20230706_BMTR_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31338237_lamp1.pdf

globalmediacom

Nomor 1 021-BEI/MCOM-CL/VII/2023
Jakarta, 3 Juli 2023

Kepada Yth.

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta, 12910, Indonesia

Perihal : Penyerahan Struktur Final untuk Penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV
Global Mediacom Tahap | Tahun 2023 (“Obligasi”) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom
Tahap I Tahun 2023 ("Sukuk Ijarah”)

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah selesainya masa penawaran untuk porsi best effort Obligasi Berkelanjutan IV Global
Mediacom Tahap | Tahun 2023 (“Obligasi”) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap I Tahun 2023
(“Sukuk Ijarah”), maka untuk memenuhi peraturan Bursa Efek Indonesia, bersama ini kami sampaikan struktur final
untuk Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagai berikut:

Dengan telah selesainya masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap |
Tahun 2023 (“Obligasi”), dengan ini disampaikan Jumlah Pokok Obligasi yaitu sebesar Rp850.000.000.000,- (delapan
ratus lima puluh miliar Rupiah), yang terdiri dari 3 (tiga) seri yaitu sebagai berikut:

SeriA 7 Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp597.410.000.000,- (lima
ratus Sembilan puluh tujuh miliar empat ratus sepuluh juta Rupiah) dengan tingkat
bunga tetap sebesar 9,2596 (sembilan koma dua lima persen) per tahun. Jangka
waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp230.260.000.000,- (dua
ratus tiga puluh miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga
tetap sebesar 10,2596 (sepuluh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu
Obligasi adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri c # Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp22.330.000.000,- (dua
puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap
sebesar 11,254 (sebelas koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi
adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 10096 (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan
setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan
pada tanggal 6 Oktober 2023, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri
Obligasi adalah pada tanggal 16 Juli 2024 untuk Obligasi Seri A, 6 Juli 2026 untuk Obligasi Seri B, dan 6 Juli 2028 untuk
Obligasi Seri C. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

Dengan telah selesainya masa Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap
| Tahun 2023 (“Sukuk Ijarah”), dengan ini disampaikan Sisa Imbalan Ijarah yaitu sebesar Rp850.000.000.000,- (delapan
ratus lima puluh miliar Rupiah), yang terdiri dari 3 (tiga) seri yaitu sebagai berikut:

SeriA : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A yang ditawarkan sebesar Rp392.290.000.000 ,-
(tiga ratus Sembilan puluh dua miliar dua ratus Sembilan puluh juta Rupiah) dengan
Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp36.286.825.000,- (tiga puluh enam miliar dua ratus
delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) per tahun. Jangka
waktu Sukuk Ijarah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

PT Global Mediacam Tbk | MNC Tower 26" - 27" Floor Jl. Kebon Sirih No.17 - 19 Jakarta Pusat 10340, Indonesia MINI
T. (62-21) 390 0310, 390 9211 (Hunting), 390 0065 | F. (62-21) 390 9174, 390 9207, 392 7859 | www.mediacom.co.id MEDIA