Back to announcement
20250704_BBKP_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31911611_lamp2.pdf
Listing Text extracted BBKPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
� KB Bank
PT. Bank KB Bukopin, Tbk.
KB Bank Head Office, JI.Mr. Horyono Kav. �O-Sl Jakarta Selatan - Indones a 12770
P. (+62)21 7988266. 7989837 F. (+62 )71 7980625. 7980244
www.kbbank.co.ld
LAMPIRAN I-B.3
Nomor : 15146/PDI/VII/2025 Jakarta, 1 Juli 2025
Lampiran : Terlampir
Yth. Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
u.p.: Kepala Divisi Penilaian Perusahaan
Perihal: Informasi Tambahan Pencatatan Efek Bersifat Utang
Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan informasi tambahan Pencatatan Efek Bersifat Utang Penawaran Umum Berkelanjutan
Obligasi Berkelanjutan II KB Bank Tahap I Tahun 2025 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV KB Bank Tahap I
Tahun 2025.
Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen dan informasi mengenai perusahaan sebagai
berikut:
I. Keterangan mengenai Obligasi yang akan Dicatatkan
1. Nama Perusahaan : PT Bank KB Bukopin Tbk
2. Penjamin Emisi : PT Aldiracita Sekuritas Indonesia;
PT BRI Danareksa Sekuritas;
PT Maybank Sekuritas Indonesia;
PT KB Valbury Sekuritas;
PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia;
PT Trimegah Sekuritas;
3. Nilai Emisi : Sebesar Rp136.010.000.000,- (seratus tiga puluh enam
miliar sepuluh juta Rupiah)
4. Nomor dan Tanggal Kontrak dengan : No. SP-015/OBL/KSEI/0125 tanggal 17 Maret 2025
KSEI
5. Nama Efek Bersifat Utang : Obligasi Berkelanjutan II KB Bank Tahap I Tahun 2025
6. Nilai Efek Bersifat Utang : Sebesar Rp136.010.000.000,- (seratus tiga puluh enam
miliar sepuluh juta Rupiah)
7. Nilai Nominal Keseluruhan PUB, jika : Sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah)
ada
8. Jangka waktu Efek Bersifat Utang : 3 (tiga) tahun
9. Rencana Pengunaan Dana : Setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan
digunakan Perseroan untuk pembayaran sebagian
pembayaran pokok kewajiban kepada Kookmin Bank Co.
Ltd. Singapore Branch.
10. Jaminan, jika ada : Obligasi tidak dijamin dengan jaminan khusus tetapi
dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik
Page 2
� KB Bank
PT. Bank KB Bukopin, Tbk.
KB Bank Head Office, JI.Mr. Horyono Kav. �O-Sl Jakarta Selatan - Indones a 12770
P. (+62)21 7988266. 7989837 F. (+62 )71 7980625. 7980244
www.kbbank.co.ld
yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang
telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai
dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata.
11. Sinking fund, jika ada : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana
pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk
mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai
dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.
12. Rekening penampungan (Escrow : -
Account), jika ada
13. Kisaran bunga, margin atau fee : Tingkat bunga tetap sebesar 6,80% (enam koma delapan
nol persen) per tahun.
II. Keterangan mengenai Utang yang akan Dicatatkan
1. Nama Perusahaan : PT Bank KB Bukopin Tbk
2. Penjamin Emisi : PT Aldiracita Sekuritas Indonesia;
PT BNI Sekuritas;
PT BRI Danareksa Sekuritas;
PT KB Valbury Sekuritas;
PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia;
PT Trimegah Sekuritas;
3. Nilai Emisi : Sebesar Rp248.000.000.000,- (dua ratus empat puluh
delapan miliar Rupiah)
4. Nomor dan Tanggal Kontrak dengan : No. SP-016/OBL/KSEI/0125 tanggal 17 Maret 2025
KSEI
5. Nama Efek Bersifat Utang : Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV KB Bank Tahap I
Tahun 2025
6. Nilai Efek Bersifat Utang : Sebesar Rp248.000.000.000,- (dua ratus empat puluh
delapan miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
• Seri A: Sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar
Rupiah); dan
• Seri B: Sebesar Rp198.000.000.000,- (seratus sembilan
puluh delapan miliar Rupiah).
7. Nilai Nominal Keseluruhan PUB, jika : Sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah)
ada
8. Jangka waktu Efek Bersifat Utang : • Seri A : 5 (lima) Tahun
• Seri B : 7 (tujuh) Tahun
9. Rencana Pengunaan Dana : Setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan
digunakan Perseroan sebagai modal pelengkap Perseroan
dan pembayaran sebagian pembayaran pokok kewajiban
kepada Kookmin Bank Co. Ltd. Singapore Branch
Page 3
� KB Bank
PT. Bank KB Bukopin, Tbk.
KB Bank Head Office, JI.Mr. Horyono Kav. �O-Sl Jakarta Selatan - Indones a 12770
P. (+62)21 7988266. 7989837 F. (+62 )71 7980625. 7980244
www.kbbank.co.ld
10. Jaminan, jika ada : Obligasi Subordinasi tidak dijamin dengan jaminan khusus
tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan,
baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang
telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai
dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata.
11. Sinking fund, jika ada : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana
pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dengan
pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana
hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan
dana emisi.
12. Rekening penampungan (Escrow : -
Account), jika ada
13. Kisaran bunga, margin atau fee : • Seri A : tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh
koma dua lima persen) per tahun.
• Seri B : tingkat bunga tetap sebesar 7,70% (tujuh
koma tujuh nol persen) per tahun.
III. Lampiran Dokumen dan Informasi yang Disampaikan
1. Bukti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan telah menjadi efektif;
2. Prospektus.
Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.
Hormat kami,
PT Bank KB Bukopin Tbk
Janghyuk Im Jung Ho Han
Direktur Direktur
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Horyono
p.1 ×3
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
p.1 ×2
unresolved
org
PT BRI Danareksa Sekuritas
p.1 ×2
unresolved
org
PT Korea Investment
p.1 ×2
unresolved
org
Kookmin Bank Co. Ltd.
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.