Back to announcement
20250612_INKP_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31894581_lamp2.pdf
Listing Text extracted INKPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SITUS WEB PERSEROAN PADA TANGGAL 21 MEI 2025.
PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk
PEMBERITAHUAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP IV TAHUN 2025
(“OBLIGASI”)
Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2025 (“Obligasi”) pada tanggal 5 Juni 2025, dengan ini diberitahukan bahwa jumlah Dana Obligasi
yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp1.235.700.000.000,- (satu triliun dua ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus juta Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp327.430.000.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun dengan
jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak Tanggal Emisi;
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp621.390.000.000,- (enam ratus dua puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun dengan
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp286.880.000.000,- (dua ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun
dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 12 September 2025, sedangkan pembayaran
Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 22 Juni 2026 untuk Obligasi Seri A, 12 Juni 2028 untuk Obligasi Seri B, dan 12 Juni 2030 untuk Obligasi Seri C.
PEMBERITAHUAN
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP IV TAHUN 2025
(“SUKUK MUDHARABAH”)
Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2025 (“Obligasi”) pada tanggal 5 Juni 2025, dengan ini diberitahukan bahwa jumlah
Dana Sukuk Mudharabah yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp1.202.340.000.000,- (satu triliun dua ratus dua miliar tiga ratus empat puluh juta Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A sebesar Rp357.075.000.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh miliar tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian
antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 51,95% (lima puluh satu koma sembilan lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,75%
(enam koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B sebesar Rp576.255.000.000,- (lima ratus tujuh puluh enam miliar dua ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan
perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 76,96% (tujuh puluh enam koma sembilan enam persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen
10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) Tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C sebesar Rp269.010.000.000,- (dua ratus enam puluh sembilan miliar sepuluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara
Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 80,81% (delapan puluh koma delapan satu persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,50% (sepuluh
koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 5 (lima) Tahun sejak Tanggal Emisi.
Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran
Pendapatan bagi hasil Pertama akan dilakukan pada tanggal 12 September 2025, sedangkan Pembayaran Pendapatan bagi hasil terakhir sekaligus jatuh tempo seri masing-masing adalah pada tanggal 22 Juni 2026 untuk Sukuk Seri A, 12 Juni 2028
untuk Sukuk Seri B, dan 12 Juni 2030 untuk Sukuk Seri C.
PEMBERITAHUAN
OBLIGASI USD BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP III TAHUN 2025
(“OBLIGASI USD”)
Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi USD Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2025 (“Obligasi USD”) pada tanggal 5 Juni 2025, dengan ini diberitahukan bahwa jumlah Pokok Obligasi yang diterbitkan
pada Tanggal Emisi adalah sebesarUSD4.166.500,- (empat juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri A sebesar USD1.515.000,- (satu juta lima ratus lima belas ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% (lima koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu
370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak Tanggal Emisi;
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri B sebesar USD1.278.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri C sebesar USD1.373.500,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun dengan
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Bunga Obligasi USD dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi USD. Pembayaran Bunga Obligasi USD pertama akan dilakukan pada tanggal 12 September 2025, sedangkan
pembayaran Bunga Obligasi USD terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi USD masing-masing adalah pada tanggal 22 Juni 2026 untuk Obligasi USD Seri A, 12 Juni 2028 untuk Obligasi USD Seri B, dan 12 Juni 2030 untuk Obligasi USD Seri C.
Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi adalah sebagai berikut:
PORSI PENJAMINAN
SERI A SERI B SERI C Jumlah Nominal
NO. KETERANGAN %
370 HARI 3 TAHUN 5 TAHUN (Rp)
(Rp) (Rp) (Rp)
Penjamin Pelaksana Emisi
1. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 75.900 154.785 73.350 304.035 24,60%
2. PT BCA Sekuritas 3.250 109.530 17.900 130.680 10,58%
3. PT BRI Danareksa Sekuritas 25.000 33.600 4.000 62.600 5,07%
4. PT BNI Sekuritas 30.000 17.690 52.300 99.990 8,09%
5. PT Indo Premier Sekuritas 12.270 87.650 57.045 156.965 12,70%
6. PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia 100.000 42.000 20.000 162.000 13,11%
7. PT Mandiri Sekuritas - 55.350 8.800 64.150 5,19%
8. PT Maybank Sekuritas Indonesia 25.000 40.000 45.300 110.300 8,93%
9. PT Sucor Sekuritas 26.000 41.800 2.000 69.800 5,65%
10. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 30.010 38.985 6.185 75.180 6,08%
Total 327.430 621.390 286.880 1.235.700 100,00%
Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:
PORSI PENJAMINAN
SERI A SERI B SERI C Jumlah Nominal
NO. KETERANGAN %
370 HARI 3 TAHUN 5 TAHUN (Rp)
(Rp) (Rp) (Rp)
Penjamin Pelaksana Emisi
1. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 73.000 141.200 42.640 256.840 21,36%
2. PT BCA Sekuritas 27.000 2.730 0.200 29.930 2,49%
3. PT BRI Danareksa Sekuritas - 40.000 - 40.000 3,33%
4. PT BNI Sekuritas 10.000 30.800 11.130 51.930 4,32%
5. PT Indo Premier Sekuritas 17.025 17.340 35.690 70.055 5,83%
6. PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia 40.000 - 80.000 120.000 9,98%
7. PT Mandiri Sekuritas 27.050 28.225 60.480 115.755 9,63%
8. PT Maybank Sekuritas Indonesia 47.000 80.000 10.000 137.000 11,39%
9. PT Sucor Sekuritas 31.000 75.000 12.200 118.200 9,83%
10. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 85.000 160.960 16.670 262.630 21,84%
Total 357.075 576.255 269.010 1.202.340 100,00%
Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi USD adalah sebagai berikut:
PORSI PENJAMINAN
SERI A SERI B SERI C Jumlah Nominal
NO. KETERANGAN %
370 HARI 3 TAHUN 5 TAHUN (USD)
(USD) (USD) (USD)
Penjamin Pelaksana Emisi
1. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 280.000 50.000 413.500 743.500 17,84%
2. PT BCA Sekuritas 300.000 340.000 446.000 1.086.000 26,07%
3. PT Indo Premier Sekuritas - 415.000 - 415.000 9,96%
4. PT Mandiri Sekuritas - 45.000 12.000 57.000 1,37%
5. PT Maybank Sekuritas Indonesia - - 100.000 100.000 2,40%
6. PT Sucor Sekuritas - 320.000 50.000 370.000 8,88%
7. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 935.000 108.000 352.000 1.395.000 33,48%
Total 1.515.000 1.278.000 1.373.500 4.166.500 100,00%
Jakarta, 10 Juni 2025
DIREKSI WALI AMANAT
PT INDAH KIAT PULP & PAPER TBK PT BANK KB BUKOPIN TBK
PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH
PT ALDIRACITA PT KOREA INVESTMENT PT TRIMEGAH
PT BRI DANAREKSA PT INDO PREMIER PT MAYBANK SEKURITAS
SEKURITAS PT BCA SEKURITAS PT BNI SEKURITAS AND SEKURITAS PT MANDIRI SEKURITAS PT SUCOR SEKURITAS SEKURITAS INDONESIA
SEKURITAS SEKURITAS INDONESIA
INDONESIA INDONESIA TBK
PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI USD
PT ALDIRACITA PT MAYBANK SEKURITAS PT TRIMEGAH SEKURITAS
PT BCA SEKURITAS PT INDO PREMIER SEKURITAS PT MANDIRI SEKURITAS PT SUCOR SEKURITAS
SEKURITAS INDONESIA INDONESIA INDONESIA TBK
Names mentioned 23 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT INDAH KIAT PULP
p.1 ×2
unresolved
org
PAPER Tbk
p.1 ×2
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
PT BRI Danareksa Sekuritas
p.1 ×2
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas
p.1 ×4
unresolved
org
PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia
p.1 ×2
unresolved
org
PT Sucor Sekuritas
p.1 ×4
unresolved
org
PT KOREA INVESTMENT
p.1
unresolved
org
PT BRI DANAREKSA
p.1
unresolved
org
PT INDO PREMIER
p.1
unresolved
org
PT SUCOR SEKURITAS SEKURITAS INDONESIA
p.1
unresolved
org
INDONESIA TBK
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.