20250704_BBCA_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31911748_lamp1.pdf

                                                                    JADWAL
Tanggal Efektif           :                   26 Juni 2018 Tanggal Pengembalian Uang Pemesan                                :           5 Juli 2018
Masa Penawaran            :           28 Juni – 2 Juli 2018 Tanggal Distribusi Obligasi Subordinasi secara Elektronik       :           5 Juli 2018
Tanggal Penjatahan        :                     3 Juli 2018 Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia                      :           6 Juli 2018

 OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK
 JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN
 HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

 PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG
 AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

 PT BANK CENTRAL ASIA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SUBORDINASI BERTANGGUNG
 JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG
 TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.




                                           PT BANK CENTRAL ASIA TBK
                                                            Kegiatan Usaha Utama:
                                                  Bergerak dalam bidang usaha jasa perbankan.
                             Kantor Pusat:                                    Per 31 Desember 2017, Perseroan memiliki 136 Kantor Cabang
              Menara BCA – Grand Indonesia, Lantai 20                      Utama, 856 Kantor Cabang Pembantu, 243 Kantor Kas, 17 Kas Mobil,
                Jl. M.H. Thamrin No.1, Jakarta 10310                      20 Kantor Fungsional, 2 kantor perwakilan (representation office) di luar
          Telepon: (021) 23588000 Faksimili: (021) 23588339                             negeri yaitu di Singapura dan Hong Kong,
                     Situs internet: www.bca.co.id                                              dan 17.658 Jaringan ATM
                                         PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                              OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN I BANK CENTRAL ASIA
                DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH)
                     Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
                     OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN I BANK CENTRAL ASIA TAHAP I TAHUN 2018
            DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP500.000.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
                                             (“OBLIGASI SUBORDINASI”)
Obligasi Subordinasi ini terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Obligasi Subordinasi Seri A dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus
persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang
diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Obligasi Subordinasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat
untuk memilih Seri Obligasi Subordinasi yang dikehendaki sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Obligasi Subordinasi Seri A yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp435.000.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima
         miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Subordinasi
         Seri A adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (bullet payment)
         pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri B : Jumlah Obligasi Subordinasi Seri B yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp65.000.000.000,- (enam puluh lima miliar Rupiah)
         dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Subordinasi Seri B adalah 12 (dua belas)
         tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh
         tempo.
Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, tanpa opsi percepatan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi.
Bunga Obligasi Subordinasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 5 Oktober 2018 sedangkan Bunga Obligasi Subordinasi terakhir sekaligus jatuh
tempo Obligasi Subordinasi akan dibayarkan pada tanggal 5 Juli 2025 untuk Obligasi Subordinasi Seri A dan tanggal 5 Juli 2030 untuk Obligasi
Subordinasi Seri B.
     Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Central Asia Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian
                                            PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
 OBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS, TERMASUK TIDAK DIJAMIN OLEH NEGARA REPUBLIK
 INDONESIA ATAU PIHAK KETIGA LAINNYA DAN TIDAK DIMASUKKAN DALAM PROGRAM PENJAMINAN BANK YANG DILAKSANAKAN
 OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) ATAU LEMBAGA PENJAMINAN LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-
 UNDANGAN YANG BERLAKU DAN MENGIKUTI KETENTUAN PASAL 19 AYAT (1) HURUF F PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NO.11/POJK.03/2016 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.34/POJK.03/2016 TENTANG
 KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM DAN MERUPAKAN KEWAJIBAN PERSEROAN YANG DISUBORDINASI
 SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN.
 HAK TAGIH SEHUBUNGAN DENGAN OBLIGASI SUBORDINASI MENEMPATI PERINGKAT PARIPASSU TANPA PREFERENSI DI ANTARA
 PARA PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI ATAU KREDITUR LAIN (JIKA ADA) YANG MEMEGANG KEWAJIBAN PEMBAYARAN
 PERSEROAN YANG DISUBORDINASI, YANG BERDASARKAN SYARAT-SYARATNYA MENEMPATI PERINGKAT HAK PEMBAYARAN YANG
 SAMA DENGAN OBLIGASI SUBORDINASI TETAPI MEMILIKI PRIORITAS HAK TAGIH YANG TIDAK LEBIH RENDAH DARI PADA HAK
 TAGIH SEMUA KELOMPOK PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

 PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI SUBORDINASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN
 AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

 Dalam rangka penerbitan Obligasi Subordinasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia, yaitu:
                                                                id
                                                                  AA (double A)
                                    Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.
                          OBLIGASI SUBORDINASI INI AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA
                 PENAWARAN OBLIGASI SUBORDINASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN TERBAIK (BEST EFFORT)
                                           PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SUBORDINASI:


                                                        PT BCA SEKURITAS (Terafiliasi)
                                                            WALI AMANAT:
                                                PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
 RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO OPERASIONAL YAITU RISIKO AKIBAT TIDAK MEMADAINYA
 DAN/ATAU TIDAK BERFUNGSINYA PROSES INTERNAL, KESALAHAN MANUSIA, KEGAGALAN SISTEM, DAN/ATAU ADANYA KEJADIAN-
 KEJADIAN EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI OPERASIONAL PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI
 PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

 RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH (i) OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DI
 WRITE DOWN TANPA KOMPENSASI APABILA OJK MENETAPKAN BAHWA PERSEROAN BERPOTENSI TERGANGGU KELANGSUNGAN
 USAHANYA (POINT OF NON-VIABILITY) SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 19 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NO.11/POJK.03/2016 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.34/POJK.03/2016 TENTANG
 KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM, (ii) PENANGGUHAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI
 SUBORDINASI PADA PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI, (iii) TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN
 PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI
 INVESTASI JANGKA PANJANG.
                                          Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2018