Back to announcement
20250707_BRPT_Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum_31912059_lamp1.pdf
Other Text extracted BRPTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1 OCR 0.934
Barito Pacific No: 039/BP/M-Corps/VII/2025 Jakarta, 10 Juli 2025 Kepada Yth. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur 2 —4 Jakarta 10710 U.p. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Perihal : Laporan Realisasi Penggunaan Dana PT Barito Pacific Tbk. Dengan hormat, Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“LRPD”), terlampir kami sampaikan LRPD sehubungan dengan: a. Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap I Tahun 2023 PT Barito Pacific Tbk, b. Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap II Tahun 2023 PT Barito Pacific Tbk, dan c. Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap III Tahun 2024 PT Barito Pacific Tbk. LRPD tersebut disiapkan berdasarkan data per tanggal 30 Juni 2025. Demikian LRPD ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, PT Barito Pacific Tbk. ed David Kosasih Direktur dan Sekretaris Perusahaan Tembusan Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia PT Barito Pacific Tbk Wisma Barito Pacific Tower B, 8" Floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63 Jakarta 11410, Indonesia T62(021)530 6711 F62(021)530 6680 www.barito-pacific.com
Page 2 OCR 0.631
Wo oyped-orueg mam 0899 0gs(ito)z9#4 1149 0gs(1z0)z9tL PUJ O1PIT ireyef £9-79 N85I URULEg “$ PUS "TI IOOFI a83 A IIMOL OYDEJ OMIEH BUISIM r1suo) XL OyDeg O1Leg Ld Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum PT Barito Pacific Tbk Per 30 Juni 2025 Tae” Tana Kini Resiasi Hasi Penawaran Umum Rencana Pe Dana Rencana Penggunaan Dana No| Penawaran Jumlah Hasil | Biaya Penawaran Sisa ama Hasi teki Umum Penawaran Umum Umum dia mana ra Ta Sina 2 Penawaran Umum Seluruh dana yang diperoleh dari 'Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Berkelanjutan II Penawaran Umum Berkelanjutan IT Barito Pacific Tahap 1 Tahun 2023 Barito Pacific Tahap 1 Tahun 2023 setelah dikurangi biny-biaya emisi, setelah dikurangi biaya baya eni, seluruhnya akan dipergunakan untuk soturihnya akan dipergunakan untuk pembayaran pinjaman Perseroan (pembayaran pinjaman Perseroan engan rincian sebagai berikut: “dengan rincian sebagai berikut 1) Pembayaran Penuh Obligasi 1) Pembayaran Penuh Obligasi Berkelanjutan 1 Bario Pacife Tahap | 73.550.950.000 (Berkelanjutan 1 Barito Pacific Tahap | 73:550950.000 : 11 Tahun 2020 Seri 4 IU Tahun 2020 Seri A 3 Pembayaran Pemus Obiasi 2) Pembayaran Penuh Obtigasi enketanjatan 1 Bario Pasife Tahap | 56.000.000.000 |nesketanjutan 1 Barito Pace Tahap | 560000002000 : III Tahun 2020 Seri B III Tahun 2020 Seri B Penawaran 35 Pembayaran sebagian utang 3) Pembayaran sebagian utang Umum Perseroan kepda PT Bank Neyara Perseroan kepda PT Bank Negara Berkelanjutan Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Obisasi | |attamari| 4 p99 00.000.000 | 27276-123.506 | 972723576404 Akta Perjanjian Krtit No.1 17 Akta Perjanjian Kredit No.117 Berkelanjutan M1 2023 21 September 2021 yang tanggal 21 September 2021 yang Barito Pacife dibuat dihadapan Wenda Taurusita dibuat dihadapan Wenda Tavrusita Tahap 1 Tahun Amis, S1, Notaris di Jakarta 'Amijaa, S.E, Notaris di Jakarta 2023 (dengan jumlah pokos maksimum, (dengan jumlah pokok maksimum sebesar USID125.000.000 (seratus sebesar USD125,000.000 (seratus |dua puluh tima juta Dollar Amerika dua puluh lima juta Dollar Amerika Serikay Serikat) NVii pinjaman yang akan dibayarkan Nilai pinjaman yang akan dibayarkan |dengan menggunakan dana hasil dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obieasi Penawaran Umum OI 2 pembayaran peruh angsuran - 4) pembayaran penuh angsuran . Mera 100000000 |, 2. 165.000.000.000 ') pembayaran sebagian angsuran 901 b) pembayaran sebagian angsuran Padan . Ne sromsacasa |, DP 87072526 14) Pembayaran Penuh Obligasi |4) Pembayaran Penuh Obligasi Berkelanjutan II Banto Pacific Tahap | 561.100.000.000 (Berkelanjutan I1 Barito Pasiie Tahap | 561.1091000.000 2 1 Tahun 2021 Seri 1 Tahun 2021 Seri Tantan PIN AA AA RA MAKAN Tana : Jakarta, 1 Jati 2025 - PT Barito Pacific Tbk P-: r Direktur OyDeJ OIeg
Page 3 OCR 0.888
Sisa hasil dana pelaksanaan PUB III tahap | Barito Pacific 30 Juni 2025 Keterangan Nama Bank Suku Bunga Jumlah a IRekening Giro PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 5,0096 - Total 2 Rincian biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan PUB III tahap I 30 Juni 2025 Keterangan Jumlah a (Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) 1.573.484.940 b IBiaya jasa manajemen Penawaran Umum (management fee) 1.416.173.520 c (Biaya jasa penjualan (selling fee) 1.573.484.940 d |Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal 17.091.110.106 e |Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal 1.078.920.000 f (Biaya jasa konsultasi keuangan (financial advisory fee) 1.555.000.000 g IBiaya Pendaftaran 133.200.000 h (Biaya lain-lain 2.854.750.000 Total 27.276.123.506 PT Barito Pacific Tbk Wisma Barito Pacific Tower B, 8" Floor Jl. Let.Jend. S. Parman Kav. 62-63 Jakarta 11410, Indonesia T462(021)530 6711 F 462/(021)530 6680 www.barito-pacific.com
Page 4 OCR 0.657
WOD yDEd-OJLeg MMM 0899 oss(izo)z9ta 1129 0£s(1z0)z9# LL PUJ OLPTI BIRYEf £9-79 Rey ULULEg 'S PUD/N2T “TI IOOF m8 'A PMOL JYPEI ONLILI PLISIM RIs3UO) MIL oypeg O1eg Jd Laporan Realisasi Penggun: n Dana Hasil Penawaran Umum PT Barito Pacific Tbk Per 30 Juni 2025 Tank 7 Mini Reniasi Hasil Penawaran Umum Rencana Penggunaan Dana Rencana Penggunaan Dana Nol penawaran Tumlah Hasil | Biaya Penawaran : Sisa Dana Hasir Erektir ah ra Umum Penawaran Umum Umum Ai mam TA 2 Pre die Penawaran Umum seturuh dana yang diperoleh dari Suruh dana yang diperoleh dari Penawatan Umur Berkelanjutan WI Penawaran Umum Berkelanjutan IM Barito Pace 1 0, (Barito Pacific Tahap II Tahun 2023 setelah dikurangi bi setelah dikurangi binya-binya emisi seluruhnya akan dipergunakan untik seluruhnya akan dipergunakan untuk pembayaran pinjaman Perseroan pembayaran pinjarman Perseroan (dengan rincian sebagai berikut (dengan rincian sebagai berikut: 1) Pembayaran Penuh Obligasi 1) Pembayaran Penuh Obligasi erkelanjutan 1 Barito Pace Tahap | 271.000.000.009 (erkelanjutan 1 Barito Paciie Tahap | 271.000.000.000 - ITahun 2019 Seri B Tahun 2019 Seri 8 2 Pembayaran Penuh Obligasi 25 Pembayaran Penuh Oblivasi Berkelanjutan 1 Barito Pacifie Tahap 136.000.000.000 (erketanjutan 1 Barito Pacife Tahan | 136000.000.000 8 it Tahun 2020 Seri B It Tahun 2020 Seri B 13) Pembayaran sebagian Obligasi 59 Pembayaran sebarian Oblisasi Penawaran Berkelanjutan 1 Barto Pacifi Tahap 86.319.462.242 ferketanjutan 1 Barito Paciti Tahap - s61n.ac220a Umum II Tahun 2020 Seri C Int Tahun 2020 Seri C Berkelanjutan Obligasi — (31 Januari , 9 « 6g |) Pembayaran setagian Obligasi 3 Pembayaran sebagian Obligasi Berkelnjutanirt| 2023 | 100000000000 Se1s3461250 |) 991:840.535:750 feceketanjutan II Barko Pacific Tahap 185.600.000.000 (Berkelanjutan Il Barito Pocifie Tahap | 185600.000.000 Barito Pacific Tahap II Tah 2023 11 Tahun 2022 Seri A II Tahun 2022 Seri A 15) Pembayaran sebagian utang Perseroan kepda PT Bank Negara 5) Pembayaran sebagian utang Perseroan kepda PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan /Akta Perjanjian Kredit No.17 /Akta Perjanjian Kredit No.1 17 tanggal 21 September 2021 yang: 152.927.073.506 (tanggal 21 Semember 2021 yang: (dibuat dihadapan Wenda Taurusita dibuat dihadapan Wenda Taurusita |Amidjaja, St, Notaris di Jakarta /Amidjaja, S.1L, Notaris di Jakarta |dengan jumlah pokok maksimum (dengan jumlah pokok maksimum sebesar USD125.006:000 sebesar USD125.000.000 152.927.073.506 16) Pembayaran Sebagian Utang. 16 Pembayaran Sebagian Utang (Perseroan kepada Bangkok Bank Perseroan kepada Bangkok Bank Public Company Limited berdasarkan Pubiie Company Limited berdasarkan Facility Agreement for USS 160.000.000.000 (Facility Aurcement For US$ 252.700.000 Term Laan/Standby 1252.300.000 Term Lonn'Standby (Letter of Credit Facility tanggal 5 Lctter of Credit Facility tanggal 5 Agustus 2020 |Agustus 2020 160.000.000.000 Jumlah 1.000.000.000-000 R1S3464281 901-846.535.750 991. 810.535.750 T3SS27.073.506 246319-402233 Jakarta, 1 Juli 2025 FT Barito Pacific Tbk ito Pacifi Rudy Suparman Wakil Direktur Utama David Kosasi Direktur dye OLIeg
Page 5 OCR 0.890
Barito Pacific Sisa hasil dana pelaksanaan PUB III tahap II 30 Juni 2025 Keterangan Nama Bank Suku Bunga Jumlah a (Rekening Giro PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 4,00x| 198.988.367.913 b (Rekening Giro PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 5,0096 30.267.266.887 c (Rekening Giro PT Bank Permata Tbk 1,0096 7.754.707.826 d (Rekening Giro PT Bank Central Asia Tbk 1,0096 6.409.119.618 e (Deposito PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2,254 2.900.000.000 Total 246.319.462.244 Rincian biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan PUB III tahap II 30 Juni 2025 Keterangan Jumlah a |Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) 689.356.058 b (Biaya jasa manajemen Penawaran Umum (management fee) 3.216.994.935 c (Biaya jasa penjualan (selling fee) 689.356.058 d (Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal 2.132.575.000 e (Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal 144.300.000 f Biaya jasa konsultasi keuangan (financial advisory fee) 721.500.000 & |Biaya Pendaftaran 24.950.000 h (Biaya lain-lain 534.432.200 Total 8.153.464.250 PT Barito Pacific Tbk Wisma Barito Pacific Tower B, 8" Floor Jl. Let.Jend. S. Parman Kav. 62-63 Jakarta 11410, Indonesia T62(021)530 6711 F62(021)530 6680 www.barito-pacific.com
Page 6 OCR 0.635
WODOyDEd-oJeg MMM 0899 ors(iz0)z9-4 1129 OgS(120)z9#L eisauopuj OLPLI EWENef E9-T9 KEY ULWNEg 'S Puaf 1d TI I0OPL 8 'A IOMOL OYPEI OLJLG BUISIM NGL ypeg Oreg La Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum PT Barito Pacific Tbk Per 30 Juni 2025 Ta esai Nilai Realisasi Hasi Penawaran Umum. Rencana Penggunaan Dana Rencana Penggunaan Dana No| Penawaran | “entsi | Jumlahttasit | Biaya Penawaran Sisa Dana Hasil Efektif Umum Penawaran Umum Umum bia Heni Tn Pa laa Penawaran Umum Seluruh dana yang diperoleh dari eturuh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Berkelanjutan It Penawaran Umum Berkelanjutan II Barito pacific Tahap I Tahun 2024 Barito Pacifie Tahap IM Tahun 2024 setelah dikurangi biaya-biaya emisi setelah dikurangi seluruhnya akan dipergunakan untuk seturuinya akan dipergunakan untuk pembayaran pinjaman Perseroan pembayaran pinjaman Perseroan dengan rincian sebagai berikut |dengan rincian sebagai berikut 1) Pembayaran penuh Obligasi 1) Pembayaran penuh Obligasi Berkelanjutan INI Barito Pacific 50.520.000.000 (Berkelanjutan 1 Barito Pacific - 2.820.000.000 "Tahap MI Tahun 2023 Seri A Tahap 1 Tahun 2023 Seri A 2) Pembayaran sebayian Obligasi 2) Pembayaran sebagian Obligasi (Berkelanjutan 1 Barito Pacific Tahap 16.680.537.56 |'serkelanjutan 1 Barito Pacific Tahap ti 76.680,537.756 Bara 11 Tahun 2020 Seri C Im Tahun 2020 Seri Umum 3) Pembayaran penuh Obligasi 5) Pembayaran penuh Obligasi Berkelanjutan Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap 188.900.000.000 (Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap - 198.900.000.000 Obtigasi | 31 3anuari 25.50 |1Wahun 2021 Seri B 1 Tahun 2021 Seri B Mean mf Tamam|. 00000nc00000 | saswaa1so| — soticos25a50 Barito Pacifie ' yatap In Tahun 1) Pembayaran sebagian utang ay embasaran sebagian utang “5 Person keyda PT Bank Negara Perseroan enda P1 Bank Negara Indonesia (Persero) Tok berdasarkan Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan (Akta Perjanjian Kredit No.1 17 'Akta Perjanjian Kredit No.1 17 tanggal 21 September2021 yang 304.687.500.000 Jtangvat 21 September 2021 yang . 304.687.500.000 dibuat ivadapan Wenda Taurusita dibuat dihadapan Wenda Taurusila Amidjaja, S.H. Notaris di Jakarta Amidjaja. S.H, Notaris di Jakarta dengan jumlah pokok maksimum dengan jutalah pokok maksimum sebesar USD125.000.300 sebesar USID125.000.000 5) Pembayaran sebagian Utang 19 Pembayaran sebagian Utang Perseroan kepada Bangkok Bank perseroan kepada Banskok Bank Public Company Limited berdasarkan (public Company Limited berdasarkan| Facility Areement for USS 368.372.488.094 (racility Agreement for US$ - 308.372.488.094 2.700.000 Term Lcan/Standby 252.700.000 Term Loan/Standby Letter of Credit Facility tanggal 5 Letter ofCredit Facility tanggal 5 Awustus 2020 lAgustus 2020 Tumtah Tooogongonnoo | — BEN ATANSO | 901. GOISASO DIA - SO1-1G0253S0 Rudy Suparman Wakil Direktur Utama Jakarta, 1 Juli 2025 PT Barito Pacifie Tbk Direktur OypEg OlLreg
Page 7 OCR 0.909
Sisa hasil dana pelaksanaan PUB III tahap III Barito Pacific 30 Juni 2025 Keterangan Nama Bank Suku Bunga Jumlah a (Rekening Giro PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 4,0096 823.447.876.188 Rekening Giro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 5,0096 157.644.988.729 c (Rekening Giro PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 4,501 10.067.660.933 Total 991.160.525.850 Rincian biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan PUB III tahap III 30 Juni 2025 Keterangan Jumlah a (Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) 801.477.000 b (Biaya jasa manajemen Penawaran Umum (management fee) 3.740.226.000 c (Biaya jasa penjualan (selling fee) 801.477.000 d (Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal 2.536.568.750 e (Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal 144.300.000 f (Biaya jasa konsultasi keuangan (financial advisory fee) 721.500.000 8g (Biaya Pendaftaran 24.950.000 h (Biaya lain-lain 68.975.400 Total 8.839.474.150 PT Barito Pacific Tbk Wisma Barito Pacific Tower B, 8" Floor Jl. Let.Jend. S. Parman Kav. 62-63 Jakarta 11410, Indonesia 'T62(021)530 6711 F62(021)530 6680 www.barito-pacific.com
Names mentioned 22 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Bank Neyara
p.2
unresolved
org
Bank Negara Berkelanjutan Indonesia (Persero) Tbk
p.2 ×2
unresolved
org
Indonesia (Persero) Tbk
p.2 ×3
unresolved
person
Amijaa
p.2
unresolved
org
Bangkok Bank Public Company Limited
p.4
unresolved
org
Pubiie Company Limited
p.4
unresolved
org
FT Barito Pacific Tbk
p.4
unresolved
person
Wenda Taurusila Amidjaja
· Notaris
p.6
unresolved
org
Banskok Bank Public Company Limited
p.6
unresolved
org
Barito Pacifie Tbk
p.6 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.