Back to announcement
20250625_NISP_Laporan Informasi dan Fakta Material_31908777_lamp3.pdf
Other Text extracted NISPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
12 Rabu, 25 Juni 2025
JADWAL Direktur : Martin Widjaja
Direktur : Andrae Krishnawan W.
Tanggal Efektif : 24 Juni 2025 Direktur : Johannes Husin
Masa Penawaran Umum Obligasi : 26 – 30 Juni 2025 Direktur : The Ka Jit
Tanggal Penjatahan : 1 Juli 2025 Direktur : Lili S. Budiana
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 3 Juli 2025 Direktur : Heriyanto
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”) : 3 Juli 2025 INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI MERUPAKAN TAMBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN
OLEH PERSEROAN PADA HARIAN BISNIS INDONESIA DAN HARIAN KONTAN PADA HARI SELASA 3 JUNI 2025. Penjelasan lebih lengkap mengenai Perseroan dapat dilihat dalam Prospektus.
Pencatatan Efek pada PT Bursa Efek Indonesia : 4 Juli 2025
Kegiatan Usaha
PENAWARAN UMUM OBLIGASI INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS. a. Retail Banking
Berikut merupakan ringkasan struktur Obligasi yang ditawarkan:
- Produk Simpanan
NAMA OBLIGASI OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI
TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. Selama tahun 2024, Perseroan melakukan beberapa inisiatif yang berhasil
“Obligasi Berkelanjutan IV OCBC Tahap I Tahun 2025”
meningkatkan total Dana Pihak Ketiga (DPK) menjadi Rp205,9 triliun atau meningkat
JENIS OBLIGASI sebesar 13,3% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp181,8 triliun, kontribusi utama
PT BANK OCBC NISP Tbk. (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA
2EOLJDVL GLWHUELWNDQ WDQSD ZDUNDW NHFXDOL 6HUWL¿NDW -XPER 2EOLJDVL \DQJ GLWHUELWNDQ XQWXN INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS berasal dari dana murah [CASA] sebesar 55,3%.
didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui RINGKAS INI. - Kredit Konsumer
3HPHJDQJ 5HNHQLQJ %XNWL NHSHPLOLNDQ 2EOLJDVL EDJL 3HPHJDQJ 2EOLJDVL DGDODK .RQ¿UPDVL
Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening. Obligasi harus dilunasi dengan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Perseroan pada tahun 2024 memberikan kontribusi
KDUJD\DQJVDPDGHQJDQMXPODK3RNRN2EOLJDVL\DQJWHUWXOLVSDGD.RQ¿UPDVL7HUWXOLVGDQMXPODK sebesar 70% dari total kredit konsumer.
3RNRN2EOLJDVL\DQJWHUFDQWXPSDGD6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVLSDGD7DQJJDO3HOXQDVDQ3RNRN - Kartu Kredit
Obligasi. PT Bank OCBC NISP Tbk Pada tahun 2024, Perseroan mencatat total transaksi Kartu Kredit sebesar Rp17,9 triliun
JUMLAH POKOK, BUNGA DAN JATUH TEMPO OBLIGASI atau meningkat lebih dari 60%. Kegiatan pada produk kartu kredit difokuskan untuk
Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun Kegiatan Usaha Utama: membangun brand equity melalui layanan pelanggan yang sangat baik dan bermanfaat
lima ratus miliar Rupiah) yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) yang Jasa Perbankan VHVXDL WDUJHW SDVDU 6DODK VDWXQ\D PHODOXL GLIHUHQVLDVL ¿WXU¿WXU \DQJ WHODK DGD GDUL
terdiri dari 3 (tiga) seri, sebagai berikut: Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia kartu kredit Titanium, Platinum, Nyala Platinum, 90°N dan Voyage.
Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp748.565.000.000,- (tujuh Kantor Pusat Jaringan Usaha Kartu Titanium, Platinum, Nyala Platinum dan 90°N menyasar segmen nasabah kelas
ratus empat puluh delapan miliar lima ratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan OCBC Tower Per 31 Desember 2024, Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 42 kantor cabang, 10 kantor cabang syariah, 153 kantor cabang menengah (HPHUJLQJ DIÀXHQW GDQ DIÀXHQW), sedangkan Voyage menyasar segmen
tingkat bunga Obligasi sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun. Jangka Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.25, Jakarta 12940 - Indonesia pembantu, dan 1 kantor fungsional non-operasional berlokasi di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Premier dan Private Banking (high net worth).
waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Tel. (6221) 25533888 (hunting) Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan - Wealth Management dan Premier Banking dan Private Banking
Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal Fax. (6221) 57944000, 57943939 Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Wealth Management, Premier Banking dan Private Banking terus bersinergi dengan
jatuh tempo Obligasi. Email: corporate.secretariat@ocbc.id Tenggara, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Barat. perusahaan asuransi dan manajer investasi yang kredibel dalam mengembangkan
Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp537.930.000.000,- (lima ratus tiga Homepage: www.ocbc.id ragam produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, termasuk untuk nasabah
puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga Obligasi high net worth dan Perusahaan yang membutuhkan solusi keuangan yang lebih
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
sebesar 6,45% (enam koma empat lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi kompleks dalam rangka meningkatkan kekayaan mereka. Dalam memenuhi kebutuhan
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV OCBC
adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan nasabah Private Banking, Perseroan juga menyediakan solusi Wealth Planning dalam
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp8.000.000.000.000,- (DELAPAN TRILIUN RUPIAH)
secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo Obligasi. upaya memenuhi perencanaan pengelolaan kekayaan untuk diturunkan ke generasi
(“OBLIGASI BERKELANJUTAN IV”)
Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp213.505.000.000,- (dua ratus tiga selanjutnya.
Bahwa Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Tersebut, Perseroan Akan Menerbitkan dan Menawarkan:
belas miliar lima ratus lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga Obligasi sebesar 6,55%
- Unit Usaha Syariah
(enam koma lima lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun OBLIGASI BERKELANJUTAN IV OCBC TAHAP I TAHUN 2025
terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) Pada tahun 2024, Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan menunjukkan perkembangan
payment) pada saat tanggal jatuh tempo Obligasi. (“OBLIGASI”) yang cukup baik, hal ini terlihat dari total aset UUS sebesar Rp11,0 triliun dan laba bersih
Rp82,2 miliar. Pembiayaan tercatat sebesar Rp6,1 triliun dan dana yang dihimpun
HARGA PENAWARAN 2EOLJDVLLQLGLWHUELWNDQWDQSDZDUNDWNHFXDOL6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVL\DQJDNDQGLWHUELWNDQROHK3HUVHURDQDWDVQDPD37.XVWRGLDQ6HQWUDO(IHN,QGRQHVLD ³.6(,´ VHEDJDLEXNWLXWDQJ sebesar Rp8,6 triliun. Komposisi penyaluran dana adalah 54,1% pada pembiayaan KPR
Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. kepada Pemegang Obligasi.Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri: iB dan 45,9% pada pembiayaan produktif, sedangkan komposisi sumber dana adalah
BUNGA OBLIGASI Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp748.565.000.000,- (tujuh ratus empat puluh delapan miliar lima ratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga CASA sebesar 65,5%. Rasio pembiayaan bermasalah bruto dan rasio pembiayaan
Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung Obligasi sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bermasalah bersih masing-masing sebesar 2,5% dan 1,4%. Imbal Hasil Aset (ROA) dan
berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo Obligasi. ¿QDQFLQJWRGHSRVLWUDWLR (FDR) masing-masing sebesar 0,8% dan 70,3%.
ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp537.930.000.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga Obligasi sebesar b. Business Banking
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga 6,45% (enam koma empat lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet - SME Banking
Obligasi. Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Oktober payment) pada saat tanggal jatuh tempo Obligasi.
2025, sedangkan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi terakhir adalah pada tanggal 13 Juli 2026 Perseroan mendukung sektor UKM melalui Small Medium Enterprise (SME) Banking
Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp213.505.000.000,- (dua ratus tiga belas miliar lima ratus lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga Obligasi sebesar 6,55% (enam dengan memberikan layanan termasuk pembiayaan produktif kepada usaha kecil dan
untuk Seri A, 3 Juli 2028 untuk Seri B dan 3 Juli 2030 untuk Seri C, yang juga merupakan Tanggal
koma lima lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada menengah serta individu. Perseroan juga senantiasa berpartisipasi dalam Pembiayaan
Pelunasan Pokok masing-masing seri Obligasi.
saat tanggal jatuh tempo Obligasi. Inklusif.
Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada
Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Oktober - Business Banking Funding Business
bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening. 2025 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 13 Juli 2026 untuk Obligasi Seri A, tanggal 3 Juli 2028 untuk Obligasi Segmen Business Banking Funding Business (BBFB) fokus pada badan usaha yang
Seri B dan tanggal 3 Juli 2030 untuk Obligasi Seri C yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi. tidak memiliki fasilitas kredit.
Tanggal-tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:
Obligasi Berkelanjutan IV OCBC Tahap II dan/atau tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan ditetapkan kemudian.
Tabel Pembayaran Bunga - Commercial Banking & Enterprise Banking
Bunga Ke-
Seri A Seri B Seri C
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN Segmen Commercial & Enterprise Banking mengalami pertumbuhan pada tahun 2024
1 3 Oktober 2025 3 Oktober 2025 3 Oktober 2025 ditunjang oleh penyaluran kredit di sektor-sektor industri yang berkembang dan pada
2 3 Januari 2026 3 Januari 2026 3 Januari 2026 OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN industri berwawasan hijau/berkelanjutan.
3 3 April 2026 3 April 2026 3 April 2026 BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN
4 13 Juli 2026 3 Juli 2026 3 Juli 2026 KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN - Corporate Banking
5 3 Oktober 2026 3 Oktober 2026 HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA, BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG Corporate Banking fokus menjadi penyedia solusi terintegrasi pilihan bagi perusahaan-
6 3 Januari 2027 3 Januari 2027 DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. perusahaan nasional dan multinasional besar di Indonesia.
7 3 April 2027 3 April 2027
8 3 Juli 2027 3 Juli 2027 - Financial Institution
PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU
9 3 Oktober 2027 3 Oktober 2027
DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA Financial Institution (FI) berperan aktif dalam memperluas kerja sama dengan lembaga
10 3 Januari 2028 3 Januari 2028 keuangan bank dan non-bank, seperti perusahaan sekuritas, perusahaan pembiayaan,
EFEK ATAU DILUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT
11 3 April 2028 3 April 2028 manajer investasi, dana pensiun dan perusahaan asuransi. Dengan dukungan jaringan
12 3 Juli 2028 3 Juli 2028
DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN.
PEMBELIAN KEMBALI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN yang luas dari Grup OCBC dan kerja sama dengan institusi ternama di dunia, FI
13 3 Oktober 2028
PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. mempunyai kapabilitas memberikan layanan yang sangat baik untuk perdagangan
14 3 Januari 2029
15 3 April 2029 internasional, pengiriman uang, pinjaman, penyimpanan dana dan surat berharga.
16 3 Juli 2029 PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN - Transaction Banking
17 3 Oktober 2029 DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
Transaction Banking terdiri dari Trade Finance dan Cash Management fokus
18 3 Januari 2030
19 3 April 2030 meningkatkan kontribusi pendapatan dari pembiayaan, layanan ekspor-impor, serta
RISIKO UTAMA YANG AKAN DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU KETIDAKMAMPUAN DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI KREDIT YANG DIBERIKAN,
20 3 Juli 2030 pengelolaan arus kas.
DAN APABILA JUMLAHNYA MATERIAL DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA PERSEROAN.
Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada - Global Market
NRQ¿UPDVL7HUWXOLV\DQJGLPLOLNLROHK3HPHJDQJ2EOLJDVLGHQJDQPHPSHUKDWLNDQ6HUWL¿NDW-XPER RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA Selama tahun 2024, Global Markets telah meningkatkan layanan nasabah dalam
Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI PADA UMUMNYA ADALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. bertransaksi secara online, baik melalui OCBC Mobile dan OCBC Business mobile.
SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI Perseroan tidak memiliki kegiatan usaha dengan modal kerja yang menimbulkan
Satuan pemindahbukuan adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya. DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG risiko khusus, adapun risiko-risiko yang dihadapi oleh Perseroan sehubungan dengan
Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) memberikan hak kepada Pemegang Obligasi yang DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA DENGAN PERINGKAT: kegiatan usaha yang dijalankan dapat dilihat pada Bab VI Faktor Risiko dalam
bersangkutan untuk mendapatkan 1 (satu) suara dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO). Prospektus.
AAA(idn) (Triple A)
SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI
Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam akta Perjanjian Penjaminan
ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan IV OCBC Tahap I Tahun 2025 No. 42 tanggal 26 Maret 2025,
dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan kelipatannya. Penawaran Obligasi Ini dijamin Secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan
PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (BUY BACK) Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum dibawah ini telah menyetujui untuk menawarkan
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI
Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum kepada masyarakat jumlah sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah)
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan dengan kesanggupan penuh (full commitment).
atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan ketentuan hal tersebut Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari sindikasi penjaminan emisi dalam
baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Perseroan wajib mengumumkan Penawaran Umum Berkelanjutan IV OCBC Tahap I Tahun 2025 Dengan Tingkat Bunga Tetap ini
rencana pembelian kembali Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal adalah sebagai berikut:
penawaran untuk pembelian kembali tersebut dimulai, paling sedikit melalui: situs web Perseroan
Porsi Penjaminan (Miliar Rp)
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan No. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Total (Miliar Rp) (%)
PT Indo Premier Sekuritas PT Mandiri Sekuritas PT OCBC Sekuritas Indonesia 370HJD&DSLWDO6HNXULWDV PT Trimegah Sekuritas Seri A Seri B Seri C
paling sedikit bahasa Inggris, dan situs web Bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa 7HUD¿OLDVL Indonesia Tbk 1. PT Indo Premier Sekuritas 80.965.000.000 184.030.000.000 35.005.000.000 300.000.000.000 20,00
Indonesia yang berperedaran nasional. 2. PT Mandiri Sekuritas 245.000.000.000 55.000.000.000 - 300.000.000.000 20,00
JUMLAH MINIMUM PEMESANAN WALI AMANAT 3. PT Mega Capital Sekuritas 230.000.000.000 70.000.000.000 - 300.000.000.000 20,00
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan PT Bank Mega Tbk. 4. 372&%&6HNXULWDV,QGRQHVLD WHUD¿OLDVL 14.400.000.000 172.100.000.000 113.500.000.000 300.000.000.000 20,00
5. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 178.200.000.000 56.800.000.000 65.000.000.000 300.000.000.000 20,00
perdagangan senilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Jumlah 748.565.000.000 537.930.000.000 213.505.000.000 1.500.000.000.000 100,00
TATA CARA PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI DAN POKOK OBLIGASI Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta tanggal 25 Juni 2025
Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan
Pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam
Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya
3. Tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Obligasi berdasarkan Akta Perjanjian Agen Pembayaran bertentangan dengan Perjanjian ini.
Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV OCBC
Obligasi. Sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran ini dinyatakan efektif, Manajemen Grup
Tahap I Tahun 2025. Hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan 3DUD 3HQMDPLQ (PLVL 2EOLJDVL GHQJDQ WHJDV PHQ\DWDNDQ WLGDN PHPSXQ\DL KXEXQJDQ $¿OLDVL
JAMINAN berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian dan transaksi penting yang telah terjadi setelah tanggal
Perseroan No. 010/IR-FINANCE/JT/PUB-IV/III/2025 tanggal 27 Maret 2025 dan oleh Akuntan GHQJDQ 3HUVHURDQ EDLN ODQJVXQJ PDXSXQ WLGDN ODQJVXQJ VHEDJDLPDQD GLGH¿QLVLNDQ GDODP
Laporan Auditor Independen tanggal 2 Mei 2025, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus,
Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan dengan Surat Pernyataan No. N20250326002/DC2/JPA/2025 tanggal 26 Maret 2025. UUP2SK, kecuali PT OCBC Sekuritas Indonesia.
yang dapat berdampak material terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Grup.
Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang 4. Efek yang dapat diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat 3HUVHURDQ PHPLOLNL KXEXQJDQ$¿OLDVL GHQJDQ 37 2&%& 6HNXULWDV ,QGRQHVLD VHODNX 3HQMDPLQ
akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada
utang yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas 3HODNVDQD(PLVL2EOLJDVLDGDSXQKXEXQJDQD¿OLDVLDQWDUD3HUVHURDQGHQJDQ372&%&6HNXULWDV
dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdapat di bagian lain Prospektus, telah disusun oleh
yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat Indonesia dikarenakan adanya kepemilikan saham baik secara langsung maupun tidak langsung
adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada Manajemen Grup sesuai dengan SAK Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Grup pada
layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek. dari pemegang saham utama Perseroan pada PT OCBC Sekuritas Indonesia.
sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 telah
GLDXGLWROHK.$35LQWLV-XPDGL5LDQWR 5HNDQ ¿UPDDQJJRWDMDULQJDQJOREDO3Z& VHVXDLGHQJDQ Perseroan menerbitkan Obligasi dengan harga penawaran 100% atau sesuai dengan nilai
khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM nominal atau sama dengan penerbitan obligasi-obligasi sebelumnya yang sampai saat ini masih
VWDQGDUDXGLW\DQJGLWHWDSNDQROHK,$3,GHQJDQRSLQLWDQSDPRGL¿NDVLDQGDODPODSRUDQQ\D\DQJ
PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN OBLIGASI beredar (belum jatuh tempo) hal ini dilakukan Perseroan mengingat transaksi penerbitan obligasi
diterbitkan kembali tertanggal 2 Mei 2025 dengan No. 00841/2.1457/AU.1/07/1124-1/1/V/2025
Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan yang ditandatangani oleh Jimmy Pangestu, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP 1124). yang beredar di pasar Indonesia menggunakan metode yang sama dan juga mengingat struktur
Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali biaya-biaya Emisi, akan digunakan Perseroan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk pemberian penawaran obligasi dengan tingkat bunga tetap.
Amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan (dengan memperhatikan adanya kredit. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA
pengaturan beberapa pengecualian tertentu), antara lain : KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG
Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat dalam Prospektus.
a. melakukan pengeluaran obligasi atau instrumen hutang lain yang mempunyai kedudukan Lembaga dan Profesi Penunjang yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi
Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan
lebih tinggi dari Obligasi, IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Berkelanjutan ini adalah sebagai berikut:
Sampai dengan saat Informasi Tambahan ini diterbitkan struktur permodalan dan komposisi
b. mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan, Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini kepemilikan saham Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta PKR No. 43/2018 Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk.
c. melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, bersama dengan laporan keuangan konsolidasian Grup beserta catatan atas laporan keuangan Juncto Akta PKR No. 8/2024 dan DPS Perseroan per tanggal 31 Mei 2025, sebagai berikut: Konsultan Hukum : HKGM & PARTNERS
d. mengadakan pengubahan kegiatan usaha utama Perseroan selain yang telah disebutkan konsolidasian tersebut yang tercantum dalam Prospektus. Investor juga harus membaca Bab V Akuntan Publik : .$35LQWLV-XPDGL5LDQWR 5HNDQ ¿UPDDQJJRWDMDULQJDQJOREDO3Z&
Prospektus yang berjudul Analisis dan Pembahasan Manajemen. Nilai Nominal Rp125,- per saham
dalam Anggaran Dasar Perseroan Persentase Notaris : Fathiah Helmi, SH.
Keterangan Jumlah Nominal
e. melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap milik Perseraon kepada pihak manapun, Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Jumlah Saham
(Rp)
(%) Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 1 juncto angka 23 UUPM, seperti yang telah dijelaskan
baik seluruhnya atau sebagian besar/melebihi 50% dari seluruh aset tetap milik Perseroan, konsolidasian Grup yang telah diaudit pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta laporan Modal Dasar 50.000.000.000 6.250.000.000.000 sebelumnya pada Bab XIII Prospektus maka para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : \DQJWHUOLEDWGDODP3HQDZDUDQ8PXPLQLPHQ\DWDNDQWLGDNPHPSXQ\DLKXEXQJDQ$¿OLDVLGHQJDQ
I PHODNXNDQ WUDQVDNVL GHQJDQ SLKDN WHU$¿OLDVL NHFXDOL ELOD WUDQVDNVL WHUVHEXW GLODNXNDQ
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta catatan atas - OCBC Overseas Investment Pte. Ltd 19.521.391.224 2.440.173.903.000 85,08 3HUVHURDQEDLNODQJVXQJPDXSXQWLGDNODQJVXQJVHEDJDLPDQDGLGH¿QLVLNDQGDODP8830
dengan persyaratan.
laporan keuangan konsolidasian tersebut. Komisaris Perseroan
Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Prospektus. - Pramukti Surjaudaja 451.942 56.492.750 0,00 TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada
HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI Direktur Perseroan
tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdapat di bagian lain Prospektus, telah disusun oleh Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka
- Parwati Surjaudaja 3.292.420 411.552.500 0,01
a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan Manajemen Grup sesuai dengan SAK Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Grup pada - Hartati 288.000 36.000.000 0,00 bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka
yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 telah - Martin Widjaja 288.000 36.000.000 0,00 berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi
Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi GLDXGLWROHK.$35LQWLV-XPDGL5LDQWR 5HNDQ ¿UPDDQJJRWDMDULQJDQJOREDO3Z& VHVXDLGHQJDQ - Andrae Krishnawan Widjajakusuma 288.000 36.000.000 0,00 setempat.
harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada VWDQGDUDXGLW\DQJGLWHWDSNDQROHK,$3,GHQJDQRSLQLWDQSDPRGL¿NDVLDQGDODPODSRUDQQ\D\DQJ - Johannes Husin 288.000 36.000.000 0,00
.RQ¿UPDVL7HUWXOLV\DQJGLPLOLNLROHK3HPHJDQJ2EOLJDVL diterbitkan kembali tertanggal 2 Mei 2025 dengan No. 00841/2.1457/AU.1/07/1124-1/1/V/2025 - The Ka Jit 180.000 22.500.000 0,00
1. Pemesan Yang Berhak
yang ditandatangani oleh Jimmy Pangestu, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP 1124). - Lili S. Budiana 180.000 22.500.000 0,00 Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka
b. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam
- Heriyanto 192.000 24.000.000 0,00 bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka
Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Laporan Posisi Keuangan
- Pemegang saham Masyarakat (kepemilikan
3.418.457.386 427.307.173.250 14,91 berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi
Obligasi. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja masing-masing di bawah 5%)
(dalam jutaan Rupiah) setempat.
sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan 31 Desember Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 22.945.296.972 2.868.162.121.500 100,00
Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang Keterangan Saham dalam Portepel 27.054.703.028 3.381.837.878.500 2. Pemesan Pembelian Obligasi
2024 2023
bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Jumlah Aset 281.008.237 249.757.139 Pengurusan dan Pengawasan Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
c. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Jumlah Liabilitas 240.316.858 212.436.871 Prospektus. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dapat diperoleh dari Penjamin
Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Perseroan dipimpin oleh Direksi di bawah
Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap Jumlah Ekuitas 40.691.379 37.320.268 Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang menjadi anggota BEI sebagaimana
pengawasan Dewan Komisaris. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dipilih serta diangkat
kelalaian pembayaran pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya tercantum dalam Prospektus. Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan
oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) masing-masing untuk jangka waktu terhitung
sebesar 1% (satu persen) diatas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi FPPO asli yang dikeluarkan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi
(dalam jutaan Rupiah) sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang mengangkat mereka dan berakhir pada saat
yang bersangkutan dari jumlah dana yang terlambat dibayar yang dihitung secara harian, Obligasi yang dapat diperoleh pada alamat Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin
31 Desember ditutupnya RUPS tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan tersebut. Tugas dan
sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar Keterangan Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Prospektus. Pemesanan pembelian Obligasi yang
2024 2023 wewenang Komisaris beserta Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani. Pemesanan
Pendapatan Bunga 17.819.661 15.532.562
Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas pembelian yang telah diajukan tidak boleh dibatalkan oleh pemesan Obligasi.
ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Beban Bunga (7.041.711) (6.096.581)
Jasa Keuangan. Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris
d. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya 891.212 1.401.618 3. Jumlah Minimum Pemesanan
Jumlah Beban Operasional Lainnya (6.078.897) (5.011.095) dan Direksi Perseroan yang sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/
puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (tidak termasuk obligasi yang POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan
Laba Bersih 4.866.750 4.091.043
GLPLOLNL ROHK 3HUVHURDQ GDQ $¿OLDVL 3HUVHURDQ EHUKDN PHQJDMXNDQ SHUPLQWDDQ WHUWXOLV Laba Komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak 156.422 348.857 Atau Perusahaan Publik. jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta Jumlah Laba Komprehensif tahun berjalan, setelah pajak 5.023.172 4.439.900 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (“POJK No.55/2016”) jo. 4. Masa Penawaran Umum
dengan melampirkan asli KTUR dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Laba Bersih Per Saham 212,10 178,30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 Tentang Bank Masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV OCBC Tahap I Tahun 2025 akan dilaksanakan
Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Umum (“POJK No.12/2021”).
Laporan Arus Kas selama 2 (dua) Hari Kerja, mulai pada tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan 30 Juni 2025, dengan
Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah obligasi yang tercantum dalam
(dalam jutaan Rupiah) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.16 tanggal rincian sebagai berikut:
KTUR tersebut.
31 Desember 11 April 2023 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta yang pemberitahuan
e. Hak Suara Pemegang Obligasi diatur bahwa setiap Obligasi senilai Rp1,00 (satu Rupiah) Keterangan Masa Penawaran Umum Waktu Pemesanan
2024 2023 perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat oleh Direktorat Jenderal Administrasi
memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam Hari ke-1: 26 Juni 2025 09.00 – 16.00 WIB
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi 36.996.784 790.289 Hukum Umum - Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah
RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk Hari ke-2: 30 Juni 2025 09.00 – 16.00 WIB
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi (27.537.850) (1.294.518) No.AHU-AH.01.09-0111215 tanggal 17 April 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan
mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya. Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan (1.654.734) (3.333.012) No.AHU-0075889.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 17 April 2023 (“Akta PKR No.16/2023’) 5. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif
Penjelasan lebih lengkap mengenai Obligasi dapat dilihat dalam Prospektus. Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas 7.804.200 (3.837.241) jo Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.26 tanggal 18 Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada
HASIL PEMERINGKATAN Rasio Keuangan Penting Maret 2024 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara
Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat dari PT (dalam persentase) perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat oleh Direktorat Jenderal Administrasi Perseroan dan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi ini
31 Desember Hukum Umum - Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah berlaku ketentuan sebagai berikut :
Fitch Ratings Indonesia No. : 47/DIR/RATLTR/III/2025 tanggal 20 Maret 2025 hasil pemeringkatan Keterangan
atas Obligasi Berkelanjutan IV OCBC Tahap I Tahun 2025 adalah: 2024 2023 No.AHU-AH.01.09-0119157 tanggal 25 Maret 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan a. 3HUVHURDQ WLGDN PHQHUELWNDQ 2EOLJDVL GDODP EHQWXN ZDUNDW NHFXDOL 6HUWL¿NDW -XPER
Permodalan No.AHU-0062043.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 25 Maret 2024 (“Akta PKR No.26/2024’) Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang
AAA(idn) (Triple A)
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR) 23,6 23,7 jo Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.27 tanggal 20 Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI.
3HUVHURDQ WLGDN PHPLOLNL KXEXQJDQ $¿OLDVL GHQJDQ SHUXVDKDDQ SHPHULQJNDW \DQJ PHODNXNDQ Aset Produktif Maret 2025 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum Obligasi akan dikreditkan ke dalam Rekening
pemeringkatan atas surat utang Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana NPL bruto 1,6 1,6 perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat oleh Direktorat Jenderal Administrasi Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi.
GLGH¿QLVLNDQGDODP8836. NPL bersih 0,6 0,6 Hukum Umum - Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah b. .6(,DNDQPHQHUELWNDQ.RQ¿UPDVL7HUWXOLVNHSDGD3HUXVDKDDQ(IHNDWDX%DQN.XVWRGLDQ
Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun Cadangan kerugian penurunan nilai kredit terhadap total kredit 4,7 5,3 No.AHU-AH.01.09-0161914 tanggal 24 Maret 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan VHEDJDLWDQGDEXNWLSHQFDWDWDQ2EOLJDVLGDODP5HNHQLQJ(IHNGL.6(,.RQ¿UPDVL7HUWXOLV
sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur Rentabilitas No.AHU-0069707.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 24 Maret 2025 (“Akta PKR No.27/2025’) tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening
dalam POJK No. 49/ 2020. Imbal hasil aset (ROA)* 2,2 2,1 jo Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.20 tanggal 19 Efek.
Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam Prospektus. Imbal hasil aset produktif (ROEA)* 2,4 2,3 Mei 2025 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di
Imbal hasil ekuitas (ROE)* 13,0 12,0 perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat oleh Direktorat Jenderal Administrasi .6(,\DQJVHODQMXWQ\DDNDQGLNRQ¿UPDVLNDQROHK.6(,NHSDGD3HPHJDQJ5HNHQLQJ
KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT
Marjin pendapatan bunga bersih (NIM) 4,4 4,4 Hukum Umum - Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah
Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dan PT Bank Mega Tbk, selaku Wali Amanat d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang
Beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) 71,0 71,0 No.AHU-AH.01.09-0246192 tanggal 20 Mei 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan
telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan. berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara
Likuiditas No.AHU-0108155.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 20 Mei 2025 (“Akta PKR No.20/2025”), dalam RUPO (kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/atau
Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut: Rasio kecukupan likuiditas (LCR) 260,6 206,2
jo Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.41 tanggal 28 3HUXVDKDDQ$¿OLDVL VHUWDKDNKDNODLQQ\D\DQJPHOHNDWSDGD2EOLJDVL
PT Bank Mega Tbk Net Stable Funding Ratio (NSFR) 140,5 134,8
Mei 2025 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah pokok Obligasi akan dibayarkan oleh
Kredit diberikan terhadap dana masyarakat (LDR) 81,9 83,8
Menara Bank Mega 15th Floor perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui
Kepatuhan
Jl. Kapten P. Tendean No.12-14A Umum - Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No.AHU- Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan
Persentase pelanggaran BMPK
Jakarta 12790 AH.01.09-0272045 tanggal 28 Mei 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian
Pihak terkait - -
Telepon : (62 21) 7917 5000 0117915.AH.01.11 TAHUN 2025 tanggal 28 Mei 2025 (“Akta PKR No.41/2025”) susunan Dewan Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan
Pihak tidak terkait - -
Situs web : http://www.bankmega.com/ Komisaris dan Direksi Perseroan beserta keterangan singkat mengenai masing-masing Dewan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada
Persentase pelampauan BMPK
e-mail: mailto:corsec@bankmega.com Pihak terkait - -
Komisaris dan Direksi Perseroan yang berlaku adalah sebagai berikut: Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi
Penjelasan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat dalam Prospektus. Pihak tidak terkait - - Dewan Komisaris yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga
Presiden Komisaris : Pramukti Surjaudaja Obligasi.
PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN GWM Rupiah - utama 7,7 8,1
Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) 47,6 32,4 Komisaris : Wong Pik Kuen Helen f. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya
Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang
Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) 83,3 84,8 Komisaris : Na Wu Beng tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal
Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk sebagaimana diatur dalam
GWM – mata uang asing 4,0 4,0 Komisaris Independen : Hartadi Agus Sarwono penyelenggaraan RUPO, dan wajib memperlihatkan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada
peraturan 36/POJK.04/2014 berikut:
Posisi Devisa Netto 0,8 1,5 Komisaris Independen : Jusuf Halim Wali Amanat.
1. Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dilaksanakan dalam periode paling Lain-lain g. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat
Komisaris Independen : Betti S. Alisjahbana
lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Rasio Laba Bersih terhadap Total Pendapatan Operasional 40,8 36,2 dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO
Komisaris Independen : Tan Siak Kwang Nicholas
Berkelanjutan Efek Bersifat Utang terakhir disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas 590,6 569,2 sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan
paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam Direksi
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset 85,5 85,1 dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi
rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV OCBC Tahap I Tahun 2025. Presiden Direktur : Parwati Surjaudaja yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai
* Formula rasio rentabilitas adalah menggunakan formula yang sama dengan yang digunakan Perseroan untuk
2. Telah menjadi Emiten dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun. pelaporan ke OJK. Direktur : Hartati 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
Page 2
Rabu, 25 Juni 2025
h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib
K O R P O R A S I 13
membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah
menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.
AIMS AKAN RIGHTS ISSUE
6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi
Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan
pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada
Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPO
diperoleh.
7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi
Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan
pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali satu tembusan dari FPPO
yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi.
Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan
dipenuhinya pesanan.
8. Penjatahan Obligasi
Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang
ditawarkan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai Peraturan No. IX.A.7. Apabila
jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan,
maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan Penjamin Emisi Obligasi sesuai
dengan porsi penjaminan. Penjatahan akan dilakukan pada tanggal 1 Juli 2025.
Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih
dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan
Direktur Utama PT
pemesanan obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek Artha Mahiya Investama
melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara Tbk. (AIMS) Calvin
langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan
hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan
Lutvi (kanan) berbin-
oleh pemesan yang bersangkutan. cang dengan Komisaris
Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, maka Penjamin Independen Ahmad Ali
Emisi Obligasi dilarang membeli atau memiliki Obligasi untuk portofolio sendiri. Fahmi saat Rapat Umum
Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, maka Pemegang Saham
Penjamin Emisi Obligasi dilarang menjual Obligasi yang telah dibeli atau akan dibelinya
berdasarkan perjanjian penjaminan emisi Obligasi sampai dengan Obligasi tersebut Tahunan di Jakarta,
dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Selasa (24/6). Perseroan
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran mengumumkan rencana
Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah
tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran
Penambahan Modal
Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang dengan Hak Memesan
Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. Efek Terlebih Dahulu
Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas akan menyampaikan (PMHMETD) atau rights
Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai
kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan Bapepam issue pada semester
No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan I/2025 sebagai langkah
Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan peraturan Bapepam No. IX.A.7 awal penguatan struktur
tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan
Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 hari setelah berakhirnya permodalan.
Bisnis/Fanny Kusumawardhani
masa Penawaran Umum.
9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi
Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi Berkelanjutan IV OCBC
Tahap I, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara
tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan
atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi pada rekening di bawah ini :
AKSI KORPORASI
PT Indo Premier Sekuritas PT Mandiri Sekuritas PT OCBC Sekuritas Indonesia
GESIT MENYEDIAKAN
Bank OCBC NISP Bank OCBC NISP Bank OCBC NISP
Cabang OCBC Tower Cabang Kantor Pusat Cabang Wisma Presisi
No. Rek: 545800064804 No. Rek: 545800022562 No. Rek: 576810018191
Atas Nama : Atas Nama : Atas Nama :
PT Indo Premier Sekuritas PT Mandiri Sekuritas PT OCBC Sekuritas Indonesia
PT Mega Capital Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia
Bank OCBC NISP Tbk
INTERNET RAKYAT
Cabang Mitra Hadiprana – Kemang Bank OCBC NISP
No. Rek: 531800001970 Cabang OCBC Tower
Atas Nama: No. Rek: 545800116877
PT Mega Capital Sekuritas Atas Nama:
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek dan bilyet giro
yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-
lambatnya tanggal 2 Juli 2025 pada pukul 13.00 WIB (in good funds) pada rekening
tersebut di atas.
Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan.
Emiten jaringan internet, PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) bergerak cepat mewujudkan
Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.
10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik
misinya untuk memperluas akses internet dengan harga terjangkau. Dua aksi korporasi
Distribusi Obligasi elektronik akan dilakukan pada tanggal 3 Juli 2025, Perseroan wajib
PHQHUELWNDQ6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVLXQWXNGLVHUDKNDQNHSDGD.6(,GDQPHPEHULNDQ strategis diluncurkan agar bisa memacu jangkauan layanannya.
instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Sub Rekening Efek investor
sesuai dengan daftar rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi yang disampaikan oleh
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada KSEI. Annisa K. Saumi
'DODP KDO WHUMDGL NHWHUODPEDWDQ GDODP SHQHUELWDQ 6HUWL¿NDW -XPER 2EOLJDVL GDQ annisa.kurniasari@bisnis.com
pemberian instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi, untuk sejumlah
Pokok Obligasi yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh Perseroan, ke dalam
S
Sub Rekening Efek investor Obligasi di KSEI, maka Perseroan wajib membayar denda
urge yang menjadi jenama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk
“
kepada Pemegang Obligasi sebesar Bunga Obligasi, yang dihitung secara harian (sesuai
GHQJDQ MXPODK +DUL .DOHQGHU \DQJ WHODK OHZDW VDPSDL GHQJDQ SHQHUELWDQ 6HUWL¿NDW lain dari PT Solusi Sinergi melaksanakan Penawaran Umum Terba-
Jumbo Obligasi dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam
puluh) hari atau 1 (satu ) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari dan pemberian instruksi kepada Digital Tbk. (WIFI) mengu- tas dengan Hak Memesan Efek Terle-
KSEI untuk mengkreditkan Obligasi ke Sub Rekening Efek investor.
mumkan dua aksi korporasi bih Dahulu (HMETD) atau rights issue
11. Penundaan Masa Penawaran Umum Atau Pembatalan Penawaran Umum
Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan
strategis yang berjalan paralel senilai Rp5,9 triliun, efektif per 20 Juni Sekitar 98,36% dari dana
berakhirnya Masa Penawaran, Perseroan dapat menunda masa Masa Penawaran untuk dan bernilai total hingga 2025.
masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Masa Penawaran atau membatalkan
Masa Penawaran, dengan ketentuan: Rp8,4 triliun. Aksi korporasi tersebut Dana hasil rights issue akan dialoka- rights issue akan difokuskan
1. Terjadi suatu keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
a. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh
terdiri atas penerbitan obligasi dengan sikan sepenuhnya sebagai penyertaan untuk pembangunan lebih
nilai hingga Rp2,5 triliun, dan penawar- modal ke entitas anak perusahaan,
persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
b. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh an umum terbatas dengan hak meme- PT Integrasi Jaringan Ekosistem (IJE). dari 4 juta sambungan FTTH
VHFDUDVLJQL¿NDQWHUKDGDSNHODQJVXQJDQXVDKD3HUVHURDQ GDQDWDX
c. 3HULVWLZD ODLQ \DQJ EHUSHQJDUXK VHFDUD VLJQL¿NDQ WHUKDGDS NHODQJVXQJDQ
san efek terlebih dahulu (rights issue) Sekitar 98,36% dari dana tersebut akan di Pulau Jawa.
usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2- sebanyak Rp5,9 triliun. difokuskan untuk pembangunan lebih
11 lampiran 11.
2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
Direktur Utama WIFI Yune Marketat- dari 4 juta sambungan FTTH di Pulau
a. Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan mo menjelaskan bahwa strategi penda- Jawa, sehingga menjadikan Surge seba-
Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari
naan yang dilakukan perusahaan bukan gai salah satu penggerak infrastruktur
Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban sekadar langkah finansial, tetapi men- digital paling inovatif di Tanah Air. miliar, sedangkan laba usaha turut
mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan
informasi tersebut dalam media massa lainnya jadi wujud nyata dari komitmen WIFI Dengan total dana sebanyak Rp8,4 meningkat 114,64% menjadi Rp137,58
b. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau untuk mempercepat transformasi digital triliun, Surge menargetkan mampu miliar.
pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada
hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 2 yang adil dan terjangkau. menyelesaikan 5 juta home pass/home Pada perdagangan kemarin, harga sa-
huruf a di atas; “Dengan dukungan dari pasar connect hingga akhir Desem- ham WIFI naik 4,88% ke level Rp2.150
c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 2
huruf a di atas kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) Hari dan regulator, kami siap mem- ber 2025. Home pass tersebut per lembar, dan sudah melonjak
Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan perluas akses internet terjangkau Rata-rata Waktu diharapkan dapat menjangkau 445,53% sejak perdagangan pertama
d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan
Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dan berkecepatan tinggi bagi yang Digunakan hingga 40 juta rumah tangga tahun ini atau year-to-date (YtD).
dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada
masyarakat luas, sekaligus men- Penduduk Dunia di Indonesia dalam 5 tahun ke Melalui riset terakhirnya, Analis
pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau Mengakses Internet
pembatalan tersebut. ciptakan nilai jangka panjang Melalui Ponsel pada depan. Samuel Sekuritas Jonathan Guyadi dan
Dalam hal Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1
dan 2 di atas, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan
bagi pemegang saham kami,” Q3/2024 Ekspansi itu diharapkan Jason Sebastian dalam risetnya mereko-
sebagai berikut: ujar Yune dalam keterangan dapat memberikan nilai jangka mendasikan buy untuk saham WIFI de-
a. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi
sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a di atas, maka Perseroan wajib
resminya, Senin (23/6). panjang bagi investor melalui ngan target harga Rp5.200 per lembar.
memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja Untuk obligasi, WIFI me- model bisnis yang berkelanjutan Menurut mereka, WIFI memiliki
setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling
sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan nyampaikan bahwa proses book dan inklusif. prospek cerah sejalan dengan ruang
yang menjadi dasar penundaan; building untuk penerbitannya Hingga awal 2025, Surge longgar kemampuan finansial mereka
b. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan
kembali sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a di atas, maka Perseroan dimulai pada 12 Juni 2025, dan tercatat memiliki 6.900 kilo- dalam mendukung ekspansi yang akan
dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
c. Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum
akan berlangsung hingga 25 meter serat optik di sepanjang dilakukan. Selain itu, pasar internet
dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi Juni 2025. koridor kereta api dengan kapasitas murah dengan fixed broadband memi-
setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya
dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai
“Dalam kurun waktu hanya satu 144-core dan hingga 64 Tbps bandwid- liki potensi untuk terus bertumbuh.
peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi masa minggu, permintaan sangat tinggi,” tulis th. Jaringan Surge menjangkau lebih WIFI juga dinilai memiliki strategi
Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar,
Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan manajemen WIFI. dari 150.000 sambungan fix broadband pertumbuhan yang baik dan prospek
d. Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 2 Menurut manajemen WIFI, obligasi dengan harga Rp100.000 untuk 100 pendapatan yang kuat. Akan tetapi,
huruf c di atas kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman
dimaksud. tersebut memiliki total nilai penerbitan Mbps dan Rp250.000 dengan kecepatan terdapat tantangan bagi WIFI, yakni
Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana sebesar Rp2,5 triliun, dan dirancang un- unduhan 500 Mbps. perolehan pelanggan yang lebih rendah
Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena
tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana tuk memperkuat pembiayaan ekspansi dari perkiraan dan neraca keuangan
Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan
Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan
jaringan nasional berbasis infrastruktur PROSPEK yang terbatas.
oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya digital. Melansir laporan keuangan akhir Ma- Dalam kesempatan terpisah, Senior
kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.
12. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi
Dana dari obligasi itu akan dimanfa- ret 2025, WIFI meraih laba bersih yang Market Chartist Mirae Asset Sekuritas
Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, jika pesanan atkan untuk mempercepat penyebaran dapat diatribusikan kepada pemilik Nafan Aji Gusta sebelumnya menilai
Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer
Penjatahan atau Agen Penjualan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari
jaringan broadband berbasis Fiber-to-the- entitas induk sebesar Rp82,58 mili- bahwa geliat investasi WIFI ditujukan
Kerja sesudah tanggal penjatahan. Home (FTTH) di sepanjang Pulau Jawa, ar. Capaian ini melesat 180,99% dari untuk pengembangan jaringan internet
Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab
pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian
dengan memanfaatkan infrastruktur laba bersih pada kuartal I/2024 senilai agar bisa tersebar lebih luas ke para
pembayarannya melalui KSEI, dengan ketentuan Perseroan telah menerima dana hasil stasiun kereta api di lebih dari 390 titik Rp29,39 miliar. pengguna. WIFI juga berambisi mewu-
Emisi dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi /
Penjamin Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya. yang saat ini tengah aktif digunakan Pertumbuhan laba bersih sejalan judkan internet murah di pasar.
Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin oleh mitra lokal Surge. dengan kenaikan pendapatan usaha “Di satu sisi [internet murah WIFI]
Pelaksana Emisi Obligasi / Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan
terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar denda sebesar 1% (satu persen) per Penerbit obligasi, PT Integrasi Ja- sebesar 65,65% secara tahunan (year- baik untuk meningkatkan pangsa pasar.
tahun di atas tingkat Bunga masing-masing Seri Obligasi, untuk tiap hari keterlambatan.
Denda Obligasi dihitung secara harian untuk setiap hari keterlambatan (berdasarkan
ringan Ekosistem (IJE), merupakan enti- on-year/ YoY) menjadi Rp231,57 miliar. Prospek penggunaan internet juga baik.
jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh tas hasil joint venture antara Surge dan Kinerja tersebut ditopang oleh segmen Akan tetapi, di sisi lain bisa mengge-
jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun
adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga
NTT East dari Jepang, dengan NTT East telekomunikasi yang menyumbang rus profit margin,” ujar Nafan kepada
puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ketiga) setelah berakhirnya memiliki 49% saham. Rp132,43 miliar per kuartal I/2025. Bisnis, beberapa waktu lalu.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dihitung secara harian.
13. Lain-Lain
NTT East pun memberikan dukung- WIFI mencatat beban pokok penda- Dia pun merekomendasikan main-
Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan an penuh terhadap penerbitan obligasi patan turun tipis 4,29% YoY menjadi tain buy untuk WIFI, dengan target
pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan
yang berlaku.
tersebut sebagai bagian dari strategi Rp57,29 miliar. Hal itu pun mendo- harga di level Rp2.730 per
bersama dalam mempercepat pemba- rong laba saham.
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR
PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada tanggal
ngunan jaringan FTTH yang andal dan
terjangkau di Indonesia.
26/02/2025
kotor tumbuh
118,05% men- Pergerakan Saham WIFI
2.150
26 Juni – 30 Juni 2025 di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi
Obligasi berikut ini:
Secara paralel, WIFI juga telah 2.610 jadi Rp174,28 6 bulan terakhir (Rp/saham)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI
mendapatkan Pernya-
PT Indo Premier Sekuritas
3DFL¿F&HQWXU\3ODFH/W
PT Mandiri Sekuritas
Menara Mandiri I, Lt. 24 - 25
taan Efektif dari
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jl. Jend. Sudirman No. 54 - 55
Jakarta 12190 Jakarta 12190
Telepon: (021) 5088 7168 Telepon: (021) 5263445
Faksimili: (021) 5088 7167 Faksimili: (021) 5263507
(PDLO ¿[HGLQFRPH#LSFFRLG Email: Divisi-FI@mandirisekuritas.co.id Save & Share
www.indopremier.com www.mandirisekuritas.co.id
PT Mega Capital Sekuritas
Menara Bank Mega, Lt.2
PT OCBC Sekuritas Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Harga saham tertinggi WIFI dalam
Jl. Kapt. Tendean Kav.12-14A
Jakarta 12790
Tower 2 / 29th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
6 bulan terakhir ada di level
Telepon: (021) 7917 5599
Fax.: (021) 7919 3900
Jakarta 12190
Telepon: (021) 2970 9377
Rp2.610 yang terjadi pada 26
(PDLO ¿W#PHJDVHNXULWDVLG Faksimili: (021) 2970 9378 Februari 2025.
www.megasekuritas.id E-mail: gib_indonesia@ocbcsekuritas.com
www.ocbcsekuritas.com
08/01/2025 Saham WIFI sempat menyentuh
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Gedung Artha Graha Lt. 18 - 19 Rp374 per lembar pada 8 Januari
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190
374 2025.
Telepon: (021) 2924 9080 (hunting)
Faksimili: (021) 2924 9150
(PDLO ¿W#WULPHJDKFRP Secara rata-rata, harga saham
www.trimegah.com WIFI dalam 6 bulan terakhir ada di
SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH level Rp1.747 per lembar.
LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG
TERSAJI DALAM PROSPEKTUS
Sumber: Bloomberg, diolah BISNIS/RADITYO EKO
Names mentioned 58 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
p.1
unresolved
org
PT FITCH RATINGS INDONESIA DENGAN PERINGKAT
p.1
unresolved
person
Fathiah Helmi
· Notaris
p.1 ×12
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas
p.1 ×6
unresolved
org
Indonesia Tbk
p.1
unresolved
person
Jimmy Pangestu
p.1 ×2
unresolved
org
OCBC Overseas Investment Pte. Ltd
p.1
unresolved
person
HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI
· Direktur
p.1
unresolved
org
Direktorat Jenderal Administrasi
p.1 ×5
unresolved
org
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1 ×5
unresolved
—
(24/6).
p.2
unresolved
org
Bapepam
p.2 ×4
unresolved
—
issue pada semester
p.2
unresolved
—
I/2025 sebagai langkah
p.2
unresolved
org
PT OCBC Sekuritas Indonesia GESIT MENYEDIAKAN Bank OCBC
p.2
unresolved
org
Bank OCBC NISP Cabang OCBC Tower
p.2
unresolved
org
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Bank OCBC NISP
p.2
unresolved
org
Bank OCBC NISP No. Rek
p.2
unresolved
—
Cabang OCBC
p.2
unresolved
—
Rek: 545800116877
p.2
unresolved
—
strategis diluncurkan agar bisa memacu jangkauan layanannya.
p.2
unresolved
—
Annisa K. Saumi
p.2
unresolved
—
annisa.kurniasari@bisnis.com
p.2
unresolved
org
Digital Tbk.
p.2
unresolved
—
bih Dahulu (HMETD) atau rights issue
p.2
unresolved
org
PT Integrasi Ja-
p.2
unresolved
org
PT Mandiri Sekuritas Menara Mandiri I
p.2
unresolved
org
PT Mega Capital Sekuritas Menara Bank Mega
p.2
unresolved
org
PT OCBC Sekuritas Indonesia Indonesia Stock Exchange Building
p.2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.