Back to announcement
20230929_BMRI_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31423720_lamp1.pdf
Other Text extracted BMRISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
JADWAL
Tanggal Efektif : 22 September 2016 Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik : 30 September 2016
Masa Penawaran Umum : 23 – 27 September 2016 Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 3 Oktober 2016
Tanggal Penjatahan : 28 September 2016
OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP
PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA
INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.
PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk.
Kegiatan Usaha Utama
Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan
Kantor Pusat Kantor Jaringan
PROSPEKTUS
Plaza Mandiri Dengan 12 Kantor Wilayah dalam negeri, 2.460 Jaringan Kantor Distribusi Cabang Perseroan
Jl.Jend Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190, Indonesia yang terdiri dari 138 Kantor Cabang, 2.087 Kantor Cabang Pembantu dan 235 Kantor Kas yang
Tel.: (021) 526 5045, 526 5095 Fax.: (021) 527 4477, 527 5577 tersebar di seluruh Indonesia, serta 8 jaringan layanan di luar negeri yaitu terdiri dari 5 kantor
Website: www.bankmandiri.co.id cabang luar negeri di Cayman Islands, Singapura, Hong Kong, Dili (Timor Leste), dan Shanghai
Email: corporate.secretary@bankmandiri.co.id / senior.debt@bankmandiri.co.id (Republik Rakyat Cina), 2 anak perusahaan di London, dan Malaysia, serta 1 kantor luar negeri di
Timor Plaza (Dili, Timor Leste).
PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp14.000.000.000.000,- (EMPAT BELAS TRILIUN RUPIAH)
BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI TAHAP I TAHUN 2016
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI”)
Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) oleh para Penjamin Pelaksana Emisi Efek terdiri dari 3 (tiga) Seri, yaitu Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, dan Obligasi Seri C yang
diterbitkan tanpa warkat. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp 1.100.000.000.000,- (satu triliun seratus miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 7,95% (tujuh koma sembilan lima persen) per
tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp 1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per
tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 7 (tujuh) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp 2.400.000.000.000,- (dua triliun empat ratus miliar Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 8,65% (delapan koma enam lima persen)
per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 10 (sepuluh) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran
Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 30 Desember 2016 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 30 September 2021 untuk
Seri A, 30 September 2023 untuk Seri B, dan 30 September 2026 untuk Seri C yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok dari masing-masing seri Pokok Obligasi.
Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu bentuk jaminan khusus, kecuali jaminan umum sebagaimana dimaksud dalam dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata Indonesia yakni seluruh harta kekayaan Perseroan, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan
untuk seluruh perikatan Perseroan termasuk Obligasi ini. Hak pemegang obligasi adalah paripassu (tanpa hak preferen).
Keterangan mengenai Jaminan dapat dilihat pada Bab XVI Prospektus mengenai Keterangan Tentang Obligasi
Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (buy back) Obligasi untuk ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali (buy
back) Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan. Pembelian kembali (buy back) Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat
memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Pembelian kembali (buy back) Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana
dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO. Rencana pembelian kembali (buy back) Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling
lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar. Pembelian kembali (buy back) Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman
rencana pembelian kembali (buy back) Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat
2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai. Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali (buy back) untuk sebagian atau seluruh Obligasi untuk Pelunasan, maka
jumlah obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembelian kembali (buy back) yang dilakukan.
Keterangan mengenai Pembelian Kembali (Buy Back) dapat dilihat pada Bab XVI Prospektus mengenai Keterangan Tentang Obligasi
3HUVHURDQKDQ\DPHQHUELWNDQ6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVLGDQGLGDIWDUNDQDWDVQDPD37.XVWRGLDQ6HQWUDO(IHN,QGRQHVLD ³.6(,´ GDQDNDQGLGLVWULEXVLNDQGDODPEHQWXNHOHNWURQLN\DQJGLDGPLQLVWUDVLNDQ
dalam penitipan kolektif di KSEI.
Dalam rangka penerbitan Obligasi ini , Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan Obligasi dari
373HPHULQJNDW(IHN,QGRQHVLD 3HÀQGR
AAA (Triple A, Stable Outlook)
id
Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus
Penawaran Emisi Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (Full Commitment)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI
PT MANDIRI SEKURITAS PT BAHANA SECURITIES PT DANAREKSA SEKURITAS PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk.
7HUDÀOLDVL 7HUDÀOLDVL 7HUDÀOLDVL
PENJAMIN EMISI OBLIGASI
37%&$6HNXULWDVGDQ37%1,6HFXULWLHV 7HUD¿OLDVL
WALI AMANAT
PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk.
Pencatatan atas Obligasi yang akan ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
RISIKO USAHA UTAMA
Risiko usaha utama Perseroan adalah risiko kredit, yaitu ketidakmampuan konsumen untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan, baik pokok pinjaman maupun bunganya, dan
apabila jumlahnya cukup material dapat menurunkan kinerja Perseroan.
Keterangan mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab V Prospektus mengenai Risiko Usaha
Risiko lain yang mungkin dihadapi investor pembeli obligasi adalah risiko kesulitan untuk menjual efek tersebut dipasar dalam hal tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini
yang disebabkan oleh tujuan pembelian obligasi sebagai investasi jangka panjang.
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2016
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.