Back to announcement
20250623_PYFA_Laporan Informasi dan Fakta Material_31907849_lamp2.pdf
Other Text extracted PYFASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
6 HARIAN EKONOMI NERACA SENIN, 23 JUNI 2025
INDIKASI JADWAL (dalam Rupiah)
Masa Penawaran Awal
Perkiraan Tanggal Efektif
: 23 – 25 Juni 2025
: 30 Juni 2025
PROSPEKTUS RINGKAS Keterangan
Liabilitas Jangka Panjang
2024
31 Desember
2023
Perkiraan Masa Penawaran Umum : 2 – 4 Juli 2025 Utang jangka panjang setelah dikurangi
Perkiraan Tanggal Penjatahan : 7 Juli 2025 OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 9 Juli 2025 TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG satu tahun:
Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik : 9 Juli 2025 BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. Utang bank jangka panjang 2.023.743.073.022 34.933.348.259
Perkiraan Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia : 10 Juli 2025 Utang obligasi - neto 797.533.333.330 795.475.000.000
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA Liabilitas sewa 372.830.286.473 5.148.928.556
TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang 50.532.788.262 34.901.002.103
PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN Liabilitas pajak tangguhan - neto 324.625.543.646 -
Perseroan telah dan akan memenuhi kriteria untuk melaksanakan PT PYRIDAM FARMA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA Total Liabilitas Jangka Panjang 3.569.265.024.733 870.458.278.918
Penawaran sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014, yaitu: ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM Total Liabilitas 4.771.544.419.392 1.164.172.956.454
DALAM PROSPEKTUS. Ekuitas
a. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode
2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Modal saham 1.123.668.000.000 53.508.000.000
Tambahan modal disetor 2.066.583.301 2.065.078.501
PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk terakhir disampaikan
Penghasilan (rugi) komprehensif lain (43.396.085.243) 13.813.391.219
kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya
6DOGRODED GH¿VLW
Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Telah ditentukan penggunaannya 2.000.000.000 2.000.000.000
Berkelanjutan Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk; Belum ditentukan penggunaannya (44.799.191.229) 285.447.450.375
b. Telah menjadi Perseroan atau perusahan publik paling sedikit Total 1.039.539.306.829 356.833.920.095
2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran Kepentingan nonpengendali 6.802.569 225.783.884
dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Total Ekuitas 1.039.546.109.398 357.059.703.979
dan/atau Sukuk; Total Liabilitas dan Ekuitas 5.811.090.528.790 1.521.232.660.433
c. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam Konsolidasian
rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan surat
keterangan dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, &
PT PYRIDAM FARMA Tbk. 31 Desember
(dalam Rupiah)
Kegiatan Usaha Utama: Keterangan
Surja (Ernst & Young) No. 00276/2.1032/JL.0/05/1810-1/1/VI/2025 2024 2023
tanggal 5 Juni 2025 dan Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Pendapatan Neto 1.920.811.832.587 702.067.615.605
Industri Produk Farmasi untuk Manusia, Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Beban Pokok Pendapatan (1.384.332.290.325) (406.752.078.965)
Gagal Bayar dari Perseroan tanggal 5 Juni 2025; dan
Jasa Pengujian Laboratorium, Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl, Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia, Laba Bruto 536.479.542.262 295.315.536.640
d. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Manusia, Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia. Beban umum dan administrasi (279.915.873.660) (188.738.193.394)
adalah Efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia Beban penjualan dan pemasaran (272.898.587.442) (114.408.485.101)
yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang KANTOR PUSAT: Alamat Pabrik: Penghasilan (beban) lainnya - neto (90.544.145.962) 9.710.633.004
merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam Sinar Mas Land Plaza Sudirman Lantai 12 Jl. Hanjawar – Pacet Laba (Rugi) Usaha (106.879.064.802) 1.879.491.149
kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki Jl. Jend. Sudirman No. 21 Cibodas, Cianjur 43253, Jawa Barat, Indonesia Penghasilan keuangan 19.715.499.892 1.371.961.310
oleh Perusahaan Pemeringkat Efek. Jakarta Selatan 12920 Telepon: (021) 580-833 Beban keuangan (225.980.431.338) (86.499.404.020)
1. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN Telepon: (62 21) 50991067 Rugi Sebelum Pajak (313.143.996.248) (83.247.951.561)
Email: corsec@pyfa.co.id; Beban pajak penghasilan - neto (17.102.369.332) (1.978.525.689)
NAMA OBLIGASI Rugi Tahun Berjalan (330.246.365.580) (85.226.477.250)
Situs web: www.pyfa.co.id
Obligasi Berkelanjutan II Pyridam Farma Tahap I Tahun 2025 PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN Penghasilan komprehensif lain
JENIS OBLIGASI 3RVSRV\DQJDNDQGLUHNODVL¿NDVLNHODEDUXJL
OBLIGASI BERKELANJUTAN II PYRIDAM FARMA
2EOLJDVLLQLGLWHUELWNDQWDQSDZDUNDWNHFXDOL6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVL Selisih kurs karena penjabaran laporan
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) keuangan (53.046.348.699) -
yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang (“OBLIGASI BERKELANJUTAN II”) Pajak penghasilan terkait 11.670.196.714 -
untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN: 3RVSRV\DQJWLGDNDNDQGLUHNODVL¿NDVLNH
Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang OBLIGASI BERKELANJUTAN II PYRIDAM FARMA TAHAP I TAHUN 2025 DENGAN JUMLAH POKOK laba rugi:
Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP420.000.000.000,- (EMPAT RATUS DUA PULUH MILIAR RUPIAH) Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan
2EOLJDVLGDQGLGDIWDUNDQSDGDWDQJJDOGLVHUDKNDQQ\D6HUWL¿NDW-XPER
(“OBLIGASI”) kerja 2.497.488.663 (90.396.776)
Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Kerugian neto atas instrumen ekuitas yang
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dengan tingkat bunga
3HPHJDQJ 2EOLJDVL DGDODK .RQ¿UPDVL 7HUWXOLV \DQJ GLWHUELWNDQ ROHK ditetapkan pada nilai wajar melalui
WHWDSVHEHVDU>Ɣ@ >Ɣ@SHUVHQ SHUWDKXQGDQMDQJNDZDNWX WLJD WDKXQVHMDN7DQJJDO(PLVL%XQJD2EOLJDVLGLED\DUNDQVHWLDSWULZXODQ
Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan penghasilan komprehensif lain (23.077.721.761) -
di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 9 Oktober 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan
perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Pajak penghasilan terkait 4.527.651.282 19.887.291
Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 9 Juli 2028. Pelunasan Obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. Rugi Komprehensif Lain Tahun Berjalan
Obligasi dengan Pemegang Rekening.
OBLIGASI BERKELANJUTAN II PYRIDAM FARMA TAHAP II DAN/ATAU TAHAP-TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) Setelah Pajak (57.428.733.801) (70.509.485)
HARGA PENAWARAN OBLIGASI AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN Total Rugi Komprehensif Tahun Berjalan (387.675.099.381) (85.296.986.735)
Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100,00% (seratus persen) dari PENTING UNTUK DIPERHATIKAN Rugi Per Saham Dasar (38,91) (159,27)
Jumlah Pokok Obligasi. Rasio-Rasio Keuangan Konsolidasian Penting
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN
JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA (dalam Rupiah)
TEMPO OBLIGASI DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 31 Desember
Keterangan
Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan sebanyak- 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN 2024 2023
banyaknya sebesar Rp420.000.000.000,- (empat ratus dua puluh miliar DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI Rasio Pertumbuhan (%)(1)
Rupiah). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH Penjualan bersih 173,59% -1,87%
nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dengan tingkat ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Laba bruto 81,66% 17,73%
Laba (rugi) usaha -5786,60% -99,46%
EXQJD WHWDS VHEHVDU >Ɣ@ >Ɣ@ SHUVHQ SHU WDKXQ GDQ MDQJND ZDNWX PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI YANG BELUM JATUH TEMPO, BAIK SEBAGIAN ATAU Laba (rugi) tahun berjalan* -287,49% -130,94%
3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap SELURUHNYA, DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan* -354,50% -130,99%
triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal PASAR. PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. RENCANA PEMBELIAN Total aset 282,00% 0,04%
9 Oktober 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus KEMBALI OBLIGASI WAJIB DIUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA Total liabilitas 309,87% 7,97%
pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 9 Juli 2028. YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN Total ekuitas 191,14% -19,28%
Pelunasan Obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) KEMBALI DIMULAI. KETERANGAN TENTANG PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS. Rasio Usaha (%)
pada saat jatuh tempo. Laba tahun berjalan / Penjualan -17,19% -12,14%
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN Laba tahun berjalan / Total ekuitas -31,77% -23,87%
Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI. Laba tahun berjalan / Total aset -5,68% -5,60%
yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN. INDUSTRI FARMASI MERUPAKAN SALAH SATU Laba komprehensif tahun berjalan / Penjualan -20,18% -12,15%
sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut Laba komprehensif tahun berjalan / Total ekuitas -37,29% -23,89%
merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung INDUSTRI YANG KOMPETITIF, HIGH-TECH DAN PADAT MODAL.
Laba komprehensif tahun berjalan / Total aset -6,67% -5,61%
berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG Rasio Keuangan (x)
1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI Total liabilitas / Total ekuitas 4,59 x 3,26 x
1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. INVESTASI JANGKA PANJANG. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI Total liabilitas / Total aset 0,82 x 0,77 x
Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS. Total aset lancar / Total liabilitas jangka pendek 1,28 x 1,94 x
3RNRN2EOLJDVL\DQJWHUWXOLVSDGD.RQ¿UPDVL7HUWXOLV\DQJGLPLOLNLROHK Interest Coverage Ratio(2) 0,83 x 0,59 x
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DARI Debt-Service Coverage Ratio(3) 0,78 x 0,49 x
3HPHJDQJ2EOLJDVLGHQJDQPHPSHUKDWLNDQ6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVL PT KREDIT RATING INDONESIA (“KRI”):
dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. *) Perseroan mengalami rugi pada tahun 2024 dan 2023
irA- (Single A Minus) (1)
Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo
Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi
adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini: UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS. akun-akun pada tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun
OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”) sebelumnya.
Bunga ke- Tanggal
1 9 Oktober 2025 EMISI OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) (2)
Interest Coverage Ratio dihitung dengan membandingkan EBITDA(4) terhadap beban
2 9 Januari 2026 PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI keuangan obligasi dan utang bank.
3 9 April 2026 PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI (3)
Debt-service Coverage Ratio dihitung dengan membandingkan EBITDA terhadap
4 9 Juli 2026
penjumlahan beban keuangan dan pokok utang berbunga yang jatuh tempo dalam tahun
5 9 Oktober 2026
6 9 Januari 2027 tersebut.
7 9 April 2027 (4)
EBITDA dihitung dari laba (rugi) usaha dikurangi dengan penghasilan (beban) lainnya -
8 9 Juli 2027 neto ditambah beban penyusutan atas asset tetap dan asset hak-guna.
9 9 Oktober 2027
Rasio-Rasio Keuangan yang Dipersyaratkan
10 9 Januari 2028
11 9 April 2028 Persyaratan Rasio per
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia PT Sinarmas Sekuritas Keterangan Rasio 31 Desember
12 9 Juli 2028
Keuangan 2024
SATUAN PEMINDAHBUKUAN WALI AMANAT Debt to Equity Ratio (total utang berbunga dibagi total ekuitas) Maksimal 5x 3,31 x
Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) PT Bank KB Bukopin Tbk.
dan/atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO. Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2025. Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan
SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI serta hasil operasi dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Wali Amanat telah melakukan Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka ikhtisar data keuangan penting, laporan keuangan konsolidasian
sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar penelaahan/uji tuntas (due diligence) terhadap Perseroan, dengan kekurangannya akan dibiayai dengan arus kas internal Perseroan dan/ Perseroan dan Perusahaan Anak beserta catatan atas laporan
Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya. Surat Pernyataan No. 08475/CMFS/IV/2025 tanggal 14 April 2025, atau pinjaman dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya. keuangan konsolidasian yang terlampir dalam Prospektus.
JAMINAN OBLIGASI sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020. Keterangan mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada 1. PERTUMBUHAN PENJUALAN NETO, BEBAN USAHA DAN
Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus berupa barang PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Wali Amanat dengan Surat Pernyataan Bab II Prospektus. LABA NETO
bergerak maupun barang tidak bergerak, atau pendapatan milik No. 08475/CMFS/IV/2025 tanggal 14 April 2025, menyatakan bahwa PERNYATAAN UTANG Penjualan Bersih
Perseroan dalam bentuk apapun, serta tidak dijamin oleh pihak lain L WLGDN PHPSXQ\DL KXEXQJDQ $¿OLDVL GHQJDQ 3HUVHURDQ LL WLGDN Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan dan Perusahaan Anak Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan
manapun. Seluruh harta kekayaan Perseroan, baik berupa benda memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp4.771.544.419.392.. Rincian dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun Obligasi yang diwaliamanati; (iii) tidak merangkap sebagai penanggung jumlah liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal Pendapatan Bersih Perseroan pada tahun 2024 mengalami
yang akan ada di kemudian hari, kecuali harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberi agunan dan menjadi Wali Amanat dalam penerbitan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Bab III Prospektus. SHQLQJNDWDQVLJQL¿NDQVHEHVDU5SPLOLDUDWDX PHQMDGL
yang dijaminkan secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan Obligasi; dan (iv) tidak menerima dan meminta terlebih dahulu atas
kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Rp 1.920,81 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp702,07 miliar.
atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang
Perseroan mengalami kesulitan keuangan berdasarkan pertimbangan Pertumbuhan ini terutama berasal dari peningkatan penjualan dengan
tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk hak Berikut ini disajikan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan
penambahan pasar melalui akuisisi Probiotec pada bulan Juni 2024.
Pemegang Obligasi ini adalah paripassu tanpa preferen berdasarkan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit
Pemegang Obligasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst Adapun upaya Perseroan untuk terus meningkatkan penjualan
Perjanjian Perwaliamanatan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal
1131 dan Pasal 1132 Kitan Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum yang & Young), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang antara lain dengan memperkuat jaringan distribusi dan pemasaran
PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)
Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat (“POJK No.19/2020”). ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan menyatakan dengan bermitra dengan distributor-distributor di seluruh Indonesia,
Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut: RSLQL ZDMDU WDQSD PRGL¿NDVLDQ GDQ SDUDJUDI KDO ODLQ PHQJHQDL PHQJHPEDQJNDQ SRUWRIROLR SURGXN GDQ GLYHUVL¿NDVL SURGXN EDLN
Keterangan mengenai pembelian kembali (buy back) dapat dilihat pada
PT BANK KB BUKOPIN Tbk. tujuan penerbitan laporan auditor independen dengan Laporan secara in-house maupun dengan menjalin kerjasama dengan partner-
Bab I Prospektus.
Gedung Bank Bukopin Lantai 8 No. 01240/2.1032/AU.1/05/1810-1/1/V/2025 tanggal 8 Mei 2025 yang partner strategis, memasuki pasar baru (terutama Asia Tenggara dan
HASIL PEMERINGKATAN
Jl. MT. Haryono Kav 50-51 ditandatangani oleh akuntan publik Daniel Amdhani Judistira, CPA. Australia) dan mengembangkan unit-unit bisnis Perseroan dengan
Berdasarkan POJK No.7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1810). memanfaatkan ekosistem Perseroan dan perusahaan anak.
telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Kredit Jakarta 12770, Indonesia
Dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang Beban Pokok Penjualan
Rating Indonesia (“KRI”). Berdasarkan hasil pemeringkatan dari KRI Telepon: (62 21) 7988266, 7989837
telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan
atas Obligasi, sesuai dengan surat No. RC-001/KRI-DIR/IV/2025 Faksimile: (62 21) 7980625 DQJJRWD ¿UPD %'2 ,QWHUQDWLRQDO /LPLWHG EHUGDVDUNDQ 6WDQGDU dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
WDQJJDO $SULO WHQWDQJ 6HUWL¿NDW 3HPHULQJNDWDQ $WDV 2EOLJDVL waliamanat@kbbank.co.id Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (”IAPI”) Beban Pokok Penjualan Perseroan mengalami peningkatan sebesar
Berkelanjutan II Pyridam Farma Tahap I Tahun 2025 periode 11 April Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XII Prospektus mengenai
GHQJDQRSLQLZDMDUWDQSDPRGL¿NDVLDQGHQJDQQRPRU/DSRUDQ$XGLWRU Rp977,58 miliar atau 240,34%, yaitu dari Rp406,75 miliar pada tahun
2025 sampai dengan 1 April 2026, hasil pemeringkatan atas Obligasi Keterangan tentang Wali Amanat Obligasi.
Independen No. 00057/3.0423/AU.1/04/1245-2/1/V/2025, tanggal yang berakhir 31 Desember 2023 menjadi Rp 1.384,33 miliar pada
Perseroan adalah:
RENCANA PENGGUNAAN DANA 8 Mei 2025 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tahun yang berakhir 31 Desember 2024. Peningkatan Beban Pokok
ir
A- (Single A Minus) yang ditandatangani oleh Benny Dwinanto, SE, CPA (Rekan pada BDO Penjualan disebabkan oleh peningkatan bahan baku dan bahan
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, dengan Registrasi Akuntan Publik No. 1245).
Hasil pemeringkatan Obligasi di atas berlaku untuk periode 11 April kemas, upah buruh langsung, dan beban pabrikasi, yang sejalan
setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan
2025 sampai dengan 1 April 2026 . 1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian GHQJDQPHQLQJNDWNDQ3HQMXDODQVHFDUDVLJQL¿NDQ
untuk:
Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini KRI tidak memiliki hubungan (dalam Rupiah) Laba Bruto
1. Sebesar Rp400.000.000.000 akan digunakan oleh Perseroan untuk 31 Desember
$¿OLDVL GHQJDQ 3HUVHURDQ EDLN ODQJVXQJ PDXSXQ WLGDN ODQJVXQJ Keterangan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan
pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap II 2024 2023
VHEDJDLPDQDGLGH¿QLVLNDQGDODP8836.
Tahun 2023 pada saat jatuh tempo dengan rincian sebagai berikut: ASET dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi Keterangan nama : Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Aset Lancar Laba Bruto Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp241,16
kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya utang Tahap II Tahun 2023 Kas dan setara kas 351.857.263.467 89.969.783.339 miliar atau 81,66%, yaitu dari Rp295,32 miliar pada tahun 2023
masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah Nilai Pinjaman atau : Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Piutang usaha - pihak ketiga - neto 645.395.567.201 188.691.462.237
menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang jumlah utang hingga Rupiah) Piutang lain-lain - pihak ketiga - neto 7.563.208.371 9.771.710.230 menjadi Rp536,48 miliar pada tahun 2024. Namun demikian margin
Persediaan - neto 457.172.558.677 225.484.173.354 Laba Bruto Perseroan menurun dari 42,06% pada tahun 2023 menjadi
diterbitkan,sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020. saat diterbitkan
Prospektus Uang muka 46.504.933.073 44.034.539.018 27,93% pada tahun 2024. Hal ini terutama disebabkan oleh model
HAK SENIORITAS DARI UTANG
Jumlah pokok : Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Biaya dibayar di muka 17.610.378.004 6.146.515.543 bisnis Probiotec yang bergerak di bidang contract manufacturing dan
Keterangan mengenai hak senioritas dari utang dapat dilihat pada yang akan dilunasi Rupiah) Pajak dibayar dimuka 9.311.536.403 4.389.702.272 co-packing yang memiliki margin Laba Bruto yang relatif lebih rendah.
Bab I Prospektus. dengan dana hasil Aset keuangan lancar lainnya 1.641.714.198 -
PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN Jumlah Aset Lancar 1.537.057.159.394 568.487.885.993 Laba/Rugi Usaha
Penawaran Umum Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan
Aset Tidak Lancar
Keterangan mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban Jumlah pokok setelah : Rp0,-
Investasi saham 77.003.875.760 100.081.597.522 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus. dilunasi
Aset pajak tangguhan - neto 49.487.799.870 17.365.344.800 /DED XVDKD 3HUVHURDQ PHQJDODPL SHQXUXQDQ VLJQL¿NDQ VHEHVDU
Tingkat kupon : 9,50% (sembilan koma lima nol persen)
HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI Aset tetap - neto 1.126.861.294.779 757.591.479.971
Jatuh tempo : 20 September 2025
Aset hak-guna - neto 403.642.929.886 10.208.085.093 Rp108,76 miliar, dari laba sebesar Rp1,88 miliar pada tahun 2023
Keterangan mengenai hak-hak pemegang obligasi dapat dilihat pada Sumber Dana : Kas dari Operasional Perseroan
Aset takberwujud - neto 2.588.408.386.161 61.558.228.408 menjadi rugi usaha sebesar Rp106,88 miliar pada tahun 2024. Hal ini
Bab I Prospektus. Pembayaran Bunga Taksiran tagihan pajak penghasilan 24.964.993.940 2.050.574.479 sebagian besar disebabkan oleh adanya biaya-biaya one-time terkait
KELALAIAN PERSEROAN Obligasi Aset tidak lancar lainnya 3.664.089.000 3.889.464.167 aksi korporasi Perseroan dan akuisisi Probiotec. Selain itu, beban
Penggunaan Dana : (i) 77,59% untuk pelunasan lebih awal Jumlah Aset Tidak Lancar 4.274.033.369.396 952.744.774.440 keuangan keuangan Perseroan pada tahun 2024 meningkat akibat
Keterangan mengenai kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Hasil Penawaran atas Obligasi Pyridam Farma I Tahun Jumlah Aset 5.811.090.528.790 1.521.232.660.433 adanya penambahan obligasi dan fasilitas pinjaman HSBC sehingga
Prospektus. Umum 2020 LIABILITAS DAN EKUITAS
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO) (ii) 13,17% untuk pembayaran lebih awal Liabilitas Jangka Pendek Perseroan mengalami rugi tahun berjalan sebesar Rp330,25 miliar dan
Keterangan mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dapat atas sebagian fasilitas pinjaman Bank Utang bank jangka pendek 209.231.706.661 131.212.643.067 PHQ\HEDENDQVDOGRGH¿VLWSDGDSHULRGH'HVHPEHUVHEHVDU
OCBC. Utang usaha - pihak ketiga 239.664.706.352 62.845.539.361 Rp42,80 miliar.
dilihat pada Bab I Prospektus.
(iii) 9,24% untuk modal kerja Perseroan. Utang lain-lain - pihak ketiga 46.125.226.081 21.785.354.399 Beberapa langkah strategis untuk memastikan keberlangsungan usaha
WALI AMANAT
2. Sisanya akan digunakan untuk biaya modal kerja operasional Utang pajak 34.173.961.379 3.286.956.870
secara jangka panjang, antara lain sebagai berikut:
Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dan PT Bank Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada: pembelian Beban akrual 82.109.953.670 39.541.845.023
KB Bukopin Tbk selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian bahan baku, bahan kemas, produk jadi, dan barang impor kepada Liabilitas imbalan kerja jangka pendek 127.335.014.707 14.820.975.780 2SWLPDOLVDVLRSHUDVLRQDOGDQH¿VLHQVLELD\D
Perwaliamanatan. Utang jangka panjang yang akan jatuh tempo 3HUVHURDQ PHODNXNDQ H¿VLHQVL RSHUDVLRQDO PHODOXL SURJUDP
pemasok; biaya riset dan pengembangan; biaya pemasaran dan dalam waktu satu tahun:
PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Wali Amanat telah terdaftar di HNVSDQVL SDVDU ELD\D VHUWL¿NDVL GDQ L]LQ ELD\D MDVD SURIHVLRQDO Utang obligasi - neto konsolidasi fasilitas produksi, termasuk penggabungan empat
398.875.000.000 -
OJK berdasarkan Surat S-2356/PM/2005 tanggal 26 Agustus 2005. antara lain biaya jasa advisor dan konsultan untuk pengembangan Liabilitas sewa 49.020.605.809 5.948.920.179 pabrik di wilayah New South Wales, Australia. Langkah ini bertujuan
Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini, telah dibuat Perjanjian usaha Perseroan; dan biaya pelatihan tenaga kerja dalam rangka Utang bank jangka panjang 15.743.220.000 14.272.442.857 untuk meningkatkan kapasitas, menekan biaya operasional, serta
Perwaliamanatan antara Perseroan dengan PT Bank KB Bukopin Tbk. mendukung pengembangan bisnis Perseroan. 1.202.279.394.659 293.714.677.536 memperkuat rantai pasoN\DQJOHELKH¿VLHQ
Page 2
HARIAN EKONOMI NERACA SENIN, 23 JUNI 2025 7
• Sinergi bisnis 2. Risiko Gagal Bayar tanggal 4 April 1977, sebagaimana telah diumumkan pada Tambahan 9. Industri Barang Plastik Lainnya Yang Tidak Dapat
Perseroan mendorong sinergi antara unit usaha di Indonesia Risiko gagal bayar timbul karena Perseroan gagal melakukan Berita Negara Republik Indonesia (“TBNRI”) No. 801 tahun 1977 'LNODVL¿NDVLNDQGL7HPSDW/DLQ
dan Australia, khususnya dalam pengembangan layanan CDMO pembayaran bunga Obligasi maupun hutang pokok Obligasi pada (“Akta Pendirian”) Perseroan, struktur permodalan dan pemegang 10. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat
(Contract Development and Manufacturing Organization) untuk waktu yang telah ditetapkan, atau Perseroan gagal memenuhi saham Perseroan adalah sebagai berikut: Kedokteran untuk Manusia;
pelanggan Probiotec, pengadaan bahan baku secara terintegrasi kewajiban serta ketentuan lain yang telah diatur dalam Perjanjian Nilai Nominal 11. Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia;
JXQD PHQGDSDWNDQ H¿VLHQVL KDUJD GDQ ORJLVWLN VHUWD NRODERUDVL sehubungan dengan penerbitan Obligasi, sehingga menghasilkan Rp100.000.- per saham
Keterangan % 12. Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Manusia;
dalam kegiatan riset dan pengembangan (R&D) guna menciptakan dampak buruk bagi kinerja dan perkembangan usaha Perseroan. Jumlah Jumlah Nominal
produk-produk inovatif yang kompetitif secara global. Saham (Rp.-) 13. Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia; dan
KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL Modal Dasar 100 10.000.000
• Ekspansi bisnis dan inovasi produk 14. Jasa Pengujian Laboratorium;
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
Perseroan secara aktif menjajaki peluang kemitraan strategis untuk - Ir. Sakri Kosasih 18 1.800.000 90,00 a. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah:
Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak - Moehammad Masir Alie 2 200.000 10,00
memperluas portofolio produk, termasuk pengembangan produk 1. Aktivitas Perusahaan Holding; dan
terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 20 2.000.000 100,00
berbasis teknologi dan inovasi, pemanfaatan kecerdasan buatan 2. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.
terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha konsolidasian Perseroan Jumlah Saham dalam Portepel 80 8.000.000
(AI) dalam proses riset dan analisis pasar, serta ekspansi ke
dan Entitas anak (secara bersama-sama disebut “Grup”) yang terjadi Tahun 2023 Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama yang
kategori bisnis baru yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi dan
setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 8 Mei 2025 dilakukan Perseroan adalah terbatas pada:
sesuai dengan tren pasar. Berdasarkan Akta No. No. 33, tanggal 7 September 2021, yang dibuat
sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas laporan 1. Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga
• Penguatan fundamental keuangan dan akses modal keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di (KBLI No. 20231);
Perseroan juga berkomitmen menjaga struktur permodalan yang dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana
sehat melalui pengelolaan arus kas yang disiplin dan eksplorasi disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan 2. Industri Produk Farmasi Untuk Manusia (KBLI No. 21012);
potensi pendanaan eksternal secara selektif. Keuangan di Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0447974, tanggal 3. Jasa Pengujian Laboratorium (KBLI No. 71202);
Rugi Tahun Berjalan dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan 14 September 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan 4. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan Publik, serta disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0447975, tanggal 14 September Kedokteran untuk Manusia (KBLI No. 46691);
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercantum dalam Prospektus ini. 2021 jo. Laporan Bulanan Perseroan per tanggal 31 Desember 2023 5. Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia (KBLI No. 21022);
Rugi Tahun Berjalan sebesar Rp330,25 miliar pada tahun 2024 Laporan keuangan konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi 6. Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga
mengalami peningkatan sebesar Rp245,02 miliar atau 287,49% dari tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal Efek Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai .ODVL¿NDVL%DNX/DSDQJDQ8VDKD,QGRQHVLD± .%/,1R
Rp85,23 miliar pada tahun 2023. Peningkatan kerugian ini disebabkan tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, berikut:
7. Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia (KBLI No. 46443);
oleh laba usaha yang menurun serta meningkatnya beban keuangan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana Nilai Nominal
% 8. Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl (KBLI No. 22299);
Perseroan pada tahun 2024 akibat adanya penambahan obligasi dan tercantum dalam laporan auditor independen Rp100,- per saham
Keterangan
fasilitas pinjaman HSBC. No. 01240/2.1032/AU.1/05/1810-1/1/V/2025 tertanggal 8 Mei 2025 Jumlah Jumlah Nominal 9. Kegiatan usaha penunjang Pergudangan dan Penyimpanan (KBLI
Saham (Rp,-) No. 52101).
Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang ditandatangani oleh Daniel Amdhani, CPA (Registrasi Akuntan
Modal Dasar 1.600.000.000 160.000.000.000
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan 3XEOLN 1R $3 GHQJDQ RSLQL DXGLW ZDMDU WDQSD PRGL¿NDVLDQ Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: PROSPEK USAHA
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan paragraf hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan auditor - Rejuve Global Investment Pte. Ltd** 216.582.206 21.658.220.600 40,48 Kondisi Makroekonomi
Rugi komprehensif tahun berjalan mengalami peningkatan sebesar independen, serta berisi paragraf “Hal Audit Utama” mengenai - PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 95.289.206 9.528.920.600 17,80
Pada tahun 2025, perekonomian nasional diproyeksikan tetap
- DBS Bank Ltd SG-PB Clients 41.441.302 4.144.130.200 7,75
Rp302,38 miliar atau 354,70%, dari Rp85,30 miliar pada tahun 2023 akuntansi kombinasi bisnis. menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian global yang masih
- PT Global Investment Institusi 29.429.400 2.942.940.000 5,50
menjadi Rp387,68 miliar pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh Laporan keuangan konsolidasian Kelompok usaha untuk tanggal - Masyarakat* 152.337.886 15.233.788.600 28,47 berlanjut. Melalui konferensi pers Rapat Dewan Gubernur hari Rabu
kerugian yang lebih besar pada tahun berjalan dan rugi yang timbul 31 Desember 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 535.080.000 53.508.000.000 100,00 tanggal 21 Mei 2025, Bank Indonesia menyampaikan pertumbuhan
dari komponen penghasilan komprehensif lain, seperti selisih kurs dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Jumlah Saham dalam Portepel 1.064.920.000 106.492.000.000 ekonomi dunia diperkirakan berada pada 2,9 persen, sejalan dengan
penyesuaian nilai wajar atas instrument investasi ekuitas. Bambang dan Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit
*) Kepemilikan masing-masing di bawah 5%. PDVLK WLQJJLQ\D ÀXNWXDVL KDUJD NRPRGLWDV SHQJHWDWDQ NHELMDNDQ
2. PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan
auditor independen No. 00057/3.0423/AU.1/04/1245-2/1/V/2025 **)Pemegang saham pengendali. moneter di beberapa negara maju, serta potensi gangguan rantai
Jumlah Aset pasok dan kerentanan ketahanan pangan akibat perubahan iklim.
tertanggal 8 Mei 2025 yang ditandatangani oleh Benny Dwinanto, SE, Tahun 2024
Posisi tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1245) yang dalam laporannya
1. Berdasarkan Akta No. 02, tanggal 4 Januari 2024, yang dibuat di Meskipun demikian, Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Berita Resmi
31 Desember 2023 PHQ\DWDNDQ RSLQL ZDMDU WDQSD PRGL¿NDVLDQ GHQJDQ SDUDJUDI KDO ODLQ hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Statistik No. 17/02/Th. XXVIII tanggal 5 Februari 2025, memproyeksikan
Total aset Perseroan pada 31 Desember 2024 mengalami peningkatan mengenai tujuan penerbitan laporan auditor independen, serta berisi
Selatan, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Keputusan perekonomian nasional tetap menunjukkan ketahanan dan daya saing
VLJQL¿NDQVHEHVDUPHQMDGL5S PLOLDUGDULVHEHOXPQ\D paragraf “Hal Audit Utama” mengenai penilaian persediaan.
No. AHU-0000555.AH.01.02.Tahun 2024, tanggal 4 Januari 2024, yang kuat dengan pertumbuhan yang solid sebesar 5,03 persen
Rp1.521,23 miliar pada 31 Desember 2023. Komposisi aset pada
KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, jis. Akta No. 28/2024 jis. Laporan Bulanan Perseroan per tanggal secara tahunan pada tahun 2024 sebesar Rp22.139 triliun. Kuatnya
31 Desember 2024 terdiri dari 26,45% aset lancar dan 73,55% aset
tidak lancar.
KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN 30 Juni 2024 yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita selaku konsumsi rumah tangga, optimisme konsumen, dan proyek-proyek
PROSPEK USAHA ENTITAS ANAK Biro Administrasi Efek Perseroan, terdapat perubahan struktur infrastruktur strategis dinilai akan mempertahankan tren ekspansif
Aset Lancar
permodalan dan susunan pemegang saham sehingga menjadi VHNWRUULLO6WDELOLWDVNHELMDNDQ¿VNDOGDQPRQHWHUGHQJDQSHQJHORODDQ
Posisi tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN GH¿VLW DQJJDUDQ \DQJ WHUXNXU VHUWD LQÀDVL \DQJ WHUNHQGDOL MXJD WXUXW
sebagai berikut:
31 Desember 2023 Perseroan didirikan pada tanggal 27 November 1976 berdasarkan Akta
a. peningkatan modal dasar Perseroan yang semula sebesar PHQFLSWDNDQLNOLPLQYHVWDVL\DQJNRQGXVLI6HODLQLWXXSD\DGLYHUVL¿NDVL
Aset lancar meningkat sebesar Rp968,57 miliar atau 170,38% menjadi Pendirian Perseroan No. 31, tanggal 27 November 1976, yang dibuat
Rp160.000.000.000 (seratus enam puluh miliar Rupiah) terbagi ekspor dan perjanjian dagang yang terus diperluas diharapkan
Rp1.537,06 miliar pada tahun 2024 dari sebelumnya Rp568,49 miliar di hadapan Tan Thong Kie, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah
pada tahun 2023. Peningkatan ini terutama berasal dari lonjakan pada mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia atas 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta) saham menjadi membantu mempertahankan kinerja positif sektor perdagangan luar
kas dan setara kas, piutang usaha pihak ketiga, dan persediaan yang berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/118/3, tanggal 17 Maret 1977 sebesar Rp3.800.000.000.000 (tiga triliun delapan ratus miliar negeri meski pertumbuhan ekonomi global relatif moderat.
sebagian besar disebabkan dari hasil akuisisi Probiotec. dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta dalam buku register Rupiah) terbagi atas 38.000.000.000 (tiga puluh delapan miliar) Industri Kesehatan
Aset Tidak Lancar No. 1303, tanggal 4 April 1977, sebagaimana telah diumumkan pada saham; Berdasarkan laporan IQVIA 4Q24, pasar farmasi Indonesia pada
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (“TBNRI”) No. 801 tahun b. peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang tahun 2024 mencapai Rp 145.686 miliar, tumbuh sebesar 13,1% (MAT
Posisi tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal
1977 (“Akta Pendirian”). semula sebesar Rp53.508.000.000 (lima puluh tiga miliar lima Q4 2024), terutama didorong oleh produk obat resep. Pasar farmasi
31 Desember 2023
Perseroan melakukan Penawaran Umum perdana saham dan ratus delapan juta Rupiah) terbagi atas 535.080.000 (lima ratus Indonesia didominasi oleh perusahaan domestik, yang berkontribusi
Aset tidak lancar meningkat sebesar Rp3.321,29 miliar atau 348,60%
mengubah nama menjadi “PT Pyridam Farma Tbk” pada tahun 2000 tiga puluh lima juta delapan puluh ribu) saham, menjadi sebesar sebesar 82% terhadap total pasar, dan obat resep, yang berkontribusi
menjadi Rp4.274,03 miliar pada tahun 2024 dibandingkan dengan
melalui Akta Berita Acara Perseroan No. 267, tanggal 23 Desember Rp1.123.668.000.000 (satu triliun seratus dua puluh tiga miliar sebesar 71% dari total pasar. Secara channel, sektor rumah sakit,
5S PLOLDU SDGD 3HQLQJNDWDQ VLJQL¿NDQ LQL GLGRURQJ ROHK
2000, yang dibuat di hadapan Tse Min Suhardi, S.H., Notaris di enam ratus enam puluh delapan juta Rupiah) yang terbagi atas dengan kontribusi sebesar 67% dari total, memiliki pertumbuhan yang
kenaikan aset hak guna dan aset tak berwujud dari akuisisi Probiotec,
Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak 11.236.680.000 (sebelas miliar dua ratus tiga puluh enam juta paling besar dibandingkan dengan apotek dan toko obat.
termasuk terdapat goodwill di dalamnya.
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan
Jumlah Liabilitas enam ratus delapan puluh ribu) saham; dan Jika Indonesia dibandingkan dengan negara berkembang ASEAN
No. C-00321 HT.01.04.TH.2001, tanggal 25 April 2001, sebagaimana
Posisi tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal telah diumumkan pada TBNRI No. 6728 tahun 2001. c. penjualan saham Rejuve Global Investment Pte. Ltd seluruhnya lainnya, pengeluaran biaya kesehatan per kapita Indonesia merupakan
31 Desember 2023 sejumlah 400.653.771 (empat ratus juta enam ratus lima puluh salah satu yang terendah, yang kemudian menciptakan peluang di
Anggaran dasar lengkap Perseroan telah mengalami beberapa kali
Total liabilitas mengalami kenaikan sebesar 309,87% menjadi perubahan, yaitu berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) saham atas sebesar sektor kesehatan.
Rp4.771,54 miliar pada tahun 2024 dari Rp1.164,17 miliar pada tahun Perseroan No. 427, tanggal 12 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Johny Rp40.065.377.100 (empat puluh miliar enam puluh lima juta tiga Prospek usaha Perseroan tidak bisa dilepaskan dengan peluang
2023. Komposisi liabilitas terdiri dari 25,20% liabilitas jangka pendek Dwikora Aron, S.H., Notaris di Jakarta Utara, sehubungan dengan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus Rupiah). yang tersedia dalam perekonomian, khususnya dalam industri
dan 74,80% liabilitas jangka panjang. penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 Nilai Nominal farmasi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Produk Domestik
%
Liabilitas Jangka Panjang tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka Rp100,- per saham Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku dari industri kimia, farmasi,
Keterangan
Jumlah Nominal dan obat tradisional sebesar Rp395,11 triliun sepanjang tahun 2024.
Posisi tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal serta pernyataan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan, yang telah Jumlah Saham
(Rp,-)
31 Desember 2023 diberitahukan kepada Menkum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Modal Dasar Dalam upaya mendukung industri farmasi dalam negeri, Kementerian
38.000.000.000 3.800.000.000.000
Liabilitas jangka panjang meningkat sebesar Rp2.698,81 miliar atau Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: Kesehatan juga telah menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan
310,04% menjadi Rp3.569,27 miliar pada tahun 2024 dari Rp870,46 No. AHU-AH.01.03-0280227, tanggal 8 Juli 2020 sebagaimana telah - Rejuve Global Investment Pte. Ltd** 6.763.997.777 676.399.777.700 60,2 (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/1333/2023 tentang Peningkatan
PLOLDUSDGDWDKXQ3HQLQJNDWDQVLJQL¿NDQLQLWHUXWDPDGLVHEDENDQ diumumkan pada TBNRI No. 038587 tahun 2020 serta telah terdaftar - Masyarakat* 4.472.682.223 447.268.222.300 39,8 Penggunaan Sediaan Farmasi yang Menggunakan Bahan Baku
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 11.236.680.000 1.123.668.000.000 100,00 Produksi Dalam Negeri. Dengan ditetapkannnya keputusan tersebut,
oleh kenaikan utang bank jangka panjang dari fasilitas pinjaman HSBC pada Daftar Perseroan No. AHU-0108750.AH.01.11.Tahun 2020
untuk pembiayaan akuisisi Probiotec. tanggal 8 Juli 2020 (“Akta No. 427/2020”), sebagaimana terakhir kali Jumlah Saham dalam Portepel 26.763.316.238 2.676.331.623.800
instansi pemerintah dan institusi swasta harus mengutamakan pasokan
diubah melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 20, tanggal *) Kepemilikan masing-masing di bawah 5%. farmasi yang menggunakan bahan baku produksi dalam negeri melalui
Liabilitas Jangka Pendek
26 Mei 2025, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., **) Pemegang saham pengendali. proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan melalui katalog
Posisi tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal
M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sehubungan dengan perubahan Pasal
31 Desember 2023 2. Sejak PMHMETD sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, elektronik. Keputusan ini diharapkan akan membuat industri farmasi
4 Ayat (2) tentang Modal, yang telah diberitahukan kepada Menkum
Liabilitas jangka pendek naik sebesar Rp870,45 miliar atau 309,34% sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perseroan telah menerbitkan saham baru dari hasil konversi Waran dan industri kesehatan Indonesia mampu bersaing dengan produk
menjadi Rp1.202,28 miliar pada tahun 2024 dari Rp293,71 miliar pada Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0142714, Seri 1, yaitu sebanyak 1881 lembar saham. Sehingga, berdasarkan impor.
tahun 2023. Kenaikan ini dipicu oleh kenaikan utang usaha kepada tanggal 26 Mei 2025 serta telah terdaftar pada Daftar Perseroan Laporan Bulanan Perseroan per tanggal 31 Desember 2024 yang (Sumber: Kementerian Kesehatan, Statista dan Badan Pusat Statistik)
pihak ketiga, utang bank jangka pendek, dan utang obligasi yang akan No. AHU-0115498.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 26 Mei 2025 diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang, rata-rata total
jatuh tempo dalam waktu satu tahun. (“Akta No. 20/2025”). Perseroan adalah sebagai berikut: pengeluaran masyarakat mengalami peningkatan dari tahun 2022
Jumlah Ekuitas Nilai Nominal sebesar Rp957 ribu menjadi sebesar Rp1.028 ribu pada tahun 2024.
(Akta No. 427/2020, sebagaimana terakhir kali diubah melalui Akta %
Posisi tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal No. 20/2025, beserta dengan seluruh perubahannya yang telah disetujui Rp100,- per saham
Keterangan Rata-rata pengeluaran kesehatan per kapita di Indonesia sempat turun
Jumlah Nominal
31 Desember 2023 oleh dan diberitahukan kepada Menkumham untuk selanjutnya secara Jumlah Saham dari Rp32.168 pada 2022 menjadi Rp31.445 pada 2023, sebelum
(Rp,-)
Ekuitas meningkat sebesar Rp682,49 miliar atau 191,14% menjadi bersama-sama akan disebut sebagai “Anggaran Dasar Perseroan”) Modal Dasar 38.000.000.000 3.800.000.000.000 kembali meningkat menjadi Rp34.016 pada 2024. Fluktuasi tersebut
Rp1.039,55 miliar pada tahun 2024 dari Rp357,06 miliar pada tahun Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: terutama dipengaruhi oleh perubahan pola permintaan layanan pasca-
2023. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan modal saham dari 2024 sampai dengan tanggal Prospektus ini - Rejuve Global Investment Pte. Ltd** 6.763.997.777 676.399.777.700 60,2 SDQGHPL LQÀDVL GL VHNWRU NHVHKDWDQ GDQ XSD\D SHUOXDVDQ MDPLQDQ
hasil Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek diterbitkan, anggaran dasar Perseroan mengalami perubahan melalui: - PT Asuransi Jiwa Starinvestama 572.628.400 57.262.840.000 5,09
kesehatan yang mendorong belanja pengobatan serta pencegahan
Terlebih Dahulu (PMHMETD) yang dilakukan pada kuartal kedua tahun - Masyarakat* 3.900.055.704 390.005.570.400 34,71
a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 28, tanggal Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 11.236.681.881 1.123.668.188.100 100,00 penyakit. Di sisi lain, pengeluaran untuk obat juga turut berubah,
2024.
27 Mei 2024, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., Jumlah Saham dalam Portepel 26.763.318.119 2.676.331.811.900 naik dari Rp4.044 pada 2022 menjadi Rp4.502 pada 2023, kemudian
3. ARUS KAS M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan *) Kepemilikan masing-masing di bawah 5%. sedikit terkoreksi menjadi Rp4.272 pada 2024. Hal ini menunjukkan
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat dampak harga bahan baku medis dan kebutuhan farmasi yang terus
**) Pemegang saham pengendali.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar beradaptasi.
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 No. AHU-AH.01.03.0120923, tanggal 27 Mei 2024 (“Akta Saham-saham dalam Perseroan adalah saham biasa yang memberikan Sektor industri, termasuk industri farmasi dan kesehatan, diharapkan
No. 28/2024”); hak yang sama kepada para pemegangnya. Tidak ada perbedaan
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan mengalami tetap menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun
peningkatan sebesar Rp39,83 miliar atau 38,31%, yaitu dari arus b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 61, tanggal 17 Juli 2024, antara hak atas saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang 2025. Pemerintah Indonesia terus mendorong penguatan industri
kas digunakan sebesar Rp103,98 miliar pada tahun 2023 menjadi yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E. saham Perseroan. Berdasarkan UUPT hak-hak dari pemegang saham
farmasi sebagai bagian dari strategi ketahanan kesehatan nasional
Rp143,82 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini terutama disebabkan M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, sehubungan dengan perubahan atas saham biasa adalah sebagai berikut: dan pengurangan ketergantungan terhadap impor bahan baku obat.
oleh naiknya pembayaran kepada pemasok dan karyawan, meskipun Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan dan Pasal 38 tentang Rencana a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
Di sisi lain, peningkatan investasi dalam digitalisasi dan inovasi di sektor
WHUGDSDW SHQLQJNDWDQ VLJQL¿NDQ GDODP SHQHULPDDQ GDUL SHODQJJDQ Kerja, Tahun Buku, Laporan Tahunan, Penggunaan Laba Bersih b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
farmasi diproyeksikan akan memberikan dampak positif terhadap
Peningkatan-peningkatan ini terutama disebabkan dari hasil akuisisi dan Pembagian Dividen Interim, yang telah disetujui oleh Menkum c. menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT.
H¿VLHQVLRSHUDVLRQDOGDQGD\DVDLQJLQGXVWUL
Probiotec. berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0044548.AH.01.02.
Tahun 2025 Secara keseluruhan, prospek usaha di tahun 2025 tetap menjanjikan
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Tahun 2024, tanggal 23 Juli 2024 dan telah terdaftar pada Daftar
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan Perseroan No. AHU-0149395.AH.01.11. TAHUN 2024, tanggal Komposisi pemegang saham Perseroan berdasarkan Laporan Bulanan bagi Perseroan, terutama dengan adanya stabilitas ekonomi domestik,
23 Juli 2024; dan Perseroan per tanggal 31 Mei 2025 yang diterbitkan oleh PT Sinartama peluang pertumbuhan di sektor farmasi, serta strategi ekspansi
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan jo. Akta No. 20/2025 yang berbasis inovasi dan digitalisasi. Dengan dukungan kebijakan
Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan mengalami c. Akta No. 20/2025.
adalah sebagai berikut: yang pro-bisnis serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan
peningkatan sebesar Rp2.531,38 miliar atau 11.269,18%, yaitu dari Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan
serta kegiatan usaha Perseroan adalah: Nilai Nominal Rp100.- per saham pentingnya kesehatan, Perseroan optimis dapat terus berkembang dan
arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp22,46
Keterangan Jumlah Nominal % memperkuat posisinya di industri farmasi Indonesia.
miliar pada tahun 2023 menjadi Rp2.553,85 miliar pada tahun 2024. a. Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah sebagai berikut: Jumlah Saham
(Rp.-)
Peningkatan ini terutama disebabkan oleh akuisisi yang dilakukan Pada tahun 2025, Perseroan berencana untuk tetap fokus
1. Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Modal Dasar 38.000.000.000 3.800.000.000.000
perseroan terhadap Probiotec. Tangga; Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: mengembangkan portofolio produk guna menghadirkan produk
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan - Rejuve Global Investment Pte. Ltd.** 6.763.997.777 676.399.777.700 60,20% serta layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Perseroan juga
2. Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi;
- PT Asuransi Jiwa Starinvestama 572.628.400 57.262.840.000 5,09% berkomitmen untuk terus berinovasi sesuai dengan permintaan pasar
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan 3. Industri Bahan Farmasi untuk Manusia; - Masyarakat* 3.900.057.793 390.005.779.300 34,71% dan juga untuk dapat memasuki pasar ekspor yang lebih luas. Selain itu,
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 11.236.683.970 1.123.668.397.000 100%
4. Industri Produk Farmasi untuk Manusia;
Arus kas yang didapatkan dari aktivitas pendanaan Perseroan Jumlah Saham dalam Portepel 26.763.316. 030 2.676.331.603.000 dengan bergabungnya Probiotec ke dalam keluarga besar Perseroan,
5. Industri Alat Kesehatan dalam Sub Golongan 2101; Perseroan optimis untuk dapat bersinergi dan meningkatkan pangsa
mengalami peningkatan sebesar Rp 2.870,23 miliar atau 3.146,72%, *) Kepemilikan masing-masing di bawah 5%.
6. Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia; pasar Perseroan sehingga Perseroan dapat terus bertumbuh pada
yaitu dari arus kas yang didapatkan dari aktivitas pendanaan sebesar **) Pemegang saham pengendali.
Rp91,21 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp2.961,44 miliar pada 7. Industri Alat-alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan tahun 2025 mendatang.
Kesehatan dari Kaca; Lebih lanjut, susunan struktur permodalan di atas juga telah
tahun 2024. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penerimaan PERPAJAKAN
PHUHÀHNVLNDQSHQHUELWDQVDKDPEDUXGDULKDVLONRQYHUVL:DUDQ6HUL
utang bank untuk pembiayaan akuisisi Probiotec dan penerimaan 8. Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca;
untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025 yaitu CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI
peningkatan modal saham hasil PMHMETD. 9. Industri Barang Plastik Lainnya yang Tidak Dapat
sebanyak 2.089 lembar saham baru pada Perseroan DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN
FAKTOR RISIKO 'LNODVL¿NDVLNDQGL7HPSDW/DLQ
3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN
10. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat
Berikut ini risiko-risiko material yang dihadapi oleh Perseroan: Berdasarkan informasi di dalam Akta No 156/2023, susunan anggota YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN
Kedokteran untuk Manusia;
RISIKO UTAMA Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS
11. Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia; OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM
1. Risiko Persaingan sebagai berikut:
12. Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Manusia; OBLIGASI INI.
RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL Komisaris
13. Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia; dan
1. Risiko Pasokan Bahan Baku Komisaris Utama : Robby Yulianto LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
14. Jasa Pengujian Laboratorium. Komisaris Independen : Charles D. Marpaung
2. Risiko Kualitas Obat Komisaris Independen : M. Linda Sitanggang Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, &
b. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah:
3. Risiko Yang Timbul Dari Kepemilikan Anak Perusahaan Di Luar Komisaris Independen : 06\DPVXO$UL¿Q Surja (Ernst & Young)
1. Aktivitas Perusahaan Holding; dan
Negeri Direksi
2. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya. Konsultan Hukum : Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners
4. Risiko Pemalsuan Obat Direktur Utama : Lee Yan Gwan
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan hanya menjalankan Direktur : Widjanarko Brotosaputro Wali Amanat : PT Bank KB Bukopin Tbk.
5. Risiko Kepatuhan
kegiatan-kegiatan usaha utama sebagai berikut: (i) Industri Sabun Direktur : Yenfrino Gunadi Notaris : Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn.
6. Risiko Kebijakan Investasi GDQ %DKDQ 3HPEHUVLK .HSHUOXDQ 5XPDK 7DQJJD .ODVL¿NDVL Direktur : Bedjo Stefanus
Pemeringkat Efek : PT Kredit Rating Indonesia
7. Risiko Perubahan Teknologi Baku Lapangan Usaha Indonesia – “KBLI” No. 20231); (ii) Jasa *) telah berakhir masa jabatannya karena telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari
8. Risiko Kelangkaan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengujian Laboratorium (KBLI No. 71202); (iii) Perdagangan Besar 2025. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN
9. Risiko Pemogokan Tenaga Kerja Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
4. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN KECENDERUNGAN
RISIKO UMUM (KBLI No. 46691); (iv) Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia SERTA PROSPEK USAHA Prospektus dan FPPO dapat diperoleh selama Masa Penawaran
(KBLI No. 21022); (v) Industri Produk Farmasi Untuk Manusia (KBLI Umum yaitu pada tanggal 2 Juli 2025 sampai dengan 4 Juli 2025 mulai
1. Risiko Terkait Kebijakan Pemerintah KEGIATAN USAHA
No. 21012); (vi) Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia (KBLI pukul 10.00 – 16.00 WIB setiap Hari Kerja, pada kantor Penjamin
2. Risiko Ketidakstabilan Ekonomi Global
No. 46443); dan (vii) Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl (KBLI Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dan/atau email
3. Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing No. 22299). serta kegiatan usaha Perseroan adalah:
sebagai berikut:
4. Risiko Tuntutan Atau Gugatan Hukum 2. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM a. Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah sebagai berikut:
5. Risiko Ketentuan Negara Lain Atau Peraturan Internasional PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN
PERSEROAN 1. Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah
PENJAMIN EMISI OBLIGASI
6. Risiko Terjadinya Bencana Alam Dan Kebakaran Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, perubahan modal hanya terjadi Tangga;
RISIKO BAGI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI pada tahun 2024 dan 2025. Berikut ini Perkembangan struktur 2. Industri Kosmetik untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi; PT Aldiracita Sekuritas Indonesia PT Sinarmas Sekuritas
1. Risiko Tidak Likuidnya Obligasi Perseroan permodalan dan kepemilikan saham Perseroan dari Perseroan berdiri 3. Industri Bahan Farmasi untuk Manusia;
Investor yang membeli obligasi dalam Penawaran Umum ini dan 2 tahun terakhir. Menara Tekno Sinarmas Land Plaza
4. Industri Produk Farmasi untuk Manusia;
Pada Saat Pendirian Jl. H. Fachrudin No. 19. Tower 3, Lantai 5
memiliki risiko tidak likuidnya perdagangan obligasi yang ditawarkan 5. Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101; RT. 01/RW. 07. Kebon Sirih. Jl. M.H. Thamrin No.51, RT.9/RW.4,
yang dapat disebabkan antara lain karena tujuan pembelian Berdasarkan Akta No. 31, tanggal 27 November 1976, yang dibuat di
6. Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia; Tanah Abang. Jakarta Pusat. Jakarta Pusat 10350
obligasi Perseroan adalah sebagai investasi jangka panjang. hadapan Tan Thong Kie, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan
7. Industri Alat-alat Laboratorium Non-Klinis, Farmasi, dan Jakarta 10250 Telepon: (021) 392 5550
Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Telepon: (62 21) 3970 5858 Faksimile: (021) 392 2320
perdagangan obligasi Perseroan di BEI akan aktif atau likuiditas Surat Keputusan No. Y.A. 5/118/3, tanggal 17 Maret 1977 dan telah Kesehatan dari Kaca;
Faksimile: (62 21) 3970 5850 Website: www.sinarmassekuritas.co.id
obligasi Perseroan akan terjaga. didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta dalam buku register No. 1303, 8. Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca; E-mail: investmentbanking@aldiracita.com (PDLO FRU¿Q#VLQDUPDVVHNXULWDVFRLG
Names mentioned 45 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.1 ×2
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
PT Sinarmas Sekuritas
p.1 ×2
unresolved
person
Daniel Amdhani Judistira
p.1 ×2
unresolved
org
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.1
unresolved
org
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
p.1
unresolved
person
Benny Dwinanto
p.1 ×2
unresolved
org
KB Bukopin Tbk
p.1
unresolved
person
Ir. Sakri Kosasih
p.2
unresolved
person
Buntario Tigris Darmawa Ng
· Notaris
p.2 ×2
unresolved
org
Purwantono
p.2
unresolved
org
PT Global Investment Institusi
p.2
unresolved
org
Bank Indonesia
p.2
unresolved
org
Bambang dan Rekan
p.2
unresolved
org
Pusat Statistik
p.2 ×3
unresolved
person
Mochamad Nova Faisal
· Notaris
p.2 ×4
unresolved
person
Tan Thong Kie
· Notaris
p.2 ×2
unresolved
org
Menteri Kehakiman
p.2
unresolved
org
Pengadilan Negeri
p.2 ×2
unresolved
person
Tse Min Suhardi
· Notaris
p.2
unresolved
org
Menteri Kehakiman dan Hak
p.2
unresolved
person
Dwikora Aron
p.2
unresolved
org
Menteri Kesehatan
p.2
unresolved
org
Kementerian Kesehatan
p.2
unresolved
org
PT Asuransi Jiwa Starinvestama
p.2 ×2
unresolved
person
M. Linda Sitanggang
· Komisaris Independen
p.2
unresolved
org
Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners
p.2
unresolved
person
H. Fachrudin
p.2
unresolved
person
H. Thamrin
p.2
unresolved
org
Menteri Kehakiman Republik Indonesia
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.