Back to announcement
20250626_BBNI_Penyampaian Bukti Iklan_31909229_lamp1.pdf
Other Text extracted BBNISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Page 2
Nomor, Masa
PERUBAHAN DAN/ATAU INFORMASI
JADWAL
No. Jenis Izin Tanggal dan Keterangan Berlaku
Tanggal Efektif : 25 Juni 2025 Instansi Perizinan
Masa Penawaran Umum : 30 Juni - 1 Juli 2025 5. Izin Agen Surat Tanda Nama : PT Bank Negara Indonesia Berlaku
Tanggal Penjatahan : 2 Juli 2025
TAMBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS
Penjual Terdaftar (Persero) Tbk selama
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 4 Juli 2025 Reksa Dana Sebagai Perseroan
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik : 4 Juli 2025 Agen Penjual Alamat : Gd. BNI Lantai 21, Jl. Jend Sudirman menjalankan
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia : 7 Juli 2025 Efek Reksa Kav. 1, Jakarta 10220 kegiatan
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN Dana No. 27/ usahanya
NAMA OBLIGASI KEBERLANJUTAN
OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, BL/STTD/
APERD/2007
Nama Obligasi Keberlanjutan yang ditawarkan melalui Penawaran Umum ini adalah
TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN tertanggal
30 Mei
”Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan (Sustainability Bond) Berkelanjutan I Bank BNI YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. 2007, yang
Tahap I Tahun 2025”.
diterbitkan
JENIS OBLIGASI KEBERLANJUTAN PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA oleh Badan
Pengawas
Obligasi Keberlanjutan ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi
Keberlanjutan yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang
TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI Pasar Modal
untuk kepentingan Pemegang Obligasi Keberlanjutan. Obligasi Keberlanjutan ini DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN. 6. Izin QRIS Surat Bank Nama : PT Bank Negara Indonesia Berlaku
didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang Indonesia (Persero) Tbk selama
selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal No. 21/289/ Perseroan
diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Keberlanjutan oleh Perseroan kepada KSEI. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI DKSP/Srt/B Alamat : Gd. BNI Lantai 21, Jl. Jend Sudirman menjalankan
tanggal 16 Kav. 1, Jakarta 10220 kegiatan
Bukti kepemilikan Obligasi Keberlanjutan bagi Pemegang Obligasi Keberlanjutan adalah OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, Agustus usahanya
Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
Obligasi Keberlanjutan diterbitkan dalam mata uang Rupiah. DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS 2019, yang Kategori : Penyedia Jasa Pembayaran –
diterbitkan Kategori 1
HARGA PENAWARAN RINGKAS INI. oleh Bank
Indonesia
100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi Keberlanjutan.
7. Izin untuk Surat Bank Nama : PT Bank Negara Indonesia Berlaku
JUMLAH POKOK OBLIGASI KEBERLANJUTAN, BUNGA OBLIGASI QRIS MPM Indonesia (Persero) Tbk selama
KEBERLANJUTAN, DAN JATUH TEMPO OBLIGASI KEBERLANJUTAN No. 25/625/ Perseroan
DKSP/Srt/B Alamat : Gd. BNI Lantai 21, Jl. Jend Sudirman menjalankan
Jumlah Pokok Obligasi Keberlanjutan yang diterbitkan pada tahap pertama adalah
tertanggal 4 Kav. 1, Jakarta 10220 kegiatan
sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah), yang terdiri dari:
Desember usahanya
Seri A : Jumlah Obligasi Keberlanjutan Seri A yang ditawarkan adalah sebesar 2023 tentang
Rp3.500.000.000.000,- (tiga triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk Persetujuan
bunga tetap sebesar 6,60% (enam koma enam nol persen) per tahun. Jangka Penyelengga-
waktu Obligasi Keberlanjutan Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Kegiatan Usaha Utama: raan kegiatan
Pemrosesan
Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Keberlanjutan dilakukan secara penuh Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan Transaksi
(bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
Transfer
Seri B : Jumlah Obligasi Keberlanjutan Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Kantor Pusat: Menggu-
Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat
bunga tetap sebesar 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun. Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220, Per 31 Desember 2024, Perseroan memiliki 17 nakan Quick
Response
Jangka waktu Obligasi Keberlanjutan Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung Indonesia Kantor Wilayah, 196 Kantor Cabang, 1.583 Kantor Code Indone-
sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Keberlanjutan dilakukan secara sian Standard
penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo. Telepon: (021) 5728387 Faksimili: (021) 5728053 Cabang Pembantu, 10 Jaringan Kantor Luar Negeri, – Merchant
Bunga Obligasi Keberlanjutan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, Situs internet: www.bni.co.id 13.118 Jaringan ATM Presented
dimana Bunga Obligasi Keberlanjutan pertama akan dibayarkan pada tanggal 4 Oktober Mode (QRIS
2025 sedangkan Bunga Obligasi Keberlanjutan terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi
Email: bni@bni.co.id MPM)
Keberlanjutan akan dibayarkan pada tanggal 4 Juli 2028 untuk Obligasi Keberlanjutan 8. Izin untuk Surat Bank Nama : PT Bank Negara Indonesia Berlaku
Seri A dan tanggal 4 Juli 2030 untuk Obligasi Keberlanjutan Seri B.
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN Call Virtual Indonesia (Persero) Tbk selama
Tingkat Bunga Obligasi Keberlanjutan merupakan persentase per tahun dari nilai nominal OBLIGASI BERLANDASKAN KEBERLANJUTAN (SUSTAINABILITY BOND) BERKELANJUTAN I BANK BNI Assistant No. 22/390/
DKSP/Srt/B Alamat
Perseroan
: Gd. BNI Lantai 21, Jl. Jend Sudirman menjalankan
yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP15.000.000.000.000 tertanggal Kav. 1, Jakarta 10220 kegiatan
(tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Obligasi 7 Juli 2020 usahanya
Keberlanjutan harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi (LIMA BELAS TRILIUN RUPIAH) tentang
Keberlanjutan yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Persetujuan
Keberlanjutan, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi Keberlanjutan dan Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan: Pengemban-
ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. gan Produk
Jadwal pembayaran Bunga Obligasi Keberlanjutan adalah sebagaimana tercantum dalam
OBLIGASI BERLANDASKAN KEBERLANJUTAN (SUSTAINABILITY BOND) BERKELANJUTAN I BANK dan Aktivitas
tabel dibawah ini: BNI TAHAP I TAHUN 2025 Berupa BNI
Call Virtual
Bunga Ke
Tanggal Pembayaran DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP5.000.000.000.000 (LIMA TRILIUN RUPIAH) Assistant
Seri A Seri B Fase 2 dan
1 4 Oktober 2025 4 Oktober 2025 (“OBLIGASI KEBERLANJUTAN”) Kerjasama
2 4 Januari 2026 4 Januari 2026 dengan PT
3 4 April 2026 4 April 2026
Obligasi Keberlanjutan ini terdiri dari 2 (dua) Seri, yaitu Obligasi Keberlanjutan Seri A dan Seri B yang masing- Sinergi Digital
4 4 Juli 2026 4 Juli 2026 masing ditawarakn sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Keberlanjutan. Obligasi Teknologi
5 4 Oktober 2026 4 Oktober 2026 9. Izin Penyedia Surat Bank Nama : PT Bank Negara Indonesia Berlaku
6 4 Januari 2027 4 Januari 2027
Keberlanjutan ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Keberlanjutan yang diterbitkan Jasa Indonesia (Persero) Tbk selama
Pembayaran No. 23/618/ Perseroan
7 4 April 2027 4 April 2027 atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Obligasi Keberlanjutan ini memberikan pilihan bagi DKSP/Srt/B Alamat : Gd. BNI Lantai 21, Jl. Jend Sudirman menjalankan
8 4 Juli 2027 4 Juli 2027
9 4 Oktober 2027 4 Oktober 2027
masyarakat untuk memilih Seri Obligasi Keberlanjutan yang dikehendaki sebagai berikut: tanggal 1 Juli Kav. 1, Jakarta 10220 kegiatan
2021 perihal usahanya
10 4 Januari 2028 4 Januari 2028
11 4 April 2028 4 April 2028
Seri A : Jumlah Obligasi Keberlanjutan Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp3.500.000.000.000,- Konversi Izin Kategori : Penyedia Jasa Pembayaran –
Penyeleng- Kategori 1
12 4 Juli 2028 4 Juli 2028 (tiga triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,60% (enam koma gara Jasa
13
14
-
-
4 Oktober 2028
4 Januari 2029
enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Keberlanjutan Seri A adalah 3 (tiga) tahun Sistem
Pembayaran
Aktivitas : Penatausahaan sumber dana
Payment initation dan/atau acquiring
15 - 4 April 2029 terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Keberlanjutan dilakukan secara penuh Pasca Pem- services
berlakuan
16 - 4 Juli 2029 (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo. Peraturan
17 - 4 Oktober 2029
18 - 4 Januari 2030 Bank Indone-
19 - 4 April 2030 Seri B : Jumlah Obligasi Keberlanjutan Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.500.000.000.000,- sia No. 22/23/
PBI/2020
20 - 4 Juli 2030 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,65% (enam koma tentang
SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI KEBERLANJUTAN enam lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Keberlanjutan Seri B adalah 5 (lima) tahun Sistem Pem-
bayaran
Satuan pemindahbukuan Obligasi Keberlanjutan adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Keberlanjutan dilakukan secara penuh 3. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM
kelipatannya.
(bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo. Struktur permodalan Perseroan mengalami perubahan yaitu dilakukan pemecahan saham
SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI KEBERLANJUTAN
(stock split) terhadap saham Perseroan pada tanggal 19 September 2023 sebagaimana
Perdagangan Obligasi Keberlanjutan dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan Bunga Obligasi Keberlanjutan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi termaktub pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan
Obligasi Keberlanjutan di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima
Keberlanjutan pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Oktober 2025 sedangkan Bunga Obligasi Keberlanjutan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. 18 tanggal 19 September 2023 dibuat
dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapat Surat
juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Keberlanjutan akan dibayarkan pada tanggal 8 Juli 2028 untuk Obligasi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0119983
Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek. tanggal 19 September 2023 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-
Keberlanjutan Seri A dan tanggal 8 Juli 2030 untuk Obligasi Keberlanjutan Seri B. 0186208.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 19 September 2023 (“Akta No. 18/2023”), sebagai
JUMLAH MINIMUM PEMESANAN
berikut:
Pemesanan pembelian Obligasi Keberlanjutan harus dilakukan dalam jumlah sekurang- Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan (Sustainability Bond) Berkelanjutan I Bank BNI Tahap II dan/atau
Modal dasar : Rp. 15.000.000.000.000
kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau Tahap Selanjutnya (Jika Ada) Akan Ditentukan Kemudian Modal ditempatkan/disetor : Rp. 9.054.806.974.125
kelipatannya.
Berdasarkan Akta No. 18/2023, modal dasar Perseroan terbagi atas 69.005.009.054
JAMINAN PENTING UNTUK DIPERHATIKAN saham yang terdiri dari 1 saham seri A Dwiwarna, 578.683.733 saham seri B, masing-
Obligasi Keberlanjutan ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau OBLIGASI KEBERLANJUTAN INI TIDAK DIPROTEKSI MAUPUN DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, masing saham bernilai nominal Rp3.750,- (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan
pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin 68.426.325.320 saham seri C, masing-masing saham bernilai nominal Rp187,50,-
oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK (seratus delapan puluh tujuh koma lima nol rupiah).
benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari,
kecuali aktiva Perseroan yang dijaminkan secara khusus kepada krediturnya, menjadi
MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI Lebih lanjut, berdasarkan Anggaran Dasar dan daftar pemegang saham per tanggal
jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI KEBERLANJUTAN INI SESUAI 31 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek
Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal
secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi secara pari passu berdasarkan
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan
DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. Perubahan dan/atau Informasi Tambahan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan adalah
sebagai berikut:
1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. HAK PEMEGANG OBLIGASI KEBERLANJUTAN ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN
Nilai Nominal Saham:
HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI KEBERLANJUTAN DENGAN HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI Seri A: Rp3.750
Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN Keterangan Seri B: Rp3.750
Seri C: Rp187,50
Obligasi Keberlanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat
utang jangka panjang dari Pefindo untuk periode 17 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. Jumlah Saham Nominal (Rp) %
2026 sesuai dengan suratnya No. RC-347/PEF-DIR/III/2025 tanggal 17 Maret 2025, Modal Dasar:
dengan peringkat: • Saham Seri A 1 3.750 0,00%
DALAM HAL LAPORAN HASIL PENELAAHAN AHLI LINGKUNGAN MENYATAKAN BAHWA KEGIATAN • Saham Seri B 578.683.733 2.170.063.998.750 0,84%
idAAA (Triple A)
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN LAIN PERSEROAN SUDAH MEMENUHI PERSYARATAN BERWAWASAN • Saham Seri C 68.426.325.320 12.829.935.997.500 99,16%
Perusahaan pemeringkat dalam penawaran umum ini merupakan pihak tidak terafiliasi Jumlah Modal Dasar 69.005.009.054 15.000.000.000.000 100,00%
dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. KEBERLANJUTAN YANG TERDIRI DARI KEGIATAN USAHA BERWAWASAN LINGKUNGAN (“KUBL”) Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi Keberlanjutan yang diterbitkan DAN KEGIATAN USAHA BERWAWASAN SOSIAL (“KUBS”), OLEH KARENA ITU PERSEROAN WAJIB • Saham Seri A Dwiwarna Negara
Republik Indonesia 1 3.750 0,00%
setiap tahun selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam POJK No. 49/2020.
MENYUSUN RENCANA DAN MELAKUKAN UPAYA KEGIATAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN LAIN • Saham Seri B:
DANA PELUNASAN OBLIGASI KEBERLANJUTAN (SINKING FUND)
AGAR TETAP MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI BERWAWASAN KEBERLANJUTAN. UPAYA - Negara Republik Indonesia 434.012.799 1.627.547.996.250 1,16%
- Masyarakat (masing-masing di
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN SEJAK DITERIMANYA RENCANA DAN bawah 5%) 144.670.934 542.516.002.500 0,39%
Keberlanjutan dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi UPAYA PERSEROAN OLEH OJK.. Jumlah Saham Seri B 578.683.733 2.170.063.998.750 1,55%
sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi. • Saham Seri C:
- Negara Republik Indonesia 21.944.374.950 4.114.570.303.125 58,84%
WALI AMANAT
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI KEBERLANJUTAN YANG - Masyarakat (masing-masing di
Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Keberlanjutan ini, PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk bertindak sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Akta
DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN bawah 5%) 14.774.254.232 2.770.172.668.500 39,61%
Jumlah Saham Seri C 36.718.629.182 6.884.742.971.625 98,45%
Perjanjian Perwaliamanatan, menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN Jumlah Modal Ditempatkan dan
Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Selain itu, PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk juga tidak memiliki hubungan kredit sesuai dengan POJK KOLEKTIF DI KSEI. Disetor Penuh 37.297.312.916 9.054.806.974.125 100,00%
No.19/2020. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut: Jumlah saham dalam portepel: 31.707.696.138 5.945.193.025.875
Catatan: Kepemilikan saham atas nama Direksi dan Komisaris Perseroan masuk ke
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO dalam kepemilikan Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) dari Modal ditempatkan
Investment Services Division
Trust & Corporate Services Department
AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN/ATAU PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA dan Disetor Penuh Perseroan.
Gedung BRI II Lantai 6, PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT 4. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN
Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 44 – 46
Jakarta 10210 – Indonesia
PADA BAB VII PROSPEKTUS. Sampai dengan Tanggal Perubahan dan/atau Informasi Tambahan atas Prospektus
Ringkas ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah
Tel. (021) 5758143 sebagaimana tertuang dalam:
Email: tcs_aet@bri.co.id RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI KEBERLANJUTAN ADALAH RISIKO 1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 7 tanggal
HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI KEBERLANJUTAN GAGAL BAYAR DAN TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI KEBERLANJUTAN INI PADA PERDAGANGAN 13 Maret 2023, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta
Selatan, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham
1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi Keberlanjutan dan/atau pembayaran Bunga PASAR SEKUNDER. berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-
Obligasi Keberlanjutan dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen AH.01.09-0100550 tanggal 13 Maret 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan
Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Keberlanjutan dan/atau
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Keberlanjutan. Pokok Obligasi Keberlanjutan
Dalam rangka penerbitan Obligasi Keberlanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari No. AHU-0052532.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 13 Maret 2023;
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 2 tanggal
harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Keberlanjutan PT Pemeringkat Efek Indonesia, yaitu: 4 Maret 2024, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta
yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi
Keberlanjutan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Keberlanjutan. idAAA (Triple A) Selatan, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-
2. Yang berhak atas Bunga Obligasi Keberlanjutan adalah Pemegang Obligasi Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab I Prospektus. AH.01.09-0091530 tanggal 4 Maret 2024 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.
Keberlanjutan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 AHU-0046773.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 4 Maret 2024;
(empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Keberlanjutan, OBLIGASI KEBERLANJUTAN INI AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA 3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 4 tanggal
kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. 4 Maret 2024, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran PENAWARAN OBLIGASI KEBERLANJUTAN INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH Selatan, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham
Bunga Obligasi Keberlanjutan dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Keberlanjutan
setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Keberlanjutan dan/atau Tanggal
(FULL COMMITMENT) berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-
AH.01.09-0117889 tanggal 25 Maret 2024 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan
Pelunasan Pokok Obligasi Keberlanjutan, maka Perseroan harus membayar denda No. AHU-0061454.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 25 Maret 2024; dan
sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Keberlanjutan 4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 28 tanggal
atas jumlah yang terlambat dibayar. Denda tersebut dihitung harian berdasarkan 22 April 2025, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta
jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Selatan, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham
Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-
4. Pemegang Obligasi Keberlanjutan baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili AH.01.09-0202494 tanggal 23 April 2025 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.
paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi Keberlanjutan AHU-0087849.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 23 April 2025.
yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi Keberlanjutan yang dimiliki oleh
Perseroan dan/atau afiliasi Perseroan), berhak untuk mengajukan permintaan Dewan Komisaris:
tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan
PT BNI SEKURITAS PT BCA SEKURITAS PT MANDIRI PT TRIMEGAH Komisaris Utama/Komisaris Independen : Omar Sjawaldy Anwar*
asli KTUR dari KSEI, dengan memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak (TERAFILIASI) SEKURITAS SEKURITAS Wakil Komisaris Utama : Tedi Bharata
diterbitkannya KTUR, Obligasi Keberlanjutan yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Komisaris : Suminto*
Keberlanjutan tersebut dibeukukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Keberlanjutan yang (TERAFILIASI) INDONESIA TBK Komisaris : Donny Hutabarat*
tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya Komisaris Independen : Vera Febyanthy*
dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Komisaris Independen : Didik Junaedi Rachbini*
5. Setiap Obligasi Keberlanjutan sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 WALI AMANAT: Direksi:
(satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi Keberlanjutan
dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK Direktur Utama : Putrama Wahju Setyawan
Wakil Direktur Utama : Alexandra Askandar
Keberlanjutan yang dimilikinya.
Perubahan dan/atau Informasi Tambahan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal Direktur Risk Management : David Pirzada
PEMBELIAN KEMBALI Direktur Treasury & International Banking : Abu Santosa Sudrajat*
26 Juni 2025 Direktur Commercial Banking : Muhammad Iqbal*
Perseroan tanpa persetujuan RUPO berhak sewaktu-waktu untuk melakukan Pembelian Direktur Human Capital & Compliance : Munadi Herlambang*
Kembali Obligasi Keberlanjutan. Direktur Consumer Banking : Corina Leyla Karnalies
HAK SENIORITAS ATAS UTANG Nilai Nominal Saham: Rp1.000.000 Nomor, Masa Direktur Finance & Strategy : Hussein Paolo Kartadjoemena
Keterangan
Jumlah Saham Nominal (Rp) % No. Jenis Izin Tanggal dan Keterangan Berlaku Direktur Operations : Ronny Venir
Pemegang Obligasi Keberlanjutan tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: Instansi Perizinan Direktur Corporate Banking : Agung Prabowo
Pemegang Obligasi Keberlanjutan adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak • Negara Republik Indonesia 999.999 999.999.000.000 99,99 1. Izin Bank Perseroan menjadi bank umum milik Negara berdasarkan Undang- Berlaku Direktur Kelembagaan : Eko Setyo Nugroho*
kreditur lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali • Doktorandus Oskar Surjaatmadja 1 1.000.000 0,01 Umum Undang Darurat No. 2 Tahun 1955, tanggal 4 Februari 1955 dengan selama Direktur Information Technology : Toto Prasetio
hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik tugas utama yang diarahkan kepada pembangunan ekonomi Perseroan
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.000.000 1.000.000.000.000 100,00 Direktur Network & Retail Funding : Rian Kaslan*
yang telah ada maupun yang akan ada. nasional khususnya dalam lapangan perdagangan impor dan ekspor. menjalankan
Jumlah saham dalam portepel: 4.000.000 4.000.000.000.0000 - *) Efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK.
IKHTISAR PERSYARATAN POKOK DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN Berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun kegiatan
Perseroan merupakan bank BUMN pertama yang menjadi perusahaan publik setelah 1965, tanggal 27 Juli 1965, tentang Pendirian Bank Tunggal Milik usahanya Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung
OBLIGASI KEBERLANJUTAN
mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun Negara, Perseroan menjalankan tugas dan usaha sebagai bank sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada
A. PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN 1996. Untuk memperkuat struktur keuangan dan daya saingnya di tengah industri sirkulasi, bank sentral dan bank umum. penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah tanggal pengangkatannya. Penunjukkan
Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral dan pengangkatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah
Keterangan mengenai Pembatasan dan Kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I perbankan nasional, Perseroan melakukan sejumlah aksi korporasi, antara lain proses
No. KEP.65/UBS/65, tanggal 30 Juli 1965 yang berlaku efektif sesuai dengan ketentuan-ketentuan termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan,
Prospektus. rekapitalisasi oleh Pemerintah di tahun 1999, divestasi saham Pemerintah di tahun 2007, pada tanggal 17 Agustus 1965, “Bank Negara Indonesia” berubah sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/POJK.04/2014.
B. KELALAIAN PERSEROAN dan penawaran umum saham terbatas di tahun 2010. menjadi “Bank Negara Indonesia Unit III”. Dengan dikeluarkannya
5. KEGIATAN USAHA
Undang-Undang No. 17 Tahun 1968, tanggal 18 Desember 1968,
Keterangan mengenai Kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus. Untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar
“Bank Negara Indonesia Unit III” diubah menjadi “Bank Negara Berdasarkan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 27/2025,
C. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI KEBERLANJUTAN Perseroan telah dilakukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut dinyatakan dalam Akta No. Indonesia 1946” (BNI 1946) dengan tugas utama yang diarahkan maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang Perbankan serta
46 tanggal 13 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, kepada pembangunan ekonomi nasional dengan mengutamakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa
Keterangan mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi Keberlanjutan dapat dilihat pada
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Mei sektor industri. yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna
Bab I Prospektus.
2008 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia 2. Izin Alat Surat Bank Nama : PT Bank Negara Indonesia Berlaku meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.
D. CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI KEBERLANJUTAN DAN Pembayaran Indonesia No. (Persero) Tbk selama Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan
(“Menkumham”), dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.02-50609 tanggal 12 Agustus
PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI KEBERLANJUTAN dengan 10/903/DASP Perseroan utama sebagai berikut:
2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.103 tanggal 23 Menggunakan tertanggal 1 Alamat : Gd. BNI Lantai 21, Jl. Jend Sudirman menjalankan
Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening Desember 2008, Tambahan No. 29015. a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito
Kartu Desember Kav. 1, Jakarta 10220 kegiatan
dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan
usahanya
Agen Pembayaran. Pembayaran Pokok Obligasi yang terhutang, yang dilakukan oleh Dalam rangka program Kementerian BUMN untuk melakukan standarisasi Anggaran 2008 tentang dengan itu;
Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran Dasar BUMN Terbuka, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 16 Maret permohonan b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit;
lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima dalam rekeningnya Pemegang 2017 telah menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang tertuang dalam Akta persetujuan c. menerbitkan dan/atau melaksanakan transaksi surat berharga untuk kepentingan
Rekening di KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan rencana Perseroan dan/atau nasabah;
Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 45 tanggal 25 April
ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian pihak Perseroan dibebaskan penyelengga- d. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan
dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan. 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat
raan kegiatan nasabah;
persetujuan Menkumham berdasarkan SK No. AHU-0010821.AH.01.02.TAHUN 2017
KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, sebagai e. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada
tanggal 17 Mei 2017 dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan
SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA penerbit kartu
Sistem Administrasi Badan Menkumham dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN prabayar
Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0136845 tanggal 17 Mei 2017 yang mana 3. Izin Bank Keputusan Nama : PT Bank Negara Indonesia Berlaku f. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“Perseroan”) pada awalnya didirikan di keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0063103.AH.01.11 Tahun Kustodian Ketua (Persero) Tbk selama dengan atau antar pihak ketiga;
Indonesia sebagai bank sentral dengan nama “Bank Negara Indonesia” berdasarkan 2017 tanggal 17 Mei 2017. Bapepam-LK Perseroan g. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946 No. KEP-162/ Alamat : Gd. BNI Lantai 21, Jl. Jend Sudirman menjalankan h. melakukan kegiatan penitipan barang dan/atau surat berharga untuk kepentingan
tentang Pembentukan Bank Negara jo. Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1955 Selanjutnya, dalam rangka penyesuaian penulisan dan urutan ayat pada pasal serta Kav. 1, Jakarta 10220 kegiatan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
PM/1991
tentang Bank Negara Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun penyempurnaan kalimat pada pasal-pasal dalam Anggaran Dasar, dilakukan perubahan usahanya i. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk
tertanggal 9
1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946, Perseroan ditetapkan menjadi “Bank Negara Anggaran Dasar Perseroan yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek;
Indonesia 1946”, dan statusnya menjadi Bank Umum Milik Negara yang memiliki peran Desember
Umum Pemegang Saham Tahunan No. 23 tanggal 20 April 2021 yang dibuat di hadapan j. melakukan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan
sebagai bank yang diberi mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi 1991, yang
Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham kegiatan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
dalam pembangunan nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1992 diterbitkan
sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran otoritas yang berwenang;
tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Negara Indonesia 1946 Menjadi Perusahaan oleh Badan
k. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
Perseroan (Persero), tanggal 29 April 1992, telah dilakukan penyesuaian bentuk hukum Dasar No. AHU-AH.01.03-0264697 tanggal 26 April 2021 serta telah didaftarkan dalam Pengawas
l. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan
Perseroan menjadi perusahaan perseroan (Persero). Penyesuaian bentuk hukum menjadi Daftar Perseroan No. AHU-0076627.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 26 April 2021. Pasar Modal oleh otoritas yang berwenang;
Persero, dinyatakan dalam Akta No. 131, tanggal 31 Juli 1992 , dibuat di hadapan Muhani 4. Izin Wali Surat Tanda Nama : PT Bank Negara Indonesia Berlaku m. melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga jasa keuangan dan/atau
Salim, S.H., akta mana telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Adapun perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan tertuang dalam Akta Pernyataan Amanat (Persero) Tbk selama
Terdaftar perusahaan lain yang mendukung industri perbankan, dengan memenuhi ketentuan
berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6582.HT.01.01.Th.92, tanggal 12 Agustus 1992 dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 27 tanggal 22 April 2025, yang Sebagai Wali Perseroan
yang berlaku;
telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Amanat No. Alamat : Gd. BNI Lantai 21, Jl. Jend Sudirman menjalankan
n. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan
1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan 01/STTD-WA/ Kav. 1, Jakarta 10220 kegiatan
usahanya kredit, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat
pendaftaran No. 2153/1992 tanggal 15 Agustus 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0110504 tanggal 23 April PM/1996 harus menarik kembali penyertaannya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Negara Republik Indonesia No. 73 tertanggal 11 September 1992, Tambahan No. 1A
2025, dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0087863.AH.01.11.TAHUN 2025 tertanggal o. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan
(“Akta No. 131/1992”).
tanggal 23 April 2025, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 12571 dan TBNRI No. 38 27 Maret ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
Adapun susunan kepemilikan saham Perseroan pada saat pendiriannya adalah tanggal 13 Mei 2025 (“Akta Perseroan No. 27/2025” atau “Anggaran Dasar Perseroan”). 1996, yang p. menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran;
sebagaimana ternyata pada Akta No. 131/1992 sebagai berikut: diterbitkan q. melakukan kegiatan pengalihan piutang;
2. PERIZINAN oleh Badan r. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK.
Nilai Nominal Saham: Rp1.000.000
Keterangan
Jumlah Saham Nominal (Rp) % Dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya, hingga tanggal Prospektus Ringkas ini Pengawas Di samping kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan juga dapat melakukan kegiatan
Modal Dasar: 5.000.000 5.000.000.000.000 diterbitkan, Perseroan telah memperoleh perizinan operasional sebagai berikut: Pasar Modal usaha penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
Page 3
untuk mendukung kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pada cash management, Trade, FX, dan Custody pada single platform. sehingga Obligasi Keberlanjutan tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
perundang-undangan. 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan i. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran
Proposition: Mengembangkan penawaran terbaik di kelasnya untuk meningkatkan
tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
Pada tanggal Perubahan dan/atau Informasi Tambahan atas Prospektus Ringkas ini akuisisi dan engagement nasabah. Hal ini dilakukan dengan memberikan solusi terbaik
Amanat; mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan
diterbitkan, kegiatan usaha utama yang saat ini benar-benar dijalankan oleh Perseroan bagi customer melalui platform transaction banking yang terbaik, sehingga diharapkan
adalah Bank Umum Konvensional (KBLI 64121). pertumbuhan customer yang berkualitas meningkat. g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi Keberlanjutan wajib atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat
membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media
6. PROSPEK DAN STRATEGI USAHA Di tahun 2025 ini, Perseroan juga telah menetapkan 6 Kebijakan Strategis yang massa lainnya;
pemegang Rekening Efek di KSEI.
merupakan turunan dari Rencana Strategis Jangka Panjang 2025-2029, yaitu: ii. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan
Prospek Usaha
1. Peningkatan produktivitas bisnis di Wilayah melalui transformasi outlet. 2. PEMESAN YANG BERHAK Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan
Momentum pertumbuhan ekonomi global masih cenderung lemah, sebagaimana
2. Peningkatan Tabungan dan Deposito Ritel, serta Giro berbasis transaksi.
ditunjukkan oleh aktivitas sektor industri pengolahan, seperti yang terefleksi di data Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b.i;
3. Pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan di seluruh segmen, dengan fokus utama
Purchasing Manager Index sektor manufaktur, yang secara rata-rata masih di bawah 50 mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing iii. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b.i
pada Segmen Korporasi dan turunannya, serta consumer dan wealth yang berkualitas.
(atau kontraktif) untuk negara-negara perekonomian utama dunia. Meskipun masih relatif dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi Keberlanjutan sesuai kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud;
4. Peningkatan kualitas aset untuk mendorong penurunan Loan at Risk (LAR).
lemah, indeks PMI manufaktur untuk AS dan Tiongkok memperlihatkan perbaikan di awal dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat. dan
5. Pengembangan platform digital yang unggul, termasuk pengembangan berkelanjutan
2025 dibandingkan akhir tahun 2024. Dari sisi pasar keuangan, penurunan suku bunga iv. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan
dari Wondr by BNI dan BNIdirect, serta platform yang mendukung customer journey. 3. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI KEBERLANJUTAN
acuan dari berbagai bank sentral telah memberikan efek positif terhadap kinerja pasar Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar
6. Penguatan enablers termasuk Transformasi Human Capital, penguatan arsitektur IT,
finansial sejak semester kedua 2024. The Fed telah memangkas FFR tiga kali sebesar Pemesanan pembelian Obligasi Keberlanjutan dilakukan dengan menggunakan Formulir maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan
serta perbaikan cost efficiency ratio dan operations excellence.
50bps dan 25bps di September dan November 2024 serta 25bps di bulan Desember 2024, Pemesanan Pembelian Obligasi Keberlanjutan (“FPPO”) yang dicetak untuk keperluan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan
sehingga akhir tahun 2024 ditutup dengan suku bunga di kisaran level 4,50%. Sejalan dengan Kebijakan Strategis tersebut, fokus transformasi tahun 2025 akan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum dalam tersebut.
ditempatkan pada upaya penguatan CASA franchise untuk mendorong pertumbuhan Bab XIV Prospektus, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh
Dengan terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS periode 2025-2029, terdapat risiko c. Dalam hal Penawaran Umum Obligasi ditunda karena alasan sebagaimana dimaksud
berkelanjutan, antara lain melalui digitalisasi dan branch transformation. Branch pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi Keberlanjutan yang dilakukan menyimpang
bahwa arah kebijakan AS akan berorientasi ke dalam (inward looking) dan bersifat lebih dalam huruf a), dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum Obligasi berlaku
transformation menjadi kunci yang akan dijalankan melalui penataan jaringan distribusi, dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.
agresif dibandingkan periode Trump pertama di 2017-2020. Secara spesifik, pemerintahan ketentuan sebagai berikut:
baik konvensional maupun digital, serta integrasinya, sejalan dengan customer journey
Trump mempunyai wacana menerapkan besaran tarif impor secara luas sebesar 10-20%, 4. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN OBLIGASI KEBERLANJUTAN
dan model operasi berbasis advisory & service-to-sales, Peningkatan produktivitas RM, i. dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi disebabkan oleh kondisi
dimana khusus untuk Tiongkok tarif tersebut direncanakan mencapai 60% (lebih tinggi
Sales dan outlet, serta streamlining proses di outlet melalui digitalisasi, solusi online- Pemesanan pembelian Obligasi Keberlanjutan harus dilakukan dalam jumlah sekurang- sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir i) di atas, maka Perseroan wajib
dibandingkan tarif impor ke Tiongkok 15-20% pada periode pertama kepemimpinan
offline, dan penguatan back office. kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau memulai kembali Masa Penawaran Umum Obligasi paling lambat 8 (delapan)
Trump). Diikuti dengan potensi pemotongan pajak pendapatan dan berlanjutnya insentif
kelipatannya. Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami
fiskal, Perseroan melihat risiko inflasi AS bisa lebih tinggi di 2025, sehingga ruang Sementara itu, digitalisasi akan terus dikembangkan untuk memperkuat kapabilitas
transaction banking, yang kemajuannya cukup progressive. Kehadiran wondr by 5. MASA PENAWARAN peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks
penurunan suku bunga acuan AS/ Fed Fund Rate (FFR) akan lebih rendah daripada
perkiraan sebelumnya. Sebagai gambaran, konsensus pasar finansial telah merevisi Perseroan perlu diperhitungkan karena menjadi mesin baru dalam akusisi New to Bank harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
Masa penawaran Obligasi Keberlanjutan dimulai tanggal 30 Juni 2025 pukul 09.00 WIB ii. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan
penurunan FFR di 2025 hanya sebesar 50bps dibandingkan perkiraan sebelumnya di (NTB) customer serta menghasilkan peningkatan average balance tabungan dari user-
dan ditutup pada 1 Juli 2025 pukul 16.00 WIB. kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir i) di atas, maka Perseroan
100bps. nya yang aktif bertransaksi. Di tahun 2024, akuisisi nasabah New-to-Bank menunjukkan
tren yang jauh lebih kuat pada semester kedua pasca launching wondr by BNI di Juli 6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI KEBERLANJUTAN dalam melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi;
Di Indonesia sendiri, dalam konteks kebijakan moneter, rendahnya inflasi sepanjang iii. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum
2024, dengan 1,6 juta akuisisi nasabah dibandingkan 1,2 juta pada semester pertama. Sebelum Masa Penawaran Obligasi Keberlanjutan ditutup, pemesan harus melakukan
sebagian 2024 bersamaan dengan penurunan FFR mendorong Bank Indonesia untuk Obligasi dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material
Pengguna wondr by Perseroan juga memiliki rata-rata wallet size tabungan 2x lebih besar pemesanan pembelian Obligasi Keberlanjutan dengan mengajukan FPPO selama
menurunkan kembali BI-rate sebesar 25bps di Januari 2025 menjadi 5,75%. Namun, pada yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi (jika ada) dan
daripada user mobile banking sebelumnya. jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi Keberlanjutan,
Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Februari 2025, Bank Indonesia memutuskan untuk
mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa
menahan BI-rate di 5,75% dengan fokus pada upaya menstabilkan nilai tukar Rupiah di PENJAMINAN EMISI OBLIGASI KEBERLANJUTAN sebagaimana dimuat dalam Bab XV Prospektus, pada tempat dimana Pemesan
Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja
tengah ketidakpastian geopolitik global, terutama di AS. Pada kondisi ini, Perseroan akan memperoleh Prospektus, dan FPPO.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang sebelum diumulainya lagi Masa Penawaran Umum Obligasi. Di samping kewajiban
terus mencermati perkembangan makro yang terjadi serta mengantisipasi dampaknya 7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI KEBERLANJUTAN
menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara pihak- mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam
terhadap ruang penurunan BI-rate dan kondisi likuiditas baik valas maupun rupiah, yang
pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Para Penjamin Emisi Obligasi Keberlanjutan yang menerima pengajuan pemesanan media massa lainnya;
cenderung dapat ketat di jangka pendek. Oleh karena itu, seiring dengan penguatan
Efek dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat antara para pihak, yang isinya iv. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf
Dollar index serta imbal hasil US Treasury tenor 10-tahun >4.0%, Perseroan melihat rata- pembelian Obligasi Keberlanjutan akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu)
bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini. c) di atas kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman
rata nilai tukar Rupiah berpotensi dapat mencapai Rp16.000/USD di 2025. Lebih lanjut, tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan
Perseroan memproyeksikan pertumbuhan kredit dan DPK di tahun 2025 masing-masing Adapun susunan persentase porsi penjaminan dari Perusahaan Efek yang turut dalam pembelian Obligasi Keberlanjutan. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dimaksud.
akan berada pada rentang 9,0-12,5% dan 8,0-11,0%. Emisi Obligasi Keberlanjutan ini adalah sebagai berikut: Keberlanjutan bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. 12. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI KEBERLANJUTAN
Beberapa risiko ekonomi yang Perseroan identifikasi ke depan antara lain: Pertama, risiko Porsi Penjaminan (Rp) 8. PENJATAHAN OBLIGASI KEBERLANJUTAN
Perusahaan Efek Total (Rp) (%) Dalam hal suatu pemesanan Obligasi Keberlanjutan ditolak sebagian atau seluruhnya,
dari momentum pertumbuhan bila aktivitas manufaktur tidak membaik. Kedua, kondisi Seri A Seri B Apabila jumlah keseluruhan Obligasi Keberlanjutan yang dipesan melebihi jumlah Obligasi atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum sebelum Tanggal
perlambatan ekonomi di mitra-mitra dagang utama Indonesia, seperti Tiongkok. Ketiga, PT BCA Sekuritas 654.700.000.000 459.975.000.000 1.114.675.000.000 22,30% Keberlanjutan yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan Pembayaran maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi
perlambatan lebih dalam ekonomi Tiongkok karena kebijakan tarif impor agresif dari AS PT BNI Sekuritas 1.077.695.000.000 490.000.000.000 1.567.695.000.000 31,35% masing-masing Penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing Obligasi Keberlanjutan kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah
berpotensi mendatangkan risiko terhadap perlambatan ekonomi Indonesia mengingat PT Mandiri Sekuritas 1.067.505.000.000 242.000.000.000 1.309.505.000.000 26,19% dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran
konsentrasi ekonomi dengan Tiongkok yang signifikan. Lebih lanjut, permasalahan PT Trimegah Sekuritas Efek, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan Umum.
struktural dari Tiongkok, seperti populasi produktif yang menurun, krisis sektor properti, Indonesia Tbk. 700.100.000.000 308.025.000.000 1.008.125.000.000 20,16% No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 2 Juli 2025.
dan tingginya utang swasta terhadap PDB (mencapai kisaran 190% terhadap PDB), juga Total 3.500.000.000.000 1.500.000.000.000 5.000.000.000.000 100,00% Jika Pencatatan saham di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu)
dapat menjadi risiko bagi pertumbuhan ekonomi negara tersebut di jangka menengah. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi Keberlanjutan dan terbukti bahwa Pihak Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi,
Selanjutnya Para Penjamin Emisi Efek yang turut dalam Emisi Obligasi Keberlanjutan ini tertentu mengajukan pemesanan Obligasi Keberlanjutan melalui lebih dari 1 (satu) formulir
Keempat, faktor geopolitik juga menjadi risiko bagi pertumbuhan ekonomi global, Penawaran atas Efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud, wajib
telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan pemesanan pada Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung,
mencakup hubungan antar negara – yakni Rusia-Ukraina, negara-negara NATO, dan dikembalikan kepada pemesan, oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya
negara-negara di kawasan Timur Tengah – serta pergantian kepemimpinan di negara- No. IX.A.7. Adapun Penjamin Emisi yang menjadi Manajer Penjatahan dalam Obligasi maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu melalui KSEI paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak batalnya Penawaran Umum.
negara utama, yang dapat mendatangkan kebijakan global yang berbeda. Kelima dan Keberlanjutan ini adalah PT BCA Sekuritas. formulir pemesanan Obligasi Keberlanjutan yang pertama kali diajukan oleh pemesan
terakhir, Perseroan juga mewaspadai fenomena menurunnya pertumbuhan ekonomi dari Berdasarkan UUP2SK yang dimaksud dengan Afiliasi adalah: yang bersangkutan. Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Keberlanjutan/
lensa struktural, yakni sebagaimana dapat disebabkan oleh ketidaktersediaan lapangan a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik Penjamin Emisi Obligasi Keberlanjutan/Perseroan yang menyebabkan terjadinya
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Keberlanjutan akan menyampaikan Laporan Hasil keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari
kerja yang memadai dan peningkatan ekonomi informal. secara horizontal maupun vertikal; Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Keberlanjutan kepada OJK paling lambat 5
b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak keterlambatan denda sebesar 1,0% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi
Dalam konteks jangka menengah, Perseroan memandang pertumbuhan ekonomi akan (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan IX.A.2.
tersebut; Keberlanjutan dari masing-masing seri Obligasi Keberlanjutan per tahun dihitung secara
ditopang dan didorong oleh investasi serta konsumsi yang lebih berkualitas. Perseroan Manajer penjatahan, dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, akan menyampaikan harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan
mengkalkulasi pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu ditingkatkan ke rata-rata level 6% c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota
Direksi atau Dewan Komisaris yang sama; Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan
hingga tahun 2045 (vs. pertumbuhan saat ini di 5%) agar Indonesia dapat menghindari penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan
d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu)
jebakan ekonomi kelas menengah (middle-income trap). Untuk mencapai target tersebut, Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman
langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
pertumbuhan investasi perlu naik ke level 8% dari rata-rata 2021-2024 di 4%. Investasi Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian
akan diarahkan kepada sektor-sektor manufaktur dan jasa berteknologi tinggi, termasuk e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak
Saham Bonus dan Peraturan No.IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Cara pembayaran uang pengembalian pemesanan Obligasi Keberlanjutan dapat
hilirisasi SDA dan pertanian (agro-downstream). langsung, oleh pihak yang sama; atau
Penawaran Umum. dilakukan secara tunai atau transfer. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi
f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Namun demikian, Perseroan juga melihat risiko bila aktivitas manufaktur tidak membaik. Keberlanjutan sudah disediakan secara tunai, akan tetapi pemesan tidak datang untuk
Penjamin Pelaksana Emisi Sustainability Bond dalam Penawaran Umum ini tidak 9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI KEBERLANJUTAN mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, atau sejak
Kondisi perlambatan ekonomi di mitra-mitra dagang utama Indonesia, seperti Tiongkok
dan Jepang sebagai dampak kebijakan tarif impor agresif dari AS, bisa mempunyai mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi Keberlanjutan, Pemesan keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, maka Perseroan dan/atau
risiko terhadap perlambatan ekonomi Indonesia mengingat konsentrasi ekonomi dengan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK kecuali PT BNI Sekuritas dan PT Mandiri harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Keberlanjutan tidak diwajibkan membayar bunga dan/
Tiongkok signifikan (sebagai gambaran, ekspor Indonesia ke Tiongkok memiliki porsi di Sekuritas yang Terafiliasi melalui kepemilikan saham oleh Perseroan atau Negara yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selambat-lambatnya pada tanggal atau denda kepada para pemesan Obligasi Keberlanjutan.
kisaran 20% terhadap total ekspor sedangkan impor dan FDI Tiongkok memiliki porsi Republik Indonesia. 3 Juli 2025 (in good funds) ditujukan pada rekening di bawah ini:
13. LAIN-LAIN
yang sama). Lebih lanjut, permasalahan struktural dari ekonomi Tiongkok seperti populasi Metode Penentuan Tingkat Bunga Obligasi Keberlanjutan Bank BCA Bank Negara Indonesia
produktif yang menurun, krisis sektor properti, dan tingginya utang swasta terhadap PDB Tingkat Bunga Obligasi Keberlanjutan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan
Cabang KCK Cabang Mega Kuningan
(mencapai kisaran 190% terhadap PDB), juga dapat menjadi risiko bagi pertumbuhan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Keberlanjutan pembelian Obligasi Keberlanjutan secara keseluruhan atau sebagian dengan
No. Rekening: 2050086448 No. Rekening: 788-8899-787
ekonomi negara tersebut di jangka menengah. Faktor geopolitik juga menjadi risiko dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
Atas Nama: Atas Nama:
bagi pertumbuhan ekonomi global yang mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. awal (bookbuilding), kondisi pasar Obligasi Keberlanjutan, benchmark kepada PT BCA Sekuritas PT BNI Sekuritas 14. AGEN PEMBAYARAN
Perseroan juga mewaspadai fenomena menurunnya pertumbuhan ekonomi dan Obligasi Keberlanjutan Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi
konsumsi rumah tangga dari lensa struktural, yakni sebagaimana mungkin disebabkan Keberlanjutan, dan risk premium (sesuai dengan rating dari Obligasi Keberlanjutan). Bank Mandiri Bank Negara Indonesia Agen Pembayaran adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). berkedudukan
dari ketidaktersediaan lapangan kerja yang memadai dan peningkatan ekonomi informal. Cabang Jakarta Sudirman Cabang Jatinegara di Jakarta yang telah ditunjuk sesuai dengan Perjanjian Agen Pembayaran, dimana KSEI
TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI KEBERLANJUTAN No. Rekening: 1020005566028 No. Rekening: 202.211.8822 berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah pokok dan bunga Obligasi
Selain itu, pertumbuhan konsumsi Indonesia, yang merepresentasikan 53% kue Atas Nama: Atas Nama:
1. PENDAFTARAN OBLIGASI KEBERLANJUTAN KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF Keberlanjutan kepada Pemegang Obligasi Keberlanjutan untuk dan atas nama Perseroan
perekonomian diperkirakan akan tetap solid ke depan seiring dengan profil demografi
PT Mandiri Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan
yang mendukung. Indonesia saat ini sedang mengalami puncak dari dividen demografi Obligasi Keberlanjutan yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini
karena angka dependency ratio (perbandingan usia non-produktif dengan produktif) telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Keberlanjutan Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian antara Perseroan dan KSEI.
sedang mencapai level terendahnya dimana >50% populasi negara ini terdiri dari di KSEI sebagaimana dimuat dalam perjanjian No SP-048/OBL/KSEI/0325 tanggal 17 kepada Perseroan pada Tanggal Pembayaran, yaitu 4 Juli 2025, selambat-lambatnya Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:
millennial (lahir di 1981-1996) dan Generasi-Z (lahir di 1997-2012). Konsumsi Indonesia Maret 2025. Dengan didaftarkannya Obligasi Keberlanjutan tersebut di KSEI, maka atas pukul 13.00 (in good funds) kepada rekening Perseroan, sebagai berikut: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
juga akan didukung oleh pertumbuhan kelas calon menengah dan menengah (aspiring Obligasi Keberlanjutan yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut: Bank Negara Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53
middle class and middle class) yang saat ini mencapai 66% dari total populasi. No. Rekening: 93340540 Jakarta 12190
a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi Keberlanjutan dalam bentuk sertifikat atau
Maka dari itu, Perseroan melihat potensi pertumbuhan konsumsi dapat lebih tinggi dalam warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Keberlanjutan yang diterbitkan untuk Atas Nama: Giro Pada Bank Indonesia Telepon: (021) 5299 1099
jangka menengah ketika PDB per kapita Indonesia sudah menembus level USD5000. didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Keberlanjutan. Faksimili: (021) 5299 1199
Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan.
Pengalaman negara-negara lain menunjukan bahwa ketika PDB perkapita menembus Obligasi Keberlanjutan akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN
level tersebut, maka pertumbuhan konsumsi berpotensi meningkat sebesar 2-3ppt dalam Kolektip di KSEI. Selanjutnya Obligasi Keberlanjutan hasil Penawaran Umum ini akan
10. DISTRIBUSI OBLIGASI KEBERLANJUTAN SECARA ELEKTRONIK OBLIGASI KEBERLANJUTAN
jangka menengah didukung oleh konsumsi yang lebih terdiversifikasi. Sebagai gambaran, dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
semakin tinggi PDB per kapita sebuah negara, maka proporsi konsumsi barang tahan Distribusi Obligasi Keberlanjutan secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 4 Juli Prospektus dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Keberlanjutan
b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank
lama (durable goods) dan jasa juga akan meningkat. 2025, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi Keberlanjutan untuk dan Para Penjamin Emisi Obligasi Keberlanjutan pada masa Penawaran Umum pada
Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi Keberlanjutan dalam Rekening
Strategi Usaha diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi tanggal 30 Juni – 1 Juli 2025 berikut ini:
Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas
Perseroan telah merumuskan rencana strategis hingga tahun 2029 untuk menanggapi Obligasi Keberlanjutan yang tercatat dalam Rekening Efek; Keberlanjutan pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK
perubahan dinamis dalam kondisi eksternal. Perseroan memiliki tujuan perusahaan dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi Keberlanjutan semata-
c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi Keberlanjutan dilakukan dengan mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan KSEI. Selanjutnya PT BNI Sekuritas PT Mandiri Sekuritas
berupa visi dan nilai unik perusahaan. Visi Perseroan adalah “Menjadi Lembaga
pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan (terafiliasi) (terafiliasi)
Keuangan yang terunggul dalam layanan dan kinerja secara berkelanjutan”.
kepada Pemegang Rekening; Obligasi Keberlanjutan dari Rekening Obligasi Keberlanjutan Penjamin Pelaksana Emisi Sudirman Plaza, Indofood Tower Lantai 16 Menara Mandiri I Lt. 24 - 25
Perseroan juga telah menetapkan aspirasi perusahaan yaitu menjadi “The bank with best
technology and people at the core to serve you”.Strategi Perseroan 2025-2029 fokus d. Pemegang Obligasi Keberlanjutan yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan pembayaran yang Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jl. Jend. Sudirman No. 54 - 55
pada “fixing the basics”, menekankan pada elemen Technology dan People. Sasaran Pemegang Obligasi Keberlanjutan yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi telah dilakukan Penjamin Emisi Efek menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan Jakarta 12190 Jakarta 12190
finansial yang ditargetkan di 2029 adalah ROE 18% dengan pertumbuhan kredit 11% Keberlanjutan, pelunasan Pokok Obligasi Keberlanjutan, memberikan suara dalam telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi Keberlanjutan kepada Penjamin Emisi Telepon: (021) 2554 3946 Telepon: (021) 526 3445
(CAGR 2025-2029), NPL sebesar 1,7% serta pertumbuhan DPK 11,5% (CAGR) . RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi Keberlanjutan; Efek, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi Keberlanjutan semata-mata menjadi Faksimili : (021) 5793 6934 Faksimili: (021) 526 5701
tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan. Email: dcm@bnisekuritas.co.id Email: divisi-fi@mandirisekuritas.co.id
Untuk mewujudkan aspirasi dan pencapaian sasaran keuangan tersebut, prioritas e. Pembayaran Bunga Obligasi Keberlanjutan serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi www.mandirisekuritas.co.id
strategis Perseroan dalam 5 tahun ke depan terangkum dalam “3P”: Productivity, Platform Keberlanjutan akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama 11. PENUNDAAN DAN PEMBATALAN PENAWARAN UMUM
PT BCA Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
dan Proposition. Perseroan kepada Pemegang Obligasi Keberlanjutan melalui Pemegang Rekening
Dalam jangka waktu sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif sampai Menara BCA Gedung Artha Graha, Lantai 18 & 19
sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi Keberlanjutan maupun pelunasan
Productivity: Meningkatkan produktivitas melalui pengembangan keterampilan, redesain dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Grand Indonesia Lantai 41 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Pokok Obligasi Keberlanjutan yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan
peran, optimalisasi jaringan kantor, dan analytics. Hasil utama yang diharapkan yaitu Penawaran Umum untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 12190
dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi Keberlanjutan yang
pelatihan keterampilan SDM dan leadership transformation, proses kredit yang optimal, Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan: Jakarta 10310 – Indonesia Telepon: (021) 2924 9088
berhak atas Bunga Obligasi Keberlanjutan yang dibayarkan pada periode pembayaran
dan penyelesaian format perubahan jaringan. a. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu: Telepon: (021) 2358 7222 Faksimili: (021) 2924 9150
Bunga Obligasi Keberlanjutan yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat
i. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun-melebihi 10% (sepuluh persen) Faksimili: (021) 2358 7290 E-mail: fit@trimegah.com
dalam Daftar Pemegang Obligasi Keberlanjutan pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum
Platform: Melakukan Business Process Reengeneering serta membangun infrastruktur selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut; Email: cf@bcasekuritas.co.id Website: www.trimegah.com
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Keberlanjutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI www.bcasekuritas.co.id
guna meningkatkan layanan dan pengalaman klien melalui penguatan kapabilitas ii. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh
atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
advanced analytics, cross selling, standarisasi dan otomasi end to end proses kredit. Hasil secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
utama pada segmen SME & Commercial yaitu terciptanya transformasi, branding baru, f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi Keberlanjutan iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH
dan campaign serta intergrasi seluruh platform. Sementara itu di sisi perbaikan proposisi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI
Wholesale Transaction Banking dilakukan melalui pengembangan platform terintegrasi KSEI akan membekukan seluruh Obligasi Keberlanjutan yang disimpan di KSEI lampiran 11; DALAM PROSPEKTUS
Page 4
Page 5
Page 6
Names mentioned 57 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Reksa Dana Sebagai
p.2
unresolved
org
Pengawas Obligasi Keberlanjutan
p.2
unresolved
org
Bank Kustodian. Obligasi Keberlanjutan
p.2
unresolved
org
Bank Indonesia
p.2 ×4
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2 ×7
unresolved
org
Bank Indone-
p.2
unresolved
person
Ashoya Ratam
· Notaris
p.2 ×11
unresolved
org
Bank BNI Tahap II
p.2
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.2
unresolved
org
PT Pemeringkat Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
PT MANDIRI
p.2 ×2
unresolved
org
INDONESIA TBK
p.2 ×2
unresolved
person
Kembali Obligasi Keberlanjutan.
· Direktur
p.2
unresolved
person
Perizinan
· Direktur
p.2
unresolved
org
Bank Tunggal Milik
p.2
unresolved
org
Menteri Urusan Bank Sentral
p.2
unresolved
org
Bank Sentral
p.2
unresolved
person
Fathiah Helmi
· Notaris
p.2 ×4
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Kementerian BUMN
p.2
unresolved
org
Menkumham
p.2
unresolved
org
Bapepam-LK
p.2 ×2
unresolved
person
Salim
p.2
unresolved
org
Menteri Kehakiman Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
p.2
unresolved
org
Bapepam
p.3 ×2
unresolved
org
Bank BCA
p.3
unresolved
person
H. Thamrin
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.