Skip to content
Back to announcement

20230720_WICO_Penyampaian Prospektus//Informasi Tambahan_31343203_lamp1.pdf

Other Text extracted WICO

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 21

Page 1
                                                      INFORMASI PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN
                                                             HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
                                                          KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN
KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN
MELANGGAR HUKUM.
PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL,
SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
EMITEN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG
TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI




                                                         PT WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL TBK
                                                                                      Kegiatan Usaha Utama:
                                                                        Perdagangan besar makanan, minuman, dan lainnya

                                          Kantor Pusat:                                                                                     Kantor Representatif
                               Jl. Ancol Barat VII Blok A5D No. 2                                               AIA Central lantai 29, Jl. Jend. Sudirman Kav. 48A, Jakarta Selatan 12930
                                          Jakarta 14430
                                   Telepon : (62 21) 692 7293
                                   Faksimili : (62 21) 692 7766
                                   Situs: www.wicaksana.co.id
                              E-mail : corporate_wico@dksh.com

                                               PENAWARAN UMUM TERBATAS KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
                                  PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLBIH DAHULU I (”PMHMETD I”)
 Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya sebesar 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) saham seri B dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham. HMETD akan dibagikan kepada para
 pemegang saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 12 Juli 2023 dimana setiap pemilik 450.721 (empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu) saham lama Perseroan akan mempero leh 453.538
 (empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus
 Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Dengan asumsi seluruh HMETD dilaksanakan untuk membeli saham, maka Perseroan akan
 memperoleh dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp140.000.000.000,- (seratus empat puluh miliar Rupiah).

 Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I ini merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan
 yang berlaku. Saham tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan
 akan dibulatkan ke bawah (round down). Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainn ya dalam penambahan modal
 dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

 DKSH Holding AG (“DKSH”) dalam kedudukannya selaku Pemegang Saham Utama Perseroan yang mewakili 67,99% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan akan memperoleh
 951.863.046 (Sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat puluh enam) HMETD sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya. Berdasarkan surat pernyataan tanggal 8 Mei 2023,
 DKSH menyatakan akan melaksanakan seluruh haknya.

 Djajadi Djaja dalam kedudukannya selaku Pemegang Saham Utama Perseroan yang m ewakili 25,17% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan akan memperoleh 352.334.070
 (tiga ratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh puluh) HMETD sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya. Berdasarkan surat pernyataan tanggal 21 Juni 2023, Djajadi Djaja menyatakan tidak
 akan melaksanakan seluruh haknya dan akan mengalihkan HMETD yang diperoleh dengan menjual kepada publik melalui mekanisme perdagangan.

 Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada Pemegang Saham Perseroan lainnya yang telah
 melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam sertifikat HMETD secara proporsional dengan ketentuan: (i) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan
 termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi; (ii) bila jumlah seluruh
 Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham
 Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta pemesanan Saham
 Baru tambahan.

 Jika setelah penjatahan Saham Baru, termasuk pengambilan Saham Tambahan, masih terdapat sisa Saham Baru, maka berdasarkan Per janjian Pembelian Siaga tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan
 ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan DKSH (“Pembeli Siaga”), Pembeli Siaga akan membeli sisa Saham di Harga Pelaksanaan dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.813.695.400,- (tiga
 miliar delapan ratus tiga belas juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus Rupiah)

 Dalam hal terdapat sisa Saham Baru dari jumlah saham yang ditawarkan setelah pelaksanaan pemesanan saham tambahan, maka Saham Baru tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel.

                                                                                         Penasihat Keuangan
                                                                               PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

HMETD AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”). HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DILUAR BEI SELAMA TIDAK
KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA SEJAK 14 JULI 2023 SAMPAI DENGAN 21 JULI 2023. PENCATATAN SAHAM BARU DALAM PMHMETD INI AKAN DILAKUKAN DI
BEI PADA TANGGAL 14 JULI 2023. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 21 JULI 2023 SEHINGGA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN
SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK AKAN BERLAKU LAGI.

                                    PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM
PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HMETD AKAN MENGALAMI DILUSI MAKSIMUM SEBESAR 50,16% (LIMA PULUH KOMA SATU ENAM PERSEN)
SETELAH PERIODE PELAKSANAAN HMETD.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM
PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM (“SKS”), TETAPI SAHAM TERSEBUT AKAN
DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

                                                                                          PEMBELI SIAGA
                                                                                          DKSH Holding AG

                                                                                  PENASIHAT KEUANGAN
                                                                             PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

                                                         Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2023
Page 2
                                              RENCANA JADWAL PENAWARAN UMUM

 Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham
 Luar Biasa (”RUPSLB”)              :                   27 April 2023   Periode Perdagangan HMETD           :              14 – 21 Juli 2023
 Tanggal Efektif                    :                   27 Juni 2023    Periode Pelaksanaan HMETD           :              14 – 21 Juli 2023
 Tanggal Cum HMETD di Pasar Reguler                                     Periode Distribusi Saham berasal
 dan Negosiasi                      :                    10 Juli 2023   dari HMETD                          :              18 – 25 Juli 2023
                                                                        Tanggal Terakhir Pembayaran
 Tanggal Cum HMETD di Pasar Tunai         :              12 Juli 2023   HMETD                               :                   21 Juli 2023
                                                                        Tanggal Terakhir Pembayaran
 Tanggal Ex HMETD di Pasar Reguler                                      Untuk Pemesanan saham
 dan Negosiasi                            :              11 Juli 2023   Tambahan                            :                   25 Juli 2023
                                                                        Tanggal Penjatahan Pemesanan
 Tanggal Ex HMETD di Pasar Tunai          :              13 Juli 2023   Saham Tambahan                      :                   26 Juli 2023
 Tanggal Pencatatan (Recording Date)                                    Tanggal Pengembalian Uang
 Untuk Memperoleh HMETD                   :              12 Juli 2023   Pemesanan Saham Tambahan            :                   28 Juli 2023
                                                                        Tanggal Pembayaran oleh Pembeli
 Tanggal Distribusi HMETD                 :              13 Juli 2023   Siaga                               :                   31 Juli 2023
 Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa
 Efek Indonesia                           :              14 Juli 2023

                                                            PENAWARAN UMUM

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya sebesar 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) saham seri B dengan nilai nominal
Rp100,- (seratus Rupiah) per saham. HMETD akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 12
2023 dimana setiap pemilik 450.721 (empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu) saham lama Perseroan akan memperoleh
453.538 (empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli
1 (satu) saham dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat
mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Dengan asumsi seluruh HMETD dilaksanakan untuk membeli saham, maka
Perseroan akan memperoleh dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp140.000.000.000,- (seratus empat puluh miliar Rupiah).

Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I ini merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel serta
akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham tersebut memiliki hak yang sama dan
sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam
bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak
atas pecahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual
oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

DKSH dalam kedudukannya selaku Pemegang Saham Utama Perseroan yang mewakili 67,99% dari jumlah modal yang ditempatkan dan
disetor penuh dalam Perseroan akan memperoleh 951.863.046 (sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu
empat puluh enam) HMETD sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya. Berdasarkan surat pernyataan tanggal 8 Mei 2023, DKSH
menyatakan akan melaksanakan seluruh haknya.

Djajadi Djaja dalam kedudukannya selaku Pemegang Saham Utama Perseroan yang mewakili 25,17% dari jumlah modal yang ditempatkan
dan disetor penuh dalam Perseroan akan memperoleh 352.334.070 (tiga ratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh
puluh) HMETD sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya. Berdasarkan surat pernyataan tanggal 21 Juni 2023, Djajadi Djaja menyatakan
tidak akan melaksanakan seluruh haknya akan mengalihkan HMETD yang diperoleh dengan menjual kepada publik melalui mekanisme
perdagangan.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisa Saham Baru akan
dialokasikan kepada Pemegang Saham Perseroan lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru
tambahan sebagaimana tercantum dalam sertifikat HMETD secara proporsional dengan ketentuan: (i) bila jumlah seluruh Saham Baru yang
dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka
seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi; (ii) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan
Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang
melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD
yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

Jika setelah penjatahan Saham Baru, termasuk pengambilan Saham Tambahan, masih terdapat sisa Saham Baru, maka berdasarkan
Perjanjian Pembelian Siaga tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan DKSH (“Pembeli
Siaga”), Pembeli Siaga akan membeli Sisa Saham di Harga Pelaksanaan dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.813.695.400,-
(tiga miliar delapan ratus tiga belas juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus Rupiah).

Dalam hal terdapat sisa Saham Baru dari jumlah saham yang ditawarkan setelah pelaksanaan pemesanan saham tambahan, maka Saham
Baru tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel.
Page 3
STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Berdasarkan Akta No. 24/2023 dan DPS per 31 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek
Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

                                                                                             Nilai Nominal:
                                                                                -     Saham Seri A: Rp 500 Setiap Saham
                       Keterangan                                               -     Saham Seri B: Rp 100 Setiap Saham
                                                                                          Jumlah Nilai Nominal
                                                                 Jumlah Saham                                                   (%)
                                                                                                   (Rp)
 A.   Modal Dasar
      1. Saham Seri A                                                    1.391.304.367            695.652.183.500
      2. Saham Seri B                                                    2.043.478.165            204.347.816.500
      Jumlah Modal Dasar                                                 3.434.782.532            900.000.000.000
 B.   Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
      1. Saham Seri A
          a. Djajadi Djaja                                                350.145.665             175.072.832.500                       25,167
          b. DKSH Holding AG                                              945.950.867             472.975.433.500                       67,990
          c. Masyarakat (masing-masing dengan                              95.207.835              47.603.917.500                        6,843
                kepemilikan kurang dari 5%)
          Jumlah Saham Seri A                                            1.391.304.367            695.652.183.500                      100,000
      2. Saham Seri B                                                                0                          0                            0
          Jumlah Saham Seri B                                                        0                          0                            0
      Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh                         1.391.304.367            695.652.183.500                      100,000
 C.   Saham Dalam Portepel
      1. Saham Seri A                                                                0                          0
      2. Saham Seri B                                                    2.043.478.165            204.347.816.500
      Jumlah Saham Dalam Portepel                                        2.043.478.165            204.347.816.500

PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Dengan asumsi DKSH melaksanakan HMETD yang menjadi haknya sesuai dengan Komitmen Pemegang Saham, publik melaksanakan
HMETD yang menjadi haknya dan Pembeli Siaga melaksanakan sesuai komitmen Pembeli Siaga dalam PMHMETD I ini, maka struktur
permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah dilaksanakannya PMHMETD I secara proforma adalah
sebagai berikut:
                                                           Nilai Nominal Saham Seri A Rp500,- per saham
                                                           Nilai Nominal Saham Seri B Rp100,- per saham
          Keterangan                            Sebelum PMHMETD I                                   Setelah PMHMETD I
                                                       Jumlah Nilai    Persentase                          Jumlah Nilai     Persenta
                                    Jumlah Saham                                      Jumlah Saham
                                                       Nominal (Rp)        (%)                            Nominal (Rp)       se (%)
 Modal Dasar
 Saham Seri A
                                       1.391.304.367   695.652.183.500                   1.391.304.367    695.652.183.500
                                       2.043.478.165   204.347.816.500                                    204.347.816.500
 Saham Seri B
                                                                                         2.043.478.165
 Modal Ditempatkan dan
    Disetor Penuh
 Saham Seri A                          1.391.304.367   695.652.183.500      100,00%      1.391.304.367    695.652.183.500    56,17%
 DKSH Holding AG, Switzerland            945.950.867   472.975.433.500       67,99%        945.950.867    472.975.433.500    38,19%
 Djajadi Djaja                           350.145.665   175.072.832.500       25,17%        350.145.665    175.072.832.500    14,14%
 Masyarakat ( Kepemilikan                 95.207.835    47.603.917.500        6,84%                                           3,84%
    dibawah 5%)                                                                            95.207.835      47.603.917.500

 Saham Seri B                                                                            1.085.802.884    108.580.288.400    43,83%
 Djajadi Djaja                                     -                 -                               -                  -     0,00%
 DKSH Holding AG                                   -                 -                     990.000.000     99.000.000.000    39,97%
 Masyarakat                                        -                 -                      95.802.884      9.580.288.400     3,87%
 Jumlah Modal Ditempatkan
 dan Disetor Penuh                     1.391.304.367   695.652.183.500      100,00%      2.477.107.251    108.580.288.400   100,00%
 Jumlah Saham Dalam Portepel
 Saham Seri A                                      -                 -                              -                   -
 Saham Seri B                          2.043.478.165   204.347.816.500                    957.675.281      95.767.528.100

Dengan asumsi bahwa HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini dilaksanakan oleh pemegang saham DKSH, serta DKSH selaku
pembeli siaga melaksanakan tugasnya sesuai komitmen Pembeli Siaga dalam PMHMETD I ini, maka struktur permodalan dan susunan
pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah dilaksanakannya PMHMETD I secara proforma adalah sebagai berikut:
Page 4
                                                           Nilai Nominal Saham Seri A Rp500,- per saham
                                                           Nilai Nominal Saham Seri B Rp100,- per saham
          Keterangan                            Sebelum PMHMETD I                                   Setelah PMHMETD I
                                                       Jumlah Nilai    Persentase                          Jumlah Nilai       Persenta
                                    Jumlah Saham                                      Jumlah Saham
                                                       Nominal (Rp)        (%)                            Nominal (Rp)         se (%)
 Modal Dasar
 Saham Seri A
                                       1.391.304.367    695.652.183.500                   1.391.304.367     695.652.183.500
                                       2.043.478.165    204.347.816.500                                     204.347.816.500
 Saham Seri B
                                                                                          2.043.478.165
 Modal Ditempatkan dan
    Disetor Penuh
 Saham Seri A                          1.391.304.367    695.652.183.500      100,00%      1.391.304.367     695.652.183.500     58,43%
 DKSH Holding AG, Switzerland            945.950.867    472.975.433.500       67,99%        945.950.867     472.975.433.500     39,72%
 Djajadi Djaja                           350.145.665    175.072.832.500       25,17%        350.145.665     175.072.832.500     14,70%
 Masyarakat (Kepemilikan                  95.207.835     47.603.917.500        6,84%                                             4,00%
    dibawah 5%)                                                                              95.207.835      47.603.917.500

 Saham Seri B                                                                               990.000.000      99.000.000.000     41,57%
 Djajadi Djaja                                      -                  -                              -                   -           -
 DKSH Holding AG                                    -                  -                    990.000.000      99.000.000.000     41,57%
 Masyarakat                                         -                  -                              -                   -           -
 Jumlah Modal Ditempatkan
 dan Disetor Penuh                     1.391.304.367    695.652.183.500      100,00%      2.381.304.367     794.652.183.500    100,00%
 Jumlah Saham Dalam Portepel
 Saham Seri A                                      -                  -                               -                   -
 Saham Seri B                          2.043.478.165    204.347.816.500                   1.053.478.165     105.347.816.500

KETERANGAN TENTANG HMETD

Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada Pemegang
Saham Yang Berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem
pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI. Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib
memiliki rekening pada Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

Keterangan lebih lanjut mengenai Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

                                                        RENCANA PENGGUNAAN DANA

Perseroan berencana untuk menggunakan dana yang diperoleh dari PMHMETD I setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan
untuk antara lain:
 1. Sebesar Rp75.000.000.000 akan dipergunakan Perseroan untuk melakukan modal kerja dalam rangka pembayaran utang usaha
      kepada supplier.
 2. Sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan antara lain untuk biaya operasional Perseroan.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil PMHMETD I dapat dilihat pada Bab II Prospektus.

                                                              PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 yang angka-angkanya diambil
atau bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021,
yang telah diaudit oleh KAP Gani Sigiro & Handayani (“Grant Thornton”), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan
oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (”IAPI”), dengan opini audit secara wajar dalam semua hal yang material dan paragraf hal-hal lain.
Laporan audit pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut ditandatangani
oleh Setiawati Budiman, CPA (Rekan pada KAP Gani Sigiro & Handayani dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1316).

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan mempunyai liabilitas konsolidasian sebesar Rp419.393.878.641 dengan perincian sebagai
berikut:

1.   Liabilitas

                                                                                                                      (dalam Rupiah)
                                                 Keterangan                                                      Jumlah
 LIABILITAS
 LIABILITAS JANGKA PENDEK
 Utang usaha
 Pihak ketiga                                                                                                         172.316.335.158
 Pihak berelasi                                                                                                         5.957.758.187
   Utang lain-lain
Page 5
                                                                                                                      (dalam Rupiah)
                                                 Keterangan                                                      Jumlah
    Pihak ketiga                                                                                                      16.215.494.541
 Pihak berelasi                                                                                                       13.146.135.679
 Utang pajak                                                                                                                       -
 Biaya masih harus dibayar                                                                                            10.679.253.007
 Pinjaman bank jangka pendek                                                                                         187.402.000.000
 Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
    Liabilitas sewa                                                                                                        55.056.117
 Liabilitas imbalan kerja                                                                                               3.981.965.466
 TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK                                                                                       409.753.998.155
 LIABILITAS JANGKA PANJANG
 Pendapatan yang ditangguhkan                                                                                               127.500.000
 Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
 Liabilitas sewa                                                                                                           66.759.486
 Liabilitas imbalan kerja                                                                                               9.445.621.000
 TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG                                                                                        9.639.880.486
 TOTAL LIABILITAS                                                                                                     419.393.878.641

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang kemungkinan dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik (negative covenant),
sehingga tidak diperlukan adanya pencabutan atas pembatasan-pembatasan tersebut.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM
PUBLIK SEHINGGA TIDAK ADA PENCABUTAN DARI PEMBATASAN-PEMBATASAN TERSEBUT.
TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN
SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LIABILITAS
DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA
PERNYATAAN PENDAFTARAN.
DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI
MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN PERSEROAN MEMILIKI KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN
KESELURUHAN LIABILITAS.
SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH
TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN,
PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN
USAHA NORMAL PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM
PROSPEKTUS RINGKAS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN
YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS INI.
TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN
YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN, BESERTA PENJELASAN MENGENAI
PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILANGGAR, DAN TINDAKAN YANG TELAH ATAU AKAN DIAMBIL OLEH
PERSEROAN TERMASUK PERKEMBANGAN TERAKHIR DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI KREDIT.
TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN
KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, TERMASUK
PERKEMBANGAN TERAKHIR DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI UTANG.

                                                     IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan
2021, yang telah diaudit oleh KAP Gani Sigiro & Handayani (“Grant Thornton”), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut
Akuntan Publik Indonesia (”IAPI”), dengan opini audit secara wajar dalam semua hal yang material dan paragraf hal-hal lain. Laporan audit
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 ditandatangani oleh Setiawati Budiman, CPA (Rekan pada KAP Gani
Sigiro & Handayani dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1316).

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

                                                                                                                           (dalam Rupiah)
                                Keterangan                                                      31 Desember
                                                                                  2022                              2021
 ASET
 ASET LANCAR
 Kas dan bank                                                                         10.040.432.075                    30.026.649.284
 Piutang usaha - Pihak ketiga                                                        174.466.717.808                   226.660.995.147
 Piutang lain-lain
    Pihak ketiga                                                                      45.664.628.306                    70.283.451.585
Page 6
                                                                                                                (dalam Rupiah)
                               Keterangan                                               31 Desember
                                                                          2022                           2021
    Pihak berelasi                                                             4.231.579.300                  9.659.983.345
 Persediaan                                                                  125.106.144.172                185.626.206.713
 Uang muka pembelian                                                             478.838.872                  1.618.474.873
 Biaya dibayar di muka                                                         1.943.602.752                  4.955.839.189
 TOTAL ASET LANCAR                                                           361.931.943.285                528.831.600.136

 ASET TIDAK LANCAR
 Aset takberwujud                                                                  3.152.972                      4.123.117
 Aset tetap                                                                   49.591.497.760                 58.692.417.386
 Aset Hak-guna                                                                 4.976.753.642                  9.848.859.650
 Estimasi tagihan pajak                                                       18.668.935.828                 14.159.532.287
 Aset tidak lancar lainnya                                                     1.298.539.507                  1.807.706.116
 TOTAL ASET TIDAK LANCAR                                                      74.538.879.709                 84.512.638.556
 TOTAL ASET                                                                  436.470.822.994                613.344.238.692

 LIABILITAS DAN EKUITAS
 LIABILITAS
 LIABILITAS JANGKA PENDEK
 Utang usaha
    Pihak ketiga                                                             172.316.335.158                277.670.291.785
    Pihak berelasi                                                             5.957.758.187                  1.743.890.513
 Utang lain-lain
    Pihak ketiga                                                              16.215.494.541                  8.337.467.100
    Pihak berelasi                                                            13.146.135.679                 21.997.853.849
 Utang pajak                                                                               -                    796.633.424
 Biaya masih harus dibayar                                                    10.679.253.007                  7.326.070.742
 Pinjaman bank jangka pendek                                                 187.402.000.000                177.000.000.000
 Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
 Liabilitas sewa                                                                  55.056.117                    125.284.738
 Liabilitas imbalan kerja                                                      3.981.965.466                  7.061.240.112
 TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK                                              409.753.998.155                502.058.732.263

 LIABILITAS JANGKA PANJANG
 Pendapatan yang ditangguhkan                                                    127.500.000                     299.166.649
 Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo
 dalam waktu satu tahun
 Liabilitas sewa                                                                  66.759.486                  1.708.428.246
 Liabilitas imbalan kerja                                                      9.445.621.000                  15.697.277.00
 TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG                                               9.639.880.486                 17.704.871.895
 TOTAL LIABILITAS                                                            419.393.878.641                519.763.604.158


 EKUITAS
 Modal saham – nilai nominal
    Rp 500 per saham
    Modal dasar – 1.800.000.000 saham
 Modal ditempatkan dan disetor penuh 31 Desember 2022:
    1.391.304.367 dan 31 Desember 2021: 1.268.950.977
    saham                                                                     695.652.183.560                634.475.488.500
 Agio saham                                                                    14.444.701.250                 14.444.701.250
 Akumulasi kerugian                                                         (693.042.076.070)              (555.361.690.829)

 Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik
   Entitas Induk                                                              17.054.808.740                 93.558.498.921
 Kepentingan nonpengendali                                                        22.135.613                     22.135.613
 TOTAL EKUITAS                                                                17.076.944.353                 93.580.634.534
 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS                                                436.470.822.994                613.344.238.692

Laporan Laba Rugi Konsolidasian

                                                                                                      (dalam Rupiah)
                                                                                       31 Desember
                             Keterangan
                                                                         2022                             2021
 PENJUALAN BERSIH                                                           1.619.163.790.020                2.570.253.139.927
 BEBAN POKOK PENJUALAN                                                    (1.452.632.129.030)              (2.366.548.212.602)
 LABA KOTOR                                                                   166.531.660.990                  203.704.927.325

 Beban penjualan                                                           (112.530.923.180)                  (92.585.067.322)
 Beban umum dan administrasi                                               (215.262.372.809)                 (222.791.309.296)
 Pendapatan usaha lainnya, bersih                                             34.472.775.724                     5.659.143.736
 RUGI USAHA                                                                (126.788.859.275)                 (106.012.305.557)
Page 7
                                                                                               (dalam Rupiah)
                                                                             31 Desember
                              Keterangan
                                                              2022                                 2021

 Pendapatan keuangan                                                   21.750.360                            22.665.621
 Beban keuangan                                                  (11.072.294.326)                       (9.149.820.377)
 RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN                                 (137.839.403.241)                     (115.139.460.313)

 BEBAN PAJAK, BERSIH                                                            -                                     -
 RUGI TAHUN BERJALAN                                            (137.839.403.241)                     (115.139.460.313)

 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi :
  - Pengukuran kembali atas program imbalan pasti                     159.018.000                            49.616.000
 JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN                        (137.680.385.241)                     (115.089.844.313)

 Rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada
 Pemilik entitas induk                                          (137.680.385.241)                     (115.089.844.313)
 Kepentingan nonpengendali                                                      -                                     -
 JUMLAH                                                         (137.680.385.241)                     (115.089.844.313)

 Jumlah penghasil (rugi) komprehensif - tahun berjalan yang
 dapat diatribusikan kepada
 Pemilik Entitas Induk                                          (137.680.385.241)                     (115.089.844.313)
 Kepentingan nonpengendali                                                      -                                     -
 JUMLAH                                                         (137.680.385.241)                     (115.089.844.313)
 RUGI PER SAHAM DASAR/DILUSIAN YANG DAPAT
   DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK                              (106,07)                               (90,74)

Laporan Arus Kas

                                                                                               (dalam Rupiah)
                                                                               31 Desember
                              Keterangan
                                                              2022                                   2021
 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
 Penerimaan kas dari pelanggan                                  1.671.489.317.300                       2.616.919.729.060
 Pembayaran kas kepada:
   Pemasok                                                     (1.575.362.910.232)                    (2.512.012.031.320)
   Beban usaha                                                    (76.942.701.242)                       (71.970.140.778)
   Gaji, upah dan imbalan kerja                                  (111.455.032.539)                      (116.579.858.477)
 Kas yang digunakan untuk operasi                                 (92.271.326.713)                       (83.642.301.515)
 Penerimaan kas dari penghasilan bunga                                  21.750.360                             22.665.621
 Pembayaran kas untuk biaya bunga                                    (291.437.296)                          (290.517.049)
 Pembayaran impor dan pajak lainnya                               (10.762.163.541)                       (11.947.303.896)
 Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi                      (103.303.177.190)                       (95.857.456.839)

 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
 Hasil penjualan aset tetap                                          30.073.832.845                           3.935.516.199
 Perolehan aset tetap                                                (2.523.025.422)                        (7.469.676.458)
 Pembayaran uang muka pembelian aset tetap                                         -                            (81.025.804)
 Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) untuk Aktivitas
   Investasi                                                         27.550.807.423                         (3.615.186.063)

 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
 Penerimaan pinjaman jangka pendek                                 187.402.000.000                        177.000.000.000
 Pembayaran pinjaman jangka pendek                               (177.000.000.000)                        (57.000.000.000)
 Kas yang diterima dari setoran modal                               61.176.695.060                                       -
 Pembayaran bunga pinjaman jangka pendek                          (10.780.857.030)                         (8.859.303.328)
 Pembayaran liabilitas sewa                                         (5.031.685.472)                        (4.267.985.888)
 Kas Neto Diterima dari Aktivitas Pendanaan                         55.766.152.558                        106.872.710.784
 KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK                         (19.986.217.209)                           7.400.067.882
 KAS DAN BANK AWAL TAHUN                                            30.026.649.284                          22.626.581.402
 KAS DAN BANK AKHIR TAHUN                                           10.040.432.075                          30.026.649.284

Rasio Keuangan Penting

Tabel berikut menyajikan rasio keuangan Perseroan.

                                                                                 31 Desember
                                Keterangan
                                                              2022                                     2021
Rasio Usaha
Laba Kotor / Penjualan Bersih                                             10,29%                                      7,93%
Rugi Usaha / Penjualan Bersih                                             -7,83%                                     -4,12%
Page 8
                                                                                                     31 Desember
                                 Keterangan
                                                                                     2022                              2021
Rugi Bersih / Penjualan Bersih                                                                  -8,51%                            -4,48%
Rugi Usaha / Ekuitas                                                                          -742,46%                          -113,28%
Rugi Bersih / Ekuitas                                                                         -807,17%                          -123,04%
Rugi Usaha / Jumlah Aset                                                                       -29,05%                           -17,28%
Rugi Bersih / Jumlah Aset                                                                      -31,58%                           -18,77%

Rasio Keuangan
Kewajiban / Aset                                                                                96,09%                            84,74%
Kewajiban / Ekuitas                                                                           2455,91%                           555,42%
Aset lancar / kewajiban lancar                                                                  88,33%                           105,33%
Interest coverage ratio (EBIT / Beban Bunga)                                                 -1178,56%                         -1199,64%
Debt service coverage (EBIT / Total Utang)                                                     -30,30%                           -20,45%

Rasio Pertumbuhan
Penjualan Bersih                                                                               -37,00%                          -17,01%
Beban Pokok Penjualan                                                                          -38,62%                          -16,76%
Laba Kotor                                                                                     -18,25%                          -19,88%
Beban Usaha                                                                                     -5,29%                            5,50%
EBITDA                                                                                          30,99%                          585,08%
Rugi Usaha                                                                                      19,60%                          169,47%
Rugi Sebelum Beban Pajak                                                                        19,72%                          180,77%
Rugi Bersih                                                                                     19,72%                          180,77%
Jumlah Aset                                                                                    -28,84%                           -9,49%
Jumlah Kewajiban                                                                               -19,31%                           10,84%
Jumlah Ekuitas                                                                                 -81,75%                          -55,15%

Tidak ada rasio keuangan yang harus dipenuhi Perseroan sehubungan dengan Perjanjian Utang.

                                                    ANALISI DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

1.   Analisis Keuangan

1.1 Laporan Laba Rugi dan Rugi Komprehensif Lain

                                                                                                                       (dalam Rupiah)
                                                                                                 31 Desember
                            Keterangan
                                                                                    2022                            2021
 PENJUALAN BERSIH                                                                    1.619.163.790.020               2.570.253.139.927
 BEBAN POKOK PENJUALAN                                                             (1.452.632.129.030)             (2.366.548.212.602)
 LABA KOTOR                                                                            166.531.660.990                 203.704.927.325

 Beban penjualan                                                                     (112.530.923.180)               (92.585.067.322)
 Beban umum dan administrasi                                                         (215.262.372.809)              (222.791.309.296)
 Pendapatan usaha lainnya, bersih                                                       34.472.775.724                  5.659.143.736
 RUGI USAHA                                                                          (126.788.859.275)              (106.012.305.557)

 Pendapatan keuangan                                                                        21.750.360                     22.665.621
 Beban keuangan                                                                       (11.072.294.326)                (9.149.820.377)
 RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN                                                      (137.839.403.241)              (115.139.460.313)

 BEBAN PAJAK, BERSIH                                                                                 -                              -
 RUGI TAHUN BERJALAN                                                                 (137.839.403.241)              (115.139.460.313)

 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi :
  - Pengukuran kembali atas program imbalan pasti                                          159.018.000                     49.616.000
 JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN                                             (137.680.385.241)              (115.089.844.313)

 Rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada
 Pemilik entitas induk                                                               (137.680.385.241)              (115.089.844.313)
 Kepentingan nonpengendali                                                                           -                              -
 JUMLAH                                                                              (137.680.385.241)              (115.089.844.313)

 Jumlah penghasil (rugi) komprehensif - tahun berjalan
 yang dapat diatribusikan kepada
 Pemilik Entitas Induk                                                               (137.680.385.241)              (115.089.844.313)
Page 9
                                                                                                                   (dalam Rupiah)
                                                                                          31 Desember
                         Keterangan
                                                                             2022                               2021
 Kepentingan nonpengendali                                                                    -                                  -
 JUMLAH                                                                       (137.680.385.241)                  (115.089.844.313)
 RUGI PER SAHAM DASAR/DILUSIAN YANG DAPAT
   DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK                                          (106,07)                            (90,74)

Penjualan Bersih

Pendapatan usaha Perseroan dan Entitas Anak berasal dari Penjualan Produk.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2021.

Penjualan bersih Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp951.089 juta atau -37,00% yaitu dari Rp2.570.253 juta untuk tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp1.619.164 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Hal ini
sebagian besar disebabkan oleh menurunnya penjualan hampir di semua segmen terutama rokok, makanan dan minuman, perawatan
tumbuh dan kosmetik, perawatan rumah, dan lain-lain.

Laba Kotor

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2021.

Laba kotor Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp37.173 juta atau -18,25% yaitu dari Rp203.705 juta untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp166.532 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Hal ini sebagian besar
disebabkan oleh penurunan penjualan bersih Perusahaan dan penghapusan piutang tidak tertagih.

Rugi Sebelum Pajak Penghasilan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2021.

Rugi sebelum pajak penghasilan bersih Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp22.700 atau 19,72% yaitu dari Rp-115.139 juta
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp-137.839 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2022. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya beban penjualan dan penurunan penjualan bersih Perusahaan.

Rugi Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022.

Rugi Tahun Berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp22.700 atau 19,72% yaitu dari Rp-115.139 juta untuk tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp-137.839 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Hal ini sebagian
besar disebabkan oleh meningkatnya beban penjualan dan penurunan penjualan bersih Perusahaan.

Laporan Posisi Keuangan

Tabel dibawah ini menjelaskan rincian laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

                                                                                                                   (dalam Rupiah)
                            Keterangan                                                       31 Desember
                                                                                    2022                           2021
 Total Aset Lancar                                                                    361.931.943.285             528.831.600.136
 Total Aset Tidak Lancar                                                               74.538.879.709               84.512.638.55
 Total Aset                                                                           436.470.822.994             613.344.238.692
 Total Liabilitas Jangka Pendek                                                       409.753.998.155             502.058.732.263
 Total Liabilitas Jangka Panjang                                                         9.639.880.486             17.704.871.895
 Total Liabilitas                                                                     419.393.878.641             519.763.604.158
 Total Ekuitas                                                                         17.076.944.353              93.580.634.534
 Total Liabilitas Dan Ekuitas                                                         436.470.822.994             613.344.238.692

Pertumbuhan Total Aset

Posisi keuangan 31 Desember 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021
Page 10
Total Aset Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp176.873 juta atau -28,84% yaitu dari Rp613.344 juta untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp436.471 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Hal ini sebagian
besar disebabkan oleh Penurunan tersebut terjadi seiring adanya penurunan pada aset lancar seperti kas dan setara kas, piutang usaha
pihak ketiga, liabilitas sewa dan liabilitas imbalan kerja dan juga penjualan aktiva tetap Perseroan.

Pertumbuhan Total Liabilitas

Posisi keuangan 31 Desember 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Total Liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp100.370 juta atau -19,31% yaitu dari Rp519.764 juta untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp419.394 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Hal ini sebagian
besar disebabkan oleh adanya penurunan baik pada liabilitas jangka pendek seperti penurunan pada utang usaha pihak ketiga dan liabilitas
jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun dan pendapatan yang ditangguhkan.

Pertumbuhan Total Ekuitas

Posisi keuangan 31 Desember 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Ekuitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp76.504 juta atau -81,75% yaitu dari Rp93.581 juta untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp17.077 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan ini disebabkan
oleh kinerja laba rugi di tahun 2022.

Laporan Arus Kas

Perseroan merupakan perusahaan distribusi yang melakukan penjualan produk kepada pelanggan sehingga penerimaan arus kas
merupakan hasil penjualan dari pelanggan dan pembayaran dilakukan ke supplier Perseroan. Perseroan tidak memiliki siklus bisnis dimana
rata-rata penjualan sepanjang tahun hampir sama besar untuk nilai perbulannya.

Tabel berikut ini menyajikan perubahan arus kas Perseroan:

                                                                                                                       (dalam Rupiah)
                                                                                          31 Desember
                       Keterangan
                                                                            2022                                 2021
 Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi                                  (103.303.177.190)                     (95.857.456.839)
 Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) untuk
   Aktivitas Investasi                                                          27.550.807.423                       (3.615.186.063)
 Kas Neto Diterima dari Aktivitas Pendanaan                                     55.766.152.558                      106.872.710.784
 KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK                                     (19.986.217.209)                         7.400.067.882
 KAS DAN BANK AWAL TAHUN                                                        30.026.649.284                       22.626.581.402
 KAS DAN BANK AKHIR TAHUN                                                       10.040.432.075                       30.026.649.284

Arus Kas Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2021

Arus kas digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp7.446 juta atau 7,77% yaitu dari Rp-95.857 untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp-103.303 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Hal
ini utamanya disebabkan oleh penurunan penerimaan kas dari pelanggan.

Arus Kas Digunakan Untuk Aktivitas Investasi

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2021

Arus kas diperoleh dari aktivitas investasi Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp31.166 juta atau 862,09% yaitu dari Rp-3.615
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp27.551 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Peningkatan tersebut berasal dari hasil penjualan aset tetap.

Arus Kas Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2021
Page 11
Kas yang diterima dari aktivitas pendanaan mengalami penurunan sebesar Rp51.107 juta atau -47,82% yaitu dari Rp106.873 juta untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp55.766 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Hal ini utamanya disebabkan oleh adanya kas yang diterima dari setoran modal di tahun 2022.


                                                                 FAKTOR RISIKO

Sebagaimana halnya kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan lain, Perseroan menghadapi beberapa risiko-risiko baik
yang berasal dari internal Perseroan maupun dari eksternal yang dapat mempengaruhi kinerjanya. Berikut ringkasan risiko yang dihadapi
oleh Perseroan yang disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko dari yang tertinggi sampai dengan terendah:

Risiko Utama Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan
1. Risiko Persaingan Usaha

Risiko Usaha Yang Bersifat Material Yang Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan
1. Risiko terkait pemasok
2. Risiko terkait pendanaan utang dan modal

Risiko Umum
1. Risiko Gugatan Hukum atau Somasi
2. Risiko Kebijakan Pemerintah
3. Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global

Risiko terkait Investasi pada Saham Perseroan
1. Risiko Saham yang Ditawarkan Tidak Likuid
2. Risiko Harga Saham yang Ditawarkan Berfluktuasi

Penjelasan atas risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus.

                                KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

" Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keuangan dan hasil usaha
Perseroan yang perlu diungkapkan setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran
atas Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan
Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan tambahan penekanan suatu hal mengenai ketidakpastian material
yang terkait dengan kelangsungan usaha dalam laporannya tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani Setiawati Budiman, CPA, dengan
Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1316."

              KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1.   Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Wicaksana Overseas Import, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Perseroan Terbatas
No. 80 tanggal 19 Januari 1973 yang dibuat di hadapan Juliaan Nimrod Siregar, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan
dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. Y.A 5/593/17 tanggal 31 Desember 1976, dan didaftarkan di dalam
Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 1952 tertanggal 18 Mei 1977, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia No. 20 tanggal 10 Maret 1978, Tambahan No. 191.

Anggaran dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 24/2023. Berdasarkan Akta No. 24/2023, para
pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan terkait maksud, tujuan, dan kegiatan usaha,
serta Pasal 4 anggaran dasar Perseroan terkait modal.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah melakukan usaha di bidang Perdagangan,
Pergudangan dan Pengangkutan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
(a) Perdagangan Besar Kopi, Teh, dan Kakao (46314);
(b) Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati (46315);
(c) Perdagangan Besar Gula, Coklat, dan Kembang Gula (46331);
(d) Perdagangan Besar Minuman Beralkohol (46333);
(e) Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu (46334);
(f) Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau (46335);
(g) Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya (46339);
(h) Perdagangan Besar Tekstil (46411);
(i) Perdagangan Besar Alas Kaki (46413);
Page 12
(j) Perdagangan Besar Barang Lainnya dari Tekstil (46414);
(k) Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tanggal (46491);
(l) Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu (46326);
(m) Perdagangan Besar Farmasi (46441);
(n) Perdagangan Besar Obat Tradisional (46442);
(o) Perdagangan Besar Kosmetik (46443);
(p) Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya (YTDL)
    (46499);
(q) Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi, dan Kedokteran (46691);
(r) Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam Bentuk Dasar (46693);
(s) Pergudangan dan Penyimpanan (52101);
(t) Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya (52109);
(u) Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya (52219);
(v) Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-Sisa Tak Terpakai (Scrap) (46696);
(w) Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak (46100);

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang dalam rangka
optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki Perseroan, yaitu:
(a) Perdagangan Besar Mobil Baru (45101);
(b) Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil (45301).

2.    Kepemilikan Saham Perseroan

Berdasarkan Akta No. 24/2023 dan DPS per 31 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek
Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

                                                                                        Nilai Nominal:
                                                                           -      Saham Seri A: Rp 500 Setiap Saham
                        Keterangan
                                                                           -      Saham Seri B: Rp 100 Setiap Saham
                                                                 Jumlah Saham           Jumlah Nilai Nominal (Rp)        (%)
 A.    Modal Dasar
       3.   Saham Seri A                                                1.391.304.367              695.652.183.500
       4.   Saham Seri B                                                2.043.478.165              204.347.816.500
       Jumlah Modal Dasar                                               3.434.782.532              900.000.000.000
 B.    Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
       3.   Saham Seri A
            d.   Djajadi Djaja                                            350.145.665              175.072.832.500             25,167
            e.   DKSH Holding AG                                          945.950.867              472.975.433.500             67,990
            f.   Masyarakat      (masing-masing   dengan                   95.207.835               47.603.917.500              6,843
                 kepemilikan kurang dari 5%)
            Jumlah Saham Seri A                                         1.391.304.367              695.652.183.500         100,000
       4.   Saham Seri B                                                            0                            0               0
            Jumlah Saham Seri B                                                     0                            0               0
       Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh                       1.391.304.367              695.652.183.500         100,000
 C.    Saham Dalam Portepel
       3.   Saham Seri A                                                            0                            0
       4.   Saham Seri B                                                2.043.478.165              204.347.816.500
       Jumlah Saham Dalam Portepel                                      2.043.478.165              204.347.816.500
3.    Pengurusan Dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan Prospektus Ringkas ini diterbitkan adalah berdasarkan Akta Pernyataan
Keputusan Rapat No. 23 tanggal 27 April 2023 yang dibuat di hadapan Mochammad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan,
yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
No. AHU-AH.01.09-0113637 tanggal 3 Mei 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-
0080807.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 3 Mei 2023, yaitu sebagai berikut:

 Dewan Komisaris
 Presiden Komisaris                                   :    Djajadi Djaja
 Komisaris                                            :    Reece Croucher
 Komisaris                                            :    Retno Palupi Dian Hariarti
 Komisaris Independen                                 :    Ridho Ribbon Hutapea
 Komisaris Independen                                 :    Victor Hew


 Direksi
 Presiden Direktur                                    :    Roni Setiawan
 Direktur                                             :    Eka Hadi Djaja
 Direktur                                             :    Benhard Saragi
Page 13
Pengangkatan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember
2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.



3.    Kegiatan Usaha Perseroan

3.1     Keunggulan Bersaing

Perseroan memiliki beberapa keunggulan kompetitif yang dapat meningkatkan daya saing dan nilai jual dalam menjalankan usaha-usaha
Perseroan sebagai berikut :

     Mitra bisnis Perseroan dapat memilih dari rangkaian lengkap layanan khusus di sepanjang rantai nilai – mulai dari sumber, wawasan
      pasar, pemasaran dan penjualan hingga distribusi dan logistik serta layanan purna jual.
     Layanan usaha Perseroan secara tepat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan klien dan pelanggan kami.
     Layanan usaha Perseroan yang terintegrasi secara cerdas dan dibuat khusus memberikan solusi end-to-end yang mulus–tidak
      peduli seberapa besar atau kecil persyaratannya.

3.2     Ketergantungan kepada Pelanggan Tertentu

Dibawah ini tersaji rincian dari pendapatan atas penjualan berdasarkan pelanggan dalam 2 (dua) tahun terakhir:

                   Nama                                                            31 Desember
                                                                2022                                             2021

 Indomaret Cirebon                                                      15.920.917.700                                               -
 PT Depo Kedokteran Mulia Husada                                        12.675.040.070                                               -
 Alfamart Cirebon                                                       12.012.260.100                                               -
 Crystal Farma                                                           9.879.778.898                                   2.408.843.676
 CV Tjahyono Abadi                                                       9.129.477.805                                  12.484.512.966
 CV Prima Jaya                                                           8.601.601.036                                   4.881.102.197
 Lion Superindo Dc Cikarang                                              8.590.506.594                                   8.946.013.604
 Klinik Lviors                                                           8.494.611.884                                   2.657.086.388
 Ahmad Yani                                                              7.090.479.950                                   6.715.393.050
 Sirclo Kebayoran Lama                                                   6.770.449.298                                     705.923.559
 Jumlah                                                                 99.165.123.335                                  38.798.875.440

Saat ini Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki kebijakan khusus mengenai pembayaran selain mengacu kepada kontrak yang
telah disepakati bersama antara Perseroan dengan masing-masing pelanggan.

Perseroan tidak memiliki ketergantungan pada pelanggan tertentu.

3.3     Prospek Usaha

Pertumbuhan perekonomian dunia diperkirakan akan melambat dibandingkan tahun 2022 dan disertai kekuatiran tingkat inflasi yang tinggi
dan akan terjadinya resesi.

Hal ini akan berdampak pula pada perekonomian domestik. Bank Dunia memprediksi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun
2023 akan berada pada kisaran 4,8% (yoy), lebih rendah dibandingkan realisasi pertumbuhan tahun 2022 berdasarkan data BPS sebesar
5,3% (yoy).

Perseroan mempersiapkan diri untuk menyambut tantangan di tahun 2023 dengan terus menjalankan strategi efisiensi, yakni dengan
melakukan proses digitalisasi secara kontinyu, perbaikan proses-proses bisnis dan administrasi, termasuk juga penyesuaian jumlah
pegawai. Selain itu, Perseroan mempersiapkan target- target operasional bisnis yang rasional dan berencana untuk melakukan
penambahan modal di tahun 2023, untuk menyehatkan kondisi keuangan Perseroan dan menyiapkan fundamental yang kuat untuk
pertumbuhan ke depan.

Dari sisi bisnis, Perseroan berpendapat kelangsungan usaha Perseroan pada jangka panjang terutama lini usaha distribusi dan logistik
masih cukup menjanjikan dan masih menjadi sektor vital yang sangat dibutuhkan di Indonesia. Besarnya populasi masyarakat Indonesia
dan luasnya wilayah Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke memberikan keuntungan tersendiri bagi kegiatan usaha
Perseroan karena membuka akses pendistribusian pasokan barang- barang konsumsi dan obat-obatan pada skala nasional, terutama untuk
menjangkau remote area.

3.4     Good Corporate Governance (GCG)

Perseroan beserta seluruh unit bisnisnya menjunjung tinggi dan berkomitmen penuh untuk menerapkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan
yang Baik (Good Corporate Governance) dalam mengimplementasi bisnis Perseroan. Perseroan berupaya untuk tetap terus
Page 14
mempertahankan dan menumbuhkan kepercayaan para investor kepada Perseroan melalui penyediaan informasi berbentuk laporan
melalui media massa, laporan berkala, public expose, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui korespondensi langsung yang
menganut prinsip keterbukaan, keakuratan dan akuntabilitas.

3.5    Corporate Social Responsibility

Beberapa kegiatan berkaitan dengan tanggung jawab sosial Perseroan kepada masyarakat dan lingkungan yang dilakukan oleh Perseroan
adalah sebagai berikut:

 No                             Kegiatan CSR                                                       Tahun
 1.     Donasi Rumah Kucing Parung                                                                  2022
 2.     Acara Adopsi Rumah Kucing Parung                                                            2022
 3.     Street Feeding Indonesian Street Family                                                     2022
 4.     Street Feeding Jaboer Community                                                             2022
 5.     Street Feeding Pecinta Kucing                                                               2022
 6.     Donasi Sahabat Guguk Medan P1                                                               2022
 7.     Donasi Sahabat Guguk Medan P2                                                               2022
 8.     Donasi untuk Korban Gempa Cianjur, Jawa Barat                                               2022

 MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN,
 KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN
 BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LUKIDITAS ATAU
 SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK
 DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG.

                                                                  EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi Ekuitas Perseroan yang angka-angkanya dikutip dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan
konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya untuk untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang telah diaudit oleh
Akuntan Publik berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) dengan pendapat wajar dalam
semua hal yang material serta paragraf yang menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan untuk tujuan
disertakan dalam pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal Dengan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu di Bursa Efek Indonesia, berdasarkan laporan Auditor Independen No. 00380/2.0959/AU.1/05/1316-
3/1/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Setiawati Budiman, CPA (Rekan pada KAP Gani Sigiro & Handayani dengan
Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1316).

                                                                                                                   (dalam Rupiah)
                                      Keterangan                                                Tanggal 31 Desember 2022
 EKUITAS
 Modal ditempatkan dan disetor penuh                                                                              695.652.183.560
 Tambahan modal disetor - neto                                                                                     14.444.701.250
 Keuntungan yang belum direalisasi atas kepemilikan aset keuangan tersedia untuk dijual                                         -
 Saldo laba (deficit)                                                                                                           -
 Ditentukan penggunaannya                                                                                                       -
 Belum ditentukan penggunaannya                                                                                 (693.042.076.070)
 Jumlah Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas                                                                 -
    Induk                                                                                                          17.054.808.740
    Kepentingan nonpengendali                                                                                          22.135.613
 JUMLAH EKUITAS                                                                                                    17.076.944.353

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan material yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian terakhir sampai
dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya sebesar 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) saham seri B dengan nilai nominal
Rp100,- (seratus Rupiah) per saham. HMETD akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 12 Juli
2023 dimana setiap pemilik 450.721 (empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu) saham lama Perseroan akan memperoleh
453.538 (empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli
1 (satu) saham dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat
mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Dengan asumsi seluruh HMETD dilaksanakan untuk membeli saham, maka
Perseroan akan memperoleh dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp140.000.000.000,- (seratus empat puluh miliar Rupiah).

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini dilaksanakan seluruhnya oleh Pemegang Saham Perseroan, maka struktur
permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD I secara proforma adalah sebagai berikut:
Page 15
                                                                                                                      (dalam Rupiah)

                                                Tambahan Modal             Saldo Rugi            Non-
     No.        Uraian            Modal                                                                                Total
                                                   Disetor                                    Pengendali

             Posisi ekuitas
             menurut
             laporan
     1       keuangan per     695.652.183.560     14.444.701.250       (693.042.076.070)       22.135.613         17.076.944.353
             tanggal 31
             Desember
             2022
             PMHMETD I
             sebanyak -
             banyaknya
             sebesar
             1.400.000.00
             0 (satu miliar
             empat ratus
             juta) saham
             baru seri B
             dengan nilai
     2                               -           140.000.000.000                -                   -            140.000.000.000
             nominal
             Rp100,-
             (seratus
             Rupiah)
             setiap saham,
             dengan
             Harga
             Pelaksanaan
             Rp100,-
             setiap saham
     3       Biaya Emisi             -           (3.435.500.000)                -                   -             (3.435.500.000)
             Proforma
             ekuitas
             setelah
     4                        695.652.183.560    151.009.201.250       (693.042.076.070)       22.135.613        153.641.444.353
             dilaksanakan
             nya
             PMHMETD I

                                                             KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan tidak memiliki rencana untuk membayarkan dividen dari laba tahun berjalan konsolidasi Perseroan atas tahun buku 2022.
Perseroan memiliki kebijakan untuk membagikan dividen kepada seluruh pemegang saham mulai tahun buku 2023 dari laba bersih setelah
pajak setelah menyisihkan cadangan laba ditahan dan pelaksanaannya akan dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan
pada beberapa faktor, termasuk (i) laba ditahan, hasil usaha dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa
depan, kebutuhan kas dan kesempata n bisnis, (ii) pembagian dividen oleh Entitas Anak kepada Perseroan dan (iii) faktor-faktor lainnya
yang dianggap relevan oleh Pemegang Saham Perseroan.

Keterangan lebih lanjut mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Prospektus bab X.


                                                                   PERPAJAKAN

 CALON PEMBELI SAHAM DALAM PMHMETD I INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK
 MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN
 SAHAM YANG DIBELI MELALUI PMHMETD I INI.

                                                  KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

Berikut adalah keterangan tentang Pembeli Siaga Perseroan:

a.       Nama Pembeli Siaga

DKSH Holding AG (“DKSH”)
Page 16
b.      Alamat domisili atau kantor pusat Pembeli Siaga

DKSH berdomisili di Wiesenstrasse 88008 Zurich, 8034 Switzerland.


c.      Kegiatan usaha utama

Kegiatan usaha DKSH adalah untuk memperoleh partisipasi di semua jenis perusahaan baik di Swiss maupun di luar negeri. Dapat
mendirikan anak Perusahaan dan kantor cabang baik di Swiss dan luar negeri. Perusahaan berwenang untuk memperoleh, menggadaikan,
menggunakan dan menjual properti dan hak kekayaan intelektual. DKSH dapat terlbiat dalam semua aktivitas komersial, keuangan dan
lainnya yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan tujuan yang telah ditetapkan, termasuk memberikan pinjaman dan
jaminan, menerima jaminan, dan memberikan jaminan.

d.      Susunan pengurus dan pengawas

Susunan pengurus Pembeli Siaga adalah sebagai berikut:

     Direktur Utama                                   :   Marco Gadola
     Direktur                                         :   Adrian T. Keller
     Direktur                                         :   Dr. Wolfgang Baier
     Direktur                                         :   Jack Clemons
     Direktur                                         :   Andreas W. Keller
     Direktur                                         :   Prof. Dr. Annette G. Köhler
     Direktur                                         :   Dr. Hans Christoph Tanner
     Direktur                                         :   Eunice Zehnder-Lai

e.      Struktur permodalan

Struktur kepemilikan saham adalah sebagai berikut:

     Pemegang Saham                                                               Presentase Kepemilikan
     Diethelm Keller Holding Ltd., Switzerland                                                                          45,00%
     Free Float                                                                                                         51,98%
     Black Creek Investment Management Inc., Canada                                                                      3,02%
     Total                                                                                                             100,00%

f.      Penerima manfaat dari Pembeli Siaga

Pemilik Manfaat DKSH adalah Adrian T. Keller.

g.      Sumber dana yang digunakan oleh Pembeli Siaga

Dana yang digunakan oleh DKSH Holding AG untuk melakukan penyetoran modal dalam PMHMETD I berasal dari kas internal.

h.      Sifat hubungan afiliasi dengan Perseroan

DKSH merupakan pengendali dari Perseroan sehingga merupakan pihak terafiliasi Perseroan.

                                             LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

     Akuntan Publik                    :     Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani
     Konsultan Hukum                   :     Assegaf Hamzah & Partners
     Notaris                           :     Kantor Notaris Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn
     Biro Administrasi Efek            :     PT Datindo Entrycom

                                           PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. Pemesan yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek
Indonesia tanggal 21 Juli 2023, berhak memperoleh HMETD (“Pemegang Saham Yang Berhak”) untuk mengajukan pemesanan
pembelian Saham dalam rangka PMHMETD I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 450.721 (empat ratus lima puluh ribu tujuh
ratus dua puluh satu) Saham Lama, mempunyai 453.538 (empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan) HMETD dimana
setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dalam PMHMETD I dengan
Page 17
Harga Pelaksanaan Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian
Saham Tambahan.

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian Saham Tambahan adalah:
1) Para pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai
    ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
2) Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha
baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang
saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan
peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 12
Juli 2023.

Dalam rangka efisiensi pelaksanaan PMHMETD I ini, BAE akan mengarahkan para pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk
surat kolektif saham (warkat) dapat menghubungi BAE untuk diberikan pengarahan cara mengkonversi HMETD kedalam sub rekening efek
yang dapat dibuka di perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian yang merupakan partisipan dari KSEI. Sehingga pelaksanaan HMETD
dapat dilakukan melalui sistem KSEI.

2. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara
elektronik melalui Rekening Efek masing-masing Pemegang Saham yang berhak di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah
Tanggal Pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 13 Juli 2023. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan
akan diunggah dalam situs web Perseroan www.wicaksana.co.id dan situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan
menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak. Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat menghubungi BAE
melalui email ke wicoputI@gmail.com dengan menyebutkan (i) nama, (ii) alamat, (iii) nomor rekening Bank dari pemegang saham yang
akan digunakan untuk membayar pembelian saham dan melampirkan:
   - copy KTP,
   - copy surat kolektif saham atas nama pemegang saham.

                                                 Biro Administrasi Efek Perseroan
                                                       PT Datindo Entrycom
                                          Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta 10120
                                            Telp. +62 21 3508077, Faks. +62 21 3508078
                                                    Email : wicoputI@gmail.com
3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

Para Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan
pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian
melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (exercise) melalui sistem Central Depository-Book Entry Settlement System (“C-BEST”)
sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
i.   Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek Pemegang HMETD
     yang melakukan pelaksanaan.

1 (satu) Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan
haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan.

Saham Tambahan hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening
yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek Pemegang HMETD yang bersangkutan
yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Tambahan hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya
2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (in good funds)
di rekening Bank Perseroan.

Para Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan
pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan mengirimkan scan copy melalui email kepada BAE dokumen sebagai berikut:
-    SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
-    Bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari Bank tempat menyetorkan
     pembayaran yang mencantumkan nama penyetor; dan
-    KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus
     (bagi lembaga/badan hukum).
Page 18
Pemegang HMETD akan diarahkan untuk menerima Saham Tambahan hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik dengan membuka sub
rekening efek di perusahaan efek dan/atau Bank kustodian partisipan KSEI dan BAE akan memberikan informasi proses pembukaan sub
rekening efek yang diperlukan.

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan
saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya
dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Saham yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan 21 Juli 2023pada hari dan jam kerja (Senin
s/d Jumat, 09.00-15.00 WIB).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan
Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran
tersebut telah terbukti diterima dengan baik (in good funds) di rekening Bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Tambahan

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam
SBHMETD atau Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan Saham Tambahan melebihi hak yang dimilikinya
dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian Saham Tambahan yang telah disediakan pada SBHMETD dan atau FPPS Tambahan.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Tambahan hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik
harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian. Sedangkan Pemegang HMETD dalam
bentuk warkat yang tetap menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk warkat/fisik SKS dapat mengajukan sendiri
permohonan kepada BAE Perseroan.
Pada saat Prospektus ini diterbitkan seluruh saham Perseroan telah dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI.

a.   Bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Tambahan hasil penjatahannya dalam bentuk
     elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan
     dokumen sebagai berikut:
     -     Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
     -     Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan
           pemesanan pembelian Saham Tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Tambahan hasil penjatahan dalam
           Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham
           Tambahan atas nama pemberi kuasa;
     -     Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan
           direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
     -     Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Bank Perseroan dari Bank tempat
           menyetorkan pembayaran;
     -     Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil
           pelaksanaan oleh BAE; dan
     -     Dikenakan biaya konversi sebesar 1 (satu) permil kali nilai nominal saham, minimal Rp25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah)
           maksimal Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ditambah PPn 10%.

b.   Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Tambahan hasil penjatahannya tetap dalam bentuk
     warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
     -    Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
     -    Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan
          direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
     -    Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi
          KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa; dan
     -    Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Bank Perseroan dari Bank tempat
          menyetorkan pembayaran.

c.   Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan
     melalui email ke BAE dengan melampirkan scan copy dokumen sebagai berikut:
     -    Instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama Pemegang
          HMETD tersebut (khusus bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui
          sistem C-BEST);
     -    Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Tambahan
          hasil pelaksanaan oleh BAE; dan
     -    Bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Bank Perseroan dari Bank tempat menyetorkan
          pembayaran.
Page 19
Dokumen tersebut diatas dapat disampaikan melalui email ke: wicoputI@gmail.com pada periode pelaksanaan HMETD dan pemesanan
saham tambahan.

Pembayaran atas pemesanan Saham Tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening Bank Perseroan
selambat-lambatnya pada tanggal 25 Juli 2023 dalam keadaan baik (in good funds). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai
dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan atas pemesanan Saham Tambahan akan ditentukan pada tanggal 26 Juli 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Tambahan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Tambahan
     yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas Saham Tambahan akan dipenuhi.
b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Tambahan yang
     ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Tambahan akan diberlakukan sistem
     penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham
     yang meminta pemesanan Saham Tambahan.


Bilamana seluruh pemesanan Saham Tambahan telah dipenuhi dan masih terdapat sisa saham dalam PMHMETD ini maka DKSH selaku
Pembeli Siaga sesuai dengan Perjanjian Pembelian Siaga, dengan ini menyanggupi dan berkomitmen untuk membeli sebagian sisa saham
dalam PMHMETD I ini dengan jumlah sebanyak-banyaknya 38.136.954 (tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan
ratus lima puluh empat) saham atau senilai Rp3.813.695.400,- (tiga miliar delapan ratus tiga belas juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu
empat ratus Rupiah) yang dananya telah disetorkan kedalam Perseroan sebagai uang muka Dana Setoran Modal. Apabila masih terdapat
sisa saham dalam PMHMETD I ini, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan
saham dalam PMHMETD I ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran dari
Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan
Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Penjatahan berakhir.

6. Persyaratan Pembayaran bagi para Pemegang SBHMETD (di luar Penitipan Kolektif KSEI) dan Pemesanan Saham
   Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD I yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE
Perseroan harus dibayar penuh (in good funds) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet
giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nama Pemesan Saham Tambahan dan pembayaran harus
dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

                                                           Bank CIMB NIAGA
                                              a.n PT Wicaksana Overseas International Tbk
                                             Kantor Cabang : CIMB Niaga KCP Jakarta - Ancol
                                                      No. Rekening : 800086587000


Semua cek dan wesel Bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel Bank tersebut ditolak
oleh Bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Tambahan dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan
cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro
yang dananya telah diterima baik (in good funds) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus
sudah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 25 Juli 2023.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PMHMETD I ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang
tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Tambahan akan menyampaikan melalui surat
elektronik ke alamat surat elektronik yang sama ketika Pemegang HMETD menginstruksikan pelaksanaan HMETD kepada BAE, bukti tanda
terima pemesanan Saham Tambahan yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian
Saham Tambahan untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Tambahan. Bagi Pemegang HMETD dalam
Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (exercise) dari C-BEST di KSEI melalui
Pemegang Rekening di KSEI.
Page 20
8. Pembatalan Pemesanan Pembelian

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Tambahan, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan
persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Tambahan akan disampaikan dengan surat
pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/Bank Kustodian/pemegang saham dalam bentuk
warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Tambahan antara lain:
a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Tambahan yang
     tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus.
b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Tambahan dalam PMHMETD I atau dalam hal terjadi
pembatalan pemesanan Saham Tambahan, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam
mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening Bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada
tanggal 28 Juli 2023. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 28 Juli 2023 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan melebihi tanggal pengembalian uang pemesanan yang telah dijadwalkan,
maka akan dikenakan denda yang besarnya dihitung secara harian sama dengan tingkat suku Deposit Facility Bank Indonesia yakni sebesar
2,75% per tahun.

Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan
dilakukan oleh KSEI.

10. Penyerahan Surat Kolektif Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham Tambahan hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan
pada Rekening Efek selambatnya dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana
pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Bank Perseroan.

Saham Tambahan hasil pelaksanaan HMETD bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya
akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE
Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (in good funds) di rekening Bank Perseroan.

Adapun Saham Tambahan hasil penjatahan atas pemesanan Saham Tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan
didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD sesuai hak dapat diambil pada setiap hari kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal
25 Juli 2023, sedangkan SKS baru hasil penjatahan dapat diambil pada tanggal 28 Juli 2023 atau selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja
setelah proses penjatahan.

Pengambilan dilakukan di BAE Perseroan dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
-   Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); atau
-   Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
-   Asli surat kuasa yang sah (untuk lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu
    Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa; dan
-   Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian.

11. Lain-lain

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau
sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Saham yang
bersangkutan.

                    PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1.   Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik
     melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah
     tanggal pencatatan pada DPS PMHMETD I, yaitu tanggal 13 Juli 2023. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan dapat diunduh pada
     website Perseroan www.wicaksana.co.id sejak tanggal 13 Juli 2023.

2.   Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan
     SBHMETD atas nama pemegang saham dan dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai
Page 21
tanggal 13 Juli 2023 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya
serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan.

                                                Biro Administrasi Efek
                                              PT DATINDO ENTRYCOM
                                           Jl. Hayam wuruk No. 28, lantai 2
                                                     Jakarta 10210
                                                Telepon: (021) 350 8077
                                               Faksimili: (021) 350 8078
                                                 wicoputI@gmail.com

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.68 MB
Published20 Jul 2023
Pages21
Characters107,520
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

The name pass has not read this document yet.

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result