20260119_BCAP_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_32020702_lamp1.pdf

                                                                                                                     JADWAL
                      Tanggal Efektif                                                                                                                                                        :              30 Desember 2024
                      Masa Penawaran Umum                                                                                                                                                    :              2 – 7 Januari 2025
                      Tanggal Penjatahan                                                                                                                                                     :                  8 Januari 2025
                      Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                                                                                                                    :                 10 Januari 2025
P R O S P E K T U S   Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik
                      Tanggal Pencatatan Obligasi pada Bursa Efek Indonesia

                       OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
                       KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
                                                                                                                                                                                             :
                                                                                                                                                                                             :
                                                                                                                                                                                                               10 Januari 2025
                                                                                                                                                                                                               13 Januari 2025




                       PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI
                       DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

                       PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK. (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI,
                       FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.




                                                                                    PT MNC KAPITAL INDONESIA Tbk
                                                                                                             Kegiatan Usaha Utama:
                                                                                                           Aktivitas Perusahaan Holding
                                                                                                      Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
                                                                                                                   Kantor Pusat
                                                                                                            MNC Bank Tower, Lantai 21
                                                                                                  Jl. Kebon Sirih No.21-27, Jakarta Pusat 10340
                                                                                              Telepon: (021) 2970-9700, Faksimili: (021) 3983-6870
                                                                                              Email : corsec.mncfinancialservices@mncgroup.com
                                                                                                      Website : www.mncfinancialservices.com

                                                       PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V MNC KAPITAL INDONESIA
                              DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp 555.000.000.000,- (LIMA RATUS LIMA PULUH LIMA MILIAR RUPIAH) (”OBLIGASI BERKELANJUTAN V”)

                                                   DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
                                                                     OBLIGASI BERKELANJUTAN V MNC KAPITAL INDONESIA TAHAP I TAHUN 2024
                                                   DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (”OBLIGASI”)

                      Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri Obligasi yang ditawarkan
                      sebesar Rp298.295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment), yaitu sebagai
                      berikut:
                      Seri A :		 Jumlah Pokok Obligasi seri A yang ditawarkan sebesar Rp98.880.000.000,- (sembilan puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar
                                 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
                      Seri B :		 Jumlah Pokok Obligasi seri B yang ditawarkan sebesar Rp134.505.000.000 ,- (seratus tiga puluh empat miliar lima ratus lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75%
                                 (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
                      Seri C : Jumlah Pokok Obligasi seri C yang ditawarkan sebesar Rp64.910.000.000,- (enam puluh empat miliar sembilan ratus sepuluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,50%
                               (sebelas koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
                      Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp201.705.000.000,- (dua ratus satu miliar tujuh ratus lima juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik
                      (Best Effort). Apabila seluruh Obligasi yang dijamin dengan Kesanggupan Terbaik (Best Effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut Penjamin Emisi
                      Obligasi tidak wajib untuk membeli sisa bagian yang tidak terjual tersebut dan tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.
                      Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran
                      bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 10 April 2025 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 20 Januari 2026 untuk
                      Obligasi Seri A, 10 Januari 2028 untuk Obligasi Seri B dan 10 Januari 2030 untuk Obligasi Seri C. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
                      Obligasi Berkelanjutan V MNC Kapital Indonesia Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

                                                                                 PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                       OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS BERUPA GADAI ATAS SAHAM MILIK PERSEROAN DALAM PT MNC DIGITAL ENTERTAINMENT TBK (“MSIN”) DENGAN NILAI
                       SEKURANG-KURANGNYA 125% (SERATUS DUA PULUH LIMA PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI SETIAP SAAT SELAMA JANGKA WAKTU OBLIGASI. APABILA NILAI JAMINAN
                       KURANG DARI 125% (SERATUS DUA PULUH LIMA PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI, PERSEROAN DIWAJIBKAN UNTUK MELAKUKAN TOP UP SEHINGGA JAMINAN
                       TERCUKUPI MENJADI MINIMAL SEBESAR 125% (SERATUS DUA PULUH LIMA PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI DENGAN KETENTUAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM
                       PERJANJIAN PERWALIAMANATAN.
                       HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH DENGAN PREFEREN TERHADAP HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG
                       BERLAKU.

                       PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN
                       DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

                       PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI
                       (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN
                       PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN
                       DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

                       RISIKO UTAMA YANG DAPAT MENURUNKAN KINERJA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK. RISIKO USAHA PERSEROAN
                       SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

                       RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN
                       DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI PADA UMUMNYA ADALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

                                        DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG
                                                                              DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):
                                                                                                              idBBB+ (Triple B Plus)

                                                                         Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

                                                                                PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI




                                                                                                               PT MNC SEKURITAS
                                                                                                                  (TERAFILIASI)

                                                                                                              WALI AMANAT
                                                                                                   PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.


                                                                                        Prospektus ini diterbitkan di Jakarta, pada tanggal 2 Januari 2025