20250618_BVIC_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31896290_lamp2.pdf

bank-&-victoria

Jakarta, 17 Juni 2025
No. 058/DIR-EKS/06/25

Kepada

PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53

Jakarta

U.P. Yth. : Direktur Peni Perusahaan
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan

Perihal : Konfirmasi Jumlah Pencatatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria
Tahap II Tahun 2025

Dengan hormat,

Sehubungan dengan proses Penawaran Umum Berkelanjutan III Obligasi Subordinasi Bank Victoria Tahap II Tahun 2025
(“Obligasi Subordinasi”), dengan ini kami konfirmasikan Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang akan diterbitkan pada
Tanggal Emisi adalah sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga 10,007 (sepuluh koma
nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu Obligasi Subordinasi.

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang akan diterbitkan oleh
Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi
Subordinasi. Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100,0096 (seratus persen). Bunga Obligasi Subordinasi
dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi
Subordinasi. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi pertama akan dilakukan pada tanggal 18 September 2025.
Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi terakhir akan dibayarkan bersamaan dengan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi
pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 18 Juni 2030. Pelunasan Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (bullet
payment) pada saat jatuh tempo.

Adapun porsi penjaminan dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam penawaran umum tersebut:

Informasi Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap II Tahun 2025 yang dijamin secara
penuh (full commitment) adalah sebagai berikut:

No. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Porsi Penjaminan — Jumlah Penjaminan Persentase
“ Subordinasi (dalam Rp) (dalam Rp) (de)

1. PT Victoria Sekuritas Indonesia (Terafiliasi) 300.000.000.000 300.000.000.000 100,00

TOTAL 300.000.000.000 300.000.000.000 100,00

Jumlah pokok Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap II Tahun 2025 yang dijamin secara Kesanggupan
Terbaik (best effort) adalah sebagai berikut:

No. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Porsi Penjaminan — Jumlah Penjaminan Persentase
- Subordinasi (dalam Rp) (dalam Rp) (08)

1. PT Victoria Sekuritas Indonesia (Terafiliasi) 200.000.000.000 200.000.000.000 100,00

TOTAL 200.000.000.000 200.000.000.000 100,00

Demikian konfirmasi jumlah pencatatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap II Tahun 2025.

Hormat kami, 3
PT Bank Victoria International Tbk ( AL

Achmad Friscantono
Direktur Utama