Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 37
Page 1
PAPARAN PUBLIK TAHUNAN
PT GOLDEN ENERGY MINES TBK
4 Oktober 2023
Page 2
Daftar Isi
1 Tinjauan Umum Perseroan Hal 3
2 Operasional Hal 6
3 Pemasaran Hal 9
4 Belanja Modal Hal 16
5 Ikhtisar Keuangan Hal 18
6 Dividen Hal 23
7 Kejadian Penting Setelah Q2 2023 Hal 25
8 Penghargaan & ESG Hal 28
Page 26
Page 3
Tinjauan Umum Perseroan
Page 4
Tinjauan Umum Perseroan
PT Golden Energy Mines Tbk (“GEMS” atau “Perseroan”) bergerak dalam bidang pertambangan dan
perdagangan batubara.
Memiliki total konsesi area seluas 66.204 hektar di Jambi (melalui KIM Block), Sumatra Selatan (melalui BSL
dan EMS Group), Sumatera Barat (melalui EMS Group), Kalimantan Selatan (melalui BIB), dan Kalimantan
Tengah (melalui TKS) dengan jumlah cadangan batubara sebesar 0,99 miliar ton dan sumber daya batubara
lebih dari 2,92 miliar ton.
GEMS terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011, dengan susunan Pemegang Saham Perseroan yakni
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (“DSS”) 67%, GMR Coal Resources Pte. Ltd., (“GMR”) 30% dan Publik 3%.
Pada tahun 2015, Golden Energy Resources Limited (“GEAR”) mengambil alih sebanyak 67% saham DSS di
Perseroan. Kemudian GEAR melakukan beberapa kalI divestasi sahamnya di Perseroan sehingga saat ini GEAR
memiliki 7% saham di Perseroan dan DSS memiliki 51% saham di Perseroan.
Pada tanggal 15 September 2022, GMR melakukan divestasi sahamnya di GEMS sejumlah 1.764.705.900
lembar saham (30%) kepada PT Radhika Jananta Raya (“RJR”), anak perusahaan tidak langsung
PT ABM Investama Tbk (“ABM”).
Per 31 Agustus 2023, nilai kapitalisasi Perseroan sebesar Rp 42.794.118.075.000,- (Rp 7.275,- per lembar
saham).
Struktur Pemegang Saham Perseroan per 31 Agustus 2023 :
PT Dian Golden Energy
PT Radhika
Swastatika and Resources Masyarakat
Jananta Raya
Sentosa Tbk Limited
51% 7% 12% 30%
PT Golden Energy Mines Tbk
Page 5
Tinjauan Umum Perseroan
Berikut adalah anak perusahaan Perseroan yang memiliki wilayah konsesi pertambangan batubara yang sudah
berproduksi per 31 Agustus 2023, yaitu :
KIM
BLOK
EMS BSL BIB TKS
Page 6
Operasional
Page 7
Keunggulan Operasional Perseroan
(Juta ton) (Juta ton)
40,0 38,4
33,5 21,0 20,4
35,0 2014 - 2022 CAGR : 24% 30,8 20,0
29,1
30,0 16%
19,0
25,0 22,6 18,0 17,6
20,0 17,0
15,6
15,0 16,0
8,7 9,5 15,0
10,0 6,6 14,0
5,0 13,0
0,0 12,0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 HYI 2022 HYI 2023
Top 4 perusahaan batubara Indonesia berdasarkan volume produksi tahun 2022.
Lokasi strategis dekat dengan pelanggan utama atau pengguna akhir di Asia
Produk lebih terjangkau dibandingkan batubara Australia, yang dipengaruhi oleh harga premium dan
biaya pengiriman yang lebih tinggi
Rantai pasokan logistik yang sangat hemat biaya dan efisien
7
Page 8
Volume
HYI 2023
Pengupasan Lapisan Produksi batubara
Tambang Stripping Ratio
(juta bcm) (juta ton)
BIB 100,6 18,6 5,41
KIM 13,6 1,0 13,16
BSL 5,1 0,7 6,96
Total 119,2 20,4 5,86
Pengupasan Lapisan (juta bcm) Produksi batubara (juta ton)
140,0 25,0
17% 119,2 16% 20,4
120,0
20,0
102,3 17,6
100,0
80,0 15,0
60,0 10,0
40,0
5,0
20,0
0,0 0,0
HYI 2022 HYI 2023 HYI 2022 HYI 2023
BIB KIM BSL BIB KIM BSL
Page 9
Pemasaran
Page 10
Kinerja Penjualan (juta ton)
40,0 38,9
2014 - 2022 CAGR : 20%
34,0
35,0
31,0
29,5
30,0
24,4
25,0
20,0 17,1
15,0
11,0
9,0 9,5
10,0
5,0
-
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
21,0
20,2
20,0 12%
19,0
18,1
18,0
17,0
16,0
15,0
14,0
13,0
12,0
HYI 2022 HYI 2023
Page 11
Harga (usd/ton)
NEWC
400,00 351,99
350,00
300,00
250,00 204,89
176,98 189,06
200,00 161,14
128,44
150,00
100,00
50,00
-
Jan Feb Mar Apr May Jun
ICI4
90,00 82,79
80,00 72,82 73,72 71,53 69,18
70,00
60,00 54,67
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
-
Jan Feb Mar Apr May Jun
Page 12
Bauran pemasaran
2022
64%
36%
Domestic Export
HYI 2022 HYI 2023
61% 66%
39% 34%
Domestic Export Domestic Export
Page 13
Penjualan Berdasarkan Negara
2022
Lain-lain
7%
India
16% Indonesia
36%
China
41%
HYI 2022 HYI 2023
Lain-lain Lain-lain
6% 7%
India
14% Indonesia
India Indonesia 34%
27% 39%
Indonesia
Indonesia
China China
28% 45%
* Lain-lain merupakan Taiwan, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Korea, dan Pakistan.
Page 14
Penjualan domestik (juta ton)
7,5
7,0
7,0
6,8
6,5
6,0
5,5
5,0
HYI 2022 HYI 2023
Page 15
Bisnis PLN (juta ton)
3,5
3,3
3,0
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
HYI 2022 HYI 2023
Page 16
Belanja Modal
Page 17
Tren belanja modal (juta usd)
12,0
9,9
10,0
9,2
8,0
6,0
3,9
4,0
2,0
0,0
2022 HYI 2022 HYI 2023
Page 18
Ikhtisar Keuangan
Page 19
Ikhtisar Keuangan Juta usd 2022 HYI 2022 HYI 2023 Pendapatan 2,920 1,335 1,443 EBITDA 922 455 458 Laba sebelum pajak 899 442 437 Laba setelah pajak 696 342 340
Page 20
Tinjauan Keuangan
Harga jual (USD/ton) Pendapatan (Juta USD)
80,00 2.500
73,74 1.443
75,00 71,42 1.335
2.000
70,00
1.500
65,00
60,00 1.000
55,00
500
50,00
45,00 -
40,00
HYI 2022 HYI 2023 HYI 2022 HYI 2023
Biaya Kas COGS * (USD/ton) Laba sebelum pajak (USD/ton)
36,00 28,00
24,40
35,00
33,41 21,61
34,00 23,00
33,00 32,00
32,00 18,00
31,00
30,00 13,00
29,00
28,00 8,00
27,00
26,00 3,00
HYI 2022 HYI 2023 HYI 2022 HYI 2023
* Termasuk biaya pertambangan dan biaya penjualan, diluar royalti.
Page 21
Rasio keuangan
2022 HYI 2022 HYI 2023
Rasio laba terhadap aset (%) 61,63% 31,67% 24,99%
Rasio laba terhadap ekuitas (%) 124,66% 66,96% 37,95%
Rasio laba terhadap pendapatan (%) 23,83% 25,62% 23,54%
Rasio lancar (X) 1,53 1,51 2,37
Rasio liabilitas terhadap ekuitas (X) 1,02 1,11 0,52
Rasio liabilitas terhadap aset (X) 0,51 0,53 0,34
Page 22
Kas dan Pinjaman Juta usd 30 Jun 2023 Kas 424 Pinjaman 80 Debt to Equity Ratio (x) 0,09
Page 23
Proyeksi Semester II – 2023 Produksi dan penjualan optimis mencapai target yang telah ditetapkan, merujuk pada kinerja semester I. Berfokus pada pengendalian biaya dan keunggulan operasional, Perseroan yakin akan dapat mempertahankan kinerja semester II dengan baik.
Page 24
Dividen
Page 25
Tren Dividen (juta usd)
500,0
450,0
420,0
400,0
350,0 330,0 325,0*
300,0
250,0
200,0
150,0
125,0
115,0
100,0
58,0 53,0
50,0 29,8 31,1
22,8
- 1,5 1,5
0,0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
*Merupakan nilai dividen interim 1 untuk tahun 2023.
Page 26
Kejadian Penting setelah Q2 2023
Page 27
Fasilitas Bank Mandiri
Pada tanggal 31 Juli 2023, berdasarkan Akta Perjanjian
Kredit Sindikasi No. WCP.KP/1119/TLN/2023 No. 208, Bank
Mandiri menyetujui jenis dan batasan pinjaman kepada
GEMS, BIB, KIM, BSL dan RCI, sebagai berikut :
a. Tranche A – Term Loan maksimum USD50.000.000;
b. Tranche B – Term Loan Revolving maksimum USD
110.000.000;
c. Fasilitas Accordion maksimum USD 20.000.000.
GEMS, BIB dan BSL telah melunasi Fasilitas pembiayaan
sebelumnya dari Bank Mandiri pada tanggal 11 Agustus
2023.
Page 28
Dividen Interim 2023 Pada tanggal 21 Agustus 2023, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui pembagian Dividen Interim tahun 2023 sebesar USD 325.000.000 yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 September 2023.
Page 29
Fasilitas Bank BRI Pada tanggal 26 September 2023, Bank BRI, BIB, dan BSL telah menandatangani : 1. Perjanjian Kredit Modal Kerja Cash Collateral Nomor 073/2023 antara Bank BRI dan BIB, dengan informasi sebagai berikut : Jenis Fasilitas : Fasilitas Kredit Modal Kerja (Cash Collateral) Limit Pinjaman : Rp. 2.200.000.000.000,- Jangka Waktu : 12 bulan Tujuan Fasilitas : Keperluan Modal Kerja 2. Perjanjian Kredit Modal Kerja Cash Collateral Nomor 074/2023 antara Bank BRI dan BSL, dengan informasi sebagai berikut : Jenis Fasilitas : Fasilitas Kredit Modal Kerja (Cash Collateral) Limit Pinjaman : Rp. 225.000.000.000,- Jangka Waktu : 12 bulan Tujuan Fasilitas : Keperluan Modal Kerja
Page 30
Penghargaan & ESG
Page 31
Corporate Secretary Champion 2023
GEMS meraih penghargaan sebagai pemenang Corporate
Secretary in Compliance 2023 yang diselenggarakan oleh
SWA Media pada 30 Maret 2023.
PT Golden Energy Mines Tbk
Page 32
Kredit Rating GEMS 2023
Page 33
Tempo-IDN Financial 52 Award
GEMS meraih
penghargaan atas
kinerja keuangan
yang meningkat
dalam 5 tahun
terakhir, hingga
periode Februari
2023, dengan
menjadi konstituen
Index TEMPO-IDN
Financial 52 dalam
kategori HIGH
DIVIDEND dan HIGH
GROWTH, yang
diselenggarakan oleh
Tempo-IDN Financial
pada 23 Juni 2023.
Page 34
SWA 100 – Indonesia’s Best Wealth
Creators 2023
GEMS terpilih menjadi
salah satu dari
“Indonesia’s Best Wealth
Creators 2023”
kelompok Kapitalisasi
Pasar Besar oleh
Majalah SWA edisi
28 Juli – 15 Agustus
2023.
Page 35
ASEAN Energy Awards 2023 PT Borneo Indobara meraih penghargaan sebagai First Runner up of the CSR – Large of the ASEAN Coal Awards 2023 pada ajang Asean Energy Business Forum 2023 yang diadakan oleh Asean Center for Energy, di Bali pada 25 Agustus 2023.
Page 36
Top 50 Perusahaan Tercatat dengan
Kapitalisasi Terbesar– IICD Award
GEMS meraih
penghargaan sebagai
salah satu dari Top 50
Perusahaan Tercatat
dengan Kapitalisasi
Terbesar oleh Institute for
Corporate Directorship
(IICD) pada tanggal 18
September 2023, selama
10 periode berturut-turut.
PT Golden Energy Mines Tbk
Page 37
Terima Kasih
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.