Back to announcement
20251209_WSKT_Laporan Informasi dan Fakta Material_32011743.pdf
Other Text extracted WSKTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 1036/WK/SEKPER/2025
Nama Perusahaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Kode Emiten WSKT
Lampiran 1
Laporan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III
Perihal
Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019
Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai
berikut:
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Bidang Usaha Jasa Konstruksi, Industri, Realty dan Perdagangan
Telepon 021 8508510
Faksimili 21 8508506
Alamat Surat Elektronik (email) waskita@waskita.co.id
Tanggal Kejadian 09 Desember 2025
Jenis Informasi atau Fakta Material Laporan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi
Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019
Page 2
Uraian Informasi atau Fakta Material Pada tanggal 9 Desember 2025, Perseroan telah mengadakan
Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") sebagaimana
diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi
Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta
No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah
Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahan
("Perjanjian Perwaliamanatan").
Pada RUPO ini, terdapat 6 (enam) usulan skema
restrukturisasi obligasi yang dibahas untuk memperoleh
persetujuan RUPO, antara lain sebagai berikut:
1. Tenor
- Tenor/jatuh tempo obligasi diperpanjang sampai dengan 31
Desember 2034.
2. Bunga
- Bunga/imbal hasil dilakukan haircut atau penyesuaian
menjadi 5%, dibayar cash tanpa deferred. Pembayaran
pertama atas bunga/imbal hasil setelah tanggal efektif
perubahan dilakukan pada 23 Maret 2026.
3. Bunga Standstill
- Bunga masa standstill yang dibayarkan adalah bunga sampai
dengan 20 Maret 2025 dengan tingkat bunga sebelum tanggal
efektif restrukturisasi, yaitu sebesar 9,75%.
- Usulan pembayaran bunga masa standstill tersebut diangsur
selama 20 triwulan. Pembayaran pertama dilakukan pada 23
Maret 2026.
4. Denda
- Denda yang timbul akibat default atau terlambat bayar
diusulkan untuk dihapuskan.
5. Penyesuaian Klausul PWA
- Penambahan ketentuan pada klausul pengalihan aktiva -
penekanan bahwa aset EMITEN dimaksud bukan secara
konsolidasi.
- Perubahan janji keuangan - berupa ISCR min. 1,00x berlaku
mulai tahun buku 31 Desember 2027
6. Pengesampingan Cidera Janji
- Pengesampingan atas cidera janji yang timbul sehubungan
dengan setiap kejadian kelalaian yang telah terjadi sampai
dengan tanggal berlakunya perubahan Perjanjian
Perwaliamanatan.
Adapun dapat disampaikan bahwa hasil pemungutan suara
dalam RUPO ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
yang disyaratkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan ("PWA"),
dimana keputusan yang sah dan mengikat harus disetujui oleh
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian atau 75% (tujuh
puluh lima persen) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam
RUPO, sedangkan hasil pemungutan suara pada RUPO kali
ini yaitu 64,80% Obligasi tidak setuju dan 35,20% setuju
dengan usulan restrukturisasi Obligasi yang diajukan. Dengan
demikian, RUPO atas Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya
Tahap IV Tahun 2019 ini tidak mengambil suatu keputusan.
Page 3
Dampak kejadian, informasi atau fakta RUPO ini termasuk dalam rencana restrukturisasi Perseroan
material tersebut terhadap kegiatan secara menyeluruh. Perseroan berfokus untuk kembali kepada
operasional, hukum, kondisi keuangan, core business sebagai penyedia jasa konstruksi guna
atau kelangsungan usaha Emiten atau menciptakan kegiata bisnis yang sustainable didukung dengan
Perusahaan Publik pengelolaan arus kas yang optimal serta penguatan tata kelola
dan GCG pada seluruh kegiatan operasional Perseroan.
Hasil RUPO ini tidak berdampak signifikan pada kegiatan
operasional maupun kondisi keuangan Perseroan. Perseroan
akan mengadakan RUPO kembali serta melakukan
pengumuman dan panggilan kepada para pemegang Obligasi
sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Ermy Puspa Yunita
SVP Corporate Secretary
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Jln. MT Haryono Kav. 10 Cawang, Jakarta
Telepon : 021 8508510, Fax : 21 8508506, www.waskita.co.id
Nama Pengirim Ermy Puspa Yunita
Jabatan SVP Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 09-12-2025 20:00
Lampiran 1. 1036_WK_SEKPER_2025_Pelaksanaan RUPO.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Waskita Karya (Persero) Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 1036/WK/SEKPER/2025
Issuer Name PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Issuer Code WSKT
Attachment 1
Subject Implementation Report of the 2019 General Meeting of PUB III Waskita Karya
Phase IV
The company hereby announce the Material Information or Facts Report as follows
Name of Issuer or Public Company PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Business Activities Jasa Konstruksi, Industri, Realty dan Perdagangan
Telephone 021 8508510
Faximile 21 8508506
Email Address waskita@waskita.co.id
Date of Event 09 December 2025
Implementation Report of the 2019 General Meeting of PUB III
Type of Material Information or Facts Waskita Karya Phase IV
Page 5
Description of Material Information or On 9 December 2025, the Company convened a General
Facts Meeting of Bondholders ("RUPO") pursuant to Article 10 of the
Trust Deed of the Sustainable Public Offering of Waskita
Karya Bonds III, Phase IV of 2019, Deed No. 53 dated 26 April
2019, executed before Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta,
including all subsequent amendments (the "Trust Deed").
During the meeting, 6 proposed bond restructuring schemes
were presented for approval, as outlined below:
1. Tenor
- The bond tenor/maturity is proposed to be extended until 31
December 2034.
2. Interest
- The interest rate/yield is proposed to be reduced to 5%,
payable in cash without deferral. The first interest payment
following the effective date of the amendment is scheduled for
23 March 2026.
3. Standstill Interest
- Standstill-period interest payable is the interest accrued up to
20 March 2025, calculated at the pre-restructuring rate of
9.75%.
- Payment of the standstill interest is proposed to be made in
20 quarterly instalments, with the first instalment due on 23
March 2026.
4. Penalties
- Penalties arising from default or late payment are proposed
to be waived.
5. Amendments to the Trust Deed
- Additional provisions to the asset transfer clause, clarifying
that the assets of the ISSUER referenced therein are not on a
consolidated basis.
- Revisions to financial covenants, including a minimum ISCR
of 1.00x effective for the financial year ending 31 December
2027.
6. Waiver of Events of Default
- A waiver of all events of default arising from any breaches
that occurred prior to the effective date of the amended Trust
Deed.
It should be noted that the voting results did not meet the
requirements set out in the Trust Deed, which stipulates that a
valid and binding resolution must be approved by at least
three-quarters (75%) of the total Bonds represented at the
meeting. In this RUPO, 64.80% of the Bonds voted against
and 35.20% voted in favour of the proposed restructuring.
Accordingly, no resolution was adopted for the Sustainable
Public Offering of Waskita Karya Bonds III, Phase IV of 2019.
Impact of event, material information or This RUPO forms part of the Company's broader restructuring
facts towards Issuers or Public plan. The Company remains focused on returning to its core
Company’s operational activities, legal, business as a construction services provider, aiming to ensure
financial condition, or going concern sustainable operations supported by optimal cash-flow
management, strengthened governance, and enhanced GCG
practices across all operational activities.
The outcome of this RUPO does not have a material impact on
the Company's operations or financial condition. The Company
will convene another RUPO and will issue the requisite
announcements and notices to bondholders in accordance
with the provisions of the Trust Deed.
Thus to be informed accordingly.
Page 6
Respectfully,
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Ermy Puspa Yunita
SVP Corporate Secretary
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Jln. MT Haryono Kav. 10 Cawang, Jakarta
Phone : 021 8508510, Fax : 21 8508506, www.waskita.co.id
Sender Name Ermy Puspa Yunita
Function SVP Corporate Secretary
Date and Time 09-12-2025 20:00
Attachment 1. 1036_WK_SEKPER_2025_Pelaksanaan RUPO.pdf
This is an official document of PT Waskita Karya (Persero) Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Waskita Karya (Persero) Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Fathiah Helmi
· Notaris
p.2 ×3
unresolved
person
Ermy Puspa Yunita
· SVP Corporate Secretary
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.