Back to announcement
20250605_TBIG_Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum_31892932.pdf
Other Text extracted TBIGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 34
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 1919/TBIG-TBI-00/CSI/05/VI/2025
Nama Perusahaan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Kode Emiten TBIG
Lampiran 1
Perihal Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum IDR
Rencana Realisasi
Jumlah
Biaya Hasil Penggunaa Penggunaa
Hasil
Jenis Penawaran Realisasi n Dana n Dana Sisa Dana
Tanggal Penawaran
Penawaran Nama Emisi Umum Bersih Menurut Menurut (satuan
Efektif Umum
Umum (satuan mata (satuan Prospektus Prospektus mata uang)
(satuan
uang) mata uang) (satuan (satuan
mata uang)
mata uang) mata uang)
Obligasi
Berkelanjuta
IPO n VI Tower
2.678.000.00 11.556.490.2 2.666.443.50 2.666.443.50 2.666.443.50
Obligasi/Suk Bersama 27 Juni 2023 0
0.000 51 9.749 9.749 9.749
uk Infrastructure
Tahap VI
Tahun 2025
Penempatan Sisa Dana
Jenis
Kode Nama
Penawaran Penempatan List
Efek
Umum
Obligasi Sisa Dana Hubungan
Berkelanjutan VI (satuan mata Tingkat Bunga/ Jangka Waktu
Penempatan dengan
IPO Tower Bersama Bagi Hasil Penyimpanan
uang) Perusahaan
Obligasi/Sukuk Infrastructure
Tahap VI Tahun 0 0 % - - pihak Tiga
2025
Page 2
Rincian Rencana Penawaran Umum
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Page 3
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Seluruh dana
yang diperoleh
dari hasil
Penawaran
Umum Obligasi,
setelah dikurangi
biaya-biaya
Emisi, akan
dipinjamkan oleh
2.666.443.509.7 228.116.939.35 8,56000041
Perseroan : (i) %
49 0 96167
sebesar Rp228,1
miliar ke SKP
untuk melakukan
pembayaran
seluruh pokok
pinjaman yang
menjadi
kewajiban
keuangan SKP;
(ii) sebesar
Rp311,9 miliar ke
SMI untuk
Obligasi melakukan
Berkelanjutan VI pembayaran
IPO Tower Bersama seluruh pokok
27 Juni 2023 pinjaman yang
Obligasi/Sukuk Infrastructure
Tahap VI Tahun menjadi
2025 kewajiban
keuangan SMI
sehubungan
dengan fasilitas
pinjaman bergulir
2.666.443.509.7 311.883.060.65 11,6999998
dari Citibank, %
49 0 09265137
N.A., Jakarta
Branch
berdasarkan
Perjanjian
Fasilitas No.
MCFA/00072/TBI
G/20092024
tanggal 25
September 2024,
pada tanggal
jatuh tempo,
yaitu 26 Maret
2025;
Page 4
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
"(iii) sebesar
Rp243,4 miliar ke
TB untuk
melakukan
pembayaran
sebagian pokok
pinjaman yang
menjadi
kewajiban
keuangan TB
sehubungan
dengan fasilitas
pinjaman bergulir
dari PT Bank
BNP Paribas
2.666.443.509.7 243.400.000.00 9,13000011
Indonesia %
49 0 4440918
berdasarkan
Perjanjian
Fasilitas tanggal
23 Mei 2023,
sebagaimana
terakhir diubah
dengan
Perjanjian
Perubahan
tertanggal 30
Oktober 2024,
pada tanggal
jatuh tempo,
yaitu 26 Maret
2025;"
Page 5
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
"(iv) sebesar
Rp306,8 miliar ke
TB untuk
melakukan
pembayaran
sebagian pokok
pinjaman yang
menjadi
kewajiban
keuangan TB
sehubungan
dengan fasilitas
pinjaman bergulir
dari PT Bank
Negara
2.666.443.509.7 306.800.000.00 11,5100002
Indonesia %
49 0 28881836
(Persero) Tbk
berdasarkan
Perjanjian
Fasilitas tanggal
15 Mei 2023,
sebagaimana
terakhir diubah
dengan
Perjanjian
Perubahan
Kedua tanggal 5
Juni 2024, pada
tanggal jatuh
tempo, yaitu 26
Maret 2025;"
"(v) sebesar
Rp214,1 miliar ke
SKP untuk
melakukan
2.666.443.509.7 pembayaran 214.065.890.42 8,02999973
%
49 seluruh pokok 4 2971191
pinjaman yang
menjadi
kewajiban
keuangan SKP"
Page 6
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
(vi) sebesar
Rp435,9 miliar ke
TB untuk
melakukan
pembayaran
sebagian pokok
pinjaman yang
menjadi
kewajiban
keuangan TB
sehubungan
2.666.443.509.7 dengan fasilitas 435.934.109.57 16,3500003
%
49 pinjaman bergulir 6 81469727
dari PT Bank
Danamon
Indonesia Tbk
berdasarkan
Perjanjian
Fasilitas tanggal
28 Maret 2024,
pada tanggal
jatuh tempo,
yaitu 25 Maret
2025;
(vii) sebesar
Rp250,0 miliar ke
TB untuk
melakukan
pembayaran
sebagian pokok
pinjaman yang
menjadi
kewajiban
keuangan TB
sehubungan
2.666.443.509.7 dengan fasilitas 250.000.000.00 9,38000011
%
49 pinjaman bergulir 0 4440918
dari PT Bank
Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk
berdasarkan
Perjanjian
Fasilitas tanggal
19 Desember
2024, pada
tanggal jatuh
tempo, yaitu 26
Maret 2025;
Page 7
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
"(viii) sebesar
Rp90,0 miliar ke
SKP untuk
melakukan
pembayaran
sebagian pokok
pinjaman yang
menjadi
kewajiban
keuangan SKP
sehubungan
dengan fasilitas
pinjaman bergulir
dari PT Bank
UOB Indonesia
2.666.443.509.7 3,38000011
berdasarkan 90.000.000.000 %
49 4440918
Perjanjian
Fasilitas tanggal
29 Mei 2023,
sebagaimana
diubah dengan
Perubahan
terhadap
Perjanjian
Fasilitas No.
584/05/2024
tanggal 30 April
2024, pada
tanggal jatuh
tempo, yaitu 26
Maret 2025; dan"
Page 8
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
(ix) sisanya ke
TB untuk
melakukan
pembayaran
sebagian pokok
pinjaman yang
menjadi
kewajiban
keuangan TB
sehubungan
dengan fasilitas
pinjaman bergulir
dari PT Bank
DBS Indonesia
berdasarkan
Perjanjian
Fasilitas
Perbankan No.
398/PFP-
DBSI/XII/1-
2.666.443.509.7 2/2022 tanggal 586.243.509.74 21,9899997
%
49 29 Desember 9 71118164
2022,
sebagaimana
terakhir diubah
dengan
Perubahan
Ketiga atas
Perubahan dan
Penegasan
Kembali atas
Perjanjian
Fasilitas
Perbankan No.
332/PFPA-
DBSI/XII/1-
2/2024 tanggal 4
Desember 2024,
pada tanggal
jatuh tempo,
yaitu 26 Maret
2025.
Page 9
Rincian Realisasi Penawaran Umum
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Realisasi List
Efek
Umum
Page 10
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Realisasi List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Seluruh dana
yang diperoleh
dari hasil
Penawaran
Umum Obligasi,
setelah dikurangi
biaya-biaya
Emisi, akan
dipinjamkan oleh
2.666.443.509.7 228.116.939.35 8,5600004
Perseroan : (i) %
49 0 196167
sebesar Rp228,1
miliar ke SKP
untuk melakukan
pembayaran
seluruh pokok
pinjaman yang
menjadi
kewajiban
keuangan SKP;
(ii) sebesar
Rp311,9 miliar ke
SMI untuk
Obligasi melakukan
Berkelanjutan VI pembayaran
IPO Tower Bersama seluruh pokok
27 Juni 2023
Obligasi/Sukuk Infrastructure pinjaman yang
Tahap VI Tahun menjadi
2025 kewajiban
keuangan SMI
sehubungan
dengan fasilitas
pinjaman bergulir
2.666.443.509.7 311.883.060.65 11,699999
dari Citibank, %
49 0 809265137
N.A., Jakarta
Branch
berdasarkan
Perjanjian
Fasilitas No.
MCFA/00072/TBI
G/20092024
tanggal 25
September 2024,
pada tanggal
jatuh tempo,
yaitu 26 Maret
2025;
Page 11
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Realisasi List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
"(iii) sebesar
Rp243,4 miliar ke
TB untuk
melakukan
pembayaran
sebagian pokok
pinjaman yang
menjadi
kewajiban
keuangan TB
sehubungan
dengan fasilitas
pinjaman bergulir
dari PT Bank
BNP Paribas
2.666.443.509.7 243.400.000.00 9,1300001
Indonesia %
49 0 14440918
berdasarkan
Perjanjian
Fasilitas tanggal
23 Mei 2023,
sebagaimana
terakhir diubah
dengan
Perjanjian
Perubahan
tertanggal 30
Oktober 2024,
pada tanggal
jatuh tempo,
yaitu 26 Maret
2025;"
Page 12
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Realisasi List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
"(iv) sebesar
Rp306,8 miliar ke
TB untuk
melakukan
pembayaran
sebagian pokok
pinjaman yang
menjadi
kewajiban
keuangan TB
sehubungan
dengan fasilitas
pinjaman bergulir
dari PT Bank
Negara
2.666.443.509.7 306.800.000.00 11,510000
Indonesia %
49 0 228881836
(Persero) Tbk
berdasarkan
Perjanjian
Fasilitas tanggal
15 Mei 2023,
sebagaimana
terakhir diubah
dengan
Perjanjian
Perubahan
Kedua tanggal 5
Juni 2024, pada
tanggal jatuh
tempo, yaitu 26
Maret 2025;"
"(v) sebesar
Rp214,1 miliar ke
SKP untuk
melakukan
2.666.443.509.7 pembayaran 214.065.890.42 8,0299997
%
49 seluruh pokok 4 32971191
pinjaman yang
menjadi
kewajiban
keuangan SKP"
Page 13
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Realisasi List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
(vi) sebesar
Rp435,9 miliar ke
TB untuk
melakukan
pembayaran
sebagian pokok
pinjaman yang
menjadi
kewajiban
keuangan TB
sehubungan
2.666.443.509.7 dengan fasilitas 435.934.109.57 16,350000
%
49 pinjaman bergulir 6 381469727
dari PT Bank
Danamon
Indonesia Tbk
berdasarkan
Perjanjian
Fasilitas tanggal
28 Maret 2024,
pada tanggal
jatuh tempo,
yaitu 25 Maret
2025;
(vii) sebesar
Rp250,0 miliar ke
TB untuk
melakukan
pembayaran
sebagian pokok
pinjaman yang
menjadi
kewajiban
keuangan TB
sehubungan
2.666.443.509.7 dengan fasilitas 250.000.000.00 9,3800001
%
49 pinjaman bergulir 0 14440918
dari PT Bank
Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk
berdasarkan
Perjanjian
Fasilitas tanggal
19 Desember
2024, pada
tanggal jatuh
tempo, yaitu 26
Maret 2025;
Page 14
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Realisasi List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
"(viii) sebesar
Rp90,0 miliar ke
SKP untuk
melakukan
pembayaran
sebagian pokok
pinjaman yang
menjadi
kewajiban
keuangan SKP
sehubungan
dengan fasilitas
pinjaman bergulir
dari PT Bank
UOB Indonesia
2.666.443.509.7 3,3800001
berdasarkan 90.000.000.000 %
49 14440918
Perjanjian
Fasilitas tanggal
29 Mei 2023,
sebagaimana
diubah dengan
Perubahan
terhadap
Perjanjian
Fasilitas No.
584/05/2024
tanggal 30 April
2024, pada
tanggal jatuh
tempo, yaitu 26
Maret 2025; dan"
Page 15
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Realisasi List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
(ix) sisanya ke
TB untuk
melakukan
pembayaran
sebagian pokok
pinjaman yang
menjadi
kewajiban
keuangan TB
sehubungan
dengan fasilitas
pinjaman bergulir
dari PT Bank
DBS Indonesia
berdasarkan
Perjanjian
Fasilitas
Perbankan No.
398/PFP-
DBSI/XII/1-
2.666.443.509.7 2/2022 tanggal 586.243.509.74 21,989999
%
49 29 Desember 9 771118164
2022,
sebagaimana
terakhir diubah
dengan
Perubahan
Ketiga atas
Perubahan dan
Penegasan
Kembali atas
Perjanjian
Fasilitas
Perbankan No.
332/PFPA-
DBSI/XII/1-
2/2024 tanggal 4
Desember 2024,
pada tanggal
jatuh tempo,
yaitu 26 Maret
2025.
Page 16
Rincian Biaya Penawaran Umum
Jenis Jumlah Jumlah
Tanggal Persenta
Penawaran Kode Efek Hasil Uraian (Satuan Mata
Efektif se
Umum Penawaran Uang)
IPO Obligasi 27 Juni 2023 2.678.000.000. a. biaya jasa penjaminan
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan VI 000 (underwriting fee);
669.500.000 0,025 %
Tower Bersama
Infrastructure
Tahap VI Tahun b. biaya jasa
2025 penyelenggaraan
4.017.000.000 0,15 %
(management fee);
c. biaya jasa penjualan
(selling fee);
669.500.000 0,025 %
d. biaya jasa profesi
penunjang pasar modal;
1.017.102.460 0,038 %
e. biaya jasa lembaga
penunjang pasar modal;
1.973.750.000 0,074 %
dan
f. biaya jasa konsultasi
keuangan (financial
2.326.420.000 0,087 %
advisory fee).
g. Biaya lain-lain yang
dapat diatribusikan
883.217.791 0,033 %
langsung sebagai biaya
emisi***)
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Helmy Yusman Santoso
CFO/ Corporate Secretary
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Gedung The Convergence Indonesia, Lt. 11, Kaw. Rasuna Epicentrum, Jl. HR.
Telepon : +62 21 2924 8900, Fax : +62 21 2157 2015, https://www.tower-bersama.
Nama Pengirim Helmy Yusman Santoso
Jabatan CFO/ Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 05-06-2025 18:40
Lampiran 1. 1919 5Juni2025 LRPD PUB VI THP VI.pdf
Page 17
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Tower Bersama Infrastructure Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 18
Go To Indonesian Page
Announcement Number 1919/TBIG-TBI-00/CSI/05/VI/2025
Issuer Name PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Issuer Code TBIG
Attachment 1
Subject Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Fund received form the public offering IDR
Amount of Plan for use Realized
Proceed Cost of of proceed Use of Fund
Type of Net Remaining
Name of from the Public according to according to
public Listing Date Realization Fund (in
Issuance Public Offering (in the the
offering (in Currency) Currency)
Offering (in Currency) Prospectus Prospectus
Currency) (in Currency) (in Currency)
Obligasi
Berkelanjuta
IPO n VI Tower
2,678,000,00 11,556,490,2 2,666,443,50 2,666,443,50 2,666,443,50
Obligasi/Suk Bersama 0
0,000 51 9,749 9,749 9,749
uk Infrastructure
Tahap VI
Tahun 2025
Allocation of Remaining Fund
Type of public Name / Code of
List of allocation
offering Securities
Obligasi
Berkelanjutan VI Remaining Fund Interest/Yield Allocation Retention Period
Relationship with
IPO Tower Bersama (in Currency) Rate the company
Obligasi/Sukuk Infrastructure
Tahap VI Tahun 0 0 % - - pihak Tiga
2025
Page 19
Details of Public Offering Plan
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Page 20
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Seluruh dana
yang diperoleh
dari hasil
Penawaran
Umum Obligasi,
setelah dikurangi
biaya-biaya
Emisi, akan
dipinjamkan oleh
2,666,443,509,7 228,116,939,35 8.56000041
Perseroan : (i) %
49 0 96167
sebesar Rp228,1
miliar ke SKP
untuk melakukan
pembayaran
seluruh pokok
pinjaman yang
menjadi
kewajiban
keuangan SKP;
(ii) sebesar
Rp311,9 miliar ke
SMI untuk
Obligasi melakukan
Berkelanjutan VI pembayaran
IPO Tower Bersama seluruh pokok
Obligasi/Sukuk Infrastructure pinjaman yang
Tahap VI Tahun menjadi
2025 kewajiban
keuangan SMI
sehubungan
dengan fasilitas
pinjaman bergulir
2,666,443,509,7 311,883,060,65 11.6999998
dari Citibank, %
49 0 09265137
N.A., Jakarta
Branch
berdasarkan
Perjanjian
Fasilitas No.
MCFA/00072/TBI
G/20092024
tanggal 25
September 2024,
pada tanggal
jatuh tempo,
yaitu 26 Maret
2025;
Page 21
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
"(iii) sebesar
Rp243,4 miliar ke
TB untuk
melakukan
pembayaran
sebagian pokok
pinjaman yang
menjadi
kewajiban
keuangan TB
sehubungan
dengan fasilitas
pinjaman bergulir
dari PT Bank
BNP Paribas
2,666,443,509,7 243,400,000,00 9.13000011
Indonesia %
49 0 4440918
berdasarkan
Perjanjian
Fasilitas tanggal
23 Mei 2023,
sebagaimana
terakhir diubah
dengan
Perjanjian
Perubahan
tertanggal 30
Oktober 2024,
pada tanggal
jatuh tempo,
yaitu 26 Maret
2025;"
Page 22
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
"(iv) sebesar
Rp306,8 miliar ke
TB untuk
melakukan
pembayaran
sebagian pokok
pinjaman yang
menjadi
kewajiban
keuangan TB
sehubungan
dengan fasilitas
pinjaman bergulir
dari PT Bank
Negara
2,666,443,509,7 306,800,000,00 11.5100002
Indonesia %
49 0 28881836
(Persero) Tbk
berdasarkan
Perjanjian
Fasilitas tanggal
15 Mei 2023,
sebagaimana
terakhir diubah
dengan
Perjanjian
Perubahan
Kedua tanggal 5
Juni 2024, pada
tanggal jatuh
tempo, yaitu 26
Maret 2025;"
"(v) sebesar
Rp214,1 miliar ke
SKP untuk
melakukan
2,666,443,509,7 pembayaran 214,065,890,42 8.02999973
%
49 seluruh pokok 4 2971191
pinjaman yang
menjadi
kewajiban
keuangan SKP"
Page 23
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
(vi) sebesar
Rp435,9 miliar ke
TB untuk
melakukan
pembayaran
sebagian pokok
pinjaman yang
menjadi
kewajiban
keuangan TB
sehubungan
2,666,443,509,7 dengan fasilitas 435,934,109,57 16.3500003
%
49 pinjaman bergulir 6 81469727
dari PT Bank
Danamon
Indonesia Tbk
berdasarkan
Perjanjian
Fasilitas tanggal
28 Maret 2024,
pada tanggal
jatuh tempo,
yaitu 25 Maret
2025;
(vii) sebesar
Rp250,0 miliar ke
TB untuk
melakukan
pembayaran
sebagian pokok
pinjaman yang
menjadi
kewajiban
keuangan TB
sehubungan
2,666,443,509,7 dengan fasilitas 250,000,000,00 9.38000011
%
49 pinjaman bergulir 0 4440918
dari PT Bank
Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk
berdasarkan
Perjanjian
Fasilitas tanggal
19 Desember
2024, pada
tanggal jatuh
tempo, yaitu 26
Maret 2025;
Page 24
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
"(viii) sebesar
Rp90,0 miliar ke
SKP untuk
melakukan
pembayaran
sebagian pokok
pinjaman yang
menjadi
kewajiban
keuangan SKP
sehubungan
dengan fasilitas
pinjaman bergulir
dari PT Bank
UOB Indonesia
2,666,443,509,7 3.38000011
berdasarkan 90,000,000,000 %
49 4440918
Perjanjian
Fasilitas tanggal
29 Mei 2023,
sebagaimana
diubah dengan
Perubahan
terhadap
Perjanjian
Fasilitas No.
584/05/2024
tanggal 30 April
2024, pada
tanggal jatuh
tempo, yaitu 26
Maret 2025; dan"
Page 25
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
(ix) sisanya ke
TB untuk
melakukan
pembayaran
sebagian pokok
pinjaman yang
menjadi
kewajiban
keuangan TB
sehubungan
dengan fasilitas
pinjaman bergulir
dari PT Bank
DBS Indonesia
berdasarkan
Perjanjian
Fasilitas
Perbankan No.
398/PFP-
DBSI/XII/1-
2,666,443,509,7 2/2022 tanggal 586,243,509,74 21.9899997
%
49 29 Desember 9 71118164
2022,
sebagaimana
terakhir diubah
dengan
Perubahan
Ketiga atas
Perubahan dan
Penegasan
Kembali atas
Perjanjian
Fasilitas
Perbankan No.
332/PFPA-
DBSI/XII/1-
2/2024 tanggal 4
Desember 2024,
pada tanggal
jatuh tempo,
yaitu 26 Maret
2025.
Page 26
Details of Public Offering Realization
Type of Public Name / Code of
Listing Date Realization Plan
Offering Securities
Page 27
Type of Public Name / Code of
Listing Date Realization Plan
Offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Seluruh dana
yang diperoleh
dari hasil
Penawaran
Umum Obligasi,
setelah dikurangi
biaya-biaya
Emisi, akan
dipinjamkan oleh
2,666,443,509,7 228,116,939,35 8.56000041
Perseroan : (i) %
49 0 96167
sebesar Rp228,1
miliar ke SKP
untuk melakukan
pembayaran
seluruh pokok
pinjaman yang
menjadi
kewajiban
keuangan SKP;
(ii) sebesar
Rp311,9 miliar ke
SMI untuk
Obligasi melakukan
Berkelanjutan VI pembayaran
IPO Tower Bersama seluruh pokok
Obligasi/Sukuk Infrastructure pinjaman yang
Tahap VI Tahun menjadi
2025 kewajiban
keuangan SMI
sehubungan
dengan fasilitas
pinjaman bergulir
2,666,443,509,7 311,883,060,65 11.6999998
dari Citibank, %
49 0 09265137
N.A., Jakarta
Branch
berdasarkan
Perjanjian
Fasilitas No.
MCFA/00072/TBI
G/20092024
tanggal 25
September 2024,
pada tanggal
jatuh tempo,
yaitu 26 Maret
2025;
Page 28
Type of Public Name / Code of
Listing Date Realization Plan
Offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
"(iii) sebesar
Rp243,4 miliar ke
TB untuk
melakukan
pembayaran
sebagian pokok
pinjaman yang
menjadi
kewajiban
keuangan TB
sehubungan
dengan fasilitas
pinjaman bergulir
dari PT Bank
BNP Paribas
2,666,443,509,7 243,400,000,00 9.13000011
Indonesia %
49 0 4440918
berdasarkan
Perjanjian
Fasilitas tanggal
23 Mei 2023,
sebagaimana
terakhir diubah
dengan
Perjanjian
Perubahan
tertanggal 30
Oktober 2024,
pada tanggal
jatuh tempo,
yaitu 26 Maret
2025;"
Page 29
Type of Public Name / Code of
Listing Date Realization Plan
Offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
"(iv) sebesar
Rp306,8 miliar ke
TB untuk
melakukan
pembayaran
sebagian pokok
pinjaman yang
menjadi
kewajiban
keuangan TB
sehubungan
dengan fasilitas
pinjaman bergulir
dari PT Bank
Negara
2,666,443,509,7 306,800,000,00 11.5100002
Indonesia %
49 0 28881836
(Persero) Tbk
berdasarkan
Perjanjian
Fasilitas tanggal
15 Mei 2023,
sebagaimana
terakhir diubah
dengan
Perjanjian
Perubahan
Kedua tanggal 5
Juni 2024, pada
tanggal jatuh
tempo, yaitu 26
Maret 2025;"
"(v) sebesar
Rp214,1 miliar ke
SKP untuk
melakukan
2,666,443,509,7 pembayaran 214,065,890,42 8.02999973
%
49 seluruh pokok 4 2971191
pinjaman yang
menjadi
kewajiban
keuangan SKP"
Page 30
Type of Public Name / Code of
Listing Date Realization Plan
Offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
(vi) sebesar
Rp435,9 miliar ke
TB untuk
melakukan
pembayaran
sebagian pokok
pinjaman yang
menjadi
kewajiban
keuangan TB
sehubungan
2,666,443,509,7 dengan fasilitas 435,934,109,57 16.3500003
%
49 pinjaman bergulir 6 81469727
dari PT Bank
Danamon
Indonesia Tbk
berdasarkan
Perjanjian
Fasilitas tanggal
28 Maret 2024,
pada tanggal
jatuh tempo,
yaitu 25 Maret
2025;
(vii) sebesar
Rp250,0 miliar ke
TB untuk
melakukan
pembayaran
sebagian pokok
pinjaman yang
menjadi
kewajiban
keuangan TB
sehubungan
2,666,443,509,7 dengan fasilitas 250,000,000,00 9.38000011
%
49 pinjaman bergulir 0 4440918
dari PT Bank
Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk
berdasarkan
Perjanjian
Fasilitas tanggal
19 Desember
2024, pada
tanggal jatuh
tempo, yaitu 26
Maret 2025;
Page 31
Type of Public Name / Code of
Listing Date Realization Plan
Offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
"(viii) sebesar
Rp90,0 miliar ke
SKP untuk
melakukan
pembayaran
sebagian pokok
pinjaman yang
menjadi
kewajiban
keuangan SKP
sehubungan
dengan fasilitas
pinjaman bergulir
dari PT Bank
UOB Indonesia
2,666,443,509,7 3.38000011
berdasarkan 90,000,000,000 %
49 4440918
Perjanjian
Fasilitas tanggal
29 Mei 2023,
sebagaimana
diubah dengan
Perubahan
terhadap
Perjanjian
Fasilitas No.
584/05/2024
tanggal 30 April
2024, pada
tanggal jatuh
tempo, yaitu 26
Maret 2025; dan"
Page 32
Type of Public Name / Code of
Listing Date Realization Plan
Offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
(ix) sisanya ke
TB untuk
melakukan
pembayaran
sebagian pokok
pinjaman yang
menjadi
kewajiban
keuangan TB
sehubungan
dengan fasilitas
pinjaman bergulir
dari PT Bank
DBS Indonesia
berdasarkan
Perjanjian
Fasilitas
Perbankan No.
398/PFP-
DBSI/XII/1-
2,666,443,509,7 2/2022 tanggal 586,243,509,74 21.9899997
%
49 29 Desember 9 71118164
2022,
sebagaimana
terakhir diubah
dengan
Perubahan
Ketiga atas
Perubahan dan
Penegasan
Kembali atas
Perjanjian
Fasilitas
Perbankan No.
332/PFPA-
DBSI/XII/1-
2/2024 tanggal 4
Desember 2024,
pada tanggal
jatuh tempo,
yaitu 26 Maret
2025.
Page 33
Details of Cost of Public Offering
Amount of
Type of Public Amount (in Percenta
Securities Code Listing Date Proceed for the Description
Offering Currency) ge
Public Offering
IPO Obligasi 2,678,000,000, a. Underwriting fee
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan VI 000
669,500,000 0.025 %
Tower Bersama
Infrastructure
Tahap VI Tahun b. Management fee
2025 4,017,000,000 0.15 %
c. Selling fee
669,500,000 0.025 %
d. Capital Market
Supporting Profession
1,017,102,460 0.038 %
fee
e. Capital Market
Supporting Institution fee
1,973,750,000 0.074 %
f. Financial advisory fee
2,326,420,000 0.087 %
g. Other fees which can
be directly attributed as
883,217,791 0.033 %
securities issuance fees
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Helmy Yusman Santoso
CFO/ Corporate Secretary
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Gedung The Convergence Indonesia, Lt. 11, Kaw. Rasuna Epicentrum, Jl. HR.
Phone : +62 21 2924 8900, Fax : +62 21 2157 2015, https://www.tower-bersama.com
Sender Name Helmy Yusman Santoso
Function CFO/ Corporate Secretary
Date and Time 05-06-2025 18:40
Attachment 1. 1919 5Juni2025 LRPD PUB VI THP VI.pdf
Page 34
This is an official document of PT Tower Bersama Infrastructure Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Tower Bersama Infrastructure Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Bank BNP Paribas
p.4 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.