Back to announcement
20230920_BMRI_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31411684_lamp1.pdf
Other Text extracted BMRISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
JADWAL
I N F O R M A S I TA M B A H A N
Tanggal Efektif : 22 September 2016 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 21 September 2018
Masa Penawaran Umum : 17 September – 18 September 2018 Tanggal Distribusi Elektronik di KSEI : 21 September 2018
Tanggal Penjatahan : 19 September 2018 Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 24 September 2018
PEN AWA R A N U M U M B ER K EL A N JU TA N OBLIGASI BERKELANJUTAN I BA N K M A N DI R I TA H A P I II TA H U N 20 18
OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL–HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA
BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA
INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.
PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH
MENJADI EFEKTIF.
PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk.
Kegiatan Usaha Utama
Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan
Kantor Pusat Jaringan Kantor
Plaza Mandiri Dengan 12 Kantor Wilayah dalam negeri, 2.633 Jaringan Kantor Distribusi Cabang Perseroan
Jl.Jend Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190, Indonesia yang terdiri dari 139 Kantor Cabang, 2.319 Kantor Cabang Pembantu, dan 175 Kantor Kas
Tel.: (021) 526 5045, 526 5095 Fax.: (021) 527 4477, 527 5577 yang tersebar di seluruh Indonesia, serta 9 jaringan layanan di luar negeri yang terdiri dari 6
Website: www.bankmandiri.co.id kantor cabang luar negeri yang berlokasi di Cayman Islands, Singapura, Hong Kong, Dili
Email: cma@bankmandiri.co.id/ senior.debt@bankmandiri.co.id (Timor Leste), Shanghai (Republik Rakyat Tiongkok), dan Dili Timor Plaza (Timor Leste); 1
kantor remittance yang berlokasi di Hong Kong, serta 2 anak perusahaan yang berlokasi di
London (Inggris) dan Kuala Lumpur (Malaysia).
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp14.000.000.000.000,- (EMPAT BELAS TRILIUN RUPIAH)
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI TAHAP I TAHUN 2016 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)
OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI TAHAP II TAHUN 2017 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp6.000.000.000.000,- (ENAM TRILIUN RUPIAH)
BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI TAHAP III TAHUN 2018 (“OBLIGASI”)
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan bunga Obligasi
sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun, yang dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga
Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 21 Desember 2018. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo yaitu
tanggal 21 September 2023.
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN
BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN
LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI UNTUK DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL
KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN
KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN
DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN
(WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. RENCANA PEMBELIAN
KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA
PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI, BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA
PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA
INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. DALAM HAL
PERSEROAN MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI UNTUK PELUNASAN, MAKA JUMLAH OBLIGASI TERSEBUT DAPAT
BERKURANG SEHUBUNGAN DENGAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) YANG DILAKUKAN.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN
DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DI ADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO) :
idAAA (Triple A, Stable Outlook)
KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.
RISIKO USAHA UTAMA
RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG
DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA, DAN APABILA JUMLAHNYA CUKUP MATERIAL DAPAT MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN.
RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO KESULITAN UNTUK MENJUAL EFEK TERSEBUT DIPASAR DALAM HAL TIDAK
LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG DISEBABKAN OLEH TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
Penawaran Emisi Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (Full Commitment).
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI
PT BAHANA SEKURITAS PT BCA SEKURITAS PT BNI SEKURITAS PT DANAREKSA SEKURITAS PT MANDIRI SEKURITAS PT TRIMEGAH SEKURITAS
(Terafiliasi) (Terafiliasi) (Terafiliasi) (Terafiliasi) INDONESIA TBK
Kantor Pusat
Plaza Mandiri WALI AMANAT
Jl.Jend Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190, Indonesia PT BANK PERMATA Tbk.
Tel.: (021) 526 5045, 526 5095 Fax.: (021) 527 4477, 527 5577 Pencatatan atas Obligasi yang akan ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2018
Website: www.bankmandiri.co.id
Email: cma@bankmandiri.co.id / senior.debt@bankmandiri.co.id
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.