Back to announcement
20260920_ADHI_Laporan Informasi dan Fakta Material_32149909_lamp1.pdf
Asset transaction Needs review ADHISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Nomor : 014-19/2026/015
Lampiran : -
Jakarta, 18 September 2026
Kepada Yth.
1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710
2. Direktur Utama
PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1 lantai 6
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Perihal : Penyampaian Keterbukaan Informasi atau Fakta Material yang perlu diketahui
publik
Dengan Hormat,
Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor
31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau
Perusahaan Publik, dengan ini PT Adhi Karya (Persero) Tbk (“Perseroan”) menyampaikan
Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:
Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Bidang Usaha : Engineering & Konstruksi, Properti & Hospitality,
Manufaktur, dan Investasi & Konsesi
Telepon : (021) 7975312
Alamat Surat Elektronik (email) : adhi@adhi.co.id
PT ADHI KARYA (Persero) Tbk
Kantor Pusat dan Operasi: ADHI Tower, Jl. MT Haryono Kav. 27, Jakarta 13630. Phone: +62-21 50873000 Email: adhi@adhi.co.id
Page 2
1. Jenis Informasi atau Fakta Material
Penandatanganan Master Restructuring Agreement (“MRA”)/ Perjanjian Kredit untuk
Tujuan Restrukturisasi yang telah dilakukan antara Perseroan dengan bank-bank sebagai
kreditur Perseroan pada tanggal 18 September 2026.
2. Nilai Transaksi
Jumlah terutang kepada seluruh kreditur berdasarkan MRA (baik pokok dan bunga pada
Juli 2026) secara keseluruhan adalah sebesar Rp3 Triliun. Sebagai informasi, Jumlah
Terutang akan direkonsiliasi atas seluruh jumlah pokok, bunga/bagi hasil, dan kewajiban
pembayaran lainnya yang masih terutang berdasarkan Perjanjian Kredit/Akad Pembiayaan
selambat-lambatnya 2 hari sebelum Tanggal Efektif dan/atau pada tanggal lain yang
disepakati oleh Para Pihak dan selanjutnya akan dikristalisasi.
3. Para Pihak
1. Perseroan merupakan Badan Usaha Milik Negara berbentuk perseroan terbatas
terbuka, dengan komposisi kepemilikan saham terdiri atas Pemerintah Republik
Indonesia sebesar 0,64% (nol koma enam puluh empat persen) dalam bentuk saham
Seri A Dwiwarna dan PT Danantara Asset Management sebesar 63,70% (enam puluh
tiga koma tujuh puluh persen) dalam bentuk saham Seri B, dalam hal ini bertindak
sebagai Debitur/Penerima Fasilitas;
2. Bank-Bank dan Lembaga-Lembaga Keuangan, yang secara bersama-sama disebut
Kreditur/Pemberi Fasilitas yang telah menyetujui restrukturisasi (“Kreditur/Pemberi
Fasilitas”), sebagai berikut:
1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
3. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, selaku Agen Fasilitas turut serta juga menandatangani
MRA ini.
4. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak yang melakukan transaksi
Terdapat hubungan afiliasi diantara Pihak yang bertransaksi yaitu antara Perseroan dan
Kreditur berikut:
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
merupakan BUMN yang kepemilikan sahamnya juga dimiliki oleh Pemerintah Republik
Indonesia dan PT Danantara Asset Management. Dengan demikian diantara Perseroan
PT ADHI KARYA (Persero) Tbk
Kantor Pusat dan Operasi: ADHI Tower, Jl. MT Haryono Kav. 27, Jakarta 13630. Phone: +62-21 50873000 Email: adhi@adhi.co.id
Page 3
dan Kreditur diatas memiliki hubungan afiliasi dikarenakan secara langsung dikendalikan
oleh Pemegang Saham yang sama dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia dan PT
Danantara Asset Management.
5. Tanggal Transaksi
Tanggal transaksi merupakan tanggal dilaksanakannya penandatanganan Master
Restructuring Agreement (MRA) yaitu pada tanggal 18 September 2026.
6. Keterangan Transaksi
Perseroan dan Kreditur telah setuju melakukan restrukturisasi utang dengan jumlah dan
pengelompokkan rencana pembayaran utang dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Tranche A
Pinjaman kredit/Pembiayaan berjangka (term loan) sebesar Rp1.546.885.366.367; -
Pembayaran Kembali Pembayaran Kembali Tranche A akan diselesaikan
selama 15 tahun sejak Tanggal Efektif dengan skema
balloon payment.
Bunga 3,5% per-annum dengan ketentuan 1% akan
dibayarkan tunai setiap 3 bulan dan 2,5% akan
ditangguhkan dan dibayarkan pada tahun 2041.
2. Tranche B
Pinjaman kredit/Pembiayaan berjangka (term loan) sebesar Rp1.455.728.987.624; -
Pembayaran Kembali Pembayaran kembali Tranche B akan diselesaikan
selama 5 tahun sejak Tanggal Efektif dengan skema
bullet payment dan bersumber dari hasil divestasi yang
dilakukan Perseroan.
Bunga 1% per-annum dan dibayarkan setiap 3 bulan.
3. Tranche C
Bunga/Bagi Hasil yang timbul sejak Tanggal Persetujuan Standstill sampai dengan
Tanggal Efektif.
Pembayaran Kembali Pembayaran kembali Tranche C akan dicicil selama 18
bulan sejak Tanggal Efektif.
Bunga Tidak dikenakan bunga/bagi hasil.
Adapun MRA akan berlaku efektif setelah dilakukan RUPS dan beberapa persyaratan yang
tertuang di MRA telah dipenuhi.
PT ADHI KARYA (Persero) Tbk
Kantor Pusat dan Operasi: ADHI Tower, Jl. MT Haryono Kav. 27, Jakarta 13630. Phone: +62-21 50873000 Email: adhi@adhi.co.id
Page 4
7. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi
Pertimbangan dilakukannya transaksi ini adalah untuk melakukan restrukturisasi atas
utang Perseroan yang disertai dengan transformasi bisnis dan keuangan yang bertujuan
untuk menjaga keberlangsungan usaha, meningkatkan kinerja operasional dan keuangan
Perseroan serta kemampuan Perseroan untuk melunasi seluruh utang kepada Kreditur.
8. Dampak kejadian informasi atau fakta material
Dengan dilakukannya penandatanganan MRA ini diharapkan akan memberikan dampak
yang positif bagi proses restrukturisasi keuangan yang sedang dilakukan serta bagi
kelangsungan usaha dan kondisi keuangan Perseroan kedepannya.
9. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi
1. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, informasi yang disampaikan
tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau
menyesatkan;
2. Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud
dalam POJK 42/2020;
3. Transaksi ini merupakan Transaksi Material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud
dalam POJK 17/2020.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.
PT ADHI KARYA (Persero) Tbk
Direksi,
BANI IQBAL
Direktur Keuangan
PT ADHI KARYA (Persero) Tbk
Kantor Pusat dan Operasi: ADHI Tower, Jl. MT Haryono Kav. 27, Jakarta 13630. Phone: +62-21 50873000 Email: adhi@adhi.co.id
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange Building
p.1
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.1
unresolved
org
Milik Negara
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.182
194 ms
21 Sep 2026 00:50
missing: transaction_date, object_text
Raw output
{'appraiser_exempt': None,
'appraiser_name': '',
'assets': [],
'currency': None,
'fact_type': '',
'issuer_name': 'PT Adhi Karya (Persero) Tbk.',
'kind': 'MATERIAL_FACT',
'kjpp_name': '',
'letter_number': '',
'object_text': '',
'object_truncated': False,
'parties': [],
'pct_of_equity': None,
'reference_period': '',
'requires_rups': None,
'rups_date': None,
'ticker': '',
'transaction_date': None,
'valuation_date': None,
'value': None}