gizi Na-
p.3
unresolved
org
PT Sucor Sekuritas Paper Tahap I Tahun
p.3
unresolved
org
PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia
p.3
unresolved
org
PT Korea Investment And Sekuritas
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.