Back to announcement
20250619_BUMI_Laporan Informasi dan Fakta Material_31896678_lamp1.pdf
Other Text extracted BUMISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 20
Page 1
PROSPEKTUS RINGKAS
INFORMASI DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI
TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK.
DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL
SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN PEMBELIAN EFEK INI
HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK
MEMBACA PROSPEKTUS.
OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA
TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI PADA PIHAK YANG KOMPETEN.
INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.
PT BUMI RESOURCES TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA
ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM
PROSPEKTUS RINGKAS INI.
PT BUMI RESOURCES TBK
Kegiatan Usaha Utama:
Perusahaan holding di bidang pertambangan batubara dan mineral.
Kantor
Bakrie Tower, Lantai 12
Kompleks Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta 12940, Indonesia
Telepon: (021) 5794 2080
Faksimile : (021) 5794 2070
Email: info@bumiresources.com; Situs web: www.bumiresources.com
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I BUMI
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN I BUMI TAHAP I TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp350.000.000.000,- (TIGA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 3 (tiga) seri, yaitu:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp[•] ([•] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [•]% ([•] persen) per tahun, yang berjangka
waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp[•] ([•] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [•]% ([•] persen) per tahun, yang berjangka
waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp[•] ([•] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [•]% ([•] persen) per tahun, yang berjangka
waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Oktober 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir
sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 18 Juli 2026 untuk Obligasi Seri A, 8 Juli 2028 untuk Obligasi Seri B dan 8 Juli 2030 untuk Obligasi Seri
C. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
OBLIGASI BERKELANJUTAN I BUMI TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN
BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN
HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA REPUBLIK
INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN
SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB I
PROSPEKTUS.
PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN
POKOK OBLIGASI, DAN PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DISIMPAN
YANG DAPAT DIJUAL KEMBALI ATAU SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT BARU DAPAT
DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI (I) SITUS
WEB PERSEROAN DALAM BAHASA INDONESIA DAN BAHASA ASING, DENGAN KETENTUAN BAHASA ASING YANG DIGUNAKAN PALING
SEDIKIT BAHASA INGGRIS; DAN (II) SITUS WEB BURSA EFEK ATAU 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG
BERPEREDARAN NASIONAL MENGENAI RENCANA DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA)
HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMULAI. PELAKSANAAN PEMBELIAN
KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH HARGA BATUBARA BERSIFAT BERULANG (CYCLICAL) DAN DAPAT BERFLUKTUASI.
KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.
RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN
UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK
INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF
DI KSEI.
DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA
PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):
idA+ (Single A Plus)
KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.
OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI’’).
Para Penjamin Pelaksana Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full
commitment) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini.
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI
PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA PT BCA SEKURITAS
PT MANDIRI SEKURITAS
TBK
PENJAMIN EMISI OBLIGASI
[Akan ditentukan kemudian]
WALI AMANAT
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2025.
Page 2
INDIKASI JADWAL
Masa Penawaran Awal : 19 - 23 Juni 2025
Perkiraan Tanggal Efektif : 26 Juni 2025
Perkiraan Masa Penawaran Umum : 1 Juli – 3 Juli 2025
Perkiraan Tanggal Penjatahan : 4 Juli 2025
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 8 Juli 2025
Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik : 8 Juli 2025
Perkiraan Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia : 9 Juli 2025
PENAWARAN UMUM
Nama Obligasi
” Obligasi Berkelanjutan I Bumi Tahap I Tahun 2025”
Jenis Obligasi
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama
KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini
didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan
Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada
KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh
Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang
ditandatangani Pemegang Obligasi dengan Pemegang Rekening.
Jumlah Pokok Obligasi, Jangka Waktu, Jatuh Tempo dan Bunga Obligasi
Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp350.000.000.000,- (tiga
ratus lima puluh miliar Rupiah), yang terbagi dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp[•] ([•] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [•]%
([•] persen) per tahun, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak
Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp[•] ([•] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [•]%
([•] persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp[•] ([•] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [•]%
([•] persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 8
Oktober 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 18
Juli 2026 untuk Obligasi Seri A, 8 Juli 2028 untuk Obligasi Seri B dan 8 Juli 2030 untuk Obligasi Seri C. Pelunasan
masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi
dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan
persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan
perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga
puluh) Hari Kalender.
Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi
Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
Tanggal-tanggal pembayaran masing-masing seri Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah sebagai
berikut:
Bunga Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi
Ke- Seri A Seri B Seri C
1 8 Oktober 2025 8 Oktober 2025 8 Oktober 2025
2 8 Januari 2026 8 Januari 2026 8 Januari 2026
3 8 April 2026 8 April 2026 8 April 2026
4 18 Juli 2026 8 Juli 2026 8 Juli 2026
5 8 Oktober 2026 8 Oktober 2026
6 8 Januari 2027 8 Januari 2027
7 8 April 2027 8 April 2027
8 8 Juli 2027 8 Juli 2027
9 8 Oktober 2027 8 Oktober 2027
10 8 Januari 2028 8 Januari 2028
1
Page 3
Bunga Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi
Ke- Seri A Seri B Seri C
11 8 April 2028 8 April 2028
12 8 Juli 2028 8 Juli 2028
13 8 Oktober 2028
14 8 Januari 2029
15 8 April 2029
16 8 Juli 2029
17 8 Oktober 2029
18 8 Januari 2030
19 8 April 2030
20 8 Juli 2030
Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku
Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam
Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal
waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal
pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa
berikutnya.
Satuan Pemindahbukuan
Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Perdagangan
Satuan perdagangan Obligasi dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.
Jumlah Minimum Pemesanan
Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan
perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Jaminan
Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaaan perseroan,
baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di
kemudian hari, menjadi jaminan bagi pemegang obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal
1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan
hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur
Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada
dikemudian hari, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hak-hak Pemegang Obligasi
Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, hak-hak Pemegang Obligasi adalah sebagai berikut:
a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan
melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal
Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama
dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
b. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dengan demikian jika
terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi,
pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode
Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang
berlaku.
c. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang
Obligasi berhak untuk menerima pembayaran Denda atas setiap kelalaian pembayaran pelunasan Pokok
Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi sebesar 1% (satu persen) diatas tingkat Bunga Obligasi yang
bersangkutan dari jumlah dana yang terlambat dibayar atas Jumlah Terutang. Jumlah Denda tersebut dihitung
harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam
puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20%
(dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (termasuk Obligasi yang dimiliki oleh
Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan
dan/atau Afiliasinya, berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan
RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dari KSEI. Permintaan tertulis
dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi
yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan
2
Page 4
dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh
KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
e. Hak Suara Pemegang Obligasi diatur bahwa setiap Pokok Obligasi senilai Rp1,00 (satu Rupiah) memberikan
hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan
Keterangan mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus
mengenai Penawaran Umum.
Pembelian Kembali Obligasi
Keterangan mengenai pembelian kembali Obligasi dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran
Umum.
Kelalaian Perseroan
Keterangan mengenai kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I
Prospektus mengenai Penawaran Umum.
Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)
Keterangan mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai
Penawaran Umum.
Hasil Pemeringkatan Obligasi
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan
Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, POJK
No. 36/2014 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil
pemeringkatan dari Pefindo sesuai dengan Surat No. RC-491/PEF-DIR/IV/2025 tanggal 15 April 2025 perihal
Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I BUMI Tahun 2025, dengan peringkat:
idA+ (Single A Plus)
Peringkat ini berlaku untuk periode 14 April 2025 sampai dengan 1 Desember 2025.
Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo sebagaimana didefinisikan
dalam UUP2SK.
Perseroan akan menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 Hari Kerja setelah
berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban
yang terkait, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.
Wali Amanat
Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan dan Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian
Perwaliamanatan.
Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat yang mewakili Pemegang Obligasi ini. Alamat Wali Amanat
adalah sebagai berikut:
Wali Amanat:
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Gedung BRI II, Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46
Jakarta Pusat 10210, DKI Jakarta
Telp : (021) 5758143
E-mail : tcs_aet@bri.co.id
Up. : Divisi Investment Services Bagian Trust & Corporate Services
Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XII Prospektus mengenai Keterangan tentang Wali Amanat Obligasi.
3
Page 5
PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM
Seluruh Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan
digunakan Perseroan dalam rangka pengembangan bisnis Perseroan untuk mendanai sebagian dari total nilai
rencana akuisisi terhadap Wolfram Limited, suatu perusahaan (Company Number 660 853 814) yang didirikan
pada tanggal 8 Juli 2022 berdasarkan hukum Australia Barat dan terdaftar pada Australian Securities Investments
Commission berdasarkan Certificate of Registration tanggal 8 Juli 2022 yang memiliki kegiatan usaha sebagai
perusahaan tambang tembaga dan emas dengan izin pertambangan (mining license) No. ML 10343 yang berlaku
sampai dengan 31 Desember 2036 dengan nilai transaksi yang dibayarkan menggunakan dana hasil Penawaran
Umum Obligasi ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp350.000.000.000 atau setara dengan AUD33.040.687
(Asumsi nilai kurs AUD terhadap Rupiah yang digunakan untuk pembayaran akuisisi tersebut adalah
menggunakan kurs tengah BI tanggal 9 Mei 2025 yaitu sebesar Rp10.593).
Penjelasan mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat lebih lanjut
pada Bab II dalam Prospektus dengan judul “Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.”
PERNYATAAN UTANG
Pernyataan utang berikut berasal dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya pada
31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan,
firma anggota dari jaringan global RSM berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana
tercantum dalam laporan auditor independen 00971/2.1030/AU.1/02/1698-2/1/VI/2025 tanggal 13 Juni 2025 yang
ditandatangani oleh Chairul Wismoyo (Registrasi Akuntan Publik No. 1698) dengan opini tanpa modifikasian, yang
laporannya tercantum dalam Prospektus.
Pada 31 Desember 2024, Grup Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp1.299.156.719. yang terdiri dari
liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar Rp768.495.062 dan Rp530.661.657,
dengan rincian sebagai berikut:
(Dalam USD Penuh)
Keterangan 31 Desember 2024
Liabilitas Jangka Pendek
Pinjaman Jangka Pendek 137.200.115
Utang Usaha
Pihak Ketiga 92.345.928
Pihak Berelasi 121.374.240
Utang Lain-lain
Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun 51.916.895
Utang kepada Pemerintah 11.971.462
Beban Akrual 271.548.480
Utang Pajak 18.984.085
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun:
Pinjaman Jangka Panjang 36.495.685
Estimasi Liabilitas untuk Restorasi dan Rehabilitasi 12.692.917
Liabilitas Sewa 13.965.255
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 768.495.062
Liabilitas Jangka Panjang
Utang Lain-lain setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu
Tahun 39.861.750
Utang Pihak Berelasi 162.471.671
Liabilitas Imbalan Kerja 13.681.123
Liabilitas Jangka Panjang setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam
Waktu Satu Tahun:
Pinjaman Jangka Panjang 6.477.950
Estimasi Liabilitas untuk Restorasi dan Rehabilitasi 189.903.934
Liabilitas Sewa 118.265.229
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 530.661.657
Jumlah Liabilitas 1.299.156.719
Keterangan lebih lengkap mengenai pernyataan utang dapat dilihat pada Prospektus Bab III.
4
Page 6
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan
laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31
Desember 2024 beserta laporan auditor independen, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus. Calon
investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.
Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya pada 31 Desember 2024 dan 2023 untuk
tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari
laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, firma anggota dari jaringan global RSM berdasarkan standar
audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No.
00971/2.1030/AU.1/02/1698-2/1/VI/2025 tanggal 13 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Chairul Wismoyo
(Registrasi Akuntan Publik No. 1698) dengan opini tanpa modifikasian.
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
(dalam USD Penuh)
Keterangan 31 Desember 2024 31 Desember 2023
ASET
Aset Lancar
Kas dan Setara Kas 52.494.887 76.806.887
Kas di Bank yang Dibatasi Penggunaannya 98.593.928 112.754.091
Piutang Usaha
Pihak Ketiga 112.429.005 160.014.720
Pihak Berelasi 1.395.131 1.395.131
Piutang Lain-lain
Pihak Ketiga 5.303.434 7.290.525
Pihak Berelasi 75.800.667 -
Persediaan 40.893.683 21.590.206
Pajak Dibayar di Muka 13.398.619 32.315.695
Tagihan Pajak 74.372.655 14.077.851
Biaya Dibayar di Muka 6.510.563 5.746.343
Aset Lancar Lainnya 291.471.088 272.725.253
Jumlah Aset Lancar 772.663.660 704.716.702
Aset Tidak Lancar
Piutang Pihak Berelasi 82.136.740 193.077.540
Aset Pajak Tangguhan 119.953.613 114.558.453
Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama 965.646.184 900.892.834
Aset Tetap 225.080.199 217.465.048
Properti Pertambangan 1.558.973.886 1.567.294.275
Aset Eksplorasi dan Evaluasi 130.413.215 129.143.785
Aset Hak-Guna 132.230.482 153.198.704
Tagihan Pajak Penghasilan - 38.328.126
Goodwill - neto 48.412.144 48.412.144
Aset Tidak Lancar Lainnya
Pihak Ketiga 127.842.473 135.558.124
Pihak Berelasi 48.481 48.481
Jumlah Aset Tidak Lancar 3.390.737.417 3.497.977.514
Jumlah Aset 4.163.401.077 4.202.694.216
LIABILITAS DAN EKUITAS
Liabilitas Jangka Pendek
Pinjaman Jangka Pendek 137.200.115 87.151.658
Utang Usaha
Pihak Ketiga 92.345.928 134.433.075
Pihak Berelasi 121.374.240 46.192.999
Utang Lain-lain
Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun 51.916.895 77.094.822
Utang kepada Pemerintah 11.971.462 7.325.285
Beban Akrual 271.548.480 360.265.072
Utang Pajak 18.984.085 18.773.560
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo
dalam Waktu Satu Tahun:
Pinjaman Jangka Panjang 36.495.685 21.110.380
Estimasi Liabilitas untuk Restorasi dan Rehabilitasi 12.692.917 11.676.220
Liabilitas Sewa 13.965.255 20.968.224
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 768.495.062 784.991.295
5
Page 7
(dalam USD Penuh)
Keterangan 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Liabilitas Jangka Panjang
Utang Lain-lain setelah
Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo
dalam Waktu Satu Tahun 39.861.750 63.164.882
Utang Pihak Berelasi 162.471.671 196.018.317
Liabilitas Imbalan Kerja 13.681.123 15.847.798
Liabilitas Jangka Panjang setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh
Tempo dalam Waktu Satu Tahun:
Pinjaman Jangka Panjang 6.477.950 45.120.103
Estimasi Liabilitas untuk Restorasi dan Rehabilitasi 189.903.934 190.545.258
Liabilitas Sewa 118.265.229 132.230.482
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 530.661.657 642.926.840
Jumlah Liabilitas 1.299.156.719 1.427.918.135
EKUITAS
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas
Induk
Modal Saham 2.932.454.440 2.932.398.954
Tambahan Modal Disetor - Neto 2.052.491.587 2.052.547.073
Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Entitas Anak/Entitas
Asosiasi (764.455.360) (764.455.360)
Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Ventura Bersama (306.833.020) (306.833.020)
Cadangan Modal Lainnya (19.869.004) (19.281.863)
Defisit (2.283.760.753) (2.351.238.832)
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas
Induk 1.610.027.890 1.543.136.952
Kepentingan Non pengendali 1.254.216.468 1.231.639.129
Ekuitas - Neto 2.864.244.358 2.774.776.081
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 4.163.401.077 4.202.694.216
Laporan Rugi Laba dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
(dalam USD Penuh)
Keterangan 31 Desember 2024 31 Desember 2023
PENDAPATAN 1.359.679.473 1.679.948.765
BEBAN POKOK PENDAPATAN (1.190.389.426) (1.542.653.836)
LABA BRUTO 169.290.047 137.294.929
BEBAN USAHA (108.222.029) (80.482.691)
LABA USAHA 61.068.018 56.812.238
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Bagian atas Laba Neto Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama -
Neto 86.348.988 96.937.753
Penghasilan Bunga 7.653.116 5.185.511
Beban Bunga dan Keuangan (21.075.340) (22.543.597)
Laba (Rugi) Selisih Kurs - Neto 12.789.743 642.544
Lain-lain -Neto (24.883.305) (54.684.235)
Neto 60.833.202 25.537.976
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 121.901.220 82.350.214
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN (28.222.308) (49.924.476)
LABA SETELAH PAJAK PENGHASILAN 93.678.912 32.425.738
BAGI HASIL (3.545.548) (5.524.771)
LABA TAHUN BERJALAN - NETO 90.133.364 26.900.967
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain
Pos yang Tidak akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi
Bagian Rugi Komprehensif Lain Entitas Asosiasi dan Ventura
Bersama 210.308 (2.882.514)
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja (875.395) (860.168)
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Neto - Setelah Pajak (665.087) (3.742.682)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 89.468.277 23.158.285
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:
Pemilik Entitas Induk 67.478.079 10.923.450
Kepentingan Nonpengendali 22.655.285 15.977.517
90.133.364 26.900.967
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat
Diatribusikan Kepada:
6
Page 8
(dalam USD Penuh)
Keterangan 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Pemilik Entitas Induk 66.890.938 7.268.244
Kepentingan Nonpengendali 22.577.339 15.890.041
89.468.277 23.158.285
LABA PER 1.000 SAHAM DASAR/DILUSIAN 0,18 0,03
Rasio-Rasio Penting
31 Desember
Keterangan
2024 2023
Rasio Pertumbuhan (%)
Pendapatan -19,06% -8,20%
Laba kotor 23,30% -62,96%
EBITDA -2,53% -75,62%
Laba/(rugi) tahun berjalan 235,06% -95,17%
Jumlah aset -0,93% -6,36%
Jumlah liabilitas -9,02% -14,47%
Jumlah ekuitas 3,22% -1,55%
Rasio Usaha (%)
Laba kotor / pendapatan 12,45% 8,17%
Laba tahun berjalan / pendapatan 6,63% 1,60%
Laba tahun berjalan / jumlah aset 2,16% 0,64%
Laba tahun berjalan / jumlah ekuitas 3,15% 0,97%
Rasio Keuangan (x)
Jumlah aset lancar / jumlah liabilitas jangka pendek 1,01x 0,90x
Jumlah liabilitas / total aset 0,31x 0,34x
Jumlah liabilitas / total ekuitas 0,45x 0,51x
Interest coverage ratio (EBITDA / beban bunga) 13,96x 13,39x
Debt service coverage ratio (EBITDA / (beban bunga + bagian 5,11x
lancar dari utang jangka panjang)) 6,92x
Adj. current ratio (total aset lancar / (total liabilitas lancar – 1,06x
bagian lancar dari utang jangka panjang)) 0,92x
Debt to equity ratio (pinjaman berbunga / total ekuitas) 0,06x 0,06x
Berikut adalah rasio keuangan yang dipersyaratkan atas fasilitas pinjaman (beserta pemenuhannya) yang
diperoleh Perusahaan Anak dan Perseroan :
Rasio Keuangan Syarat Nilai per 31 Desember 2024 Pemenuhan
Debt service coverage ratio Min. 1,00x 5,11x Memenuhi
Debt to equity ratio Maks. 1,50x 0,06x Memenuhi
Interest service coverage ratio Min. 1,50x 13,96x Memenuhi
Adj. current ratio Min. 1,00x 1,06x Memenuhi
Berikut adalah perhitungan rasio ISCR dan DSCR.
31 Desember 2024 31 Desember 2023
ISCR (a/b) 13,96x 13,39x
- EBITDA (a) 294.314.063 301.960.420
- Beban bunga (b) 21.075.340 22.543.597
DSCR (a/(b+c)) 5,11x 6,92x
- EBITDA (a) 294.314.063 301.960.420
- Beban bunga (b) 21.075.340 22.543.597
- Bagian lancar dari utang jangka panjang (c) 36.495.685 21.110.380
Informasi nilai kurs
Nilai kurs tengah pada tanggal 12 Juni 2025 adalah Rp16.265 per 1 Dolar Amerika Serikat (sumber: Bank
Indonesia).
Nilai kurs tengah tertinggi dan terendah per 1 Dolar Amerika Serikat untuk tiap bulan selama periode enam
bulan terakhir adalah sebagai berikut:
Nilai kurs terendah Nilai kurs tertinggi
Desember 2024 15.848 16.277
Januari 2025 16.157 16.378
Februari 2025 16.127 16.535
Maret 2025 16.233 16.705
April 2025 16.566 16.943
7
Page 9
Nilai kurs terendah Nilai kurs tertinggi
Mei 2025 16.207 16.679
Sumber: Bank Indonesia.
Nilai kurs per 1 Dolar Amerika Serikat pada masing-masing akhir periode pelaporan yang disajikan dalam
laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:
Nilai kurs tengah
31 Desember 2023 Rp15.416
31 Desember 2024 Rp16.162
Sumber: Bank Indonesia
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data
Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya beserta catatan
atas laporan keuangan konsolidasian yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
dan tercantum dalam Prospektus.
Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya pada 31 Desember 2024 dan 2023 untuk
tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari
laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, firma anggota dari jaringan global RSM berdasarkan standar
audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No.
00971/2.1030/AU.1/02/1698-2/1/VI/2025 tanggal 13 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Chairul Wismoyo
(Registrasi Akuntan Publik No. 1698) dengan opini tanpa modifikasian.
Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda
dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.
1. Hasil Kegiatan Operasional
(dalam USD Penuh)
31 Desember
Keterangan
2024 2023
Pendapatan 1.359.679.473 1.679.948.765
Beban Pokok Pendapatan (1.190.389.426) (1.542.653.836)
Laba Bruto 169.290.047 137.294.929
Penghasilan Lain-Lain 60.833.202 25.537.976
Laba Tahun Berjalan 90.133.364 26.900.967
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Neto (665.087) (3.742.682)
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan 89.468.277 23.158.285
Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2024 Dibandingkan Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2023
Pendapatan
Pendapatan Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar
USD1.359.679.473, mengalami penurunan sebesar USD320.269.292 atau -19,06% dibandingkan dengan tahun
yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar USD1.679.948.765. Hal tersebut terutama disebabkan karena
menurunnya harga jual rata-rata batubara sebesar 8,4%. Selain itu, volume penjualan batubara turun sebesar 21%
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penjualan batubara untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024
mencakup 88% dari total pendapatan usaha Grup Perseroan.
Beban Pokok Pendapatan
Beban pokok pendapatan Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar
USD1.190.389.426 atau mengalami penurunan sebesar USD352.264.410 atau 22,83% dibandingkan dengan
tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar USD1.542.653.836. Penurunan tersebut terutama
disebabkan oleh menurunnya biaya stripping dan mining sebesar 16,21% dan menurunnya royalti sebesar 33%
yang sejalan dengan penurunan pendapatan Grup Perseroan.
Penghasilan Lain-Lain
Komponen penting dari penghasilan lain-lain adalah bagian atas laba neto entitas asosiasi dan ventura bersama.
Bagian atas laba neto entitas asosiasi dan ventura bersama untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024
adalah sebesar USD86.348.988, menurun sebesar USD10.588.765 atau -10,92% dibandingkan dengan tahun
yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar USD96.937.753. Hal tersebut terutama disebabkan oleh
menurunnya laba PT Kaltim Prima Coal (ventura bersama) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024
8
Page 10
sebesar 12,55% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dikarenakan menurunnya
harga jual rata-rata batubara.
Laba Tahun Berjalan
Laba tahun berjalan Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar
USD90.133.364 mengalami peningkatan sebesar USD63.232.397 atau 235,06% dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar USD26.900.967. Hal tersebut terutama disebabkan oleh adanya
pengakuan atas manfaat pajak tangguhan terkait dengan rugi fiskal yang timbul dari pelepasan anak usaha.
Rugi Komprehensif Lain
Rugi komprehensif lain Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar
USD665.087 mengalami penurunan sebesar USD3.077.595 atau -82,23% dibandingkan dengan tahun yang
berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar USD3.742.682. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penurunan
bagian rugi komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama sebesar USD3.092.822 dan kenaikan
pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja sebesar USD15.227.
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024
adalah USD89.468.277, mengalami peningkatan sebesar USD66.309.992 atau 286,33% dibandingkan dengan
tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar USD23.158.285. Peningkatan tersebut sedikit lebih besar
dibandingkan peningkatan laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024,
karena adanya penurunan terhadap kerugian komprehensif yang timbul dari perhitungan imbalan kerja karyawan
pada tahun sekarang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2. Aset, Liabilitas dan Ekuitas
(dalam USD Penuh)
31 Desember
Keterangan
2024 2023
Aset Lancar 772.663.660 704.716.702
Aset Tidak Lancar 3.390.737.417 3.497.977.514
Total Aset 4.163.401.077 4.202.694.216
Liabilitas Jangka Pendek 768.495.062 784.991.295
Liabilitas Jangka Panjang 530.661.657 642.926.840
Total Liabilitas 1.299.156.719 1.427.918.135
Total Ekuitas 2.864.244.358 2.774.776.081
Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2024 Dibandingkan Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2023
Aset
Pada 31 Desember 2024, Grup Perseroan memiliki total aset sebesar USD4.163.401.077 menurun sebesar
USD39.293.139 atau -0,93% dibandingkan total aset sebesar USD4.202.694.216 pada 31 Desember 2023. Hal ini
disebabkan oleh kenaikan aset lancar sebesar 9,64% menjadi USD772.663.660 dari USD704.716.702 dan
ditambah dengan penurunan aset tidak lancar sebesar -3,07% menjadi USD3.390.737.417 dari
USD3.497.977.514. Pada 31 Desember 2024, jumlah aset terdiri dari 18,56% aset lancar dan 81,44% aset tidak
lancar.
Aset lancar Grup Perseroan mengalami kenaikan sebesar USD67.946.958 atau 9,64% terutama disebabkan oleh
kenaikan pada akun tagihan pajak dan persediaan masing-masing sebesar USD60.294.804 dan USD19.303.477.
Kenaikan tersebut dikompensasi oleh penurunan pada akun piutang usaha, kas dan setara kas, pajak dibayar di
muka, dan kas di bank yang dibatasi penggunaannya masing-masing sebesar USD47.585.715, USD24.312.000,
USD18.917.076, dan USD14.160.163.
Aset tidak lancar Grup Perseroan mengalami penurunan sebesar USD107.240.097 atau -3,07% terutama
disebabkan oleh penurunan pada akun piutang pihak berelasi, tagihan pajak penghasilan, dan aset hak guna
masing-masing sebesar USD110.940.800, USD38.328.126, dan USD20.968.222. Penurunan tersebut
dikompensasi oleh kenaikan pada akun investasi ada entitas asosiasi dan ventura bersama sebesar
USD64.753.350.
Penurunan piutang pihak berelasi jangka panjang sebesar USD110.940.800 atau -57,46% dari USD193.077.540
menjadi USD82.136.740 utamanya disebabkan oleh penyelesaian piutang pihak berelasi melalui konversi
penyertaan modal saham seperti yang dijelaskan di atas. Penurunan tersebut juga ditambah dengan adanya
piutang pihak berelasi jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan ke depan yang
diakui sebagai piutang lain-lain pihak berelasi jangka pendek.
9
Page 11
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura Bersama Grup Perseroan mengalami kenaikan sebesar
USD64.753.350 atau 7,19% dari USD900.892.834 menjadi USD965.646.184 karena adanya pengakuan absorb
bagian atas laba entitas ventura bersama dan asosiasi sebesar USD86.348.988 terutama dari KPC, penambahan
penyertaan modal saham pada entitas asosiasi dan ventura bersama sebesar USD54.694.054, dan pembagian
dividen ke KPC sebesar USD76.500.000.
Liabilitas
Pada 31 Desember 2024, Grup Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar USD1.299.156.719 menurun sebesar
USD128.761.416 atau -9,02% dibandingkan jumlah liabilitas sebesar USD1.427.918.135 pada 31 Desember 2023.
Hal ini disebabkan oleh penurunan liabilitas jangka pendek sebesar -2,10%, menjadi USD768.495.062 dari
USD784.991.295 serta penurunan liabilitas jangka panjang sebesar -17,46% menjadi USD530.661.657 dari
USD642.926.840. Pada 31 Desember 2024, jumlah liabilitas terdiri dari 59,15% liabilitas jangka pendek dan
40,85% liabilitas jangka panjang.
Liabilitas jangka pendek Grup Perseroan mengalami penurunan sebesar -2,10% terutama disebabkan oleh
penurunan pada akun beban akrual.
Beban akrual Grup Perseroan mengalami penurunan sebesar USD88.716.592 atau -24,63% dari USD360.265.072
menjadi USD271.548.480 karena penurunan akrual terhadap penambangan dan pemeliharaan sebesar
USD86.781.803 atau -47,97% dari USD180.892.179 menjadi USD94.110.376.
Liabilitas jangka panjang Grup Perseroan mengalami penurunan sebesar USD112.265.183 atau -17,46% terutama
disebabkan oleh penurunan pada akun pinjaman jangka panjang, utang pihak berelasi jangka panjang, dan utang
lain-lain jangka panjang masing-masing sebesar USD38.642.153, USD33.546.646, dan USD23.303.132.
Penurunan pada akun pinjaman jangka panjang sebesar USD38.642.153 atau -85,64% dari USD45.120.103
menjadi USD6.477.950 disebabkan karena Grup Perseroan telah melunasi sebagian pinjaman sepanjang tahun
yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan Sebagian fasilitas pinjaman akan jatuh tempo di Mei 2025 sehingga
pada 31 Desember 2024 tidak lagi menjadi bagian dari pinjaman jangka panjang.
Utang pihak berelasi jangka panjang dan utang lain-lain jangka panjang juga mengalami penurunan yang
disebabkan Grup Perseroan telah melunasi sebagian utang pihak berelasi dan utang lain-lain sepanjang tahun
yang berakhir pada 31 Desember 2024.
Ekuitas
Pada 31 Desember 2024, Grup Perseroan memiliki jumlah ekuitas sebesar USD2.864.244.358, meningkat sebesar
USD89.468.277 atau 3,22% dibandingkan dengan jumlah ekuitas sebesar USD2.774.776.081 pada 31 Desember
2023. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh adanya laba untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024
sebesar USD90.133.364.
3. Likuiditas dan Sumber Permodalan
Likuiditas menggambarkan kemampuan Grup Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya.
Kebutuhan likuiditas Grup Perseroan terutama diperlukan untuk modal kerja dan meningkatkan lini usaha Grup
Perseroan yang meliputi riset dan pengembangan produk baru untuk ekspansi Grup Perseroan. Sedangkan,
sumber utama likuiditas Grup Perseroan berasal dari penerimaan kas dari pelanggan.
Pemenuhan kebutuhan likuiditas dapat dilakukan melalui pinjaman bank, pihak ketiga lain dan atau dukungan dari
para pemegang saham pendiri yang selalu berkomitmen untuk menjaga kelangsungan usaha.
Likuiditas Grup Perseroan antara lain :
1. Sumber internal dan eksternal likuiditas
Sumber likuiditas secara internal perseroan diperoleh dari hasil kegiatan usaha operasional dan setoran
modal. Grup Perseroan juga menggunakan utang bank dan lembaga pembiayan keuangan non-bank sebagai
sumber likuiditas eksternal.
2. Sumber likuiditas yang material yang dapat digunakan
Saat ini tidak terdapat sumber likuiditas material yang belum digunakan, Grup Perseroan berkeyakinan bahwa
kedepannya Grup Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi untuk
memenuhi kebutuhan modal kerja Grup Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Grup Perseroan tidak
terpenuhi maka perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui dana pihak ketiga
seperti perbankan atau Lembaga keuangan lainnya.
Grup Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen,
kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana penawaran umum Obligasi yang mungkin mengakibatkan
terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Grup Perseroan. Kedepannya, Grup
Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi, kas dan setara kas dan fasilitas kredit bank
10
Page 12
untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Grup Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan
laba yang terus meningkat, terkait dengan rencana ekspansi usaha, juga akan semakin meningkatkan tingkat
likuiditas Grup Perseroan.
Atas dasar ini, Perseroan dan Perusahaan Anak berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai
modal kerja dan pembelanjaan barang modal.
(dalam USD Penuh)
31 Desember
Keterangan
2024 2023
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi (5.108.137) (115.869.699)
Kas Neto yang (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Investasi (48.494.233) 42.044.593
Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan 29.729.475 82.838.917
Perseroan dan Perusahaan Anak berusaha mengelola arus kas dengan menyeimbangkan arus kas masuk dari
pelanggan dengan arus kas keluar kepada vendor dengan menjaga rata-rata hari kredit selama 30 hari.
Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2024 Dibandingkan Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2023
Arus kas dari aktivitas operasi
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024
mengalami penurunan sebesar USD110.761.562 dari sebesar negatif USD115.869.699 untuk tahun yang berakhir
pada 31 Desember 2023 menjadi sebesar negatif USD5.108.137 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember
2024. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh Grup Perseroan memiliki kinerja yang semakin baik. Penurunan
tersebut disebabkan oleh menurunnya pengeluaran Grup Perseroan dalam hal pembayaran bunga dan beban
keuangan, pembayaran pajak penghasilan, dan pembayaran kepada pemerintah dengan masing-masing sebesar
USD112.892.359, USD103.254.832, dan USD132.627.064.
Sumber pendanaan Grup Perseroan dalam membiayai aktivitas operasional berasal dari hasil kegiatan operasional
entitas anak, seperti penjualan dan dividen yang diterima dari entitas ventura bersama KPC.
Pengelolaan pembayaran bunga dan pembayaran kepada pemasok utamanya berasal dari entitas anak BRMS
dan Arutmin, di mana entitas anak melakukan pengelolaan berdasarkan aktivitas operasional penjualan komoditas
emas dan batubara.
Saldo arus kas operasional yang bernilai negatif tersebut tidak berpengaruh terhadap operasional Grup Perseroan
dan upaya Grup Perseroan dalam melakukan ekspansi atau dalam pengembangan bisnisnya.
Arus kas dari aktivitas investasi
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas investasi adalah
sebesar positif USD42.044.593. Sedangkan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, arus kas neto
yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar negatif USD48.494.233. Penurunan sebesar
USD90.538.826 ini sebagian besar disebabkan oleh adanya pengembalian aset keuangan lancar lainnya pada
tahun sebelumnya sebesar USD112.671.875, namun transaksi seperti itu tidak terjadi pada tahun berjalan.
Arus kas dari aktivitas pendanaan
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 mengalami
penurunan sebesar USD53.109.442, dari sebesar USD82.838.917 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember
2023 menjadi sebesar USD29.729.475 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. Hal ini sebagian besar
disebabkan oleh penurunan kas yang dibatasi penggunaannya, penarikan dari utang pihak berelasi, pembayaran
atas pinjaman, dan pembayaran utang lain-lain masing-masing sebesar USD121.109.334, USD97.826.768,
USD30.264.113, dan USD24.590.464.
FAKTOR RISIKO
i. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan
Harga batubara bersifat berulang (cyclical) dan dapat berfluktuasi
ii. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat
Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan
a. Risiko tidak tercapainya target produksi Batubara;
b. Risiko ketergantungan Perusahaan Anak terhadap segmen pertambangan batubara;
c. Risiko estimasi sumber daya dan cadangan tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya;
d. Risiko tidak memenuhi regulasi Pemerintah dan dicabutnya izin untuk melakukan kegiatan
pertambangan;
11
Page 13
e. Risiko terkait kesehatan dan keselamatan kerja;
f. Aset Grup Perseroan rentan terhadap cuaca buruk dan bencana alam;
g. Grup Perseroan mengandalkan kontraktor dan/atau subkontraktor untuk sebagian besar kegiatan
operasionalnya;
h. Risiko beralihnya permintaan global ke Energi Terbarukan;
i. Risiko diberhentikan atau tidak diperpanjangnya kontrak dengan pelanggan dan/atau pihak ketiga
lainnya;
j. Kenaikan biaya operasional akibat faktor eksternal;
k. Risiko terkait persaingan usaha;
l. Prospek bisnis Grup Perseroan bergantung pada kemampuannya untuk memperoleh tambahan
cadangan batubara atau mengembangkan cadangan batubara;
m. Kualitas produk atau layanan yang tidak memuaskan pelanggan;
n. Grup Perseroan dapat mengalami gangguan tak terduga pada kegiatan operasi penambangan dan
lainnya sebagai akibat dari risiko operasional, risiko infrastruktur dan bahaya, serta gangguan yang
berasal dari pihak-pihak di luar Grup Perseroan yang dapat berdampak secara merugikan dan material
terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Grup Perseroan;
o. Risiko Sumber Daya Manusia;
p. Kegiatan operasi Grup Perseroan mungkin dapat terganggu oleh pertentangan dari Masyarakat setempat
q. Risiko kelangkaan material kritis;
r. Sistem teknologi informasi Grup Perseroan dapat terkena serangan siber;
s. Risiko terkait tumpang tindih dan adanya barang/aset milik negara, daerah, ataupun pihak ketiga dalam
wilayah operasional;
t. Risiko pencurian batubara dan aset Grup Perseroan;
u. Kerangka peraturan yang mengatur sektor sumber daya mineral dan industri pertambangan di Indonesia
sedang mengalami perubahan yang signifikan, dan penafsiran hukum pertambangan dan pelaksanaan
Pemerintahan daerah di Indonesia masih tidak pasti dan dapat mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan,
hasil usaha dan prospek;
v. Grup Perseroan tidak berhasil mengembangkan operasi pertambangan non-batubara Grup Perseroan
seperti yang direncanakan;
w. Grup Perseroan bergantung pada agen pemasaran internasional untuk penjualan ekspor batubara Grup
Perseroan;
x. Grup Perseroan bergantung pada peralatan-peralatan, mesin-mesin utama untuk melaksanakan operasi
pertambangan Grup Perseroan;
y. Grup Perseroan memiliki reklamasi tambang dan kewajiban rehabilitasi berkelanjutan yang signifikan,
serta biaya penutupan tambang; dan
z. Cakupan asuransi Grup Perseroan tidak mencakup semua potensi kerugian.
iii. Risiko Umum
a. Perubahan ekonomi domestik, regional atau global dapat berdampak merugikan dan material terhadap
perekonomian Indonesia dan kegiatan usaha Grup Perseroan;
b. Fluktuasi nilai Rupiah dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi
keuangan, hasil operasional dan prospek Grup Perseroan;
c. Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional;
d. Risiko Keuangan;
e. Pemerintah daerah setempat dapat melakukan perubahan kebijakan pajak dan retribusi daerah yang
dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha, dan prospek Grup
Perseroan;
f. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum;
g. Indonesia terletak di zona gempa bumi dan memiliki risiko geologis yang signifikan dan bencana alam
lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan properti, hilangnya nyawa, kerusuhan sosial dan kerugian
ekonomi;
h. Undang-Undang dan peraturan ketenagakerjaan di Indonesia dan kerusuhan buruh dapat memberikan
dampak negatif yang signifikan terhadap hasil operasi Grup Perseroan.
iv. Risiko Yang Dihadapi Investor
a. Risiko tidak likuidnya Obligasi; dan
b. Risiko gagal bayar.
Penjelasan mengenai data keuangan penting Perseroan dapat dilihat lebih lanjut pada Bab VI dalam Prospektus
dengan judul “Faktor Risiko”.
12
Page 14
KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK
Sampai dengan Tanggal Efektifnya Pernyataan Pendaftaran, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat
kejadian dan transaksi penting yang telah terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 13 Juni
2025.
Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus, telah disusun dan disajikan oleh
Manajemen Grup sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Grup
Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, firma anggota dari jaringan global
RSM sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya
yang diterbitkan No. 00971/2.1030/AU.1/02/1698-2/1/VI/2025 tanggal 13 Juni 2025 yang ditandatangani oleh
Chairul Wismoyo (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1698).
KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK
USAHA
1. Riwayat Singkat Perseroan
Perseroan pertama kali didirikan dengan nama PT Bumi Modern, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta
Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bumi Modern No. 130 tanggal 26 Juni 1973 yang dibuat di hadapan Djojo
Muljadi, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Kehakiman Republik
Indonesia No. Y.A.5/433/12 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan PT. Bumi Modern tanggal
12 Desember 1973, yang telah didaftarkan dalam Buku Register Pengadilan Negeri Surabaya No. 1824/1973
tanggal 27 Desember 1973, serta diumumkan dalam BNRI No. 1 Tahun 1974, TBNRI No. 7/1974 tanggal 2 Januari
1974 (“Akta Pendirian”).
Pada saat didirikan, kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Pasal 2 Akta Pendirian Perseroan adalah (a)
menjalankan usaha dalam bidang kepariwisataan termasuk perhotelan, bar, restoran, amusement centre,
swimming pool dan travel service; (b) menjalankan usaha rehabilitasi, pembaharuan, perluasan dan pembangunan
baru dalam bidang-bidang yang mempunyai hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan apa yang
dimaksud pada huruf a di atas; (c) menjalankan usaha-usaha tersebut dengan bahan-bahan yang terdapat di
dalam negeri dan jika bahan-bahan itu tidak terdapat di dalam negeri dengan bahan-bahan dari luar negeri yang
didatangkan oleh Perseroan selaku produsen importir; dan (d) melemparkan produksinya ke pasar dalam negeri
dan jika pasar dalam negeri tidak cukup dapat menampung produksinya, melemparkan produksinya tersebut ke
dalam pasar luar negeri sebagai produsen eksportir.
Adapun kegiatan usaha Perseroan yang telah benar-benar dijalankan pada saat pendirian adalah menjalankan
usaha dalam bidang pariwisata dan perhotelan dan Perseroan Pernah memiliki hotel Hyatt Bumi Surabaya. Namun
sampai dengan tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan Perseroan tidak lagi bergerak dalam bidang Pariwisata
dan Perhotelan.
Perseroan yang sebelumnya bernama PT Bumi Modern telah mengalami perubahan nama menjadi PT Bumi
Resources Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 18 tanggal 5 Juli 2000 yang dibuat di hadapan
Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan
No. C-21041 HT.01.04-TH.2000 tanggal 20 September 2000.
Anggaran dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah beberapa kali mengalami
perubahan sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa Perseroan No. 5, tanggal 2 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M. Kn., Notaris di
Jakarta Utara, dimana pada tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan sedang dalam proses oleh Notaris
sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan No. 003/KET-N/VI/2025 tanggal 2 Juni 2025, dimana para
pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan Pasal 3 mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
Perseroan (“Akta Perseroan No. 5/2025”).
(Akta Pendirian Perseroan beserta seluruh perubahannya termasuk Akta Perseroan No. 5/2025 selanjutnya secara
bersama-sama disebut “Anggaran Dasar Perseroan”).
Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha di
bidang perdagangan besar, konsultasi manajemen lainnya dan aktivitas perusahaan holding
Untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan tersebut di atas, maka Perseroan dapat melaksanakan kegiatan
usaha utama dan kegiatan usaha penunjang, sebagai berikut:
(a) Kegiatan Usaha Utama
Aktivitas Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (KBLI 46100), Aktivitas Konsultasi
Manajemen Lainnya (KBLI 70209) dan Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200).
13
Page 15
(b) Kegiatan Usaha Penunjang
Aktivitas Kantor Pusat (KBLI 70100).
Pada tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan, kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan Perseroan
adalah perusahaan holding di bidang pertambangan batubara dan mineral.
Perseroan berdomisili di Jakarta, dengan kantor yang berlokasi di Gedung Bakrie Tower Lantai 12, Rasuna
Epicentrum, Jalan H. R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940.
2. Struktur Permodalan Dan Susunan Kepemilikan Saham Perseroan
Perubahan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham selama 2 (dua) tahun terakhir
sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir
diubah berdasarkan Akta Perseroan No. 110/2024. Struktur permodalan, susunan pemegang dan kepemilikan
saham terakhir Perseroan adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal
Seri A Rp500,- / saham
Seri B Rp100,- / saham Persentase
Keterangan
Seri C Rp50,- / saham (%)
Seri Jumlah Saham Jumlah Nilai
Saham (lembar) Nominal (Rp)
Modal Dasar 534.498.053.993 38.750.000.000.000
Seri A 20.773.400.000 10.366.700.000.000
Seri B 53.501.346.007 5.350.134.600.700
Seri C 460.263.307.986 23.013.165.399.300
Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh
Mach Energy (Hongkong) Limited C 170.000.000.000 8.500.000.000.000 45,78
Treasure Global Investments Limited C 30.000.000.000 1.500.000.000.000 8,08
HSBC-FUND SVS A/C Chengdong data tidak 38.463.835.830 data tidak tersedia 10,36
Investment Corp-Self tersedia*
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5% data tidak 132.871.556.238 data tidak tersedia 35,78
tersedia*
Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor 371.335.392.068 30.589.866.903.750 100,00
Saham Dalam Portepel 163.162.661.925 8.140.133.096.250 -
*Catatan: Sampai dengan tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan, saham-saham yang dimiliki oleh HSBC-FUND SVS A/C Chengdong
Investment Corp-Self terdiri dari saham Seri B dan Seri C, namun demikian Perseroan tidak memiliki informasi mengenai besarnya jumlah
masing-masing seri saham yang dimiliki oleh Chengdong Investment Corp-Self dan masyarkarat di bawah 5% karena saham-saham
tersebut telah diperdagangkan di bursa saham.
HSBC-FUND SVS A/C CHENGDONG INVESTMENT CORP SELF per Oktober 2022 mewakili kepemilikan China
Investment Corporation (CIC) di Perseroan. CIC adalah sovereign wealth fund dari Pemerintah China. Perseroan
tidak memiliki informasi mengenai kepemilikan sampai dengan tingkat kepemilikan individu.
3. Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 4 tanggal 2 Juni 2025,
yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M. Kn., Notaris di Jakarta Utara, dimana pada tanggal Prospektus
Ringkas ini diterbitkan sedang dalam proses oleh Notaris sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan No.
002/KET-N/VI/2025 tanggal 2 Juni 2025, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris / Komisaris Independen : Sharif Cicip Sutardjo
Komisaris Independen : Anton Setianto Soedarsono
Komisaris Independen : Kanaka Puradiredja
Komisaris Independen : Y.A. Didik Cahyanto
Komisaris Independen : Anggawira
Komisaris : Adhika Andrayudha Bakrie
Komisaris : Thomas Myer Kearney
Komisaris : Jinping Ma
Direksi
Presiden Direktur : Adika Nuraga Bakrie
Wakil Presiden Direktur : Agoes Projosasmito
Direktur : Andrew Christopher Beckham
14
Page 16
Direktur : R.A. Sri Dharmayanti
Direktur : Yingbin Ian He
Direktur : Maringan MIH Hutabarat
Direktur : Nalinkant Amratlal Rathod
Direktur : Rio Supin
Direktur : Ashok Mitra
Direktur : Adrian Wicaksono
Direktur : Phiong Phillipus Darma
Direktur : Eddy Sanusi
Direktur : Himawan Setiadi
4. Keterangan Singkat mengenai Perusahaan Anak
Pada tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan, Perseroan memiliki 38 Perusahaan Anak, 8 Ventura Bersama
dan 5 Perusahaan Asosiasi dengan penyertaan secara langsung dan tidak langsung, sebagai berikut:
Persentase Kepemilikan (%) Kontribusi Pendapatan % Kontribusi % Kontribusi
terhadap Laba Konsolidasian terhadap Laba terhadap
Sebelum Pajak Perseroan dan Sebelum Pajak Pendapatan
Nama Status Konsolidasian Perusahaan Konsolidasian (setelah
No. Kegiatan Usaha
Perusahaan Langsung Tidak Langsung Operasional Perseroan dan Anak (setelah Perseroan dan eliminasi)
Perusahaan eliminasi) Perusahaan
Anak (setelah Anak (setelah
eliminasi) eliminasi)
1. Forerunner Entitas Bertujuan 100,00 - Tidak aktif - 0,00%
Khusus - 0,00%
2. SHL Entitas Bertujuan 99,99 - Tidak aktif - 0,00%
Khusus - 0,00%
3. KCL Entitas Bertujuan 99,99 - Tidak aktif - 0,00%
Khusus - 0,00%
4. Sitrade Entitas Bertujuan 99,98 Tidak aktif - 0,00%
Khusus (13.050.446) -10,71%
5. Lumbung Jasa 99,99 0,01 melalui CPS Tidak aktif - 0,00%
(4.550) 0,00%
6. BRMS Perusahaan Induk 20,09 - Aktif - 0,00%
3.996.671 3,28%
7. CPS Jasa 99,99 0,01 melalui Tidak aktif - 0,00%
Sitrade (31.032) -0,03%
8. BRI Jasa 99,99 0,01 melalui CPS Tidak aktif - 0,00%
774.519 0,64%
9. GR Entitas Bertujuan - 99,98 melalui BRI Tidak aktif - 0,00%
Khusus dan 0,02 melalui
CPS (3.487.631) -2,86%
10. MRA Jasa - 99,95 melalui Tidak aktif - 0,00%
sitrade (87) 0,00%
11. Calipso Entitas Bertujuan 0,01 20,09 melalui Tidak aktif - 0,00%
Khusus BRMS (1.747.870) -1,43%
12. IMC Entitas Bertujuan - 20,09 melalui Tidak aktif - 0,00%
Khusus BRMS (121.917) -0,10%
13. Lemington Entitas Bertujuan 0,01 20,09 melalui Tidak aktif - 0,00%
Khusus BRMS (8.837) -0,01%
14. GM Pertambangan - 16,08 melalui IMC Aktif - 0,00%
- 0,00%
15. CPM Pertambangan 3,01 19,48 melalui Aktif 162.344.778 11,94%
BRMS 32.224.799 26,44%
16. Herald Pertambangan - 20,09 melalui Tidak Aktif - 0,00%
Batubara Seam Calipso
Gas - 0,00%
17. Sarkea Jasa - 16,07 melalui Tidak aktif - 0,00%
Pertambangan Calipso dan 4,02
melalui BRMS - 0,00%
18. MC Perdagangan - 20,07 melalui Tidak aktif - 0,00%
BRMS dan 0,09
melalui GR (7.823) -0,01%
19. BSS Perdagangan - 19,70 melalui BRM Tidak aktif - 0,00%
dan 0,40 melalui
MC (609.691) -0,50%
20. AAS Entitas Bertujuan - 11,99 melalui BSS Tidak aktif - 0,00%
Khusus - 0,00%
21. LMR Pertambangan - 19,63 melalui AAS Aktif - 0,00%
- 0,00%
22. PCL Entitas Bertujuan - 89,00 melalui BRI Aktif - 0,00%
Khusus - 0,00%
23. ARI Entitas Bertujuan - 88,99 melalui PCL Tidak aktif - 0,00%
Khusus - 0,00%
24. IAR Entitas Bertujuan - 84,48 melalui ARI Tidak aktif - 0,00%
Khusus - 0,00%
25. PEB Pertambangan - 84,48 melalui IAR Tidak aktif 2.518.578 0,19%
Batubara (2.946) 0,00%
26. Gain Entitas Bertujuan - 20,09 melalui Tidak aktif - 0,00%
Khusus Herald - 0,00%
27. BMH Pertambangan - 99,96 melalui CPS Tidak aktif - 0,00%
Batubara - 0,00%
28. MBH Pertambangan - 99,92 melalui CPS Tidak aktif - 0,00%
Mining Batubara - 0,00%
29. MBH Pertambangan - 99,69 melalui CPS Tidak aktif - 0,00%
Batubara - 0,00%
30. MBH Minera Pertambangan - 99,97 melalui Tidak aktif - 0,00%
Batubara Lumbung 3.573 0,00%
31. CJN Pertambangan - 99,95 melalui Tidak aktif - 0,00%
Batubara Lumbung - 0,00%
32. BMR Pertambangan - 99,96 Tidak aktif - 0,00%
Batubara - 0,00%
33. Arutmin Pertambangan 70,00 20,00 melalui GR Aktif 1.194.816.117 87,87%
Batubara 60.996.211 50,04%
15
Page 17
Persentase Kepemilikan (%) Kontribusi Pendapatan % Kontribusi % Kontribusi
terhadap Laba Konsolidasian terhadap Laba terhadap
Sebelum Pajak Perseroan dan Sebelum Pajak Pendapatan
Nama Status Konsolidasian Perusahaan Konsolidasian (setelah
No. Kegiatan Usaha
Perusahaan Langsung Tidak Langsung Operasional Perseroan dan Anak (setelah Perseroan dan eliminasi)
Perusahaan eliminasi) Perusahaan
Anak (setelah Anak (setelah
eliminasi) eliminasi)
34. BSRM Industri 99,99 0,01 melalui BRI Tidak aktif - 0,00%
Pengolahan
Logam (8.646) -0,01%
35. PCIC Entitas Bertujuan 100,00 - Tidak aktif - 0,00%
Khusus 26.398 0,02%
36. BEC Industri Kimia - 45,00 melalui AI Tidak aktif - 0,00%
dan 25,50 melalui
BC (18.623) -0,02%
37. Global Entitas Bertujuan 100,00 - Tidak aktif - 0,00%
Khusus - 0,00%
Ventura Bersama
1. KPC Pertambangan 25,00 25,99 melalui Aktif - 0,00%
Batubara sitrade 82.049.775 67,31%
2. ICRL Distributor - 70,00 melalui Tidak Aktif - 0,00%
Batubara Prime Capital
Investment
(Cayman) Ltd 4.401.802 3,61%
3. ICKPC Distributor 51,00 - Tidak aktif - 0,00%
Batubara - 0,00%
4. IndoCoal Entitas Bertujuan 70,00 - Tidak aktif - 0,00%
Kalsel Khusus - 0,00%
5. IndoCoal Entitas Bertujuan 51,00 - Tidak aktif - 0,00%
Kaltim Khusus - 0,00%
6. KIRL Entitas Bertujuan - 70,00 melalui Tidak aktif - 0,00%
Khusus Prime Capital
Investment
(Cayman) Ltd - 0,00%
7. DPM Pertambangan - 9,84 melalui BRMS Aktif - 0,00%
Timahdan Seng - 0,00%
8. SGQ Entitas Bertujuan - 15,32 melalui BSS Tidak Aktif - 0,00%
Khusus 267.077 0,22%
Perusahaan Asosiasi
1. VMA Pertambangan 30,00 Tidak Aktif - 0,00%
Gas Metana 0,00%
Batubara -
2. AWP Pertambangan 30,00 Tidak aktif - 0,00%
Gas Metana 0,00%
Batubara -
3. ZAIL Entitas Bertujuan 46,94 33,06 melalui BRI Tidak aktif - 0,00%
0,00%
Khusus -
4. DEWA Kontraktor - 9,20 melalui Zurich Aktif - 0,00%
Pertambangan dan 13,97
0,00%
Goldware Capital
Ltd -
5. SHS Pertambangan 13,83 SGQ Tidak aktif - 0,00%
0,00%
Emas -
Seluruh entitas dengan kegiatan usaha Jasa (Lumbung, CPS, BRI, MRA dan Sarkea) serta entitas dengan
kegiatan usaha Perdagangan (MC dan BSS) saat ini berstatus tidak aktif dan tidak pernah beroperasi sejak
berdirinya entitas tersebut. Entitas tersebut memiliki kegiatan usaha berjenis Jasa dan Perdagangan dengan tujuan
sebagai penunjang kegiatan usaha Perseroan di bidang pertambangan batubara dan mineral. Sampai dengan
Prospektus Ringkas ini diterbitkan, produk dan jasa yang akan di berikan oleh entitas tersebut akan disesuaikan
dengan kondisi dan perkembangan bisnis Perseroan kedepannya.
Adapun Entitas Bertujuan Khusus adalah entitas yang didirikan oleh Perseroan untuk tujuan spesifik dan hanya
memiliki aktivitas yang terbatas dalam rangka mencapai tujuan spesifik atau yang umumnya dikenal dengan
special purpose company. Entitas dengan kegiatan usaha berupa Entitas Bertujuan Khusus yang berstatus “Aktif”
pada saat ini adalah PCL yang memiliki tujuan spesifik untuk investasi dalam hal kepemilikan Perseroan atas PEB.
Keterangan lebih lanjut tentang Perusahaan Anak, Ventura Bersama dan Perusahaan Asosiasi yang signifikan
dapat dilihat pada bab VIII Prospektus dengan judul “Keterangan Mengenai Perusahaan Anak dan Asosiasi”.
5. Keterangan Tentang Kegiatan Usaha, Kecenderungan dan Prospek Usaha
Umum
Perseroan, berkedudukan di Jakarta, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan diatur menurut undang-
undang Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 130, tanggal 26 Juni 1973, sebagaimana telah diubah
dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar, No. 103, tanggal 28 November 1973, yang keduanya dibuat di hadapan
Djoko Soepadmo, S.H., Notaris di Surabaya. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman
berdasarkan Keputusan No. Y.A. 5/433/12 tanggal 12 Desember 1973, didaftarkan di buku Register Kantor
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Desember 1973 dengan nomor pendaftaran 1824/1973 dan
telah diumumkan dalam BNRI No. 1 tanggal 2 Januari 1974, Tambahan No. 7.
Anggaran dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah beberapa kali mengalami
perubahan sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa Perseroan No. 5, tanggal 2 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M. Kn., Notaris di
Jakarta Utara, dimana pada tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan sedang dalam proses oleh Notaris
16
Page 18
sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan No. 003/KET-N/VI/2025 tanggal 2 Juni 2025, dimana para
pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan Pasal 3 mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
Perseroan.
Perseroan berdomisili di Jakarta, dengan kantor berlokasi di Bakrie Tower, Lantai 12, Rasuna Epicentrum, Jalan
H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan - 12940.
Kegiatan Usaha Utama
Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang
perdagangan, konsultasi manajemen lainnya dan aktivitas perusahaan holding. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran
Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha di bidang perdagangan besar,
konsultasi manajemen lainnya dan aktivitas perusahaan holding.
Untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan tersebut di atas, maka Perseroan dapat melaksanakan kegiatan
usaha utama dan kegiatan usaha penunjang, sebagai berikut:
(a) Kegiatan Usaha Utama
Aktivitas Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (KBLI 46100), Aktivitas Konsultasi
Manajemen Lainnya (KBLI 70209) dan Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200).
(b) Kegiatan Usaha Penunjang
Aktivitas Kantor Pusat (KBLI 70100).
Pada tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan, kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan Perseroan
adalah perusahaan holding di bidang pertambangan batubara dan mineral. Adapun kegiatan usaha perusahaan
anak yakni Arutmin bergerak di bidang pertambangan batubara, KPC bergerak di bidang pertambangan batubara;
CPM bergerak di bidang pertambangan emas dan perak; GM bergerak dibidang pertambangan emas dan perak;
LMR bergerak dibidang pertambangan emas dan perak; PEB bergerak dibidang pertambangan batubara lignit;
dan DPM bergerak di bidang pertambangan bijih timah hitam.
Perseroan melalui anak perusahaannya melakukan penambangan di permukaan tanah (surface open cut mining)
dengan hasil tambang utama berupa batubara thermal dari pertambangannya di Indonesia. Perseroan memegang
ijin dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan penambangan batubara di area konsesi seluas kurang lebih
61.543 hektar di Kalimantan Timur sampai 2031 dan di daerah konsesi lain kurang lebih seluas 34.207 hektar di
Kalimantan Selatan sampai 2030. Sampai dengan informasi ini diumumkan, Grup Perseroan memiliki sebanyak
tujuh lokasi pertambangan utama yang telah beroperasi secara komersial. Tambang-tambang di Sangatta dan
Bengalon dioperasikan oleh KPC yang merupakan salah satu pengekspor batubara terbesar di dunia
(https://www.fortuneidn.com/business/perusahaan-batu-bara-terbesar-di-indonesia-00-fykp7-ny0g9k) dan
tambang-tambang di Senakin, Satui, Mulia, Asam-Asam dan Batulicin dioperasikan oleh Arutmin.
Kondisi Makroekonomi Global dan Indonesia
Di tengah membaranya tensi geopolitik, perubahan iklim, tingginya inflasi, dan kenaikan suku bunga yang menekan
pemulihan ekonomi global, Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan apresiatif sebesar 5,03%. Capaian ini
didorong oleh peningkatan aktivitas investasi dan manufaktur, serta didukung permintaan domestik yang terjaga
dan permintaan global yang mulai pulih (https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-
pers/Perekonomian-Indonesia-2024 dan https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/05/2408/ekonomi-
indonesia-tahun-2024-tumbuh-5-03-persen--c-to-c---ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2024-tumbuh-5-02-persen--y-
on-y---ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2024-tumbuh-0-53-persen--q-to-q--.html).
Dengan capaian ekonomi yang berhasil diraih Indonesia sepanjang 2024, Indonesia menjadi salah satu negara
yang terbukti tumbuh kuat dan tangguh dibandingkan sejumlah negara lainnya, antara lain Malaysia (5,1%) dan
Republik Korea Selatan (2,0%), Amerika Serikat (2,8%)
(https://www.theindonesianpost.com/headline/read/2191/the-indonesian-economy-is-projected-to-grow-by-503-in-
2024-surpassing-singapore-but-falling-short-of-malaysia?utm_source=chatgpt.com).
Kondisi Industri Pertambangan Batubara
Mengutip data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), capaian produksi batubara Indonesia
sepanjang 2024 berhasil melampaui target yang ditetapkan dan mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah.
Berdasarkan data dari Minerba One Map Indonesia (MODI), produksi batubara Indonesia terealisasi sebesar 830,1
juta ton pada 2024, meningkat dari tahun 2023 yakni 770,2 juta ton. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan
di awal tahun sebesa 710 juta ton dengan persentase capaian sebesar 117,05%.
Dari sisi ekspor, realisasi ekspor tercatat sebesar 434,11 juta ton, mencapai 88,59% dari rencana yang ditargetkan
yaitu 490 juta ton. Sedangkan terkait DMO, jumlah DMO yang terealisasi adalah sebesar 209,93 juta ton, mencapai
115,79% dari target DMO yang ditetapkan pemerintah yakni 181,30 juta ton.
17
Page 19
Kinerja industri batubara selama tahun 2024 dipengaruhi oleh harga yang relatif baik, tingkat permintaan yang
tinggi, dan faktor cuaca yang cukup mendukung. Pemafaatan batubara domestik juga mengalami peningkatan dari
target yang ditetapkan, yaitu sebesar 210 juta ton. Hal ini disebabkan meningkatnya tingkat permintaan karena
adanya tambahan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru dari proyek-proyek 35 GW yang sedang
diselesaikan.
Capaian realisasi investasi subsektor mineral dan batubara (minerba) sampai dengan 31 Desember 2023 adalah
sebesar USD7,46 miliar atau 96,8% dari target tahun 2023 sebesar USD7,7 miliar. Peningkatan investasi di sektor
pertambangan mendorong peningkatan produksi dan penjualan komoditas tambang yang membutuhkan lebih
banyak tenaga kerja.
Pada 2023, penggunaan teknologi di sektor pertambangan juga mencatatkan kemajuan yang positif, terutama
untuk kegiatan eksplorasi, produksi, dan pengolahan. Peningkatan penggunaan teknologi berperan signifikan
dalam mendorong peningkatan efisiensi dan produktivitas, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan
kapasitas tenaga kerja sektor pertambangan.
Prospek Usaha
Pada Oktober 2024, IMF menurunkan prediksinya atas pertumbuhan global untuk 2025 menjadi 3,2% dari
sebelumnya 3,3% (sumber : https://ekonomi.bisnis.com/read/20241023/620/1809935/imf-pangkas-outlook-
pertumbuhan-ekonomi-global-jadi-32-pada-2025?utm).
Pelaku pasar batubara mendapat hembusan angin segar dari Bank Sentral Amerika Serikat (AS) yaitu The Federal
Reserve (The Fed). The Fed mulai mengisyaratkan adanya pemangkasan suku bunga untuk 2025. Mengikuti
kebijakan ini, sejumlah analis memperkirakan Bank Indonesia (BI) akan mulai memangkas suku bunga pada 2025.
Dari sisi permintaan, pemangkasan suku bunga dapat berdampak positif dengan tren permintaan industri yang
meningkat. Artinya, kebutuhan listrik yang berpotensi semakin besar turut memperkuat harga komoditas dan harga
saham. Indonesia sebagai negara eksportir batubara terbesar di dunia diharapkan dapat memanfaatkan
momentum ini dengan maksimal, sehingga dapat menjadi sentimen penguat kinerja keuangan.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan produksi batubara nasional tahun 2025
mencapai 735 juta ton, meningkat dari rencana tahun 2024 sebesar 710 juta ton.
Strategi Usaha
Grup Perseroan saat ini menjajaki usaha bisnis baru di luar batubara dan mempersiapkan bisnis di sektor hilir
batubara, Mineral, Logam, dan Energi. Grup Perseroan mencari mitra strategis dalam bisnis ini yang dapat
memberi Grup Perseroan teknologi dan wawasan. Selain itu, Grup Perseroan juga berupaya mengatasi
permasalahan global dengan melakukan kajian dekarbonisasi sebagai salah satu solusi untuk mengimbangi
potensi dampak lingkungan.
Grup Perseroan masih memiliki perusahaan batubara termal, namun Grup Perseroan unik karena strategi Grup
Perseroan dikembangkan dengan pertimbangan memasuki dunia yang semakin sadar lingkungan. Grup
Perseroan adalah perusahaan bahan bakar fosil, namun juga ingin berinvestasi dalam cara memitigasi dampak
lingkungan apa pun, termasuk menjajaki sektor energi alternatif. Sehubungan dengan strategi kemitraan, Grup
Perseroan terus mencari mitra yang bersedia berkembang bersama Grup Perseroan. Mitra tersebut dapat
berperan sebagai investor, operator, atau kontraktor bisnis baru Grup Perseroan. Karena proyek-proyek baru
tersebut sebagian besar merupakan bisnis baru bagi Grup Perseroan, Grup Perseroan terbuka untuk berkolaborasi
dengan mitra lokal yang potensial dan perusahaan global lainnya, agar proyek dapat terealisasi dengan sukses.
Tahap pengembangan terdepan Grup Perseroan, yakni proyek hilirisasi batubara yang ditujukan untuk
memproduksi metanol, saat ini dalam tahapan negosiasi dengan beberapa pihak yang sudah matang dalam
teknologi gasifikasi batubara. Hal ini menunjukkan bahwa bermitra dengan perusahaan yang memiliki keahlian di
bidang teknologi merupakan salah satu strategi utama yang dilakukan Grup perseroan. Perseroan, KPC, dan
Arutmin terus memperkuat komunikasi dengan Pemerintah untuk memastikan rencana hilirisasi batubara yang
ditetapkan pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pihak yang
terlibat. Dukungan pemerintah melalui Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2023 dengan memasukkan proyek
gasifikasi batubara di Kutai Timur sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan langkah awal
positif dari Pemerintah untuk mempercepat hilirisasi batubara.
PERPAJAKAN
CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIHARAPKAN UNTUK
BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN
YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU
PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM
OBLIGASI INI.
18
Page 20
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
Akuntan Publik : KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM)
Konsultan Hukum : TnP Law Firm
Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Notaris : Humberg Lie, SH., SE., M.Kn
Pemeringkat Efek : PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
Prospektus dan FPPO dapat diperoleh pada tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 3 Juli 2025 pada pukul
09.00 - 16.00, pada kantor para Penjamin Emisi Obligasi dan/atau email sebagai berikut:
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI
PT Mandiri Sekuritas PT Trimegah Sekuritas PT BCA Sekuritas
Indonesia Tbk.
Menara BCA, Grand Indonesia
Menara Mandiri Tower I, 24th – Gedung Artha Graha, Lantai 18 Lantai 41
25th Floor dan 19 Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 10310
Jakarta 12190 Jakarta 12190 Tel. (021) 2358 7222
Tel. (62 21) 526 3445 Tel. (021) 2924 9088 Fax. (021) 2358 7300
Fax. (62 21) 526 3507 Fax. (021) 2924 9168 Email :
Email: divisi- Email : fit@trimegah.com cf@bcasekuritas.co.id
fi@mandirisekuritas.co.id dcm@bcasekuritas.co.id
SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI
PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS
19
Names mentioned 58 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
p.1
unresolved
org
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA
p.1 ×2
unresolved
org
Wolfram Limited
p.5
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.5 ×2
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.5 ×5
unresolved
org
Bank Indonesia
p.8 ×4
unresolved
org
PT Kaltim Prima Coal
p.9
unresolved
person
Djojo Muljadi
· Notaris
p.14
unresolved
org
Menteri Hukum dan Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A.
p.14
unresolved
org
PT. Bumi Modern
p.14
unresolved
org
Pengadilan Negeri Surabaya
p.14 ×2
unresolved
person
Sutjipto
· Notaris
p.14
unresolved
person
Humberg Lie
· Notaris
p.14 ×4
unresolved
person
H. R. Rasuna Said
p.15
unresolved
org
Mach Energy (Hongkong
p.15
unresolved
org
C Chengdong Investment Corp
p.15
unresolved
org
Chengdong Investment Corp
p.15
unresolved
org
China Investment Corporation
p.15
unresolved
org
Goldware Capital Ltd
p.17
unresolved
person
Djoko Soepadmo
· Notaris
p.17
unresolved
org
Menteri Kehakiman
p.17
unresolved
org
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
p.18 ×2
unresolved
org
Bank Sentral Amerika Serikat
p.19
unresolved
org
Menteri
p.19
unresolved
org
| KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM)
· Akuntan Publik
p.20
unresolved
—
| TnP Law Firm
· Konsultan Hukum
p.20
unresolved
org
BCA Sekuritas Indonesia Tbk.
p.20 ×2
unresolved
person
H. Thamrin
p.20
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.