Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 26
Page 1
PAPARAN PUBLIK PT PETRINDO JAYA KREASI TBK 12 November 2025 Bertumbuh menjadi perusahaan pertambangan, energi dan mineral yang terintegrasi dan berkelanjutan
Page 2
Disclaimer
Pemaparan ini disiapkan oleh PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (“Perusahaan”) dan berisi informasi mengenai latar belakang umum mengenai Perusahaan, Group
Perusahaan, termasuk pernyataan-pernyataan mengenai tinjauan usaha, keadaan keuangan dan kinerja operasional yang dicapai pada tanggal dibuatnya presentasi
ini, dan tidak diverifikasi secara independen. Tidak ada pernyataan atau jaminan, baik yang diberikan secara tegas maupun tersirat, dan tidak ada jaminan atas
akurasi atau kelengkapan dari informasi yang diberikan atau tercantum di dalam presentasi ini.
Informasi di dalam pemaparan ini yang berkaitan dengan informasi keuangan di masa mendatang, tidak dapat dianggap sebagai nasihat atau rekomendasi
sehubungan dengan pemilikan, pembelian atau penjualan efek atau instrumen keuangan lain. Sebelum melakukan tindakan berdasarkan informasi yang ada disini,
pembaca harus mempertimbangkan kelayakan informasi dan mendapatkan nasihat yang diperlukan dari pihak yang independen. Pemaparan ini dapat berisi
pernyataan-pernyataan untuk masa mendatang mengenai keyakinan, maksud dan/atau harapan kami saat ini sehubungan dengan kegiatan usaha dan
operasional Perusahaan.
Pernyataan tersebut tidak menjamin kinerja di masa mendatang yang pada kenyataannya melibatkan risiko dan ketidakpastian, serta hasil sebenarnya dapat
berbeda dari yang disebutkan di dalam pernyataan tersebut dikarenakan adanya berbagai faktor dan asumsi. Perusahaan tidak bertanggung jawab untuk
memperbaiki atau menyesuaikan pernyataan tersebut agar mencerminkan peristiwa atau keadaan di masa mendatang yang sebenarnya.
Pemaparan ini disiapkan sebagai informasi semata dan tidak berlaku sebagai atau merupakan bagian dari suatu penawaran, ajakan atau undangan atas suatu
penawaran untuk membeli atau mengambil bagian efek apapun dari Perusahaan, pada yurisdiksi manapun, serta bagian apapun dari pemaparan ini tidak dapat
dijadikan dasar dari, atau dianggap sebagai berkaitan dengan, suatu kontrak, komitmen atau keputusan investasi apapun. Keputusan untuk membeli atau mengambil
bagian suatu efek dari Perusahaan harus dibuat setelah mendapatkan nasihat yang wajar dari penasihat profesional.
2
Page 3
Rencana Pelaksanaan & Pembahasan Paparan Publik
• Perusahaan telah menyampaikan rencana pelaksanaan Paparan Publik pada tanggal 29 Oktober 2025, dan
telah menyampaikan materi Paparan Publik pada tanggal 7 November 2025 kepada Otoritas Jasa
Keuangan & Bursa Efek Indonesia.
• Perusahaan telah menyampaikan Laporan Keuangan Konsolidasian Audited tanggal 31 Desember 2024
pada tanggal 7 Maret 2025 dan telah menyampaikan Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 30
September 2025 per tanggal 31 Oktober 2025 kepada Otoritas Jasa Keuangan & Bursa Efek Indonesia.
• Paparan Publik pada tahun ini akan membahas mengenai kinerja Perusahaan sampai dengan 30
September 2025, termasuk rencana kerja Perusahaan untuk tahun mendatang.
3
Page 4
Tata Cara Pelaksanaan Paparan Publik
1. Dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Paparan Publik dilaksanakan secara online sesuai dengan informasi yang disampaikan dalam surat rencana
pelaksanaan Paparan Publik tanggal 29 Oktober 2025.
3. Sebagai konfirmasi kehadiran, peserta diharapkan melakukan registrasi melalui tautan yang telah dikirimkan
di dalam surat rencana pelaksanaan Paparan Publik dan undangan.
4. Moderator berhak memutuskan prosedur Paparan Publik yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam
tata tertib ini.
4
Page 5
Tata Cara Penyampaian Pertanyaan
1. Setelah penyampaian penjelasan Paparan Publik oleh Direktur terkait, maka akan dilakukan
sesi tanya jawab.
2. Pada sesi tanya jawab akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan melalui
kolom chat Q&A dengan menyebutkan nama peserta dan institusi.
3. Apabila tidak menuliskan nama peserta dan institusi (anonymous), maka moderator tidak akan
membacakan pertanyaannya.
5
Page 6
PROFIL PERUSAHAAN
Page 7
Profil Perusahaan
PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk
PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN atau Perusahaan) merupakan
perusahaan induk yang bergerak di bidang pertambangan, mineral dan
energi melalui anak-anak usahanya. CUAN merupakan afiliasi dari PT Barito
Pacific Tbk.
Perusahaan memiliki konsesi tambang batu bara termal/metalurgi, emas,
perak dan pasir silika yang berlokasi di Kalimantan Tengah dan Nusa
Tenggara Barat.
Pada tahun 2024, CUAN mengakuisisi PT Petrosea Tbk (PTRO) dan
menjadi Pemegang Saham Pengendali. Per September 2025, CUAN
memiliki kepemilikan sebesar 45,31% pada PTRO.
Selanjutnya, sebagai bagian dari strategi pengembangan bisnis, pada tahun
2025, Perusahaan menyelesaikan akuisisi 90% saham PT Guna Darma
Integra (GDI). GDI akan mengembangkan proyek pembangkit listrik
berkapasitas 680 megawatt yang berlokasi di kawasan industri terintegrasi
Feni Haltim (FHT) Industrial Park, Halmahera Timur, Maluku Utara.
Menjadi perusahaan pertambangan energi dan mineral yang terintegrasi dengan
Visi menciptakan pertumbuhan dan nilai yang berkelanjutan 7
Page 8
Profil Perusahaan
Struktur Organisasi per 9M25 Prajogo Pangestu
Catatan:
84.08% Akuisisi selama periode Jan sampai
Jasa Jasa Infrastruktur & dengan Sept 25
Pertambangan
Pertambangan Fasilitas Lainnya
PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk Terjadi setelah 9M25
99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 65.00% 99.98% 99.99% 99.98% 99.99% 99.98% 99.99%
Multi Tambang Jaya Borneo Bangun Borneo Berkat Equator Sumber Kreasi Jasa Persada Armada Maritim Prima Mineral Green Natural Volta Energi
Tamtama Perkasa (TP) Banua Bestari (B4) Kutai (BBK) Energi (ESE) (KJP) Mareta Persada (MP) Investama (GNI)
Utama (MUTU) Persada (AMP) Investindo (PMI) Nusantara (VEN)
Batubara Termal & Aktivitas Kegiatan pendukung Aktivitas Perdagangan Aktivitas Aktivitas
Batubara Termal Batubara Termal Batubara Termal Transportasi laut
Metalurgi perusahaan induk pertambangan perusahaan induk batubara perusahaan induk pembangkit listrik
99.99%
40.00%
Volta Daya Energi
99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 45.31% 85.00% Indonesia (VDEI)
Borneo Bangun Daya Bumindo Kegiatan Manajemen
Intan Bumi Persada Bara International (BI) INTAM Petrosea (PTRO) Silika Salut Jaya (SSJ)
Banua (B3) (IBP) Karunia (DBK) Holding & Konsultasi
Batubara Termal Batubara Termal Batubara Termal & Batubara Termal & Kontrak Pertambangan, EPC, Penambangan
Emas & Perak
Metalurgi Metalurgi Layanan Minyak & Gas pasir silika 90.00%
Guna Darma Integra
99.99% (GDI)
Pika Utama
Resources (PUR) Aktivitas
pembangkit listrik
Perdagangan
batubara
100.00% 99.99% 99.98% 99.80% 99.90% 99.99% 99.90% 95.00% 100.00% 100.00% 99.99%
Karya Bhumi Kemilau Mulia POSB Infrastructure Rekakarsa Karya Petrosea Engineering Petrosea Infrastruktur Kuala Pelabuhan Petros Solution Pty. PTP Investments Kinarya Bangun
HBS (PNG) Limited* Lestari (KBL) Sakti (KMS) Pte. Ltd. (PIP) Sesama (KBS)
Indonesia (PII) Nusantara Procurement Construction Nusantara (PIN) Indonesia Ltd. (PSA)
Pertambangan & Pertambangan & Aktivitas Aktivitas Logistik & Lain - Lainnya
Lain - Lain Lain - Lain EPCI Lain - Lainnya Lain - Lainnya
penggalian penggalian perusahaan induk perusahaan induk dukungan lainnya
0.02% 0.10% 0.01% 0.10%
0.01%
0.02% 51.25% 100.00% 51.00% 51.00% 51.00% 30.00% 40.00% 50.00% 35.00%
50.00% 51.00% 100.00% 100.00% 99.98%
Hidden Valley HBS PNG Pty. HBS Plant Hire Cristian Eka Mahaka Industri Petrosea Service Hafar Daya Hafar Daya Lintas Kelola Berlaba Usaha Berlayar Lancar Maha Raja Mineral Portus Bara Jaya Chandra Tirta Karian (CTK)
HBS Expac Ltd* Contractors Ltd* Limited* Limited* Pratama (CEP) Perdana (MIP) Solution Pte. Ltd. Konstruksi Samudra (LKB) (UBL)
Kegiatan jasa keuangan,
Logistik & dukungan EPCI EPCI Dukungan pertambangan Transportasi Perdagangan Jasa Konsultan
Pertambangan & Pertambangan & Pertambangan & Batubara Lain - Lainnya tidak termasuk asuransi dan
Lain - Lain Lepas Pantai Perkapalan dan penggalian & pergudangan Komoditas
penggalian penggalian penggalian Termal lainnya dana pensiun
1,00% 99.00% 100.00%
HBS Solomon Island Petrosea Solutions Hafar Capitol
Limited* Pakistan (Private) Nusantara
Limited
Pertambangan & EPCI
* Transaksi akuisisi saham Grup HBS EPCM
penggalian Perkapalan
diselesaikan pada akhir Oktober 2025
* Data per 30 September 2025 8
Page 9
Profil Perusahaan
Tonggak Sejarah Perusahaan
2008 2011 2012 2013 2023
Tamtama Perkasa (TP) CUAN memulai kegiatan CUAN mengakuisisi 65% saham Equator Sumber
mendapatkan Izin Usaha usaha komersial Energi (ESE) dengan seluruh anak-anak
PT Petrindo Jaya Kreasi Pertambangan (IUP) untuk usahanya, yaitu Daya Bumindo Karunia (DBK),
• CUAN melakukan Initial Public Offering (IPO)
(CUAN atau Perusahaan) jangka waktu 20 tahun Bara International (BI), Intam, dan Pika Utama
• Mendirikan tiga entitas anak: PT Prima Mineral Investindo (PMI),
berdiri Resources (PUR)
PT Green Natural Investama (GNI), dan PT Kreasi Jaya Persada (KJP)
• Akuisisi Silita Salut Jaya (SSJ) melalui PMI
• Mendapatkan kredit Bilateral dari BNI sebesar Rp 950 Miliar
• Mendirikan entitas anak Armada Maritim Persada (AMP)
• Mendapatkan kredit sindikasi dari BCA, Mandiri, BNI senilai Rp 3,5 Triliun
2025 2024
• Pinjaman Fasilitas Kredit Sindikasi dari BNI & BCA dengan nilai IDR 9.3 Triliun. Sebagian • Akuisisi PTRO melalui KJP dan menjadi Pemegang Saham Pengendali dengan kepemilikan
fasilitas kredit sindikasi tersebut digunakan untuk pelunasan penuh fasilitas existing loan. saham sebesar 34% dan akuisisi Multi Tambangjaya Utama (MUTU)
• Top-up kredit Bilateral dari BNI sebesar Rp 400 Miliar
• Penerbitan PUB Obligasi & Sukuk Wakalah Tahap I & II senilai Rp 1 Triliun dan 2
• Akuisisi Borneo Bangun Banua Bestari (B4) dan anak usahanya Borneo Bangun Banua (B3)
Triliun untuk modal kerja • Peningkatan kepemilikan PTRO melalui KJP menjadi 41.5%
• Akuisisi 90% saham di PT Guna Darma Integra (GDI) melalui VDEI. • Mendapatkan penambahan fasilitas kredit Bilateral dari BNI sebesar Rp 775 Miliar dan CUAN
• Melalui PTRO, Perusahaan telah menyelesaikan akuisisi 51% kepemilikan saham di grup mendapatkan fasilitas kredit dari Mandiri sebesar Rp 700 Miliar
• Akuisisi Borneo Berkat Kutai (BBK) dan Intan Bumi Persada (IBP)
Hafar dan 100%* saham HBS (PNG) Limited & anak usahanya.
• Mendapatkan penambahan fasilitas kredit Bilateral dari BNI sebesar Rp 775 Miliar
• Mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp 2,4 Triliun untuk pembangunan hauling road DBK-BI
* Transaksi akuisisi saham Grup HBS diselesaikan pada akhir Oktober 2025 9
Page 10
Profil Perusahaan
Dewan Komisaris dan Direksi
DEWAN KOMISARIS
Erwin Ciputra Baritono Prajogo Pangestu Henky Susanto
Presiden Komisaris Komisaris Komisaris Independen
DIREKSI
Michael Kartika Hendrawan Daniel Lopez Laurente Jr. Diana Arsiyanti Lim Hendra Gunawan
Presiden Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur
10
Page 11
STRATEGI PERTUMBUHAN
Page 12
Strategi Pertumbuhan
Pilar Utama
Ekspansi dan Akuisisi
Strategis
Diversifikasi Keunggulan
Usaha Operasional
PILAR UTAMA
STRATEGI BISNIS Akses Pendanaan
Sinergi /
Integrasi PETRINDO dan Optimalisasi
Struktur Modal
12
Page 13
Ekspansi dan Akuisisi Strategis
Akuisisi GDI
Pembangkit Listrik 680 MW
PEMBANGKIT LISTRIK
CUAN melalui PT Volta Daya Energi Indonesia (VDEI) telah menyelesaikan Strategic Rationale:
akuisisi 90% saham GDI. Ekspansi & Diversifikasi
• Memperluas portofolio ke sektor energi
GDI akan mengembangkan proyek pembangkit listrik berkapasitas 680 MW di Kawasan Industri • Membuka akses ke pasar energi baru di Indonesia Timur dan
FHT, Halmahera Timur, Maluku Utara, dengan nilai proyek sekitar US$ 600 juta dan target kawasan industri FHT Industrial Park
pembangunan selama 28 bulan. FHT ditetapkan sebagai salah satu pusat pengembangan supply chain • Membuka peluang kerja sama jangka panjang dengan mitra
baterai kendaraan listrik (EV) di Indonesia Timur. global di sektor energi dan kendaraan listrik.
Langkah ini mencerminkan komitmen CUAN dalam mendukung pengembangan ekosistem baterai Dukungan terhadap Transisi Energi Nasional
kendaraan listrik serta menjadi bagian dari strategi jangka panjang perusahaan di sektor energi. ▪ Berkontribusi langsung pada agenda hilirisasi mineral dan
transisi energi nasional
▪ Mendorong pertumbuhan kawasan industri FHT sebagai bagian
2028F 2028F dari komitmen CUAN dalam mendukung pengembangan rantai
pasok baterai kendaraan Listrik (EV)
PENDAPATAN EBITDA
Peningkatan Skalabilitas & Stabilitas Bisnis
• Memperkuat posisi CUAN sebagai perusahaan energi
terintegrasi
• Menciptakan arus kas berulang jangka panjang dan
meningkatkan stabilitas pendapatan.
• Diproyeksikan mulai berkontribusi optimal terhadap
US$ 328 juta US$ 133 juta pendapatan, EBITDA, dan laba operasi pada 2028F
Margin: 40%
Page 14
Ekspansi dan Akuisisi Strategis
Akuisisi Grup HBS
Gold & Mineral Mining Services
Grup HBS adalah kelompok usaha yang bergerak di layanan jasa
pertambangan & konstruksi dan solusi alat berat yang berkedudukan di
Papua Nugini sejak tahun 2006.
Memiliki hubungan kemitraan yang kuat dan menjalin kerja sama dengan
berbagai pemain kunci di sektor pertambangan, terutama di mineral
emas.
Saat ini, Grup HBS melayani beberapa proyek pertambangan emas
besar di Papua Nugini, seperti Newmont, St. Barbara, dan Harmony
Gold.
2026F 2026F
PENDAPATAN EBITDA
US$ 83 juta US$ 25 juta
Margin: 30%
1414
Page 15
Ekspansi dan Akuisisi Strategis
Akuisisi Grup Hafar
EPCI Offshore
Grup Hafar* adalah kelompok usaha minyak &
gas offshore (EPCI) berfokus pada instalasi pipa dan peralatan
bawah laut termasuk kepemilikan sejumlah kapal.
Hafar saat ini memberikan jasa EPCI dan
perkapalan kepada beberapa pemain utama minyak & gas di
Asia Tenggara seperti Pertamina, Petronas dan Freeport.
* Petrosea memiliki 51% saham Grup Hafar melalui Petrosea Engineering Procurement Construction
2026F 2026F
PENDAPATAN EBITDA
US$ 83 juta US$ 28 juta
Margin: 34%
1515
Page 16
Pasca Akuisisi
Portofolio Bisnis
Kepemilikan Jasa Tambang Jasa Infrastruktur &
Tambang (Contracting) Pendukung Lainnya
• Batu bara termal melalui TP, MUTU, • Kontraktor pertambangan di Indonesia • Pengangkutan produk (barging) melalui AMP
BBB, CEP, dan IBP dan Papua Nugini melalui PTRO
• Port, hauling road, intermediate stockpile
dan HBS
(ISP) melalui TP, MUTU, DBK, BI, dan MP
• Batu bara metalurgi melalui MUTU,
DBK, dan BI • Engineering, Procurement, and • Jasa logistik dan pendukung kegiatan
Construction (EPC) melalui PTRO minyak & gas bumi melalui PTRO
• Emas dan perak melalui INTAM
• Engineering, Procurement, Construction • Digitalisasi di seluruh aspek operasional
• Pasir silika melalui SSJ & Installation (EPCI) Offshore melalui melalui PTRO
PTRO dan Hafar
• Pembangkit listrik melalui GDI
Penggunaan Infrastruktur Bersama
Sumber Daya Manusia Procurement Digitalisasi & Inovasi
Catatan:
Lini bisnis baru dari akuisisi Hafar Lini bisnis baru dari akuisisi HBS Lini bisnis baru dari anak usaha baru GDI
16
Page 17
Pasca Akuisisi: Portofolio Bisnis
1. Kepemilikan Tambang
Lokasi Tambang Perusahaan
No Perusahaan Jenis Izin IUP Cadangan Sumber
Komoditas Periode MT Daya
* MT
1 PT Tamtama Perkasa (TP) Batu bara termal IUP OP 2 Okt 31 5,59 60,25
2 PT Multi Tambangjaya Batu bara termal PKP2B 3 Mei 39 17,04 94,83
Utama (MUTU) & metalurgi
3 PT Borneo Bangun Batu bara termal IUP OP 17 Mar 3,83 64,85
Banua (B3) 35
4 PT Intan Bumi Persada Batu bara termal IUP OP 20 Jun 12,5** 12,5**
(IBP) 32
5 PT Cristian Eka Pratama Batu bara termal IUP OP 22 Jul 38 72,93 134,53
(CEP)
6 PT Bara International (BI) Batu bara termal IUP OP 18 Jul 29 16,9 27,30
& metalurgi
7 PT Daya Bumindo Batu bara termal IUP OP 18 Jun 99,5 226,10
Karunia (DBK) & metalurgi 29
8 PT Intam Emas, Perak & IUP OP 21 Okt N/A N/A
Tembaga 35
Legend 9 PT Silika Salut Jaya (SSJ) Pasir Silika Dalam proses 17 Jan N/A N/A
mendapatkan 42
Batu bara Emas dan perak Pasir silika IUP eksplorasi
Total 228,29 620.36
Data per Dec 2024
* Dapat diperpanjang 2x10 Tahun
**Berdasarkan Analisa Internal
17
Page 18
Pasca Akuisisi: Portofolio Bisnis
2. Jasa Tambang
End-to-End Value Chain
JASA PERTAMBANGAN EPC EPCI MIGAS LEPAS PANTAI
Petrosea menawarkan solusi pertambangan yang
didukung oleh Minerva Digital Platform,
yaitu teknologi digital terkini untuk meningkatkan
Menyediakan solusi komprehensif mulai Memperluas diversifikasi bisnis ke sektor
efisiensi dan produktivitas operasional, yang juga
dari konsep awal, rekayasa hingga tahap non-coal dengan menghadirkan kapabilitas
mendorong aspek keselamatan, kesehatan, dan
execution, commissioning dan handover EPCI lepas pantai terpadu.
lingkungan.
guna mendukung sektor minerba dan
migas, serta infrastruktur. Adopsi teknologi dan pengoptimalan
kompetensi teknis multidisiplin yang
Menerapkan metodologi proyek yang mencakup seluruh value chain dari hulu ke
mengacu pada standar internasional guna hilir guna mendukung potensi industri migas
Melalui Grup HBS, Petrosea menghadirkan mewujudkan pencapaian yang memuaskan serta hilirisasi minerba dan migas nasional.
solusi di layanan jasa pertambangan & konstruksi bagi seluruh pelanggan.
dan solusi alat berat di Papua Nugini.
SELURUH BISNIS KAMI DIDUKUNG OLEH PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL TERKINI MELALUI MINERVA DIGITAL PLATFORM
MINERVA DASHBOARD MAINTENANCE DIGITALIZATION PREDICTIVE MAINTENANCE CHANGE MANAGEMENT
Catatan: Lini bisnis baru melalui akuisisi
18
Page 19
Pasca Akuisisi
Lokasi Proyek Klien
5
4
20 1 2
3 21
10 13 117 6 12 19 18 14 24
9 8 15 25
16 23
27
28 26
22
17
CONTRACT MINING EPC HBS GROUP
1 Kideco Jaya Agung 14 Freeport Indonesia 22 Harmony
Kartika Selabumi 15 Flour-Petrosea JO 23 Newmont
2
Mining
16 Masmindo Dwi Area 24 St. Barbara
3 Indo Bara Pratama
17
Manyar Maju MAJOR CLIENTS:
4 Kedap Sayaaq Refinery HAFAR GROUP
5 Sumberdaya Arindo 18 BP Berau 25 Freeport Indonesia
6 Pasir Bara Prima 19 Vale Indonesia 26 Petronas
7 Global Bara Mandiri Daya Bumindo Pertamina Hulu
20
Karunia 27 Energi Southeast
8 Tamtama Perkasa
Sumatera
9 Borneo Bangun Banua LOGISTICS & Pertamina Hulu
SUPPORT SERVICES 28 Energi Northwest
10 Barasentosa Lestari Java
CSTS Joint operation,
Saipem Indonesia, BP
11 Bartim Coalindo 21
Berau Ltd and Ensco
Sarida Offshore
12 Vale Indonesia
13 Bara Prima Mandiri
19
Page 20
Pasca Akuisisi: Portofolio Bisnis
3. Jasa Infrastruktur & Pendukung Lainnya
Diversifikasi Bisnis yang Berkelanjutan
FASILITAS INFRASTRUKTUR POSB PEMBANGKIT LISTRIK
Seluruh fasilitas infrastruktur Perusahaan saat ini Petrosea menyediakan jasa untuk industri minyak & Sebagai bagian dari strategi ekspansi di
berlokasi di Kalimantan Tengah dan dapat gas bumi di Indonesia melalui Petrosea Offshore sektor energi, Perusahaan memperkenalkan
digunakan oleh CUAN, anak-anak Perusahaan-nya Supply Base (POSB) yang berlokasi di Sorong, lini bisnis baru di bidang pembangkit listrik.
dan pihak ketiga. Papua Barat, yang secara konsisten memberikan
jasa berstandar internasional dan cost effective
Melalui inisiatif ini, Perusahaan membangun
untuk seluruh klien.
Kapabilitas Operasional kapabilitas dalam pengembangan dan
pengoperasian proyek kelistrikan melalui
penyediaan pembangkit listrik berkapasitas
• Intermediary Stockpile (ISP) Kapabilitas Operasional
680 MW untuk mendukung kebutuhan energi
ISP milik MUTU saat ini dengan status beroperasi
kawasan industri.
dengan kapasitas 3 juta ton per tahun
Supply base management
Proyek ini merupakan bagian dari rantai
• Jalur transportasi (Hauling Road) batu bara
pasok baterai kendaraan Listrik (EV) yang
Jalur transportasi pengangkutan batu bara dari • Dermaga operasional dikembangkan di Kawasan Industri FHT.
Lokasi TP dengan kapasitas pengangkutan batu
bara berada diatas 3 juta ton per tahun. CUAN • Manajemen transportasi dan pelabuhan
juga sedang dalam proses pembangunan jalur • Pelayanan lainnya seperti penanganan suku
transportasi baru untuk mengangkut batu bara cadang, agen kapal, manajemen limbah,
dari lokasi DBK dan BI manajemen material bulk, pelacakan barang
dan servis logistik lainnya
• Pelabuhan batu bara dengan kapasitas
penampungan sebesar 5 juta ton per tahun
20
Page 21
KINERJA KEUANGAN 9M25
Page 22
Ikhtisar Keuangan
Kinerja Keuangan
Pendapatan & Margin Diversifikasi Pendapatan
1200
(dalam juta USD)
4% 4% 1%
1000 797 18%
30% 35% 34%
34%
FY23 FY24 9M25
800 46%
546
100% 31% 27%
600
8% Penjualan batubara Jasa pertambangan Konstruksi dan rekayasa Jasa dan lainnya
400 EPCI-Offshore
200 43% 9% 17%
117 167 39%
26%
0 -2% FY23 FY24 15% 9M25
55%
9M24(A) 9M25(A)
EBITDA Pendapatan 9%
10%
100% 20%
Pendapatan Konsolidasi meningkat +46% YoY pada 9M25 sejalan dengan pertumbuhan dari
seluruh lini bisnis Perusahaan dimana segmen Konstruksi & Rekaysaa mencatatkan
pertumbuhan tertinggi sebesar +64% YoY, diikuti oleh segmen Penjualan Batubara yang Thermal Coal Non-thermal (high-cal) Nickel Gold & Copper Oil & Gas
meningkat sebesar +52% YoY, dan segmen Jasa Pertambangan yang bertumbuh sebesar
Secara bisnis segmen, pendapatan dari segmen Penjualan Batubara dan Jasa Konstruksi
+21% YoY. Pada 9M25, Perusahaan juga telah mencatat pendapatan baru dari lini bisnis EPCI
& Rekayasa berkontribusi masing-masing sebesar 34% dari Pendapatan Perusahaan pada
Offshore.
9M25, disusul oleh segmen Jasa Pertambangan sebesar 27% serta segmen Jasa dan
Lainnya sebesar 4%. Hal ini sejalan dengan strategi diversifikasi bisnis yang dilakukan oleh
EBITDA meningkat sebesar +43% YoY pada 9M25 sejalan pertumbuhan pada laba usaha
Perusahaan. Dilihat dari jenis mineral, kontribusi pendapatan dari Batubara Thermal
Perusahan dan didukung oleh efektivitas biaya operational yang optimal.
mengalami penurunan menjadi 39% pada 9M25 sejalan dengan realisasi kontribusi dari Nikel
22
dan peningkatan kontribusi dari Minyal & Gas serta Emas & Tembaga.
Page 23
Ikhtisar Keuangan
Obligasi dan Sukuk Wakalah Tahap I (Rp 1,0 T) & Tahap II (Rp 2,0 T)
Struktur Pendanaan PUB 1 Tahap I (Jul’25) PUB 1 Tahap II (Okt’25)
1,600
(dalam juta USD)
1,400 2.00x
9.00% 9.00%
8.32%
6.75%
1,200 6.06%
1,194 8.50% 8.53%
1.50x
1,000 8.37%
800
809 1.00x
Tenor-1y Tenor-5y Tenor-5y Tenor-7y
600
566 599 Coupon YTM Coupon YTM
400 Cost of fund Perusahaan mengalami penurunan dimana final coupon yang diberikan untuk tenor 5 tahun
0.50x
pada Penawaran Obligasi dan Sukuk Wakalah PUB 1 tahap II, berada di 8.5%, 50bps dibawah penawaran
200 sebelumnya. YTM untuk Obligasi dan Sukuk Wakalah dalam PUB tahap I dan II juga mengalami penurunan
dibandingkan dengan kupon pada saat issuance.
0 0.00x
FY24(A) 9M25(A)
Interest Bearing Debt Ekuitas 35%
85%
Current Ratio Debt to Equity Ratio DCSR
1.5x 9M25 2x 9M25 303% 9M25 65%
2x Dec 24 1.4x Dec 24 721% Dec 24 15%
Minimum 1x Maximum 3x Minimum 150%
Tahap I Year -1 Year -5 Year -7 Tahap II
Secara Tenor, terjadi perubahan mix dimana di Penawaran Obligasi dan Sukuk PUB 1 Tahap II, Perusahaan
Seluruh rasio keuangan yang diisyaratkan oleh seluruh menerbitkan tenor yang lebih panjang daripada tenor di Tahap I, dimana untuk pertama kalinya Perusahaan
kreditur sudah dipenuhi oleh Perusahaan pada 9M25 menerbitkan Obligasi dan Sukuk dengan tenor 7 tahun, menggantikan tenor 1 tahun yang tidak lagi
diterbitkan di Tahap II.
23
Page 24
SESI TANYA JAWAB
Page 25
Tata Cara Penyampaian Pertanyaan
1. Setelah penyampaian penjelasan Paparan Publik oleh Direktur terkait, maka akan dilakukan
sesi tanya jawab.
2. Pada sesi tanya jawab akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan melalui
kolom chat Q&A dengan menyebutkan nama peserta dan institusi.
3. Apabila tidak menuliskan nama peserta dan institusi (anonymous), maka moderator tidak akan
membacakan pertanyaannya.
25
Page 26
TERIMA KASIH www.petrindo.co.id @petrindo.id
Names mentioned 33 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Guna Darma Integra
p.7 ×2
unresolved
org
Pte. Ltd.
p.8
unresolved
org
HBS Expac Ltd
p.8
unresolved
org
Contractors Ltd
p.8
unresolved
org
Solution Pte. Ltd.
p.8
unresolved
org
Hafar Capitol Limited
p.8
unresolved
org
PT Prima Mineral Investindo
p.9
unresolved
org
PT Green Natural Investama
p.9
unresolved
org
PT Kreasi Jaya Persada
p.9
unresolved
org
PT Volta
p.13
unresolved
org
PT Tamtama Perkasa
p.17
unresolved
org
PT Multi Tambangjaya
p.17
unresolved
org
PT Borneo Bangun
p.17
unresolved
org
PT Intan Bumi Persada
p.17
unresolved
org
PT Cristian Eka Pratama
p.17
unresolved
org
PT Bara International
p.17
unresolved
org
PT Daya Bumindo
p.17
unresolved
org
PT Intam
p.17
unresolved
org
PT Silika Salut Jaya
p.17
unresolved
org
Berau Ltd
p.19
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.