Back to announcement
20230825_INKP_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31383908_lamp2.pdf
Listing Text extracted INKPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1 OCR 0.928
ndahkiat @
pulp and paper products
Jakarta, 22 Agustus 2023
Nomor : 085/IKPP-DIR/VIII/2023
Lampiran :1 (satu) set
Kepada:
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav 52 —53
Jakarta 12190
U.p. Yth. Direktur Penilaian Perusahaan
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan
Perihal : Informasi Tambahan atas Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp &
Paper Tahap II Tahun 2023 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat
Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023
Dengan hormat,
Sehubungan dengan rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II
Tahun 2023 (“Obligasi”) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II
Tahun 2023 ("Sukuk Mudharabah”), dengan ini kami menyampaikan dokumen dan informasi terkait
dengan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dari PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (“Perseroan”) sebagai
penerbit:
I. Keterangan Mengenai Efek Bersifat Utang Yang Akan Dicatatkan
1. Nama Perusahaan 1 PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
2. Penjamin Emisi : PT Aldiracita Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT BNI
Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri
Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas , PT Sucor Sekuritas
dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
3. Nilai Emisi : Sebesar Rp2.271.010.000.000,- (dua triliun dua ratus
tujuh puluh satu miliar sepuluh juta Rupiah)
4. Nomor dan Tanggal Kontrak : Nomor Pendaftaran: SP-087/OBL/KSEI/0723 tanggal 9
dengan KSEI Agustus 2023.
5. Nama Efek Bersifat Utang 1 Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap
Il Tahun 2023
6: Nilai Efek Bersifat Utang : Full Commitment & Best Effort
SeriA : Rp207.050.000.000,- (dua ratus tujuh
miliar lima puluh juta Rupiah)
Page 2 OCR 0.940
indah kiat & pulp and paper products 7. Nilai Nominal Keseluruhan PUB, jika ada 8. Jangka waktu Efek Bersifat Utang 9. Rencana Penggunaan Dana 10. Jaminan, jika ada 11, Sinking fund, jika ada 12. Rekening Penampungan (Escrow Account), jika ada 13. Tingkat bunga per tahun SeriB : Rp1.609.865.000.000,- (satu triliun enam ratus sembilan miliar delapan ratus enam puluh lima juta Rupiah) SeriC : Rp454.095.000.000,- (empat ratus lima puluh empat miliar sembilan puluh lima juta Rupiah) Sebesar Rp12.000.000.000.000,- (dua belas triliun Rupiah) Seri A: 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender Seri B: 3 (tiga) Tahun Seri C: 5 (lima) Tahun Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk: 1. Sekitar 334 (tiga puluh tiga persen) akan dipergunakan untuk pembayaran utang Perseroan berupa pembayaran pokok pinjaman, angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga: dan 2. Sekitar 6796 (enam puluh tujuh persen) akan akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Seri A 1 6,506 (enam koma lima nol persen) per tahun Seri B 1 10,254 (sepuluh koma dua lima persen) pertahun
Page 3 OCR 0.921
indah kiat &@ pulp and paper products 14. Tanggal Pencatatan Seri Cc 1 10,75 (sepuluh koma tujuh lima persen) pertahun 28 Agustus 2023 Keterangan Mengenai Sukuk Yang Akan Dicatatkan 1. Nama Perusahaan 2. Penjamin Emisi 3. Nilai Emisi 4. Nomor dan Tanggal Kontrak dengan KSEI 5. Nama Sukuk 6. Nilai Sukuk 7. Nilai Nominal Keseluruhan PUB, jika ada 8. Jangka waktu Sukuk 9. Rencana Penggunaan Dana PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT Aldiracita Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas , PT Sucor Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Sebesar Rp1.159.620.000.000,- (satu triliun seratus lima puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh juta Rupiah) Nomor Pendaftaran SP-028/SKK/KSEI/0723 tanggal 9 Agustus 2023 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 Full Commitment & Best Effort SeriA : Rp192.950.000.000,- (seratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) SeriB ' : Rp878.975.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) SeriC : Rp87.695.000.000,- (delapan puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) Sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) Seri A: 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender Seri B: 3 (tiga) Tahun Seri C: 5 (lima) Tahun Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu
Page 4 OCR 0.916
ndahkiat @ pulp and paper products 10. Jaminan, jika ada 11. Sinking fund, jika ada 12. Rekening Penampungan (Escrow Account), jika ada 13. Tingkat Bunga per Tahun 14. Besaran Nisbah 15. Tanggal Pencatatan produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Seri A 1 6,5096 (enam koma lima nol persen) per tahun Seri B 1 10,254 (sepuluh koma dua lima persen) pertahun Seri C 1 10,754 (sepuluh koma tujuh lima persen) pertahun SeriA : 20,584 (dua puluh koma lima delapan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,506 (enam koma lima nol persen) per tahun. SeriB '”: 32,464 (tiga puluh dua koma empatenam persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,2596 (sepuluh koma dua lima persen) pertahun. Seric : 34,044 (tiga puluh empat koma nol empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,7596 (sepuluh koma tujuh lima persen) pertahun . 28 Agustus 2023
Page 5 OCR 0.928
indahkiat @ pulp and paper products INI. Lampiran Dokumen dan Informasi yang Disampaikan 1. Bukti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan telah menjadi efektif: 2. Informasi Tambahan. Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT. INDAH KA PULP & PAPER Tbk Kurniawan Yuwono Direktur
Page 6 OCR 0.949
Lampiran OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2023 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.271.010.000.000,- (DUA TRILIUN DUA RATUS TUJUH PULUH SATU MILIAR SEPULUH JUTA RUPIAH) (“OBLIGASI”) Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,0096 (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi, yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut: Seri A 1 Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp207.050.000.000,- (dua ratus tujuh miliar lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,5096 (enam koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,009 (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo. Seri B 2 Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.609.865.000.000, (satu triliun enam ratus sembilan miliar delapan ratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,254 (sepuluh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,004 (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo. Seri C 1. Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp454.095.000.000,- (empat ratus lima puluh empat miliar sembilan puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,754 (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,0096 (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat tanggal jatuh tempo. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 25 November 2023, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 5 September 2024 untuk Obligasi Seri A, 25 Agustus 2026 untuk Obligasi Seri B dan 25 Agustus 2028 untuk Obligasi Seri C.
Page 7 OCR 0.948
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2023 DENGAN TOTAL DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR Rp1.159.620.000.000,- (SATU TRILIUN SERATUS LIMA PULUH SEMBILAN MILIAR ENAM RATUS DUA PULUH JUTA RUPIAH) (“SUKUK MUDHARABAH”) Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti utang kepada Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100,006 (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah, yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut: Seri A Seri B Seri Cc Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp192.950.000.000,- (seratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 20,584 (dua puluh koma lima delapan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,504 (enam koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp878.975.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 32,4696 (tiga puluh dua koma empat enam persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,254 (sepuluh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp87.695.000.000,- (delapan puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 34,045 (tiga puluh empat koma nol empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,754 (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal tanggal 25 November 2023 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 5 September 2024 untuk Seri A, 25 Agustus 2026 untuk Seri B dan 25 Agustus 2028 untuk Seri C.
Page 8 OCR 0.746
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP Ii TAHUN 2023 FULL COMMITMENT Nama JLU PT Aldirasita Sekuritas Indonesia 1000 464,840 PTBCA Sekuritas 2100 196,100 223,915 PTBNI Sekuritas 32,000 202,500 262,500 PT indo Premier Sekuritas 18,000 187,700 318,500 PT Mandiri Sekuritas 40,000 155,325 260,250 PT Mega Capital Sekuritas 23,05 5,080 139,095 PT Sucor Sekuritas 27,000 65,110 174110 PT Trimegah Sekuritas 53,935 9,725 234.205 Total 201.050 Y 1.487,630 aa2 135 | 2131415 Porsi Best Elfort OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN BEST EFFORT Nama JLU) PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 39,200 2023 862.525 PT BCA Sekuritas 34,375 PT BNI Sekuritas - 5.000 PT Indo Premier Sekurtas - 14.700 PT Mandiri Sekuritas - 22,450 PT Mega Capital Sekuritas - 1000 PT Sucor Sekuritas - 2,300 PT Trimegah Sekuritas - 3,210 Total - 122,235 133.535 OBLIGASI FC « BE Nama JLU PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 230 504,240 PTBCA Sekuritas 2,100 230,475 2511| 258,350 PTBII Sekuritas 32,000 207,500 2000| 267.500 PT Indo Premier Sekuritas 16,000 202,400 Ti2800| 333.200 PT Mandiri Sekuritas 40,000 11115 15415 | 293.250 PT Mega Capital Sekuritas 23,015 TB,080 1,000 140,095 PT Sucor Sekuritas 27,000 67.410 52,000 176,410 PT Trimegah Sekuritas 53,935 182,335 51095 | 297,965 Total 207.050 | 1.609,865 454.095 | 2.271.010 Sisa Best Elfort 728.990 Werghted bo Tape of Geres PE EN PAT PETRA
Page 9 OCR 0.684
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2023 'SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN FULL COMMITMENT Seni Nama JLU 5 PT Aidiraoita Sekuritas Indonesia 244.080 PTBCA Sekuritas 50,300 78.550 PTBMI Sekuritas 21000 42.100 35,000 73.100 PT Mandiri Sekuritas 15,000 58,810 ET Mega Capital Sekuritas - 168.010 PT Sucor Sekuritas - 250,650 PT Trimegah Sekuritas 34.050 235.820 Total 152.55 1.152.320 Porsi Best Effort 97.680 BEST EFFORT Nama JLU PT Aldiracita Sekuritas Indonesia ET Mandiri Sekuritas PT Mega Capital Sekuritas ET Sucor Sekuritas ET Trimegah Sekurtas Total 'SUKUK FC » BE Nama JLU PT Aidiracita Sekurtas Indonesia 39,000 246,980 PTBCA Sekuritas 50,900 1,500 78.550 PT BMI Sekuritas 21000 , 10.000 42.700 PT indo Premier Sekuritas 35,000. 12.700 75.100 ET Mandiri Sekuritas 15,000 30,505 59.310 ET Mega Capital Sekuritas Z 10.010 168.010 ET Sucor Sekuritas O1so| 250.650 BT Trimegah Sekuritas 1350| 237.120 Total 87.695 | 1.159.620 90.380 34050 192.950 Sisa Best Elfort red bp Tnpe Of Series Po PAN: PETA 77177
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.