20260714_BJBR_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_32111694_lamp2.pdf

                                                                                                                  JADWAL
                      Tanggal Efektif                                                         :         7 Juli 2021    Tanggal Pengembalian Uang Pemesan                                           :        15 Juli 2021
                      Masa Penawaran Umum                                                     :      9-12 Juli 2021    Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik                               :        15 Juli 2021
                      Tanggal Penjatahan                                                      :        13 Juli 2021    Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia                                  :        16 Juli 2021

                       OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
                       KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

                       PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI
P R O S P E K T U S
                       DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

                       PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK. (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA
                       ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.




                                           PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK.
                                                                                                        Kegiatan Usaha Utama:
                                                                                              Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan
                                                                    Kantor Pusat:                                         Per 31 Maret 2021, Perseroan memiliki 5 Kantor Wilayah, 65 Kantor Cabang,
                                                                  Menara Bank BJB                                             313 Kantor Cabang Pembantu, 342 Kantor Kas, 214 Payment Point,
                                                 Jl. Naripan No.12 -14, Bandung 40111, Indonesia                                          51 Kas Mobil Keliling, 1.777 Jaringan ATM.
                                                 Telepon: (022) 4234868 Faksimili: (022) 4206099
                                                          Situs internet: www.bankbjb.co.id
                                                               Email: ir@bankbjb.co.id
                                                                                                PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                                        OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK BJB
                                                                 DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH)
                                                                   Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
                                                                           OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK BJB TAHAP I TAHUN 2021
                                                                          DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH)
                                                                                               (“OBLIGASI SUBORDINASI”)
                      Obligasi Subordinasi ini terdiri dari 2 (dua) Seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi. Obligasi
                      Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Obligasi Subordinasi ini memberikan
                      pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi Subordinasi yang dikehendaki sebagai berikut:
                      Seri A : Jumlah Obligasi Subordinasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp379.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,85% (tujuh
                               koma delapan lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Subordinasi Seri A adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Subordinasi dilakukan secara
                               penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
                      Seri B : Jumlah Obligasi Subordinasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp621.000.000.000 (enam ratus dua puluh satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,60% (delapan
                               koma enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Subordinasi Seri B adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Subordinasi dilakukan secara
                               penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
                      Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi Subordinasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 15 Oktober 2021 sedangkan
                      Bunga Obligasi Subordinasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Subordinasi akan dibayarkan pada tanggal 15 Juli 2026 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 15 Juli 2028 untuk Obligasi Seri B.
                                                     Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap II dan/atau Tahap Selanjutnya (Jika Ada) Akan Ditentukan Kemudian

                                                                                  PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                       OBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK DIPROTEKSI MAUPUN DIJAMIN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 19 AYAT 1 HURUF F
                       PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.11/POJK.03/2016 TANGGAL 29 JANUARI 2016 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM SEBAGAIMANA
                       TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.34/POJK.03/2016 TANGGAL 22 SEPTEMBER 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS
                       JASA KEUANGAN NO.11/POJK.03/2016 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM.

                       PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI SUBORDINASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN
                       AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

                       PERSEROAN TIDAK DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SUBORDINASI.

                                               Dalam rangka penerbitan Obligasi Subordinasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia, yaitu:
                                                                                                               id
                                                                                                                  A (Single A)
                                                                                     Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

                                                                             OBLIGASI SUBORDINASI INI AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA
                                                             PENAWARAN OBLIGASI SUBORDINASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
                                                                                        PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SUBORDINASI:




                                        PT CIMB NIAGA SEKURITAS               PT INDO PREMIER SEKURITAS                 PT MANDIRI SEKURITAS                  PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK

                                                                                                          WALI AMANAT:
                                                                                             PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK

                       RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN/ATAU PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI
                       KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

                       RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH (i) OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DI WRITE DOWN TANPA KOMPENSASI APABILA
                       OJK MENETAPKAN BAHWA PERSEROAN BERPOTENSI TERGANGGU KELANGSUNGAN USAHANYA (POINT OF NON-VIABILITY) SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 19
                       PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 11/2016 JUNCTO PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 34/2016, (ii) PENANGGUHAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA
                       OBLIGASI SUBORDINASI PADA PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI, (iii) TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG
                       ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.


                                                                                         Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 9 Juli 2021