Back to announcement
20250708_SMFP_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31912599_lamp1.pdf
Listing Text extracted SMFPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SURAT KABAR HARIAN BISNIS PADA TANGGAL 13 JUNI 2025
DAN INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SURAT KABAR HARIAN BISNIS PADA TANGGAL 30 JUNI 2025.
INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO)
(Badan Usaha Milik Negara)
Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Indonesia
Kegiatan Usaha Utama Kantor
Bergerak Dalam Bidang Usaha Pembiayaan Sekunder Perumahan Grha SMF
Jl. Panglima Polim I No. 1, Kebayoran Baru
Jakarta 12160, Indonesia
Telepon: (+6221) 2700-400
Faksimili: (+6221) 2701-400
www.smf-indonesia.co.id
Email:corsec@smf-indonesia.co.id
PEMBERITAHUAN
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN VIII SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN
SEBESAR RP24.000.000.000.000,- (DUA PULUH EMPAT TRILIUN RUPIAH) (”OBLIGASI BERKELANJUTAN”)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN VIII SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP I TAHUN 2025 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.575.650.000.000,-
(SATU TRILIUN LIMA RATUS TUJUH PULUH LIMA MILIAR ENAM RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) (“OBLIGASI”)
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti
utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp1.460.150.000.000,- (satu triliun empat ratus enam puluh miliar seratus lima puluh juta Rupiah) dengan
tingkat bunga tetap sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri A yaitu pada tanggal 18 Juli 2026.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp115.500.000.000,- (seratus lima belas miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar
6,60% (enam koma enam nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan
pada Tanggal Pelunasan Seri B yaitu pada tanggal 8 Juli 2028.
Jumlah Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh)
Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2025. Pelunasan
Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:
Porsi Penjaminan (Rp miliar)
No. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi (%)
Seri A Seri B Total Obligasi
1. PT Bahana Sekuritas (terafiliasi) 135,10 15,00 150,10 9,53
2. PT BCA Sekuritas 160,00 31,50 191,50 12,15
3. PT BNI Sekuritas (terafiliasi) 244,00 - 244,00 15,49
4. PT BRI Danareksa Sekuritas (terafiliasi) 132,05 - 132,05 8,38
5. PT CIMB Niaga Sekuritas 146,50 30,00 176,50 11,20
6. PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia 239,00 35,00 274,00 17,39
7. PT Mandiri Sekuritas (terafiliasi) 201,00 4,00 205,00 13,01
8. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 202,50 - 202,50 12,85
Total 1.460,15 115,50 1.575,65 100,00
DIREKSI WALI AMANAT
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk (terafiliasi)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI, SUKUK MUSYARAKAH DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL
PT BAHANA SEKURITAS PT BCA SEKURITAS PT BNI SEKURITAS PT BRI DANAREKSA SEKURITAS PT CIMB NIAGA SEKURITAS PT DBS VICKERS PT MANDIRI SEKURITAS PT TRIMEGAH SEKURITAS
(terafiliasi) (terafiliasi) (terafiliasi) SEKURITAS INDONESIA (terafiliasi) INDONESIA TBK
PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI SUKUK MUSYARAKAH BERWAWASAN SOSIAL
PT BAHANA SEKURITAS PT BCA SEKURITAS PT BRI DANAREKSA SEKURITAS PT CIMB NIAGA SEKURITAS PT DBS VICKERS PT MANDIRI SEKURITAS PT TRIMEGAH SEKURITAS
(terafiliasi) (terafiliasi) SEKURITAS INDONESIA (terafiliasi) INDONESIA TBK
Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 7 Juli 2025
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Milik Negara
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
PT Bahana Sekuritas
p.1 ×3
unresolved
org
PT BRI Danareksa Sekuritas
p.1 ×3
unresolved
org
PT CIMB Niaga Sekuritas
p.1 ×3
unresolved
org
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
p.1
unresolved
org
INDONESIA TBK
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.