Back to announcement
20230713_MORA_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31341418_lamp1.pdf
Listing Text extracted MORASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
LAMPIRAN I-G.3
Jakarta, 12 Juli 2023
Nomor : 022/MTI/DIR/SUKUK-II-I/VII/2023
Lampiran : 2 eksemplar
Yth. Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
u.p. : Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan
Perihal : Informasi Tambahan Pencatatan Sukuk
Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan informasi tambahan Pencatatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo
Tahap I Tahun 2023. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen dan informasi
mengenai perusahaan sebagai berikut:
I. Umum
1. Nama Perusahaan : PT Mora Telematika Indonesia Tbk
2. Penjamin Emisi : PT BNI Sekuritas
PT BRI Danareksa Sekuritas
PT Sucor Sekuritas
3. Nilai Emisi : Rp488.550.000.000,- (empat ratus delapan puluh delapan
miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah)
4. Nomor dan Tanggal Kontrak dengan : Nomor Pendaftaran: SP-012/SKK/KSEI/0323 tanggal 24
KSEI Maret 2023
5. Nama Sukuk : Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun
2023
6. Nilai Sukuk : Rp488.550.000.000,- (empat ratus delapan puluh delapan
miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah)
7. Nilai Nominal Keseluruhan PUB, jika : Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah)
ada
8. Jangka Waktu Sukuk : 3 tahun dan 5 tahun
9. Rencana Penggunaan Dana : 1. Sekitar 36% (tiga puluh enam persen) akan dipergunakan
untuk refinancing.
2. Sekitar 57% (lima puluh tujuh persen) akan digunakan
untuk Investasi. Investasi yang akan dilakukan Perseroan
untuk membangun Backbone dan Access yang
didalamnya termasuk Data Center dan ducting.
3. Sisanya akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja
dan kegiatan umum usaha Perseroan (General corporate
purposes), yaitu termasuk namun tidak terbatas pada
biaya operasional dan perawatan jaringan beserta
Page 2
perangkat pendukungnya, biaya instalasi perangkat ke
pelanggan dan untuk aktivitas “branding” dan promosi.
10. Jaminan, jika ada : Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi
dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik
barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang
telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi
jaminan bagi Pemegang Sukuk Ijarah ini sesuai dengan
ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah
Paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur
Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun
dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang
dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik
yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
11. Sinking fund, jika ada : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk
Sukuk Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan
penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sesuai dengan
tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
12. Rekening Penampungan (Escrow : -
account), jika ada
13. Kisaran imbalan, margin atau fee : ▪ 3 tahun: Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp46.260.000.000,-
(empat puluh enam miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah)
per tahun.
▪ 5 tahun: Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp2.854.500.000,-
(dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus
ribu Rupiah) per tahun.
II. Lampiran Dokumen dan Informasi yang Disampaikan
1. Bukti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan telah menjadi efektif
2. Prospektus
Page 3
Hormat kami, PT Mora Telematika Indonesia Tbk Jimmy Kadir Genta Andhika Putra Direktur Utama Wakil Direktur Utama
Page 4
LAMPIRAN KONFIRMASI BEST EFFORT
Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II
Moratelindo Tahap I Tahun 2023 (“Sukuk Ijarah”), dengan ini diberitahukan bahwa jumlah Pokok Sukuk
Ijarah yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp488.550.000.000,- (empat ratus delapan
puluh delapan miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) dengan 2 (dua) seri Sukuk Ijarah sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp462.600.000.000,- (empat
ratus enam puluh dua miliar enam ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah
sebesar Rp46.260.000.000,- (empat puluh enam miliar dua ratus enam puluh juta
Rupiah) atau sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun, berjangka
waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri B :Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp25.950.000.000,- (dua
puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah
sebesar Rp2.854.500.000,- (dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu
Rupiah) atau sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu
5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal
Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2023, sedangkan
pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir dan Sisa Imbalan Ijarah sekaligus jatuh tempo masing-masing
Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 13 Juli 2026 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan tanggal 13 Juli 2028 untuk
Sukuk Ijarah Seri B. Perseroan tidak akan melakukan pemotongan zakat atas Cicilan Imbalan Ijarah.
Full Commitment (dalam miliar Rupiah)
Seri A (3 Tahun) Seri B (5 Tahun)
Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Total
10,00% 11,00%
PT BNI Sekuritas 99,670 13,400 113,070
PT BRI Danareksa Sekuritas 196,000 11,000 207,000
PT Sucor Sekuritas 155,300 1,500 156,800
Total 450,970 25,900 476,870
Best Effort (dalam miliar Rupiah)
Seri A (3 Tahun) Seri B (5 Tahun)
Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Total
10,00% 11,00%
PT BNI Sekuritas 0,630 0,050 0,680
PT BRI Danareksa Sekuritas 5,000 0,000 5,000
PT Sucor Sekuritas 6,000 0,000 6,000
Total 11,630 0,050 11,680
Final Size Tahap I (dalam miliar Rupiah)
Seri A (3 Tahun) Seri B (5 Tahun)
Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Total
10,00% 11,00%
PT BNI Sekuritas 100,300 13,450 113,750
PT BRI Danareksa Sekuritas 201,000 11,000 212,000
PT Sucor Sekuritas 161,300 1,500 162,800
Total 462,600 25,950 488,550
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.