Back to announcement
20250908_BUMI_Laporan Informasi dan Fakta Material_31938237_lamp2.pdf
Other Text extracted BUMISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN
KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG
BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA
TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
PT BUMI RESOURCES TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA
INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN.
PT BUMI RESOURCES TBK
Kegiatan Usaha Utama:
Perusahaan holding di bidang pertambangan batubara dan mineral.
Kantor
Bakrie Tower, Lantai 12
Kompleks Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta 12940, Indonesia
Telepon: (021) 5794 2080
Faksimile : (021) 5794 2070
Email: corsec@bumiresources.com; Situs web: www.bumiresources.com
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I BUMI
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)
Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN I BUMI TAHAP I TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp350.000.000.000,- (TIGA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN I BUMI TAHAP II TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp721.610.000.000,- (TUJUH RATUS DUA PULUH SATU MILIAR ENAM RATUS SEPULUH JUTA RUPIAH) ("OBLIGASI")
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 2 (dua) seri, yaitu:
Seri A : Sebesar Rp149.330.000.000,- (seratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma
nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Sebesar Rp572.280.000.000,- (lima ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma
dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 24 Desember 2025 sedangkan Bunga
Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 24 September 2028 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 24 September 2030 untuk Obligasi Seri B.
Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
OBLIGASI BERKELANJUTAN I BUMI TAHAP III DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BERUPA BARANG
BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM
PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA REPUBLIK INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK
PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN
SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.
PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI, DAN
PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DISIMPAN YANG DAPAT DIJUAL KEMBALI ATAU SEBAGAI
PELUNASAN OBLIGASI DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN
WAJIB MENGUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI (I) SITUS WEB PERSEROAN DALAM BAHASA INDONESIA DAN BAHASA ASING, DENGAN KETENTUAN BAHASA
ASING YANG DIGUNAKAN PALING SEDIKIT BAHASA INGGRIS; DAN (II) SITUS WEB BURSA EFEK ATAU 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA
YANG BERPEREDARAN NASIONAL MENGENAI RENCANA DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KALENDER
SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMULAI. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN
KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN
KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH HARGA BATUBARA BERSIFAT BERULANG (CYCLICAL) DAN DAPAT BERFLUKTUASI.
RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA
LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN
AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG DARI PT
PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (”PEFINDO”):
idA+ (Single A Plus)
KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.
OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI’’).
Para Penjamin Pelaksana Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran
Umum Obligasi ini.
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI
PT MANDIRI SEKURITAS PT TRIMEGAH SEKURITAS PT BCA SEKURITAS PT INDO PREMIER PT BRI DANAREKSA PT KOREA INVESTMENT AND
INDONESIA TBK SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS INDONESIA
WALI AMANAT
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Tambahan Informasi Dan/Atau Perbaikan Atas Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 8 September 2025
Page 2
JADWAL
Tanggal Efektif : 26 Juni 2025
Masa Penawaran Umum : 18 – 19 September 2025
Tanggal Penjatahan : 22 September 2025
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 24 September 2025
Tanggal Distribusi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”) : 24 September 2025
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia : 25 September 2025
RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM
Seluruh Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya
emisi akan digunakan Perseroan untuk:
• Sekitar 45,34% (empat puluh lima koma tiga empat persen) akan digunakan Perseroan dalam
rangka pengembangan bisnis Perseroan untuk kewajiban pembayaran tahap 2 (dua) dari total nilai
rencana akuisisi terhadap Wolfram Limited (“WFL”), suatu perusahaan (Company Number 660 853
814) yang didirikan pada tanggal 8 Juli 2022 berdasarkan hukum Australia Barat dan terdaftar pada
Australian Securities Investments Commission berdasarkan Certificate of Registration tanggal 8
Juli 2022 yang memiliki kegiatan usaha sebagai perusahaan tambang tembaga dan emas dengan
izin pertambangan (mining license) No. ML 10343 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2036
(“Rencana Akuisisi WFL”).
Sebagai informasi, berdasarkan pendapat hukum atas WFL yang diterbitkan Thomson Geer
selaku konsultan hukum Perseroan yang berwenang di Australia pada tanggal 26 Agustus 2025
dan 4 September 2025, Perseroan mengetahui bahwa WFL telah menjadi pihak dalam suatu
proses perkara di Federal Court of Australia, yaitu Gibraltar Capital Pty Ltd (“Gibraltar”) ATF F&L
Trust 9 v Wolfram Metallurgical Pty Ltd & Ors Perkara No. NDS1797/2024 (“Perkara Gibraltar”).
Perkara Gibraltar diajukan oleh Gibraltar teradap Komodo Securities WA Pty Ltd (“Komodo”)
(sebagai pihak tergugat), WFL (sebagai pihak termohon) dan Australian Securities and Investment
Commission (“ASIC”) (sebagai pihak termohon) pada tanggal 11 Desember 2024. WFL dan ASIC
disebut dalam perkara hanya untuk tujuan administratif, yaitu memastikan bahwa apabila
permohonan Gibraltar dikabulkan, daftar pemegang saham yang dibuat dan dikelola oleh WFL
serta daftar pemegang saham publik yang dibuat dan dikelola oleh ASIC akan diperbaiki untuk
mencerminkan kepemilikan saham WFL yang benar sebagaimana menjadi objek Perkara
Gibraltar.
Pada tanggal 8 Juli 2025, WFL, Gibraltar dan Komodo telah menandatangani deed of settlement
(“Perjanjian Perdamaian”) dimana para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan Perkara
Gibraltar sehingga tidak ada perselisihan lagi antara Komodo dan Gibraltar. Berdasarkan
Perjanjian Perdamaian, pihak-pihak sudah tidak akan melanjutkan perkara dan melaksanakan
upaya hukum lainnya. Perjanjian Perdamaian merupakan suatu penyelesaian yang sah dan
mengikat bagi para pihak, dimana dalam pelaksanaan Perjanjian Perdamaian, Gibraltar telah
didaftarkan sebagai pemegang saham WFL.
Perkara Gibraltar telah diselesaikan secara final di antara para pihak dan dengan demikian tidak
memiliki dampak atau konsekuensi terhadap Penawaran Umum Obligasi ini dan Rencana Akuisisi
WFL. Lebih lanjut, Perkara Gibraltar tidak memengaruhi nilai saham atau aset WFL maupun
reputasi WFL, dan tidak memengaruhi penawaran Perseroan untuk mengakuisisi seluruh saham
WFL. Oleh karena itu, menurut pandangan Perseroan berdasarkan konfirmasi Thomson Geer,
Perkara Gibraltar tidak akan memengaruhi keputusan investor yang wajar untuk berinvestasi pada
obligasi yang diterbitkan Perseroan dan Perkara Gibraltar tidak bersifat material untuk
diungkapkan dalam Prospektus Obligasi Berkelanjutan I Tahap I.
• Setelah penyelesaian Rencana Akuisisi WFL dan WFL telah menjadi perusahaan anak Perseroan,
sekitar 13,71% (tiga belas koma tujuh satu persen) akan digunakan Perseroan untuk pemberian
pinjaman kepada WFL, yang selanjutnya (i) sekitar 3,07% (tiga koma nol tujuh persen) untuk
pengembangan pabrik pengolahan bijih, (ii) sekitar 9,20% (sembilan koma dua nol persen) untuk
biaya eksplorasi WFL; (iii) dan sisanya untuk keperluan modal kerja WFL yang antara lain berupa
2
Page 3
biaya karyawan, environmental cost, safety cost, serta iuran wajib atas operasi tambang
sehubungan dengan kegiatan operasional WFL.
• Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan antara lain biaya karyawan, biaya jasa
profesional, biaya pajak dan biaya keuangan sehubungan dengan kegiatan operasional Perseroan.
Keterangan lebih lengkap mengenai Rencana Penggunaan Dana dari hasil Penawaran Umum dapat
dilihat pada Bab II dalam Informasi Tambahan.
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Ikhtisar keuangan di bawah ini menyajikan Ikhtisar keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan
Anaknya pada tanggal 30 Juni 2025 yang tidak diaudit dan 31 Desember 2024 serta 2023 serta untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian
Group Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 yang tidak diaudit dan 31 Desember 2024 serta 2023
serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.
Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya pada tanggal 31 Desember
2024 dan 31 Desember 2023 untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31
Desember 2023 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian
Perseroan dan Perusahaan Anaknya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf,
Aryanto, Mawar & Rekan, firma anggota dari jaringan global RSM berdasarkan standar audit yang
ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independent
No.00349/2.1030/AU.1/02/1698-2/1/III/2025 tanggal 27 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Chairul
Wismoyo (Registrasi Akuntan Publik No. 1698) dengan opini tanpa modifikasian.
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(dalam USD penuh)
Keterangan 30 Juni 2025 31 Desember 2024 31 Desember 2023
ASET
Aset Lancar
Kas dan Setara Kas 74.749.716 52.494.887 76.806.887
Kas di Bank yang Dibatasi Penggunaannya 5.363.204 98.593.928 112.754.091
Piutang Usaha
Pihak Ketiga 147.617.584 112.429.005 160.014.720
Pihak Berelasi 1.395.131 1.395.131 1.395.131
Piutang Lain-lain
Pihak Ketiga 6.510.616 5.303.434 7.290.525
Pihak Berelasi 131.790 75.800.667 -
Persediaan 58.699.814 40.893.683 21.590.206
Pajak Dibayar di Muka 19.475.505 13.398.619 32.315.695
Tagihan Pajak 38.177.741 74.372.655 14.077.851
Biaya Dibayar di Muka 1.796.918 6.510.563 5.746.343
Aset Lancar Lainnya 314.618.098 291.471.088 272.725.253
Jumlah Aset Lancar 668.536.117 772.663.660 704.716.702
Aset Tidak Lancar
Piutang Pihak Berelasi 21.357.052 82.136.740 193.077.540
Aset Pajak Tangguhan 129.128.394 119.953.613 114.558.453
Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura 901.539.506 965.646.184 900.892.834
Bersama
Aset Tetap 230.781.223 225.080.199 217.465.048
Properti Pertambangan 1.558.113.188 1.558.973.886 1.567.294.275
Aset Eksplorasi dan Evaluasi 131.042.388 130.413.215 129.143.785
Aset Hak-Guna 122.626.826 132.230.482 153.198.704
Tagihan Pajak Penghasilan - - 38.328.126
Goodwill - neto 48.412.144 48.412.144 48.412.144
Aset Tidak Lancar Lainnya
Pihak Ketiga 106.807.173 127.842.473 135.558.124
Pihak Berelasi 48.481 48.481 48.481
Jumlah Aset Tidak Lancar 3.249.856.375 3.390.737.417 3.497.977.514
Jumlah Aset 3.918.392.492 4.163.401.077 4.202.694.216
LIABILITAS DAN EKUITAS
Liabilitas Jangka Pendek
Pinjaman Jangka Pendek 123.205.815 137.200.115 87.151.658
3
Page 4
(dalam USD penuh)
Keterangan 30 Juni 2025 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Utang Usaha
Pihak Ketiga 101.646.443 92.345.928 134.433.075
Pihak Berelasi 103.668.797 121.374.240 46.192.999
Utang Lain-lain
Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun 14.205.331 51.916.895 77.106.874
Utang kepada Pemerintah 6.477.153 11.971.462 7.325.285
Beban Akrual 250.844.428 271.548.480 360.265.072
Utang Pajak 25.314.456 18.984.085 18.773.560
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo
dalam Waktu Satu Tahun:
Pinjaman Jangka Panjang 6.817.500 36.495.685 21.110.380
Estimasi Liabilitas untuk Restorasi dan 12.721.532 12.692.917 11.676.220
Rehabilitasi
Liabilitas Sewa 19.867.072 13.965.255 20.968.224
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 664.768.527 768.495.062 785.003.347
Liabilitas Jangka Panjang
Utang Lain-lain setelah 76.513.928 39.861.750 63.164.882
Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo
dalam Waktu Satu Tahun
Utang Pihak Berelasi 53.141.630 162.471.671 196.006.265
Liabilitas Imbalan Kerja 13.982.694 13.681.123 15.847.798
Liabilitas Jangka Panjang setelah Dikurangi
Bagian yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu
Tahun:
Pinjaman Jangka Panjang 18.182.500 6.477.950 45.120.103
Estimasi Liabilitas untuk Restorasi dan 183.642.193 189.903.934 190.545.258
Rehabilitasi
Liabilitas Sewa 102.759.756 118.265.229 132.230.482
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 448.222.701 530.661.657 642.914.788
Jumlah Liabilitas 1.112.991.228 1.299.156.719 1.427.918.135
EKUITAS
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada
Pemilik Entitas Induk
Modal Saham 2.932.454.440 2.932.454.440 2.932.398.954
Tambahan Modal Disetor - Neto (231.269.166) 2.052.491.587 2.052.547.073
Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Entitas (826.579.301) (764.455.360) (764.455.360)
Anak/Entitas Asosiasi
Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Ventura (306.833.020) (306.833.020) (306.833.020)
Bersama
Cadangan Modal Lainnya (24.045.011) (19.869.004) (19.281.863)
Defisit 20.406.300 (2.283.760.753) (2.351.238.832)
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan 1.564.134.242 1.610.027.890 1.543.136.952
kepada Pemilik Entitas Induk
Kepentingan Non pengendali 1.241.267.022 1.254.216.468 1.231.639.129
Ekuitas - Neto 2.805.401.264 2.864.244.358 2.774.776.081
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 3.918.392.492 4.163.401.077 4.202.694.216
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
(dalam USD penuh)
30 Juni 30 Juni 31 Desember 31 Desember 2023
Keterangan
2025 2024 2024
PENDAPATAN 677.932.177 595.841.018 1.359.679.473 1.679.948.765
BEBAN POKOK PENDAPATAN (570.905.363) (542.095.573) (1.190.389.426) (1.542.653.836)
LABA BRUTO 107.026.814 53.745.445 169.290.047 137.294.929
BEBAN USAHA (51.731.579) (41.429.564) (108.222.029) (80.482.691)
LABA USAHA 55.295.235 12.315.881 61.068.018 56.812.238
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-
LAIN
Bagian atas Laba Neto Entitas 15.854.312 45.024.914 86.348.988 96.937.753
Asosiasi dan Ventura Bersama -
Neto
Penghasilan Bunga 1.463.421 2.447.852 7.653.116 5.185.511
Beban Bunga dan Keuangan (11.477.482) (7.784.111) (21.075.340) (22.543.597)
Laba (Rugi) Selisih Kurs - Neto 3.188.338 11.001.909 12.789.743 642.544
Lain-lain -Neto (12.803.537) (377.914) (24.883.305) (54.684.235)
Neto (3.774.948) 50.312.650 60.833.202 25.537.976
4
Page 5
(dalam USD penuh)
30 Juni 30 Juni 31 Desember 31 Desember 2023
Keterangan
2025 2024 2024
LABA SEBELUM PAJAK 51.520.287 62.628.531 121.901.220 82.350.214
PENGHASILAN
MANFAAT (BEBAN) PAJAK (11.540.729) 31.328.499 (28.222.308) (49.924.476)
PENGHASILAN
LABA SETELAH PAJAK 39.979.558 93.957.030 93.678.912 32.425.738
PENGHASILAN
BAGI HASIL (1.424.596) (999.452) (3.545.548) (5.524.771)
LABA TAHUN BERJALAN - NETO 38.554.962 92.957.578 90.133.364 26.900.967
Penghasilan (Rugi) Komprehensif
Lain
Pos yang Tidak akan
Direklasifikasikan ke Laba Rugi
Bagian Rugi Komprehensif Lain (3.461.053) (982.302) 210.308 (2.882.514)
Entitas Asosiasi dan Ventura
Bersama
Pengukuran Kembali Liabilitas (797.496) (1.292.300) (875.395) (860.168)
Imbalan Kerja
Penghasilan (Rugi) Komprehensif (4.258.549) (2.274.602) (665.087) (3.742.682)
Lain Neto - Setelah Pajak
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF 34.296.413 90.682.976 89.468.277 23.158.285
TAHUN BERJALAN
Laba Tahun Berjalan yang Dapat
Diatribusikan Kepada:
Pemilik Entitas Induk 20.406.300 84.913.489 67.478.079 10.923.450
Kepentingan Nonpengendali 18.148.662 8.044.089 22.655.285 15.977.517
38.554.962 92.957.578 90.133.364 26.900.967
Total Laba Komprehensif Tahun
Berjalan yang Dapat Diatribusikan
Kepada:
Pemilik Entitas Induk 16.230.293 82.768.117 66.890.938 7.268.244
Kepentingan Nonpengendali 18.066.120 7.914.859 22.577.339 15.890.041
34.296.413 90.682.976 89.468.277 23.158.285
LABA PER 1.000 SAHAM 0,05 0,23 0,18 0,03
DASAR/DILUSIAN
RASIO-RASIO PENTING
30 Juni 31 Desember
Keterangan
2025 2024 2024 2023
Rasio Pertumbuhan (%)
Pendapatan 13,78% -32,77% -19,06% -8,20%
Laba kotor 99,14% -50,54% 23,30% -62,96%
EBITDA -9,40% -37,97% -2,53% -75,62%
Laba/(rugi) tahun berjalan -58,52% 1,91% 235,06% -95,17%
Jumlah aset -5,88% 0,24% -0,93% -6,36%
Jumlah liabilitas -14,33% -5,64% -9,02% -14,47%
Jumlah ekuitas -2,05% 3,27% 3,22% -1,55%
Rasio Usaha (%)
Laba kotor / pendapatan 15,79% 9,02% 12,45% 8,17%
Laba tahun berjalan / pendapatan 5,69% 15,60% 6,63% 1,60%
Laba tahun berjalan / jumlah aset 0,98% 2,21% 2,16% 0,64%
Laba tahun berjalan / jumlah ekuitas 1,37% 3,24% 3,15% 0,97%
Rasio Keuangan (x)
Jumlah aset lancar / jumlah liabilitas 1,01x 1,02x 1,01x 0,90x
jangka pendek
Jumlah liabilitas / total aset 0,28x 0,32x 0,31x 0,34x
Jumlah liabilitas / total ekuitas 0,40x 0,47x 0,45x 0,51x
Interest coverage ratio (EBITDA / 9,98x 16,23x 13,96x 13,39x
beban bunga)
Debt service coverage ratio (EBITDA / 6,26x 3,71x 5,11x 6,92x
(beban bunga + bagian lancar dari
utang jangka panjang))
Adj. current ratio (total aset lancar / 1,02x 1,06x 1,06x 0,92x
(total liabilitas lancar – bagian
lancar dari utang jangka panjang))
5
Page 6
30 Juni 31 Desember
Keterangan
2025 2024 2024 2023
Debt to equity ratio (pinjaman 0,05x 0,06x 0,06x 0,06x
berbunga / total ekuitas)
Berikut adalah rasio keuangan yang dipersyaratkan atas fasilitas pinjaman (beserta pemenuhannya)
yang diperoleh Perusahaan Anak dan Perseroan:
Rasio Keuangan Syarat Nilai per 30 Juni 2025 Pemenuhan
Debt service coverage ratio Min. 1,00x 6,26x Memenuhi
Debt to equity ratio Maks. 1,50x 0,05x Memenuhi
Interest service coverage ratio Min. 1,50x 9,98x Memenuhi
Adj. current ratio Min. 1,00x 1,02x Memenuhi
Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I BUMI Tahap II Tahun
2025, tidak terdapat persyaratan rasio keuangan atas Perjanjian Utang di atas yang tidak terpenuhi.
Berikut adalah perhitungan rasio ISCR dan DSCR.
30 Juni 2025 31 Desember 2024
ISCR (a/b) 9,98x 13,96x
- EBITDA (a) 114.489.245 294.314.063
- Beban bunga (b) 11.477.482 21.075.340
DSCR (a/(b+c)) 6,26x 5,11x
- EBITDA (a) 114.489.245 294.314.063
- Beban bunga (b) 11.477.482 21.075.340
- Bagian lancar dari utang jangka panjang (c) 6.817.500 36.495.685
INFORMASI NILAI KURS
• Nilai kurs tengah pada tanggal 14 Agustus 2025 adalah Rp16.237 per 1 Dolar Amerika Serikat
(sumber: Bank Indonesia).
• Nilai kurs tengah tertinggi dan terendah per 1 Dolar Amerika Serikat untuk tiap bulan selama periode
enam bulan terakhir adalah sebagai berikut:
Nilai kurs terendah Nilai kurs tertinggi
Februari 2025 16.127 16.535
Maret 2025 16.233 16.705
April 2025 16.566 16.943
Mei 2025 16.207 16.679
Juni 2025 16.151 16.566
Juli 2025 16.111 16.480
Sumber: Bank Indonesia
• Nilai kurs per 1 Dolar Amerika Serikat untuk masing-masing periode yang disajikan dalam laporan
keuangan adalah sebagai berikut:
Nilai kurs tengah
31 Desember 2023 Rp15.416
31 Desember 2024 Rp16.162
30 Juni 2025 Rp16.233
Sumber: Bank Indonesia
KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN
Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat kejadian penting yang memiliki dampak material terhadap
kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan yang perlu diungkapkan setelah tanggal Laporan
Keuangan Konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 sampai
dengan tanggal Tambahan Informasi Dan/Atau Perbaikan Atas Informasi Tambahan Ringkas ini
diterbitkan.
6
Page 7
KETERANGAN TENTANG PERSEROAN SERTA KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN
DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN
1. Pengurus dan Pengawasan
Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sampai dengan tanggal Informasi
Tambahan Ringkas ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan stuktur pengurus dan pengawas
Perseroan.
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 6 tanggal 2 Juni 2025, yang dibuat di
hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada
Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.09-0297991
tanggal 13 Juni 2025, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. 0130651.AH.01.11.Tahun 2025
tanggal 13 Juni 2025, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris / Komisaris Independen : Sharif Cicip Sutardjo
Komisaris Independen : Anton Setianto Soedarsono
Komisaris Independen : Kanaka Puradiredja
Komisaris Independen : Y.A. Didik Cahyanto
Komisaris Independen : Anggawira
Komisaris : Adhika Andrayudha Bakrie
Komisaris : Thomas Myer Kearney
Komisaris : Jinping Ma*
Direksi
Presiden Direktur : Adika Nuraga Bakrie
Wakil Presiden Direktur : Agoes Projosasmito
Direktur : Andrew Christopher Beckham
Direktur : R.A. Sri Dharmayanti
Direktur : Yingbin Ian He*
Direktur : Maringan MIH Hutabarat
Direktur : Nalinkant Amratlal Rathod
Direktur : Rio Supin
Direktur : Ashok Mitra
Direktur : Adrian Wicaksono
Direktur : Phiong Phillipus Darma
Direktur : Eddy Sanusi
Direktur : Himawan Setiadi
*) Yingbin Ian He dan Jinping Ma telah mengajukan pengunduran diri berdasarkan Surat Pengunduran Diri masing-masing tertanggal 1 Juli
2025. Sehubungan dengan pengunduran diri tersebut, Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi pada tanggal 2 Juli 2025. Perseroan
akan mengadakan RUPS sehubungan dengan pengunduran diri Yingbin Ian He dan Jinping Ma pada RUPSLB yang terdekat (jika ada) atau
selambatnya RUPST berikutnya di tahun 2026, dimana RUPS tersebut akan mengukuhkan pengunduran diri Yingbin Ian He dan Jinping Ma.
Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan, termasuk
ketentuan mengenai rangkap jabatan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/POJK.04/2014.
Keterangan lebih lengkap mengenai Keterangan Tentang Perseroan Dan Perusahaan Anak, Kegiatan
Usaha Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha dapat dilihat pada Bab VI dalam Informasi
Tambahan.
7
Page 8
PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN
OBLIGASI
Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh pada tanggal 18 September 2025 sampai dengan
tanggal 19 September 2025 pada pukul 09.00 - 16.00, pada kantor para Penjamin Emisi Obligasi
dan/atau email sebagai berikut:
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI
PT Mandiri Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia PT BCA Sekuritas
Tbk.
Menara Mandiri Tower I, 24th – Gedung Artha Graha, Lantai 18 dan Menara BCA, Grand Indonesia
25th Floor 19 Lantai 41
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 12190 Jakarta 12190 Jakarta 10310
Tel. (62 21) 526 3445 Tel. (021) 2924 9088 Tel. (021) 2358 7222
Fax. (62 21) 526 3507 Fax. (021) 2924 9150 Fax. (021) 2358 7300
Email: Email: Email:
divisi-fi@mandirisekuritas.co.id fit@trimegah.com cf@bcasekuritas.co.id
dcm@bcasekuritas.co.id
PT Indo Premier Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas PT Korea Investment And
Sekuritas Indonesia
Pacific Century Place, Lantai 16 Gedung BRI II Lt. 23 Equity Tower Lt. 9 & 22, Suite A7E,
SCBD Lot 9
Sudirman Central Business Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
District Lot 10 Jakarta 10210, Indonesia Jakarta 12190
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Telepon: (021) 5091 4100 Telepon: (021) 2991 1888
Jakarta Selatan 12190 Faksimili: (021) 2520 990 Faksimili: (021) 2991 1999
Telepon: (021) 5088 7168 E-mail: debtcapitalmarket@brids.co.id Email: fixedincome@kisi.co.id
Faksimili: (021) 5088 7167 Situs web: Situs Web: www.kisi.co.id
E-mail: fixed.income@ipc.co.id www.bridanareksasekuritas.co.id
Situs web: www.indopremier.com
SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT
MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM
INFORMASI TAMBAHAN.
8
Names mentioned 47 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
p.1
unresolved
org
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA
p.1
unresolved
org
PT INDO PREMIER
p.1
unresolved
org
PT BRI DANAREKSA
p.1
unresolved
org
KOREA INVESTMENT AND INDONESIA TBK
p.1 ×2
unresolved
org
Wolfram Limited
p.2
unresolved
org
Gibraltar Capital Pty Ltd
p.2
unresolved
org
Wolfram Metallurgical Pty Ltd
p.2
unresolved
org
Komodo Securities WA Pty Ltd
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.3
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.3
unresolved
org
Bank Indonesia
p.6 ×3
unresolved
person
Humberg Lie
· Notaris
p.7
unresolved
person
Jinping Ma.
p.7
unresolved
person
H. Thamrin
p.8
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas
p.8
unresolved
org
PT BRI Danareksa Sekuritas
p.8
unresolved
org
PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia Pacific Century
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.