Back to announcement
20231003_GOTO_Laporan Informasi dan Fakta Material_31434360_lamp1.pdf
Other Text extracted GOTOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Nomor / Number: 157/GOTO/CS/JKT/X/2023
Perihal: Keterbukaan Informasi kepada Re: Disclosure of Information to the
Publik dan Otoritas Jasa Public and Financial Services
Keuangan sehubungan dengan Authority (Otoritas Jasa Keuangan)
Informasi atau Fakta Material in connection with Material
Information or Facts
Kepada Yth. / To:
1. Otoritas Jasa Keuangan / Financial Services Authority
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 1
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710
U.p. / Attn: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa
Karbon / Executive Chief of the Capital Market, Derivative Financial and
Carbon Trading Supervisory
2. PT Bursa Efek Indonesia / Indonesia Stock Exchange
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
U.p. / Attn: Direktur Penilaian Perusahaan / Director of Listing
Dengan hormat, Dear Sir,
Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Referring to the Financial Services Authority
Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Regulation No. 31/POJK.04/2015 on
Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Disclosure of Material Information or Facts of
Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik Issuers or Public Companies (“POJK No.
(“POJK No. 31”), Direksi Perseroan 31”), the Board of Directors of the Company
(sebagaimana didefinisikan di bawah) dengan (as defined below) hereby conveys an
ini menyampaikan Laporan Informasi dengan Information Report for the purpose of
maksud untuk memberikan penjelasan providing an explanation to fulfill the
sebagai pemenuhan ketentuan peraturan applicable laws and regulations.
perundang-undangan yang berlaku.
Sehubungan dengan hal di atas, bersama ini In connection with the foregoing, we hereby
kami untuk dan atas nama Perseroan for and on behalf of the Company convey a
menyampaikan Keterbukaan Informasi Disclosure of Information in connection with
sehubungan dengan informasi atau fakta a material information or facts as follows:
material sebagai berikut:
Nama Emiten / Name of the Issuer : PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (“Perseroan” / the
“Company”)
Bidang Usaha / Business Activity : Perusahaan induk dan penyedia platform digital
yang mengintegrasikan on-demand services, e-
commerce dan produk digital, serta financial
technology services secara langsung maupun tidak
langsung melalui entitas-entitas di dalam
Perseroan. /
Page 2
Holding company and digital platform provider
integrating on-demand services, e-commerce and
digital products and financial technology services,
directly or indirectly through entities within the
Company.
Telepon / Phone : (021) 2910 1072
Faksimili / Fax : (021) 2709 7877
Alamat surat elektronik / e-mail : corpsecretary@gotocompany.com
Website : www.gotocompany.com
1. Tanggal Kejadian / : 2 Oktober, 2023 / October 2, 2023
Date of Event
2. Jenis Informasi atau Fakta : Informasi dan Fakta Material Lainnya /
Material / Other Material Information and Facts
Type of Material Information or
Facts
3. Uraian Informasi atau Fakta : Merujuk pada:
Material /
Description of Material 1. Keterbukaan Informasi No.
Information or Facts 089/GOTO/CS/JKT/V/2023 tentang
Keterbukaan Informasi atas Rencana
Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu
(“PMTHMETD”) oleh Perseroan tanggal 24 Mei
2023 dan Keterbukaan Informasi No.
106/GOTO/CS/JKT/VI/2023 tentang
Tambahan Keterbukaan Informasi atas
Rencana PMTHMETD oleh Perseroan tanggal
23 Juni 2023 (“Keterbukaan Informasi
PMTHMETD”); dan
2. Keterbukaan Informasi No.
156/GOTO/CS/JKT/X/2023 tentang Rencana
Pelaksanaan PMTHMETD oleh Perseroan
tanggal 3 Oktober 2023 (“Rencana
Pelaksanaan PMTHMETD”).
Perseroan dengan ini menyampaikan bahwa
Perseroan bermaksud untuk memperoleh
pendanaan dengan jumlah total sekitar
USD150.000.000 (seratus lima puluh juta Dollar
Amerika Serikat), melalui:
1. penerbitan saham baru oleh Perseroan melalui
PMTHMETD sejumlah 17.045.733.334 (tujuh
belas miliar empat puluh lima juta tujuh ratus
tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat)
lembar saham Seri A dengan harga per saham
Page 3
sebesar Rp 90, yang seluruhnya akan diambil
bagian oleh Bhinneka Holdings (22) Limited,
suatu entitas independen yang didirikan
berdasarkan hukum Cayman Islands
(“Bhinneka Holdings”). Melalui pengeluaran
saham baru tersebut, Perseroan akan
memperoleh dana sebesar
Rp1.534.116.000.060 (satu triliun lima ratus
tiga puluh empat miliar seratus enam belas
juta enam puluh Rupiah) atau setara dengan
USD100.000.0001 (seratus juta Dollar Amerika
Serikat).
2. penerbitan surat utang luar negeri oleh anak
perusahaan luar negeri yang dimiliki
seluruhnya oleh Perseroan, GoTo
International Finance (22) Limited (“GTIF”).
Bhinneka Holdings memperoleh dana untuk
melakukan pengambilbagian atas saham baru
Perseroan melalui penerbitan suatu instrumen
obligasi bersifat ekuitas kepada International
Finance Corporation dan WAF Investments
Cayman LLC, entitas yang dimiliki oleh Franke &
Company, sejumlah USD150.000.000 (seratus
lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) yang dapat
ditukarkan menjadi saham Perseroan yang dimiliki
oleh Bhinneka Holdings (“Obligasi Bersifat
Ekuitas”).
Sesuai dengan Keterbukaan Informasi
PMTHMETD, dana yang diperoleh dari
pelaksanaan PMTHMETD akan digunakan oleh
Perseroan untuk pelunasan melalui konversi atas
utang Perseroan di masa yang akan datang dan
untuk mendukung kebutuhan modal kerja dengan
rincian pembagian sebagai berikut:
1. 25% (dua puluh lima persen) dari dana
PMTHMETD untuk Perseroan; dan/atau
2. 15% (lima belas persen) dari dana
PMTHMETD untuk PT Tokopedia; dan/atau
3. 15% (lima belas persen) dari dana
PMTHMETD untuk PT Swift Logistic Solutions;
dan/atau
4. 15% (lima belas persen) dari dana
PMTHMETD untuk PT Dompet Anak Bangsa;
dan/atau
1 Dengan nilai tukar 1 Dolar AS = Rp 15.341,16
Page 4
5. 15% (lima belas persen) dari dana PMTHMETD untuk PT Multifinance Anak Bangsa; dan/atau 6. 15% (lima belas persen) dari dana PMTHMETD untuk PT GoTo Solusi Niaga (sebelumnya PT Multi Adiprakasa Manunggal). Bersamaan dengan pelaksanaan PMTHMETD, GTIF juga akan menerbitkan surat utang berdasarkan Notes Subscription Agreement tanggal 2 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dan antara GTIF sebagai penerbit, Perseroan sebagai pemberi jaminan, Bhinneka Holdings sebagai pengambil bagian, dan Citibank, N.A., Cabang Hong Kong sebagai kustodian (“Surat Utang”), yang dijamin dengan, antara lain, saham Perseroan pada GTIF dan jaminan perusahaan oleh Perseroan dan selanjutnya GTIF juga memiliki kesepakatan cash settled call option dengan Bhinneka Holdings. Dari transaksi tersebut, GTIF akan menerima dana bersih sebesar USD50.000.000 (lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) yang dapat digunakan oleh GTIF untuk modal kerja ataupun kebutuhan lainnya. Penerbitan surat utang oleh GTIF berdasarkan Notes Subscription Agreement tidak tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 33/SEOJK.04/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penawaran Efek Yang Bukan Merupakan Penawaran Umum mengingat penerbitan surat utang oleh GTIF dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia dan tidak ditawarkan kepada investor Republik Indonesia. Informasi ini bukan merupakan suatu penawaran untuk menjual atau ajakan penawaran untuk membeli efek apapun yang dijelaskan pada informasi ini. Saham baru yang dikeluarkan oleh Perseroan dan surat utang yang diterbitkan GTIF kepada Bhinneka Holdings sebagaimana dijelaskan pada informasi ini belum terdaftar berdasarkan Securities Act of 1933, sebagaimana telah diubah, dan tidak dapat ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat tanpa pendaftaran atau pengecualian yang berlaku dari persyaratan pendaftaran.
Page 5
Referring to:
1. Disclosure of Information No.
089/GOTO/CS/JKT/V/2023 on Disclosure of
Information on the Proposed Capital Increase
Without Pre-Emptive Rights Issuance (“NPR”)
by the Company dated May 24, 2023 and
Disclosure of Information No.
106/GOTO/CS/JKT/VI/2023 on Additional
Disclosure of Information on the NPR by the
Company dated June 23, 2023 (“Disclosure of
Information on NPR”); and
2. Disclosure of Information No.
156/GOTO/CS/JKT/X/2023 on the Proposed
Implementation of NPR by the Company dated
October 3, 2023 (“Proposed Implementation
of NPR”),
The Company hereby announces that it intends to
obtain funding in the total amount approximately
USD150,000,000 (one hundred fifty million US
Dollars), through:
1. Issuance of new shares by the Company
through a NPR in the amount of
17,045,733,334 (seventeen billion forty five
million seven hundred thirty three thousand
three hundred thirty four) Series A shares, with
the price per share of IDR 90, all of which will
be subscribed by Bhinneka Holdings 22
(Limited), an independent entity incorporated
under the laws of Cayman Islands (“Bhinneka
Holdings”). Through this issuance of new
shares, the Company will receive the proceeds
amounting to Rp 1,534,116,000,060 (one
trillion five hundred thirty four billion one
hundred sixteen million sixty Rupiah) or
equivalent to USD100,000,0001 (one hundred
million US Dollars).
2. Issuance of offshore private notes by the
Company’s offshore wholly owned subsidiary,
namely GoTo International Finance (22)
Limited (“GTIF”).
Bhinneka Holdings obtained the funds to subscribe
the Company’s new shares by issuing equity-linked
bonds to International Finance Corporation and
WAF Investments Cayman LLC, an entity owned by
Franke & Company, amounting to
USD150,000,000 (one hundred and fifty million US
Dollars) which will be exchangeable into the
1 With exchange rate of USD 1.00 = Rp 15,341.16
Page 6
Company’s shares owned by Bhinneka Holdings (“Equity-Linked Bonds”) Pursuant to the Disclosure of Information on NPR, the proceeds from the implementation of NPR will be used by the Company for repayment through conversion of the Company’s indebtedness at a later date and to support working capital needs, with the distribution details as follows: 1. 25% (twenty five percent) of the NPR proceeds for the Company; and/or 2. 15% (fifteen percent) of the NPR proceeds for PT Tokopedia; and/or 3. 15% (fifteen percent) of the NPR proceeds for PT Swift Logistic Solutions; and/or 4. 15% (fifteen percent) of the NPR proceeds for PT Dompet Anak Bangsa; and/or 5. 15% (fifteen percent) of the NPR proceeds for PT Multifinance Anak Bangsa; and/or 6. 15% (fifteen percent) of the NPR proceeds for PT PT GoTo Solusi Niaga (previously PT Multi Adiprakasa Manunggal). Concurrently with the implementation of the NPR, GTIF will issue a private note based on Notes Subscription Agreement dated October 2, 2023, entered into by and between GTIF as the issuer, the Company as the guarantor, Bhinneka Holdings as the subscriber, and Citibank, N.A. Hong Kong Branch as the custodian (“Notes Subscription Agreement”), which will be secured by, among others, a charge over the Company’s shares in GTIF and corporate guarantee by the Company and in addition to that, GTIF has also entered into a cash settled call option arrangement with Bhinneka Holdings. From this transaction, GTIF will receive net proceeds amounting to USD50,000,000 (fifty million US Dollars) which can be used by GTIF for its working capital or other needs. The issuance of the private note by GTIF pursuant to the Notes Subscription Agreement will not be subject to the Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.04/2019 regarding the Issuance of Debt Securities and/or Sukuk Conducted Without Public Offering and Financial Services Authority Circular Letter No. 33/SEOJK.04/2022 regarding the Implementation Guidelines for Offerings of Securities That Are Not Public Offerings, as the issuance of the private note by GTIF is being conducted outside the territory of
Page 7
the Republic of Indonesia and not being offered to
the investors in the Republic of Indonesia.
This information shall not constitute an offer to sell
or a solicitation of an offer to buy any of the
securities described herein. The new shares issued
by the Company and the private note issued by
GTIF as described herein have not been registered
under the U.S. Securities Act of 1933, as amended,
and may not be offered or sold in the United States
absent registration or an applicable exemption from
registration requirements.
4. Dampak Kejadian / : Transaksi PMTHMETD oleh Perseroan dan
Impact of the Information penerbitan surat utang oleh GTIF tidak berdampak
merugikan terhadap kegiatan operasional, hukum,
kondisi keuangan dan kelangsungan usaha
Perseroan. / The NPR transaction by the Company
and the issuance of the private note by GTIF will not
have any detrimental impact to the Company’s
operational activities, legal, financial condition and
business.
5. Keterangan lain-lain / : -
Other information
Demikian informasi ini kami sampaikan, atas We hereby convey this information, we thank
perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan you for your attention and cooperation.
terima kasih.
Jakarta, 3 Oktober, 2023 / October 3, 2023
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk
Pablo Malay
Direktur / Director
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.