Back to announcement
20230808_ARKO_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31359461.pdf
Listing Text extracted ARKOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
PENGUMUMAN BURSA
Pencatatan Awal OBLIGASI / SUKUK KORPORASI
PT Arkora Hydro Tbk. (ARKO)
Obligasi Berwawasan Lingkungan I Arkora Hydro Tahun 2023
No. Peng-P-01760/BEI.PP2/08-2023
Menurut Surat PT Arkora Hydro Tbk. ("Emiten") Nomor : 269/06/CS-AH/VIII/2023 tanggal 02 Agustus 2023 dan surat
PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") Nomor : S-06437/BEI.PP2/08-2023 tanggal 03 Agustus 2023, dengan ini diumumkan
sebagai berikut :
Mulai tanggal 09 Agustus 2023 akan dicatatkan efek sebagai berikut :
Kode Emiten ARKO
Nama Emiten PT Arkora Hydro Tbk.
Nama Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan I Arkora Hydro Tahun 2023
Waliamanat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Rating Emisi id A(pg) PEFINDO,
Nilai Emisi Tingkat Bunga / Tanggal Jatuh
Nama Seri Security Number Kode Seri Tanggal Terbit
(Juta) Imbal Hasil Tempo
Obligasi
Berwawasan
08 Agustus 08 Agustus
Lingkungan I IDA0001350A0 ARKO01AGN 318.060 9,5%
2023 2026
Arkora Hydro
Tahun 2023 Seri A
Obligasi
Berwawasan
08 Agustus 08 Agustus
Lingkungan I IDA0001350B8 ARKO01BGN 21.835 10%
2023 2028
Arkora Hydro
Tahun 2023 Seri B
Page 2
Keterangan Mengenai Agunan dan Jaminan
Untuk menjamin kewajiban pembayaran dari pokok dan bunga green bond yang terutang dan wajib dibayar oleh
Perseroan kepada pemegang obligasi, PT Indonesia Infrastructure Finance akan memberikan penanggungan kepada
pemegang green bond, dengan ketentuan (i) penanggungan adalah jaminan (guarantee) atas kewajiban pokok green
bond dan bunga green bond terutang, (ii) nilai penanggungan adalah sebanyak-banyaknya 75% (tujuh puluh lima
persen) dari nilai pokok green bond yang terutang, bunga green bond terutang, dan denda (jika ada) (iii) perjanjian
penanggungan berupa guarantee agreement yang diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum negara republik
indonesia, dan (iv) hak pemegang green bond adalah pari passu tanpa hak preferen dan tanpa hak istimewa dengan
hak-hak kreditur perseroan lainnya.
Keterangan Mengenai Pembelian Kembali
Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan yang belum jatuh tempo, baik
sebagian atau seluruhnya, ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga
pasar. pembelian kembali dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan. rencana pembelian kembali
Obligasi Berwawasan Lingkungan wajib diumumkan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian
kembali dimulai. keterangan tentang pembelian kembali dapat dilihat pada bab I Prospektus.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bursa Efek Indonesia
Vera Florida Pande Made Kusuma Ari A
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 Kepala Divisi Pengaturan & Operasional
Perdagangan
PT. Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 lantai 6,
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Phone (+6221) 5150515, Fax (+6221) 5150330, Toll Free: 0800-100-9000, www.idx.co.id
Lampiran 1. 2. ARKO - Prospektus vF.pdf
Page 3
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bursa Efek Indonesia yang tidak memerlukan tandatangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT Bursa Efek Indonesia bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
EXCHANGE ANNOUNCEMENT
Initial Listing of CORPORATE BOND/SUKUK
PT Arkora Hydro Tbk. (ARKO)
Obligasi Berwawasan Lingkungan I Arkora Hydro Tahun 2023
No.Peng-P-01760/BEI.PP2/08-2023
In reference to letters received from PT Arkora Hydro Tbk. ("Emiten") Number : 269/06/CS-AH/VIII/2023 on 02 August
2023 and Indonesia Stock Exchange letter ("IDX") Number : S-06437/BEI.PP2/08-2023 on 03 August 2023, The
Exchange hereby announce the following :
Starting from 09 August 2023 the following bond/sukuk will be listed on The Exchange :
Emiten Code ARKO
Emiten Name PT Arkora Hydro Tbk.
Issuance Name Obligasi Berwawasan Lingkungan I Arkora Hydro Tahun 2023
Trustee PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Rating id A(pg) PEFINDO,
Issuance Value Interest Rate /
Series Name Securities Code Series Code Issuance Date Maturity Date
(in Millions) Profit
Obligasi
Berwawasan
08 August 08 August
Lingkungan I IDA0001350A0 ARKO01AGN 318.060 9,5%
2023 2026
Arkora Hydro
Tahun 2023 Seri A
Obligasi
Berwawasan
08 August 08 August
Lingkungan I IDA0001350B8 ARKO01BGN 21.835 10%
2023 2028
Arkora Hydro
Tahun 2023 Seri B
Page 5
Description of Collateral and Guarantees
To guarantee the payment of the green bond obligations principal and interest that are owed and must be paid to the
bonds holder, PT Indonesia Infrastructure Finance will provide guarantees to the green bond holders, provided that (i) a
guarantee for the green bond principal obligations and green bond interest payable, (ii) the guarantee amount is a
maximum of seventy five percent of the principal value of the green bond payable, the green bond interest payable,
and fines (if there is any) (iii) the guarantee agreement is regulated and interpreted based on the laws of the Republic
of Indonesia, and (iv) the rights of green bond holders are pari passu without preferential rights and without special
rights with the rights of other company creditors.
Information on Buyback
The company can buy back the green bonds that have not yet matured, either in part or in whole, for the purpose of
redemption or for storage to be resold at market prices. Buybacks can be made 1 (one) year after the allotment date.
The plan to buy back the Green Bonds must be announced in at least 1 (one) daily newspaper in the Indonesian
language with national circulation no later than 2 (two) days before the bidding date for the buyback starts. Information
regarding buybacks can be seen in chapter I of the Prospectus.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Indonesia Stock Exchange
Vera Florida Pande Made Kusuma Ari A
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 Kepala Divisi Pengaturan & Operasional
Perdagangan
Indonesia Stock Exchange
Indonesia Stock Exchange Building Tower 1, 6th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Phone (+6221) 5150515, Fax (+6221) 5150330, Toll Free: 0800-100-9000, www.idx.co.id
Attachment 1. 2. ARKO - Prospektus vF.pdf
Page 6
This is an official document of the Indonesia Stock Exchange that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Indonesia Stock Exchange is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.