Back to announcement
20250729_OPPM_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31928249_lamp1.pdf
Listing Text extracted OPPMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SITUS WEB PERSEROAN PADA TANGGAL 25 JULI 2025. INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM
TERDAPAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN.
PT OKI PULP & PAPER MILLS
Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang industri bubur kertas (pulp), industri kertas tissue
serta industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali
PEMBERITAHUAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP II TAHUN 2025 (“OBLIGASI”)
Sehubungan dengan telah berakhirnya masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II OKI Pulp & Paper Mills Tahap II Tahun 2025 (“Obligasi”) pada tanggal 25 Juli 2025, dengan ini disampaikan bahwa jumlah Pokok Obligasi yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar
Rp1.250.000.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp818.045.000.000,- (delapan ratus delapan belas miliar empat puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp431.955.000.000,- (empat ratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun
dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus
jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 29 Juli 2028 untuk Obligasi Seri A dan 29 Juli 2030 untuk Obligasi Seri B.
PEMBERITAHUAN
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP II TAHUN 2025 (“SUKUK MUDHARABAH”)
Sehubungan dengan telah berakhirnya masa Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II OKI Pulp & Paper Mills Tahap II Tahun 2025 (“Sukuk Mudharabah”) pada tanggal 25 Juli 2025, dengan ini disampaikan bahwa jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang diterbitkan pada
Tanggal Emisi adalah sebesar Rp1.750.000.000.000,- (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.252.555.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh dua miliar lima ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung
berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 12,20% (dua belas koma dua nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen
10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pembayaran
Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp497.445.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung
berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 12,81% (dua belas koma delapan satu persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar
ekuivalen 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat
Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal tanggal 29 Oktober 2025 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi
Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 29 Juli 2028 untuk Sukuk Mudharabah Seri A dan 29 Juli 2030 untuk Sukuk Mudharabah Seri B.
PEMBERITAHUAN
OBLIGASI USD BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP II TAHUN 2025 (“OBLIGASI USD”)
Sehubungan dengan telah berakhirnya masa Penawaran Umum Obligasi USD Berkelanjutan II OKI Pulp & Paper Mills Tahap II Tahun 2025 (“Obligasi USD”) pada tanggal 25 Juli 2025, dengan ini disampaikan bahwa jumlah Pokok Obligasi USD yang diterbitkan pada Tanggal Emisi
adalah sebesar USD5.556.795,- (lima juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh lima Dolar Amerika Serikat) yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri A yang ditawarkan adalah sebesar USD4.141.295,- (empat juta seratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh lima Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen)
per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi USD dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri B yang ditawarkan adalah sebesar USD1.415.500,- (satu juta empat ratus lima belas ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun dengan
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi USD dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD.
Bunga Obligasi USD dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi USD pertama akan dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi USD
terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 29 Juli 2028 untuk Obligasi Seri A dan 29 Juli 2030 untuk Obligasi Seri B.
Bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:
(dalam Rupiah)
Porsi Penjaminan
No. Nama Penjamin Emisi Seri A Seri B Total Penjaminan %
3 Tahun 5 Tahun
1. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 232.255.000.000 294.400.000.000 526.655.000.000 42,13%
2. PT BCA Sekuritas 92.305.000.000 5.000.000.000 97.305.000.000 7,78%
3. PT BNI Sekuritas 77.500.000.000 1.000.000.000 78.500.000.000 6,28%
4. PT Indo Premier Sekuritas 146.305.000.000 22.965.000.000 169.270.000.000 13,54%
5. PT KB Valbury Sekuritas Indonesia 5.600.000.000 5.000.000.000 10.600.000.000 0,85%
6. PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia 34.000.000.000 31.500.000.000 65.500.000.000 5,24%
7. PT Mandiri Sekuritas 92.945.000.000 11.885.000.000 104.830.000.000 8,39%
8. PT Maybank Sekuritas Indonesia 50.500.000.000 27.500.000.000 78.000.000.000 6,24%
9. PT Sucor Sekuritas 13.375.000.000 3.000.000.000 16.375.000.000 1,31%
10. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 73.260.000.000 29.705.000.000 102.965.000.000 8,24%
Total 818.045.000.000 431.955.000.000 1.250.000.000.000 100,00%
Bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:
(dalam Rupiah)
Porsi Penjaminan
No. Nama Penjamin Emisi Seri A Seri B Total Penjaminan %
3 Tahun 5 Tahun
1. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 80.100.000.000 143.000.000.000 223.100.000.000 12,75%
2. PT BCA Sekuritas 30.150.000.000 1.100.000.000 31.250.000.000 1,79%
3. PT BNI Sekuritas 149.000.000.000 - 149.000.000.000 8,51%
4. PT Indo Premier Sekuritas 136.875.000.000 73.840.000.000 210.715.000.000 12,04%
5. PT KB Valbury Sekuritas Indonesia 190.250.000.000 - 190.250.000.000 10,87%
6. PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia 10.000.000.000 100.000.000.000 110.000.000.000 6,29%
7. PT Mandiri Sekuritas 156.770.000.000 138.505.000.000 295.275.000.000 16,87%
8. PT Maybank Sekuritas Indonesia 219.000.000.000 36.000.000.000 255.000.000.000 14,57%
9. PT Sucor Sekuritas 115.700.000.000 550.000.000 116.250.000.000 6,64%
10. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 164.710.000.000 4.450.000.000 169.160.000.000 9,67%
Total 1.252.555.000.000 497.445.000.000 1.750.000.000.000 100,00%
Bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Obligasi USD adalah sebagai berikut:
(dalam Dolar Amerika Serikat)
Porsi Penjaminan
No. Nama Penjamin Emisi Seri A Seri B Total Penjaminan %
3 Tahun 5 Tahun
1. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 571.000 485.000 1.056.000 19,00%
2. PT BCA Sekuritas 2.537.000 263.000 2.800.000 50,39%
3. PT BNI Sekuritas - 100.000 100.000 1,80%
4. PT Indo Premier Sekuritas 475.000 - 475.000 8,55%
5. PT KB Valbury Sekuritas Indonesia 43.000 - 43.000 0,77%
6. PT Mandiri Sekuritas 20.000 334.000 354.000 6,37%
7. PT Sucor Sekuritas 42.000 100.000 142.000 2,56%
8. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 453.295 133.500 586.795 10,56%
Total 4.141.295 1.415.500 5.556.795 100,00%
Jakarta, 28 Juli 2025
DIREKSI WALI AMANAT
PT OKI PULP & PAPER MILLS PT BANK KB BUKOPIN Tbk
PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH
PT ALDIRACITA PT BCA PT BNI SEKURITAS PT INDO PREMIER PT KB VALBURY PT KOREA INVESTMENT AND PT MANDIRI PT MAYBANK PT SUCOR PT TRIMEGAH SEKURITAS
SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS INDONESIA SEKURITAS SEKURITAS INDONESIA SEKURITAS INDONESIA TBK.
INDONESIA
PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI USD
PT ALDIRACITA PT BCA PT BNI PT INDO PREMIER PT KB VALBURY PT MANDIRI PT SUCOR PT TRIMEGAH SEKURITAS
SEKURITAS INDONESIA SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS INDONESIA TBK.
1
Names mentioned 25 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT OKI PULP
p.1 ×2
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas
p.1 ×3
unresolved
org
PT KB Valbury Sekuritas Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia
p.1 ×2
unresolved
org
PT Sucor Sekuritas
p.1 ×3
unresolved
org
PT BCA
p.1 ×2
unresolved
org
PT INDO PREMIER
p.1 ×2
unresolved
org
PT KOREA INVESTMENT
p.1
unresolved
org
PT MANDIRI
p.1 ×2
unresolved
org
PT SUCOR
p.1 ×2
unresolved
org
INDONESIA TBK.
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.