Back to announcement
20230811_APIA_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31360840_lamp1.pdf
Other Text extracted APIASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
Tanggal Efektif : 5 Desember 2018 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 13 Agustus 2020
Masa Penawaran Umum : 7 – 10 Agustus 2020 Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik : 13 Agustus 2020
Tanggal Penjatahan : 11 Agustus 2020 Tanggal Pencatatan Obligasi pada PT Bursa Efek Indonesia : 14 Agustus 2020
OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR
HUKUM.
PT ANGKASA PURA II (PERSERO) (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP II TAHUN 2020
INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.
INFORMASI TAMBAHAN
PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI YANG TELAH
MENJADI EFEKTIF.
PT ANGKASA PURA II (PERSERO)
Kegiatan Usaha Utama:
Pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara
Berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Tangerang, Indonesia
Kantor Pusat Kantor Cabang
Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta 18 Kantor Cabang yang tersebar di Tangerang,
Gedung 600, Kotak Pos 1001-JKT 19120 Jakarta, Palembang, Pontianak, Deli Serdang,
Kota Tangerang, Indonesia Pekanbaru, Padang, Banda Aceh, Bandung,
Telp: +62 21 550 5079, 550 5021 Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang,
Fax: +62 21 550 2141 Siborong-borong, Banyuwangi, Palangkaraya,
Website: www.angkasapura2.co.id Bengkulu, Bangka Belitung, dan Lampung
Email: corcomm@angkasapura2.co.id
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHUN 2018
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)
(”OBLIGASI BERKELANJUTAN I”)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP I TAHUN 2018
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP750.000.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan
OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP II TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.250.000.000.000,- (DUA TRILIUN DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
(”OBLIGASI”)
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk
kepentingan Pemegang Obligasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,80% (tujuh
koma delapan nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp159.000.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar
8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun.
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.602.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar
9,10% (sembilan koma satu nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun.
Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp457.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar
9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang
lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran
bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 13 November 2020 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 13 Agustus
2023 untuk Obligasi Seri A, 13 Agustus 2025 untuk Obligasi Seri B, 13 Agustus 2027 untuk Obligasi Seri C dan 13 Agustus 2030 untuk Obligasi Seri D. Obligasi ini akan dicatatkan pada
PT Bursa Efek Indonesia.
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK
MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI
SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA
HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR
PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI.
PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI INI 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL
PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) DENGAN TUJUAN UNTUK PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK
KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM
INFORMASI TAMBAHAN INI.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO OPERASIONAL. KETERANGAN MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB
VI INFORMASI TAMBAHAN INI.
RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA
LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN
AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”):
idAAA (Triple A)
Kantor Pusat HASIL PEMERINGKATAN DI ATAS BERLAKU UNTUK 18 MEI 2020 SAMPAI DENGAN 1 SEPTEMBER 2020 KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL
PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.
Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI
Gedung 600, Kotak Pos 1001-JKT 19120
Kota Tangerang, Indonesia
Telp: +62 21 550 5079, 550 5021
PT BAHANA SEKURITAS PT BNI SEKURITAS PT DANAREKSA SEKURITAS PT MANDIRI SEKURITAS
Fax: +62 21 550 2141 WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk
Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia
Penawaran Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment)
Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta tanggal 7 Agustus 2020
Page 2
PT Angkasa Pura II (Persero) (selanjutnya dalam Informasi Tambahan ini disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) melalui surat .05.05/00/09/2018/7203 tanggal 21 September 2018, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal. Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima surat dari OJK No. S-175/D.04/2018 pada tanggal 5 Desember 2018 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan telah melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahap I Tahun 2018 sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah). Perseroan berencana untuk mencatatkan “Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahap II Tahun 2020” dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp2.250.000.000.000,- (dua triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia (”BEI”), di mana rencana ini telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK melalui surat No. 05.05/00/07/2020/6251 tanggal 27 Juli 2020 perihal Surat Pengantar Dokumen Informasi Tambahan serta Perubahan dan/atau Tambahan Informasi dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahap II Tahun 2020. Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan dalam Informasi Tambahan ini sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing. Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau membuat pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Afiliasi dalam Undang-Undang Pasar Modal. Keterangan lebih lanjut mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat pada Bab X tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal. PT Danareksa Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah terafiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan saham Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Pasar Modal. Adapun seluruh Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya. Keterangan lebih lanjut mengenai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dapat dilihat pada Bab VII tentang Penjamin Emisi Obligasi. PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA INFORMASI TAMBAHAN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT. PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN. PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO. IX.C.11, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO. KEP-712/BL/2012 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK (“PERATURAN NO. IX.C.11”).
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.