20251114_BJBR_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31985389_lamp2.pdf

INFORMASI TAMBAHAN

JADWAL

nggal Efek 26Februari2020 Tanggal Pengembalian Uang Pemesan 1 November 2020
Masa Penawaran Umum #t-12 November 2020. Tanggal Dstnbusi Oblgasi secara Elektonik AT Novembor 2020
Tanggal Penjatahan 18 November 2020. Tanggal Pencatatan di Bursa Elok Indonesia 18 November 2020

(OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU.
KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HALAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN,

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK, (“PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA
'ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI,

| INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA. |

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN Il YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

#
bank bjb
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK,

“Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

Kantor Pusat Jaringan Usaha:

Menara Bank BJB Per 81 Agustus 2020 Perseroan memiki 5 Kantor Wilayah, 65 Kantor Cabang,
Jl. Naipan No.12 1, Bandung 401, Indonesia 313 Kartor Cabang Pembantu, 348 Kantor Kas, 184 Payment Point,
“Telepon: (022) 4234868 Faksimil: (022) 4206099 51 Kas Mobi Keling, 1730 Jarngan ATM,

Situs internet wwwaniktib coid
Email n@bantop.coid

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN 1!
(OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK BJB
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RPt,000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebu, Perseroan tlah menerbitkan dan menawarkan:

(OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN Il BANK BJB TAHAP | TAHUN 2020
DENGAN JUNLAH POKOK SEBESAR RP509.000.000,000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

(Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut Perseroan akan menerbikan dan menawarkan

OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN I BANK BJB TAHAP Il TAHUN 2020
DENGAN JUNLAH POKOK SEBESAR RP500.000.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

 Obkgasi Subordinasi ini terdiri dari 2 (dua) Seri yaltu Obligasi Seri dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 10016 (seratus persen dar jumlah Pokok Oblgasi Suborinasi. Obligasi
“Subordnas Ini diterbitkan tanpa warkat kasual Serfkat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian SentalElek Indonesia ("KSEI"). Oblgasi Subordinasiini memberikan
plihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Oolgasi Suborinasi yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri: Jumlah Obigasi Subordinasi Sei A yang ditawarkan adalah sebesar Ro162.580.000.000. (seratus enam puluh dua miliar ima ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga
letap sebesar 514 (delapan koma Ima persen) pertahun. Jangka waktu Oblgasi Subordinasi Seri A adalah 5 (ima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi
“Subordinasi dilakukan secara penun (but paymoni pada saat tangga jatuh tempo.

(Se1B- : Jumlah Obligasi Subortinasi Seri B yang ditawarkan adalh sebesar Rp337 420.000.000. (iga talus iga puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh uta Rupiah) dengan tngkat bunga tetap
sebesar 9,06 (sembilan koma nol persen) par lahun. Jangka waktu Oblgasi Subordinasi Son B adalah? (tujuh thun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Subordinasi
lakukan secara penuh (bule payment pada saat tangga jatuh tompo.

Bunga Obligasi Suberdinasi dibayarkan setap trwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimara Bunga Obligasi Subocinasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 17 Februari 2021 sedangkan
Bunga Obligasi Suborinasi orakhir sekalgus jalu tompo Oblgasi Subordinasi akan dibayarkan pada tanggal 17 Novomber 2025 untuk Obilgasi Son A dan tanggal 17 November 2027 untuk
Obigasi SriB,

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
(OBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK DIPROTEKSI MAUPUN DIJAMIN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 19 AYAT 1 HURUF H
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.11/POJK.03/2016 TANGGAL 29 JANUARI 2016 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM SEBAGAIMANA,
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.34IPOJK. 03/2016 TANGGAL 22 SEPTEMBER 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS
JASA KEUANGAN NO.1!/POJK.0312016 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MININUM BANK UMUM.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI SUBORDINASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSET") DAN
'AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI

Dalam rangka penerbitan Obigasi Suborinas ini, Perseroan lelah memperoleh hasi pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesa, yatu
LA (Single A)
(Untuk keterangan lebih njut dapat dilihat pada Bab | Informasi Tambahan Ii
(OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA
PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

xx
Bcmenuca RHBS trimegah
PTOMB MASA SEKURITAS PT MANDI SEKURITAS PT AMB SEKURITAS INDONESIA PT TAMIEGAN SEKURITAS NDONESIATBK
WAK AMA:

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DANJATAU PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI
KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH () OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DI WRITE DOWN TANPA KOMPENSASI APABILA
(OJK MENETAPKAN BAHWA PERSEROAN BERPOTENSI TERGANGGU KELANGSUNGAN USAHANYA (POINT OF NON-MABILITY) SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 19
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 112016 JUNCTO PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 34/2016, fi PENANGGUHAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA.
(OBLIGASI SUBORDINASI PADA PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI, (ii) TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM IN YANG,
ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Informasi Tambahan ini dierbikan di Jakarta pada tanggal 1 November 2020