20260121_SOTS_Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa_32021485_lamp2.pdf

«

SATRIA
MEGA
KENCANA

Lampiran
Surat No. 046/SMK-IDX/1/2026 Tanggal 21 Januari 2026

1) Merujuk pada Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Rencana Penambahan Modal Dengan
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) I yang diterbitkan dan disampaikan
Perseroan pada tanggal 22 Desember 2025, Perseroan diminta untuk menjelaskan hal-hal
sebagai berikut :

a

Latar belakang dari jumlah PMHMETD 1 yang mencapai sebanyak-banyaknya
1.375.000.000 saham baru yang melebihi jumlah saham tercatat Perseroan yang berjumlah
1.000.003.979 saham,

Tanggapan Perseroan :

Pada saat Perseroan menerbitkan dan menyampaikan Keterbukaan Infomasi pada tanggal
22 Desember 2025, Perseroan masih belum dapat menentukan secara pasti perhitungan
jumlah saham baru yang akan diterbitkan dari proses PMHMETD.

Dalam menentukan jumlah saham baru yang akan diterbitkan dalam proses PMHMETD ini,
Perseroan membutuhkan peran para profesi penunjang Pasar Modal antara lain Kantor
Akuntan Publik yang mengaudit laporan keungan, Kantor Jasa Penilai Publik Independen
(KJPP), financial advisor/arranger, konsultan hukum dan Notaris, yang pendapat dan/atau
laporannya akan menjadi dasar bagi Perseroan untuk mengambil keputusan akhir. Namun
pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Infomasi tersebut, keterlibatan seluruh profesi
penunjang belum terakomodir sepenuhnya.

Oleh karena sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) Nomor 14/POJK.04/2019 menentukan bahwasannya penyampaian Keterbukaan
Informasi mengenai rencana PMHMETD wajib disampaikan pada hari yang sama dengan
Pengumuman RUPS, maka dari itu jumlah yang tercantum dalam Keterbukaan Informasi
tersebut masih bersifat rencana/target, dengan memperhatikan batasan jumlah maksimal
saham yang masih berada dalam portepel Perseroan.

Informasi Pembeli Siaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 POJK 14/POJK.04/2019
yang menjamin untuk membeli sisa saham yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD.

Pihak yang akan menjadi Pembeli Siaga adalah perseroan terbatas PT Sungai Mas
Internasional, yang merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan.

Informasi mengenai apakah Perseroan akan menerima penyetoran saham dalam bentuk
lain selain uang dalam PMHMETD.

Tanggapan Perseroan:

Perseroan hanya akan menerima penyetoran saham dalam bentuk uang.

Senayan City Panin Tower FI. 9
Jl. Asia Afrika Lot 19

Jakarta Pusat 10270 - Indonesia
Tel: (462 21) 7278 1782
www.satriamegakencana.com

SATRIA
MEGA
KENCANA

Perkiraan jumlah perolehan dana dari PMHMETD :

Tanggapan Perseroan:
Perkiraan jumlah perolehan dana dari PMHMETD adalah sebanyak-banyaknya
Rp300.001.194.000,- (tiga ratus miliar satu juta seratus sembilan puluh empat ribu Rupiah).

Perkiraan tanggal pelaksanaan PMHMETD dan rencana pencatatan saham tambahan.
Apabila PMHMETD akan dilaksanakan secara bertahap, Perseroan diminta untuk
menyampaikan tahapan dan lini masa pelaksanaan PMHMETD,

Tanggapan Perseroan:

Perkiraan periode pelaksanaan HMETD adalah pada sekitar tanggal 18 - 24 Juni 2026,
dengan rencana periode distribusi saham tambahan hasil pelaksanaan HMETD adalah pada
tanggal 22 - 26 Juni 2026. Perkiraan tersebut masih bersifat tentatif, dan akan bergantung
pada perolehan efektif dari OJK.

Informasi pro-forma struktur kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah
PMHMETD.

Tanggapan Perseroan:
Berikut adalah proforma struktur kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah
PMHMETD.

Dengan asumsi seluruh Pemegang saham melaksakan HMETD-nya :

Pemegang Saham Sebelum PMHMETD Setelah PMHMETD
Jumlah Saham (lembar) | Persentase | Jumlah Saham (lembar) Persentase

Vonny Kristiani 99.000.000 9,901 123.750.000 9,901
Herman Herry Adranacus 260.000.000 26,006 325.000.000 26,0016
Stevano Rizki Adranacus 247.967.600 24,801 309.959.500 24,801
Indjun 141.895.700 14,199 177.369.625 141996
Masyarakat 251.140.679 25,1196 313.925.849 25/1196

Total 1.000.003.979 100,005 1.250.004.974 100,0046

Dengan asumsi seluruh Pemegang saham tidak melaksakan HMETD-nya, dan PT Sungai Mas
Internasional selaku Pembeli Siaga melaksanakan seluruh HMETD yang tidak dilaksanakan
oleh Pemegang Saham:

Pemegang Saham Sebelum PMHMETD Setelah PMHMETD

Jumlah Saham (lembar) | — Persentase Jumlah Saham (lembar) | Persentase

Vonny Kristiani 99.000.000 9,9016 99.000.000 7,921
Herman Herry Adranacus 260.000.000 26,0094 260.000.000 20,8096
Stevano Rizki Adranacus 247.967.600 24,8016 247.967.600 19,841
Indjun 141.895.700 141996 141.895.700 11,354
PT Sungai Mas Internasional 0 0,001 250.000.995 20,0016
Masyarakat 251.140.679 251196 251.140.679 20,096
Total 1.000.003.979 100,0056 1.250.004.974 10096

Jakarta Pusat 10270 - Indonesia
2 21) 7278 1782

www.satriamegakencana.com

C

SATRIA
MEGA
KENCANA

Informasi ada/tidaknya perubahan pengendalian sebagai dampak dari PMHMETD.

Tanggapan Perseroan:
Tidak terdapat perubahan pengendalian sebagai dampak dari PMHMETD.

Perkiraan efek dilusi terhadap pemegang saham dari adanya PMHMETD.

Tanggapan Perseroan:
Perkiraan efek dilusi terhadap pemegang saham dari adanya PMHMETD adalah sebesar

20,004.

2) Merujuk pada surat Perseroan nomor 014/SMK-IDX/1/2026 tanggal 13 Januari 2026 perihal

Pes

nandatanganan Nota Kesepahaman tentang Rencana Investasi antara PT Satria Mega Kencana

Tbk dan PT Dwimukti Graha Kencana, Perseroan diminta untuk menjelaskan hal-hal sebagai

bei

Senayan
JL Asi
Jak:

rikut :

Latar belakang pemilihan PT Dwimukti Graha Kencana (DGK) sebagai objek penggunaan
dana hasil PMHMETD.

anggapan Perseroan:

PT Dwimukti Graha Kencana (“DGK”) merupakan pihak berelasi Perseroan yang
menjalankan kegiatan usaha di bidang restoran, kafe, dayclub, serta merupakan pemilik
dari kawasan usaha terpadu Desa Kitsune, yang berdiri diatas lahan seluas 8.750 meter
persegi dan berlokasi di Canggu, Bali, salah satu destinasi pariwisata unggulan di Indonesia
dengan tingkat pertumbuhan sektor pariwisata yang berkelanjutan.

Desa Kitsune - Bali mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2024 dan saat ini dikelola
melalui kerja sama operasional dengan KAJA Group, yang memiliki pengalaman dan rekam
jejak dalam pengelolaan bisnis hospitality dan lifestyle.

Dengan mempertimbangkan prospek pertumbuhan usaha di sektor hospitality dan lifestyle,
lokasi strategis, serta potensi sinergi usaha antara DGK dan KAJA Group yang membawa
brand internasional, Perseroan menilai bahwa penyertaan modal tersebut merupakan
langkah strategis yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan dan nilai
tambah yang berkelanjutan bagi Perseroan secara konsolidasian.

Perkiraan persentase dana hasil PMHMETD yang akan digunakan untuk penyertaan modal
ke DGK.
Tanggapan Perseroan:
Perkiraan jumlah dana hasil PMHMETD yang akan digunakan untuk penyertaan modal ke
DGK berkisar antara Rp.80miliar - Rp.150miliar, dengan persentase berkisar diantara 29Y6
hingga 509) dari total dana hasil PMHMETD.
Perkiraan objek/tujuan penggunaan dana oleh DGK setelah penyertaan modal dari
Perseroan menggunakan dana hasil PMHMETD.

n City Panin Tower FI. 9

Afrika Lot 19

aa Pusat 10270 - Indonesia

Tel: (462 21) 7278 1782

www.sat

riamegakencana.com

C

SATRIA
MEGA
KENCANA

P
Di perkirakan bahwa DGK akan menggunakan dana hasil penyertaan modal dari Perseroan
untuk keperluan pengembangan usaha dan memperkuat struktur permodalan.

Perkiraan porsi kepemilikan Perseroan atas DGK setelah penyertaan modal dari Perseroan
menggunakan dana hasil PMHMETD.

a) an :
Perseroan akan memiliki porsi mayoritas, dengan perkiraan persentase kepemilikan
Perseroan atas DGK sekurang-kurangnya 6076 dari nilai modal ditempatkan dan disetor
DGK.

Skema akuisisi yang akan digunakan dalam penyertaan modal Perseroan ke DGK serta
linimasa penyertaan modal tersebut,

Tanggapan Perseroan:

» Skema akuisisi :
Penyertaan modal Perseroan ke DGK akan dilakukan melalui mekanisme pengambilan
bagian atas saham baru yang diterbitkan oleh DGK, tanpa pembelian saham dari
pemegang saham eksisting DGK.

e Penyertaan modal Perseroan ke DGK direncanakan dengan perkiraan linimasa sebagai
berikut:

Peristiwa Estimasi Jadwal

1. Persetujuan RUPS Perseroan atas PMHMETD 1 dan 24 Februari 2026
rencana penggunaan dana hasil PMHMETD,

2. Efektifnya Pernyataan Pendaftaran PMHMETD I dari 3 Juni 2026
OJK dan pelaksanaan PMHMETD I,
3. Diterimanya dana hasil PMHMETD I oleh Perseroan, 24 Juni - 1 Juli 2026

4. Pelaksanaan penyertaan modal Perseroan ke DGK
(Peningkatan Modal dan Perubahan Pasal 4 Anggaran | Kurang lebih 6 minggu
Dasar DGK)

Bagan struktur grup usaha Perseroan yang menunjukkan posisi Perseroan dan posisi DGK
dalam struktur tersebut,

T. roan:
Berikut bagan struktur grup usaha Perseroan yang menunjukkan posisi Perseroan dan
posisi DGK : 4

Senayan City Panin Tower FI. 9
Jl. Asia Afrika Lot 19

Jakarta Pusat 10270 - Indonesia
Tel: (462 21) 7278 1782
www.satriamegakencana.com

SATRIA
MEGA
KENCANA

Keterangan :

SOTS — : PT Satria Mega Kencana Tbk
VK : Vonny Kristiany

SRA : Stevano Rizki Adranacus

HH : Herman Herry Adranacus
DGK : PT Dwimukti Graha Kencana
SMI : PT Sungai Mas Internasional
CAM: Cindy Angelina Adranacus
DMI : PT Dwidaya Mega Investama

&. Skema yang berlaku dalam penggunaan merek dagang Kitsune di kafe Desa Kitsung di Bali.

Tanggapan Perseroan:
DGK bekerja sama dengan PT Avani Siva Pradana yang merupakan bagian dari KAJA Group
sebagai pemegang merek dagang Kitsune.

h. Penjelasan mengenai bagaimana penyertaan modal di DGK akan meningkatkan kinerja
keuangan Perseroan, daya saing, dan peningkatan hasil investasi pemegang saham
Perseroan.

Tai oan:

Penyertaan modal Perseroan pada DGK diharapkan dapat memberikan dampak positif

terhadap kinerja keuangan Perseroan, peningkatan daya saing, serta peningkatan hasil

investasi bagi pemegang saham Perseroan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kinerja Keuangan Perseroan
Penyertaan modal dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan DGK sehingga
DGK memiliki kapasitas pendanaan yang lebih memadai untuk pengembangan dan
optimalisasi kegiatan usahanya. Dengan meningkatnya skala dan kinerja operasional
DGK, Perseroan sebagai pemegang saham diharapkan dapat memperoleh manfaat
ekonomi berupa peningkatan kontribusi hasil usaha, baik dalam bentuk dividen
maupun peningkatan nilai investasi, yang pada gilirannya akan berdampak positif
terhadap kinerja keuangan konsolidasian Perseroan. 1

Senayan City Panin Tower FI. 9
Jl. Asia Afrika Lot 19

Jakarta Pusat 10270 - Indonesia
Tel: (62 21) 7278 1782
www.satriamegakencana.com

SATRIA
MEGA
KENCANA

Berdasarkan laporan keuangan (unaudited) tahun buku 2025 yang berakhir pada 31
Desember 2025, unit usaha beachclub & restoran dari DGK yang dikenal dengan nama
Desa Kitsune, tengah membukukan total pendapatan (revenue) sebesar
Rp115.932.316.568,- dengan EBITDA year to date sebesar Rp12.952.119.655,-

Secara rasio, capaian EBITDA tersebut menunjukkan tingkat profitabilitas operasional
yang solid, dengan estimasi margin EBITDA berada pada kisaran #11,17Y6 terhadap
total pendapatan. Hal ini mengindikasikan kemampuan DGK dalam menjaga efisiensi
biaya operasional sekaligus mengoptimalkan pendapatan di tahun 2025.

Kinerja positif tersebut nantinya diharapkan akan memberikan kontribusi signifikan
terhadap peningkatan performa keuangan Perseroan secara konsolidasi

2. Peningkatan Daya Saing Perseroan
Investasi pada DGK merupakan bagian dari strategi Perseroan untuk memperluas
portofolio usaha dan memperkuat sinergi bisnis dalam kelompok usaha. Melalui
penyertaan modal ini, Perseroan memperoleh eksposur pada sektor usaha yang
memiliki potensi pertumbuhan, sehingga dapat meningkatkan diversifikasi sumber
pendapatan dan memperkuat posisi Perseroan dalam menghadapi dinamika dan
persaingan usaha di masa mendatang.

3. Peningkatan Hasil Investasi bagi Pemegang Saham

Perseroan memandang penyertaan modal ini sebagai investasi jangka menengah
hingga panjang. Seiring dengan peningkatan kinerja DGK, Perseroan mengharapkan
adanya peningkatan nilai investasi yang pada akhirnya dapat memberikan imbal hasil
yang lebih baik bagi pemegang saham Perseroan. Perseroan tetap akan melakukan
pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja DGK untuk memastikan
bahwa investasi tersebut memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi Perseroan
dan pemegang sahamnya.

i. Dokumen nota kesepahaman antara Perseroan dan DGK.

Tanggapan Perseroan:

Terlampir scan dokumen Nota Kesepahaman antara Perseroan dengan DGK.

3) Informasi fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek
Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik (jika ada).

Tanggapan Perseroan:
Hingga tanggal diterbitkannya surat ini, belum terdapat informasi fakta/kejadian penting

lainnya yang bersifat material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan yang belum
diungkapkan kepada publik.

Dalam hal terdapat informasi fakta/kejadian penting lainnya yang bersifat material dan dapat
mempengaruhi harga efek, maka Perseroan akan menyampaikannya kepada Bursa/OJK.

Senayan City Panin Tower FI. 9
Jl. Asia Afrika Lot 19

Jakarta Pusat 10270 - Indonesia
Tel: (462 21) 7278 1782

www.satriamegakencana.com