Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 26
Page 1
PANIN BANK SLIDES DULU
PT. BANK PANIN Tbk
Presentasi
PUBLIC EXPOSE
Jakarta
28 November 2025
Disclaimer:
This report has been prepared by P.T. Bank Panin Tbk independently and is circulated for the purpose of general information only. It is not intended to the specific person who may receive this report.
The information in this report has been obtained from sources we deem reliable. No warranty (expressed or implied) is made to the accuracy or completeness of the information. All opinions and
estimates included in this report constitute our judgment as of this date and are subject to change without prior notice.
We disclaim any responsibility or liability (expressed or implied) of P.T. Bank Panin Tbk and/or its affiliated companies and /or their respective employees and/or agents whatsoever and howsoever
arising which may be brought against or suffered by any person as a result of acting in reliance upon the whole or any part of the contents of this report and neither P.T. Bank Panin Tbk and/or its
affiliated companies and/or their respective employees and/or agents accepts liability for any errors, omissions or mis-statements, negligent or otherwise, in this report and any inaccuracy herein or
omission here from which might otherwise arise.
1
Page 2
Makro Dunia 2
PERKEMBANGAN EKONOMI DAN GEOPOLITIK
DUNIA
• Perang tarif yang dikobarkan Trump membuat perdagangan dunia
dan ekonomi menjadi kehilangan arah.
• Inflasi setahun terakhir tidak dapat ditekan lebih rendah lagi
dibandingkan tahun lalu. Hal ini disebabkan oleh perang tarif dan
bank sentral yang terus terdesak untuk menurunkan suku bunga.
• Perang regional masih berlangsung dengan upaya-upaya untuk
menyelesaikannya.
• Beberapa negara terjadi perubahan partai politik yang
memenangkan pemilu.
• Kekurangan anggaran belanja beberapa negara besar.
Page 3
Makro Indonesia 3
KONDISI EKONOMI INDONESIA SAAT INI
• GDP Annual growth rate (YoY) 3Q2025 sebesar 5.04%.
• Neraca perdagangan selalu surplus sejak Mei 2020 sampai Sep 2025 (65
bulan berturut-turut).
• Inflasi Oktober 2025 sebesar 2.86% YoY.
• BI rate 4,75% per 22 October 2025.
2021 2022 2023 2024 3Q25
a)
Full Year GDP Growth 3.70% 5.31% 5.05% 5.03% 5.04%
FX Reserves ($bn) 145 137 146 156 149
USD/IDR 14278 15592 15339 15671 b) 16625
b)
Interest Rate 3.50% 5.50% 6.00% 6.00% 4.75%
Inflation Rate (YoY) 1.87% 5.51% 2.61% 1.57% b) 2.86%
Source: Bank Indonesia & Badan Pusat Statistik
a) Annual Growth Rate (YoY)
b) October 2025
Page 4
Makro Indonesia 4 PROSPEK • Penurunan sukubunga dapat berlanjut. • Green energy tetap tumbuh. • Penambahan value added dari sektor pertambangan dan perkebunan, contoh etanol 10%, B-50. • MBG dan Danantara • Penduduk usia produktif akan terus bertambah. • Digitalisasi. • Relokasi supply chain. TANTANGAN • Melemahnya perekonomian dan perdagangan internasional. • Harga Batubara dan komoditas lainnya yang masih rendah. • Melemahnya daya beli kelas menengah. • Keterbatasan anggaran belanja.
Page 5
Industri Perbankan 5
INDUSTRI PERBANKAN
• Pertumbuhan kredit dan DPK yang melambat dibandingkan tahun
sebelumnya.
• Pertumbuhan kredit per-Juni 2025 sebesar 7,9% YoY, sedangkan
Dana Pihak Ketiga sebesar 7,0% YoY.
• Total aset bank umum per Juni 2025 mencapai Rp 12.8 ribu trilliun,
tumbuh 6,4% YoY
• Posisi bank besar makin kokoh.
• Tekanan terhadap matauang.
• Likuiditas yang cenderung cukup.
• Permodalan bank yang besar.
• Flight to size.
Page 6
Industri Perbankan 6
JUMLAH BANK
DUABELAS BANK BESAR INDONESIA Kategori Jumlah
Bank Persero 4
Berdasarkan Total Aktiva (Konsolidasi) Bank Pembangunan Daerah 27
Akhir September 2025 (dalam Trilliun Rupiah) Bank Swasta Nasional 67
Kantor Cabang Bank Asing 7
Total 105
Sumber: OJK - SPI Juni 2025
2.563
2.123
The 12th
1.539
Largest
1.269
ASSETS
511 417 369 294 269 260 234 227
1.720
1.380 The 11th
932 812
LOANS
330 300 176 170 159 151 142 135
Page 7
Sekilas Bank Panin 7
• Panin Bank didirikan pada bulan Agustus 1971
• Go Public pada tahun 1982
Pemegang Saham Per September 2025
PT Panin Financial Tbk, yang dahulu dikenal Saham Tresuri; 0,08%
sebagai PT Panin Life Tbk, memiliki 46.04% Publik; 15,06%
saham Panin Bank Panin Financial Tbk;
ANZ memiliki 38.82% saham Panin Bank 46,04%
Publik 15.06%
Saham Tresuri 0.08%
Votraint; 38,82%
Konglomerasi
Jumlah Aset
Anak Perusahaan Yang Dikonsolidasi Bidang Usaha Sep 2025 Porsi Panin
(Juta Rupiah)
PT Clipan Finance Indonesia Tbk Lembaga Pembiayaan 9,746,242 51.49%
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk Bank Syariah 18,192,780 67.30%
Page 8
Sekilas Bank Panin 8
Peringkat Kredit dan Kinerja Saham
Lembaga Kategori Peringkat 200
Juta lembar
2.100
Corporate Rating idAA/Stable 1.900
150
Pefindo Shelf Registration Bond Rating idAA 1.700
Subordinated Bonds idA+ 1.500 100
1.300
Data per 30 October 2025 1.100 50
Harga saham Rp 1.020 / saham 900
Jumlah lembar saham 24.09 mil saham 700 -
Kapitalisasi pasar Rp 24.59 tn (+/- US$ 1.48 mil) Jan-25 Apr-25 Jul-25 Oct-25
Sumber: Stockbit Volume Harga Saham
Page 9
Sekilas Bank Panin 9 Dewan Komisaris: • Nelson Tampubolon : Presiden Komisaris - Independen • Lintang Nugroho : Wakil Presiden Komisaris - Independen • Chandra Rahardja Gunawan : Komisaris • Drs. Johnny : Komisaris • Gregory James Terry : Komisaris • Drs. H. Riyanto : Komisaris - Independen Direksi: • Herwidayatmo : Presiden Direktur • Hendrawan Danusaputra : Wakil Presiden Direktur • Edy Heryanto : Direktur • Gunawan Santoso : Direktur • Lionto Gunawan : Direktur • Januar Hardi : Direktur • Suwito Tjokrorahardjo : Direktur • Antonius Ketut Dwirianto : Direktur • Sugiono Sutanto Janis : Direktur
Page 10
Sekilas Bank Panin 10
VISI: Menjadi Bank pilihan utama bagi nasabah individu dan bisnis
dengan kearifan lokal
MISI:
1. Menyediakan inovasi layanan dan produk yang sesuai
kebutuhan nasabah dengan dukungan digitally-enabled dan
keberlanjutan.
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat, ketahanan bisnis, dan
pengaruh terhadap komunitas di lingkungan sekitar Bank.
3. Meningkatkan nilai tambah bagi para pemangku
kepentingan, terutama pemegang saham.
Page 11
Strategi Bank Panin 11
Page 12
Strategi Bank Panin 12 Nasabah Produk Fokus pada nasabah, memahami kebutuhan mereka dan Mengembangkan dan mendistribusikan produk-produk yang memberikan layanan terpadu dan bernilai tambah. inovatif untuk mendukung keberhasilan bisnis nasabah. Distribusi Efisiensi Membangun kemampuan saluran distribusi multichannel Merekayasa ulang proses pelayanan untuk mempercepat untuk menjangkau bisnis nasabah di seluruh Indonesia dan transaksi nasabah dan memberikan pelayanan yang efisien mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. dan kompetitif melalui perkembangan teknologi. Staff Pemegang Saham Mempertahankan dan meningkatkan budaya perusahaan Mendayagunakan ketangguhan bisnis inti dan franchise value untuk menghargai sepenuhnya pencapaian individu dan terus kami untuk mencapai kinerja yang memuaskan agar dapat memotivasi karyawan untuk memberikan pelayanan yang memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan lebih baik serta meningkatkan produktivitas yang lebih tinggi. (stakeholders).
Page 13
Platform Digital Banking 13
Page 14
Jaringan Distribusi 14
900 855 848 846 840
800
700
600
515 516 518 512
500
400
300
200
100
0
2022 2023 2024 3Q25
Office ATM
*) Termasuk Kantor Pusat dan Kantor Representative
Page 15
Kinerja Keuangan 15
Neraca:
2023 2024 3Q2024 3Q2025
YoY Konsolidasi YoY
Audited Audited Unaudited Unaudited
222,010 243,959 9.89% Total Aset 230,588 226,641 -1.71%
148,499 148,902 0.27% Total Kredit 149,021 141,989 -4.72%
145,221 152,370 4.92% Total DPK 153,081 149,992 -2.02%
3,699 6,203 67.69% Total Obligasi + Subdebt 1,397 8,370 499.27%
49,705 52,324 5.27% Total Ekuitas 52,162 54,137 3.79%
Rasio Konsolidasi
1.57% 1.56% ROA 1.68% 1.59%
5.42% 5.61% ROE 6.04% 5.50%
97.51% 92.33% LDR*) 91.78% 88.97%
32.40% 34.54% CAR 34.08% 37.47%
4.93% 4.38% NIM 4.44% 4.24%
3.09% 3.05% NPL 3.17% 3.16%
0.57% 0.90% NPL netto 1.09% 1.11%
*) Konsolidasi kecuali LDR bank only
Page 16
Kinerja Keuangan 16
Laba Rugi:
2023 2024 KETERANGAN 3Q2024 3Q2025
YoY YoY
AUDITED AUDITED (Konsolidasi) UNAUDITED UNAUDITED
14,600 15,474 6% Pendapatan Bunga 11,404 11,668 2%
5,333 6,541 23% Beban Bunga 4,721 5,104 8%
9,267 8,933 -4% PENDAPATAN BUNGA BERSIH 6,683 6,563 -2%
2,646 2,219 -16% Pendapatan Operasional Selain Bunga 1,694 1,787 6%
(5,381) (5,704) 6% Beban Operasional Selain Bunga (4,520) (4,295) -5%
(2,770) (1,683) -39% Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan (903) (1,220) 35%
3,763 3,765 0% LABA (RUGI) OPERASIONAL 2,954 2,836 -4%
13 (109) -947% LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (53) (51) -3%
3,776 3,655 -3% LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN SEBELUM PAJAK 2,901 2,785 -4.0%
770 788 2% Pajak Penghasilan 606 590 -3%
3,006 2,867 -5% LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN 2,295 2,195 -4%
(216) (110) -49% Pendapatan (Beban) Komprehensif 274 744 172%
2,790 2,757 -1% Laba Komprehensif 2,569 2,939 14%
* Konsolidasi
Page 17
Kinerja Keuangan 17
PROFITABILITY
NII DAN NIM
12.000 6,00%
5,53%
4,93%
10.000 5,00%
4,38%
4,24%
8.000 4,00%
Miliar
6.000 3,00%
10.018
9.267 8.933
4.000 2,00%
6.563
2.000 1,00%
- 0,00%
2022 2023 2024 3Q25
NII NIM
* Konsolidasi
Page 18
Kinerja Keuangan 18
Likuiditas Terjaga
2022 2023 2024 3Q25
RIM 90.13% 97.82% 89.94% 86.47%
LDR 91.67% 97.51% 92.33% 88.97%
LCR 214.13% 227.00% 289.79% 240.52%
NSFR 138.44% 127.71% 127.77% 143.63%
* Bank Only
Page 19
Kinerja Keuangan 19
Komposisi Kredit: 59% dari Retail dan SME
* Bank Only
Page 20
Kinerja Keuangan 20
LOAN BY SECTOR (SEP 2025) Part 1
26,91%
20,42%
17,49% 17,53% 17,26%
15,15% 14,91%
6,81% 6,89%
4,78%
Industri Pengolahan Perdagangan Besar dan Eceran Perantara Keuangan Real Estate, Usaha Persewaan dan Rumah Tangga
* Bank Only Jasa Perusahaan
Industri Jun 25 Panin Bank Sep 25
LOAN BY SECTOR (SEP 2025) Part 2
7,48%
6,65% 6,73%
5,95%
4,82% 4,87% 4,99%
3,71%
3,18%
1,43% 1,68%
0,38%
Pertanian, Perburuan dan Pertambangan dan Konstruksi Penyediaan Akomodasi dan Transportasi, Pergudangan Lainnya
Kehutanan Penggalian Makan Minum dan Komunikasi
Industri Jun 25 Panin Bank
Page 21
Kinerja Keuangan 21
Pertumbuhan Pendanaan
• CASA Desember 2024 43% menjadi 41% di September 2025.
* Konsolidasi
Page 22
Kinerja Keuangan 22
Struktur Permodalan
Capital Adequacy Ratio (CAR) – Konsolidasi
* Konsolidasi
Page 23
Penghargaan-penghargaan 23
Tahun 2024
Bursa Efek Indonesia Sinar Mas Land
Top Dealer SPPA Scaling Up Top 5 Penyalur KPR/T/A Sinar Mas
Campaign 2023 Land Tahun 2023
Jakarta, 31 Januari 2024 Jakarta, 23 Februari 2024
Majalah Peluang
The Best Bank Performance of Sertifikasi ISO 27001, Information
MSMEs Loans 2024 Security Management System
Jakarta, 9 September 2024 2024
Page 24
Penghargaan-penghargaan 24
Tahun 2024
Bursa Efek Indonesia
Bursa Efek Indonesia Most Active Price Giver Trader Total
Most Active Bank Total nilai nilai transaksi terbesar sebagai price
transaksi terbesar yang diberikan giver/responder untuk kategori
kepada 1 institusi kategori Bank. transaksi Request For
2024 Quotation (RFQ)
2024
Bursa Efek Indonesia Bursa Efek Indonesia
Best First Mover Total nilai transaksi Most Active RFO Trader Total nilai
terbesar untuk instrumen non- transaksi terbesar untuk kategori
government bond transaksi Request For Order (RFO)
2024 2024
Page 25
Penghargaan-penghargaan 25
Tahun 2025
Infobank 22nd Indonesian Best Bank Service
Infobank Award
Excellence
The Best KBMI 3 Bank in Marketing
1. The Best Conventional Bank in Excellent
Engagement Index
Website
2025
2. The Best Conventional Bank in Excellent
Branch ATM
2025
Warta Ekonomi
Tempo IDN Financials Indonesia Best
High Market Capitalization Bank 2025 for Empowering Housing
2025 Ownership through Strategic Mortgage
Partnerships and KPR Innovation
2025
Page 26
TERIMA KASIH
Names mentioned 30 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bank Indonesia
p.3
unresolved
org
Pusat Statistik
p.3
unresolved
org
sebagai PT Panin Life Tbk, memiliki 46.04%
p.7
unresolved
org
Panin Life Tbk
p.7 ×2
unresolved
org
ANZ memiliki 38.82% saham Panin Bank
p.7
unresolved
org
Bank Syariah
p.7
unresolved
—
Mendayagunakan ketangguhan bisnis inti dan franchise
p.12
unresolved
—
mencapai kinerja yang memuaskan agar dapat
p.12
unresolved
org
Bank Sep
p.20
unresolved
org
Bank Service Infobank Award Excellence The Best KBMI
p.25
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.