Back to announcement
20260119_BCAP_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_32020702_lamp2.pdf
Other Text extracted BCAPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.944
Nomor Lampiran Jakarta, 7 Januari 2025 007 /MNCKI/DIR/1/2025 Kepada Yth. Direktur Penilaian Perusahaan PT. Bursa Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia Jl. Jend Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190 Up: Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Perihal: Informasi Tambahan Pencatatan Efek Bersifat Utang Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan informasi tambahan Pencatatan Efek Bersifat Utang berupa Obligasi Berkelanjutan V MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2024 dengan Jumlah Pokok sebanyak- banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah). Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment), yaitu sebagai berikut: Seri A: Seri B: Seri C: Jumlah Pokok Obligasi seri A yang ditawarkan sebesar Rp252.975.000.000,- (dua ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,254 (sembilan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi seri B yang ditawarkan sebesar Rp144.085.000.000,- (seratus empat puluh empat miliar delapan puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,7596 (sepuluh koma tujuh lima persen) pertahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi seri C yang ditawarkan sebesar Rp102.940.000.000,- (seratus dua miliar sembilan ratus empat puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,5096 (sebelas koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen dan informasi mengenai perusahaan sebagai berikut: Umum 1. Nama Perusahaan : PT MNC KapitalIndonesia Tbk 2. Penjamin Emisi » PT MNC Sekuritas 3. Nilai Emisi : Sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment), yaitu sebagai berikut:
Page 2 OCR 0.895
4. Nomor dan — Tanggal Kontrak dengan KSEI 5. Nama Efek Bersifat Utang 6. Nilai Efek Bersifat Utang 7. Nilai Nominal Keseluruan PUB, jika ada 8. Jangka waktu Efek Bersifat Utang 9. Rencana Penggunaan Dana SeriA : Rp252.975.000.000,- (dua ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) SeriB : Rp144.085.000.000,- (seratus empat puluh empat miliar delapan puluh lima juta Rupiah) SeriC : Rp102.940.000.000,- (seratus dua miliar sembilan ratus empat puluh juta Rupiah) No. SP-103/OBL/KSEI/1024 tanggal 31 Oktober 2024 Obligasi Berkelanjutan V MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2024 (“Obligasi”) Sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment), yaitu sebagai berikut: SeriA : Rp252.975.000.000,- (dua ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) SeriB '” : Rp144.085.000.000,- (seratus empat puluh empat miliar delapan puluh lima juta Rupiah) SeriC : Rp102.940.000.000,- (seratus dua miliar sembilan ratus empat puluh juta Rupiah) Obligasi: Target dana yang dihimpun sebanyak- banyaknya sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) Seri A : 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender SeriB : 3 (tiga) Tahun Seri C : 5 (lima) Tahun Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi Obligasi, akan dipergunakan untuk: 1. Sebesar Rp235.625.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) akan digunakan untuk melunasi Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia Tahun 2023 Tahap | Seri A yang akan jatuh tempo pada tanggal 29 Januari 2025:
Page 3 OCR 0.902
10. 14. 12: Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan meliputi namun tidak terbatas seperti kegiatan pengarahan dan pengawasan atas kegiatan usaha atau operasional seluruh entitas anak Perseroan baik dalam hal kepatuhan (compliance), proses perijinan usaha, penyusunan SOP dan pengembangan bisnis usaha dan sistem operasional. Jaminan, jika ada 1 Obligasi ini dijamin dengan jaminan khusus berupa gadai atas saham milik Perseroan dalam PT MNC Digital Entertainment Tbk (“MSIN”) sekurang kurangnya sebesar 12596 (seratus dua puluh lima persen) dari nilai Pokok Obligasi. Perseroan akan menandatangani jaminan gadai saham selambat- lambatnya pada Tanggal Emisi. Rekening penampungan AI (Escrow Account), jika ada Kisaran bunga, marjin /fee : SeriA: 9,254 dengan tenor 370 Hari Kalender SeriB: 10,754 dengan tenor 3 tahun SeriC: 11,50X dengan tenor 5 tahun " Lampiran Dokumen dan Informasi yang Disampaikan 1, Bukti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan telah 2 Hormat kami, menjadi efektif, Prospektus/Informasi Tambahan PT MNC Kapital Indonesia Tbk Mashudi Hamka IK — Muhammad Suhada Direktur Utama Direktur
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
MNC KapitalIndonesia Tbk
p.1 ×2
unresolved
org
PT MNC Sekuritas
p.1
unresolved
person
Muhammad Suhada
· Direktur Utama
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.