20260206_CNAF_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_32025210_lamp1.pdf

                                                                                       JADWAL
 Tanggal Efektif                      :                               30 Januari 2023         Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                            :     8 Februari 2023
 Masa Penawaran Umum                  :                           1 – 3 Februari 2023         Tanggal Distribusi Sukuk Wakalah Secara Elektronik             :     8 Februari 2023
 Tanggal Penjatahan                   :                               6 Februari 2023         Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia                     :     9 Februari 2023

 OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN
 ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

 PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA
 BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

 PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS SEMUA INFORMASI, FAKTA,
 DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.




                                                              PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE
                                                                            Kegiatan Usaha Utama
                                                                    Usaha Pembiayaan dan Pembiayaan Syariah
                                                    Berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Tangerang Selatan, Indonesia

                                            Kantor Pusat                                                                    Kantor Cabang
                      Jl. Bintaro Utama 9 Blok B9/I no. 15, Pondok Pucung,                   Perseroan memiliki 34 Kantor Cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia
                           Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan 15229
                                    Tel: (021) 2788 1800, Fax: -
                                     Website: www.cnaf.co.id
                                   Email: corsec.cnaf@cnaf.co.id

                                                              PENAWARAN UMUM
                                     SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR I CIMB NIAGA AUTO FINANCE TAHUN 2023
              DENGAN JUMLAH DANA MODAL INVESTASI SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) (“SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR”)


Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti investasi Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar. Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai
Dana Modal Investasi dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
 Seri A        :   Jumlah Dana Modal Investasi Seri A sebesar Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah) dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp44.965.277.778,- (empat
                   puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar
                   6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun dan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

 Seri B        :   Jumlah Dana Modal Investasi Seri B sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp21.450.000.000,- (dua puluh
                   satu miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 7,15% (tujuh koma satu lima persen) per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun
                   sejak Tanggal Emisi.

Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Modal Investasi. Imbal Hasil Wakalah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan
Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah Bi Al-Istitsmar. Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah Bi Al-Istitsmar akan dilakukan pada tanggal 8 Mei 2023, sedangkan Tanggal
Pembayaran Imbal Hasil Wakalah Bi Al-Istitsmar terakhir akan dilakukan pada tanggal 18 Februari 2024 untuk Seri A dan tanggal 8 Februari 2026 untuk Seri B yang juga merupakan
Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi. Perseroan tidak berencana untuk melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil yang diterima oleh Pemegang Sukuk Wakalah Bi
Al-Istitsmar.

                                                                        PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
 SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR INI AKAN DIJAMIN DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERUPA PIUTANG LANCAR UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SUKUK
 WAKALAH MELALUI WALI AMANAT YANG DIBEBANKAN DENGAN FIDUSIA NILAI BENDA JAMINAN. NILAI JAMINAN SELAMBAT-LAMBATNYA PADA TANGGAL EMISI,
 SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI NILAI DANA MODAL INVESTASI. EMITEN DENGAN INI BERJANJI DAN MENGIKATKAN DIRI
 AKAN MEPERTAHANKAN PADA SETIAP SAAT SEJAK DITANDATANGANINYA AKTA JAMINAN SELALU SEBESAR SEKURANG-KURANGNYA 50% (LIMA PULUH PERSEN)
 DARI NILAI DANA MODAL INVESTASI. APABILA NILAI JAMINAN FIDUSIA KURANG DARI 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI DANA MODAL INVESTASI, MAKA EMITEN
 BERKEWAJIBAN MENYETOR KEKURANGANNYA TERSEBUT DENGAN UANG TUNAI. EMITEN AKAN MELAKUKAN PENYETORAN UANG TUNAI YANG DITEMPATKAN
 PADA REKENING PENAMPUNGAN ATAS NAMA EMITEN PADA BANK YANG DITUNJUK WALI AMANAT, DENGAN JUMLAH SEBESAR KEKURANGAN NILAI JAMINAN
 TERSEBUT. KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB I TENTANG PENAWARAN UMUM.

 SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH SUKUK WAKALAH BI
 AL-ISTITSMAR SEBELUM TANGGAL PEMBAYARAN KEMBALI DANA MODAL INVESTASI DAN PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN
 KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PEMBAYARAN KEMBALI DANA MODAL INVESTASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI
 DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DAN PERUNDANG-PERUNDANGAN YANG BERLAKU. SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR YANG
 DIBELI KEMBALI OLEH PERSEROAN UNTUK DISIMPAN DI KEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI DAN/ATAU DIBERLAKUKAN SEBAGAI PEMBAYARAN KEMBALI
 DANA MODAL INVESTASI DAN SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR INI TIDAK BERHAK ATAS IMBAL HASIL WAKALAH BI AL-ISTITSMAR DAN SEGALA HAK LAINNYA
 YANG MELEKAT PADA SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR YANG DIBELI KEMBALI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA)
 HARI KERJA SEBELUM TANGGAL PERMULAAN PENAWARAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR. SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI
 KERJA SEJAK DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR, PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PERIHAL PEMBELIAN KEMBALI
 SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR TERSEBUT PADA 1 (SATU) SURAT KABAR BERBAHASA INDONESIA BERPEREDARAN NASIONAL.

 RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN/RISIKO KREDIT YAITU KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEMBALI
 FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN YANG DAPAT MENURUNKAN
 PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN.

 RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR YANG DITAWARKAN
 DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR SEBAGAI INVESTASI JANGKA
 PANJANG.

 PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN
 DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

 DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA
                                           PANJANG DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA (FITCH):
                                                                  AA(idn)
                                                                (Double A)


                                  Pencatatan atas Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia
                                       Penawaran Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar ini dijamin Secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment)

                                          PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR




                                            PT CIMB Niaga Sekuritas                                             PT Mandiri Sekuritas

              Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum.

                                                                                    WALI AMANAT
                                                                             PT Bank Syariah Indonesia Tbk


                                                          Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2023