20230704_TUFI_Penyampaian Prospektus//Informasi Tambahan_31336965_lamp1.pdf

Kontan

JADWAL

Tanggal Efektif 27 Juni 2023
Masa Penawaran Umum 4-6 Juli2023
Tanggal Penjatahan 7 Jai 2023
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan A1 Juli2023
Tanggal Distrbusi Secara Elektronik 1 Jui2023
Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia 12 Jui2023

Obligasi SeriA  : Jumlah pokok sebesar Rp439.600.000.000- (empat ratus iga puluh sembilan
miliar enam ratus enam puluh juta Rupiah)

“Jumlah pokok sebesar Ro252.075.000.00,- (dua ratus ima puluh dua miliar
tujuh puluh ima juta Rupiah)

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali
sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertfkat Jumbo Obigasi

HARGA PENAWARAN

100,0056 (seratus persen) dari Jumlah Nominal Obligasi

BUNGA OBLIGASI

Tanggaltanggal Pembayaran Bunga Obigasi adalah sebagai berikut

Obligasi Seri B

Tangga Pembayaran Bunga
Seri A Seri B
“Oktober 2023 Oktober 2023
1 Januari 2024 1 Januari 2024
Api 2024 “1 Ap 2024
11 ui 2024 Juio2g
1 Oktober 2024 1 Oktober 2024
1 Januari 2025 18 Januari 2025
Api 2025 “1 Ap 2025
11 ul 2025 1 Jui2025
1 Oktober 2025 1 Oktober 2025
1 Januari 2026 1 Januari 2026
 Apil2026 “1 Ap 2026
11 uli 2026 1 Jui2025
1 Oktober 2026
1 Januari 2027
“Apa 2027
In Jui2oz7
1 Oktober 2021
1 Januari 2028
“1 Ap 2028
ui oza
Bunga Obligasi itung berdasarkan Juiah ari yang lewat terhitung sejak Tanggal Distibus Obligasi
Secara Elttoni, imana 1 (ati bulan iiung 20 (iga puluh) Hani Kalender dan (sat) tahan
dtung 360 (ga ratus enam puluh Hai Kalender da akan dibayarkan setiap iwuanan (3 bulan
Bunga tesebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi malai Pemegang
Rekaing KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Oa yang bersangkutan
SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI
Satuan pemindanbukuan Obgasi adalh sen Rp (salu Rupiah ala kelpalanya.
SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI
Perdagangan Oslgasi lakukan di Brsa Efek dengan syaatsyarat dan ketentuan sebagaimana
tentkan dalam peraturan Bursa lek. Sauan perdagangan Obigasi i Bursa Ele diakukan dengan
mili senesar R05000000. (ima juta Rupat) can kelpaannya atu dengan nii sebagamara
tentukan dalam peraturan Bursa Efek danau Pefanjan yang dandalangai oleh Perseroan dan
Busa Ef
JUMLAH MNIMUM PEMESANAN
Pemesanan Pembelian Oigas harus diakukan dalam juah sekrang urngnya sebesar salustuan
perdagangan sebesar Rp5.000 00 (ima juta Rupah) atau kepatanya.
JATUH TEMPO OBLIGASI
A— dadwal Pelunasan Pokok Obligasi
Tanggal atuh tempo Obligasi berbedabeda sesusi dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obigasi
masing-masing Sen Oolgas, yang kepastan angganya akan Gentukan dalam perubahan
peranyan pemalamanalan, hal tesebut dengan mengndatkan ketetuan lannya dalam
Pejanjan Pervalamaratan khususnya ketentuan Pasal 1512 alam Pejanjan Perwalamanatan
Jumlah ang vj iayarkan oleh Peseran pada lnggal pembayaran pelnasan Pokok Obligasi
adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obgasi yang teri pada Konfemasi
Tertsi yang mi olen Pemegang Obigas pada Tanggal Pelunasan Pokok Oolgasi
Tata cara pembayaran Pokok Olga
1) . Ooiasi arus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Oigasi.
2) Pembayaran Pokok Oolati kepada Pemegang Oiasi mela Pemegang Rekening
diakukan lh Agen Pembayaran unuk dan tas mama Perseroan bedasaran Perjanjian
Agen Pembayaran
Pembayaran Pokok Oolgas yang tetang, yang lakukan oleh Persoroan kepada
Pemegang Obi mela Agen Pembayaran danggan pembayaran lnas oleh Perseroan,
sellh dana tersebut dlsrma deh Pemegang Obigasi meal Pemegang Rekerig pada
KSEI, engan memperhatikan Peranjan Agen Pembayaran, dengan demikian Persercan
diebaskan ar kenajban untuk melakukan pembayaran Pokok Obigas yang bersangkutan
olga trd dat beberapa sr yang atuh temponya berbada beda sesua dengan Tanggal Pelunasan
Pokok Oblgas, dengan ketentuan sebagai ber
Untuk Oiasi Sri dengan jangka waktu 3 (iga tahun sejak Tangal Emisi an jatuh tompo pada
tanggal 1 Ji 2026:
b. Untuk Obigasi Seri B dengan angka waktu 5 ima ahun sejak Tango Emisi dan jatuh tempo
pata anggi 11 Jl 2028
Halersabut dengan mengindahkan ketentuan lnnya dalam Pejanjan Perwalamanatan
BUNGA OBLIGASI
A— Slat dan besarnya ngka bunga
Tingkat Bunga Obligasi adalah inget bunga tetap. yang besanya sebagaimana daur dalam
Pasal5 Peranan Prwalamanaan sebaga bot sebagai berat
Obligasi Seri A dangan ngka bunga aan sebesar 6,01 (enam kama nol nol persen par
tahun
Obligasi Seri dengan Bngkat bunga telan sebesar 259 (enam koma dua ima persen) par
tahun
Isdwa dan periode pembayaran
Bunga Obligasi bayaran tap timulan torung sejak Tanggal Emisi susi dengan tanggal
pembayaran masngemasing Bunga Obligasi
Isdwal Pembayaran Bunga Obligasi akan ditentukan dalam perubahan Pejanjan Perwalaranalan
an cangan mempehatkan ketentuan Pasal Pejanjan Pervalamanatan
Penghitungan bunga:
Tingkat Bunga Obligasi rebut merupakan persentase pertahun da nilai nominal yang cihung
berdasarkan umlh hari yang lea dangan peiungan "(atu hun adalah 360 (ga ralus enam
ulu) Har Kalandar an 1 (at) bulan adlah 30 Hari Kalor,
Tata cara pembayaran bungs
Pemegang Obigsi yang berhak atas Bunga Obigasi adalah Pemegang Obigasi yang
mamanya tercatat dalam Datar Pemegang Rakering pada 4 (ampat Har Bursa sebelum
Tanggal Pembayaran Bunga Obigasi kecua dtetukn lin cieh KSEI sesuai dengan
kotntuan KSEI yang betaku
Dengan demikan jika teradi vansksi Obligasi dalam waktu 4 (empal) Hai Bursa sebelum
Tanggal Pembayaran Bunga Obigasi, pembai Obigasi yang menerima pengahan Obligasi
terse:ta berhak atas Bunga Obigas pada perode Bunga Obligasi yang bersangkutan,
kecuali dientukan kn oleh KSEI sesuai engan kelntuan KSEI yang beraku
Bunga Obligasi akan bayaran olah Perseroan melalui KSEI solaku Agen Pembayaran
kepada Pemagang Obligasi melalu Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Binga
Ooigasi yang brsangatan bedasarkan Datar Pemegang Rekening
Pembayaran Bunga Oblgasi kepata Pemegang Oblgesi laki Pemegang Rekening
dilakukan oleh Agen Pembayaran unuk dan tas nama Perseroan bedasaran Pejanjan
Pembayaran Bunga Obligasi yang terhutang, yang dlakukan oleh Perseroan kepada
Pamogang Obigai mekah Agen Pembayaran danggan pembayaran lnas oleh Prsraan,
setelah dana tersebut Gtorma oleh Pemegang Oblgasi meal Pemegang Reerig pada
KSEI dengan mempertatkan Paranyan Agen Pembayaran, dangan demikian Perseroan
diebaskan ai kewaiban untuk melakukan pembayaran Bunga Oigas yang bersangkutan
HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI
1. HASIL PEMERINGKATAN
Untuk memenuhi ketentuan Peraturan OIK Nomor !POLI.04/2017, POIK No. 312014 dan POJK No
4912000, Persetan olah melakukan pemeringkatan yang dlaksarakan oleh PT Pemaringkat Indonesa
(Perindo.
Berdasatan hasi pemarngcatan alas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat Paindo
No RC-23SPEF-DIRIN/2028 tangal 16 Nara 2023 Oigas ntah memperoleh peringkat
LAMA
(Tole)
Has Pamengkatan ni beaku unuk pete 16 Maret 2023 sampa dengan 1 Nara 202,
Perseroan engan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afisicangan Perindo bak angsurg
maupun ak langsung sesuai Genan yang definisikan dlam UUPM Perseroan akan menyampakan
peringkat tahunan atas Obigasi kepada OJK aing lambat 10 (sopuuh) Hati Koja stlah oerakinya
masa beku peringkat rah sampai dengan Prseroan tlh menyelesaikan seluruh kewajban yang
teka, sehagamara datur dalm POJK No. 912020
JAMINAN
una menjanin pembayaran dat seunh Jumlah Lan Yang leh sebab apapun uga toutng dan wajb
dibayar ole Perseroan kepada Pemegarg Obigasibercasrtan ketentuan Pejanjan Pervalamanatan,
Perseroan kan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi
Jenis benda jaminan adala jaminan fusi berupa piutang performing untuk kepeningan Pemegang
Obligasi mela Wal Amanal. yng ibebankan dengan idus
Nisi bera Jaminan
a..— Misi Jaminan seambatlambahya pada Tangga Emisi, sturang kurangnya sebesar BO enam
puluh person) dai ia Poto Obligasi
jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Peranjan Penvaiamanatan dan Perseroan berkenaan
untuk menambah vang uni ssuai dengan kotrtun dalam Pejanjan Penvalamarata, jika
rili jaminan fdui berupa pitang pertiming kurang dri nilai sebagaimana ditentukan dalam
Pejanjan Pewalamanatan
Status Kepemilikan
Pttang performing yang diaminkan adalah ping milik Pererean
Pembebanan Jaminan Fidusi
Pembebanan Jaminan wajb dlatukan sosusi dengan peraturan petundangundangan yang
Pemegang Ooigasi melaui Wali Amanat, dan Perercan dengan Ii berjanji dan mengikakan in
akan merandtangani ata jaminan fusi dalam waktu selambatlambatnya pada Tanggal Emisi
Wai Amanat dengan banuan dari rtars betenajban mendaftarkan aa jaminan Tua pada
kano: pendatarn Fdusi Kementotan Hukum dan Hak Asasi Manusia Repui Indonesi solambat-
lambatnya 30 (iga pulih hari Kalencar setelan penandalnganan akta jaminan fusi tersebut dan
Wa Amanat akan menyerahkan fookopi bu pendafaran fusi atas Jaminan tersebut dar os
Pamohonan pendatarn jaminan Adu dlakukan ooh Wa Amarat setelan Perseroan memaruh
elruh persyaratan yang dpetukan gura dapat dlakukannya ermhonen pendataan fidusia trsabul
dan tepenuhinya samua persyaratan alam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun
Wali Amanat tidak beranggung jawab apabla tdak diterbitkannya Setikat Jaminan Fidusia olah
Kementerian Hukum dan Hak Asas Manusia Repuhk hdonesia
Hak Pemegang Obligasi atas piutang peloming yang diaminkan adlah dengan peleren terhadap
hakhak ediur Perseroan kn sesuai dengan peran perundang-undangan yang beku di Negara
Repobi Indonesia
Keterangan ebn lanjut mengenai hal ii dapat dilihat pada Bab 1 Posoetus parhal Keterangan
Mengenai Obigasi
PEMBATASAN-PENBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN
Klerangn mengenai pembatasan-pembatasan dan kengjan Perseroan dapat dihat pada Bab 1
PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI
Perseroan iak menyelenggarakan penyistan dara untuk Obligasi ini dengan perimbangan untuk
mengoptmakan penggunaan dana has Perawaran Umum Obigasi ni sesuai dengan tuan rencana
penggunaan dara Penawaran Umum Obigasi
PERPAJAKAN
Diurikan dalam Bab IX Ptospotus para Perpajakan.
ARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI
Pelunasan Pokok Obgasi an pembayaran Bunga Obigasi akan lakukan olah KSEI salatu Agen
Pembayaran atas rama Parseroan kepada Pemasang Oblgasi yang menyorankan konfmas
kepemilkan Obligasi sesuai dengan syaatsyarat dn ketntuan-ketentuan yang ir dlam Pajanjan
Agen Pembayaran kepaca Pemegang Ooigasi mai Pemegang Rokaing di KSEI sesusi dengan

Bunga Ke

Kontan Senin, 3 Juli 2023

INFORMASI TAMBAHAN DANJATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

(OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN DANJATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT

INFORMASI TAMBAHAN DANIATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN
PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

RINGKAS INI,

PT MANDIRI TUNAS FINANCE ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA
INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS

SeriA

Obligasi untuk Obligasi Seri yaitu pada tanggal tt Juli 2026:

ditawarkan adalah sebesar Rp252.075.000.006

SeriA yatu pada tanggal 11 Juli 2028.

mandiri
tunas finance

PT MANDIRI TUNAS FINANCE

Kegiatan Usaha Utama:
Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja,dan Pembiayaan Muliguna
Kantor Pusat
(Graha Mandiri Lt 3A, Jl Imam Bonjol No.61, Jakarta 10310
"Tel (O2t) 230 5608: Fax. (021) 230 5618
Website : wwwumtfco.id E-mai : corporate.secretary@mtt.coid
Kantor Cabang
98 (sembilan puluh sembilan) kantor cabang dan 9 (sembilan) kantor selain kantor cabang yang toleak di beberapa wilayah di Indonesia
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI MANDIRI TUNAS FINANCE DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR
RP5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN VI TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI MANDIRI TUNAS FINANGE TAHAP | TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP691.735.000.000,- (ENAM RATUS SEMBILAN PULUH SATU MILIAR TUJUH RATUS TIGA PULUH LIMA JUTA RUPIAH) (“OBLIGASI")

Obiigasi ini diterbitkan tanpa warkal, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas mama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI sebagai bukti utang kepada
Pemegang Oblgasi, Obligasi ini ditawarkan dengan rilai 100“ (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) ser dengan ketentuan sebagai berikut

Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,0056 (enam koma nol nol persen) per tahun berjangka waktu 3 liga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Sori A yang
ditawarkan adalah sebesar Rp439.860.000.000.- (empat ratus tiga puluh sembilan milar enam ratus enam puluh juta Rupiah) secara Kesanggupan Penuh (Full Commitmont)
Pembayaran Oolgasi Seri A tersebut akan dlakukan secara penuh (bulet payment) sebesar 10014 (seratus persen) dari jumlah pokok Oblgasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok

(Obligasi dengan ingkat bunga tetap sebesar 6,259 (anam koma dua lima persen) pertahun berjangka waktu 5 (ima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Oblgasi Seri B yang
(dua ratus ima puluh dua miliar tujuh puluh lima juta Rupiah) secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment). Pembayaran Oblgasi
Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh (bulet paymen) sebesar 10014 (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi

Bunga Obligasi dibayarkan selip 3 (iga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada langgal
AM Oktober 2023 sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada langgal tf Juli 2026 unluk Obligasi SeriA dan 11 Jul 2028 untuk
Obligasi Seri B. Pembayaran Obigasi dilakukan secara penuh (bulet payment) pada saat jauh lempo. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jluh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka
Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persenlase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah
IHari Kalender yang lewat dengan perhitungan ? (satu) tahun adalah 360 (iga talus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (iga puluh) Hari Kalender.

(Obigasi Berkelanjutan VI Tahap I danlatau tahap selanjutnya (ika ada) akan ditentukan kemudian

UMUM,

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI AKAN DIJAMIN DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERUPA PIUTANG PERFORMING SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 6016 (ENAM PULUH PERSEN) DARI NILAI
POKOK OBLIGASI YANG PENGIKATANNYA DILAKUKAN SELAMBAT-LAMBATNYA PADA TANGGAL EMISI. APABILA JUMLAH PIUTANG PERFORMING KURANG DARI YANG
DIPERSYARATKAN MAKA WAJIB DIPENUHI DENGAN UANG TUNAI SEJUNLAH KEKURANGAN NILAI JAMINAN TERSEBUT YANG DITEMPATKAN PADA REKENING ATAS NAMA.
PERSEROAN PADA BANK YANG DITENTUKAN OLEH WALI AMANAT DAN PERSEROAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB | TENTANG PENAWARAN

PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAPAT DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI
DENGAN HARGA PASAR, PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI
(BUY BACK) TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN
PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD
(DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI WAJIB DILAPORKAN KEPADA.
OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT DI SURAT KABAR. PEMBELIAN
KEMBALI OBLIGASI, BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING
SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEWAJIBAN BUNGA DANIATAU POKOK
PEMBIAYAAN KEPADA PERSEROAN. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN
DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG,

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI") DAN AKAN
DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG (OBLIGASI) DARI
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO)

AMA (Triple A)

Untuk keterangan lebih lanjut mengenal hasil pemeringkatan tersebut dapat dilihat pada Bab | Prospektus,

mandiri
sekuritas
PT Mandiri Sekuritas (Teratitasi)

PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
Penawaran Obigasi ini dijamin dengan kesanggupan penuh (fl commitmenf

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

WALI AMANAT OBLIGASI
PT Bani Rakyat Indonesia (Persero) Tok

Informasi Tambahan Dan/Alau Parbaikan Alas Prospeklus Ringkas ini darbilan di Jakarta pada langgal 3 Jul 2023

trimegah”

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tok

jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang tlah ditentukan, Bilamana tanggal
pembayaran jaluh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dllkukan pada Har Busa britutnya,
WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi In, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya
(sebut sebagai 'BRT) bertindak sebagai Wal Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Akta Peranjian
Penwaliamanatan Obligasi, dengan tegas menyatakan mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan
karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah dengan Bank Mandiri selaku pemegang saham
Perseroan. Selain it, BRI juga dak memilki hubungan Kredit melebihi 25,006 dari jumlah hutang yang
@iwaliamanatken sesuai dengan Peraturan V.C.3,

“Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ii, Perseroan dan Wal Amana telah menandatangani
Akta Perjanjian Perwalamanatan Oblgasi Berkelanjutan VI Mandi Tunas Finance Tahap | Tahun 2023.
Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjan Perwaliamanalan, BRI telah ditunjuk oleh
Perseroan sebagai Wali Amanat yang mewakli Pemegang Obligasi ii. Alamat Wali Amanat adalah
sebagai berikut

PT Bank Rakyat Indonesia (Porsero) Tbk.
Investment Services Division
Trust Team
(Gedung BRI L30
.J Jong Sudirman Kav.44-46, Jakarta 10210 -Indonosia
Tel. (021) 5758143 Faksimil: (021) 575 2360 Ema tes@oorpbricoid
KELALAIAN PERSEROAN

Keterangan mengenai kondis-kondisi yang dapat menyebabkan kelalaian Perseroan dapat dlihat pada

BabI Prospoktus mengenai Penawaran Umum,

(RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI

Keterangan mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi dapal dlhat pada Bab | Prospektus mengenai

Penawaran Umum.

PROSEDUR PEMESANAN

Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dliht pada Prospektus Bab XIII Prospektus perihal Tata Cara

Pemesanan Obigasi.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI

Keterangan mengenai pembelian kembali Obigasi dapat diihat pada Bab I Prospektus mengenai

Penawaran Umum.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

Keterangan mengenai hak-hak pemegang Obligasi dapat dlhat pada Bab | Prospektus mengenai

Penawaran Umum,

HAK DIUTAMAKAN ATAS UTANG

IKewajiban Perseroan berhubungan dengan atau berdasarkan Dokumen Perjanjian dan perjanjan-

perayin lain yang ditandatangani oleh Perseroan sehubungan dengan Dokumen Perjanjian adalah

kemsiban Perseroan yang berkedudukan sekurang-kurangnya pari passu dengan kewaiban Perseroan

lainnya, baik yang telah ada maupun yang akan ada.

TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN PADA MASA AKAN DATANG

Sesuai dengan kelentuan dalam Perjanjian Perwalamanalan, sebelum dunasinya semua Pokok

(Obligasi dan Bunga Obligasi, Perseroan tidak akan melakukan pengeluaran obligasi, atau melakukan

pengelvaran instrumen utang lain yang sejenis dengan obligasi dengan jaminan preteren yang memilki

rasia jaminan lebih tnggi tanpa persetujuan tetu dari Wali Amanat.

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan tlah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana

yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 38IPOJK.0412014, sebagai berikut

a. Penawaran Umum Berkelanjutan Efok Berstat Utang danlatau Sukuk dapat dilaksanakan
dalam poiode 2 (dua) tahun engan ketentuan pembertahuan pelaksanaan Penawaran Umum
Berkelanjutan Efek Bersifat Ulang danatau Sukuk terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat
pada ulangtahun kedua sejak elektinya Pernyataan Pendaftaran,
Merupakan Perseroan atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun
dan tidak pernah mengalami Gagal Bayar slama 2 (dua) tahun traktir sebelum penyampaian
Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan!
atau Sukuk,
Ha inilah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan tanggal O54/SKL-CSCINTF/I/2023
dan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Laporan No, 0005812.10921U1.0000242-/1/IV2023
tanggal 17 Maret 2023,
Elek yang dierban melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah Efek bersifat ulang yang
memliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empal) peringkat teratas yang merupakan
utan & (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkatlayak investasi berdasarkan
standar yang dimki oleh Perusahaan PemeringkatEfok

Tidak ada perayaratan danfatau pembatasan atau pembayaran lebih dini atas Efek beriatutang.

Mata uang yang digunakan dalam ransaksi Obligasi Ini berdenominasi dalam Rupiah

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketetuan-Xelentuan yang tercantum didalam Akta Perjanjian Penjaminan
Emisi Elok Obligasi Berkelanjutan VI Mandi Tunas Finance Tahap 1 Tahun 2023 No. 3f tanggal 17
Maret 2023. sebagaimana diubah dangan Akta Addendum | Perjanjian Penjaminan Emisi Efok Obligasi
Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap 1 Tahun 2023 No. 36 tanggal 17 Apri 2023, dan diuoah
“Kembali dengan Ata Addendum Il Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Ooigasi Berkelanjutan VI Mandiri
Tunas Finance Tahap | Tahun 2023 No. 34 tangga 23 Mei 2023, dangan perubahan terakhir melalui Akta
Addendum II Perjanjan Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap 1
Tahun 2023 No.23 tanggal 21 Juni 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan I Nanetto C.HA Warsito,
SEL, Notaris ci Jakata. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ii telah
menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan VI Mandi Tuas Finance
Tahap 1 Tahun 2023 secara kesanggupan penuh (ful commitment) dengan jumlah pokok sebesar
(Rp69 1.735.000.000, (enam ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus iga puluh Ima juta Rupiah)
Perjanjan tersebut datas merupakan peranjan lengkap yang menggantikan semwa persetujuan atau
pejanjan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian
dan setoah fu tidak ada lagi Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang Isinya bertentangan dengan
Perjanjan ii

“Susunan an jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Emisi Oblgasi adalah sebagai

Perjonnan
No Ketwangan sx San
Ro) (Ro

ToalPenjaninan
@

Pemain Pasang Eri Ona

Tri Sec An LA

PN ita es oaonoo| 1amsroonoa| sassomo| 3117

Tokomomo) Santoso —arioman Tono

Selnjunya Penjamin Emisi Obigasi yang twrut dalam Emisi Obigasi Ini telah sepakat untuk

melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A,7 Lampiran Keputusan

Ketua Bapepam Nomor Kep-891/B/2011 tanggal 30 Desember 2ff tentang Pemesanan dan
Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

mena)

Pihak yang bortindak sebagai Manaier Pejatahan atas Penawaran Umum Obligasi adalah PT Mandiri
Seturtas
Berdasarkan UUPM yang dimaksud dengan Alfiasi adalah Pihak (orang perseorangan, perusahaan,
usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunya
(el. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal
maupun vertikal yatu hubungan seseorang dengan.
suarni atau ist
orangtua dari suami alu st dan suami atau istri dari arak:
kakek dan nenek dari suami atu Ist dan suami atau istri dar cucu,
saudara dari suami alau str beserta suar atau isinya dar saudara yang bersangkutan, alau
5. suamiatav ist dari saudara orang yang bersangkutan,
hubungan keluarga Karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secar horizontalmaupun
etika, yatu hubungan seseorang dengan
1. orangtua dan anak:
2. kakok dan nenek serta cucu atau
3. saudara dari orang yang bersangkutan,
hubungan antara pihak dengan karyawan, droktur, atau komisaris dar pihak tersebut
hubungan antara 2 (dua atau lebih perusahaan dimana lerdapat satu atau lebih anggota direksi,
pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama:
hubungan antara perusahaan dan pihak, bak langsung maupun tdak langsung, dengan cara
apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan
pengelolaan danlatau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud:
hubungan antar 2 (dua) lau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun idak
langsung, dengan cara apa pun, dlam menentukan pengelolaan danatau kebijakan perusahaan
oleh pihak yang sama: alau
(Ol hubungan antara perusahaan dan pemegang saham ulama yaitu pihak yang secara langsung
maupun tidak langsung memilki paling kurang 205 (dua puluh persen) saham yang mempunyai
hk suara dari perusahaan tersebut
Perseroan dengan 2T Mandin Sekurtas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dalam rangka
Penawaran Umum Berkelanjulan ni adalah pihak teraflasi secara langsung melalui pemilikan saham
oleh Bank Mandiri
Tingkat kupon Oblgasi ditentukan berdasarkan has kesepakatan dan negoslasi Perseroan dengan
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan memperimbangkan faktor dan parameter, yaitu hasli
penawaran anal (bookbuiding) kondisi pasar, benchmark kepada Oblgasi Pemerintah yang disesuaikan
“dengan waktu jaluh tempo masing-masing seri Obligasi sera risk premium yang disesuaikan dengan
masing-masing pemeringkatan Obligasi

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1. Pemesan Yang Berhak:
Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun meraka
bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka
berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan keentuan-keentuan yurisdKS setempat
2. Pemesanan Pembelian Obligasi
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan ketenuan yang tercantum dalam
Ptospektus. Pemesanan pembalian Obligasi lakukan dengan menggunakan Fomulr Pemesanan
Pembelian Oblgasi (FPPO) yang dicetak unuk keperuan in dan pemesanan yag telah diajukan tdak
dapat ibatakan oleh Pemesan. Setelah FPPO ditandalangani oh Pemesan, scan FPPO tersebut wajib
disampaikan kembal yang dapat melalui alamat emai torlebih dahulu dan asinya dkiimkan mela
jasa kui kepada Penjamin Pelaksana Emisi lek, dan pemesanan yang telah memenuhi kriteria yang
telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan, Pamesanan pembelian Oblgasi yang dilakukan
menyimpang dai ketentuar-keentuan tesebut di atas dak dayani.

3,” Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelan Obligasi harus dlakukan dalam jumlah sekurangkurangnya satu satuan

perdagangan yaitu Rp5.000.000 lima juta Rupiah au kelpatannya.

4. Masa Penawaran Awal Obligasi

Masa Penawaran Awal akan dimulai pada tanggal 9 Juni 2023 dan diutup pada tanggal 19 Juni 2023

pukul 16.00 WIB

5, Masa Penawaran Umum Obligasi

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 4 Juli 2023 dan ditutup pada tanggal 6 Juli 2023

pukul 1600 WB.

6. Pendaftaran

Obigasi yang ditawarkan oleh Perseroan molasi Penawaran Umum ini didaftarkan pada

PT Kusidian Sentral Efek Indonesia (KSET) berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di

KSEI yang ditandatangani antara Persercan dengan KSEI, Dengan didatarkannya Obligasi tersebut di

KSEI maka atas Obligasi yang dtaverkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

4. Perseran tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk serikat kecuali Serikat Jumbo Obligasi yang
“simpan KSEI untuk kepeningan Pemegang Obligasi. Obligasi akan idistibusikan dalam bentuk
elektronik yang diadministrasikan dalam Penipan Kolekf KSEI. Obligasi has Penawaran Umum
akan dikoditkan ke dalam Rokenng Efo pada tanggal 1 Juli 2023,

Konfrmasi Tertulis berat konfrmasi tertulis danatau lparan saldo Obigasi dalam Rekening Efek
yang dierbikan oleh KSEI atau Pemegang Rekering bordasarkan perjanjian pembukaan rekening
etek dengan Pemegang Oblgasi.

Pengalihan kepemikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek
@ KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfimasikan kepada
Pemegang Rekening

Pemegang Obigasi yang toratat dalam rekening afk berhak ats pembayaran Bunga Obligasi,
pelunasan Pokok Onlgasi, memberkan suara dalam RUPO, sera hakchak Iinnya yang melekat
pada Obigasi

Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Oblgasi kepada pemegang Obligasi
laksanakan oleh Perseroan melavi KSEI sabagai Agen Pembayaran melalu Rekening Elok
G KSEI untuk selanjutnya dteruskan kopada pemilik manfaat (bonefiial owner yang menjadi
pemegang Rekening Elek di Perusahaan Elek atau Bank Kuslodian, sesuai dengan jadwal
pembayaran Bunga Obigasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian
Perwalamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga
(Obgasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan ata kepemilikan Obigasi yang disampaikan
oleh KSEI kopada Perseroan

Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemlik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan
membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang
bersangkutan dibekukan sampai dengan berekhimya RUPO.

Pihalepihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajb menunjuk Perusahaan Efek atau
Ban Kustodian yag tlah menjadi pemegang reering di KSEI unuk menerima dan menyimpan
(Obgasi yang diistubusikan oleh Perseran.

Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi

(Obigasi yang tercantum alam Bab XV Prospektus mengena Penyebartuasan Ptospektus dan Fomulir

Pemesanan Pembelian Obligasi

8. ” Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Enisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelan Obligasi akan

menyerahkan kembal kepada pemesan satu tembusan ari FPPO yang telah diandatangerinya sebagai

bu tanda erima pemesanan pembelian Obligasi Buk tanda terima peresanan pembelian Obligasi in
bukan merupakan jaminan diponuhnya pemasaran:

9 Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dlakukan sesusi dengan Peraturan Bapepam No. IKAT Lamptan Keputusan
No. Kep 631/BL/201/ tanggal 30 Desember 201! tentang Pemesanan dan Penjtahan Elok Dalam
Penawaran Umum. Tangal Penjatahan adalah tanggal 7 Jul 2023 dan penjatahan dilakukan pada pukul
1600 WB

Setap pihak diarang baik langsung maupun bdak langsung untuk mengajukan ebi dari 1 (satu)
pemesanan Efk untk sotap Penawaran Umum. Dalam hal tejadi kelebihan pemesaran Efek dan
terbukti bahwa Phak tertentu mengajukan pemesanan Elek melali ebh dan salu formulir pemesaran
untuk setiap Penanaran Umum, ba secara langsung maupun idak langsung, maka untuk tujuan
penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengkusetakan sau fomulr pemesanan Elek yang
pettama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Elek akan menyampaikan Laporan Hasi Penawaran Umum kepada OJK paing lambat
8 (mal Har Kr setalah Tangga Penalahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No DCA2 tenang
Tata Car Pengafaran Dalam Rangka Penawaran Umum,

Manger Perjatahan, dlam hal ini adalah PT Mandi Sekurtas, akan menyampaikan Laporan Hasi
Pomerksaan Akuntan kopada OJK mengarai kewajaran dari pelaksanaan ponjalahan dangan
berpedoman pada peruran No. VIIG:2 tentang Pedoman Pemenksaan Oleh Akuntan Alas
Pemesanan dan Perjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IKA
tentang Tanggung Jawab Manajer Penatahan alam Rangka Pemesanan dan Pnjatahan Efek daam
Penawaran Umum, paling lambat 30 (iga puluh) hari setelah berakhinya masa Penawaran Umum

10, Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelan menerma pemberitahuan hasi penahan Oblgasi, pemesan harus segera melaksanakan
pembayaran yang dapat dakukan secara tunai atu dengan bia go aau cek yang ditujukan kepada
Penjamin Emis Obigas yang bersangkulan atau kepada Penjamin Pelaksana Emis Oblgas d:

PT Mandiri Sekuritas Terafiasi) PT Trimagah Sekuritas Indonesia Tok
Bani Mandi Bank Mandi
Cabang Jakarta Sudirman (Cabang Bursa Efek Indonesia
No Rekening: 1020005566028 No. Rekening: 104.00.00800.875
Jika pembayaran lakukan dengan ek atu bet gto, maka cek atu bet gro yang bersangkutan
harus dapa divangkan alu diunaikan dengan segera selambatlambanya tanggal 10 Juli 2023 pukul
16200 WIB (n good funds) pada rekering tersebut tas. Semua biaya yang berkalan dengan proses
pembayaran merupakan beban pomesan. Pemesanan akan dibalaan jka pesyarlan pembayaran
dak ipenuti
“M. Distribusi Obligasi Secara Elektronik
Distibusi Oolgasi secara elektonik akan dilakukan pada tanggal 11 Juli 2023, Perseroan wajib
menerbikan Serikat Jumbo Oblasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi Istuksi kepada
KSEI unuk mengkradikan Oblgai pada Rokoning Efek Ponjamn Poaksana Emis Obligasi di KSEI
Dengan telah dilaksanakannya Instuksi Ierebut, maka pendisbusian Oblgasi semala-mala menjadi
tanggung jawab Panjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI
Segera setelah Obigasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selniunya Penjamin
Pelaksana Emisi Onlgas member insuki kepada KSEI unuk mendistrbuskan Obigasi ke dalam
Rekening Elok dari Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagan penjaminan masing-masing. Dengan
lelah diaksanakamya pendilibusan Oolgasi kepada Penamin Enisi hiasi, maka tanggung
Jawab pendsirbusian Oslgasi semata-mata menjadi tanggurg javab Perjamin Emisi Obligasi yang
bersangkutan
12, Pembatalan Penawaran Umum
Tanpa mengurangi kstontuan Peranjan Penjaminan Emisi Obigasi, Peranan Perjaminan Emis
Obigasi mulai beku pada tanggal har ini dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obigasi berakhir dengan
sendirnya apabila
1) Pernyataan Pendataran yang iukan kepada IK merjai bata karen keadaan sebagaimana
terukan dalam Pase Peranjan Penjaminan Emisi Oblgai aau
2) dak trcapsinya kesopakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Oblgasi
setelah dilaksanakannya Penawaran Awal berkenaan dengan Persyaratan Onlgasi sebagaimana
tontukan alam Poni Porvalamanaan: atau
Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efek! tdak diperoleh paing lambat 6 (enam) bulan terhitung
sejak tanggal 30-06-2018 (ga puluh Juni dua rbu delapan belas, yatu laporan keuangan terakir
yang diaudit oleh Akunan Pubik dan disampaikan kepada OJK, sebaga'mara yang dimuat juga
dalam Proepektus danlatau
Dalam jangka waktu sejak tanggal Pomyataan Pendataran menjadi laki sampai dengan
berakhinya masa Penavaran Umum, Perseroan membalakan Penawaran Umum, dengan
persyaratan dan ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka 6 Peraturan No. IKA2: atau
Pencatatan Oblgasi idak dlaksanakan dalam waktu 1 (atu) Hari Kej setlah Tanggal Emisi
dengan alasan dak dpenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Elok: alau
Seluruh ak dan kowajban para pha tah dipenuhi sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi
Obigas:
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sampai dengan sebelum Tanggal Pernyataan Pendatran
Menjai lek, dapat mengaktin Pejanjan Penjaminan Emisi Ooliasi setelah berkonsultasi dengan
Perseroan apabia Perseroan lali secara metil untuk memenuhi persyaratan dan kelenuan da
Pejanjan Penjaminan Emisi Obigasi, dan koalaan tu icak dporbaik dalam jangka waktu paing
lambat 3 (iga) Hari Kej terhitung sejak tanggal tejadnya kelalaian, sebagaimana disebutkan dalam
pembetahuan tertulis mengena koaian yang dikouarkan lah Penjamin Polaksana Emisi Obligasi
atau apabila karena sebab apapun juga Perseroan tak dapat melaksanakan kevaibannya menurut
Pafanjan Penjaminan Emisi Oblgasi, atau tejad perubahan pentng yang dapat merugikan atu suatu
perkembangan yang mengakbatan ejdinya perubahan pening yang dapat merugikan) berkenaan
dengan usaha, kekayaan tau keadaan keuangan Perseroan yang mungkin dapat mempengaruhi secara
berarti kualtasinvosiasi dalam Oolgasi.
Perseroan sampai dengan sebelum Tanggal Penyaaan Pendaftaran Menjadi Efek, dapat mengakhiri
Pajanjan Penjaminan Emisi Obligasi setalah berkansutasi dengan Perjamin Plaksana Emisi Oblgasi:
apabila Penjamin Pelaksana Emisi Obigasi ala untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan dan
Pejanjan Perjaminan Emisi Ohigai dan kelalaian iu dak diperbaki dalam waktu paling amba3 (iga)
Hari Koja terhitung sojak tanggal terjadinya kelalaian, sebagaimana sebutan dalam pemberitahuan
tertulis mengenai kelalaian yang ikeharkan oleh Perseroan alau apaba karena sebab apapun juga
Penjamin Pelaksana Emisi dak dapat melaksanakan kewajbannya menurut Perjanjian Penjaminan
Emisi Obigasi
Dalam jangka waktu sejak dimukinya masa Penawaran Umum Oblgasi sampai dengan berakhinya
masa Penanaran Umum Obigas, Perseroan dapat menunda masa Panawaran Umum atau
menbatakan Penawaran Umum Obligasi apabila terad kondisi berkut
1). Indks harga saham gabungan di Busa Efek trn-melebhi 105 (sepuluh persen slama 8 (ga)
Han Bursa bertwruttrut
2 Bencana alam, perang, hunwhara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan
tehadap kelangsungan usaha Perseroan davatau
3). Perstwa ln yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang
dietapkan oleh OJK berdasarkan Peraturan No. KA.2.
Keputusan Perseroan untuk menunda ataupun membalakan Penawaran Umum Oblgasi tersebut harus
diertahukan kepada OJK seta diumumkan kepada Masyarakat palng kurang melaui 1 (satu) Surat
Kabar Hatn, sus web Busa Efk dan situs web Perseroan pang lambat 2 (du) Har Koja setelah
keputusan pembatalan Penawaran Umum tersebut
Dalam hal Penawaran Umum ditunda karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Poranjan
Penjaminan Erisi Oolgas, maka Perseroan wajb memulai kembali masa Penawaran Umum paling
lambat 8 (delapan) Hari Kej setelah indeks harga saham gabungan i Bursa Elek mengalami
peringkatan paing sedikit 5016 (ima puluh person) ar toll penurunan indeks harga saham gabungan
Yang merjdi dasar penundaan.
Apabila pada suatu seat sampal dengan sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran Menjadi Elok orjadi
fooe mejewe, make Penjamin Pelaksana Emisi Obgasi tau Persetan bernak mengakhni Pefnjian
Penjaminan Emisi Obligasi dan selanjutnya melaporkan secara tertulis tentang pengakhiran Peranjan
Penjaminan Emisi Obligasi kepada OJK, Bursa Efek dan KSEI Yang dimaksud dengan forco majeuro
adalah suatu atau lebih kejadian dibawah Ini, yang dapat mengabaikan dak dapat dilaksanakannya
kewajiban dat pra pihak sebagaimana diatur dalam Peranjan Penjaninan Emisi Obigasi
1) bani, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran diIndonesia yang mempunyai akbat negatif
secara matra terhadap Penawaran Umum: atau
1) perdagangan el di Bursa Elek pada umumnya dihenikan oleh islansi yang berwenang, yang
dapat memberikan dampak negatif ang mate terhadap ina iveslr untuk membel Ooigasi:
atau
lejdinya penurunan Indeks harga saham gabungan yang bertaku di Bursa lek pada tingkat
Iotnt, yang dapat memboran dampak negatif yang mataral tehadap minat ivesor untuk
membeli Obigasi tau
tejadi isis perbankan yang di aki oleh Indust keuangan secara umum di Repubik Indonesia
yang dapat memberikan dampak negat yang materai terhadap minat invesor untu meme
Obigasi: atau
tejadi perubahan dalam bidang okorori, pasar modal dan monetar bai dialam maupun diar
Indonesia alau dibetakukannya peraturan i bidang vakta asing dapat mempunyai bat negatif
secara matra lrtadap Penawaran Umum dan minat investor untuk membeli Obigasi:alau
tejasinya erangan lau pecahnya perang ala tindakan errisme au hu hara baik didalam
Wilayah Indonesia ataupun divarwlayah Indonesia atau adanya deklarasi perang yag dinyalakan
leh Pemerintah Indonesa maupun pemerintah negara in, yang membawa dampak negatif yang
matra terhadap Penawaran Umum: atau
tejadi kegagalan dalam sistom admnisasi dan bansaksi ofok di KSEI yang dapat mempunya
alibat nagaui secar meteia terhadap Penavaran Umum.
Dalam hal tajadi free majeur, maka phak yang mengalami force majeure wajib membertahukan
kepada pihak lannya secara louis mengenai tejadinya peristiwa ore majeuo tersobut paing lambat
3 (iga) Har Kalender terhitung sejak tanggal tedinya force majewre kepada pihak lainnya secara
tol mengena terjadinya peristiwa frco majeure tersebut Apabila idak ada pemberitahuan mengensi
petistwa (ore majere tesebut maka mengakibatkan force majeure tersebut dak daku leh phak
tanya.
Kecuali sebagaimana dietapkan pada Poranjan Penjaminan Emisi Oblgasi jika Perjanjian Penjaminan
Erisi Oblgai berakhir maka Perseran tdak majib membayar imbalan jasa yang harus dibayarkan
menurut ketetuan Peranjan Penjaminan Emisi Obligasi Perseroan bagaimanapun juga bertanggung
Jawab unuk pembayaran biaya yang harus mereka bayar atau bayar kembal kepada Penjamin
Pelaksana Emisi Obigasi dibawah ii dan yang tlah terbuang sebelum tangga berakhinya Peranjan
Penjaminan Emisi Oblgasi.
Dalam hal teradi pengakhiran Peranjan Penjaminan Emisi Oblgasi Perseroan Ganflau Penjamin
Pelaksana Emisi Ooligasi wajb membortahukan secara tetuls kopata OJK, dengan memporatkan
ketentuan perundangan yang beku
18. Tata Cara Pengombalian Uang Pemesanan
Dalam al uatu pemasanan Efek tolak sebagian lau seluruhnya, jika pesanan Obligasi sudah dibayar
maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obigasi atau Perjamin
Enisi Obligasi kepada para pemesan, paing lambat 2 (dua) Hai Kerja sesudah Tanggal Penjatahan
Jika tejadi ketetambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obigas lu Penjamin Emisi Obigas Yang
menyebabkan teradinya keterlambatan tersebut vajib membayar kepada para pemesan untuk tap han
ketetambaan denda sebesar 16 (satu persen) per hun i atas Lngkt Bunga Ooigasi dari masng-
masing seri Obigai pertahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang leah
lewat sampai dengan pelaksanzan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar diamtah
denda, dengan ketentuan 1 (atu ahun adalah 3ED (iga ratus enam puluh) Hari Kalender dan (satu)
bulan adalah 30 (iga puuh Hari Kalonder
Apabila uang pengembalian pemesanan Oblgasi Sudah disediakan akan isap pemesan tidak datang
untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Han Kerja setelah Tanggal Prjaahan, maka Perernan dani
atau Pojamin Pelaksana Emisi Oblgasi ik dwajikan membayar bunga danatau denda kepada para
pemesan Obigasi
Jika tejadi penundaan atau pembalaan Penawaran Umum atau pengakhran Pefanjan Penjaminan
Emisi Eek, sesuai ketentuan Parjanjan Penjaminan Emisi Erek, penyelesaian yang akan lakukan
Perseran dan Penjamin Emisi Oblgasi sebagi berkut
1) Uang pembayaran pemesanan Obigasi tlah diterima oleh Penjamin Emisi Oolgasi atau Penjamin
Pelaksana Emisi Oblgasi alu Perseroan, maka Penjamin Emisi Obigasi atau Penjamin Pelaksana
Emisi Obligasi atau Perseroan yang talah menerima uang pemesanan wajib mengombalkan
uang pemesanan kepada pemesan paling lambat 2 (du) Ha Kerja terhitung sejak pengumuman
keputusan penundaan atau pembalalan Penawaran Umum tersebut atau berakhinya Perjanjian
Penjaminan Emisi Efek:
'Apabla uang pemesanan telah diterima oleh Perseran maka tanggung jawab pengembalan
tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalan pembayarannya Glakukan melavi
KSEI, dalam hal Perseran tlah menerima dana hasil Emisi dengan demikan Perseroan
membebaskan Penjamin Pelaksana Emis Oblgasi anfau Penjamin Emisi Oolgasi dar sogala
tanggung jawabnya
ikatarad ketefambatan maka pihak yang menyebabkan ketefambaln yatu Perjamin Pelaksana
Emisi Obigasi danau Penjamin Emisi Oblgasi dau Persorcan wajib membayar kepada para
pemesan denda unuk ketelambalan sebesar 1! (satu persen) di alas Ungkat Bunga Obigasi
masig.masng so dan Bunga Obgasi pertahun yang diperhitungkan secara proporsioral untuk
tap ha ketetambatan, dengan ketentuan denda tersebu di alas itung dengan memakai dasar
perhitungan 1 (sat) tahun adalah 360 (iga rtus enam Puluh) Hari Kalender dan? (satu bulan
adalah 30 (ga puun) Hari Kalender dan dikenakan sejak han ko-3 (kosa) setelah berakhinya
Perjarian Prjaminan Emisi Elek yang itung secara harian
Apabila uang pengembalian pemesanan Oblgasi sudah disediakan, akan lelapi pemesan tik
dalang untuk mengambihya dalam waktu 2 (dua) Har Ker setalah tanggal keputusan penundaan
atau pembatalan Penawaran Umum tersebut lau berakhnya Peranjan Penjaminan Emisi Efek
maka Perseroan danatau Penjamin Plaksana Emisi Obgasi davalau Perjamin Emisi Obigasi
dak dwaikan membayar bunga danatau denda kepada par pemesan Obigasi
16, Laindain
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelan
(blgasi secar keseluruhan atau sebagan dengan memperhatkan ketentuan yang berlaku

NYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN
OBLIGASI

Prospektus dan Fomulir Pemesanan Pembelian Onigai dapa diperoleh pada masa Penawaran Umum
yalu 4 - 6 Juli 2023 di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Para Penjamin Enisi Obligasi
berikati

PENJANIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN ENISI OBLIGASI

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tok.
Gedung Atha Graha Li. 18 & 19
AI Jend. Sudirman Kav. 52 -53, Jakarta 12190
Telepon : (021) 2924 9088
Faksimil: (021) 2924 9150
Website: wwwtimegah.com
Eait N@timegah.com

Menara Mandiri Tower, Lantai 25
JL Jend. Sudirman Kav. 54 -55, Jakarta 12190
Telepon: (021) 526 3445
Faksimili: (021) 526 3507
Website: www mandirsekurtas.co.id
Email iis-ib@mandiisekurias.coid dan
dvisi-1@mandiisekurtas.co.id

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH
LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG
TERSAJI DALAM PROSPEKTUS.