Back to announcement
20230707_PGEO_Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum_31339211.pdf
Other Text extracted PGEOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 486/PGE500/2023-S0
Nama Perusahaan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk
Kode Emiten PGEO
Lampiran 1
Perihal Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum IDR
Rencana Realisasi
Jumlah
Biaya Hasil Penggunaa Penggunaa
Hasil
Jenis Penawaran Realisasi n Dana n Dana Sisa Dana
Tanggal Penawaran
Penawaran Nama Emisi Umum Bersih Menurut Menurut (satuan
Efektif Umum
Umum (satuan mata (satuan Prospektus Prospektus mata uang)
(satuan
uang) mata uang) (satuan (satuan
mata uang)
mata uang) mata uang)
24 Februari 9.056.250.00 285.330.550. 8.770.919.44 8.770.919.44 1.726.096.26 7.044.823.1
IPO Saham PGEO
2023 0.000 100 9.900 9.900 4.580 85.320
Penempatan Sisa Dana
Jenis
Kode Nama
Penawaran Penempatan List
Efek
Umum
Sisa Dana Hubungan
Tingkat Bunga/ Jangka Waktu
(satuan mata Penempatan dengan
Bagi Hasil Penyimpanan
uang) Perusahaan
IPO Saham PGEO 6.000.000.000.0
4,61 % Deposito USD Triwulanan Afiliasi
00
1.044.823.185.3 Giro USD
4,5 % Bulanan Afiliasi
20 Special Rate
Page 2
Rincian Rencana Penawaran Umum
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Capital
expenditure
(CAPEX) atau
investasi
pengembangan
kapasitas
tambahan dari
8.770.919.449.9 WKP operasional 6.371.921.115.9
73 %
00 Perseroan saat 12
ini yang
dilakukan melalui
pengembangan
konvensional dan
utilisasi co-
generation
technology
Capital
expenditure
(CAPEX) atau
24 Februari investasi
IPO Saham PGEO pengembangan
2023
kemampuan
8.770.919.449.9 digital, analitik, 868.898.333.98
10 %
00 dan manajemen 8
reservoir untuk
mendukung
production,
operation &
maintenance
excellence
Pembayaran
sebagian
Facilities
Agreement
tertanggal 23
Juni 2021 antara
Perseroan
8.770.919.449.9 dengan 1.530.100.000.0
17 %
00 Mandated Lead 00
Arrangers,
Kreditur Sindikasi
Awal dan PT
Bank Mandiri
(Persero) Tbk
sebagai Facility
Agent
Page 3
Rincian Realisasi Penawaran Umum
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Realisasi List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Capital
expenditure
(CAPEX) atau
investasi
pengembangan
kapasitas
tambahan dari
0,2000000
8.770.919.449.9 WKP operasional
14.248.363.831 029802322 %
00 Perseroan saat
4
ini yang
dilakukan melalui
pengembangan
konvensional dan
utilisasi co-
generation
technology
Capital
expenditure
(CAPEX) atau
investasi
24 Februari
IPO Saham PGEO pengembangan
2023
kemampuan
8.770.919.449.9 digital, analitik, 181.747.900.74 2,0999999
%
00 dan manajemen 9 046325684
reservoir untuk
mendukung
production,
operation &
maintenance
excellence
Pembayaran
sebagian
Facilities
Agreement
tertanggal 23
Juni 2021 antara
Perseroan
8.770.919.449.9 dengan 1.530.100.000.0 17,399999
%
00 Mandated Lead 00 618530273
Arrangers,
Kreditur Sindikasi
Awal dan PT
Bank Mandiri
(Persero) Tbk
sebagai Facility
Agent
Page 4
Rincian Biaya Penawaran Umum
Jenis Jumlah Jumlah
Tanggal Persenta
Penawaran Kode Efek Hasil Uraian (Satuan Mata
Efektif se
Umum Penawaran Uang)
IPO Saham PGEO 24 Februari 9.056.250.000. a. biaya jasa penjaminan
2023 000 (underwriting fee);
18.677.437.500 0,21 %
b. biaya jasa
penyelenggaraan
80.419.500.000 0,89 %
(management fee);
c. biaya jasa penjualan
(selling fee);
10.052.437.500 0,11 %
d. biaya jasa profesi
penunjang pasar modal;
39.605.266.315 0,44 %
e. biaya jasa lembaga
penunjang pasar modal;
120.000.000 0,0001 %
dan
f. biaya jasa konsultasi
keuangan (financial
85.216.702.243 0,94 %
advisory fee).
g. Biaya lain-lain yang
dapat diatribusikan
51.239.206.542 0,57 %
langsung sebagai biaya
emisi***)
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk
Kitty Andhora
Corporate Secretary
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk
Grha Pertamina - Tower Pertamax Lt.7
Telepon : +62 21 3983 3222, Fax : +62 21 3983 3230, https://www.pge.pertamina.
Nama Pengirim Kitty Andhora
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 14-07-2023 17:43
Lampiran 1. Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum PGE.pdf
Page 5
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Pertamina Geothermal Energy Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Pertamina Geothermal Energy Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Announcement Number 486/PGE500/2023-S0
Issuer Name PT Pertamina Geothermal Energy Tbk
Issuer Code PGEO
Attachment 1
Subject Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Fund received form the public offering IDR
Amount of Plan for use Realized
Proceed Cost of of proceed Use of Fund
Type of Net Remaining
Name of from the Public according to according to
public Listing Date Realization Fund (in
Issuance Public Offering (in the the
offering (in Currency) Currency)
Offering (in Currency) Prospectus Prospectus
Currency) (in Currency) (in Currency)
24 February 9,056,250,00 285,330,550, 8,770,919,44 8,770,919,44 1,726,096,26 7,044,823,1
IPO Saham PGEO
2023 0,000 100 9,900 9,900 4,580 85,320
Allocation of Remaining Fund
Type of public Name / Code of
List of allocation
offering Securities
Remaining Fund Interest/Yield Relationship with
Allocation Retention Period
(in Currency) Rate the company
IPO Saham PGEO 6,000,000,000,0
4.61 % Deposito USD Triwulanan Afiliasi
00
1,044,823,185,3 Giro USD
4.5 % Bulanan Afiliasi
20 Special Rate
Page 7
Details of Public Offering Plan
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Capital
expenditure
(CAPEX) atau
investasi
pengembangan
kapasitas
tambahan dari
8,770,919,449,9 WKP operasional 6,371,921,115,9
73 %
00 Perseroan saat 12
ini yang
dilakukan melalui
pengembangan
konvensional dan
utilisasi co-
generation
technology
Capital
expenditure
(CAPEX) atau
24 February investasi
IPO Saham PGEO pengembangan
2023
kemampuan
8,770,919,449,9 digital, analitik, 868,898,333,98
10 %
00 dan manajemen 8
reservoir untuk
mendukung
production,
operation &
maintenance
excellence
Pembayaran
sebagian
Facilities
Agreement
tertanggal 23
Juni 2021 antara
Perseroan
8,770,919,449,9 dengan 1,530,100,000,0
17 %
00 Mandated Lead 00
Arrangers,
Kreditur Sindikasi
Awal dan PT
Bank Mandiri
(Persero) Tbk
sebagai Facility
Agent
Page 8
Details of Public Offering Realization
Type of Public Name / Code of
Listing Date Realization Plan
Offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Capital
expenditure
(CAPEX) atau
investasi
pengembangan
kapasitas
tambahan dari
8,770,919,449,9 WKP operasional 0.20000000
14,248,363,831 %
00 Perseroan saat 298023224
ini yang
dilakukan melalui
pengembangan
konvensional dan
utilisasi co-
generation
technology
Capital
expenditure
(CAPEX) atau
24 February investasi
IPO Saham PGEO pengembangan
2023
kemampuan
8,770,919,449,9 digital, analitik, 181,747,900,74 2.09999990
%
00 dan manajemen 9 46325684
reservoir untuk
mendukung
production,
operation &
maintenance
excellence
Pembayaran
sebagian
Facilities
Agreement
tertanggal 23
Juni 2021 antara
Perseroan
8,770,919,449,9 dengan 1,530,100,000,0 17.3999996
%
00 Mandated Lead 00 18530273
Arrangers,
Kreditur Sindikasi
Awal dan PT
Bank Mandiri
(Persero) Tbk
sebagai Facility
Agent
Page 9
Details of Cost of Public Offering
Amount of
Type of Public Amount (in Percenta
Securities Code Listing Date Proceed for the Description
Offering Currency) ge
Public Offering
IPO Saham PGEO 24 February 9,056,250,000, a. Underwriting fee
2023 000
18,677,437,5000.21 %
b. Management fee
80,419,500,0000.89 %
c. Selling fee
10,052,437,5000.11 %
d. Capital Market
Supporting Profession
39,605,266,3150.44 %
fee
e. Capital Market
Supporting Institution fee
120,000,000 0.0001 %
f. Financial advisory fee
85,216,702,2430.94 %
g. Other fees which can
be directly attributed as
51,239,206,5420.57 %
securities issuance fees
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk
Kitty Andhora
Corporate Secretary
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk
Grha Pertamina - Tower Pertamax Lt.7
Phone : +62 21 3983 3222, Fax : +62 21 3983 3230, https://www.pge.pertamina.com
Sender Name Kitty Andhora
Function Corporate Secretary
Date and Time 14-07-2023 17:43
Attachment 1. Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum PGE.pdf
Page 10
This is an official document of PT Pertamina Geothermal Energy Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Pertamina Geothermal Energy Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.