20250908_MYOR_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31938208_lamp1.pdf

                                                                                                   JADWAL
Tanggal Efektif                                     :            31 Agustus 2020        Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                                 :                    9 September 2020
Masa Penawaran Umum                                 :       2 4 September 2020                                                                                              :                    9 September 2020
Tanggal Penjatahan                                  :          7 September 2020         Tanggal Pencatatan di PT Bursa Efek Indonesia                                       :                   10 September 2020
                                                                                                                                                                                EBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI
PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
                                                                                                                                                                            UA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU
LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.
PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK
YANG KOMPETEN.




                                                                                         PT MAYORA INDAH TBK.
                                                                                       Kegiatan Usaha Utama:
                                                                           Bergerak dalam bidang usaha industri makanan
                                                                               Berkedudukan di Tangerang, Indonesia
                                                                                          KANTOR PUSAT
                                                                                           Gedung Mayora
                                                                          Jl. Tomang Raya No. 21-23 Jakarta Barat 11440
                                                                                       Telepon:(021) 806 37700
                                                                                       Faksimili: (021) 565 5323
                                                                                   Website: www.mayoraindah.co.id
                                                                               Email: Corporatesecretary@mayora.co.id
                                   Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki 11 pabrik yang terdapat di 5 lokasi dan 2 kantor serta gudang di 2 lokasi sebagai berikut:

                 2 pabrik di                               1 pabrik di                            3 pabrik di                                  3 pabrik di                                  2 pabrik di
      Jalan Telesonik, Kelurahan Pasir            Blok H-10, Kawasan Industri            Jalan Yos Sudarso Kelurahan               Jl. Raya Serang KM 31-32, Desa                 JL. Raya Serang KM 12,5 ,Kec
                    Jaya,                          MM 2100, Cikarang Barat,                Kebon Besar, Kecamatan                   Sumur Bandung, Kec. Jayanti,                 Cikupa, Kab. Tangerang, Banten
        Kecamatan Jatiuwung, Kota                            Bekasi                          Batuceper, Tangerang                             Tangerang                            Telepon : (62-21) 594-05463
                 Tangerang                        Telepon : (62-21) 898-0195              Telepon : (62-21) 5454-987                  Telepon : (62-21) 2966 3318
         Telepon : (62-21) 590-2173               Faksimile : (62-21) 898-0293           Faksimile : (62-21) 6192-812                Faksimile : (62-21) 2966 3323
        Faksimile : (62-21) 590-2167
                                                   1 Kantor dan Gudang di                  1 Kantor dan Gudang di
                                              Jl. Raya Surabaya Krian Km 27,                JL.Utama NO.21 Km 12
                                                     Sidoarjo, Jawa Timur                (Kompos) Dusun II, Puji Mulio
                                                   Telepon : (031)8971720                       , Deli Serdang
                                                                                            Telepon : (061)851968

                                                                 PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                              OBLIGASI BERKELANJUTAN II MAYORA INDAH
                                           DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR RP2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)

                                                     BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT,
                                                              PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN :
                                                         OBLIGASI BERKELANJUTAN II MAYORA INDAH TAHAP I TAHUN 2020
                                                  DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang
dikehendaki, yaitu dengan adanya 4 (empat) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:
  Seri A         :     Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh pu luh) hari sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A
                       yang ditawarkan adalah sebesar Rp157.000.000.000,- (seratus lima puluh tujuh miliar Rupiah).
  Seri B         :     Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar
                       Rp8.000.000.000 (delapan miliar Rupiah).
  Seri C         :     Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,90% (tujuh koma sembilan persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan
                       adalah sebesar Rp295.000.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah).
  Seri D      :        Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan
                       adalah sebesar Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah).
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi.
Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 9 Desember 2020 Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 19 September 2021,
untuk Seri A, 9 September 2023 untuk Seri B, 9 September 2025 untuk Seri C dan 9 September 2027 untuk Seri D.
.

                                                          Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.
                                                                                   PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA
MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA
PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
                                              KETERANGAN MENGENAI JAMINAN DAN PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I MENGENAI PENAWARAN UMUM

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI YANG DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT
DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI PERSEROAN TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT
MEMATUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA
PEMBELIAN KEMBALI WAJIB DILAPORKAN PERSEROAN KEPADA OJK PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN RENCANA
PEMBELIAN OBLIGASI PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN PEMBELIAN
KEMBALI OBLIGASI DIMULAI. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK.

                                                                                                                                   DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN
DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI

             DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA PEFINDO

                                                                                                 idAA (Double A)

                                                         KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN/ATAU MENCERMATI RISIKO TERSEBUT DI ATAS DAPAT BERDAMPAK MATERIAL
DAN MERUGIKAN TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, HASIL OPERASI DAN LIKUIDITAS PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN
OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.



    Para Pe njamin Pelaksana Emisi Ob ligasi dan Penjamin Emis i Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesang gupan penuh ( full commitment) terhadap
                                                                       Penawaran Umum Obligas i Persero an.
                                                       PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI




                   PT Indo Premier Sekuritas                                               PT Mandiri Sekuritas                                             PT RHB Sekuritas Indonesia

                                                                                                 WALI AMANAT
                                                                                              PT Bank Permata Tbk.

                                                                  Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2020