Back to announcement
20250701_RMKE_Penyampaian Bukti Iklan_31910403_lamp1.pdf
Other Text extracted RMKESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
BUKTI IKLAN PERBAIKAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI
PROSPEKTUS RINGKAS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM
BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I RMK ENERGY TAHAP I
TAHUN 2025
1. Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 30 Juni 2025
Page 2
HARIAN EKONOMI NERACA SENIN, 30 JUNI 2025 7
SetiaS SLKDN KDQ\D EHUKDN PHQJDMXNDQ VDWX )332 GDQ ZDMLE GLDMXNDQ ROHK
JADWAL
Tanggal Efektif
Masa Penawaran Umum
:
:
26 Juni 2025
1 – 4 Juli 2025
PERBAIKAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor
bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai
nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.
ATAS PROSPEKTUS RINGKAS
%DJLSHPHVDQDVLQJGLVDPSLQJPHODPSLUNDQIRWRNRSLSDVSRUSDGD)332ZDMLE
Tanggal Penjatahan : 7 Juli 2025
mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 9 Juli 2025 dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik : 9 Juli 2025 jumlah pesanan.
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia : 10 Juli 2025 Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menolak pemesanan pembelian
INFORMASI INI MERUPAKAN PERBAIKAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA
HARIAN NERACA TANGGAL 18 JUNI 2025. Obligasi apabila pemesanan pembelian Obligasi dilakukan menyimpang dari
PENAWARAN UMUM NHWHQWXDQNHWHQWXDQGDODP)332
Nama Obligasi OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU 4. Jumlah Minimum Pemesanan
Obligasi Berkelanjutan I RMK Energy Tahap I Tahun 2025 KECUKUPAN ISI PERBAIKAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar
Jenis Obligasi DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PERBAIKAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
2EOLJDVL LQL GLWHUELWNDQ WDQSD ZDUNDW NHFXDOL 6HUWL¿NDW -XPER 2EOLJDVL \DQJ RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, 5. Masa Penawaran Umum
diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan SEBAIKNYA BERKONSULTASI PADA PIHAK YANG KOMPETEN. Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan
Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas tanggal 4 Juli 2025 sejak 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB.
nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.
kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya 6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi
6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVLROHK3HUVHURDQNHSDGD.6(,%XNWLNHSHPLOLNDQ2EOLJDVL PT RMK ENERGY TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan
EDJL3HPHJDQJ2EOLJDVLDGDODK.RQ¿UPDVL7HUWXOLV\DQJGLWHUELWNDQROHK3HPHJDQJ SHPEHOLDQ2EOLJDVLGHQJDQPHQJDMXNDQ)332VHODPDMDPNHUMDPXODLSXNXO
SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PERBAIKAN DAN/ATAU TAMBAHAN
Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan perjanjian pembukaan WIB sampai pukul 16.00 WIB kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana
INFORMASI ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI. dimuat pada Bab XIV dalam Prospektus dengan judul “Penyerbarluasan Prospektus
rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dengan Pemegang
Rekening. GDQ )RUPXOLU 3HPHVDQDQ 3HPEHOLDQ 2EOLJDVL´ SDGD WHPSDW GL PDQD SHPHVDQ
Harga Penawaran PHPSHUROHK3URVSHNWXVGDQ)332
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok 7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi
Obligasi. Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian
Jumlah Pokok Obligasi, Jangka Waktu, Jatuh Tempo dan Bunga Obligasi 2EOLJDVL DNDQ PHQ\HUDKNDQ NHPEDOL NHSDGD SHPHVDQ VDWX WHPEXVDQ )332
Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebanyak-banyaknya \DQJ WHODK GLWDQGDWDQJDQLQ\D GDODP EHQWXN ¿VLN KDUGFRS\ maupun bentuk
sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), di mana Pokok Obligasi elektronik (softcopy) melalui e-mail, sebagai bukti tanda terima pemesanan
sebesar Rp375.000.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dijamin pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan
secara kesanggupan penuh (full commitment), yang terbagi dalam 2 (dua) seri merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.
sebagai berikut: 8. Penjatahan Obligasi
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp101.000.000.000 (seratus satu
miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma
PT RMK ENERGY TBK Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah
keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan,
dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 (tiga ratus enam Kegiatan Usaha Utama : maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin
puluh tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal
%HUJHUDNGDODPELGDQJDNWLYLWDVSHQXQMDQJSHUWDPEDQJDQ SHQJJDOLDQODLQQ\D
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp274.000.000.000 (dua ratus Penjatahan adalah tanggal 7 Juli 2025.
SHOD\DQDQNHSHODEXKDQVXQJDL GDQDXGDQSHUXVDKDDQholding.
tujuh puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan
8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, yang berjangka waktu Kantor Pusat Kantor Site lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam
3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Wisma RMK Lantai 2 Dusun VII, Kel. Tanjung Baru, hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu
Jalan Puri Kencana Blok M4/1 RT/RW 002/007 Kec. Muara Belida, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk
Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar
Kembangan Selatan, Kembangan, Telepon: (021) 582 2555 Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung,
Rp125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) akan dijamin secara
Kota Adm. Jakarta Barat, DKI Jakarta 11610 maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan
kesanggupan terbaik EHVWH௺RUW Bila jumlah dalam jumlah kesanggupan terbaik )DNVLPLOL
EHVWH௺RUW tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang
7HOHSRQ )DNVLPLOL
tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut. bersangkutan.
Email: corsec@rmkenergy.com
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran
Website: www.rmkenergy.com
dibayarkan pada tanggal 9 Oktober 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir Umum Obligasi kepada OJK paling lambat lima Hari Kerja setelah Tanggal
sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 16 Juli 2026 untuk PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I RMK ENERGY Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.
Obligasi Seri A dan 9 Juli 2028 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) Manajer Penjatahan, dalam hal ini PT Sucor Sekuritas, akan menyampaikan Laporan
seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan: Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan
Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman
OBLIGASI BERKELANJUTAN I RMK ENERGY TAHAP I TAHUN 2025 Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian
Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan
denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”) Saham Bonus, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal
nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan 2EOLJDVL LQL GLWHUELWNDQ WDQSD ZDUNDW NHFXDOL 6HUWL¿NDW -XPER 2EOLJDVL \DQJ DNDQ GLWHUELWNDQ ROHK 3HUVHURDQ DWDV QDPD 37 .XVWRGLDQ 6HQWUDO (IHN ,QGRQHVLD 13 April 2004 dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya
perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan (“KSEI”), sebagai bukti utang kepada pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi, dimana sebesar Masa Penawaran Umum Obligasi.
1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. 9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi
Rp375.000.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (full commitment) yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan
Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi ketentuan sebagai berikut: Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai
\DQJ WHUWXOLV SDGD .RQ¿UPDVL 7HUWXOLV \DQJ GLPLOLNL ROHK 3HPHJDQJ 2EOLJDVL atau transfer, dengan ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan
GHQJDQ PHPSHUKDWLNDQ 6HUWL¿NDW -XPER 2EOLJDVL GDQ NHWHQWXDQ 3HUMDQMLDQ Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp101.000.000.000 (seratus satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima
pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi
Perwaliamanatan Obligasi. persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal 8 Juli 2025 (in good funds) ditujukan
Tanggal-tanggal pembayaran masing-masing seri Obligasi dan Tanggal Pelunasan Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp274.000.000.000 (dua ratus tujuh puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan pada rekening di bawah ini:
Pokok Obligasi adalah sebagai berikut: koma tujuh puluh lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. PT Sucor Sekuritas Bank Mandiri
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan &DEDQJ%(,-DNDUWD
Bunga Ke-
Seri A Seri B terbaik (EHVWH௺RUW Bila jumlah dalam jumlah kesanggupan terbaik (EHVWH௺RUW tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak No. Rekening: 1040004806522
1 9 Oktober 2025 9 Oktober 2025 menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut. A.n. PT Sucor Sekuritas
2 9 Januari 2026 9 Januari 2026
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 9 Oktober 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir PT Trimegah Sekuritas %DQN%&$
3 9 April 2026 9 April 2026
sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 16 Juli 2026 untuk Obligasi Seri A dan 9 Juli 2028 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing seri Indonesia Tbk &DEDQJ.+0DQV\XU
4 16 Juli 2026 9 Juli 2026
Obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. No. Rekening: 179.303.0707
5 9 Oktober 2026
OBLIGASI BERKELANJUTAN I RMK ENERGY TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN A.n. PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk
6 9 Januari 2027
7 9 April 2027 PENTING UNTUK DIPERHATIKAN PT Korea Investment And %DQN%&$
8 9 Juli 2027 Sekuritas Indonesia &DEDQJ.&86&%'
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BERUPA No. Rekening: 006.288.0153
9 9 Oktober 2027
BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN A.n. PT Korea Investment And Sekuritas
10 9 Januari 2028 KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA REPUBLIK INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI
11 9 April 2028 Indonesia
ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-
12 9 Juli 2028 UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban
Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.
Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK 10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik
dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen OBLIGASI, DAN PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DISIMPAN YANG DAPAT DIJUAL Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 9 Juli 2025.
Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai KEMBALI ATAU SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH 3HUVHURDQ ZDMLE PHQHUELWNDQ 6HUWL¿NDW -XPER 2EOLJDVL XQWXN GLVHUDKNDQ
dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana
TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI (I) SITUS WEB PERSEROAN DALAM BAHASA INDONESIA kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi
yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan
DAN BAHASA ASING, DENGAN KETENTUAN BAHASA ASING YANG DIGUNAKAN PALING SEDIKIT BAHASA INGGRIS; DAN (II) SITUS WEB BURSA pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah
Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.
EFEK ATAU 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL MENGENAI RENCANA DILAKUKANNYA dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata
Satuan Pemindahbukuan Obligasi menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya
PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI
Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk
OBLIGASI DIMULAI. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN
kelipatannya. memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I
Satuan Perdagangan Obligasi PROSPEKTUS. ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang
Satuan perdagangan Obligasi dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing-
juta Rupiah) dan kelipatannya. RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT FLUKTUASI HARGA BATUBARA YANG MANA FLUKTUASI HARGA BATUBARA masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin
Jumlah Minimum Pemesanan Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata
DUNIA SECARA MATERIAL DAN BERKEPANJANGAN AKAN BERDAMPAK TERHADAP KINERJA PERSEROAN. KETERANGAN LEBIH LANJUT
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.
MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.
sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau 11. Penundaan dan/atau Pembatalan Penawaran Umum Obligasi
kelipatannya. RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif sampai dengan
Jaminan YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran
Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, namun dijamin dengan Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran
seluruh harta kekayaaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA Menjadi Efektif atau membatalkan Penawaran Umum, dengan mengikuti ketentuan
barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI. sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.A.2, dengan ketentuan:
hari, menjadi jaminan bagi pemegang obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu:
Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak pemegang DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG i. Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh
obligasi adalah SDULSDVVX tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO): perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur A (Single A)
Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah id ii. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang
ada maupun yang akan ada dikemudian hari, sesuai dengan ketentuan peraturan EHUSHQJDUXK VHFDUD VLJQL¿NDQ WHUKDGDS NHODQJVXQJDQ XVDKD 3HUVHURDQ
perundang-undangan yang berlaku. KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS. dan/atau
Hak Senioritas OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI’’). LLL 3HULVWLZDODLQ\DQJEHUSHQJDUXKVHFDUDVLJQL¿NDQWHUKDGDSNHODQJVXQJDQ
Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan kedudukan XVDKD 3HUVHURDQ \DQJ GLWHWDSNDQ ROHK 2-. EHUGDVDUNDQ )RUPXOLU
Para Penjamin Pelaksana Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak hak kreditur (full commitment) dan kesanggupan terbaik EHVWH௺RUW WHUKDGDS Penawaran Umum Obligasi ini.
Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI i. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan
kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian
ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan. berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat
Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan per tanggal 31 Desember 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut.
2024, Perseroan tidak memiliki utang yang bersifat senior atau didahulukan Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat
pembayarannya daripada pembayaran Obligasi yang akan diterbitkan berdasarkan juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
Perjanjian Perwaliamanatan. PT SUCOR SEKURITAS PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK PT KOREA INVESTMENT AND SEKURITAS INDONESIA ii. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau
Penyisihan Dana (Sinking Fund) WALI AMANAT pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pembayaran Bunga PT Bank KB Bukopin Tbk dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b.i;
Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi ini dengan pertimbangan untuk iii. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin
mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai Perbaikan Dan/Atau Tambahan Informasi Atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2025 b.i kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman
dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi. dimaksud; dan
Hak-Hak Pemegang Obligasi iv. Dalam hal masa Penawaran Umum ditunda atau Penawaran Umum
Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, hak-hak Pemegang Obligasi adalah (tiga ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh
sebagai berikut:
KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL (full commitment) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp125.000.000.000
yang sedang dilakukan dibatalkan dan pesanan Efek telah dibayar maka
Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan
a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi LAPORAN AKUNTAN PUBLIK (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan terbaik
paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau
dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Pada tanggal 14 Maret 2025, Perseroan menerima pelunasan piutang lain-lain dari (EHVW H௺RUW). Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini menghapuskan perikatan pembatalan tersebut.
Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga PT Royaltama Mulia Tambang (RMT) sebesar Rp41.000.000.000 yang merupakan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan Dalam hal Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam butir
Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang bagian dari transaksi pada perjanjian nomor 02.53/SPK/RMT-RMKE/VII/2024 ada di kemudian hari antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi 1 diatas, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan
VDPDGHQJDQMXPODK3RNRN2EOLJDVL\DQJWHUWXOLVSDGD.RQ¿UPDVL7HUWXOLV\DQJ tanggal 16 Juli 2024. dan/atau Penjamin Emisi Obligasi.
dimiliki oleh Pemegang Obligasi. Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin sebagai berikut:
Pada tanggal 14 Maret 2025, Perseroan menerima pelunasan piutang lain-lain dari Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut: i. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi
b. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya
PT Rantai Mulia Kencana (RMK) sebesar Rp16.250.000.000 yang merupakan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 poin a), maka Perseroan wajib memulai
tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum bagian dari transaksi pada perjanjian nomor 02.63/SPK/RMK-RMKE/VIII/2024 (dalam Rupiah penuh)
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dengan demikian jika terjadi transaksi tanggal 16 Agustus 2024. kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah
Nilai Penjaminan indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling
Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran No. Keterangan (%)
Pada tanggal 14 Maret 2025 PT Royaltama Mulia Tambang telah melunasi seluruh Seri A Seri B Total sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham
Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi 1. PT Sucor Sekuritas 50.000.000.000 103.200.000.000 153.200.000.000 40,86
tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang 3LQMDPDQNHSDGD3HUVHURDQ &DWDWDQD gabungan yang menjadi dasar penundaan;
bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI Pada tanggal 17 Juni 2025, Perseroan telah melakukan Rapat Umum Pemegang 2. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 1.000.000.000 50.800.000.000 51.800.000.000 13,81 ii. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan
yang berlaku. Saham (RUPS) Tahunan yang menghasilkan beberapa keputusan diantaranya PT Korea Investment And Sekuritas kembali sebagaimana dimaksud dalam 1) poin a), maka Perseroan dapat
3.
c. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran sebagai berikut: Indonesia 50.000.000.000 120.000.000.000 170.000.000.000 45,33 melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran a. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 sebesar TOTAL 101.000.000.000 274.000.000.000 375.000.000.000 100,00 iii. Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran
Denda atas setiap kelalaian pembayaran pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Rp15.312.500.000,00 (lima belas miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material
pembayaran Bunga Obligasi sebesar 1% (satu persen) diatas tingkat Bunga ribu rupiah), atau sebesar 5,32% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2024, Rp125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) akan dijamin secara yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan
Obligasi yang bersangkutan dari jumlah dana yang terlambat dibayar atas dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan kesanggupan terbaik (EHVW H௺RUW). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan
mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa
Jumlah Terutang. Jumlah Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp3,50 (tiga terbaik (EHVW H௺RUW) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang
koma lima nol rupiah); sedangkan sisa laba bersih dimasukkan dan dibukukan Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja
hari yang terlewat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban
enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari sebagai laba ditahan untuk menambah modal kerja Perseroan.
tersebut. mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan
Kalender. b. Persetujuan pengangkatan kembali dewan direksi serta persetujuan untuk
mengangkat Indra Mulia Aliwarga sebagai Direktur Perseroan, sehingga Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dalam media massa lainnya; dan
d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan iv. Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin
paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi susunan dewan direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Pihak yang menjadi iii) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.
\DQJEHOXPGLOXQDVL WHUPDVXN2EOLJDVL\DQJGLPLOLNLROHK3HUXVDKDDQ$¿OLDVL Direktur Utama : Vincent Saputra Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah PT Sucor Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin
Negara Republik Indonesia) namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Direktur : William Saputra Sekuritas.
3HUVHURDQGDQDWDX$¿OLDVLQ\DEHUKDNPHQJDMXNDQSHUPLQWDDQWHUWXOLVNHSDGD Direktur : Sugiyanto Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang
Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta PT Sucor Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT Korea disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung
Direktur : Jennifer Angeline Djamin Investment And Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi. Penjamin
dengan melampirkan asli KTUR dari KSEI. Permintaan tertulis dimaksud harus
memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR Direktur : Indra Mulia Aliwarga WLGDN PHPSXQ\DL KXEXQJDQ$¿OLDVL GHQJDQ 3HUVHURDQ VHEDJDLPDQD GLGH¿QLVLNDQ Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan
tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan Keputusan atas Rapat Umum Pemegang Saham ini telah disetujui dan disahkan dalam UUP2SK. karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan
permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah PHODOXL DNWD QRWDULV QRPRU WDQJJDO -XQL ROHK QRWDULV &KULVWLQD 'ZL karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.
Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. Pemberitahuan perubahan ini telah diterima dan dicatat
TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI
12. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi
KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan 1. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif
Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09.0300437 tahun 2025 tanggal 19 Juni 2025. Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari
tertulis dari Wali Amanat. Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah pelaksanaan penjatahan, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan
e. Hak Suara Pemegang Obligasi diatur bahwa setiap Pokok Obligasi senilai KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di Penawaran Umum sebelum Tanggal Pembayaran maka uang pemesanan harus
Rp1,00 (satu Rupiah) memberikan hak kepada pemegangnya untuk KSEI No. SP-050/OBL/KSEI/0325 tanggal 17 Maret 2025 yang ditandatangani dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, yang bertindak sebagai
mengeluarkan 1 (satu) suara. USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI manajer penjatahan, kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja
Pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan 1. Riwayat Singkat Perseroan maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut: sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan
Keterangan mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban Perseroan dapat Perseroan pertama kali didirikan dengan nama PT RMK Energy, berkedudukan di D 3HUVHURDQ WLGDN PHQHUELWNDQ 2EOLJDVL GDODP EHQWXN ZDUNDW NHFXDOL 6HUWL¿NDW Penawaran Umum.
dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum. Jakarta Barat, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. RMK Energy Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk Jika uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi
Pembelian kembali obligasi No. 60 tanggal 22 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Rosliana Sari Hendarto S.H., kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi maka uang pemesanan tersebut
Keterangan mengenai pembelian kembali Obligasi dapat dilihat pada Bab I Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi
Prospektus mengenai Penawaran Umum. Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-33663.AH.01.01.Tahun 2009 tentang Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan
Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan PT. RMK Energy tanggal 17 Juli 9 Juli 2025; penundaan atau pembatalan tersebut
Kelalaian Perseroan 2009, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0044186.AH.01.09. E .6(,DNDQPHQHUELWNDQ.RQ¿UPDVL7HUWXOLVNHSDGD3HUXVDKDDQ(IHNDWDX%DQN
Keterangan mengenai kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan kelalaian Tahun 2009 tanggal 17 Juli 2009, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Jika Pencatatan saham di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu
Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di
Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum. Indonesia No. 7009 Tahun 2010, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak
.6(,.RQ¿UPDVL7HUWXOLVWHUVHEXWPHUXSDNDQEXNWLNHSHPLOLNDQ\DQJVDKDWDV
Rapat umum pemegang obligasi (RUPO) No. 62 tanggal 3 Agustus 2010 (“Akta Pendirian”). dipenuhi, Penawaran atas Efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan
Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
Keterangan mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Efek dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan, oleh Perseroan yang
Prospektus mengenai Penawaran Umum. perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 29 dari Notaris pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sejak
5HNHQLQJ (IHN GL .6(, \DQJ VHODQMXWQ\D DNDQ GLNRQ¿UPDVLNDQ ROHK .6(, keputusan pembatalan Penawaran Umum.
Hasil Pemeringkatan Obligasi &KULVWLQD'ZL8WDPL6+0+XP0.QWDQJJDO'HVHPEHUPemberitahuan kepada Pemegang Rekening.
perubahan Anggaran Dasar telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0076862. d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang
Emisi Obligasi/Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut
Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 8 Desember 2023 (“Akta 29/2023”). Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan Pokok wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda
Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, POJK No. 36/2014 dan POJK Obligasi, memberikan suara dalam RUPO (kecuali Obligasi yang dimiliki sebesar 1,0% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-
No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan yang dimuat pada
3HUVHURDQ GDQDWDX 3HUXVDKDDQ 7HUD¿OLDVL VHUWD KDNKDN ODLQQ\D \DQJ masing seri Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari
KDVLO SHPHULQJNDWDQ GDUL 3H¿QGR VHVXDL GHQJDQ 6XUDW 1R 5& 3()',5 Akta 29/2023, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk Aktivitas Penunjang melekat pada Obligasi.
,,, WDQJJDO 0DUHW SHULKDO 6HUWL¿NDW 3HPHULQJNDWDQ DWDV 2EOLJDVL Pertambangan dan Penggalian Lainnya, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan e. Pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah
Berkelanjutan I RMK Energy Tahap I Tahun 2025, dengan peringkat: Sungai dan Danau, dan Aktivitas Perusahaan Holding. yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah
Sampai dengan tanggal Perbaikan Dan/Atau Tambahan Informasi Atas Prospektus dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh)
A (Single A) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan Hari Kalender.
id Ringkas ini diterbitkan, Perseroan menjalankan usaha aktivitas pertambangan dan
Peringkat ini berlaku untuk periode 7 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026. penggalian lainnya, aktivitas pelayanan kepelabuhanan sungai dan danau, dan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi
&DUDSHPED\DUDQXDQJSHQJHPEDOLDQSHPHVDQDQ2EOLJDVLGDSDWGLODNXNDQVHFDUD
3HUVHURDQ GHQJDQ WHJDV PHQ\DWDNDQ WLGDN PHPLOLNL KXEXQJDQ $¿OLDVL GHQJDQ aktivitas perusahaan KROGLQJ yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan
3H¿QGRVHEDJDLPDQDGLGH¿QLVLNDQGDODP8836. Kantor Pusat Perseroan berlokasi di Wisma RMK Lantai 2, Jl. Puri Kencana Blok Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga tunai atau transfer. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi yang sudah
Perseroan akan menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK M4/1, Kembangan Selatan, Jakarta Barat 11610, DKI Jakarta. Obligasi serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan disediakan secara tunai, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya
paling lambat 10 Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir 2. Pengurusan dan Pengawasan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau
sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait, Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. RMK Energy, Tbk No. 210 yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan
sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020. tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Emisi Efek, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau
WDQJJDO-XQL\DQJGLEXDWGLKDGDSDQ&KULVWLQD'ZL8WDPL6+0+XP Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, yaitu Peraturan KSEI. Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada
Wali Amanat M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang perubahannya telah diterima para pemesan Obligasi.
Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan dan Wali Amanat dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum f. Hak utuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan
telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan. Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN
Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki
Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan, PT Bank Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. RMK Energy, KTUR dan namanya tercatat dalam daftar KTUR yang diterbitkan oleh KSEI. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
KB Bukopin Tbk telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat yang mewakili Tbk. No. AHU-AH.01.09-0300437 tanggal 19 Juni 2025, dan telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0136251.AH.01.11.TAHUN 2025 Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut 3URVSHNWXV GDQ )332 GDSDW GLSHUROHK SDGD WDQJJDO -XOL VDPSDL GHQJDQ
Pemegang Obligasi ini. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut: tidak dapat dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal tanggal 4 Juli 2025 pada pukul 09.00 - 16.00, pada kantor para Penjamin Emisi
tanggal 19 Juni 2025, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Wali Amanat: pada tanggal Perbaikan Dan/Atau Tambahan Informasi Atas Prospektus Ringkas ini penyelenggaraan RUPO, sampai dengan berakhirnya RUPO yang dibuktikan Obligasi dan/atau email sebagai berikut:
PT Bank KB Bukopin Tbk diterbitkan adalah sebagai berikut: dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 Dewan Komisaris persetujuan dari Wali Amanat.
g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI
Jakarta 12770, Indonesia Komisaris Utama : Tony Saputra
membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah PT Sucor Sekuritas PT Trimegah Sekuritas PT Korea Investment And
7HOS )D[ Komisaris Independen : )6DXG7DPED7XD
menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.
8S &DSLWDO0DUNHW6HUYLFH )LQDQFLDO,QVWLWXWLRQ'HSDUWPHQW Komisaris Independen : Rokhmad Sunanto Indonesia Tbk. Sekuritas Indonesia
2. Pemesan Yang Berhak
Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XII Prospektus mengenai Keterangan Direksi
tentang Wali Amanat Obligasi. Perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau 6DKLG6XGLUPDQ&HQWHU Gedung Artha Graha, (TXLW\7RZHU/W
Direktur Utama : Vincent Saputra badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang
Direktur : William Saputra Lantai 12 Lantai 18 dan 19 6XLWH$(6&%'/RW
PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia dengan memperhatikan peraturan
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Direktur : Jennifer Angeline Djamin perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku.
DARI HASIL PENAWARAN UMUM Direktur : Sugiyanto 3. Pemesanan Pembelian Obligasi
Jakarta Pusat 10220 Jakarta 12190 Jakarta 12190
Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi Direktur : Indra Mulia Aliwarga Telepon: (021) 8067 3000 Tel. (021) 2924 9088 Telepon: (021) 2991 1888
3HPHVDQDQ SHPEHOLDQ 2EOLJDVL GLODNXNDQ GHQJDQ PHQJJXQDNDQ )RUPXOLU )DNVLPLOL )D[ )DNVLPLOL
biaya-biaya emisi seluruhnya digunakan untuk: Penjelasan mengenai keterangan tentang Perseroan, kegiatan usaha serta Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO”) yang dicetak untuk keperluan ini yang
1. Sebesar 90% akan digunakan untuk keperluan pemberian pinjaman oleh kecenderungan dan prospek usaha dapat dilihat lebih lanjut pada Bab VIII dalam dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada (PDLO ¿#VXFRUVHNXULWDVFRP (PDLO ¿W#WULPHJDKFRP (PDLO ¿[HGLQFRPH#NLVLFRLG
Perseroan kepada Perusahaan Anak, yaitu RMKN. Hasil pinjaman ini akan Prospektus dengan judul “Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha Serta %DE;,9GDODP3URVSHNWXVGHQJDQMXGXO³3HQ\HEDUOXDVDQ3URVSHNWXVGDQ)RUPXOLU Situs web: www.sucorsekuritas.com Situs web: www.trimegah.com Situs Web : www.kisi.co.id
digunakan oleh RMKN untuk pengadaan batubara dari pemasok guna Kecenderungan Dan Prospek Usaha”. 3HPHVDQDQ 3HPEHOLDQ 2EOLJDVL´ EDLN GDODP EHQWXN ¿VLN KDUGFRS\ maupun
menunjang pertumbuhan penjualan dan optimalisasi rantai pasok RMKN.
PENJAMINAN EMISI OBLIGASI
bentuk elektronik (softcopy) melalui e-mail. Pemesanan yang telah diajukan SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA
2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan termasuk namun tidak WLGDN GDSDW GLEDWDONDQ ROHK SHPHVDQ 6HWHODK )332 GLLVL GHQJDQ OHQJNDS GDQ
terbatas pada bahan bakar, pelumas, VSDUHSDUWdan perbaikan pemeliharaan. Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam GLWDQGDWDQJDQLROHKSHPHVDQVFDQ)332WHUVHEXWZDMLEGLVDPSDLNDQNHPEDOLEDLN KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI
Penjelasan mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan GDODPEHQWXN¿VLN KDUGFRS\ maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui e-mail, PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI
Obligasi dapat dilihat lebih lanjut pada Bab II dalam Prospektus dengan judul Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui kepada Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Prospektus dan
untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi sebesar Rp375.000.000.000,- )332WHUVHEXW
YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS
“Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum.”
Page 3
2. Situs Web Perseroan: https://rmkenergy.com/investor/prospectus
Names mentioned 33 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Sucor Sekuritas
p.2 ×7
unresolved
org
Bapepam
p.2 ×2
unresolved
org
Bank Mandiri Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi
p.2
unresolved
org
Indonesia Tbk
p.2 ×2
unresolved
org
PT Korea Investment
p.2 ×2
unresolved
org
PT Korea Investment And Sekuritas
p.2 ×2
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
p.2
unresolved
org
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA
p.2
unresolved
org
PT KOREA INVESTMENT AND SEKURITAS INDONESIA
p.2
unresolved
org
PT Royaltama Mulia Tambang
p.2
unresolved
org
PT Rantai Mulia Kencana
p.2
unresolved
org
PT Royaltama
p.2
unresolved
—
Indra Mulia Aliwarga
· Direktur
p.2
unresolved
org
PT Sucor
p.2
unresolved
org
PT Korea
p.2
unresolved
person
Utami
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak
p.2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
p.2
unresolved
org
Direktorat Jenderal Administrasi
p.2
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI KB Bukopin Tbk
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.