Back to announcement
20250619_RMKE_Penyampaian Bukti Iklan_31896509_lamp1.pdf
Other Text extracted RMKESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
BUKTI IKLAN PROSPEKTUS RINGKAS DALAM RANGKA PENAWARAN
UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I RMK ENERGY
TAHAP I TAHUN 2025
1. Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 18 Juni 2025
Page 2
6 HARIAN EKONOMI NERACA RABU, 18 JUNI 2025
beserta laporan auditor independen, yang seluruhnya tercantum dalam
INDIKASI JADWAL
Masa Penawaran Awal : 18 - 23 Juni 2025 PROSPEKTUS RINGKAS Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai
Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.
Perkiraan Tanggal Efektif : 26 Juni 2025 Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya
INFORMASI DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN
Perkiraan Masa Penawaran Umum : 1 – 4 Juli 2025 tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang disajikan dalam tabel
EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN
Perkiraan Tanggal Penjatahan : 7 Juli 2025 EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK dibawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 9 Juli 2025 INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. dan Perusahaan Anaknya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
PEMESANAN PEMBELIAN EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA 3XEOLN 7HUDPLKDUGMD 3UDGKRQR &KDQGUD EHUGDVDUNDQ VWDQGDU DXGLW
Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik : 9 Juli 2025
ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS. yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan
Perkiraan Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia : 10 Juli 2025
DXGLWRU LQGHSHQGHQ 1R $89,
OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN
PENAWARAN UMUM KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL- tanggal 4 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Theodorus Bambang
HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT 'ZL.$ 5HJLVWUDVL$NXQWDQ3XEOLN1R$3 GHQJDQRSLQLWDQSD
Nama Obligasi
PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI PRGL¿NDVLDQ
”Obligasi Berkelanjutan I RMK Energy Tahap I Tahun 2025”
PADA PIHAK YANG KOMPETEN. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Jenis Obligasi
INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS. (dalam Rupiah)
2EOLJDVLLQLGLWHUELWNDQWDQSDZDUNDWNHFXDOL6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVL Keterangan 31 Desember 2024 31 Desember 2023
yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang PT RMK ENERGY TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ASET
untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM ASET LANCAR
Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI. Kas dan bank 43.665.540.502 15.365.974.635
Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Kas dan deposito berjangka yang dibatasi
penggunaannya 91.230.363.518 151.538.130.583
2EOLJDVLGDQGLGDIWDUNDQSDGDWDQJJDOGLVHUDKNDQQ\D6HUWL¿NDW-XPER
Piutang usaha – bersih
Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi
Pihak berelasi 18.332.399.104 3.391.542.130
3HPHJDQJ 2EOLJDVL DGDODK .RQ¿UPDVL 7HUWXOLV \DQJ GLWHUELWNDQ ROHK Pihak ketiga 195.397.051.636 284.611.649.249
Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Piutang lain-lain
perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Pihak berelasi 480.277.967.451 303.298.518.415
Obligasi dengan Pemegang Rekening. Pihak ketiga 2.605.598.378 1.177.247.103
Harga Penawaran Persediaan 32.764.457.278 72.971.693.838
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah PT RMK ENERGY TBK Uang muka jangka pendek dan biaya dibayar
di muka 174.079.639.009 144.713.636.015
Pokok Obligasi. Kegiatan Usaha Utama : Pajak dibayar di muka 172.624.736.138 231.554.725.426
Jumlah Pokok Obligasi, Jangka Waktu, Jatuh Tempo dan Bunga Bergerak dalam bidang aktivitas penunjang pertambangan & penggalian lainnya, Aset lancar lainnya 547.097.857 124.167.390
pelayanan kepelabuhan sungai & danau dan perusahaan holding. JUMLAH ASET LANCAR 1.211.524.850.871 1.208.747.284.784
Obligasi
Kantor Pusat Kantor Site ASET TIDAK LANCAR
Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebanyak-
Wisma RMK Lantai 2 Dusun VII, Kel. Tanjung Baru, Uang muka jangka panjang 15.034.252.182 1.743.214.048
banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), Jalan Puri Kencana Blok M4/1 RT/RW 002/007 Kec. Muara Belida, Kab. Muara Enim, Kas dan deposito berjangka yang dibatasi
yang terbagi dalam 2 (dua) seri sebagai berikut: Kembangan Selatan, Kembangan, Prov. Sumatera Selatan penggunaannya 14.077.979.844 13.909.043.824
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp[•] ([•] Rupiah) Kota Adm. Jakarta Barat, DKI Jakarta 11610 Telepon: (021) 582 2555 Investasi pada entitas asosiasi 82.912.698.242 82.284.142.545
dengan tingkat bunga tetap sebesar [•]% ([•] persen) per Telepon: (021) 582 2555 Faksimili : (021) 582 7555 Aset pajak tangguhan 21.143.656.787 11.485.497.015
tahun, yang berjangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh Faksimili : (021) 582 7555 Aset tetap – bersih 848.829.813.358 788.481.653.725
tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Email: corsec@rmkenergy.com; Website: www.rmkenergy.com Aset hak-guna – bersih 2.793.153.287 3.581.779.177
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I RMK ENERGY Properti pertambangan – bersih 169.792.833.273 134.409.712.412
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp[•] ([•] Rupiah) Aset pengampunan pajak – bersih 3.052.654.000 3.052.654.000
dengan tingkat bunga tetap sebesar [•]% ([•] persen) per DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 1.157.637.040.973 1.038.947.696.746
tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan: JUMLAH ASET 2.369.161.891.844 2.247.694.981.530
Emisi. OBLIGASI BERKELANJUTAN I RMK ENERGY TAHAP I TAHUN 2025 LIABILITAS DAN EKUITAS
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) LIABILITAS JANGKA PENDEK
pertama akan dibayarkan pada tanggal 9 Oktober 2025, sedangkan (“OBLIGASI”) Utang bank jangka pendek 330.980.020.050 343.525.059.260
Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 2 (dua) seri, yaitu: Utang usaha
pada tanggal 16 Juli 2026 untuk Obligasi Seri A dan 9 Juli 2028 untuk Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp[•] ([•] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [•]% ([•] persen) per tahun, yang Pihak berelasi 47.495.257.350 120.103.258.980
berjangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pihak ketiga 100.111.162.236 71.866.034.647
Obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp[•] ([•] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [•]% ([•] persen) per tahun, yang Utang lain-lain
secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pihak berelasi - 2.272.024
Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 9 Oktober 2025, sedangkan Bunga Pihak ketiga 466.280.305 5.257.524.654
bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 16 Juli 2026 untuk Obligasi Seri A dan 9 Juli 2028 untuk Obligasi Utang pajak 18.157.181.224 25.788.725.476
sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut Seri B. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. Beban yang masih harus dibayar 14.116.190.933 16.380.050.603
merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung OBLIGASI BERKELANJUTAN I RMK ENERGY TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) Pendapatan diterima di muka 1.763.462.301 4.720.869.159
berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam
satu tahun:
1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan PENTING UNTUK DIPERHATIKAN Utang bank 56.448.500.000 64.218.500.000
1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Utang pembiayaan konsumen 8.546.944.003 3.390.107.457
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN
Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah PERSEROAN BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN Liabilitas sewa 694.516.163 640.370.682
3RNRN2EOLJDVL\DQJWHUWXOLVSDGD.RQ¿UPDVL7HUWXOLV\DQJGLPLOLNLROHK YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG- JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK 578.779.514.565 655.892.772.942
3HPHJDQJ2EOLJDVLGHQJDQPHPSHUKDWLNDQ6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVL UNDANG HUKUM PERDATA REPUBLIK INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN LIABILITAS JANGKA PANJANG
dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. Provisi rehabilitasi tambang, penutupan tambang
KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS. dan pembongkaran 6.612.111.421 5.794.000.000
Tanggal-tanggal pembayaran masing-masing seri Obligasi dan Tanggal Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi
Pelunasan Pokok Obligasi adalah sebagai berikut: PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:
Bunga Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi PELUNASAN POKOK OBLIGASI, DAN PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI Utang bank 36.033.625.000 92.482.125.000
Ke- Seri A Seri B TERSEBUT UNTUK DISIMPAN YANG DAPAT DIJUAL KEMBALI ATAU SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DENGAN KETENTUAN Utang pembiayaan konsumen 13.220.861.469 1.129.227.198
1 9 Oktober 2025 9 Oktober 2025 BAHWA HAL TERSEBUT BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN WAJIB Liabilitas sewa 1.687.111.557 2.369.838.951
2 9 Januari 2026 9 Januari 2026 MENGUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI (I) SITUS WEB PERSEROAN DALAM BAHASA INDONESIA DAN BAHASA ASING, Liabilitas imbalan kerja 5.909.634.285 5.194.511.506
3 9 April 2026 9 April 2026 DENGAN KETENTUAN BAHASA ASING YANG DIGUNAKAN PALING SEDIKIT BAHASA INGGRIS; DAN (II) SITUS WEB BURSA JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG 63.463.343.732 106.969.702.655
4 16 Juli 2026 9 Juli 2026 EFEK ATAU 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL MENGENAI JUMLAH LIABILITAS 642.242.858.297 762.862.475.597
5 9 Oktober 2026 RENCANA DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM EKUITAS
6 9 Januari 2027 TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMULAI. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI DENGAN Modal saham – nilai nominal
7 9 April 2027 MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG Rp 100 per lembar saham
8 9 Juli 2027 BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS. Modal dasar – 14.000.000.000 saham
9 9 Oktober 2027 Modal ditempatkan dan
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT FLUKTUASI HARGA BATUBARA YANG MANA disetor penuh – 4.375.000.000 saham 437.500.000.000 437.500.000.000
10 9 Januari 2028 FLUKTUASI HARGA BATUBARA DUNIA SECARA MATERIAL DAN BERKEPANJANGAN AKAN BERDAMPAK TERHADAP KINERJA
11 9 April 2028 Tambahan modal disetor 125.581.359.766 125.581.359.766
PERSEROAN. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS. Selisih nilai transaksi mata uang asing 189.298.527 (4.749.265)
12 9 Juli 2028
RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA Saldo laba
Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan Ditentukan penggunaannya 87.500.000.000 87.500.000.000
PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI
dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas Belum ditentukan penggunaanya 1.067.670.113.095 812.477.993.415
JANGKA PANJANG.
nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Ekuitas Neto yang Dapat Diatribusikan kepada
yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL Pemilik Entitas Induk 1.718.440.771.388 1.463.054.603.916
Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM .HSHQWLQJDQ1RQ3HQJHQGDOL 8.478.262.159 21.777.902.017
pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI. JUMLAH EKUITAS 1.726.919.033.547 1.484.832.505.933
telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 2.369.161.891.844 2.247.694.981.530
DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG
bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO): Laporan Rugi Laba dan Penghasilan Komprehensif Lain
berikutnya. A (Single A) Konsolidasian
id
Satuan Pemindahbukuan (dalam Rupiah)
KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.
31 Desember
Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) Keterangan
OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI’’). 2024 2023
atau kelipatannya. 3(1'$3$7$1 2.461.044.384.744 2.553.106.269.942
Para Penjamin Pelaksana Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan
Satuan Perdagangan %(%$132.2.3(1'$3$7$1 (2.000.572.484.930) (2.063.968.408.865)
penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini.
Satuan perdagangan Obligasi dilakukan dengan nilai sebesar LABA BRUTO 460.471.899.814 489.137.861.077
Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya. PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI Beban umum dan administrasi (79.830.745.525) (68.751.252.428)
&DGDQJDQSHQXUXQDQQLODLSLXWDQJ (372.658.074) (4.791.439.246)
Jumlah Minimum Pemesanan Beban keuangan (33.922.242.646) (21.654.035.607)
Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah Penghasilan keuangan 6.306.215.574 975.766.656
sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar PT SUCOR SEKURITAS PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK PT KOREA INVESTMENT AND SEKURITAS INDONESIA Pendapatan (beban) lain-lain – bersih (2.921.425.073) 853.933.496
Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya. LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 349.731.044.070 395.770.833.948
PENJAMIN EMISI OBLIGASI BEBAN PAJAK PENGHASILAN (77.232.417.548) (86.831.469.252)
Jaminan [Akan ditentukan kemudian] LABA BERSIH TAHUN BERJALAN 272.498.626.522 308.939.364.696
Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, namun dijamin PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA
dengan seluruh harta kekayaaan perseroan, baik berupa barang WALI AMANAT 3RV\DQJWLGDNDNDQGLUHNODVL¿NDVLNHODEDUXJL
bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun PT Bank KB Bukopin Tbk Pengukuran kembali atas kewajiban program
yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pemegang imbalan pasti 32.325.816 (181.287.570)
Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2025 Pajak penghasilan terkait (9.272.516) 39.883.265
obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132
3RVSRV\DQJDNDQGLUHNODVL¿NDVLNHODEDUXJL
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak pemegang obligasi adalah
paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan Pembelian kembali obligasi 2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan termasuk pada periode berikutnya:
Selisih kurs atas penjabaran akun-akun
lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak- Keterangan mengenai pembelian kembali Obligasi dapat dilihat pada namun tidak terbatas pada bahan bakar, pelumas, sparepart dan
kegiatan usaha luar negri 194.047.792 (4.749.265)
hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum. perbaikan pemeliharaan. Jumlah laba komprehensif – setelah pajak 217.101.092 (146.153.570)
Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, Kelalaian perseroan Penjelasan mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterangan mengenai kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Umum Obligasi dapat dilihat lebih lanjut pada Bab II dalam Prospektus LAINNYA TAHUN BERJALAN 272.715.727.614 308.793.211.126
Hak-hak pemegang obligasi kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai GHQJDQ MXGXO ³5HQFDQD 3HQJJXQDDQ 'DQD<DQJ 'LSHUROHK 'DUL +DVLO Laba yang dapat diatribusikan kepada:
Penawaran Umum.” Pemilik entitas induk 285.794.066.380 302.855.653.539
Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, hak-hak Pemegang Penawaran Umum. Kepentingan non-pengendali (13.295.439.858) 6.083.711.157
Obligasi adalah sebagai berikut: Rapat umum pemegang obligasi (RUPO) PERNYATAAN UTANG 272.498.626.522 308.939.364.696
a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Keterangan mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi dapat dilihat Pernyataan utang berikut berasal dari laporan keuangan konsolidasian Jumlah penghasilan komprehensif
Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum. yang dapat diatribusikan kepada:
Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 31 Desember 2024, yang
Pemilik entitas induk 286.011.167.472 302.709.499.969
Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/ Hasil Pemeringkatan Obligasi telah diaudit oleh KAP Teramihardja, Pradhono & Chandra berdasarkan Kepentingan non-pengendali (13.295.439.858) 6.083.711.157
atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. 6HVXDLGHQJDQ3HUDWXUDQ2-.1R32-.WDQJJDO0DUHW standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum 272.715.727.614 308.793.211.126
Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka dalam laporan auditor independen No. 00416/2.0851/AU.1/02/1208- Laba per saham dasar 65,32 69,22
MXPODK 3RNRN 2EOLJDVL \DQJ WHUWXOLV SDGD .RQ¿UPDVL7HUWXOLV \DQJ Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/ 2/1/VI/2025 tanggal 4 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Theodorus
Laporan Arus Kas Konsolidasian
dimiliki oleh Pemegang Obligasi. DWDX 6XNXN 32-. 1R GDQ 32-. 1R GDODP Bambang Dwi K.A. (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1208) dengan
(dalam Rupiah)
b. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil RSLQLWDQSDPRGL¿NDVLDQ\DQJODSRUDQQ\DWHUFDQWXPGDODP3URVSHNWXV 31 Desember
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada SHPHULQJNDWDQ GDUL 3H¿QGR VHVXDL GHQJDQ 6XUDW 1R 5& 3() Ringkas ini. Keterangan
2024 2023
4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. ',5,,, WDQJJDO 0DUHW SHULKDO 6HUWL¿NDW 3HPHULQJNDWDQ Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan dan Perusahaan Anak ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu atas Obligasi Berkelanjutan I RMK Energy Tahap I Tahun 2025, dengan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp642.242.858.297, yang terdiri Penerimaan kas dari pelanggan 2.532.360.718.525 2.452.912.258.967
4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, peringkat: dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-
Pembayaran kas kepada pemasok
pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak A (Single A) atas barang dan jasa (1.995.664.525.596) (2.162.419.738.125)
id masing sebesar Rp578.779.514.565 dan Rp63.463.343.732, dengan Pembayaran kepada karyawan (103.466.546.622) (99.679.696.597)
berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang Peringkat ini berlaku untuk periode 7 Maret 2025 sampai dengan rincian sebagai berikut:
Kas yang dihasilkan dari operasi 433.229.646.307 190.812.824.245
bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan 1 Maret 2026. (dalam Rupiah) Pembayaran pajak penghasilan (109.217.242.112) (134.941.796.678)
ketentuan KSEI yang berlaku. 3HUVHURDQGHQJDQWHJDVPHQ\DWDNDQWLGDNPHPLOLNLKXEXQJDQ$¿OLDVL Keterangan 31 Desember 2024 Penerimaan perpajakan 132.235.941.317 146.584.674.957
c. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau GHQJDQ3H¿QGRVHEDJDLPDQDGLGH¿QLVLNDQGDODP8836. LIABILITAS JANGKA PENDEK Pembayaran beban keuangan (33.922.242.646) (21.654.035.607)
pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk Perseroan akan menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada Utang bank jangka pendek 330.980.020.050 Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas
Utang usaha operasi 422.326.102.866 180.801.666.917
menerima pembayaran Denda atas setiap kelalaian pembayaran OJK paling lambat 10 Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku Pihak berelasi 47.495.257.350 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan Pihak ketiga 100.111.162.236 Perolehan aset tetap (114.318.982.355) (212.065.762.449)
sebesar 1% (satu persen) diatas tingkat Bunga Obligasi yang seluruh kewajiban yang terkait, sebagaimana diatur dalam POJK Utang lain-lain Penempatan uang muka pembelian aset (13.291.038.134) -
bersangkutan dari jumlah dana yang terlambat dibayar atas Jumlah 1R Pihak berelasi -
Penambahan properti pertambangan (37.293.737.497) (30.139.026.165)
Terutang. Jumlah Denda tersebut dihitung harian berdasarkan Wali Amanat Pihak ketiga 466.280.305
Penarikan investasi pada entitas asosiasi 15.480.000.000 10.320.000.000
Utang pajak 18.157.181.224
jumlah hari yang terlewat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan dan Beban yang masih harus dibayar Penempatan kas dan deposito berjangka yang
14.116.190.933
360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan. Pendapatan diterima di muka 1.763.462.301 dibatasi penggunaannya (392.232.714.358) (151.538.130.583)
30 (tiga puluh) Hari Kalender. Pihak berelasi
Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:
Utang bank 56.448.500.000 Penerimaan 10.527.940.000 11.938.477.090
d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama Perwaliamanatan, PT Bank KB Bukopin Tbk telah ditunjuk oleh
Utang pembiayaan konsumen 8.546.944.003 Pembayaran (197.714.353.871) (129.921.043.530)
yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) Perseroan sebagai Wali Amanat yang mewakili Pemegang Obligasi ini.
Liabilitas Sewa 694.516.163 Pencairan deposito 452.540.481.423 13.500.000.000
dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (termasuk Obligasi yang Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut: TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK 578.779.514.565 Pembayaran dividen 2.250.013.081 -
GLPLOLNL ROHK 3HUXVDKDDQ $¿OLDVL 1HJDUD 5HSXEOLN ,QGRQHVLD Wali Amanat: LIABILITAS JANGKA PANJANG Penerimaan bunga 861.972.366 751.705.933
namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/ Provisi rehabilitasi tambang, penutupan tambang dan Kas bersih digunakan untuk aktivitas
PT Bank KB Bukopin Tbk
DWDX $¿OLDVLQ\D EHUKDN PHQJDMXNDQ SHUPLQWDDQ WHUWXOLV NHSDGD pembongkaran 6.612.111.421 investasi (273.190.419.345) (487.153.779.704)
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 Liabilitas jangka panjang – setelah ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan memuat
Jakarta 12770, Indonesia Beban akrual jangka panjang dikurangi bagian yang jatuh Pinjaman jangka panjang
acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dari KSEI.
Telp : (021) 7988266 Fax : (021) 7890625 Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh Penerimaan - 279.353.554.123
Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, tempo dalam satu tahun: Pembayaran (64.218.500.000) (331.193.235.540)
dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi 8S &DSLWDO0DUNHW6HUYLFH )LQDQFLDO,QVWLWXWLRQ'HSDUWPHQW
Utang bank 36.033.625.000 Pinjaman jangka pendek
yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XII Prospektus mengenai Utang pembiayaan konsumen 13.220.861.469 Penerimaan 1.503.394.450.362 764.770.914.407
tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Keterangan tentang Wali Amanat Obligasi. Liabilitas sewa 1.687.111.557 Pembayaran (1.535.621.427.801) (491.041.518.606)
Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL Liabilitas imbalan kerja 5.909.634.285 Pembayaran Dividen (30.629.200.000) (30.625.000.000)
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG 63.463.343.732 Pihak Ketiga
pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah PENAWARAN UMUM TOTAL LIABILITAS 642.242.858.297 Penerimaan - 1.059.303.301
mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah Keterangan lebih lengkap mengenai pernyataan utang dapat dilihat Pembayaran (6.219.595.624) (5.308.661.446)
e. Hak Suara Pemegang Obligasi diatur bahwa setiap Pokok Obligasi dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya digunakan untuk: Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk)
pada Prospektus Bab III.
senilai Rp1,00 (satu Rupiah) memberikan hak kepada pemegangnya 1. Sekitar 90% akan digunakan untuk keperluan pemberian pinjaman Aktivitas Pendanaan (133.294.273.063) 187.015.356.239
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING KENAIKAN BERSIH KAS DAN BANK 15.841.410.458 (119.336.756.548)
oleh Perseroan kepada Perusahaan Anak, yaitu PT Royaltama Multi
KAS DAN BANK AWAL TAHUN (54.429.688.824) 64.907.067.724
Pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban perseroan .RPRGLWL 1XVDQWDUD ³RMKN”). Hasil pinjaman ini akan digunakan Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting
yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan KAS DAN BANK AKHIR TAHUN (38.588.278.366) (54.429.688.824)
Keterangan mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban ROHK 50.1 XQWXN SHQJDGDDQ EDWXEDUD GDUL SHPDVRN JXQD Kas 43.665.540.502 15.365.974.635
Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran menunjang pertumbuhan penjualan dan optimalisasi rantai pasok konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya untuk tahun-
&HUXNDQ (82.253.818.868) (69.795.663.459)
Umum. R0.1 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Jumlah (38.588.278.366) (54.429.688.824)
Page 3
HARIAN EKONOMI NERACA RABU, 18 JUNI 2025
Rasio-Rasio Penting Ekuitas Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan PT. RMK Energy 5. Keterangan Tentang Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan dan
31 Desember Pada 31 Desember 2024, Perseroan memiliki total ekuitas sebesar tanggal 17 Juli 2009, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Prospek Usaha
Keterangan
2024 2023 Rp1.726.919.033.547 meningkat sebesar Rp242.086.527.614 atau 1R $+8$+ 7DKXQ WDQJJDO -XOL VHUWD Umum
Rasio Pertumbuhan (%) GLXPXPNDQGDODP%HULWD1HJDUD5HSXEOLN,QGRQHVLD1R 7DKXQ
16,3% dibandingkan total ekuitas sebesar Rp1.484.832.505.933 pada Perseroan bergerak di bidang pelayanan jasa logistik batubara dan
Pendapatan -3,61% -6,60% 7DPEDKDQ %HULWD 1HJDUD 5HSXEOLN ,QGRQHVLD 1R WDQJJDO
Laba kotor -5,86% -16,90% 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan oleh laba bersih dari selama trading batubara, yang meliputi bongkar muat di stasiun kereta api,
periode berjalan sebesar Rp272.715.727.614 dan pembagian deviden $JXVWXV ³Akta Pendirian”).
EBITDA -3,37% -22,54% pengangkutan ke pelabuhan serta pemuatan ke tongkang dan usaha
Laba/(rugi) tahun berjalan -11,80% -23,55% sebesar Rp30.629.200.000. Modal ditempatkan dan modal disetor telah disetorkan secara tunai
perdagangan batu bara.
Jumlah aset 5,40% 34,04% 3. Likuiditas dan Sumber Pendanaan berdasarkan neraca pendirian tanggal 22 Juni 2009.
Jumlah liabilitas -15,81% 62,25% Sumatera Selatan merupakan daerah dengan deposit batu bara yang
Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan
Jumlah ekuitas 16,30% 23,05% besar, tetapi memiliki jarak hauling yang jauh. Hal tersebut menjadi
liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan dengan perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta
Rasio Usaha (%) 1R GDUL 1RWDULV &KULVWLQD 'ZL 8WDPL 6+ 0+XP 0.Q WDQJJDO
WDQWDQJDQVSHVL¿NGDULZLOD\DKLQL\DLWXVLWXDVLPLQLPQ\DLQIUDVWUXNWXU
Laba kotor / pendapatan 18,71% 19,16% terutama diperlukan untuk modal kerja dan meningkatkan lini usaha
5 Desember 2023. Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar telah XQWXN SHQJDQJNXWDQ EDWX EDUD GHQJDQ ELD\D \DQJ H¿VLHQ 3HUVHURDQ
Laba tahun berjalan / pendapatan 11,07% 12,10% Perseroan yang meliputi riset dan pengembangan produk baru untuk
Laba tahun berjalan / jumlah aset 11,50% 13,74% diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik memanfaatkan peluang tersebut dengan menempatkan lokasi
ekspansi Perseroan. Sedangkan, sumber utama likuiditas Perseroan
Laba tahun berjalan / jumlah ekuitas 15,78% 20,81% ,QGRQHVLD EHUGDVDUNDQ 6XUDW .HSXWXVDQ 1R$+8$+ pelabuhan strategis yang dimiliki pada lokasi yang dekat dengan stasiun
berasal dari penerimaan kas dari pelanggan.
Rasio Keuangan (x) 7DKXQWDQJJDO'HVHPEHU ³$NWD ´ pembongkaran kereta api batu bara, yaitu Stasiun Simpang.
Perseroan memiliki tingkat likuiditas keuangan yang baik. Hal ini
Jumlah aset lancar / jumlah liabilitas jangka pendek 2,09 1,84 Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan yang dimuat Saat ini, pelabuhan milik Perseroan merupakan satu-satunya terminal
Jumlah liabilitas / total aset 0,27 0,34 ditunjukan oleh rasio lancar (total aset lancar/total liabilitas jangka
pada Akta 29/2023, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk Aktivitas khusus batu bara swasta di seluruh Indonesia yang beroperasi secara
Jumlah liabilitas / total ekuitas 0,37 0,51 pendek) Perseroan pada tahun yang berakhir berakhir pada
Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya, Aktivitas Pelayanan terintegrasi dengan infrastruktur kereta api. Dengan tidak tersedianya
Interest coverage ratio 11,31 19,28 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, masing-masing sebesar
Kepelabuhanan Sungai dan Danau, dan Aktivitas Perusahaan Holding. solusi alternatif yang dapat ditawarkan baik oleh pihak swasta maupun
Debt service coverage ratio 6,78 3,33 2,09x dan 1,84x.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat pemerintah di Sumatera Selatan, Perseroan optimistis akan mampu
Rasio Keuangan Yang Dipersyaratkan Dalam Fasilitas Kredit Dan Pemenuhan kebutuhan likuiditas dapat dilakukan melalui pinjaman melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
tumbuh sebagai penyedia logistik batu bara terkemuka di Indonesia.
Obligasi bank, pihak ketiga lain dan atau dukungan dari para pemegang saham
i. Kegiatan Usaha Utama: Prospek Usaha
31 Desember pendiri yang selalu berkomitmen untuk menjaga kelangsungan usaha.
No Kreditor Entitas Persyaratan a. Menjalankan usaha aktivitas pertambangan dan penggalian International Monetary Fund (IMF) menyebutkan pertumbuhan ekonomi
2024 Likuiditas Perseroan antara lain :
PT Bank Mandiri (Persero) RMKE lainnya, yang mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa global akan melambat menjadi 2,8% pada tahun 2025 (sumber: IMF),
1. Sumber internal dan eksternal likuiditas atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan GLSLFX ROHK GDPSDN EHUNHSDQMDQJDQ GDUL SHUDQJ GL 8NUDLQD LQÀDVL
1 Tbk
)DVLOLWDVNUHGLWLQYHVWDVL±1R Sumber likuiditas secara internal perseroan diperoleh dari setoran golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya
yang masih tinggi, serta kebijakan suku bunga ketat yang diterapkan
:&23/*., modal yang diberikan pemegang saham dan kas internal Perseroan dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan
di berbagai negara. Selain itu, IMF memperkirakan suku bunga
- Debt equity ratio Debt equity ratio kurang 37,14% dan Perseroan juga menggunakan pinjaman dari bank sebagai membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran
dari 200% kebijakan global akan mencapai 5,0% pada tahun 2025 (sumber: IMF),
sumber likuiditas eksternal. hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran
- '&6 '&6PLQLPXPNDOL 6,78x sedikit menurun dari 5,2% pada tahun 2024 namun masih relatif tinggi
2. Sumber likuiditas yang material yang dapat digunakan ODGDQJ DWDX VXPXU WDPEDQJ GHQJDQ NRGH .ODVL¿NDVL %DNX
- &DVKIRZ &DVKÀRZIURPRSHUDWLQJ Positif dibandingkan 3,5% pada tahun 2022. Sementara itu, laporan Prospek
Saat ini tidak terdapat sumber likuiditas material yang belum Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 09900.
selalu positif (NRQRPL*OREDO *(3 \DQJGLWHUELWNDQROHK%DQN'XQLDSDGD-DQXDUL
digunakan, Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan b. Menjalankan usaha aktivitas pelayanan kepelabuhanan sungai
Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan telah memenuhi seluruh 2025 memperkirakan ekonomi global akan mengalami perlambatan
masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas dan danau, yang mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan
rasio keuangan yang dipersyaratkan. pertumbuhan dari 2,4% pada tahun 2024 menjadi 2,3% pada tahun
operasi untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Apabila pelabuhan sungai dan danau. Termasuk kegiatan yang
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, 2025 (sumber: Bank Dunia), menandai perlambatan keempat secara
kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka perseroan
hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal berturut-turut.
Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui dana
misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan Di sisi lain, pertumbuhan Amerika Serikat (AS) diperkirakan melambat
bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan pihak ketiga seperti perbankan atau Lembaga keuangan lainnya.
barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menjadi 1,5% (yoy) pada tahun 2025 (sumber: Bank Dunia). Pelemahan
keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak beserta Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui,
menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan NRQVXPVLGLSHUNLUDNDQPDVLKEHUODQMXWDNLEDWNHELMDNDQ¿VNDO\DQJOHELK
catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang telah disusun permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian
pembakit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, ketat. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Zona Eropa diperkirakan
berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan tercantum di luar rencana penawaran umum Obligasi yang mungkin mengakibatkan
jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan, dengan naik tipis menjadi 0,9% (yoy) (sumber: Bank Dunia) seiring dengan
dalam Prospektus ini. terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas
kode KBLI 52222. SHQLQJNDWDQ GD\D EHOL PDV\DUDNDW \DQJ GLGRURQJ ROHK LQÀDVL \DQJ
Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya Perseroan. Kedepannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas
ii. Kegiatan Usaha Penunjang: lebih terkendali. Secara keseluruhan, negara-negara maju diperkirakan
tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang disajikan dalam tabel dari kegiatan operasi, kas dan setara kas dan fasilitas kredit bank untuk
terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Selain Menjalankan usaha aktivitas perusahaan holding, yang mencakup mengalami pertumbuhan yang stagnan di kisaran 1,1% (yoy) pada
dibawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu tahun 2025 (sumber: Bank Dunia).
itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat, terkait dengan
dan Perusahaan Anaknya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan Untuk perekonomian Tiongkok, pertumbuhan diproyeksikan melambat
rencana ekspansi usaha, juga akan semakin meningkatkan tingkat
3XEOLN 7HUDPLKDUGMD 3UDGKRQR &KDQGUD EHUGDVDUNDQ VWDQGDU DXGLW subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok menjadi 4,2% (yoy) (sumber: Bank Dunia). Investasi tetap tertahan
likuiditas Perseroan.
yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan WHUVHEXW³Holding Companies” tidak terlibat dalam kegiatan usaha akibat tekanan di sektor properti yang masih berlangsung, sementara
Atas dasar ini, Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup
DXGLWRU LQGHSHQGHQ 1R $89, perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang
untuk mendanai modal kerja dan pembelanjaan barang modal. konsumsi domestik masih terhambat oleh ketidakpastian ekonomi
tanggal 4 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Theodorus Bambang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators)
(dalam Rupiah) global. Pelemahan ekonomi Tiongkok dapat berdampak pada
'ZL.$ 5HJLVWUDVL$NXQWDQ3XEOLN1R$3 GHQJDQRSLQLWDQSD dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan, dengan kode
31 Desember perdagangan global yang tetap lesu pada tahun 2025, sehingga
PRGL¿NDVLDQ Keterangan KBLI 64200.
2024 2023 membebani ekspor serta permintaan domestik yang lebih lambat.
Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi 422.326.102.866 180.801.666.917 Sampai dengan tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan, Perseroan
Usaha yang dijalani Perseroan di bidang pertambangan batubara tetap
keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang .DV1HWR\DQJ'LJXQDNDQXQWXN$NWLYLWDV,QYHVWDVL (273.190.419.345) (487.153.779.704) menjalankan usaha aktivitas pertambangan dan penggalian lainnya,
PHPLOLNLSURVSHN\DQJPHQMDQMLNDQ%DGDQ*HRORJL.HPHQWHULDQ(6'0
dilakukan secara aritmatika.
.DV1HWR\DQJ'LSHUROHKGDUL 'LJXQDNDQXQWXN aktivitas pelayanan kepelabuhanan sungai dan danau, dan aktivitas
Aktivitas Pendanaan (133.294.273.063) 187.015.356.239 perusahaan holding. menyebutkan bahwa cadangan batubara Indonesia mencapai 26,0
1. Hasil Kegiatan Operasional
Perseroan berusaha mengelola arus kas dengan menyeimbangkan Kantor Pusat Perseroan berlokasi di Wisma RMK Lantai 2, Jl. Puri miliar ton (sumber: Kementerian ESDM), dengan produksi batubara
(dalam Rupiah)
31 Desember arus kas masuk dari pelanggan dengan arus kas keluar kepada vendor Kencana Blok M4/1, Kembangan Selatan, Jakarta Barat 11610, yang terus meningkat setiap tahun. Produksi batubara pada tahun 2024
Keterangan dengan menjaga rata rata hari kredit selama 30 hari. DKI Jakarta. mencapai 750 juta ton (sumber: Kementerian ESDM), melampaui target
2024 2023
Pendapatan 2.461.044.384.744 2.553.106.269.942 Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2024 Dibandingkan Tahun 2. Struktur Permodalan Dan Susunan Kepemilikan Saham 710 juta ton, dan diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2025.
Beban Pokok Pendapatan (2.000.572.484.930) (2.063.968.408.865) yang Berakhir pada 31 Desember 2023 Perseroan Melansir data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),
Laba Bruto 460.471.899.814 489.137.861.077
Arus kas dari aktivitas operasi Perubahan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan produksi batubara Indonesia diperkirakan akan mencapai 770 juta ton
Laba Tahun Berjalan 272.498.626.522 308.939.364.696 pada tahun 2025 (sumber: Kementerian ESDM), dengan kebutuhan
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan 272.715.727.614 308.793.211.126 Kas bersih yang diperoleh dari kegiatan operasi pada 31 Desember kepemilikan saham selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian
dalam negeri diproyeksikan meningkat menjadi 230 juta ton (sumber:
2024 mengalami peningkatan sebesar Rp 241.524.435.949 dari Pernyataan Pendaftaran tidak ada perubahan. Struktur permodalan,
Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2024 Dibandingkan Tahun
sebesar Rp180.801.666.917 pada 31 Desember 2023 menjadi sebesar susunan pemegang dan kepemilikan saham terakhir adalah sebagai Kementerian ESDM) seiring dengan bertambahnya kapasitas
yang Berakhir pada 31 Desember 2023 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Sementara itu, ekspor batubara
Rp422.326.102.866 pada 31 Desember 2024. Hal ini sebagian besar berikut:
Pendapatan disebabkan oleh penurunan pembayaran kepada pemasok sebesar Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham diperkirakan tetap tinggi seiring dengan permintaan global yang masih
Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal Rp166.755.212.529 yang sebagian besar disebabkan oleh penurunan 3HUVHURDQ7HEDWDV3750.(QHUJ\7EN1RWDQJJDO'HVHPEHU kuat, terutama dari negara-negara Asia.
31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.461.044.384.744 mengalami pembelian batubara pada tahun 2024. Serta terdapat kenaikan \DQJ GLEXDW GL KDGDSDQ &KULVWLQD 'ZL 8WDPL 6+ 0+XP Merujuk pada asumsi-asumsi tersebut, Perseroan optimis dapat meraih
penurunan sebesar Rp 92.061.885.198 atau -3,6% dibandingkan dengan penerimaan dari pelanggan sebesar Rp79.448.459.558 yang Sebagian 0.Q1RWDULVGL.RWD$GPLQLVWUDVL-DNDUWD%DUDW\DQJSHUXEDKDQQ\D pertumbuhan laba yang lebih baik di tahun 2025. Terlebih, Perseroan
tahun yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp2.553.106.269.942 besar disebabkan karena realisasi pelunasan diakhir tahun 2024. telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat WHUXV PHQJHPEDQJNDQ VROXVL ORJLVWLN EDWXEDUD \DQJ OHELK H¿VLHQ
yang disebabkan oleh penurunan harga jual dari segmen Batubara Arus kas dari aktivitas investasi Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak dengan memanfaatkan moda transportasi kereta api. Dengan sistem
meskipun terdapat kenaikan jumlah volume penjualan serta penurunan Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam angkutan batubara berbasis kereta, produksi dapat ditingkatkan lebih
Kas bersih digunakan untuk kegiatan investasi pada 31 Desember 2024
kuantitas dari jasa sewa kendaraan, alat berat, kontainer dan jasa Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. RMK H¿VLHQGDQZDNWXSHQJLULPDQGDSDWGLSHUVLQJNDWVHKLQJJDPHPEHULNDQ
mengalami peningkatan sebesar Rp213.963.360.359 dari sebesar
transportasi. (QHUJ\7EN1R$+8$+WDQJJDO'HVHPEHU keuntungan kompetitif bagi Perseroan.
Rp(487.153.779.704) pada 31 Desember 2023 menjadi sebesar
GDQ WHODK GLGDIWDUNDQ GDODP 'DIWDU 3HUVHURDQ GHQJDQ 1RPRU $+8
Beban Pokok Pendapatan Rp(273.190.419.345) pada 31 Desember 2024. Hal ini sebagian besar Pada tahun 2025, Perseroan menargetkan pertumbuhan volume
$+7$+81 WDQJJDO 'HVHPEHU juncto
Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada disebabkan oleh penurunan perolehan aset tetap dan uang muka angkutan batubara melalui jalur kereta sebesar 28,5% menjadi 12,8
'DIWDU3HPHJDQJ6DKDP ³DPS”) Perseroan per 31 Maret 2025 yang
sebesar Rp84.455.741.960. yang sebagian besar disebabkan pada
tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(2.000.572.484.930) dikeluarkan oleh PT. Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi juta ton (sumber: Perseroan), meningkat dibandingkan dengan realisasi
tahun 2023 Perseroan melakukan penambahan pada konveyor crusher,
atau mengalami penurunan sebesar Rp63.395.923.935 atau 3,1% (IHN ³BAE”), struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham tahun 2024 yang sebesar 9,95 juta ton. Sementara itu, untuk stasiun
dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar dan alat berat serta dan kenaikan dari pencairan dan penempatan Perseroan pada saat Prospektus Ringkas ini diterbitkan adalah sebagai PXDW *XQXQJ 0HJDQJ GLWDUJHWNDQ PHPXDW VHEDQ\DN MXWD WRQ
deposito sebesar Rp198.345.897.648 yang Sebagian besar merupakan berikut: (sumber: Perseroan), meningkat sebesar 21,1% dibandingkan realisasi
Rp(2.063.968.408.865) yang disebabkan oleh penurunan beban
penempatan janiman atas pinjaman PT Bank Mandiri (Persero) Tbk,. Nilai Nominal Rp100 per saham tahun 2024 sebesar 1,9 juta ton.
pokok pendapatan Batubara sebesar Rp39.265.555.863 penurunan ini
Dan kenaikan dari pembayaran kepada pihak berelasi sebesar Persentase
sebagian besar disebabkan oleh penurunan harga beli dari pembelian Keterangan Jumlah Saham Jumlah Nilai Untuk meningkatkan perolehan laba, Perseroan secara konsisten
Rp 67.793.310.341 yang sebagian besar merupakan pinjaman kepada (%)
(lembar) Nominal (Rp) melakukan peningkatan kapasitas stasiun bongkar dan stasiun muat,
batu bara.Dan penurunan beban pokok pendapatan Jasa sebesar
PT Royaltama Mulia Tambang untuk kebutuhan akuisisi. Modal Dasar 14.000.000.000 1.400.000.000.000
Rp2.4130.368.072, penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh baik di port, stasiun bongkar, maupun stasiun muat. Hal ini merupakan
Arus kas dari aktivitas pendanaan Modal Ditempatkan dan Disetor
penurunan perbaikan dan pemeliharaan seiring dengan penurunan Penuh strategi Perseroan dalam mengantisipasi kenaikan volume batubara
volume penjualan. Kas bersih digunakan untuk kegiatan pendanaan pada 31 Desember - PT. RMK Investama 3.360.000.000 336.000.000.000 76,80 yang keluar dari Sumatra Selatan di masa mendatang.
2024 mengalami penurunan sebesar Rp320.309.629.302 dari sebesar - Tony Saputra 70.000.000 7.000.000.000 1,60 Perseroan yakin bahwa pada tahun 2025, dengan didukung peningkatan
Laba Bruto
Rp187.015.356.239 pada 31 Desember 2023 menjadi sebesar - Suriani 42.000.000 4.200.000.000 0,96 permintaan batubara baik dari pasar domestik maupun ekspor,
Laba kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal Rp(133.294.273.063) pada 31 Desember 2024. Hal ini sebagian besar - Vincent Saputra 14.000.000 1.400.000.000 0,32
31 Desember 2024 adalah sebesar Rp460.471.899.814 mengalami Perseroan mampu meraih kinerja yang lebih positif dan memperkuat
disebabkan oleh pembayaran pinjaman jangka pendek dan jangka - William Saputra 14.000.000 1.400.000.000 0,32
penurunan sebesar Rp28.665.961.263 atau -5,9% dibandingkan dengan - Masyarakat 875.000.000 87.500.000.000 20,00 kapabilitasnya dalam industri batubara.
panjang yang telah jatuh tempo di tahun 2024.
tahun yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp489.137.861.077 Jumlah Modal Ditempatkan dan 4.375.000.000 437.500.000.000 100,00 Strategi Usaha
Penjelasan mengenai analisis dan pembahasan oleh manajemen dapat Disetor
yang disebabkan oleh penurunan harga jual dari segmen Batubara GLOLKDWOHELKODQMXWSDGD%DE9GDODP3URVSHNWXVGHQJDQMXGXO³$QDOLVLV Saham Dalam Portepel Dalam upaya mencapai visi serta mengembangkan bidang usaha
9.625.000.000 962.500.000.000
meskipun terdapat kenaikan jumlah volume penjualan serta penurunan dan Pembahasan oleh Manajemen.” sejalan dengan peraturan yang berlaku di industrinya, Perseroan
3. Pengurusan dan Pengawasan
kuantitas dari jasa sewa kendaraan, alat berat, kontainer dan jasa menjalankan strategi usaha sebagai berikut:
FAKTOR RISIKO Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. RMK Energy,
transportasi. Dan terdapat penurunan pada beban pokok pendapatan D 0HQLQJNDWNDQH¿VLHQVLRSHUDVLRQDO
sektor Batubara yang sebagian besar disebabkan oleh penurunan i. 5LVLNR8WDPD<DQJ0HPSXQ\DL3HQJDUXK6LJQL¿NDQ7HUKDGDS 7EN 1R WDQJJDO -XQL \DQJ GLEXDW GL KDGDSDQ 5XVQDOG\
Kelangsungan Usaha Perseroan 6+1RWDULVGL-DNDUWD\DQJSHUXEDKDQQ\DWHODKGLWHULPDGDQGLFDWDW b. Melakukan akuisisi dan mengintegrasikan kelompok usaha di
harga beli dari pembelian batubara sedangkan penurunan di sektor jasa bidang energy;
Risiko terkait Fluktuasi Harga Batubara dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
terdapat penurunan pada biaya perbaikan dan pemeliharaan seiring
Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c. Mengembangkan kegiatan usaha terintegrasi;
dengan penurunan volume penjualan ii. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung
sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan d. Menjaga dan meningkatkan kualitas, tata kelola perusahaan,
Laba Tahun Berjalan Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil
3HUXEDKDQ 'DWD 3HUVHURDQ 37 50. (QHUJ\ 7EN 1R $+8 kesehatan dan keselamatan kerja, lingkungan, dan tanggung jawab
Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan
Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada AH.01.09-0223512 tanggal 8 Juli 2024, dan telah didaftarkan dalam sosial;
a. Risiko dihentikannya atau tidak diperpanjangnya kontrak dengan 'DIWDU3HUVHURDQGHQJDQ1RPRU$+8 $+7$+81
tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp272.498.626.522 H 0HPEDQJXQ SUR¿O SURGXNVL MDQJND SDQMDQJ 3HUVHURDQ \DQJ
para pelanggan; tanggal 8 Juli 2024, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
mengalami penurunan sebesar Rp36.440.738.174 atau -11,8% berkelanjutan
dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar b. Kegiatan usaha Perseroan tergantung dari kemampuannya Perseroan pada tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan adalah
untuk memenuhi, memperoleh, mempertahankan dan sebagai berikut: Penjelasan mengenai keterangan tentang Perseroan, kegiatan usaha
Rp308.939.364.696 yang disebabkan oleh penurunan laba kotor dan
memperbaharui segala perijinan dan persetujuan yang diatur Dewan Komisaris serta kecenderungan dan prospek usaha dapat dilihat lebih lanjut
terdapat peningkatan pada biaya beban umum dan administrasi serta
dalam perundang-undangan yang berlaku; SDGD %DE 9,,, GDODP 3URVSHNWXV GHQJDQ MXGXO ³.HWHUDQJDQ 7HQWDQJ
penurunan dari beban pajak sebesar Rp9.599.051.704. Komisaris Utama : Tony Saputra
c. Kondisi cuaca, bencana alam dan kecelakaan dapat Komisaris Independen : F Saud Tamba Tua Perseroan, Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan Dan Prospek
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Usaha”.
mempengaruhi kegiatan operasional;
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk Komisaris Independen : Rokhmad Sunanto
d. Risiko Terkait Perubahan Teknologi; PERPAJAKAN
untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Direksi
e. Risko Peningkatan biaya operasional; CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM
Rp272.715.727.614 mengalami penurunan sebesar Rp 36.077.483.512 Direktur Utama : Vincent Saputra
atau -11,68% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember f. Risiko Persaingan; dan OBLIGASI INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI
Direktur : William Saputra
2023 sebesar Rp308.793.211.126 yang disebabkan oleh penurunan g. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi. DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI
Direktur : Jennifer Angeline Djamin
laba bersih tahun berjalan sebesar Rp34.190.725.093,- dan kenaikan iii. Risiko Umum AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN
Direktur : Sugiyanto
a. Risiko perekonomian secara makro atau global; BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU
pada jumlah laba komprehensif setelah pajak sebesar Rp363.254.662. 4. Keterangan ingkat mengenai Perusahaan Anak
PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI YANG
2. Aset, Liabilitas dan Ekuitas b. Risiko perubahan suku bunga; Pada saat Prospektus Ringkas ini diterbitkan, berikut tabel penyertaan DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI.
(dalam Rupiah) c. Risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan saham Perseroan pada 5 (lima) Perusahaan Anak dan penyertaan
31 Desember yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan; saham baik langsung maupun tidak langsung pada 1 (satu) Perusahaan LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
Keterangan
2024 2023 d. Risiko tuntutan atau gugatan hukum; Asosiasi, sebagai berikut: Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono
Aset Lancar 1.211.524.850.871 1.208.747.284.784 Kontribusi
e. Risiko kebijakan pemerintah; Nama Persentase Tahun Tahun Status &KDQGUD
Aset Tidak Lancar 1.157.637.040.973 1.038.947.696.746 No. Kegiatan Usaha terhadap Aset
Total Aset 2.369.161.891.844 2.247.694.981.530 f. Risiko perubahan kurs valuta asing; dan Perusahaan Kepemilikan Pendirian Penyertaan Operasional Konsultan Hukum : Jurnalis & Ponto Law Firm
Perseroan
Liabilitas Jangka Pendek 578.779.514.565 655.892.772.942 g. Risiko ketentuan negara lain. 1. PT Real estat yang 99,99 % 2009 2018 Beroperasi 23,37% Wali Amanat : PT Bank KB Bukopin Tbk
Liabilitas Jangka Panjang 63.463.343.732 106.969.702.655 Royaltama dimiliki sendiri : &KULVWLQD'ZL8WDPL6+0+XP0.Q
iv. Risiko Yang Dihadapi Investor 1RWDULV
Total Liabilitas 642.242.858.297 762.862.475.597
a. Risiko Tidak Likuidnya Obligasi; Mulia atau disewa dan Pemeringkat Efek : 373HPHULQJNDW(IHN,QGRQHVLD 3H¿QGR
Total Ekuitas 1.726.919.033.547 1.484.832.505.933
Kencana Aktivitas Penunjang
Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2024 Dibandingkan Tahun E 5LVLNR*DJDO%D\DU PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR
³RMUK”) Pertambangan dan
yang Berakhir pada 31 Desember 2023 Penjelasan mengenai data keuangan penting Perseroan dapat dilihat Penggalian Lainnya PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
OHELKODQMXWSDGD%DE9,GDODP3URVSHNWXVGHQJDQMXGXO³)DNWRU5LVLNR´ 2. PT Penanganan kargo 99,99% 2019 2019 Belum 0,00%
Aset Prospektus dan FPPO dapat diperoleh pada tanggal 1 Juli 2025 sampai
KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN Royaltama (bongkar muat Beroperasi
Pada 31 Desember 2023, Perseroan memiliki total aset sebesar Marga barang). dengan tanggal 4 Juli 2025 pada pukul 09.00 - 16.00, pada kantor para
Rp 236.916.189.1844 meningkat sebesar Rp121.466.910.314 atau
AKUNTAN PUBLIK Penjamin Emisi Obligasi dan/atau email sebagai berikut:
Kencana
5,4% dibandingkan total aset sebesar Rp2.247.694.981.530 pada Pada tanggal 14 Maret 2025, Perseroan menerima pelunasan ³RMAK”)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI
31 Desember 2023. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh piutang lain-lain dari PT Royaltama Mulia Tambang (RMT) sebesar 3. PT Perdagangan Besar 99,99% 2019 2019 Beroperasi 25,87%
Rp41.000.000.000 yang merupakan bagian dari transaksi pada Royaltama Bahan Bakar Padat,
penambahan Aset tetap bersih sebesar Rp60.348.159.633 yang PT Sucor PT Trimegah Sekuritas PT Korea Investment And
perjanjian nomor 02.53/SPK/RMT-RMKE/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024. Multi &DLU'DQ*DV'DQ
Sebagian besar merupakan pembangunan jalan hauling dengan tujuan Sekuritas Indonesia Tbk. Sekuritas Indonesia
Komoditi Produk YBDI
untuk meningkatkan pendapatan Perseroan. Peningkatan piutang lain Pada tanggal 14 Maret 2025, Perseroan menerima pelunasan piutang 1XVDQWDUD 6DKLG6XGLUPDQ&HQWHU *HGXQJ$UWKD*UDKD Equity Tower Lt. 9 & 22,
lain kepada pihak berelasi sebesar Rp74.273.740.640 yang Sebagian lain-lain dari PT Ratai Mulia Kencana (RMK) sebesar Rp16.250.000.000 ³RMKN”) Lantai 12 Lantai 18 dan 19 6XLWH$(6&%'/RW
besar diberikan kepada PT Royaltama Mulia Tambang sebesar yang merupakan bagian dari transaksi pada perjanjian nomor 4. PT Truba Pertambangan Batu 62,00 % 2002 2021 Beroperasi 10,11% Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Rp68.890.710.750 yang diberikan untuk keperluan akuisisi. Serta 02.63/SPK/RMK-RMKE/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024. Bara Banyu Bara. Jakarta Pusat 10220 Jakarta 12190 Jakarta 12190
penurunan dari Piutang usaha sebesar Rp74.273.740.640 karena telah Pada tanggal 14 Maret 2025 PT Royaltama Mulia Tambang telah Enim Telepon: (021) 8067 3000 Tel. (021) 2924 9088 Telepon: (021) 2991 1888
PHOXQDVLVHOXUXK3LQMDPDQNHSDGD3HUVHURDQ &DWDWDQD ³TBBE”) Faksimili: (021) 2788 9288 Fax. (021) 2924 9168 Faksimili: (021) 2991 1999
tertagihnya piutang usaha. 5. 3& Perdagangan Besar 100% 2021 2024 Beroperasi 4,16% (PDLO ¿#VXFRUVHNXULWDVFRP (PDLO ¿W#WULPHJDKFRP (PDLO ¿[HGLQFRPH#NLVLFRLG
Liabilitas KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN Berbagai Macam Situs web: www.sucorsekuritas.com Situs web: www.trimegah.com Situs Web : www.kisi.co.id
Pada 31 Desember 2024, Perseroan memiliki total liabilitas sebesar USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA Barang Tanpa
Rp642.242.858.297 menurun sebesar Rp120.619.617.300 atau 1. Riwayat Singkat Perseroan Mengkhususkan
Barang Tertentu SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN
-15,8% dibandingkan total liabilitas sebesar Rp762.862.475.597 pada Perseroan pertama kali didirikan dengan nama PT. RMK Energy, Perusahaan Asosiasi
31 Desember 2023. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh penurunan berkedudukan di Jakarta Barat, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan 6. PT Bahtera Aktivitas penyewaan 45,00% 2018 2018 Beroperasi 0%
MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT
utang bank sebesar Rp76.763.539.211 yang merupakan pembayaran 7HUEDWDV 37 50. (QHUJ\ 1R WDQJJDO -XQL \DQJ GLEXDW Mustika dan sewa guna MENGENAI PENAWARAN UMUM INI
atas utang bank yang telah jatuh tempo, dan penurunan utang usaha GL KDGDSDQ 5RVOLDQD 6DUL +HQGDUWR 6+ 1RWDULV GL -DNDUWD \DQJ Mulia usaha tanpa hak opsi MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM
sebesar Rp4.362.874.041 yang Sebagian besar merupakan pembayran telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ³BMM”) mesin dan peralatan PROSPEKTUS
utang usaha kepada pihak berelasi. 5HSXEOLN ,QGRQHVLD 1R $+8$+7DKXQ WHQWDQJ industri
Page 4
2. Situs Web Perseroan: https://rmkenergy.com/investor/prospectus
Names mentioned 40 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL
p.2
unresolved
org
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA
p.2
unresolved
org
PT SUCOR SEKURITAS
p.2
unresolved
org
PT KOREA INVESTMENT AND SEKURITAS INDONESIA
p.2
unresolved
org
Teramihardja
p.2
unresolved
org
PT Royaltama Multi KAS DAN BANK AWAL TAHUN
p.2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.3
unresolved
org
Kementerian ESDM
p.3 ×4
unresolved
org
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
p.3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak
p.3
unresolved
org
PT. RMK H
p.3
unresolved
org
PT. Adimitra Jasa Korpora
p.3
unresolved
org
PT Royaltama Mulia Tambang
p.3 ×4
unresolved
org
Direktorat Jenderal Administrasi
p.3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Teramihardja
p.3
unresolved
org
PT Sucor
p.3
unresolved
org
PT Korea Investment
p.3
unresolved
org
Indonesia Tbk.
p.3
unresolved
—
14 Maret 2025, Perseroan menerima pelunasan piutang
p.3
unresolved
org
PT Ratai Mulia Kencana
p.3
unresolved
org
PT Truba Pertambangan Batu
p.3
unresolved
—
02.63/SPK/RMK-RMKE/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024.
p.3
unresolved
org
14 Maret 2025 PT Royaltama Mulia Tambang telah
p.3
unresolved
org
PT Bahtera Aktivitas
p.3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.