20260717_BUMI_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_32112900_lamp1.pdf

                                                                                                                                                                                                                          JADWAL
                                                                                                                                                           Tanggal Efektif                :                  26 Juni 2025 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                    :     8 Juli 2025
                                                                                                                                                           Masa Penawaran Umum            :                1 – 3 Juli 2025 Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik         :     8 Juli 2025
                                                                                                                                                           Tanggal Penjatahan             :                    4 Juli 2025 Tanggal Pencatatan Pada PT Bursa Efek Indonesia       :     9 Juli 2025
                                                                                                                                                           OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK
                                                                                                                                                           INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG
                                                                                                                                                           BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
                                                                                                                                                           PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN
                                                                                                                                                           YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
                                                                                                                                                           PT BUMI RESOURCES TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB
                                                                                                                                                           SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG
                                                                                                                                                           TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.




                                                                                                                                              PROSPEKTUS
                                                                                                                                                                                                            PT BUMI RESOURCES TBK
                                                                                                                                                                                                                   Kegiatan Usaha Utama:
                                                                                                                                                                                               Perusahaan holding di bidang pertambangan batubara dan mineral.
                                                                                                                                                                                                                             Kantor




                                                            Penawaran Umum Berkelanjut an Obligasi Berkelanjut an I Bumi Tahap I Tahun 2025
                                                                                                                                                                                                                    Bakrie Tower, Lantai 12
                                                                                                                                                                                                                 Kompleks Rasuna Epicentrum
                                                                                                                                                                                                                     Jl. H.R. Rasuna Said
                                                                                                                                                                                                                   Jakarta 12940, Indonesia
                                                                                                                                                                                                                   Telepon: (021) 5794 2080
                                                                                                                                                                                                                  Faksimile : (021) 5794 2070
                                                                                                                                                                                            Email: corsec@bumiresources.com; Situs web: www.bumiresources.com
                                                                                                                                                                                        PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I BUMI
                                                                                                                                                                        DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)
                                                                                                                                                                         Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
                                                                                                                                                                                                  OBLIGASI BERKELANJUTAN I BUMI TAHAP I TAHUN 2025
                                                                                                                                                           DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp350.000.000.000,- (TIGA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)
                                                                                                                                                           Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 3 (tiga) seri, yaitu:
                                                                                                                                                           Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp48.750.000.000,- (empat puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah)
                                                                                                                                                                     dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh
                                                                                                                                                                     puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
                                                                                                                                                           Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp107.350.000.000,- (seratus tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan
                                                                                                                                                                     tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal
                                                                                                                                                                     Emisi.
                                                                                                                                                           Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp193.900.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus juta Rupiah)
                                                                                                                                                                     dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun
                                                                                                                                                                     sejak Tanggal Emisi.
                                                                                                                                                           Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Oktober 2025, sedangkan
                                                                                                                                                           Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 18 Juli 2026 untuk Obligasi Seri A, 8 Juli 2028
                                                                                                                                                           untuk Obligasi Seri B dan 8 Juli 2030 untuk Obligasi Seri C. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet
                                                                                                                                                           payment) pada saat jatuh tempo.
                                                                                                                                                            OBLIGASI BERKELANJUTAN I BUMI TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN
                                                                                                                                                                                                  PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                                                                                                                                                            OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN
                                                                                                                                                            PERSEROAN BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN
                                                                                                                                                            YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-
                                                                                                                                                            UNDANG HUKUM PERDATA REPUBLIK INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN
                                                                                                                                                            DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
                                                                                                                                                            KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

                                                                                                                                                            PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL
                                                                                                                                                            PELUNASAN POKOK OBLIGASI, DAN PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI
                                                                                                                                                            TERSEBUT UNTUK DISIMPAN YANG DAPAT DIJUAL KEMBALI ATAU SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DENGAN KETENTUAN
                                                                                                                                                            BAHWA HAL TERSEBUT BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN WAJIB
                                                                                                                                                            MENGUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI (I) SITUS WEB PERSEROAN DALAM BAHASA INDONESIA DAN BAHASA ASING,
                                                                                                                                                            DENGAN KETENTUAN BAHASA ASING YANG DIGUNAKAN PALING SEDIKIT BAHASA INGGRIS; DAN (II) SITUS WEB BURSA
                                                                                                                                                            EFEK ATAU 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL MENGENAI
                                                                                                                                                            RENCANA DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM
                                                                                                                                                            TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMULAI. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI DENGAN
                                                                                                                                                            MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
                                                                                                                                                            YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

                                                                                                                                                            RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH HARGA BATUBARA BERSIFAT BERULANG (CYCLICAL) DAN DAPAT
                                                                                                                                                            BERFLUKTUASI. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

                                                                                                                                                            RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA
                                                                                                                                                            PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI
                                                                                                                                                            JANGKA PANJANG.

                                                                                                                                                            PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN
                                                                                                                                                            SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN
                                                                                                                                                            DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

                                                                                                                                                             DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT
                                                                                                                                                                           UTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):
                                                                                                                                                                                                       id
                                                                                                                                                                                                         A+ (Single A Plus)
                                                                                                                                                                  KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I
                                                                                                                                                                                                        PROSPEKTUS INI.

                                                                                                                                                                                     OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI’’).
               PT BUMI
        PT PETRINDO    RESOURCES
                    JAYA          TBK
                          KREASI TBK                                                                                                                              Para Penjamin Pelaksana Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan
                                           Kantor  Pusat                                                                                                                             kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini.
                                         Kantor  Pusat
                                                                                                                                                                                                        PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI
           Gedung Wisma Barito Pacific, lantai 3 B12
                               Bakrie   Tower,  Lantai
                       Kompleks Rasuna Epicentrum
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63,    Jakarta
                                   Jl. H.R.      11410
                                            Rasuna   Said
                             Jakarta
                                 Tel: 12940,   Indonesia
                                       (021) 5308520
                                                                                                                                                                   PT MANDIRI SEKURITAS                PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK                        PT BCA SEKURITAS
                            Telepon:
                                  Fax:(021)
                                         (021)5794  2080
                                               535567
                           Faksimile : (021) 5794 2070                                                                                                                                                              WALI AMANAT
                      Email:
                   Email:    corsec@petrindo.co.id
                          corsec@bumiresources.com                                                                                                                                                        PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

               www.bumiresources.com
                 www.petrindo.co.id                                                                                                                                                             Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2025.