20250904_JSMR_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31937377_lamp2.pdf

                                                               JADWAL
Tanggal Efektif              :            31 Agustus 2020     Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (jika ada) : 8 September 2020
Masa Penawaran Umum          :    2 dan 3 September 2020      Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik   : 8 September 2020
Tanggal Penjatahan           :          4 September 2020      Tanggal Pencatatan Pada PT Bursa Efek Indonesia : 9 September 2020
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK
INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG
BERTENTANGAN DENGAN HAL–HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN
YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG
JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN YANG MATERIAL DAN
KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.




                                    PT JASA MARGA (PERSERO) TBK
                                                         Kegiatan Usaha Utama :
                                Merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara jalan tol, serta
                       mengembangkan dan mengusahakan lahan di ruang milik jalan tol dan usaha lain yang terkait.
                                                 Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia
                               Kantor Pusat                                                     Kantor Regional
       Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah-Jakarta 13550                3 (tiga) kantor regional yang berlokasi di Jakarta dan Medan.
       Telp.: (021) 841-3630, 841-3526 Fax.: (021) 841-3540                                     Kantor Cabang
                     E-mail: jasmar@jasamarga.com                      8 (delapan) kantor cabang yang berlokasi di Jakarta, Surabaya,
                  Situs internet: www.jasamarga.com                                Bandung, Semarang, Medan dan Cirebon.
                                                                                                  Entitas Anak
                                                                        20 (dua puluh) entitas anak yang berdomisili di Jakarta Timur,
                                                                        Jakarta Selatan, Manado, Deli Serdang, Sidoarjo, Tangerang,
                                                                         Tangerang Selatan, Bogor, Bekasi, Pasuruan dan Denpasar.
                        PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II JASA MARGA
                                       DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR
                                  Rp4.500.000.000.000,- (EMPAT TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
              Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
           DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI”)
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 4 (empat) seri, yaitu:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp1.100.350.000.000 (satu triliun seratus miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan
           tingkat bunga tetap sebesar 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak
           Tanggal Emisi, yang akan jatuh tempo pada 8 September 2023.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp286.000.000.000 (dua ratus delapan puluh enam miliar Rupiah) dengan tingkat bunga
           tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, yang
           akan jatuh tempo pada 8 September 2025.
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp90.050.000.000 (sembilan puluh miliar lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga
           tetap sebesar 8,60% (delapan koma enam nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi,
           yang akan jatuh tempo pada 8 September 2027.
Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D sebesar Rp523.600.000.000 (lima ratus dua puluh tiga miliar enam ratus juta Rupiah) dengan
           tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak
           Tanggal Emisi, yang akan jatuh tempo pada 8 September 2030.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Desember 2020, sedangkan
Bunga Obligasi terakhir dan pelunasan Obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
                 OBLIGASI BERKELANJUTAN II JASA MARGA TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA)
                                                     AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN
                                      PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN
PERSEROAN BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN
YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA REPUBLIK INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK
PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU. KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL
PELUNASAN POKOK OBLIGASI, DAN PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI
TERSEBUT UNTUK DISIMPAN YANG DAPAT DIJUAL KEMBALI ATAU SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DENGAN KETENTUAN
BAHWA HAL TERSEBUT BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN WAJIB
MENGUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI (I) SITUS WEB PERSEROAN DALAM BAHASA INDONESIA DAN BAHASA ASING,
DENGAN KETENTUAN BAHASA ASING YANG DIGUNAKAN PALING SEDIKIT BAHASA INGGRIS; DAN (II) SITUS WEB BURSA
EFEK ATAU 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL MENGENAI
RENCANA DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM
TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMULAI. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI DENGAN
MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO MEMBENGKAKNYA BIAYA KONSTRUKSI. KETERANGAN
LEBIH LANJUT MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA
PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI
JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN
SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN
DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

  DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT
                 UTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):
                                                 id
                                                   AA- (Double A Minus)
 KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.
                Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia
                      Penawaran Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (Full Commitment)
                                      PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



      PT BNI SEKURITAS             PT CIMB NIAGA SEKURITAS               PT MANDIRI SEKURITAS           PT TRIMEGAH SEKURITAS
          (Terafiliasi)                                                         (Terafiliasi)               INDONESIA TBK
                                                             WALI AMANAT
                                                           PT Bank Mega Tbk
                                 Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2020.